Warszawa, 19 listopada 2017 r.

Transkrypt

1 Warszawa, 19 listopada 2017 r.

2 NEWAG 2017 LOKOMOTYWY SPALINOWE MAGAZYN KONSTRUKCJE STALOWE I CZĘŚCI ELEKTRYCZNE ZESPOŁY TRAKCYJNE POJAZDY PASAŻERSKIE LAKIERNIA

3 AGENDA Co nowego w Grupie? Informacje finansowe Perspektywa

4 Co nowego w Grupie? Podpisanie umowy z PKP LHS Sp. z o.o. na modernizację 10 szt. lokomotyw do typu 311Da

5 Co nowego w Grupie? Produkcja pierwszego pojazdu INSPIRO dla Metropoliten EAD w Sofii

6 Co nowego w Grupie? Produkcja pierwszego w Polsce pojazdu IMPULS 2 dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej

7 Co nowego w Grupie? NCBiR pierwsza na świecie wielosystemowa 4-osiowa lokomotywa elektryczna z modułem spalinowym

8 Co nowego w Grupie? Realizacja kontraktu na dostawę 27 pojazdów IMPULS dla Woj. Zachodniopomorskiego

9 Co nowego w Grupie? Realizacja kontraktu na dostawę 11 pojazdów IMPULS dla Kolei Dolnośląskich S. A.

10 Co nowego w Grupie? Realizacja kontraktu na dostawę 5 lokomotyw elektrycznych Griffin dla LOTOS Kolej Sp. z o.o.

11 Co nowego w Grupie? Realizacja kontraktu na dostawę 2 spalinowych zespołów trakcyjnych w pełni zgodnych z TSI - 222Ma dla Woj. Podkarpackiego

12 Co nowego w Grupie? Finalizacja struktury docelowej NEWAG IP ponad 200 konstruktorów

13 Co nowego w Grupie? Skorzystanie przez Woj. Opolskie z opcji na dostawę 2 dodatkowych pojazdów IMPULS

14 AGENDA Co nowego w Grupie? Informacje finansowe Perspektywa

15 Przychody ze sprzedaży (mln PLN) ,6 80% ,6 70% 60% 50% % ,7% 30% 20% 50 10% 0 0,0% 1H2016 1H2017 0% Przychody ze sprzedaży Wzrost r/r (%)

16 Analiza rentowności Zysk brutto ze sprzedaży (mln PLN) EBITDA (mln PLN) Zysk netto (mln PLN) ,8 80% 70% 60% ,5 80% 70% 60% 0-1 1H2016 1H2017-0,6 50% 40% ,3 50% 40% 30% ,7 50% 40% 30% % 20% % 10,6% 13,4% 10% 0% 1H2016 1H2017 Zysk brutto ze sprzedaży Marża zysku brutto ze sprzedaży (%) % 10% 7,2% 3,49% 0% H2016 EBITDA Marża EBITDA (%) % - 4,1-0,2% 0% -1,9% -10% Zysk netto Marża netto (%)

17 Aktywa trwałe i CAPEX Wybrane aktywa trwałe (mln PLN) Nakłady inwestycyjne (mln PLN) % 340 9% , ,8 7,2% 15,3 8% 7% ,7 10 5,4% 6% 5% 315 4% ,6 318,7 5 3% 2% 1% 295 1H2016 1H H2016 1H2017 0% Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Nakłady inwestycyjne na wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe Nakłady inwestycyjne jako % przychodów

18 Aktywa trwałe i CAPEX Kapitał obrotowy (mln PLN) % 264,2 1H2016 Zapasy (mln PLN) Working capital (PLN mn) 305,6 108% 1H2017 Working capital as % of revenues 130% 110% 90% 70% 50% 30% 10% -10% Należności handlowe (mln PLN) ,3 1H2016 Należności handlowe 158, H2017 Cykl rotacji należności handowych (w dniach) Zobowiązania handlowe (mln PLN) , ,3 1H2016 Zapasy 1H2017 Cykl rotacji zapasów (w dniach) , H2016 Zobowiązania handlowe 128, H2017 Cykl rotacji zobowiązań handlowych (w dniach)

