Raport dzienny 14 grudnia 2018

Transkrypt

1 2/9/18 3/1/18 8/1/18 11/1/18 16/1/18 19/1/18 24/1/18 29/1/18 2/11/18 13/11/18 16/11/ /11/18 29/11/18 4/12/18 Raport dzienny 14 grudnia 218 Główne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG % 3.5% -5.1% 754/198 WIG % 3.8% -5.9% 817/215 mwig % 5.1% -13.9% 27/54 swig %.1% -25.% 37/9 WIG % 3.7% -6.3% 117/268 WIGBANKI % -.6% -9.1% 235/ Główne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones % -1.93% -5.95%.36% S&P % -1.89% -8.76% -.6% NASDAQ % -.93% % 3.12% DAX % -4.27% -9.89% -16.4% RTSI$ % 1.8% 3.16% -2.8% XU % -2.4% -3.56% % Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) % 1.4% 2.% -8.5% Polska 1.62%.94% 1.47% 2.4% 2.95% Ropa (USD/bbl) % -8.3% -2.7% 2.1% Węgry.%.24%.85% 2.68% 3.17% Węgiel koks.(cny/t) % 6.3% 11.1% #ARG! Niemcy -.71% -.62% -.57% -.25%.28% Złoto (USD/OZ) % 2.6% 3.8% -1.1% USA 2.41% 2.7% 2.76% 2.75% 2.91% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN % -.4% 2.3% 5.8% EUR/PLN %.1% -.1% 1.9% EUR/USD %.5% -2.3% -3.7% USD/HUF % -.1% 2.% 7.% Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) PKN Orlen % 16.1% 9.5% 71/18 PKO BP % -2.1% 7.2% 54/14 PZU % 6.8% 5.1% 38/1 Pekao %.9% 4.6% 34/9 Informacje ze spółek Inter Cars Zgoda na wspólne przedsięwzięcie z Liberty Motors Mercor Zamówienia w listopadzie Orphee Przedłużenie wyłączności na negocjacje sprzedaży Diesse Famur Umowa na 96 sekcji obudowy zmechanizowanej dla PGG Getin Noble Bank, Idea Bank Plan pozyskania inwestora finansowego Ergis Zmiany w składzie zarządu Global Cosmed Rezygnacja członka zarządu Jujubee Data premiery gry Deep Diving Simulator Movie Games Spółka zadebiutuje na NewConnect 18 grudnia Kogeneracja Paweł Szczeszek powołany na prezesa R22 Wzrost sprzedaży w segmencie omnichannel w listopadzie Wygrani/Przegrani 1D 1D Tauron PE % CCC % Energa % Santander BP % Wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie APATOR Dzień dy widendy.4 PLN na akcję (zaliczka za 218 r.) DEBICA Dzień dy widendy 6.5 PLN na akcję BSCDRUK NWZA Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 9:3 Indeks PMI dla przemy słu, wst. GER :3 Indeks PMI dla usług, wst. GER : Inf lacja CPI, f in. (r/r) PL 1.2% 1.8% 1: Indeks PMI dla przemy słu, wst. EU :45 Indeks PMI dla przemy słu, wst. US Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu.

