ZAAWANSOWANIE REALIZACJI STRATEGII PREZENTACJA PROGNOZ 2014 Grupa KĘTY S.A. DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU

Transkrypt

1 PREZENTACJA PROGNOZ 2014 Grupa KĘTY S.A. DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1

2 PLAN SPOTKANIA 1. PODSUMOWANIE WYNIKÓW ZAAWANSOWANIE REALIZACJI STRATEGII PROGNOZY NA PODSUMOWANIE 2

3 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2013 Prognoza luty 2013 Wykonanie Zmiana EUR/PLN 4,10 4,20 +2% USD/PLN 3,28 3,16-4% EUR/USD 1,25 1,33 +6% AL (3M) % PKB 2,0% 1,6% CPI 2,7% 1,0% [mln zł] Prognoza luty 2013 Wykonanie 1 Zmiana Sprzedaż % EBITDA 222,5 231,6 +4% Marża EBITDA 13,2% 14,6% EBIT 140,8 150,6 +7% Zysk netto 104,5 156,9 +50% Inwestycje 140,5 114,0 1) Dane finansowe przed badaniem przez biegłego rewidenta Udany rok dla Grupy Kapitałowej. Niższe niż zakładano przychody wynikają z cen aluminium oraz ograniczenia sprzedaży usług budowlanych. Zysk netto uwzględnia 35,4 mln zł aktywa na podatek dochodowy z tyt. inwestycji w specjalnej strefie ekonomicznej. Plan inwestycyjny zrealizowany w 80%. Ok 26 mln zł przesunięte na 2014 rok. 3

4 SEGMENT WYROBÓW WYCISKANYCH BAZA 2009 ZAŁOŻENIA DO 2015 REALIZACJA PO 2013 PROGNOZA mln zł Wzrost sprzedaży do wartości 730 mln zł 632mln zł (86% planu) 698 mln zł (96% planu) 15% Marża EBITDA na poziomie 16% 11% (69% planu) 10% (63% planu) 12% Wzrost udziału wyrobów przetworzonych do 20% 18% (90% planu) 19% (95% planu) 100 mln zł Wzrost eksportu wzrost o 140 % wzrost o 140 % *w tym 40,3 mlnzł dotacji z funduszy UE Inwestycje mln zł narastająco 180 mln zł* narastająco 221 mln zł* 4

5 SEGMENT WYROBÓW WYCISKANYCH ORGANIZACJA Wprowadzenie w całym segmencie zasad działania wg metodologii Kaizen. Dostosowanie organizacji do wyzwań związanych z klientami z rynku automotive podejście projektowe. Wyodrębnienie Zakładu Zaawansowanych Produktów Aluminiowych w ramach struktur Segmentu. Wprowadzenie narzędzi MES i APS (pozyskiwanie i analiza danych produkcyjnych oraz planowanie zasobów) w obszarze produkcji komponentów. 5

6 PRODUKTY SEGMENT WYROBÓW WYCISKANYCH Elementy do Audi R8 Elementy teletechniczne do wyposażenia metra Elementy drzwi do wagonów kolejowych Montaż systemów oświetleniowych Montaż poduszek powietrznych 6

7 INWESTYCJE SEGMENT WYROBÓW WYCISKANYCH Nowa prasa o nacisku 35MN wraz z halą produkcyjną Laboratorium 7

8 SEGMENT SYSTEMÓW ALUMINIOWYCH BAZA 2009 ZAŁOŻENIA DO 2015 REALIZACJA PO 2013 PROGNOZA mln zł Wzrost sprzedaży do wartości670mln zł 587mln zł (88% planu) 618 mln zł (92% planu) 13% Marża EBITDA na poziomie 15% 17% (113% planu) 15% (100% planu) brak Eksport wyrobów gotowych 15 mln zł 20 mln zł 60 mln zł Wzrost sprzedaży na główne rynki zagraniczne o 100% *w tym 6,1 mlnzł dotacji z funduszy UE Inwestycje 150 mln zł wzrost o 105% wzrost o 130% narastająco 95 mln zł* narastająco 143 mln zł* 8

