Raport dzienny. 2 sierpnia GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Transkrypt

1 Raport dzienny 2 sierpnia 217 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG % 3.8% 32.3% 71/194 WIG % 4.3% 35.7% 776/215 mwig %.5% 35.3% 125/34 swig % -3.% 13.7% 32/8 WIG % 2.9% 33.5% 872/242 WIGBANKI % 5.4% 27.5% 21/ GłÄwne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones % 2.88% 4.84% 19.93% S&P % 2.18% 3.56% 14.8% NASDAQ % 3.62% 4.39% 23.85% DAX % -.6% -2.5% 2.77% RTSI$ % 1.33% -9.46% 12.31% XU % 5.68% 12.5% 4.3% 2 1 4/5/17 9/5/17 12/5/17 17/5/17 22/5/17 25/5/17 16/6/17 21/6/17 26/6/17 29/6/17 4/7/17 1 2/7/ Surowce Rentowność skarbowych papieräw dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) % 6.9% 1.6% 3.% Polska 1.63% 1.62% 1.84% 2.71% 3.36% Ropa (USD/bbl) % 4.7%.4% 9.5% Węgry.7%.1%.53% 1.83% 3.1% Węgiel koks.(usd/t) % 21.6% -26.% 8.1% Niemcy -.67% -.67% -.68% -.18%.54% Złoto (USD/OZ) % 1.9%.8% -7.2% USA 1.7% 1.23% 1.34% 1.8% 2.25% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN % -3.8% -6.6% -6.6% EUR/PLN %.2% 1.2% -1.6% EUR/USD % 4.1% 8.4% 5.4% USD/HUF % -5.6% -1.3% -7.5% Informacje ze späłek Bogdanka Szacunkowe wyniki za I pçł. 217 Enea Szacunkowe wyniki za I pçł. 217 Tauron Szacunkowe wyniki za I pçł. 217 Gekoplast K-Holding zainteresowany przejęciem 1% akcji PlayWay Ponad 75 tys. sztuk nowej gry spçłki trafiło do klientçw Budimex WybÇr najkorzystniejszej oferty spçłki w konsorcjum Kopex NWZA ws. podziału spçłki Mirbud WybÇr oferty spçłki we Wrześni Lotos Szacunkowa marża rafineryjna w lipcu 217 Monnari Przychody w lipcu Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotäw obroty (PLN/USD) KGHM % 9.4% 8.3% 58/16 PZU % -1.3% 8.% 55/15 Pekao % 2.% 4.6% 32/8 PKN Orlen % -4.% 4.5% 31/8 Wygrani/Przegrani 1D 1D Lotos % BZWBK % CCC % KGHM % Wydarzenia w späłkach SpÄłka Wydarzenie BOGDANKA Dzień wypłaty dywidendy 1. PLN na akcję DELKO Dzień wypłaty dywidendy.35 PLN na akcję GPW Dzień wypłaty dywidendy 2.15 PLN na akcję MANGATA Zakończenie zapisçw w wezwaniu na akcje spçłki po PLN Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 13: Wnioski o kredyt hipoteczny US -.4% 14:15 Raport ADP US 185 tys 158 tys 16:3 Tygodniowa zmiana zapasçw ropy (brk) US -4.4 mln -7.2 mln Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spçłką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raportu.