2 Informacje ze spółek Inter Cars Zgoda na wspólne przedsięwzięcie z Liberty Motors Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się na zawiązanie przez Inter Cars wspólnego przedsięwzięcia z Liberty Motors - poinformował Inter Cars w komunikacie. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie spółki do dystrybucji motocykli. Inter Cars uzgodnił w kwietnią z firmą Liberty Motors warunki wspólnej inwestycji w spółkę, która ma zajmować się m.in. hurtową i detaliczną dystrybucją motocykli oraz części i akcesoriów motocyklowych. Inter Cars wniesie zorganizowaną cześć swojego przedsiębiorstwa zajmującą się branżą motocyklową do spółki celowej (SPV), do której będzie również przeniesiona tzw. działalność motocyklowa Liberty Motors. Inter Cars ma posiadać 65% udziałów w SPV, ze względu na wniesienie do nowej spółki wkładu niepieniężnego w postaci swojej działalności w branży motocyklowej. Mercor Zamówienia w listopadzie W listopadzie 218 roku Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości około 28,1 mln zł w porównaniu z wartością 25,6 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 1%. W okresie od czerwca do listopada 218 roku Grupa pozyskała zamówienia o wartości około 22, mln zł wobec 18,9 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o 12% rok do roku. Orphee Przedłużenie wyłączności na negocjacje sprzedaży Diesse Orphee podpisała aneks do listu intencyjnego w sprawie zbycia udziałów w Diesse Diagnostica Senese, na podstawie którego okres wyłączności na prowadzenie negocjacji został przedłużony do 28 lutego 219 roku. Zainteresowany zakupem udziałów podmiot potwierdził intencję zawarcia transakcji. Orphee podpisało list intencyjny w sprawie zbycia pakietu udziałów w Diesse Diagnostica Senese we wrześniu 218 roku. Famur Umowa na 96 sekcji obudowy zmechanizowanej dla PGG Polska Grupa Górnicza S.A 11 grudnia 218 r. podpisała umowę z Famure na dostawę 96 kompletów nowych sekcji obudowy zmechanizowanej. Wartość netto zawartej Umowy wyniosła ,18 zł. Zgodnie z warunkami, przedmiot Umowy powinien zostać dostarczony sukcesywnie, według harmonogramu umownego, maksymalnie w ciągu 18 tygodni od daty podpisania Umowy. Getin Noble Bank, Idea Bank Plan pozyskania inwestora finansowego Zarządy Getin Noble Banku i Idea Banku podjęły w porozumieniu decyzję o rozpoczęciu działań mających na celu pozyskanie inwestora finansowego, który dokapitalizowałby banki lub podmiot powstały w wyniku rozważanego połączenia. Getin Noble Bank i Idea Bank podały, że jeszcze w grudniu tego roku planowane jest rozpoczęcie przez firmę doradczą analiz i prac w zakresie pozyskania inwestora, a w szczególności skierowanie zaproszeń do "wstępnie wyselekcjonowanej" grupy funduszy typu private equity. Banki podały również, że zakończenie analiz dotyczących rozważanego połączenia Getin Noble Banku i Idea Banku planowane jest w styczniu 219 roku. Ergis Zmiany w składzie zarządu Rada Nadzorcza Ergis podjęła uchwałę o odwołaniu z upływem dnia 31 grudnia 218 r. Pana Jana Huberta Polaczka ze składu zarządu, to jest z pełnienia funkcji wiceprezesa i członka zarządu. Ergis informował wcześniej o złożeniu przez Pana Jana Huberta Polaczka w dniu 5 grudnia 218 roku rezygnacji ze składu zarządu w związku z zamiarem przejścia na emeryturę. W tym samym dniu Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu począwszy od dnia 1 stycznia 219 r. Pana Marka Piotra Kapłuchy do składu zarządu i powierzeniu mu funkcji wiceprezesa zarządu na okres trwającej wspólnej kadencji, która upływa w 219 roku. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

3 Global Cosmed Rezygnacja członka zarządu Zarząd Global Cosmed 13 grudnia 218 r., otrzymała od Pana Arthura Rafaela Mielimonki, członka zarządu, oświadczenie o jego rezygnacji z pełnionej funkcji. Rezygnacja wywołuje skutek od dnia 13 grudnia 218 r. i została złożona z przyczyn osobistych. Jujubee Data premiery gry Deep Diving Simulator Jujubee podał, że premiera gry Deep Diving Simulator nastąpi w kwietniu 219 na platformie PC (Windows). Podstawowa cena tytułu została ustalona na poziomie $19.99 / / PLN. W późniejszym terminie Jujubee wprowadzi w grze wsparcie dla technologii VR, ponadto spółka nie wyklucza wydania tytułu na innych platformach w przyszłości. Movie Games Spółka zadebiutuje na NewConnect 18 grudnia Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych wyznaczył pierwszy dzień notowań akcji producenta gier Movie Games na wtorek, 18 grudnia. Movie Games została założona w 216 roku. Właścicielem ok. 3% akcji spółki jest notowany na GPW producent i wydawca gier, PlayWay. Kogeneracja Paweł Szczeszek powołany na prezesa Rada nadzorcza Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja podjęła uchwałę o powołaniu Pawła Szczeszka w skład zarządu z dniem 13 grudnia 218 r. i powierzeniu mu funkcji prezesa zarządu. Pan Paweł Szczeszek jest absolwentem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie dyplomacji w Toruniu. W latach zastępca prezesa zarządu PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa. Od 216 r. do sierpnia 217 r. prezes zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu- Zdroju, wcześniej wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., gdzie realizował kilkanaście projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Jednocześnie spółka informuje, że z dniem 13 grudnia 218 r. zakończyło się oddelegowanie pana Radosława Woszczyka do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu spółki, co potwierdza również złożenie dziś przez pana Radosława Woszczyka rezygnacji z wykonywania tej funkcji. Przyczyny rezygnacji nie zostały podane. R22 Wzrost sprzedaży w segmencie omnichannel w listopadzie R22 zanotował przychody wysokości 5,7 mln zł w segmencie omnichannel communication w listopadzie br. Wynik jest wyższy o ok. 25% niż średnie miesięczne przychody w pierwszym kwartale 218/219 roku finansowego. Osiągnięte w listopadzie rekordowe przychody segmentu omnichannel communication to przede wszystkim efekt wzrostu ARPU, który korzystnie wpływa na osiągane marże. Wzrost ARPU wynika głównie ze zwiększenia wolumenu wysłanych komunikatów transakcyjnych i marketingowych. Skok sprzedaży to również efekt konsekwentnego, organicznego wzrostu liczby klientów w tym segmencie. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

