Raport dzienny 14 sierpnia 2017

Transkrypt

1 29/5/17 1/6/17 6/6/17 9/6/17 14/6/17 6/7/17 11/7/17 14/7/17 19/7/17 24/7/17 27/7/17 1/8/17 4/8/17 9/8/17 Raport dzienny 14 sierpnia 217 Główne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG %.9% 27.7% 58/139 WIG % 1.% 3.2% 573/158 mwig % -1.7% 25.7% 19/3 swig % -3.4% 9.8% 35/9 WIG %.1% 27.9% 664/182 WIGBANKI %.1% 18.2% 191/ Główne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones % 1.2% 4.6% 17.67% S&P % -.73% 2.11% 11.78% NASDAQ % -.89% 2.21% 19.56% DAX % -4.89% -5.92% 12.14% RTSI$ % -2.9% -7.3% 7.11% XU % 1.7% 12.6% 36.73% Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) % 9.1% 15.7% 32.2% Polska 1.63% 1.59% 1.83% 2.71% 3.41% Ropa (USD/bbl) % 5.8% 1.3% 2.2% Węgry.7%.8%.51% 1.81% 3.9% Węgiel koks.(usd/t) 198..% 25.9% 13.1% 84.5% Niemcy -.69% -.69% -.72% -.3%.38% Złoto (USD/OZ) % 4.6% 4.7% -3.9% USA 1.3% 1.22% 1.29% 1.74% 2.19% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN % -1.% -5.1% -4.8% EUR/PLN % 2.% 2.2%.6% EUR/USD % 3.% 7.7% 5.7% USD/HUF % -3.3% -8.4% -6.8% Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) Pekao % -1.8% 9.9% 5/13 KGHM % 3.5% 7.3% 37/1 PKO BP % 2.9% 6.5% 32/9 PKN Orlen % -6.% 6.% 3/8 Informacje ze spółek Tarczyński Skonsolidowane wyniki kwartalne Unibep Umowa w konsorcjum Unibep Umowa na realizację projektu mieszkaniowego LPP Dywidenda za 216 rok wyniesie PLN na akcję ZUE Informacja dotycząca współpracy z ZIKiT w Krakowie Lokum Deweloper Zabezpieczenie kredytu na projekt LOKUM VISTA I Wygrani/Przegrani 1D 1D Energa % BZWBK % PGE % CCC % Wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie KREDYTIN Zakończenie przy jmowania zapisów w wezwaniu po cenie 22 PLN ACAUTOGAZ Dzień dy widendy 2.7 PLN na akcję Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 11: w.d.a. (r/r) EU 2.9% 4.% 14: Inf lacja bez cen ży wności i energii (r/r) PL.8%.8% Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu.

2 Informacje ze spółek Tarczyński Skonsolidowane wyniki kwartalne Skonsolidowane kwartalne wyniki Tarczyński II kwartał 217 II kwartał 216 zmiana r/r I-II kw. 217 I-II kw. 216 zmiana Przychody % % EBITDA % % EBIT % % Zysk netto % % Marże Marża EBITDA 6.5% 7.4% 6.6% 7.8% Marża EBIT 2.6% 3.2% 2.7% 3.5% Marża netto 1.2% 1.9% 1.3% 2.% Wg MSR/MSSF; mln PLN; Unibep Umowa w konsorcjum Spółka, jako lider konsorcjum z AQUACOMS Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum) oraz INWATECH Kornyezetvedelmi Kft (Partner Konsorcjum) podpisała umowę na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Łasku. Zamawiającym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Łasku. Wynagrodzenie Konsorcjum za realizację przedmiotu Umowy wynosi 36. mln PLN, z czego na spółkę przypada ok mln PLN netto, zaś okres realizacji inwestycji ma wynieść 26 miesięcy. Unibep Umowa na realizację projektu mieszkaniowego Spółka podpisała z GreenWood I Sp. z o.o. (Zamawiający) w dniu 11 sierpnia br. umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa zespołu budynków mieszkaniowych przy ulicy Verdiego w Warszawie. Przedmiotem umowy jest wykonanie 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz infrastrukturą techniczną. W budynkach o wysokości od 3 do 4 kondygnacji znajdzie się łącznie 159 lokali mieszkalnych oraz 6 lokali usługowych, a także 11 miejsc parkingowych. Okres realizacji inwestycji przewidziano na 13 miesięcy od daty rozpoczęcia robót, co powinno nastąpić w III kwartale br. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i wynosi 28.2 mln PLN netto. LPP Dywidenda za 216 rok wyniesie PLN na akcję Spółka podała, że w wyniku realizacji zamiany 13,132 warrantów na akcje, wartość dywidendy na jedną akcję za 216 rok wynosić będzie PLN (DY~.5%). Zgodnie z czerwcową decyzją WZA kwota przeznaczona na dywidendę za 216 rok została określona na 65.5 mln PLN. Dniem dywidendy jest 4 września, a jej wypłata ma nastąpić 2 września 217 roku. ZUE Informacja dotycząca współpracy z ZIKiT w Krakowie Spółka poinformowała, że w związku z podpisaniem przez konsorcjum z udziałem Spółki w dniu 11 sierpnia br. umowy na roboty dodatkowe do kontraktu pn. "Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 - Etap 2, wraz z infrastrukturą w Krakowie.", łączna wartość umów zawartych z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (ZIKiT) w okresie od dnia 6 kwietnia br. wzrosła do 26.3 mln PLN netto. Poza wymienionym zleceniem spółka realizuje na zlecenie ZIKiT projekt przebudowy ul. Basztowej w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej oraz przebudowa torowiska ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

3 tramwajowego na skrzyżowaniu ulic: Basztowa, Długa oraz ul. Westerplatte (projekt w konsorcjum z udziałem spółki na poziomie ok mln PLN netto). Prace budowlane w ramach ww. kontraktów realizowane będą na rzecz ZIKiT w latach Lokum Deweloper Zabezpieczenie kredytu na projekt LOKUM VISTA I w Krakowie Spółka zależna, Olczyk Sp. z o.o. Lokum 8 S.K.A. (Lokum 8) zawarła w dniu 11 sierpnia br. (jako kredytobiorca) umowę kredytu inwestorskiego z PKO BP, na mocy której otrzymała do dyspozycji kredyt w wysokości mln PLN z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie kosztów netto inwestycji wielomieszkaniowej pod nazwą "LOKUM VISTA - Etap I", realizowanej na działkach położonych przy ul. Walerego Sławka w Krakowie. Całkowita wypłata Kredytu nastąpi w terminie do dnia r., zaś termin spłaty został ustalony na dzień r. Zabezpieczeniem kredytu są hipoteka umowna do kwoty 67 mln PLN, ustanowiona na pierwszym miejscu na prawie własności działek położonych w Krakowie przy ulicy Walerego Sławka, weksel własny in blanco wystawiony przez Lokum 8 wraz z deklaracją wekslową oraz poręczenie wekslowe udzielone przez Emitenta. Kredytowana inwestycja dotyczy budowy budynku mieszkalnego nr B1 w ramach zadania inwestycyjnego "LOKUM VISTA - etap I" z 242 lokalami mieszkalnymi, 3 lokalami niemieszkalnymi (usługowymi) oraz 85 miejscami postojowymi w garażu podziemnym i 17 miejscami postojowymi naziemnymi. Pakiety Trans Polonia Quercus TFI zwiększył zaangażowanie do 9.66%, przy czym przekroczenie progu 5% udziału w głosach i kapitale spółki nastąpiło w dniu 7 sierpnia br. w wyniku zamiany praw do akcji na akcje serii I BZ WBK NN OFE zmniejszył zaangażowanie w wyniku sprzedaży akcji z 5.3% do 4.99% akcji banku ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