2 Informacje ze späłek Bogdanka Szacunkowe wyniki za I päł. 217 Wstepne dane finansowe LW Bogdanka II kwartał 217 II kwartał 216 zmiana I-II kw. 217 I-II kw. 216 zmiana Przychody % % EBITDA % % EBIT % % Zysk netto % % Marże Marża EBITDA 29.3% 3.2% 34.1% 35.3% Marża EBIT 11.6% 14.2% 15.6% 16.3% Marża netto 1.8% 12.1% 12.8% 12.4% mln PLN Enea Szacunkowe wyniki za I päł. 217 Enea szacuje, że miała w I połowie 217 roku 66 mln PLN skonsolidowanego zysku netto i mld PLN EBITDA. Skonsolidowane przychody wyniosły mld PLN, a EBIT 764 mln PLN. Grupa szacuje, że EBITDA w obszarze ObrÇt wyniosła w I pçłroczu 15 mln PLN, w Dystrybucji 517 mln PLN, w Wytwarzaniu 42 mln PLN, a w Wydobyciu 321 mln PLN. Szacunkowy zysk netto Enei w II kwartale wyniçsł ok. 285 mln PLN i był ponad 13% wyższy od oczekiwań rynkowych i o 67.8% wyższy r/r. Na poziomie jednostkowym Enea miała w I pçłroczu mld PLN przychodçw, 79 mln PLN EBIT, 8 mln PLN EBITDA i 9 mln PLN zysku netto. Tauron Szacunkowe wyniki za I päł. 217 Grupa Tauron szacuje, że miała w I pçłroczu 217 r mld PLN EBITDA, mld PLN zysku operacyjnego i 1.5 mld PLN zysku netto przy przychodach na poziomie mld PLN. Z wyliczeń wynika, że w samym II kwartale EBITDA grupy wyniosła ok mln PLN i była zbliżona do oczekiwań rynkowych, zysk netto zaś wyniçsł mln PLN (nieznacznie powyżej oczekiwań), a przychody mln PLN. Tauron podał w komunikacie, że strata EBITDA segmentu Wydobycie wyniosła w I pçłroczu 5 mln PLN. Zysk EBITDA segmentu Wytwarzanie wyniçsł 36 mln PLN, Dystrybucji 1.23 mld PLN, a sprzedaży 545 mln PLN. SpÇłka podała, że produkcja węgla handlowego wyniosła w I pçłroczu 3.3 mln ton, a sprzedaż węgla 3.6 mln ton. Produkcja energii elektrycznej brutto wyniosła 9.5 TWh, a produkcja ciepła 7.1 PJ. Dystrybucja energii elektrycznej wyniosła 25.7 TWh (w tym do odbiorcçw końcowych: 24.4 TWh), a sprzedaż detaliczna energii elektrycznej 17.2 TWh. Tauron podał, że w wynikach I pçłrocza 217 r. ujęto rozwiązanie rezerw na umowy rodzące obciążenia związane ze wspçlnym przedsięwzięciem Elektrociepłownią Stalowa Wola, co wpłynęło na zwiększenie wyniku finansowego brutto segmentu Sprzedaż o 21 mln PLN. Ujęto też przychody finansowe z tytułu dodatnich rçżnic kursowych związanych z wyceną zobowiązań z tytułu dłużnych papierçw wartościowych (obligacje) oraz pożyczek denominowanych w euro, co wpłynęło na zwiększenie wyniku brutto grupy o 72 mln PLN. W wynikach I pçłrocza grupa rozpoznała odpisy aktualizujące i ich odwrçcenia z tytułu utraty wartości bilansowej jednostek wytwçrczych segmentu Wytwarzanie: wartość utworzonych odpisçw netto dotyczących farm wiatrowych i elektrowni wodnych wyniosła 68 mln PLN, a wartość odwrçconych odpisçw netto dotyczących majątku wytwçrczego w obszarze wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wyniosła 36 mln PLN. Łączna kwota netto odpisçw wynosi 32 mln PLN, a łączny szacunkowy wpływ na obciążenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wynosi 26 mln PLN. Wartość odpisçw netto nie wpływa na wynik EBITDA. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

3 Gekoplast K-Holding zainteresowany przejęciem 1% akcji Włoska spçłka K-Holding złożyła niewiążącą ofertę zainteresowania nabyciem 1% akcji Gekoplast po PLN za papier. Zgodnie z treścią niewiążącej oferty K-Holding S.p.A. jest gotowa ogłosić wezwanie na akcje spçłki, pod warunkiem przeprowadzenia badania due diligence, ktçrego wyniki będą satysfakcjonujące dla nabywcy. Gekoplast podał, że K-Holding sprawuje kontrolę nad spçłką Karton, ktçra jest największym europejskim podmoitem w branży. K-Holding przewiduje istotne synergie pomiędzy spçłką Karton a Gekoplastem. Zarząd Gekoplastu udzielił K-Holding wyłączności do 15 października 217 roku na przeprowadzenie procesu due diligence spçłki oraz - w przypadku potwierdzenia intencji ogłoszenia wezwania po cenie nie niższej niż zł PLN akcję - automatycznego wydłużenia tej wyłączności do 13 listopada br. Gekplast podał w komunikacie, że jego większościowi akcjonariusze, fundusze Capital Partners Investment I FIZ oraz CP FIZ, posiadający łącznie akcji spçłki, ktçre stanowią 75.8% w jej kapitale zakładowym, poinformowali o gotowości zaakceptowania warunkçw oferty i udzielenia K-Holding wyłączności. PlayWay Ponad 75 tys. sztuk nowej gry späłki trafiło do klientäw Po czterech dniach sprzedaży na platformie Steam do klientçw trafiło ponad 75 tys. sztuk gry "Car Mechanic Simulator 218" oraz ponad 47 tys. sztuk Mazda DLC i ponad 46 tys. Dodge DLC. SpÇłka dodała, że gra "Car Mechanic Simulator 218" trafiła rçwnież do sprzedaży na rynki detaliczne, ale nie ma na ten moment informacji o wielkości sprzedaży. W porçwnaniu do premiery poprzedniej edycji gry - "Car Mechanic Simulator 215" zauważalny jest skokowy wzrost sprzedaży. Podczas pierwszych 4 dni sprzedaży CMS 215 na platformie Steam, do klientçw trafiło bowiem ponad 12 tys. sztuk (nie były wydawane jednocześnie dodatki DLC)". SpÇłka podała, że w pierwszych dniach ilość graczy sięgnęła ponad 8 tys. w jednym momencie, w porçwnaniu z 1 tys. graczy dla poprzedniej edycji. Obecnie gra jest intensywnie poprawiana z powodu zaraportowanych przez graczy błędçw. Dotychczas dokonane poprawki spowodowały znaczący wzrost średniej ocen CMS 218 na platformie Steam. Budimex WybÄr najkorzystniejszej oferty späłki w konsorcjum SpÇłka podpisała umowę z XEOS na budowę zakładu utrzymania naprawy i konserwacji silnikçw lotniczych w Środzie Śląskiej. Wartość zlecenia wynosi 12.6 mln PLN netto, a termin realizacji to 1 sierpnia 217 roku - 5 listopada 218 roku. Kopex NWZA ws. podziału späłki SpÇłka zwołała NWZA na dzień 29 września br., podczas ktçrego akcjonariusze zdecydują o podziale spçłki poprzez przeniesienie części jej majątku na Famur S.A. W związku z podziałem przez wydzielenie części majątku SpÇłki Dzielonej (Kopex) do SpÇłki Przejmującej (Famur), planowane jest uchwalenie się obniżenie kapitału zakładowego SpÇłki Dzielonej z kwoty 74.3 mln PLN o kwotę 58.7 mln PLN (tj. do kwoty 15.6 mln PLN). Mirbud WybÄr oferty späłki we Wrześni SpÇłka pozyskała informację od Zarządu Powiatu Wrzesińskiego, że w postępowaniu o udzielenia zamçwienia publicznego została wybrana jej oferta. Przedmiotem Umowy będzie budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. RozwÇj Szkolnictwa Zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego. Wartość oferty wynosi mln PLN brutto. Lotos Szacunkowa marża rafineryjna w lipcu 217 Grupa Lotos szacuje, że modelowa marża rafineryjna spçłki w lipcu 217 r. wyniosła 7.43 USD/bbl wobec 6.94 USD/bbl w czerwcu. Rok wcześniej w lipcu wynosiła ona 5.27 USD/bbl. Monnari Przychody w lipcu Skonsolidowane przychody Monnari w lipcu wzrosły o 14.94% r/r do ok. 2 mln PLN. Wartość skonsolidowanych przychodçw ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - lipiec 217 wyniosła ok mln PLN. Przychody te były wyższe o 6.86% r/r. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

4 ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU /7/ /7/ /7/ /5/17 1/6/17 6/7/17 11/7/17 14/7/17 19/7/17 24/7/17 2 1/8/ /5/17 15/5/ /5/17 31/5/17 5/6/17 8/6/17 14/6/17 19/6/ /6/17 5/7/17 1/7/ /7/17 21/7/17 26/7/17 31/7/ /5/17 25/5/17 3/6/17 5/7/17 1/7/ /7/17 21/7/17 26/7/17 31/7/