4 4 ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU /9/18 3/1/18 8/1/18 11/1/18 16/1/18 19/1/18 24/1/18 29/1/18 6/11/18 9/11/18 14/11/18 19/11/ /9/18 3/1/18 8/1/18 11/1/18 16/1/18 19/1/18 24/1/18 29/1/18 6/11/18 9/11/18 14/11/18 19/11/ /9/18 3/1/18 8/1/18 11/1/18 16/1/18 19/1/18 24/1/18 29/1/18 6/11/18 9/11/18 14/11/18 19/11/ /9/18 4/1/18 9/1/18 12/1/18 17/1/18 22/1/18 25/1/18 3/1/18 2/11/18 12/11/18 15/11/18 2/11/18 6/12/18 11/12/ /9/18 3/1/18 8/1/18 11/1/18 16/1/18 19/1/18 24/1/18 29/1/18 12/11/18 15/11/18 2/11/18 6/12/18 11/12/ /9/18 3/1/18 8/1/18 11/1/18 16/1/18 19/1/18 24/1/18 3/1/18 2/11/18 12/11/18 15/11/18 2/11/18 6/12/18 11/12/18

5 Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 1 grudnia '18 11 grudnia '18 12 grudnia '18 13 grudnia '18 14 grudnia '18 Dane makro PKB (JP), Indeks Sentix (EU) Indeks insty tutu ZEW (GER), Inf lacja PPI (US) Produkcja przemy słowa (EU), Inf lacja CPI (US), Inf lacja bazowa CPI (US) Inf lacja HICP, f in. (GER), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Produkcja przemy słowa (CN)(JP), Sprzedaż detaliczna (CN), Inf lacja CPI, f in. (PL), Sprzedaż detaliczna (US), Produkcja przemy słowa (US) Wy niki spółek KOMPUTRON, SWISSMED, KREDYTIN, GRODNO Dzień dy widendy IFIRMA PGSSOFT, XTB ECHO TIM APATOR Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 17 grudnia '18 18 grudnia '18 19 grudnia '18 2 grudnia '18 21 grudnia '18 Dane makro Inf lacja HICP (EU), Inf lacja bazowa (EU)(PL), Indeks NY Empire State (US) Przeciętne wy nagrodzenie brutto (PL), Wy nagrodzenie (PL), Indeks insty tutu If o (GER), Pozwolenia na budowę domów (US), Rozpoczęte budowy domów (US) Inf lacja PPI (GER), Produkcja przemy słowa (PL), Produkcja budowlanomontażowa (PL), Sprzedaż domów na ry nku wtórny m (US) Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US), Indeks wskaźników wy przedzający ch Conf erence Board (US) Sprzedaż detaliczna (PL), Stopa bezrobocia (PL), PKB (US), Zamówienia na dobra trwałego uży tku, wst. (US), PCE core (US), Indeks Uniwersy tetu Michigan, f in. (US) Wy niki spółek Dzień dy widendy Inne ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