4 4 ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU /5/17 7/7/17 12/7/17 17/7/17 2/7/17 25/7/17 28/7/17 2/8/17 7/8/17 1/8/ /5/17 7/7/17 12/7/17 17/7/17 2/7/17 25/7/17 28/7/17 2/8/17 7/8/17 1/8/ /5/17 7/7/17 12/7/17 17/7/17 2/7/17 25/7/17 28/7/17 2/8/17 7/8/17 1/8/ /5/17 1/6/17 6/7/17 11/7/17 14/7/17 19/7/17 24/7/17 27/7/17 1/8/17 4/8/17 9/8/ /5/17 1/6/17 6/6/17 9/6/17 6/7/17 11/7/17 14/7/17 19/7/17 24/7/17 27/7/17 1/8/17 4/8/17 9/8/ /5/17 25/5/17 3/5/17 3/6/17 5/7/17 1/7/ /7/17 21/7/17 26/7/17 31/7/17 3/8/17 8/8/17 11/8/17

5 Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 7 sierpnia '17 8 sierpnia '17 9 sierpnia '17 1 sierpnia '17 11 sierpnia '17 Dane makro Indeks Sentix (EU), Inf lacja CPI (CH) Handel zagraniczny (CN) Inf lacja CPI (CN), Wnioski o kredy t hipoteczny (US), Ty godniowa zmiana zapasów paliw (US) Zamówienia na sprzęt, maszy ny i urządzenia (JP), Produkcja przemy słow (UK), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Bilans płatniczy (PL), Inf lacja CPI (PL), Inf lacja CPI (US) Wy niki spółek ACAUTOGAZ ASBIS, FAM, PGE, IFUN4ALL MBFGROUP, LOKUM, QUERCUS, ASSECOSEE, ENERGA, PRIMAMODA ALIOR, IFM, LUG, PLASMA, OPONEO.PL, BLOOBER, SYGNITY AGORA, APS, TARCZYNSKI, PILAB, PLAYWAY, CDRL, ASTARTA Dzień dy widendy FASING, RELPOL RAWLPLUG AILLERON Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 14 sierpnia '17 15 sierpnia '17 16 sierpnia '17 17 sierpnia '17 18 sierpnia '17 Dane makro Produkt Krajowy Brutto (JP), (CN), Produkcja przemy słowa (EU), Wskaźniki inf lacji bazowej (PL) (JP), Produkt Krajowy Brutto (GER), Inf lacja CPI (UK), Sprzedaż detaliczna (US), Indeks NY Empire State (US) Produkt Krajowy Brutto (PL), Produkt Krajowy Brutto (EU), Pozwolenia na budowę domów (US), Rozpoczęte budowy domów (US), Protokół z posiedzenia FOMC (US) Handel zagraniczny (JP), Sprzedaż detaliczna (UK), Inf lacja konsumencka (EU), Protokół z posiedzenia ECB (EU), Przeciętne zatrudnienie i wy nagrodzenie (PL), Indeks Fed z Filadelf ii (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US), (US), Wy korzy stanie mocy produkcy jny ch (US) (PL), Sprzedaż detaliczna (PL) Wy niki spółek TBULL, FARM51, CLOUD, KOMPUTRONIK KGHM, JSW, LOTOS, BOS, TAURONPE, ELZAB, IZOBLOK JHMDEV, PGNiG, REMAK, PCCROKITA, EMCINSMED, MCI Dzień dy widendy ACAUTOGAZ IZOSTAL, K2INTERNT, RAFAMET, PHN INTROL Inne ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

6 Departament Analiz Departament Sprzedaży Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny Marcin Palenik, CFA Dyrektor banki, ubezpieczenia branża spożywcza, handel Radosław Zawadzki Arkadiusz Szumilak Dyrektor Maciej Krefta, CFA deweloperzy, górnictwo, budownictwo Jarosław Ołdakowski Sebastian Siemiątkowski sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Leszek Iwaniec leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny artur.topczewski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Marek Pszczółkowski marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka marcin.czerwonka@millenniumdm.pl ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp Warszawa Polska pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol,, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry. Millennium Dom Maklerski S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spółek: Lokum Deweloper S.A., od której otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Spółki będące przedmiotem raportu moga być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy Millennium Dom Maklerski S.A., a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentów ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji