Tendencje rozwojowe i konkurencyjność polskiego przemysłu spoŝywczego
|
|
- Krystian Czajka
- 5 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Tendencje rozwojowe i konkurencyjność polskiego przemysłu spoŝywczego dr Iwona Szczepaniak dr inŝ. Robert Mroczek Pułtusk, 5-7 grudnia 2011 roku
2 Prezentacja jest efektem prac wykonanych w dwóch zadaniach badawczych: Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spoŝywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego Monitoring stanu konkurencyjności polskich producentów Ŝywności
3 Wybrane zagadnienia (1) Dynamika rozwoju przemysłu spoŝywczego na tle rozwoju rolnictwa i spoŝycia Ŝywności oraz wartość dodana przemysłu spoŝywczego i rolnictwa, Dynamika rozwoju głównych kierunków przemysłowego przetwórstwa produktów rolno-spoŝywczych, Inwestycje w przemyśle spoŝywczym, Wydajność pracy w przemyśle spoŝywczym mierzona zarówno wartością produkcji sprzedanej, jak i wartością dodaną brutto na jednego zatrudnionego, Efektywność przemysłu spoŝywczego (rentowność kapitału ROE, efektywność nakładów materialnych E Zp i efektywność nakładów pracy E Ko ),
4 Wybrane zagadnienia (2) Porównanie polskiego przemysłu spoŝywczego z przemysłem spoŝywczym w Unii Europejskiej, Ogólna ocena wyników handlu zagranicznego produktami rolno-spoŝywczymi, Wynikowa ocena konkurencyjności wskaźnik orientacji eksportowej (OE) wskaźnik pokrycia importu eksportem (TC) wskaźnik ujawnionych przewag komparatywnych Balassy (RCA) wskaźnik Lafaya (LFI), Pozycja Polski w handlu unijnym, Uwagi końcowe.
5 Lata Porównanie tempa rozwoju produkcji przemysłu spoŝywczego z rozwojem rolnictwa i detalicznej sprzedaŝy Ŝywności (w cenach stałych) Przyrost produkcji sprzedanej w stosunku do roku poprzedniego w procentach Ŝywność i napoje 4,9-0,3 7,9 3,7 7,1 6,2 6,8 1,1 3,8 4,4 wyroby tytoniowe -15,2 1,5 2,6 0,7 5,3. 9,4. 11,3-3,5 przemysł spoŝywczy 4,6 0,2 7,7 3,6 7,0 6,3 7,0 1,0 3,9 4,3 produkcji przemysłu spoŝywczego 4,6 4,8 12,9 16,9 25,1 33,0 42,3 43,7 49,3 55,7 Przyrost w stosunku do 2000 roku w procentach produkcji towarowej rolnictwa 2,9 7,2 12,8 16,5 11,1 15,8 17,6 24,7 28,2 27,6 spoŝycia Ŝywności, napojów i wyrobów tytoniowych 1,5 3,1 3,8 6,2 8,2 12,0 15,0 17,8 18,2 18,0 produkcji przemysłowej Źródło: R. Urban, Przemysł spoŝywczy w 2010 roku, [w:] Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki Ŝywnościowej w 2010 roku, IERiGś-PIB, Warszawa ,6 1,7 10,2 24,1 28,9 44,0 59,6 65,3 57,9 73,2
6 Wartość dodana przemysłu spoŝywczego i rolnictwa (w mld zł) Wyszczególnienie Przemysł spoŝywczy 22,3 22,1 29,2 31,1 37,5 w tym: produkcja artykułów spoŝywczych i napojów 20,9 21,3 27,9 28,9 35,7 tytoniu 1,4 0,8 1,3 2,2 1,8 Produkcja rolna 17,9 17,2 22,3 29,2 27,5 Źródło: opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych GUS.
7 Dynamika rozwoju głównych kierunków przemysłowego przetwórstwa produktów rolno-spoŝywczych w cenach stałych (2000 = 100) 202,6 produkcja na inne cele ,1 155,3 139,6 106, przerób wtórny produkcja uŝywek przerób wstępny przerób właściwy Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS.
8 Rozwój eksportu na tle produkcji sprzedanej przemysłu spoŝywczego Wyszczególnienie Produkcja (w mld zł) Eksport Eksport (w % produkcji) ,9 9,8 10, a 165,4 44,1 26,6 Zmiana (przyrost) 72,5 34,3 47,3 a dane nieostateczne Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS.
9 Inwestycje w przemyśle spoŝywczym Lata Nakłady inwestycyjne w mln zł w cenach bieŝących w cenach stałych 2003 roku Udział wydatków na cele budowlane w procentach , , , , , , a ,7 a dane nieostateczne Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
10 Wydajność pracy mierzona wartością produkcji sprzedanej a w przedsiębiorstwach objętych sprawozdawczością finansową (w tys. zł/zatrudnionego, w cenach stałych z 2010 roku) Działy przetwórstwa Przemysł spoŝywczy w tym: Mięso Drób Mleko Ryby ZboŜa i skrobia Oleje Cukier Owoce i warzywa Napoje bezalkoholowe Pasze Pieczywo Słodycze Koncentraty spoŝywcze Spirytus Piwo i słód b Przyrost wydajności pracy w % rocznie w latach ,6 3,8 5,0 7,0 c 8,1 0,2 10,2 12,6 3,8 5,8 5,4 4,4 6,0 2,9 8,2 8,7 Źródło: opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych GUS. a w cenach bazowych; b w 2001 roku; c średni przyrost roczny w latach
11 Wydajność pracy mierzona wartością dodaną brutto wytworzoną w przedsiębiorstwach objętych sprawozdawczością finansową (w tys. zł/zatrudnionego, w cenach stałych z 2010 roku) Działy przetwórstwa Przemysł spoŝywczy w tym: Mięso Drób Mleko Ryby ZboŜa i skrobia Cukier Owoce i warzywa Napoje bezalkoholowe Pasze Pieczywo Słodycze Koncentraty spoŝywcze Spirytus Piwo i słód a Źródło: opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych GUS. Przyrost wydajności pracy w proc. rocznie w latach ,8 4,8 3,3 6,5 b 8,6-0,7 13,5 3,8 6,4 5,1 4,1 6,3 3,0 7,1 7,7 a w 2001 roku; b średni przyrost roczny w latach
12 Efektywność przemysłu spoŝywczego mierzona zyskiem netto w procentach kapitału własnego (ROE) Mięsna Drobiarska Mleczarska Spirytusowa Piwowarska Winiarska Tytoniowa BranŜe ZboŜowo-młynarska Olejarska Cukrownicza Ziemniaczana Owocowo-warzywna Napojów bezalkoholowych Paszowa Piekarska Koncentratów spoŝywczych Przemysł spoŝywczy ,14 6,64 5,44 8,28 8,54-20,43 3,27 3,79 11,36 14,60 4,80 12,04 4,06 13,32-2,10 3,82 5,31 Źródło: opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych GUS ,72 12,92 9,46 13,57 1,85 16,26 8,36 9,71 9,36 15,96 25,72 13,89 18,43 42,29 9,10 7,50 14,26
13 Efektywność nakładów materialnych w przemyśle spoŝywczym Wyszczególnienie Przemysł spoŝywczy w tym: mięsny mleczarski paszowy młynarski cukrowniczy owocowo-warzywny cukierniczy napojów bezalkoholowych piwny tytoniowy ,304 0,189 0,221 0,201 0,285 0,674 0,287 0,357 0,299 0,594 0, wartość dodana/koszty materialne 0,285 0,206 0,190 0,178 0,233 0,660 0,322 0,341 0,309 0,528 0, ,124 0,047 0,068 0,109 0,157-0,036 0,005 0,141 0,108 0,327 0, nadwyŝka ekonomiczna/koszty materialne 0,144 0,083 0,083 0,101 0,125 0,487 0,144 0,173 0,168 0,368 0,297 Źródło: opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych GUS.