19 AGENDA Co nowego w Grupie? Informacje finansowe Perspektywa

20 Bieżące postępowania przetargowe Zamawiający Przedmiot zamówienia Status Koleje Mazowieckie Zawarcie umowy ramowej na dostawę 71 EZT wraz z 18 letnim utrzymaniem Postępowanie w toku - odwołanie PKP Intercity Modernizacja 9(+4) lokomotyw SM42 Postępowanie w toku - trwa ocena ofert. - wpłynęła tylko oferta NEWAG S.A. Metro Warszawskie Dostawa 37 (+8) sześciowagonowych pojazdów metra Składanie ofert Lubelski Węgiel Bogdanka Dostawa 3 zmodernizowanych lokomotyw 15D Składanie ofert

21 Bieżące postępowania przetargowe Zamawiający Przedmiot zamówienia Status Ceske Drahy Dostawa 10 spalinowych zespołów trakcyjnych Składanie wniosków o dopuszczenie PGE Opole Modernizacja 4 sztuk SM42 Składanie ofert PKP Intercity Dostawa 20(+10) nowych lokomotyw elektrycznych wraz z utrzymaniem do P4 włącznie Składanie ofert Koleje Wielkopolskie Dostawa 4 SZT Składanie ofert

22 Najbliższe postępowania przetargowe Zamawiający Pojazd Liczba członów Ilość sztuk Budżet (estymacja) Data ogłoszenia przetargu SKM Warszawa EZT mln zł Koniec 2017 Woj. Lubelskie EZT mln zł Listopad 2017 Woj. Małopolskie EZT mln zł Listopad 2017 Woj. Świętokrzyskie Przewozy Regionalne (POLREGIO) Przewozy Regionalne (POLREGIO) Przewozy Regionalne (POLREGIO) EZT mln zł Listopad 2017 EZT mln zł I połowa 2018 Lokomotywy elektryczne i spalinowe mln zł I połowa 2018 Wagony piętrowe mln zł I połowa 2018 SUMA mln zł

23 Perspektywa rynku taboru (mln PLN) Elektryczne zespoły trakcyjne Lokomotywy elektryczne Lokomotywy spalinowe Spalinowe Zespoły Trakcyjne Wagony pasażerskie Metro Eksport Tramwaje

24 Perspektywa rynku taboru Dostawy elektrycznych zespołów trakcyjnych 6,92 mld PLN Dostawy tramwajów 2,81 mld PLN Dostawy i modernizacje lokomotyw 2,51 mld PLN Modernizacje i dostawy wagonów osobowych 3,03 mld PLN Dostawy pojazdów metra 1,35 mld PLN

25 Niniejsza prezentacja została przygotowana przez NEWAG S.A. ( Spółka ) na podstawie publiczne dostępnych danych, w szczególności danych zawartych w raportach bieżących i okresowych opublikowanych przez Spółkę oraz danych dotyczących perspektywy finansowej UE na lata Niniejsza prezentacja nie zawiera kompletnej analizy finansowej lub handlowej ani całościowej Spółki oraz nie zawiera jakichkolwiek prognoz finansowych w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Każda osoba zamierzająca podjąć decyzję inwestycyjną dotyczącą jakichkolwiek papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę powinna opierać się na raportach bieżących i okresowych opublikowanych przez Spółkę zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz innych publicznie dostępnych dokumentach źródłowych. W przypadku stwierdzeń dotyczących przyszłości, w tym danych dotyczących rynku, Spółka zastrzega, iż mogą one istotnie różnić się od faktycznych rezultatów, a opieranie się na nich stanowi ryzyko inwestycyjne.