Raport dzienny 13 czerwca 2018

Transkrypt

1 2/3/18 4/4/18 9/4/18 12/4/18 17/4/18 2/4/18 25/4/18 3/4/18 1/5/18 28/5/18 1 Raport dzienny 13 czerwca 218 Główne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG % -3.3% -2.2% 423/116 WIG % -3.5% -2.3% 527/144 mwig % -3.2% -7.% 177/48 swig % -3.% -15.4% 2/5 WIG % -3.% -2.5% 65/178 WIGBANKI % -3.8% 7.2% 145/ Główne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones % 1.97% 1.25% 18.72% S&P % 2.17%.78% 14.2% NASDAQ % 4.6% 2.57% 23.85% DAX % -1.22% 5.8%.61% RTSI$ % -4.35% -11.% 9.65% XU % -6.43% % -4.2% Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) % 4.% 4.5% 25.1% Polska 1.6% 1.38% 1.59% 2.58% 3.29% Ropa (USD/bbl) % -1.8% 18.% 48.9% Węgry.15%.27%.65% 1.77% 3.23% Węgiel koks.(usd/t) % 7.6% -9.8% 36.7% Niemcy -.6% -.64% -.59% -.14%.49% Złoto (USD/OZ) % -2.% -2.4% 2.4% USA 1.92% 2.32% 2.54% 2.81% 2.96% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN % 2.3% 7.3% -2.5% EUR/PLN %.2% 1.7% 2.2% EUR/USD % -2.% -5.3% 4.8% USD/HUF % 3.5% 8.4% -.2% Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) KGHM % -4.1% 9.5% 4/1 PKO BP % -5.4% 7.7% 32/8 PKN Orlen %.6% 5.4% 23/6 Pekao % 1.5% 4.7% 19/5 Informacje ze spółek Orlen Emisja obligacji dla inwestorów indywidualnych o wartości do 2 mln PLN GPW Zatwierdzenie strategii do 22 przez Radę Giełdy Unibep Umowa o wartości 55.7 mln PLN netto w Norwegii Ergis Decyzja o wypłacie.2 PLN dywidendy na akcję MCI Capital Wezwanie ogłoszone do sprzedaży akcji po 9.8 PLN Orbis Decyzja o wypłacie 1.6 PLN dywidendy na akcję Oponeo Decyzja o wypłacie.35 PLN dywidendy na akcję ZUE Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Relpol Decyzja o wypłacie.4 PLN dywidendy na akcję Wygrani/Przegrani 1D 1D LPP % Asseco Poland % Cy f rowy Polsat % Tauron PE % Wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie IFIRMA Dzień wy płaty dy widendy.3 PLN na akcję 4FUNMEDIA Dzień dy widendy.6 PLN na akcję PULAWY Dzień dy widendy 4.46 PLN na akcję I2DEV ZWZA m.in. ws. zatwierdzenia 1.12 PLN dwidendy na akcję UNIBEP ZWZA m.in. ws. zatwierdzenia.15 PLN dwidendy na akcję Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 11: Produkcja przemy słowa w.d.a. (r/r) EU 2.8% 3.% 14:3 Inf lacja PPI (r/r) US 2.8% 2.6% Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu.