6 Departament Analiz Departament Sprzedaży Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny Marcin Palenik, CFA Dyrektor banki, ubezpieczenia branża spożywcza, handel Radosław Zawadzki Arkadiusz Szumilak, CFA Dyrektor Sebastian Siemiątkowski sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Jarosław Ołdakowski jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny artur.topczewski@millenniumdm.pl Adam Zajler adam.zajler@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne akcje Leszek Iwaniec leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Marek Pszczółkowski marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka marcin.czerwonka@millenniumdm.pl ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp Warszawa Polska Ważne informacje Wszelkie informacje zawarte w niniejszym raporcie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią one rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia delegowanego komisji (UE) 216/958 z dnia 9 marca 216 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/214 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów,, wyniku doradztwa inwestycyjnego, oferty ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumencie bądź instrumentach finansowych. Niniejszy raport została przygotowany z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania raportu były wszelkie informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne i znane sporządzającemu do dnia jego sporządzenia. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez bez uzgodnień ze spółkami będącymi przedmiotem raportu ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Inwestowanie w akcje spółek wymienionych w niniejszej analizie wiąże się z szeregiem ryzyk związanych miedzy innymi z sytuacją makroekonomiczną, zmianami regulacji prawnych, zmianami sytuacji na rynkach towarowych, ryzykiem stóp procentowych, których wyeliminowanie jest praktycznie niemożliwe. Treść raportu nie była udostępniona spółkom będącym przedmiotem raportu przed jego opublikowaniem. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie analitycznym. Osoba lub osoby wskazane w prawym dolnym rogu pierwszej strony niniejszego raportu sporządziły analizę, informacja o stanowiskach osób sporządzających jest zawarta w górnej części ostatniej strony niniejszej publikacji. Wynagrodzenie otrzymywane przez osoby sporządzające raport nie jest bezpośrednio zależne od wyników finansowych uzyskiwanych przez w ramach transakcji lub usług z zakresu bankowości inwestycyjnej, dotyczących instrumentów finansowych emitentów, których dotyczy niniejszy raport. Niniejszy raport stanowi badanie inwestycyjne i został przygotowany przez wyłącznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być on także dystrybuowany za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejszy dokument, ani jego kopia nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio przekazane lub wydane osobom w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. Nadzór nad sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Powiązania ze spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu Jest możliwe, że w ramach prowadzonej działalności maklerskiej świadczy, będzie świadczyć, lub w przeszłości świadczył usługi na rzecz spółek i innych podmiotów wymienionych w niniejszym raporcie. nie wyklucza złożenia emitentowi papierów wartościowych, będących przedmiotem raportu oferty świadczenia usług maklerskich. Informacje o konflikcie interesów powstałym w związku ze sporządzeniem raportu (o ile występuje) znajdują się poniżej. pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, GKS Katowice, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, GKS Katowice, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spółki: Lokum Deweloper S.A., od której otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. w ciągu ostatnich 12 miesięcy mógł zawierać umowy ze spółkami Getin Noble Bank oraz Getin Holding w zakresie bankowości inwestycyjnej. Spółki będące przedmiotem raportu mogą być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy Millennium Dom Maklerski S.A., a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu delegowanym komisji (UE) 216/958 z dnia 9 marca 216 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/214 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszy raport. Rozwiązania organizacyjne ustanowione w celu zapobiegania konfliktom interesów: Zasady zarządzania konfliktami interesów w Millennium Domu Maklerskim S.A. zostały zawarte w Polityce zarządzania konfliktami interesów w Millennium Domu Maklerskim S.A. Przyjęte dla zapobiegania konfliktom interesów rozwiązania organizacyjne określa między innymi Regulamin organizacyjny Spółki Akcyjnej Millennium Dom Maklerski, który przewiduje: (a) nadzór nad osobami, których główne funkcje obejmują prowadzenie działań w imieniu lub świadczenie usług dla Klientów, których interesy mogą być sprzeczne lub którzy w inny sposób reprezentują różne sprzeczne interesy, w tym interesy Domu Maklerskiego; (b) środki zapobiegające lub ograniczające wywieranie przez osobę trzecią niewłaściwego wpływu na sposób, w jaki upoważniona osoba wykonuje czynności w ramach usług świadczonych przez Dom Maklerski (c) organizacyjne oddzielenie od siebie osób (zespołów) zajmujących się wykonywaniem czynności, które wiążą się z ryzykiem powstania konfliktu interesów, (d) zapewnienie każdej jednostce organizacyjnej Domu Maklerskiego i jej pracownikom niezależności w zakresie, w jakim dotyczy to interesów Klientów, na rzecz których taka jednostka wykonuje określone czynności. Przyjęte dla zapobiegania konfliktom interesów rozwiązania określa również Regulamin wynagradzania, który zapewnia, że nie istnieją żadne powiązania pomiędzy wysokością wynagrodzeń pracowników różnych jednostek organizacyjnych lub wysokością przychodów osiąganych przez różne jednostki organizacyjne, jeżeli jednostki te wykonują czynności, które wiążą się z ryzykiem powstania konfliktu interesów. Ograniczenia dotyczące przepływu informacji w celu zapobiegania konfliktom interesów, w tym informacji poufnych i stanowiących tajemnicę zawodową, określa Regulamin ochrony przepływu informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę zawodową w Millennium Domu Maklerskim S.A.