Raport dzienny 30 lipca 2019

Transkrypt

1 8/5/19 13/5/19 16/5/19 21/5/19 24/5/19 29/5/19 3/6/19 6/6/19 11/6/19 14/6/19 19/6/ /6/19 3/7/19 8/7/ /7/19 19/7/19 24/7/19 29/7/19 Raport dzienny 3 lipca 219 Główne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG % -1.8% -1.8% 311/8 WIG % -2.4% -1.9% 345/89 mwig % -2.7% -8.1% 68/17 swig %.9% -8.4% 11/3 WIG % -.8% -1.1% 44/14 WIGBANKI % -4.9% -4.5% 124/ Główne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones % 2.34% 2.36% 7.57% S&P % 2.69% 2.55% 7.79% NASDAQ % 3.59% 2.45% 8.69% DAX %.15%.59% -2.97% RTSI$ % -1.95% 8.43% 16.45% XU % 7.14% 8.34% 7.5% Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) %.4% -5.9% -4.4% Polska 1.62% 1.17% 1.53% 1.77% 2.11% Ropa (USD/bbl) % -1.% -9.6% -13.3% Węgry.6%.17%.43% 1.22% 2.16% Węgiel koks.(usd/t) Niemcy -.57% -.66% -.75% -.67% -.38% Złoto (USD/OZ) % 1.% 1.9% 16.3% USA 2.1% 2.% 1.86% 1.85% 2.7% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN % 2.6%.8% 5.6% EUR/PLN % 1.1%.%.4% EUR/USD % -1.4% -.7% -4.9% USD/HUF % 2.9% 2.% 7.2% Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) PKO BP % -2.7% 9.% 27/7 PKN Orlen % 7.4% 8.9% 27/7 PZU % -3.% 7.2% 22/5 KGHM % -6.7% 5.2% 16/4 Informacje ze spółek PGNiG Szacunkowe skonsolidowane wyniki kwartalne Mostostal Warszaw Podniesienie ceny w wezwaniu Pfleiderer Group Szacunki wyników za I półrocze Sygnity Umowa za 37 mln PLN z MRPiPS Mostostal Warszawa Wstępny wybór oferty spółki za 69 mln PLN Boryszew Zmiany w zarządzie Mostostal Zabrze Decyzja WZ o scaleniu akcji w stosunku 2:1 Torpol Kontrakty na modernizację portów za ponad 1.44 mld PLN Wygrani/Przegrani 1D 1D Pekao % ALIOR % Cy f rowy Polsat % Enea % Wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie ALTUSTFI NWZ SYGNITY NWZ ORZBIALY NWZ PEKAO Dzień wy płaty dy widendy w wy sokości 6.6 PLN na akcję WOJAS Dzień dy widendy w wy sokości.2 PLN na akcję Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 14: Inf lacja HICP, wst. (r/r) GER 1.3% 1.5% 16: Indeks zauf ania konsumentów - Conf er. Board US Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu.

2 Informacje ze spółek PGNiG Szacunkowe skonsolidowane wyniki kwartalne Szacunkowe skonsolidowane wyniki za II kwartał PGNiG II kwartał 219 II kwartał 218 zmiana I-II kwartał 219 I-II kwartał 218 zmiana Przychody % % EBITDA % % EBIT % % Zysk netto % % Marże Marża EBITDA 12.1% 21.3% 14.% 2.6% Marża EBIT 3.5% 12.7% 7.4% 14.2% Marża netto 3.% 9.2% 5.8% 1.9% mln PLN Mostostal Warszaw Podniesienie ceny w wezwaniu Acciona Construcción podwyższa cenę w wezwaniu na Mostostal Warszawa do 4.5 PLN z 3.45 PLN za akcję. Pierwszy etap przyjmowania zapisów w wezwaniu - który miał zakończyć się 1 sierpnia - został przedłużony do 5 sierpnia. Acciona chce zwiększyć swoje zaangażowanie w spółce do 1% i wycofać akcje Mostostalu Warszawa z GPW. Acciona zamierza kupić akcje Mostostalu Warszawa, pod warunkiem, że zapisami zostanie objętych co najmniej 3.18 mln akcji stanowiących 15.91% kapitału i głosów na WZ. Wzywający może zdecydować o nabywaniu akcji pomimo niespełnienia tego warunku. Pfleiderer Group Szacunki wyników za I półrocze Według szacunków spółki zysk EBITDA Pfleiderer Group w pierwszym półroczu 219 roku wyniósł 49.9 mln EUR, a po wyłączeniu wpływu nowego standardu rachunkowości (MSSF 16) sięgnął 45 mln EUR i był o 35% niższy niż przed rokiem. Szacunkowe przychody od stycznia do czerwca wyniosły mln EUR (vs mln EUR rok wcześniej). Strata netto za pierwsze półrocze 219 roku wyniosła 11.1 mln EUR. Przed rokiem spółka osiągnęła zysk netto w kwocie 5.8 mln EUR. Na wyniki finansowe w okresie od stycznia do czerwca wpływały głównie "trudne warunki rynkowe po stronie zarówno sprzedażowej jak i zakupowej oraz istotne zdarzenia jednorazowe". Ze względu na utrzymujące się trudne warunki rynkowe spółka zdecydowała się kontynuować prace z udziałem konsultantów podjęte w celu redukcji kosztów i poprawy efektywności. Sygnity Umowa za 37 mln PLN z MRPiPS Sygnity podpisało w poniedziałek z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kolejną dwuletnią umowę dotyczącą oprogramowania dla powiatowych urzędów pracy. Wartość kontraktu może sięgnąć maksymalnie 37 mln PLN brutto. Przedmiotem umowy jest rozwój, wsparcie użytkowników oraz usuwanie błędów i awarii w zakresie oprogramowania SyriuszStd - systemu teleinformatycznego wspomagającego realizację zadań ponad 34 powiatowych urzędów pracy. Mostostal Warszawa Wstępny wybór oferty spółki za 69 mln PLN Spółka poinfomowała, że została powiadomiona przez GE Power Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie o wstępnym wyborze oferty spółki na realizację zadania podwykonawczego pn.: "Wykonanie robót budowlanych dla budowy Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1 MW - Pakiet V3, V32 i V33". Wartość złożonej przez Spółkę oferty wynosi 69 mln PLN (netto). Ostateczny wybór oferty Spółki oraz potwierdzenie finalnych warunków umowy wymaga dalszych uzgodnień z GE Power Sp. z o.o. oraz ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

3 uzyskania zgody inwestora, tj. Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. Boryszew Zmiany w zarządzie Spółka poinformowała, że Pan Aleksander Baryś, Członek Zarządu Dyrektor Finansowy spółki złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 31 sierpnia 219 roku. Jednocześnie Rada Nadzorcza spółki, w dniu 29 lipca 219 roku, podjęła decyzję o powołaniu od dnia 1 września 219 roku Pana Krzysztofa Kołodziejczyka na Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego Boryszew S.A. Mostostal Zabrze Decyzja WZ o scaleniu akcji w stosunku 2:1 Walne Zgromadzenie zdecydowało o podwyższeniu wartości nominalnej akcji spółki z dotychczasowej kwoty 1 PLN do 2 PLN. Scalenie ma być dokonane przy zmniejszeniu liczby akcji spółki bez jednoczesnej zmiany wysokości kapitału zakładowego. Jak wcześniej informowano, proces scalenia akcji ma pozwolić spółce opuścić listę alertów i wrócić do notowań ciągłych. Torpol Kontrakty na modernizację portów za ponad 1.44 mld PLN Spółka podpisał z PKP PLK i Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście umowy o łącznej wartości 1.44 mld PLN netto. Celem jest poprawa dostępu kolejowego do portów morskich. Pierwszy kontrakt obejmuje opracowanie projektów oraz wykonanie robót budowlanych na stacji Szczecin Port Centralny za ok. 936 mln PLN netto (1.2 mld PLN brutto), natomiast drugi na stacji Świnoujście za ok. 58 mln PLN (625 mln PLN brutto). Termin realizacji zamówień wynosi 31 miesięcy od następnego dnia po zawarciu umowy. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady został ustalony na 6 miesięcy od dnia odbioru końcowego. Spółka poinformowała, że aktualnie wartość portfela zamówień wynosi ponad 4 mld PLN netto. Pakiety Unified Factory Fundusze zarządzane przez Quercus TFI zmniejszyły zaangażowanie w akcje Unified Factory do 4.33% z 5.41% głosów na walnym zgromadzeniu. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

4 4 ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU /5/19 6/5/19 9/5/19 14/5/19 17/5/19 2 1/6/ /5/19 6/5/19 9/5/19 14/5/19 17/5/19 2 1/6/ /5/19 6/5/19 9/5/19 14/5/19 17/5/19 2 1/6/ /5/19 1/5/19 15/5/19 2/5/19 23/5/19 11/6/19 14/6/19 19/6/19 24/6/19 27/6/19 2/7/ /5/19 13/5/19 16/5/19 21/5/19 24/5/19 29/5/19 3/6/19 6/6/19 11/6/19 17/6/19 2/6/ /6/19 3/7/19 8/7/ /7/19 19/7/19 24/7/19 29/7/ /5/19 1/5/19 15/5/19 2/5/19 23/5/19 1/6/19 4/7/19 9/7/19 12/7/19

5 Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 29 lipca '19 3 lipca '19 31 lipca '19 1 sierpnia '19 2 sierpnia '19 Dane makro Sprzedaż detaliczna (JP) Produkcja przemy słowa, wst. (JP), Inf lacja HICP, wst. (GER), Indeks zauf ania konsumentów - Conf erence Board (US) Inf lacja CPI, wst. (PL), PKB s.a., wst. (EU), Inf lacja HICP - dane szacunkowe (EU), Raport ADP (US) Indeks PMI dla przemy słu, f in. (JP)(PL)(GER)(EU) (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US), Indeks ISM dla przemy słu (US) Stopa bezrobocia (US), Płaca godzinowa (US), Zamówienia na dobra bez środków trans., f in. (US), Zamówienia na dobra trwałego uży tku, f in. (US), Indeks Uniwersy tetu Michigan, f in. (US) Wy niki spółek MILLENNIUM, ZYWIEC NOVATURAS, EUROHOLD HARPER, GPW, AQUABB, ORBIS KRKA, INGBSK, MBANK, ASSECOBS, STALEXP MOL, MENNICA Dzień dy widendy PKOBP, TORPOL, VERBICOM NEWAG Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 29 lipca '19 3 lipca '19 31 lipca '19 1 sierpnia '19 2 sierpnia '19 Dane makro Indeks PMI dla usług, f in. (CN)(GER)(EU)(US), Indeks Sentix (EU), Indeks ISM dla usług (US) Zamówienia w przemy śle (GER) Produkcja przemy słowa (GER) Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Inf lacja CPI (CN), Inf lacja PPI (US) Wy niki spółek ALIOR KETY, PEKAO, ULTGAMES, CREEPJAR, ENERGA, CDA FOREVEREN, ASBIS, ROPCZYCE, ASSECOSEE, STOPKL POLMT, DEKTRA, IFM, ACAUTOGAZ, SYNEKTIK, PREFABET, IFUN4ALL, QUERCUS Dzień dy widendy BIK RELPOL Inne ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

6 Departament Analiz Departament Sprzedaży Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny Marcin Palenik, CFA Dyrektor banki, ubezpieczenia branża spożywcza, handel Radosław Zawadzki Arkadiusz Szumilak, CFA Dyrektor Sebastian Siemiątkowski sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Jarosław Ołdakowski jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny artur.topczewski@millenniumdm.pl Adam Zajler adam.zajler@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne akcje Leszek Iwaniec leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Marek Pszczółkowski marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka marcin.czerwonka@millenniumdm.pl ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp Warszawa Polska Ważne informacje Wszelkie informacje zawarte w niniejszym raporcie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią one rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia delegowanego komisji (UE) 216/958 z dnia 9 marca 216 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/214 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów,, wyniku doradztwa inwestycyjnego, oferty ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumencie bądź instrumentach finansowych. Niniejszy raport została przygotowany z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania raportu były wszelkie informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne i znane sporządzającemu do dnia jego sporządzenia. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez bez uzgodnień ze spółkami będącymi przedmiotem raportu ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Inwestowanie w akcje spółek wymienionych w niniejszej analizie wiąże się z szeregiem ryzyk związanych miedzy innymi z sytuacją makroekonomiczną, zmianami regulacji prawnych, zmianami sytuacji na rynkach towarowych, ryzykiem stóp procentowych, których wyeliminowanie jest praktycznie niemożliwe. Treść raportu nie była udostępniona spółkom będącym przedmiotem raportu przed jego opublikowaniem. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie analitycznym. Osoba lub osoby wskazane w prawym dolnym rogu pierwszej strony niniejszego raportu sporządziły analizę, informacja o stanowiskach osób sporządzających jest zawarta w górnej części ostatniej strony niniejszej publikacji. Wynagrodzenie otrzymywane przez osoby sporządzające raport nie jest bezpośrednio zależne od wyników finansowych uzyskiwanych przez w ramach transakcji lub usług z zakresu bankowości inwestycyjnej, dotyczących instrumentów finansowych emitentów, których dotyczy niniejszy raport. Niniejszy raport stanowi badanie inwestycyjne i został przygotowany przez wyłącznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być on także dystrybuowany za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejszy dokument, ani jego kopia nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio przekazane lub wydane osobom w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. Nadzór nad sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Powiązania ze spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu Jest możliwe, że w ramach prowadzonej działalności maklerskiej świadczy, będzie świadczyć, lub w przeszłości świadczył usługi na rzecz spółek i innych podmiotów wymienionych w niniejszym raporcie. nie wyklucza złożenia emitentowi papierów wartościowych, będących przedmiotem raportu oferty świadczenia usług maklerskich. Informacje o konflikcie interesów powstałym w związku ze sporządzeniem raportu (o ile występuje) znajdują się poniżej. pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, GKS Katowice, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, GKS Katowice, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spółki: Lokum Deweloper S.A., od której otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. w ciągu ostatnich 12 miesięcy mógł zawierać umowy ze spółkami Getin Noble Bank oraz Getin Holding w zakresie bankowości inwestycyjnej. Spółki będące przedmiotem raportu mogą być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy Millennium Dom Maklerski S.A., a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu delegowanym komisji (UE) 216/958 z dnia 9 marca 216 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/214 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszy raport. Rozwiązania organizacyjne ustanowione w celu zapobiegania konfliktom interesów: Zasady zarządzania konfliktami interesów w Millennium Domu Maklerskim S.A. zostały zawarte w Polityce zarządzania konfliktami interesów w Millennium Domu Maklerskim S.A. Przyjęte dla zapobiegania konfliktom interesów rozwiązania organizacyjne określa między innymi Regulamin organizacyjny Spółki Akcyjnej Millennium Dom Maklerski, który przewiduje: (a) nadzór nad osobami, których główne funkcje obejmują prowadzenie działań w imieniu lub świadczenie usług dla Klientów, których interesy mogą być sprzeczne lub którzy w inny sposób reprezentują różne sprzeczne interesy, w tym interesy Domu Maklerskiego; (b) środki zapobiegające lub ograniczające wywieranie przez osobę trzecią niewłaściwego wpływu na sposób, w jaki upoważniona osoba wykonuje czynności w ramach usług świadczonych przez Dom Maklerski (c) organizacyjne oddzielenie od siebie osób (zespołów) zajmujących się wykonywaniem czynności, które wiążą się z ryzykiem powstania konfliktu interesów, (d) zapewnienie każdej jednostce organizacyjnej Domu Maklerskiego i jej pracownikom niezależności w zakresie, w jakim dotyczy to interesów Klientów, na rzecz których taka jednostka wykonuje określone czynności. Przyjęte dla zapobiegania konfliktom interesów rozwiązania określa również Regulamin wynagradzania, który zapewnia, że nie istnieją żadne powiązania pomiędzy wysokością wynagrodzeń pracowników różnych jednostek organizacyjnych lub wysokością przychodów osiąganych przez różne jednostki organizacyjne, jeżeli jednostki te wykonują czynności, które wiążą się z ryzykiem powstania konfliktu interesów. Ograniczenia dotyczące przepływu informacji w celu zapobiegania konfliktom interesów, w tym informacji poufnych i stanowiących tajemnicę zawodową, określa Regulamin ochrony przepływu informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę zawodową w Millennium Domu Maklerskim S.A.