14 Efektywność nakładów pracy w przemyśle spoŝywczym Wyszczególnienie wartość dodana/opłatę pracy nadwyŝka ekonomiczna/opłatę pracy Przemysł spoŝywczy 1,80 2,19 0,73 1,11 w tym: mięsny 1,46 1,75 0,37 0,70 mleczarski 1,54 1,89 0,48 0,83 paszowy 2,34 2,46 1,27 1,36 młynarski 2,50 2,34 1,38 1,25 cukrowniczy 2,59 5,44 1,45 4,02 owocowo-warzywny 1,38 1,94 0,31 0,87 cukierniczy 1,72 2,12 0,68 1,07 napojów bezalkoholowych 1,65 2,35 0,58 1,28 piwny 2,45 4,38 1,35 3,05 tytoniowy 2,14 2,29 1,08 1,19 Źródło: opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych GUS.
15 Wydajność pracy i koncentracja produkcji przemysłu spoŝywczego w Unii Europejskiej i Polsce Kraje Przyrost w % rocznie w latach Przyrost wartości produkcji w % rocznie w latach Zmiany w % rocznie (w cenach stałych) zatrudnienia liczby firm ceny bieŝące ceny stałe wydajności pracy koncentracji UE-15-0,5-0,8 3,0 0,7 1,6 2,0 w tym: Niemcy -0,4-3,3 3,0 1,1 1,7 5,7 Francja -0,3-0,7 3,3 1,1 1,4 1,9 Włochy 0,3 0,4 3,2 0,7 0,4 0,3 Hiszpania 0,5-1,8 5,8 2,4 1,9 4,6 Wielka Brytania -2,0-0,7 0,0-1,9 0,4-1,1 Holandia -1,7-2,1 2,6 0,2 2,2 2,7 Portugalia 0,2 2,6 3,1 0,1-0,1-2,0 Grecja 1,6 1,7 2,1-1,3-2,4-2,5 UE-12-0,8-1,0 7,9 1,9 4,3 5,0 w tym: Polska -0,1-2,3 8,6 5,7 5,8 9,8 Czechy -2,1 1,7 5,1 2,3 5,0 0,7 Węgry -1,2 0,8 6,1 0,2 1,5-0,6 Rumunia -1,0-0,1 19,5 4,7-1,3-2,1 Bułgaria 0,7-2,3 13,0 5,8 5,1 8,9
16 Struktura podmiotowa przemysłu spoŝywczego w Polsce i w Unii Europejskiej w % sprzedaŝy całego sektora 100% 80% 60% Polska 45 43,5 Unia Europejska firmy duŝe 51,1 52,1 51,4 średnie 40% 29,9 31,0 28,2 małe 26,0 26,9 20% 0% 16,3 16,5 14,7 mikro 15,1 15,2 8,8 9,0 6,0 6,8 6, Źródło: opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych GUS i CIAA.
17 Ogólna ocena wyników handlu zagranicznego produktami rolno-spoŝywczymi (1) mld euro I pół. 10 I pół. 11 Eksport Import Saldo Źródło: dane CAAC, opracowanie własne. Systematyczny wzrost obrotów handlowych w latach oraz poprawa salda wymiany w latach ; W latach widoczne były w handlu skutki kryzysu gospodarczego: 2008 pogorszenie salda; 2009 spadek obrotów, ale znacząca poprawa salda; W latach dalszy rozwój wymiany handlowej i znacząca poprawa salda obrotów; Eksport istotnym czynnikiem rozwoju przemysłu spoŝywczego w 2010 roku stanowił ponad 28% wartości sprzedaŝy; Udział produktów rolno- -spoŝywczych w polskim eksporcie ogółem przekroczył 10% (w 2010 r. wyniósł 11,2%).
18 Ogólna ocena wyników handlu zagranicznego produktami rolno-spoŝywczymi (2) 2010 I pół Wyszczególnienie mld euro 2003 = 100 średnia roczna dynamika mld euro % mld euro I pół = 100 Eksport 13,5 336,8 1,33 18,9 7,1 113,0 Import 10,9 307,0 1,08 17,4 5,9 116,3 Saldo 2,6 570,3 0,24 28,2 1,2 98,2 Źródło: dane CAAC, opracowanie własne.
19 100% Struktura geograficzna eksportu i importu rolno-spoŝywczego (w procentach) 80% 34,8 26,1 19,5 19,6 20,7 Pozostałe 38,8 36,9 32,9 30,6 31,5 60% 14,3 16,1 20,7 21,0 20,1 UE-10/12 9,2 8,4 10,8 9,6 9,7 40% 20% 50,9 57,8 59,8 59,4 59,2 UE-15 52,0 54,7 56,3 59,8 58,8 0% eksport import Źródło: dane CAAC, opracowanie własne.
20 8000 Wyniki handlu zagranicznego produktami rolno-spoŝywczymi na poszczególnych rynkach (w mln euro) a) z krajami UE b) z krajami UE c) z pozostałymi krajami Eksport Import Saldo Źródło: dane CAAC, opracowanie własne.
21 Wyniki handlu zagranicznego produktami rolno-spoŝywczymi na poszczególnych rynkach Eksport netto 2010 I pół Wyszczególnienie mld euro 2003 = 100 średnia roczna dynamika mld euro % mld euro I pół = 100 UE-15 1,6 813,7 0,14 34,9 0,5 68,6 UE-12 1,7 667,2 0,21 31,1 0,9 109,9 WNP 1,1 217,6 0,06 11,7 0,6 106,9 Pozostałe kraje -1,7 356,5-0,17 19,9-0,8 91,0 Źródło: dane CAAC, opracowanie własne.
22 Udział produktów przemysłu spoŝywczego w handlu rolno-spoŝywczym 85 eksport 85 import proc proc UE-27 Niemcy Polska UE-27 Niemcy Polska Źródło: dane EUROSTAT, opracowanie M. Bułkowska, P. Szajner.
23 Wskaźniki orientacji eksportowej produkcji w 2010 roku Kawa i herbata Pieczywo cukiernicze trwałe Tytoń i wyroby tytoniowe Ryby i przetwory Słodycze Przetwory owocowo-warzywne Tłuszcze roślinne Przemysł spoŝywczy Napoje spirytusowe Mięso i przetwory Mleko i przetwory Cukier Przetwory zboŝowe Napoje bezalkoholowe Wina Wyroby ciastkarskie Piwo i słód 9% 7% 6% 5% 22% 21% 17% 29% 27% 26% 40% 50% 47% 71% 86% 85% 95% % wartości produkcji sprzedanej 0% 20% 40% 60% 80% 100% Źródło: dane GUS, CAAC, opracowanie własne. kierunek zmian w stosunku do roku 2004
24 Wskaźnik pokrycia importu eksportem (TC Trade Coverage) w 2010 roku Pieczywo cukiernicze trwałe Tytoń i wyroby tytoniowe Mleko i przetwory Cukier Napoje bezalkoholowe Przetwory owocowo-warzywne Mięso i przetwory Przetwory zboŝowe Wyroby ciastkarskie Przemysł spoŝywczy Słodycze Piwo Ryby i przetwory Napoje spirytusowe Tłuszcze roślinne Kawa i herbata Wina 0,08 0,63 1,05 0,91 0,88 0,83 1,32 1,24 1,56 1,53 1,75 1,71 2,12 2,02 2,85 2,74 3,20 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Źródło: dane GUS, CAAC, opracowanie własne. kierunek zmian w stosunku do roku 2004
25 Wartości wskaźników RCA według grup towarowych HS w 2010 roku 1,77 1,63 1,41 1,17 1,12 1,07 1,06 0,84 0,79 0,61 0,47 0,36 2,22 2,21 2,17 1,93 2,62 4,07 Tytoń i wyroby Mięso i podroby Produkty mleczarskie Przetwory z mięsa i ryb Kakao i przetwory Przetwory zboŝowe Przetwory z owoców i warzyw Warzywa Zwierzęta Ŝywe Ryby Owoce Cukry i p. cukiernicze Produkty młynarskie Pasze Kawa, herbata, przyprawy Napoje i alkohole Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne Nasiona i owoce oleiste 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 Źródło: dane WITS-Comtrade, opracowanie Ł. Ambroziaka. kierunek zmian w stosunku do roku 2003
26 Wartości wskaźników LFI według grup towarowych HS w 2010 roku Mięso i podroby Produkty mleczarskie Tytoń i wyroby Przetwory z mięsa i ryb Przetwory zboŝowe Warzywa Przetwory z owoców i warzyw Cukry i p. cukiernicze ZboŜa Kakao i przetwory Zwierzęta Ŝywe Produkty młynarskie Nasiona i owoce oleiste Napoje i alkohole Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne Kawa, herbata, przyprawy Owoce Ryby Pasze -0,02-0,09-0,24-0,31-0,48-0,59-1,08-1,11-1,73-1,98-3,11 2,88 2,80 2,44 1,73 0,94 0,46 0,39 0,12-4,0-3,0-2,0-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 Źródło: dane WITS-Comtrade, opracowanie Ł. Ambroziaka. kierunek zmian w stosunku do roku 2003
27 Sumaryczna ocena konkurencyjności polskiego sektora Ŝywnościowego Wyszczególnienie Orientacja eksportowa TC RCA LFI Ogółem Tytoniowy Owocowo-warzywny Mleczarski Mięsny (z drobiarskim) Wtórne przetwórstwo zbóŝ Cukierniczy Cukrowniczy Rybny Przetwórstwo kawy i herbaty Tłuszcze roślinne Napoje alkoholowe Napoje bezalkoholowe Pierwotne przetwórstwo zbóŝ Pasze
28 Średnia stopa wzrostu eksportu i importu rolno-spoŝywczego w Polsce na tle UE Eksport Import UE-27 4,9 6,1 4,5 5,8 UE-15 4,6 5,1 4,3 5,0 UE-12 10,2 18,3 8,3 16,2 UE-11 9,1 17,8 10,6 15,4 Polska 12,7 19,4 2,5 18,4 Źródło: dane EUROSTAT, obliczenia M. Bułkowskiej.
29 Saldo obrotów handlowych produktami rolno-spoŝywczymi wewnątrz UE w mld euro ,2 Hiszpania Holandia Wielka Brytania Niemcy Włochy Portugalia Finlandia Szwecja Grecja Czechy Słowacja Austria Luksemburg Romunia Cypr Łotwa Estonia Malta Słowenia Litwa Bułgaria Węgry Irlandia Francja Polska Dania Belgia Źródło: dane EUROSTAT, obliczenia M. Bułkowskiej.
30 Udział krajów w wewnętrznym eksporcie rolno-spoŝywczym UE w % 4,0% Holandia Niemcy Francja Belgia Hiszpania Włochy Wielka Brytania Polska Dania Irlandia Austria Węgry Szwecja Czechy Portugalia Grecja Romunia Słowacja Bułgaria Litwa Słowenia Luksemburg Łotwa Finlandia Estonia Źródło: dane EUROSTAT, obliczenia M. Bułkowskiej.
31 Porównanie cen podstawowych produktów przemysłu spoŝywczego w Polsce i w Niemczech w 2009 roku (Niemcy = 100) pieczywo świeŝe przetwory drobiowe dŝemy, marmolady z innych owoców margaryny przetwory z mięsa czerwonego (kiełbasy) makaron mięso z kurczaka, tuszki 42,4 48,2 54,5 55,1 55,4 56,1 62,8 przetwory rybne mięso wołowe świeŝe lub chłodzone sery dojrzewające mleko spoŝywcze o zaw. tłuszczu 1-6% mięso wieprzowe świeŝe lub chłodzone cukier biały przetwory z mięsa czerwonego (szynki) sery świeŝe olej rzepakowy rafinowany 80,4 86,4 87,6 93,6 99,9 104,1 104,8 109,9 209, Źródło: dane ze Statistisches Jahrbuch über Ernährung Landwirtschaft und Forsten, opracowanie J. DroŜdŜ.
32 Porównanie cen produktów spoŝywczych wysoko przetworzonych w Polsce i w Niemczech w 2009 roku (Niemcy = 100) lody sok pomarańczowy napoje owocowe pitne biszkopty i herbatniki bez kakao czeklada nadziewana wody mineralne sok jabłkowy biszkopty i herbatniki z kakao napoje gazowane słodzone jogurt z dodatkami chipsy keczup kawa palona zupy i buliony majonez frytki przyprawy 55,9 63,0 63,1 67,7 69,6 72,0 72,5 74,3 74,6 78,2 84,3 88,0 93,7 95,0 97,6 111,1 112, Źródło: dane ze Statistisches Jahrbuch über Ernährung Landwirtschaft und Forsten, opracowanie J. DroŜdŜ.
33 Indeks WIG20 i WIG-SPOśYWCZY (w dniach ) WIG-SPOśYWCZY WIG Źródło: opracowanie własne na podstawie notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, www,money,pl
34 Uwagi końcowe (1) Ostatnia dekada była okresem intensywnego rozwoju polskiego przemysłu spoŝywczego. W latach produkcja przemysłu spoŝywczego (w cenach stałych) zwiększyła się o prawie 56% (4,5% rocznie). W tym czasie produkcja towarowa rolnictwa zwiększyła się o blisko 28% (2,5% rocznie), a spoŝycie Ŝywności o 18% (1,7% rocznie). NajwaŜniejszymi czynnikami wzrostu produkcji przemysłu spoŝywczego w minionej dekadzie był wzrost krajowego popytu na Ŝywność przetworzoną oraz rozwój eksportu, który przejął prawie 50% przyrostu produkcji przemysłu spoŝywczego. Wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało oŝywienie inwestycyjne w polskim przemyśle spoŝywczym. Wprawdzie światowy kryzys gospodarczy spowodował wyhamowanie aktywności inwestycyjnej w tym sektorze w latach , ale i tak była ona o ponad 25% wyŝsza niŝ przed akcesją.
35 Uwagi końcowe (2) W przemyśle spoŝywczym postępują procesy koncentracji produkcji. W minionej dekadzie udział firm duŝych w sprzedaŝy zwiększył się z 45 do 53%. Zmalał zaś udział pozostałych grup przedsiębiorstw: średnich z 30 do 26%, małych z 16 do 15%, mikro z 9 do 6%. W tej chwili jest to struktura zbliŝona do struktury w UE. W przemyśle spoŝywczym nastąpiła poprawa wydajności pracy mierzonej zarówno wartością produkcji sprzedanej, jak i wartością dodaną. Poprawa wydajności pracy była zjawiskiem powszechnym, ale w poszczególnych branŝach przemysłu spoŝywczego była bardzo róŝna. Sytuacja finansowa przemysłu spoŝywczego w minionej dekadzie ulegała stałej poprawie. W przedsiębiorstwach objętych sprawozdawczością finansową GUS rentowność netto wzrosła z 1,6% w 2003 roku do 4,7% w 2010 roku, a rentowność kapitału z 5,3% w 2003 roku do 14,3% w 2010 roku.
36 Uwagi końcowe (3) Poprawa wydajności pracy w polskim przemyśle spoŝywczym w ostatniej dekadzie pozwoliła skrócić dystans dzielący nas od najbardziej rozwiniętych krajów UE. Wydajność pracy w polskim przemyśle spoŝywczym, liczona w cenach porównywalnych, jest tylko o 30% niŝsza niŝ w krajach Piętnastki. Obecna struktura branŝowa przetwórstwa spoŝywczego w Polsce równieŝ wykazuje podobieństwo do struktury w Unii Europejskiej. W Polsce, podobnie jak w UE, największy udział w obrotach sektora mają firmy przemysłu mięsnego (ponad 20%), następnie producenci tzw. pozostałej Ŝywności i napojów (15-18%), a najmniejszy udział przetwórcy owoców, warzyw i ziemniaków oraz producenci pieczywa (po 6-9%). W pozostałych działach produkcji Ŝywności występują mniejsze lub większe róŝnice.
37 Uwagi końcowe (4) Rozwój handlu zagranicznego produktami rolno-spoŝywczymi oraz poprawa większości wskaźników konkurencyjności polskiego sektora rolno-spoŝywczego świadczą o dość wysokim poziomie konkurencyjności polskich producentów Ŝywności na rynku światowym i wskazują na wzrost naszych przewag komparatywnych w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Przeprowadzona analiza udowodniła jednocześnie,ŝe polscy producenci Ŝywności byli dobrze przygotowani do członkostwa w UE, znakomicie poradzili sobie na tym trudnym rynku, a w efekcie w ciągu przeszło siedmiu lat funkcjonowania Polski w ramach Wspólnoty umocnili swoją pozycję na Wspólnym Rynku Europejskim.
38 Uwagi końcowe (5) Do najbardziej konkurencyjnych działów polskiej gospodarki Ŝywnościowej naleŝą sektory: mięsny, mleczarski, owocowo-warzywny, wtórne przetwórstwo zbóŝ, produkcja wyrobów tytoniowych, cukierniczy. Do działów o niŝszej konkurencyjności naleŝą sektory: produkcja zbóŝ i pierwotne przetwórstwo zbóŝ, olejarski, cukrowniczy, paszowy, produkcja napojów alkoholowych i bezalkoholowych.
39 Uwagi końcowe (6) Szybki wzrost eksportu rolno-spoŝywczego i znacząca poprawa salda obrotów z całą pewnością są ogromnym sukcesem polskiej gospodarki Ŝywnościowej, ale pozycja Polski na rynku UE jest jeszcze znacznie słabsza niŝ wynikałoby to z potencjału produkcyjnego polskiej gospodarki Ŝywnościowej. Wprawdzie Polska znajduje się wśród 9 państw o dodatnim saldzie obrotów, ale posiada jedynie 4,0% udział w eksporcie do innych państw członkowskich. Wzrost pozycji polskich producentów Ŝywności nie byłby moŝliwy, gdyby nie osiągali oni przewag konkurencyjnych nad producentami z innych państw UE, tj. gdyby nie zaoferowali unijnym konsumentom produktów odpowiadających ich oczekiwaniom, a jednocześnie lepszych i tańszych niŝ oferta konkurencji.
40 Uwagi końcowe (7) Dotychczasowym źródłem przewag konkurencyjnych na rynku unijnym i światowym były przede wszystkim przewagi kosztowocenowe. W warunkach integracji europejskiej i globalizacji gospodarczej coraz większego znaczenia nabierają jednak pozacenowe determinanty konkurencyjności. NajbliŜsze lata powinny być okresem dalszego rozwoju polskiego przemysłu spoŝywczego oraz poprawy naszej konkurencyjności, ale w tempie niŝszym niŝ w okresie integrowania Polski z UE. Proeksportowe nastawienie polskiego sektora rolno-spoŝywczego i jego silne powiązanie z jednym rynkiem zbytu (UE) powoduje bowiem, Ŝe staje się on bardziej wraŝliwy na zmiany czynników wpływających na handel rolno-spoŝywczy, takich jak: załamania koniunktury lub kryzysy gospodarcze na rynkach duŝych odbiorców, wahania kursów walutowych, zmiany cen na rynku światowym, czy teŝ skutki spodziewanej liberalizacji handlu światowego.
41 Dziękuję za uwagę!
MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ
MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja
Bardziej szczegółowoMiejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska
Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Warszawa, 10 października 2014 r.
Bardziej szczegółowoKonkurencyjność polskiego eksportu rolno-spożywczego
Konkurencyjność polskiego eksportu rolno-spożywczego mgr Mirosława Tereszczuk 15 marca 2018 r. 1 Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego Przyjęta w badaniach IERiGŻ-PIB definicja konkurencyjności polskich
Bardziej szczegółowoSpołeczno-ekonomiczne uwarunkowania poprawy wydajności pracy w polskim przemyśle spożywczym na tle krajów Unii Europejskiej
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania poprawy wydajności pracy w polskim przemyśle spożywczym na tle krajów Unii Europejskiej mgr Jadwiga Drożdż mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Prezentowany
Bardziej szczegółowoKonkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej
Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej dr Iwona Szczepaniak, dr Łukasz Ambroziak Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Józefów,
Bardziej szczegółowoPozycja polskiego przemysłu spożywczego na tle krajów Unii Europejskiej
Pozycja polskiego przemysłu spożywczego na tle krajów Unii Europejskiej mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Sofia, 12-13 września 2017 r. Plan wystąpienia 1. Cel pracy, źródła danych 2. Porównawcza
Bardziej szczegółowoPozycja Polski jako eksportera produktów rolno-spożywczych na rynku Unii Europejskiej
Pozycja Polski jako eksportera produktów rolno-spożywczych na rynku Unii Europejskiej Mgr Małgorzata Bułkowska Dr Janusz Rowiński Zakład Ekonomiki Przemysłu SpoŜywczego Warszawa, 18 czerwca 2010 1 Plan
Bardziej szczegółowoWpływ integracji z Unią Europejską na polski przemysł spoŝywczy
Wpływ integracji z Unią Europejską na polski przemysł spoŝywczy prof. dr hab. Roman Urban Prezentacja na Konferencji IERiGś-PIB pt. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki Ŝywnościowej
Bardziej szczegółowoOcena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy
Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy mgr Mirosława Tereszczuk Warszawa, 25 listopada 2016 r. 1 Gospodarka Ukrainy na tle gospodarki Wyszczególnienie Polski Ukraina Polska 2012 2015
Bardziej szczegółowoMiędzynarodowa konkurencyjność przemysłu spożywczego w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej
Iwona Szczepaniak Międzynarodowa konkurencyjność przemysłu spożywczego w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej Bułgarsko Polska Konferencja Naukowa Rolnictwo i obszary wiejskie Polski i Bułgarii
Bardziej szczegółowoOcena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy
Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy Andrzej Drozd Toruń, 30 listopada 2016 r. 1 Gospodarka Ukrainy na tle gospodarki Polski Wyszczególnienie Ukraina Polska 2012 2015 2015 Ludność
Bardziej szczegółowoŚląsku w kontekście popytu i podaŝy Ŝywności. Krystyna Szybiga, dr inŝ.
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Procesy przemian w przetwórstwie surowców rolnych na Dolnym Śląsku w kontekście popytu i podaŝy Ŝywności Tadeusz Trziszka, prof. dr hab. Krystyna Szybiga, dr inŝ.
Bardziej szczegółowoZmiany importu produktów rolnych i spoŝywczych objętych przed akcesją specjalną klauzulą ochronną (SSG)
Zmiany importu produktów rolnych i spoŝywczych objętych przed akcesją specjalną klauzulą ochronną (SSG) BoŜena Nosecka 3 listopada 2 grudnia 29 r., Pułtusk Zakres prezentacji Mechanizm SSG Zmiany importu
Bardziej szczegółowoHandel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r.
Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 15 maja 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Od akcesji Polski do UE obroty towarami rolno-spożywczymi sukcesywnie rosną. Trend
Bardziej szczegółowoHandel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.
mld EUR Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 28 grudnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi
Bardziej szczegółowoHandel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r.
Biuro Analiz i Programowania Warszawa, marzec 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Od akcesji Polski do UE sukcesywnie rosły obroty towarami rolnospożywczymi oraz ich udział
Bardziej szczegółowoPolski przemysł spożywczy w latach nr 117
Polski przemysł spożywczy w latach 2008-2013 nr 117 2014 Polski przemysł spożywczy w latach 2008-2013 Polski przemysł spożywczy w latach 2008-2013 Praca zbiorowa pod redakcją dr. inż. Roberta Mroczka
Bardziej szczegółowoWZROST PRODUKTYWNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI GŁÓWNYM WYZWANIEM PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
WZROST PRODUKTYWNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI GŁÓWNYM WYZWANIEM PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO dr inż. Robert Mroczek Prezentowany referat jest wynikiem prac prowadzonych w ramach zadań badawczych PW 2011-2014
Bardziej szczegółowoWPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU
WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl
Bardziej szczegółowoRYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/2017. Ceny zakupu żywca
RYNEK MIĘSA Ceny zakupu żywca TENDENCJE CENOWE W Polsce od dwóch tygodni ponownie rosną ceny żywca wieprzowego. W dniach 31.07 6.08.2017 r. zakłady mięsne objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej
Bardziej szczegółowoPolski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji
Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne
Bardziej szczegółowoRYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 17/2017
RYNEK MIĘSA RYNEK WIEPRZOWINY Ceny zakupu żywca wieprzowego W dniach 11 17.12.2017 r. (według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW) krajowi dostawcy za żywiec wieprzowy uzyskiwali
Bardziej szczegółowoUNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU. Karolina Pawlak
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU KATEDRA EKONOMII I POLITYKI GOSPODARCZEJ W AGROBIZNESIE Karolina Pawlak ZMIANY W POLSKIM HANDLU ZAGRANICZNYM PRODUKTAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ
Bardziej szczegółowoRYNEK MIĘSA. Towar bez VAT tygodniowa Wg ZSRIR (MRiRW) r.
RYNEK MIĘSA HANDEL ZAGRANICZNY w 2017 r. Od akcesji do UE rośnie eksport mięsa z Polski. Pozwala to utrzymać pozycję czołowego eksportera tego asortymentu na rynku unijnym. Polska jest największym unijnym
Bardziej szczegółowoRYNEK MIĘSA. wobec 75 tys. ton rok wcześniej TENDENCJE CENOWE. Towar bez VAT
RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Od sześciu tygodni na krajowym rynku obserwowany jest umiarkowany wzrost cen zakupu żywca wieprzowego, a od lipca drożeje również bydło. W dniach 28.08 3.09.2017
Bardziej szczegółowoRYNEK MIĘSA. Wg ZSRIR (MRiRW) r.
tys. ton RYNEK MIĘSA SKUP ŻYWCA RZEŹNEGO W POLSCE Według wstępnych danych GUS w okresie styczeń kwiecień 2018 r. ogółem skupiono 1 658 tys. ton żywca rzeźnego, o 9% więcej niż przed rokiem. Największy
Bardziej szczegółowoROLNICTWO W POLSCE ROK PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ
Kwiecień 2005 ROLNICTWO W POLSCE ROK PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ Powierzchnia użytków rolnych w mln ha w krajach UE-25 UE 25-163,5 mln ha Polska - 16,2 mln ha 9,9% 30 25 20 15 10 5 0 Francja Hiszpania
Bardziej szczegółowoBiuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 8/2018 RYNEK MIĘSA
RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca wieprzowego Od początku lutego 2018 r. w krajowym skupie drożeje żywiec wieprzowy. W dniach 12 18.02.2018 r. w zakładach mięsnych objętych monitoringiem Zintegrowanego
Bardziej szczegółowoHandel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r.
BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA Warszawa, 14-9-6 Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 9 13 i w okresie I VII 14 r. Stany Zjednoczone utrzymują pozycję największej i najbardziej
Bardziej szczegółowoRYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE
RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Towar Cena Zmiana bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) 9 15.04.2018 r. w skupie żywiec wieprzowy 4,57 żywiec wołowy 6,86 kurczęta typu brojler 3,40 indyki 4,55 w zbycie półtusze wieprzowe
Bardziej szczegółowoP O L S K A maja 2014 r.
P O L S K A 1989 2014 30 maja 2014 r. Podział administracyjny Polski Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma administracyjna, w wyniku której obowiązuje trójstopniowy podział kraju na województwa,
Bardziej szczegółowoRYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017
RYNEK MIĘSA Ceny zakupu żywca Krajowe ceny zakupu żywca wieprzowego, po utrzymującym się od marca br. wzroście, od dwóch tygodni ulegają niewielkiemu obniżeniu. W dniach 3 9 lipca 2017 r. zakłady mięsne
Bardziej szczegółowoRYNEK MIĘSA. Wg ZSRIR (MRiRW) r. żywiec wieprzowy 4,68 żywiec wołowy 6,93 kurczęta typu brojler 3,50 indyki 4,57
RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca wieprzowego Na rynku krajowym od połowy maja br. utrzymuje się wzrostowa tendencja cen skupu trzody chlewnej. Według informacji uzyskanych z zakładów objętych
Bardziej szczegółowoBiuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 12/2018 RYNEK MIĘSA
RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca wieprzowego W krajowym skupie, po sześciu tygodniach wzrostów, w dniach 12 18.03.2018 r. spadły ceny żywca wieprzowego. Zakłady mięsne, objęte monitoringiem
Bardziej szczegółowoRYNEK MIĘSA. o 1,5%, do 8,28 zł/kg. Jednocześnie ich cena była o 0,4% niższa niż przed miesiącem oraz o 3% niższa niż przed rokiem.
% RYNEK MIĘSA POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ W Polsce od 2016 r. notowany jest wzrost pogłowia świń. Według wstępnych danych GUS w marcu 2018 r. pogłowie trzody chlewnej liczyło 11 992 tys. sztuk, o 6,5% więcej
Bardziej szczegółowoStrefa wolnego handlu UE USA potencjalny wpływ na polski handel produktami rolno-spożywczymi
Strefa wolnego handlu UE USA potencjalny wpływ na polski handel produktami rolno-spożywczymi dr Janusz Rowiński Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja zagraniczna IERiGŻ-PIB,
Bardziej szczegółowoZnaczenie wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi w handlu zagranicznym Polski ogółem
Znaczenie wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi w handlu zagranicznym Polski ogółem dr Iwona Szczepaniak Konferencja Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja zagraniczna IERiGŻ-PIB,
Bardziej szczegółowoRYNEK MIĘSA. Towar bez VAT tygodniowa Wg ZSRIR (MRiRW) r.
RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca wieprzowego Krajowe ceny żywca wieprzowego, po dwutygodniowym spadku, w tygodniu przedświątecznym nie uległy zmianie. W dniach 26.03 1.04.2018 r. w zakładach
Bardziej szczegółowoRYNEK MIĘSA. Wg ZSRIR (MRiRW) r.
RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca wieprzowego Na rynku krajowym od trzech tygodni drożeje żywiec wieprzowy. W dniach 28.05 3.06.2018 r. zakłady mięsne objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu
Bardziej szczegółowoBiuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2018 RYNEK MIĘSA
RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Na przełomie stycznia i lutego 2018 r. na rynku krajowym wzrosły ceny zakupu żywca wieprzowego i kurcząt, a ceny żywca wołowego i indyków uległy obniżeniu Ceny zakupu żywca
Bardziej szczegółowoBiuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 2/2018 RYNEK MIĘSA
RYNEK MIĘSA W pierwszym tygodniu stycznia 2018 r. dalszemu spadkowi uległy ceny zakupu żywca wieprzowego i wołowego, podczas gdy ceny drobiu były względnie stabilne. RYNEK WIEPRZOWINY Ceny zakupu żywca
Bardziej szczegółowoTENDENCJE ZMIAN I DYNAMIKA HANDLU ROLNO- SPOŻYWCZEGO PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ
TENDENCJE ZMIAN I DYNAMIKA HANDLU ROLNO- SPOŻYWCZEGO PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Mgr Andrzej Kalicki Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych FAMMU
Bardziej szczegółowoRYNEK MIĘSA. Cena bez VAT
RYNEK MIĘSA Na rynku krajowym utrzymuje się sezonowy spadek cen zakupu żywca wieprzowego, a ceny bydła rzeźnego wykazują umiarkowany wzrost. W zakładach drobiarskich od lipca br. tanieją indyki, a ceny
Bardziej szczegółowoRYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE
RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Towar Cena Zmiana bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) 2 8.04.2018 r. w skupie żywiec wieprzowy 4,58 żywiec wołowy 6,79 kurczęta typu brojler 3,42 indyki 4,52 w zbycie półtusze wieprzowe
Bardziej szczegółowoRYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017. Ceny zakupu żywca
RYNEK MIĘSA Ceny zakupu żywca TENDENCJE CENOWE W Polsce od trzech tygodni rosną ceny żywca wieprzowego. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 7 13.08.2017 r.
Bardziej szczegółowoPROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 13 (XXVIII) Zeszyt 2 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Robert Mroczek, Mirosława Tereszczuk 1 Zakład Ekonomiki
Bardziej szczegółowoRynek piwa w Polsce i UE
Rynek piwa w Polsce i UE mgr Katarzyna ROLA IERiGŻ-PIB ul. Świętokrzyska 20 PL 00-002 Warszawa E-mail: katarzyna.rola@ierigz.waw.pl, Tel: +48 22 50 54 632 Rynek. Rynek to kluczowa kategoria ekonomii głównego
Bardziej szczegółowoBiuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 14/2017 RYNEK MIĘSA
RYNEK MIĘSA W czwartym tygodniu listopada 2017 r. na rynku krajowym ceny zakupu żywca wieprzowego, wołowego i indyków były stabilne, a ceny kurcząt uległy obniżeniu. RYNEK WIEPRZOWINY Ceny zakupu żywca
Bardziej szczegółowoRYNEK MIĘSA. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Od czterech tygodni w krajowym skupie tanieje trzoda chlewna. W dniach 2 8 października.
RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Od czterech tygodni w krajowym skupie tanieje trzoda chlewna. W dniach 2 8 października 2017 r. zakłady mięsne (według Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji
Bardziej szczegółowoRYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011
RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny rynkowe Ŝywca wieprzowego Pogłębia się obniŝka cen skupu trzody chlewnej w Polsce. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 24-30.01.2011
Bardziej szczegółowoBiuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 10/2018 RYNEK MIĘSA
RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca wieprzowego Od początku lutego br. w krajowym skupie drożeje żywiec wieprzowy. W dniach 26.02 4.03.2018 r. w zakładach mięsnych, objętych monitoringiem Zintegrowanego
Bardziej szczegółowoRYNEK MIĘSA. Towar bez VAT tygodniowa Wg ZSRIR (MRiRW) r.
RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca wieprzowego Na rynku krajowym od końca marca br. ceny zakupu trzody chlewnej ulegają niewielkim tygodniowym zmianom, kształtując się w granicach 4,56 4,58.
Bardziej szczegółowoKONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy
KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy Konkurencyjność produkcji wyznaczają wskaźniki: jakości, właściwości
Bardziej szczegółowoSytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego
Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Dr inż. Piotr SZAJNER IERiGZ-PIB ul. Świętokrzyska 20 PL 00-002 Warszawa E-mail: szajner@ierigz.waw.pl Plan prezentacji Wyniki finansowe przemysłu cukrowniczego;
Bardziej szczegółowoRYNEK MIĘSA. po 6,64 zł/kg, o 1% taniej w porównaniu z poprzednim notowaniem oraz o 2% taniej niż na
RYNEK MIĘSA Towar Cena bez VAT Zmiana do Wg ZSRIR (MRiRW) 18 31.12.2017 r. w skupie żywiec wieprzowy 4,44 żywiec wołowy 6,64 kurczęta typu brojler 3,34 indyki 4,91 RYNEK WIEPRZOWINY Ceny zakupu żywca wieprzowego
Bardziej szczegółowoOcena konkurencyjności polskich producentów żywności na rynkach wybranych krajów Wspólnoty Niepodległych Państw
Ocena konkurencyności polskich producentów żywności na rynkach wybranych kraów Wspólnoty Niepodległych Państw mgr Mirosława Tereszczuk IERiGŻ-PIB mgr Łukasz Ambroziak IBRKiK 24 września 2010 r. 1 Plan
Bardziej szczegółowoRYNEK MIĘSA. Ceny zbytu mięsa wieprzowego W dniach stycznia 2018 r. przeciętna krajowa cena zbytu półtusz wieprzowych wyniosła
RYNEK MIĘSA Wylęgi piskląt w 2017 r. W 2017 r. nadal rosła produkcja mięsa drobiowego, choć trochę wolniej niż w roku poprzednim. Produkcja żywca drobiowego mogła osiągnąć blisko 3,5 mln ton w wadze żywej
Bardziej szczegółowoRYNEK MIĘSA. Wg ZSRIR (MRiRW) r.
RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca wieprzowego Na rynku krajowym tanieje żywiec wieprzowy. W dniach 7 13.05.2018 r. (według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW)
Bardziej szczegółowoRYNEK MIĘSA. Towar bez VAT. żywiec wieprzowy 5,10 żywiec wołowy 6,49 kurczęta typu brojler 3,45 indyki 5,00
RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca W ostatnim tygodniu września br. dalszej obniżce uległy ceny żywca wieprzowego oraz kurcząt brojlerów i indyków, a ceny bydła nie zmieniły się istotnie. W
Bardziej szczegółowoRYNEK ZBÓŻ. Towar. Wg ZSRIR (MRiRW) r.
RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu kwietnia 2018 r. wzrosły ceny większości monitorowanych zbóż. W dniach 2 8.04.2018 r. w zakładach zbożowych objętych
Bardziej szczegółowoRYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r. Zmiana tyg. TENDENCJE CENOWE. Towar
RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu zbóż W pierwszym tygodniu czerwca 2018 r. wzrosły ceny skupu wszystkich monitorowanych zbóż. Zakłady zbożowe objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej
Bardziej szczegółowoPrzemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych
Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Warszawa, 21 kwietnia 2017 r. Plan wystąpienia Bilans tworzenia i rozdysponowania
Bardziej szczegółowoRYNEK MIĘSA. Towar bez VAT tygodniowa Wg ZSRIR (MRiRW) r.
RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Na rynku krajowym w czwartym tygodniu stycznia 2018 r. wzrosła cena zakupu żywca wołowego, dalszemu obniżeniu uległy ceny żywca wieprzowego i indyków, a ceny kurcząt brojlerów
Bardziej szczegółowoRYNEK ZBÓś. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie
RYNEK ZBÓś Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE Niesłabnący popyt na zboŝa wysokiej jakości przyczynił się do utrzymania wzrostowej tendencji cen zbóŝ podstawowych na rynku krajowym w końcu stycznia
Bardziej szczegółowoOcena konkurencyjności polskich producentów Ŝywności po integracji z Unią Europejską
Ocena konkurencyności polskich producentów Ŝywności po integraci z Unią Europeską dr Iwona SZCZEPANIAK Pułtusk, 30 listopada 2 grudnia 2009 roku Cel badań Celem badań była ocena zmian konkurencyności polskich
Bardziej szczegółowoRYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 7/2018
RYNEK MIĘSA POGŁOWIE Pogłowie świń 1 W Polsce od 2016 r. notowany jest wzrost pogłowia świń. Według wstępnych danych GUS na początku grudnia 2017 r. było 11 898 tys. sztuk trzody chlewnej, o 7,1% więcej
Bardziej szczegółowoHANDEL ZAGRANICZNY PRODUKTAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W LATACH 1995=2009
lerigz-pib HANDEL ZAGRANICZNY PRODUKTAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W LATACH 1995=2009 Praca zbiorowa pod redakcją naukową dr hab. Jadwigi Seremak-Bulge, prof. nadzw. lerigż-pib Autorzy: STUDIA I MONOGRAFIE Anna
Bardziej szczegółowoBilans ćwierćwiecza doświadczenia i przemiany branży browarniczej w Polsce. dr Piotr Szajner
Bilans ćwierćwiecza doświadczenia i przemiany branży browarniczej w Polsce dr Piotr Szajner Plan prezentacji Przemiany strukturalne w sektorze piwowarskim Tendencje w produkcji piwa Tendencje w konsumpcji
Bardziej szczegółowoRYNEK ZBÓŻ. Towar. Wg ZSRIR (MRiRW) r.
RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w czwartym tygodniu stycznia 2018 r. ceny pszenicy konsumpcyjnej i żyta konsumpcyjnego uległy obniżeniu, a jęczmienia paszowego i kukurydzy
Bardziej szczegółowoRYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015
kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny
Bardziej szczegółowoRYNEK MIĘSA. żywiec wieprzowy 4,78 żywiec wołowy 6,59 kurczęta typu brojler 3,41 indyki 5,02
mln ton RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Na rynku krajowym utrzymuje się spadek cen żywca wieprzowego. W dniach 23 29.10.2017 r. zakłady mięsne objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu
Bardziej szczegółowoRYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca
RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Cena Zmiana Towar bez VAT tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) 07 13.07.2014 r. w skupie żywiec wieprzowy 5,47 żywiec wołowy 5,82 kurczęta typu brojler 3,84 indyki 5,91
Bardziej szczegółowoBiuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 16/2017 RYNEK MIĘSA
RYNEK MIĘSA Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu grudnia 2017 r. wzrosły ceny zakupu żywca wołowego, trzody chlewnej i indyków, a obniżyły się kurcząt brojlerów. RYNEK WIEPRZOWINY Ceny zakupu żywca wieprzowego
Bardziej szczegółowoRYNEK ZBÓś. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2011 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie
RYNEK ZBÓś Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE Ceny zbóŝ w Polsce w dalszym ciągu pozostają pod wpływem tendencji wzrostowej obserwowanej na rynkach zagranicznych. Według danych Zintegrowanego Systemu
Bardziej szczegółowoRYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013
RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W drugim tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej
Bardziej szczegółowoRYNEK MIĘSA. żywiec wieprzowy 4,67 żywiec wołowy 6,62 kurczęta typu brojler 3,40 indyki 5,00
RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Na przełomie października i listopada 2017 r. na krajowym rynku odnotowano dalszy spadek cen zakupu żywca wieprzowego, kurcząt brojlerów i indyków, a nieznacznie
Bardziej szczegółowoRYNEK MIĘSA. Cena bez VAT. Towar. żywiec wieprzowy 5,23 żywiec wołowy 6,48 kurczęta typu brojler 3,48 indyki 5,02
RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca W trzecim tygodniu września br. obniżeniu uległy ceny żywca wieprzowego, bydła oraz kurcząt brojlerów i indyków. W dniach 18 24.09.2017 r. zakłady mięsne
Bardziej szczegółowoRYNEK MIĘSA. Zmiana tyg. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r.
RYNEK MIĘSA Na rynku krajowym w drugim tygodniu listopada 2017 r. nieznacznemu obniżeniu uległy ceny zakupu żywca wieprzowego i indyków, przy niewielkim wzroście cen żywca wołowego i kurcząt brojlerów.
Bardziej szczegółowoRYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017
RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W drugim tygodniu sierpnia ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej, po znaczącym spadku w poprzednim tygodniu, nieco wzrosły. W dniach 7 13 sierpnia 2017
Bardziej szczegółowoRYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015
RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca W dniach 8 14.06.2015 r. zakłady mięsne w Polsce objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW kupowały żywiec wieprzowy
Bardziej szczegółowoRYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 21/2015 TENDENCJE CENOWE
RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE W przedostatnim tygodniu maja 2015 r. odnotowano wzrost krajowych cen zakupu żywca rzeźnego oraz cen zbytu półtusz wieprzowych i tuszek kurcząt. Ceny zbytu ćwierci wołowych
Bardziej szczegółowoSPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9
SPIS TREŚCI WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 1. Podstawy towaroznawstwa 13 1.1. Zakres towaroznawstwa 13 1.2. Klasyf ikacja towarów 15 1.3. Kryteria podziału towarów (PKWiU) 15 1.4. Normalizacja
Bardziej szczegółowoWynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej
Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia
Bardziej szczegółowoPORÓWNAWCZA OCENA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W POLSCE NA TLE INNYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ
Stowarzyszenie Porównawcza Ekonomistów ocena rozwoju Rolnictwa przemysłu spożywczego i Agrobiznesu w Polsce... Roczniki Naukowe tom XV zeszyt 3 361 Mirosława Tereszczuk Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
Bardziej szczegółowoProdukt lokalny i tradycyjny szansą na rozwój przedsiębiorczości Autor: Tomasz Solis r.
Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Bardziej szczegółowoRYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017
RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu lipca 2017 r. ceny zbóż podstawowych były znacząco wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r. W dniach 3 9 lipca
Bardziej szczegółowoRYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.
RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W czwartym tygodniu września 2017 r. ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej uległy obniżeniu, natomiast wzrosły ceny pozostałych monitorowanych zbóż. W
Bardziej szczegółowoOcena wpływu Wspólnej Polityki Rolnej na podstawowe rynki rolne w Polsce
Ocena wpływu Wspólnej Polityki Rolnej na podstawowe rynki rolne w Polsce dr inŝ. Robert Mroczek Pułtusk, 30 listopada - 02 grudnia 2009 roku 1 Skład osobowy zespołu realizującego zadanie badawcze nr 4002
Bardziej szczegółowoRYNEK ZBÓŻ. Zmiana tyg. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r.
RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w drugim tygodniu kwietnia 2018 r. ponownie wzrosły ceny monitorowanych zbóż. W dniach 9 15.04.2018 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem
Bardziej szczegółowoRYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT
RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu zbóż W Polsce ceny zbóż podstawowych, po spadku w okresie zbiorów, od września 2017 r., pomimo tygodniowych wahań, wykazują tendencję wzrostową. Na rynku unijnym
Bardziej szczegółowoRYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT
RYNEK ZBÓŻ UNIJNY HANDEL ZAGRANICZNY ZBOŻAMI W SEZONIE 2017/2018 1 Duża konkurencja (zwłaszcza ze strony Federacji Rosyjskiej i Ukrainy) na tradycyjnych rynkach zbytu (Afryka Północna i Bliski Wschód)
Bardziej szczegółowoRYNEK MIĘSA DROBIOWEGO
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ
Bardziej szczegółowoSytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego
Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Dr inż. Piotr SZAJNER IERiGZ-PIB ul. Świętokrzyska 20 PL 00-002 Warszawa E-mail: szajner@ierigz.waw.pl Plan prezentacji Wyniki finansowe przemysłu cukrowniczego;
Bardziej szczegółowoBiuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 3/2018 RYNEK MIĘSA
RYNEK MIĘSA Towar Cena Zmiana bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) 8 14.01.2018 r. w skupie żywiec wieprzowy 4,31 żywiec wołowy 6,67 kurczęta typu brojler 3,33 indyki 4,88 w zbycie półtusze wieprzowe 6,47 ćwierćtusze
Bardziej szczegółowoStosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs
Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import
Bardziej szczegółowoZakończenie Summary Bibliografia
Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres
Bardziej szczegółowoRYNEK MIĘSA DROBIOWEGO
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 11/2013
Bardziej szczegółowoRYNEK MIĘSA DROBIOWEGO
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 10/2013
Bardziej szczegółowoRYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 47/2013
RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca W dniach 25.11-01.12.2013 r. (według Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW) w Polsce za żywiec wieprzowy w skupie otrzymywano średnio
Bardziej szczegółowoRYNEK MIĘSA DROBIOWEGO
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 3/2011
Bardziej szczegółowo