9 PRODUKTY SEGMENT SYSTEMÓW ALUMINIOWYCH Budownictwo pasywne Fotowoltaika oraz panele solarne 9

10 PRODUKTY SEGMENT SYSTEMÓW ALUMINIOWYCH System okładzin elewacyjnych Extrabond System nakładkowy System ścianek wewnętrznych Drzwi panelowe 10

11 SEGMENT SYSTEMÓW ALUMINIOWYCH PRODUKTY Indywidualne rozwiązania obiektowe Galeria Katowicka, Katowice Marriott N.Y. Centrum Kongresowe, Kraków 11

12 SEGMENT SYSTEMÓW ALUMINIOWYCH INWESTYCJE Centrum logistyczne 12

13 SEGMENT OPAKOWAŃ GIĘTKICH BAZA 2009 ZAŁOŻENIA DO 2015 REALIZACJA PO 2013 PROGNOZA mln zł Wzrost sprzedaży do wartości375 mln zł 371mln zł (99% planu) 381 mln zł (102% planu) 21% Marża EBITDA na poziomie 18% 21% (117% planu) 21% (117%planu) 75% Wzrost udziału wyrobów przetworzonych do 80% 81% (101% planu) 82% (102% planu) 15 mln zł Wzrost sprzedaży do EuropyZachodniej o 60% wzrost o ponad 300% wzrost o ponad 300% Inwestycje 100 mln zł narastająco 120 mln zł narastająco 152 mln zł 13

14 SEGMENT OPAKOWAŃ GIĘTKICH ORGANIZACJA Rozpoczęcie budowy marki Alupol Packaging Optymalne rozłożenie mocy produkcyjnych na dwa zakłady produkcyjne. Rozwój służb sprzedażowych pod kątem sprzedaży do koncernów zagranicznych. Procesowa optymalizacja zakupów i poszukiwanie nowych dostawców. Znaczący rozwój systemów bezpieczeństwa pracy program Bezpieczna Praca. 14

15 PRODUKTY SEGMENT OPAKOWAŃ GIĘTKICH Opakowania do żywności szybko rotującej na bazie folii wysokobarierowych HBF9 Globalne linie produktowe dla koncernów Oferta produktowa dla dostawców dużych sieci handlowych 15

16 SEGMENT OPAKOWAŃ GIĘTKICH INWESTYCJE Tychy / Metalizer Tychy / Laminarka Tychy / Drukarka roto 8 Tychy / Drukarka flekso Tychy / Wydmuch wysokobarierowych folii tworzywowych 16

17 SEGMENT USŁUG BUDOWLANYCH BAZA 2009 ZAŁOŻENIA DO 2015 REALIZACJA PO 2013 PROGNOZA mln zł Wzrost sprzedaży do wartości200 mln zł 132mln zł (66% planu) 151 mln zł (76% planu) 10% Marża EBITDA na poziomie 12% strata (0% planu) 5% (42%planu) brak Poszerzenie oferty o sprzedaż ekranów akustycznych w 2013 roku 73 mln zł narastająco 195 mln zł w 2014 roku 52 mln zł narastająco 247 mln zł 20 mln zł Wzrost wartości eksportu poziom 2009 roku wzrost o 52 mln zł Inwestycje 28 mln zł narastająco 17 mln zł narastająco 18 mln zł 17

18 SEGMENT USŁUG BUDOWLANYCH ORGANIZACJA Rozwój systemu zarządzania projektami (planowanie zasobów, kontrola realizacji budżetu projektowego). Powołanie oddziału na terenie Niemiec. Rozwój zespołów i kompetencji na kilku rynkach zagranicznych. Zwiększenie możliwości technicznych oraz powierzchni produkcyjnych. 18

19 PRODUKTY SEGMENT USŁUG BUDOWLANYCH Rozwiązania Ścian dźwiękochłonnych w tym własna Zielona ściana Półtunele Prestiżowe obiekty 19

20 SEGMENT AKCESORIÓW BUDOWLANYCH BAZA 2009 ZAŁOŻENIA DO 2015 REALIZACJA PO 2013 PROGNOZA mln zł Wzrost sprzedaży do wartości74 mln zł 40mln zł (54% planu) 45 mln zł (61% planu) 10% Marża EBITDA na poziomie 21% 16% (76% planu) 16% (76% planu) brak Pozyskanie dużych klientów sieciowych 1% sprzedaży rynkowej 4% sprzedaży rynkowej 9 mln zł Rozwój kooperacji w ramach Grupy wzrosto 35% wzrost o 40% Inwestycje 20 mln zł narastająco 13 mln zł narastająco 18 mln zł 20

21 SEGMENT AKCESORIÓW ORGANIZACJA Reorganizacja systemu sprzedaży i logistyki dostosowująca spółkę do zachodzących na rynku zmian. Rozwój systemów zarządzania produkcją: - gromadzenia danych iplanowania - automatyzacja gniazd produkcyjnych Wartościowanie stanowisk pracy/ wypowiedzenie układu zbiorowego Wdrożenie oprogramowania wspomagającego procesy magazynowe. 21

22 SEGMENT AKCESORIÓW PRODUKTY Rozwój systemów do aluminium i modernizacji istniejących rozwiązań Wprowadzenie nowych produktów klamki, zawiasy Rozwój oferty wyrobów z tworzyw sztucznych Oprzyrządowanie systemowe 22

23 GRUPA KAPITAŁOWA BAZA 2009 ZAŁOŻENIA DO 2015 REALIZACJA PO 2013 PROGNOZA mln zł Wzrost sprzedaży do wartości1 900 mln zł 1 594mln zł (84% planu) mln zł (91% planu) 189 mln zł Zysk EBITDA na poziomie 325 mln zł 231,6 mln zł (71% planu) 250,5 mln zł (77%planu) osoby Zatrudnienie na poziomie osób (91% planu) (94% planu) Wypłatadywidendy do 40% wyniku narastająco 176 mln zł narastająco 240 mln zł Stabilne przepływy operacyjne narastająco 606 mln zł narastająco 780 mln zł *w tym 46,4 mlnzł dotacji z funduszy UE Inwestycje 530 mln zł narastająco 433 mln zł* narastająco 576 mln zł* 23

24 PODSUMOWANIE Realizacja strategii zgodna z założeniami. Nowy plan strategiczny na lata do końca 2014 roku. 24

25 PROGNOZY NA 2014 ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE PROGNOZA zmiana EUR/PLN 4,20 4,12-2% USD/PLN 3,16 3,30 +4% EUR/USD 1,33 1,25-6% AL. (3M) % PKB 1,4% 1 2,5% CPI 1,0% 1 2,0% 1) prognoza 25

26 PROGNOZY NA 2014 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PROGNOZA zmiana Segment Wyrobów Wyciskanych 632 mln zł 698 mln zł +10% Segment Systemów Aluminiowych 587 mln zł 618 mln zł +5% Segment Opakowań Giętkich 371 mln zł 382 mln zł +3% Segment Usług Budowlanych 132 mln zł 151 mln zł +14% Segment Akcesoriów Budowlanych 40 mln zł 45 mln zł +13% Sprzedaż skonsolidowana mln zł mln zł +9% 26

27 PROGNOZY NA 2014 WYNIKI FINANSOWE ) 2014 PROGNOZA zmiana SKONSOLIDOWANY EBIT 150,6 mln zł 166,6 mln zł +11% SKONSOLIDOWANY EBITDA 231,6 mln zł 250,5 mln zł +8% SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO 156,9 mln zł 126,5 mln zł -19% Skorygowany SKONSOLIDOWANYZYSK NETTO 2) 121,5mln zł 126,5 mln zł +4% 1) Przed badaniem przez biegłego rewidenta 2) Bez uwzględnienia Aktywa na podatek odroczony 35,4 mln zł 27

28 PROGNOZY NA 2014 PROGRAM INWESTYCYJNY SEGMENT WYROBÓW WYCISKANYCH Rozwój mocy w obszarze przetwórstwa profili Narządzia produkcyjne Modernizacja istniejącego majątku produkcyjnego SEGMENT SYSTEMÓW ALUMINIOWYCH Centrum logistyczne Nowa lakiernia proszkowa Modernizacja istniejącego majątku produkcyjnego SEGMENT OPAKOWAŃ GIĘTKICH Nowa linia ekstruzji polietylenem Nożyce do cięcia laminatów Pierwsza rata pod zakup kolejnej drukarki rotograwiórowej Narzędzia produkcyjne Realokacja urządzeń w ramach segmentu SEGMENT USŁUG BUDOWLANYCH 600 SEGMENT AKCESORIÓW BUDOWLANYCH Automatyzacja procesów produkcyjnych Oprzyrządowanie technologiczne POZOSTAŁE Rozwój systemów informatycznych Infrastruktura telekomunikacyjna RAZEM W tym dokończenie zadań budżetowanych z 2013 roku

29 PROGNOZY NA 2014 ZADŁUŻENIE Zakładany wzrost zadłużenia wynika z wartości programu inwestycyjnego, wypłaty dywidendy oraz przyjęcia bezpiecznego marginesu (ok 50 mln zł) dla wzrostu kapitału pracującego. Kontynuacja polityki dywidendowej. Prognozowany wskaźnik dług netto /EBITDA na bezpiecznym poziomie 1,03. Prognozowany wskaźnik dług netto/ kapitał własny na poziomie ok 22% dług netto gotówka 29

30 PODSUMOWANIE Spodziewana dalsza poprawa koniunktury w 2014 roku. Budżet na 2014 rok zgodny z kierunkami strategii. Kontynuacja działań rozwojowych w segmentach, które zrealizowały założenia strategii na lata

31 DZIĘKUJEMY 31 KONTAKT Z DZIAŁEM RELACJI INWESTORSKICH MICHAŁ MALINA TEL KOM mmalina@grupakety.com

32 NOTA PRAWNA Niniejsza Prezentacja została przygotowana przez Grupę KĘTY S.A. wyłącznie w celach informacyjnych i w żadnym przypadku nie stanowi zaproszenia do / lub oferty nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych bądź instrumentów finansowych lub uczestnictwa w jakimkolwiek przedsięwzięciu handlowym ani też rekomendacji do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Grupy KĘTY S.A. Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych i w opinii Grupy KĘTY S.A. wiarygodnych źródeł. Grupa KĘTY S.A. nie może jednak zagwarantować ich prawdziwości ani zupełności. Grupa KĘTY S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji. Niniejsza Prezentacja może zawierać prognozy, które zostały ustalone na podstawie szeregu założeń, oczekiwań oraz projekcji a w związku z tym obarczone są ryzykiem niepewności. Wszelkie prognozy przedstawione w niniejszej Prezentacji, w tym stwierdzenia dotyczące oczekiwań co do przyszłych wyników finansowych, nie stanowią gwarancji czy zapewnienia ich realizacji w przyszłości przez Grupę KĘTY S.A., którąkolwiek ze spółek zależnych Grupy KĘTY S.A. lub też grupę kapitałową Grupę KĘTY S.A. Jednocześnie Grupa KĘTY S.A. wskazuje, że jedynym wiarygodnym źródłem danych dotyczących wyników finansowych Grupy KĘTY S.A., prognoz, zdarzeń oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Grupę KĘTY S.A. w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z prawa polskiego. Ponadto, żadne informacje zawarte w Prezentacji nie stanowią oświadczenia Grupy Kęty S.A., członków zarządu Grupy Kęty S.A. pracowników Grupy Kęty S.A., podmiotów zależnych od Grupy Kęty S.A. lub przedstawicieli takich osób. Informacje nie stanowią podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Grupy KĘTY S.A. Grupa KĘTY S.A. nie jest zobowiązana do uaktualniania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian, aktualizacji i modyfikacji informacji zawartych w niniejszej Prezentacji. Grupa KĘTY S.A. ani żaden z jej członków zarządu lub pracowników nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek użycia niniejszej Prezentacji lub informacji w niej zawartych. Niniejsza Prezentacja nie może być rozpowszechniania na terytorium państw, w których zgodnie z prawem właściwym publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji może podlegać ograniczeniom lub być zakazane. Powielanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie niniejszej Prezentacji, bezpośrednio lub pośrednio w celu innym niż informacyjny bez wiedzy i zgody Grupy KĘTY S.A. jest zabronione. 32