2 Informacje ze spółek Orlen Emisja obligacji dla inwestorów indywidualnych o wartości do 2 mln PLN Spółka poinformowała, że zapisy na obligacje serii E dla inwestorów indywidualnych potrwają od 18 do 29 czerwca 218 roku. Spółka planuje w ramach transzy emisję do 2 mln obligacji o łącznej wartości nominalnej do 2 mln PLN. Planowanym dniem przydziału obligacji jest 3 lipca 218 roku. Dzień ostatecznego wykupu ustalony został na 13 lipca 222 roku. Marża dla obligacji o zmiennym oprocentowaniu wynosi 1.2%, a stopa bazową jest WIBOR dla 6 miesięcznych depozytów. Emisja jest ostatnią częścią programu emisji papierów do łącznej kwoty 1 mld PLN. GPW Zatwierdzenie strategii do 22 przez Radę Giełdy Rada nadzorcza GPW zatwierdziła aktualizację strategii GPW do roku 222. Cele finansowe spółki do 22 roku pozostają bez zmian i zakładają one średnioroczny wzrost przychodów 7 proc. rocznie, podwojenie wyniku EBITDA w 22 r. wobec 213 r., utrzymanie wskaźnika cost income <.5, a także utrzymanie wskaźnika wypłaty dywidendy >6%. Aktualizacja strategii skupia się wokół czterech obszarów rozwoju grupy kapitałowej GPW, które obejmują rozwój podstawowego biznesu, rozwój przez dywersyfikację i wejście w nowe obszary biznesowe, tworzenie nowych rozwiązań technologicznych, a także utrzymanie atrakcyjnej polityki dywidendowej. Unibep Umowa o wartości 55.7 mln PLN netto w Norwegii Spółka zawarła umowę na wybudowanie w technologii modułowej siedmiu budynków w ramach inwestycji pod nazwą "Sjusjoen w Ringsaker w Norwegii. Wartość umowy to ok. 124 mln NOK netto, co stanowi równowartość ok mln PLN netto. Rozpoczęcie prac projektowych zostało ustalone na II kwartał 218 r. Prace budowlane mają się zacząć w I kwartale 219 roku i zakończyć w III kwartale 22 roku. Ergis Decyzja o wypłacie.2 PLN dywidendy na akcję Akcjonariusze spólki zdecydowali o wypłacie 7.63 mln PLN dywidendy z zysku za 217 rok, czyli.2 PLN na akcję (DY~5.2%). Część zysku niepodzielona pomiędzy akcjonariuszy, ok mln PLN, trafi na kapitał zapasowy. Dniem dywidendy będzie 9 lipca, a termin jej wypłaty to 16 lipca. MCI Capital Wezwanie ogłoszone do sprzedaży akcji po 9.8 PLN MCI Management wezwał do sprzedaży akcji MCI Capital, oferując po 9.8 PLN za walor. Przyjmowanie zapisów w wezwaniu rozpocznie się 3 lipca i zakończy 2 sierpnia o godzinie 15.. MCI Management wraz ze swoim właścicielem, Tomaszem Czechowiczem, posiada obecnie łącznie 64.7% kapitału zakładowego spółki. W wyniku wezwania wzywający wraz z właścicielem chce uzyskać 1% akcji MCI Capital. Orbis Decyzja o wypłacie 1.6 PLN dywidendy na akcję Akcjonariusze spółki zgodzili się, by spółka wypłaciła 1.6 PLN dywidendy na akcję z zysku za 217 rok (DY~1.6%). W 217 roku zysk netto spółki wyniósł mln PLN, a na dywidendę zostanie przeznaczone 73.7 mln PLN. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 17 lipca, a jej wypłata nastąpi 3 sierpnia. Oponeo Decyzja o wypłacie.35 PLN dywidendy na akcję Akcjonariusze spółki zdecydowali o wypłacie.35pln dywidendy na akcję z zysku za 217 rok (DY~.9%), czyli łącznie 4.88 mln PLN. Dniem dywidendy będzie 3 lipca, a jej wypłata nastąpi 2 lipca. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

3 ZUE Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Spółka poinformowała, że w dniu 12 czerwca 218 r. powzięła informację o wyborze przez Miasto Bydgoszcz oferty złożonej przez spółkę jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. "Przebudowa infrastruktury transportu szynowego w ciągu ul. Wojska Polskiego od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego, Szpitalna, Szarych Szeregów, Bełzy." Wartość netto złożonej przez Spółkę oferty: 52.8 mln PLN. Termin realizacji zadania: połowa października 219 r. Relpol Decyzja o wypłacie.4 PLN dywidendy na akcję Akcjonariusze spółki zdecydowali o wypłacie 3.84 mln PLN dywidendy z zysku za 217 rok, czyli.4 PLN na jedną akcję (DY~5.1%). Dniem dywidendy będzie 7 sierpnia, a jej wypłata nastąpi 22 sierpnia. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

4 4 ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU /3/18 3/4/18 6/4/18 11/4/18 16/4/18 19/4/18 2/5/18 1/5/ /3/18 3/4/18 6/4/18 11/4/18 16/4/18 19/4/18 2/5/18 1/5/ /3/18 3/4/18 6/4/18 11/4/18 16/4/18 19/4/18 2/5/18 1/5/ /3/18 4/4/18 9/4/18 12/4/18 17/4/18 2/4/18 25/4/18 3/4/18 4/5/18 9/5/18 14/5/ /5/18 31/5/18 5/6/18 8/6/ /3/18 2/4/18 5/4/18 1/4/18 13/4/18 18/4/18 23/4/18 26/4/18 3/4/18 4/5/18 1/5/18 28/5/18 31/5/18 5/6/18 8/6/ /3/18 2/4/18 5/4/18 1/4/18 13/4/18 18/4/18 3/5/18 8/5/18 11/5/18 16/5/18 21/5/18 24/5/18 1

5 Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 11 czerwca '18 12 czerwca '18 13 czerwca '18 14 czerwca '18 15 czerwca '18 Dane makro Zamówienia na sprzęt, maszy ny i urządzenia (JP) Indeks insty tutu ZEW (GER), Inf lacja bazowa CPI (US), Inf lacja CPI (US) Inf lacja CPI (UK), Produkcja przemy słowa (EU), Inf lacja PPI (US), Ty godniowa zmiana zapasów paliw (US) Produkcja przemy słowa (CN)(JP), Sprzedaż detaliczna (CN), Inf lacja CPI (GER)(PL), Sprzedaż detaliczna (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Inf lacja HICP (EU), Inf lacja bazowa (PL), Produkcja przemy słowa (US), Indeks Uniwersy tetu Michigan, wst. (US) Wy niki spółek SYGNITY Dzień dy widendy LENA, APATOR MWTRADE, SNIEZKA ODLEWNIE DEKTRA, DGA Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 18 czerwca '18 19 czerwca '18 2 czerwca '18 21 czerwca '18 22 czerwca '18 Dane makro Wy nagrodzenie (PL), Zatrudnienie (PL) Wskaźnik Dobroby tu wg BIEC (PL), Produkcja przemy słowa (PL), Pozwolenia na budowę domów (US), Rozpoczęte budowy domów (US) Sprzedaż detaliczna (PL), Inf lacja PPI (GER), Wnioski o zasiłek dla Sprzedaż domów na ry nku bezrobotny ch (US), Indeks wtórny m (US), Ty godniowa wskaźników zmiana zapasów paliw (US) wy przedzający ch Conf erence Board (PL) Inf lacja CPI (JP), Indeks PMI dla przemy słu, wst. (JP)(GER)(EU)(US), Indeks PMI dla usług, wst. (GER)(EU)(US) Wy niki spółek SYGNITY Dzień dy widendy BOWIM, ACAUTOGAZ, HANDLOWY UNIMOT, ERBUD, ARCHICOM WIELTON, NEUCA, 4FUNMEDIA IFIRMA, MFO, WADEX ATENDE Inne ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

6 Departament Analiz Departament Sprzedaży Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny Marcin Palenik, CFA Dyrektor banki, ubezpieczenia branża spożywcza, handel Radosław Zawadzki Arkadiusz Szumilak, CFA Dyrektor Maciej Krefta, CFA deweloperzy, górnictwo, budownictwo Jarosław Ołdakowski Sebastian Siemiątkowski sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Leszek Iwaniec leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny artur.topczewski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Marek Pszczółkowski marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka marcin.czerwonka@millenniumdm.pl ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp Warszawa Polska pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, IMS, GRMedia, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, IMS, GRMedia. Spółki będące przedmiotem raportu mogą być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy Millennium Dom Maklerski S.A., a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentów ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.