5 Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 31 lipca '17 1 sierpnia '17 2 sierpnia '17 3 sierpnia '17 4 sierpnia '17 Dane makro Produkcja przemysłowa (JP), Inflacja CPI (PL), Indeks Chicago PMI (US), Indeks Dallas Fed dla przemysłu (US) Indeks PMI dla przemysłu (JP)(CN)(PL)(EU)(UK)(US), Produkt Krajowy Brutto (EU), Dochody i wydatki AmerykanÇw (US), Raport ISM dla przemysłu (US) Raport ADP (US), Tygodniowa zmiana zapasçw paliw (US) Indeks PMI dla usług (CN)(EU)(UK)(US), Decyzja ws. stçp procentowych (UK), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US), ZamÇwienia na dobra trwałego użytku (US), ZamÇwienia w przemyśle (US), Raport ISM dla usług (US) ZamÇwienia w przemyśle (GER), Handel zagraniczny (US), Stopa bezrobocia (US), Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (US) Wyniki spçłek ZYWIEC, KREDYTIN, CTE NETIA, PEKAO, ING BSK ASSECOBS, KETY, ORGANIC, RADPOL RONSON, MENNICA, IDEABANK Dzień dywidendy COMARCH, VERBICOM SIMPLE, SELENAFM, PROMISE EMUZYKA, RONSON, GORENJE ZEPAK, GRUPAAZOTY Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 7 sierpnia '17 8 sierpnia '17 9 sierpnia '17 1 sierpnia '17 11 sierpnia '17 Dane makro Indeks Sentix (EU), Inflacja CPI (CH) Handel zagraniczny (CN) Inflacja CPI (CN), Wnioski o kredyt hipoteczny (US), Tygodniowa zmiana zapasçw paliw (US) ZamÇwienia na sprzęt, maszyny i urządzenia (JP), Produkcja przemysłow (UK), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US) Bilans płatniczy (PL), Inflacja CPI (PL), Inflacja CPI (US) Wyniki spçłek ACAUTOGAZ ASBIS, FAM, PGE, IFUN4ALL MBFGROUP, LOKUM, QUERCUS, ASSECOSEE, ENERGA, PRIMAMODA ALIOR, IFM, LUG, PLASMA, OPONEO.PL, BLOOBER, SYGNITY AGORA, APS, TARCZYNSKI, PILAB, PLAYWAY, CDRL, ASTARTA Dzień dywidendy FASING, RELPOL RAWLPLUG AILLERON Inne ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

6 Departament Analiz Sprzedaż Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny Dyrektor banki i ubezpieczenia Radosław Zawadzki radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl Dyrektor Marcin Palenik, CFA marcin.palenik@millenniumdm.pl Maciej Krefta, CFA maciej.krefta@millenniumdm.pl Sebastian Siemiątkowski sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny artur.topczewski@millenniumdm.pl branża spożywcza, handel deweloperzy, gçrnictwo, budownictwo fundusze inwestycyjne fundusze inwestycyjne Arkadiusz Szumilak arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl Jarosław Ołdakowski jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Leszek Iwaniec leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Marek PszczÄłkowski marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka marcin.czerwonka@millenniumdm.pl Ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp Warszawa Polska Fax: Tel pełni funkcję animatora emitenta dla spçłek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol,, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od ktçrych otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spçłek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spçłek: Lokum Deweloper S.A., od ktçrej otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. SpÇłki będące przedmiotem raportu moga być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głçwnego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy, a spçłkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o ktçrych mowa w Rozporządzeniu Rady MinistrÇw z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentçw finansowych lub ich emitentçw, ktçre byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientçw, nie stanowi reklamy ani oferowania papierçw wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środkçw masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spçłek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentçw ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.