Raport dzienny 4 grudnia 2017

Transkrypt

1 1 4/1/17 9/1/17 12/1/17 17/1/17 2/1/17 25/1/17 3/1/17 1 Raport dzienny 4 grudnia 217 Główne indeksy WIG2 Indeks 1M 1Y obroty PLN/USDm WIG % -4.2% 34.% 699/197 WIG % -4.2% 31.9% 857/241 mwig % -2.6% 14.1% 278/78 swig % -.4% 1.2% 27/7 WIG % -3.4% 28.% 128/289 WIGBANKI % 5.9% 41.4% 187/ Główne indeksy światowe 1M 3M 1Y Dow Jones % 2.94% 1.21% 26.4% S&P % 2.1% 6.69% 2.54% NASDAQ % 1.23% 6.41% 3.29% DAX % -4.58% 6.27% 22.33% RTSI$ % 1.% 2.62% 6.69% XU % -6.9% -5.82% 41.18% Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) % -1.4%.% 18.% Polska 1.63% 1.28% 1.61% 2.76% 3.35% Ropa (USD/bbl) % 2.7% 2.6% 11.6% Węgry -.1% -.1%.27% 1.9% 2.13% Węgiel koks.(usd/t) % 21.7% 2.8% -3.% Niemcy -.94% -.74% -.71% -.35%.31% Złoto (USD/OZ) %.5% -4.5% 8.4% USA 1.26% 1.62% 1.77% 2.11% 2.36% Waluty 1M 3M 1Y USD/PLN % -2.7% -.4% -15.% EUR/PLN % -.8% -.8% -6.5% EUR/USD % 2.% -.4% 1.% USD/HUF % -1.1% 2.9% -9.1% Najbardziej aktywne akcje 1M % obrotów obroty (PLN/USD) KGHM % -11.5% 8.8% 61/17 PKN Orlen % -17.1% 6.2% 43/12 PKO BP % 1.4% 5.6% 39/11 Pekao % 5.7% 5.5% 38/1 Informacje ze spółek Mirbud Uchylenie tymczasowego nadzorcy sądowego LiveChat Liczba klientów w listopadzie Wojas Wzrost przychodów w listopadzie Newag Umowa we Włoszech za ok mln PLN netto Best Wygrany przetarg we Włoszech Wygrani/Przegrani CCC % Lotos % LPP % PKN Orlen % Wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie UNIWHEELS NWZA Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 1:3 Indeks Sentix EU : Zamówienia na dobra trwałego uży tku (m/m) US -1.2% 2.2% 16: Zamówienia w przemy śle (m/m) US -.4% 1.4% Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu.

2 Informacje ze spółek Mirbud Uchylenie tymczasowego nadzorcy sądowego W dniu 29 listopada Sąd Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia wydał postanowienie o uchylenie tymczasowego nadzorcy sądowego. W uzasadnieniu postanowienia Sąd stwierdził, że utrzymywanie tymczasowego nadzorcy sądowego byłoby zbyt dotkliwe dla spółki i mogłoby negatywnie wpłynąć na pozycję na rynku przedsiębiorcy w stosunku do którego nie występują przesłanki niewypłacalności. Sąd wskazał, że w sprawozdaniu złożonym przez tymczasowego nadzorcę sądowego wykazany został brak przesłanek niewypłacalności po stronie MIRBUD S.A., wynikających z art. 11 ust. 1a i art. 11 ust. 2 Prawa upadłościowego. LiveChat Liczba klientów w listopadzie Liczba klientów płatnej wersji produktu LiveChat Software wzrosła w listopadzie o 576 netto. W komunikacie prasowym LiveChat podał, że listopad był, pod względem liczby pozyskanych klientów, najlepszym miesiącem w historii spółki. W październiku liczba klientów spółki wzrosła o 292 netto, a we wrześniu było to 443 netto. Ostatni wzrost o ponad klientów netto miesięcznie miał miejsce w czerwcu tego roku. Na dzień 1 grudnia spółka świadczyła usługi dla klientów. Wojas Wzrost przychodów w listopadzie Wojas poinformował, iż wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez Grupę Kapitałową w listopadzie 217 roku wyniosła mln PLN i była wyższa o 22.9% w stosunku do przychodów osiągniętych w listopadzie 216 roku. W okresie styczeń - listopad 217 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła mln PLN i była wyższa o 3.3 % w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Newag Umowa we Włoszech za ok mln PLN netto Newag ma umowę we Włoszech za ok mln EUR netto, czyli mln PLN netto. Na podstawie umowy Newag wyprodukuje cztery pojazdy typu Vulcano dla włoskiego przewoźnika Ferrovia Circumetnea. Zamawiający zastrzegł, że obecnie jest w trakcie procesu uzyskiwania finansowania na realizację zamówienia. Best Wygrany przetarg we Włoszech Best Capital Italy, mediolańska spółka zależna Best, wygrała przetarg we Włoszech na portfel wierzytelności o wartości nominalnej 23 mln EUR. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

3 3 ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22) S&P DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU /1/17 5/1/17 1/1/17 13/1/17 18/1/17 23/1/17 26/1/17 31/1/17 1 3/11/ /1/17 5/1/17 1/1/17 13/1/17 18/1/17 23/1/17 26/1/17 31/1/17 1 3/11/ /1/17 5/1/17 1/1/17 13/1/17 18/1/17 23/1/17 26/1/17 31/1/17 1 3/11/ /1/17 1/1/17 13/1/17 18/1/17 23/1/17 26/1/17 1/11/17 6/11/17 9/11/17 14/11/17 17/11/17 22/11/17 3/11/ /1/17 9/1/17 12/1/17 17/1/17 2/1/17 25/1/17 3/1/17 2/11/17 1 4/12/ /1/17 5/1/17 1/1/17 13/1/17 18/1/17 23/1/17 26/1/17 31/1/

4 Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 4 grudnia '17 5 grudnia '17 6 grudnia '17 7 grudnia '17 8 grudnia '17 Dane makro Indeks zauf ania konsumentów (JP), Indeks Sentix (EU), Zamówienia na dobra trwałego uży tku, Zamówienia w przemy śle Decy zja ws. stóp procentowy ch (PL), Indeks PMI dla usług (CN)(EU), Sprzedaż detaliczna (EU), Handel zagraniczny, Raport ISM dla usług Zamówienia w przemy śle (GER), Raport ADP, Ty godniowa zmiana zapasów paliw (GER), Produkt Krajowy Brutto (EU), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch Produkt Krajowy Brutto (JP), Produkcja przemy słowa (UK), Sy tuacja na ry nku pracy Wy niki spółek Dzień dy widendy ABCDATA Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 11 grudnia '17 12 grudnia '17 13 grudnia '17 14 grudnia '17 15 grudnia '17 Dane makro Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcy jny ch (PL) Inf lacja CPI (UK), Indeks insty tutu ZEW (GER), Wskaźniki inf lacji bazowej (PL), Zamówienia na sprzęt, maszy ny i urządzenia (JP), (EU), Inf lacja CPI, Decy zja FOMC ws. stóp procentowy ch (CN), Sprzedaż detaliczna (CN), Produkcja przemy słowa (JP), Sprzedaż detaliczna (UK), Decy zja ws. stóp procentowy ch (EU), Sprzedaż detaliczna, Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch Handel zagraniczny (EU), Indeks NY Empire State, Produkcja przemy słowa Wy niki spółek SOHODEV SYGNITY, KREDYTIN Dzień dy widendy PGSSOFT KOMPUTRON APATOR Inne ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

5 Departament Analiz Departament Sprzedaży Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny Marcin Palenik, CFA Dyrektor banki, ubezpieczenia branża spożywcza, handel Radosław Zawadzki Arkadiusz Szumilak, CFA Dyrektor Maciej Krefta, CFA deweloperzy, górnictwo, budownictwo Jarosław Ołdakowski Sebastian Siemiątkowski sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Leszek Iwaniec leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny artur.topczewski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Marek Pszczółkowski marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka marcin.czerwonka@millenniumdm.pl ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp Warszawa Polska pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry. Millennium Dom Maklerski S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spółek: Lokum Deweloper S.A., od której otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Spółki będące przedmiotem raportu moga być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy, a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentów ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji