W dniu 2 września 2010 r. na rynku obligacji Catalyst zadebiutowała spółka Marvipol SA.

Transkrypt

1 Do obrotu na Catalyst zostały wprowadzone dłużne papiery wartościowe spółek: Marvipol SA, Malborskich Zakładów Chemicznych Organika SA, Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, Banku Spółdzielczego w Piasecznie oraz Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie, Polkomtel Finance AB. W dniu 2 września 2010 r. na rynku obligacji Catalyst zadebiutowała spółka Marvipol SA. Był to już z kolei 33. emitent, którego dłużne instrumenty finansowe zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst, a także 4. emitent zaliczany do sektora Deweloperzy. Obligacje są notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Bondspot. Marvipol SA jest spółką prowadząca działalność deweloperską, notowaną na Głównym Rynku GPW od czerwca 2008 roku. Spółka do tej pory oddała do użytku 13 inwestycji mieszkaniowych wraz z lokalami użytkowymi zlokalizowanymi w Warszawie o łącznym PUM m2. Obecnie trzy inwestycje mieszkaniowe oraz jedna biurowa (Prosta Tower) znajdują się w trakcie realizacji. Aktualna kapitalizacja Spółki wynosi 417 mln zł. Informacje o wyemitowanych dłużnych instrumentach finansowych podlegających wprowadzeniu na Catalyst: obligacji serii B zamiennych (na akcje serii F), wyemitowanych na podstawie uchwały NWZ Emitenta z 28 maja 2010 r. Obligacje zaoferowane zostały w trybie oferty publicznej skierowanej do inwestorów kwalifikowanych. Łączna wartość nominalna obligacji serii B wynosi: zł. 1 / 6

2 Zamiana obligacji na akcje Obligatariuszom przysługuje prawo do zamiany obligacji na akcje serii F. Zamiana następuje na pisemny wniosek obligatariusza, datami konwersji są daty przypadające 6, 12, 18, 24 i 30 miesięcy po dacie emisji (tj. po 29 czerwca 2010r.) oraz data wykupu obligacji. Liczba akcji wydawanych w zamian za obligacje jest równa zaokrąglonemu w dół do najbliższej liczby całkowitej ilorazowi wartości nominalnej obligacji (1.000,00 zł) i ceny konwersji, czyli przy ustalonej przez Emitenta cenie konwersji (12,80 zł) wynosi 78. Oprocentowanie Posiadaczom obligacji będzie wypłacany kwartalnie kupon w zmiennej wysokości. Stawką referencyjną kuponu jest 3-miesięczna stopa procentowa WIBOR 3M. Do stawki referencyjnej doliczana będzie marża w wysokości 3,00%. 2 / 6

3 W dniu 6 września br. na rynku Catalyst miał miejsce debiut Malborskich Zakładów Chemicznych Organika SA. Liczba emitentów, których dłużne instrumenty finansowe są wprowadzone do obrotu na Catalyst: 34 (wliczając Emitenta oraz Skarb Państwa). Obligacje Malborskich Zakładów Chemicznych Organika SA będą notowane w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę oraz BondSpot S.A. Emisja objęła obligacji serii A, o łącznej wartości zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej, tj zł. Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 12% w skali roku (płatne co trzy miesiące). Wykup obligacji nastąpi r. (możliwy jest wcześniejszy wykup). Organika prowadzi działalność w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych. Zgodnie z informacją zawartą w dokumencie informacyjnym, podstawowym produktem Emitenta, mającym ponad 90% udział w przychodach ze sprzedaży jest elastyczna pianka poliuretanowa, wykorzystywana przede wszystkim w przemyśle meblarskim do wyrobu mebli tapicerowanych i materacy. Segment banków spółdzielczych na Catalyst wzbogacił się 28 września o trzech emitentów: Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, Bank Spółdzielczy w Piasecznie or az Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie. Tym samym liczba podmiotów notowanych na rynku Catalyst wzrosła do 36 (bez Skarbu Państwa). Łączna wartość emisji notowanych na Catalyst wynosi 20,6 mld zł (stan na , bez Skarbu Państwa). 3 / 6

4 Banki spółdzielcze są nową kategorią emitentów na rynku obligacji Catalyst. W lipcu br. zadebiutowało pierwszych pięć banków spółdzielczych.: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej, Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy w Knurowie, Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku oraz Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie. Banki spółdzielcze są ważną grupą podmiotów, która dzięki rynkowi Catalyst może wzmocnić swoją pozycję na rynkach lokalnych oraz przyczynić się do istotnego rozwoju samego rynku Catalyst, który 30 września br. obchodził pierwsze urodziny. Informacje o debiutujących obligacjach i emitentach: 1. Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie obligacji dziesięcioletnich serii BSC0620 o łącznej wartości 10 mln zł, 2. Bank Spółdzielczy w Piasecznie obligacji dziesięcioletnich serii BSP0620 o łącznej wartości 5 mln zł, 3. Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie czternastoletnich obligacji serii BPM0624 o łącznej wartości 5 mln zł. Obligacje notowane będą w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez GPW. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte na półrocznej stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 3 punktów procentowych. W dniu 30 września na rynku obligacji Catalyst zadebiutowała spółka Polkomtel Finance AB. 4 / 6

5 Obligacje będą notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez BondSpot (segment hurtowy). Data emisji: 6 września 2010 r. Liczba obligacji w ofercie: Liczba objętych obligacji: Jednostkowa wartość nominalna: zł. Cena emisyjna: równa wartości nominalnej. Wartość emisji: zł. Oprocentowanie: zmienne (WIBOR 6M + marża 1,70 %). Odsetki: wypłacane co 6 miesięcy. Stopa % w pierwszym okresie odsetkowym: 5,70%. 5 / 6

6 Obligacje będą podlegać wykupowi 6 września 2015 r. 6 / 6