Raport dzienny 5 października 2017

Transkrypt

1 1 18/8/17 23/8/17 28/8/17 3 Raport dzienny 5 października 217 Główne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG % -2.9% 38.7% 71/194 WIG % -2.6% 38.8% 782/213 mwig %.% 21.6% 137/37 swig % -3.3% 3.6% 26/7 WIG % -1.8% 32.9% 888/242 WIGBANKI % -2.6% 2.4% 295/ Główne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones % 4.18% 5.51% 23.96% S&P % 3.25% 4.32% 17.5% NASDAQ % 2.49% 6.24% 22.92% DAX % 6.98% 4.15% 22.53% RTSI$ % 3.3% 12.82% 14.4% XU % -3.97% 3.78% 34.29% Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) % -5.7% 1.7% 35.7% Polska 1.63% 1.45% 1.75% 2.7% 3.38% Ropa (USD/bbl) % 4.6% 14.7%.3% Węgry -.3% -.3%.29% 1.24% 2.62% Węgiel koks.(usd/t) 188..% -1.5% 22.9% -11.9% Niemcy -.66% -.72% -.7% -.28%.46% Złoto (USD/OZ) % -4.7% 4.2% 1.% USA 1.6% 1.32% 1.47% 1.92% 2.32% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN % 2.7% -2.1% -4.7% EUR/PLN % 1.4% 1.5% -.1% EUR/USD % -1.3% 3.7% 4.9% USD/HUF % 3.% -2.6% -2.6% Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) Pekao % -2.7% 7.5% 53/14 PZU % -6.% 6.5% 46/12 KGHM % -11.2% 6.1% 43/11 PKO BP % -3.6% 6.% 42/11 Informacje ze spółek Immofinanz Rozmowy ws. sprzedaży aktywów w Moskwie Atal Sprzedaż w III kw. 217 Echo Investment Lisala rozważy sprzedaż ok. połowy swojego pakietu akcji Wittchen Przychody we wrześniu 217 Gino Rossi Przychody we wrześniu 217 Vigo Systems Przychody w III kw. 217 Dom Development Sprzedaż 181 lokali w III kw. 217 Robyg Sprzedaż 19 lokali w III kw. 217 Ronson Sprzedaż 26 lokali w III kw. 217 Echo Investment Sprzedaż 335 lokali w III kw. 217 Wygrani/Przegrani 1D 1D ALIOR % Tauron PE % Lotos % Enea % Wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie AMREST NWZ FASING NWZ UNIMA Dzień wy płaty dy widendy.18 PLN na akcję KRVITAMIN Dzień wy płaty dy widendy.17 PLN na akcję RADPOL Wprowadzenie do obrotu na GPW 1 mln akcji serii E Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 14:3 Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch US 265 ty s. 272 ty s. 16: Zamówienia na dobra bez środ. trans. f in. (m/m) US.2%.8% 16: Zamówienia na dobra trwałego uży tku f in. (m/m) US 1.7% -6.8% 16: Zamówienia w przemy śle (m/m) US 1.% -3.3% Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu.

2 Informacje ze spółek Immofinanz Rozmowy ws. sprzedaży aktywów w Moskwie Immofinanz prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie sprzedaży swoich obiektów handlowych w Moskwie. Immofinanz prowadzi rozmowy obecnie z jednym potencjalnym inwestorem, ale nie wyklucza, że do transakcji mogą być włączeni również kolejni kupcy. Spółka podtrzymuje, że do końca 217 roku zamierza zakończyć proces pozbywania się swojego portfolio aktywów w Rosji. Atal Sprzedaż w III kw. 217 Atal sprzedał w pierwszych trzech kwartałach 217 roku 2 41 lokali, co oznacza wzrost o 16% r/r. Według wyliczeń PAP Biznes, w samym trzecim kwartale spółka sprzedała 677 lokali, czyli więcej o 19% r/r. Jak podano w komunikacie prasowym, spółka podtrzymuje kontraktację w 217 roku na poziomie mieszkań. Z kolei liczba wydań w 217 powinna wynieść lokali. W 217 roku najwięcej umów deweloperskich Atal podpisał w Krakowie (57), następnie w Warszawie (434), Wrocławiu (412), Łodzi (259), Katowicach (232), Trójmieście (144) i Poznaniu (53). Spółka podała też, że - według wstępnych danych - w 217 roku wprowadziła do sprzedaży łącznie 14 nowych projektów z lokalami. W ofercie spółki na koniec września 217 było lokali. Echo Investment Lisala rozważy sprzedaż ok. połowy swojego pakietu akcji W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu transakcji, Lisala rozważy sprzedaż akcji reprezentujących około połowy udziału kapitałowego Lisala w spółce, który wynosi 65.99%. Echo Investment podało 26 września, że wraz z swym głównym akcjonariuszem chce zwiększyć liczbę akcji spółki w obrocie w drodze oferty skierowanej do inwestorów instytucjonalnych, nie wymagającej dokumentu ofertowego. Wittchen Przychody we wrześniu 217 Zarząd Wittchen poinformował, iż wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za wrzesień 217 wyniosła ok mln PLN (+14% r/r) oraz w okresie styczeń wrzesień 217 wyniosła mln PLN (+27% r/r). Gino Rossi Przychody we wrześniu 217 Przychody grupy Gino Rossi we wrześniu 217 r. wyniosły 24.2 mln PLN, czyli były o 13% wyższe rok do roku. Sprzedaż samego Gino Rossi wzrosła o 2.1% r/r do 16.5 mln PLN, a sprzedaż Simple (bez sprzedaży materiałów poddostawcom) wyniosła 7.7 mln PLN, tyle samo co rok wcześniej. Marża detaliczna w Gino Rossi wyniosła 49.8% wobec 52.2% we wrześniu 216 roku, a marża w Simple wyniosła 57.4% wobec 61.3% rok wcześniej. Narastająco w okresie styczeń-wrzesień 217 r. grupa Gino Rossi miała 25.1 mln PLN sprzedaży wobec mln PLN rok wcześniej. Vigo Systems Przychody w III kw. 217 Zarząd VIGO System S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim poinformował, że w III kwartale 217 r. przychody grupy wyniosły mln PLN, wobec mln PLN w III kw. 216 r. Wzrost przychodów ze sprzedaży, jaki nastąpił w porównywanych okresach wynosi 9 %. Dom Development Sprzedaż 181 lokali w III kw. 217 Dom Development sprzedał w III kw. 181 lokali netto, a przekazał 553 lokale. Sprzedaż w ciągu czterech ostatnich kwartałów wyniosła 3451 (+28% r/r, +12% kw/kw). Na wynik finansowy za III kwartał 217 r. wpływają głównie przekazania na projektach: Osiedle Premium (122 lokale), Apartamenty Mokotów nad Skarpą (45 lokali), Osiedle Przyjaciół (43 lokale) oraz Palladium (115 lokali) ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

3 Informacje ze spółek Robyg Sprzedaż 19 lokali w III kw. 217 Dom Development sprzedał w III kw. 19 lokali netto. Sprzedaż w ciągu czterech ostatnich kwartałów wyniosła 3548 (+33% r/r, +8% kw/kw). Ronson Sprzedaż 26 lokali w III kw. 217 Ronson sprzedał w III kw. 26 lokali netto, a przekazał 114 lokali. Sprzedaż w ciągu czterech ostatnich kwartałów wyniosła 922 (+16% r/r, +3% kw/kw). Echo Investment Sprzedaż 335 lokali w III kw. 217 Deweloper Echo Investment sprzedał w III kw. 335 lokali netto, a przekazał 238 lokali. Sprzedaż w ciągu czterech ostatnich kwartałów wyniosła 1316 (+76% r/r, +12% kw/kw). Pakiety CCS TFI PZU zmniejszyło zaangażowanie w spółkę Cyfrowe Centrum Serwisowe i ma obecnie ok. 4.9% głosów na jej walnym zgromadzeniu. Przed zmianą udziału PZU TFI miało około 5.3% głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Vistula mbank przejął od Alma Market 6.75 mln akcji Vistula Group. Przejęte akcje stanowiły zastaw kredytu. Przejęte przez bank akcje stanowią odpowiednio 4.8% wszystkich akcji Vistula Group. Wartość rynkowa przejętego pakietu to obecnie ok. 24 mln PLN. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

4 4 ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU /8/ /8/ /8/ /8/17 4/9/17 7/9/17 12/9/17 1 2/9/ /1/ /8/17 4/9/17 7/9/17 12/9/17 1 2/9/ /1/ /9/17 12/9/17 1 2/9/ /1/17

5 Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 2 października '17 3 października '17 4 października '17 5 października '17 6 października '17 Dane makro Indeks PMI dla przemy słu Indeks zauf ania (PL)(EU)(UK)(US), Stopa konsumentów (JP), Inf lacja bezrobocia (EU), Raport ISM producencka (EU) dla przemy słu (US) Decy zja ws. stóp procentowy ch (PL), Indeks PMI dla usług (EU)(UK)(US), Sprzedaż detaliczna (EU), Raport ADP (US), Raport ISM dla usług (US) Protokół z posiedzenia ECB (EU), Handel zagraniczny (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US), Zamówienia na dobra trwałego uży tku (US), Zamówienia w przemy śle (US) Zamówienia w przemy śle (GER), Stopa bezrobocia (US), Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczy m (US) Wy niki spółek FERRUM, MANGATA, QUMAK, STAPORKOW, WILBO, ZASTAL, COLIAN, GLCOSMED, ATM Dzień dy widendy Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 9 października '17 1 października '17 11 października '17 12 października '17 13 października '17 Dane makro Indeks PMI dla usług (CN), Produkcja przemy słowa (GER), Indeks Sentix (EU) Produkcja przemy słowa (UK) Zamówienia na sprzęt, maszy ny i urządzenia (JP), Protokół z posiedzenia FOMC (US) Produkcja przemy słowa (EU), Inf lacja CPI, f in. (PL), Inf lacja producencka (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Inf lacja CPI (GER)(US), Wskaźniki inf lacji bazowej (PL), Sprzedaż detaliczna (US), Indeks Uniwersy tetu Michigan, wst. (US) Wy niki spółek Dzień dy widendy 4FUNMEDIA Inne ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

6 Departament Analiz Departament Sprzedaży Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny Marcin Palenik, CFA Dyrektor banki, ubezpieczenia branża spożywcza, handel Radosław Zawadzki Arkadiusz Szumilak, CFA Dyrektor Maciej Krefta, CFA deweloperzy, górnictwo, budownictwo Jarosław Ołdakowski Sebastian Siemiątkowski sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Leszek Iwaniec leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny artur.topczewski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Marek Pszczółkowski marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka marcin.czerwonka@millenniumdm.pl ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp Warszawa Polska pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry. Millennium Dom Maklerski S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spółek: Lokum Deweloper S.A., od której otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Spółki będące przedmiotem raportu moga być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy, a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentów ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji