BYTOM FAKTY. Rozpoczęcie działalności jako firma produkcyjna: 1945 r. Wejście na giełdę papierów wartościowych: 1995 r.

Transkrypt

1

2 OŚWIADCZENIE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bytom S.A. ( Spółka) z należytą starannością. Prezentacja ta nie zawiera kompletnej analizy finansowej Spółki, dlatego też należy czytać ją wraz z informacjami ujawnionymi w oficjalnych raportach sporządzonych i opublikowanych przez Spółkę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3 BYTOM FAKTY Rozpoczęcie działalności jako firma produkcyjna: 1945 r. Wejście na giełdę papierów wartościowych: 1995 r. Zmiana strategii Spółki: 2011 r. - zmiana profilu z firmy produkcyjnej na handlową, - sprzedaż zakładu produkcyjnego, - koncentracja na rozwoju kolekcji, komunikacji, sieci detalicznej, - poszerzenie asortymentu (pełna oferta formal i smart casual dla mężczyzn) BYTOM Spółka roku 2015 z indeksu swig80 nagroda przyznana przez Gazetę Parkiet: marzec 2016

4 BYTOM SKLEPY projekt sklepu podział na dwie strefy: formalną i smart casual CAPEX: zł/m2 optymalna powierzchnia: 150 m2

5 ROZWÓJ SIECI SKLEPÓW KONCEPCYJNYCH powierzchnia sklepu koncepcyjnego: ok 200 m2 docelowa ilość sklepów: 8 do końca 2017 r. funkcja: rola badawcza z zakresie rozwoju i rozbudowy oferty Salon koncepcyjny nr 2 Silesia Katowice

6 PODSUMOWANIE sklepów o powierzchni 10,3 tys. m2 10% wzrost sprzedaży z m2 z poziomu zł/m2 w 2014 roku do zł/m2 w roku 2015, wzrost sprzedaży z m2 na sieci porównywalnej o 14% poprawa marży detalicznej brutto o 0,8 pp r/r (z 53,9% do 54,7%) stałe koszty sklepów w zł/m2 w ujęciu rok do roku (2015/2014) sprzedaż detaliczna -122,7 mln zł zysk netto 12,5 mln zł

7 SIEĆ DETALICZNA W LATACH

8 WYNIKI FINANSOWE Dane finansowe - sprawozdanie z sytuacji finansowej [w tys. zł] r r. Zmiana Aktywa trwałe % wartości niematerialne i prawne rzeczowe aktywa trwałe aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa obrotowe % zapasy należności handlowe i pozostałe środki pieniężne i ekwiwalenty pzoostałe aktywa obrotowe Aktywa razem % Kapitał własny % Rezerwy na zobowiązania % Zobowiązania długoterminowe 266% Zobowiązania krótkoterminowe -18% Pasywa razem % Wzrost środków trwałych r/r ze względu na nowe inwestycje w sklepach Spadek aktywa z tytułu podatku odroczonego wynika z wykorzystania części strat podatkowych Wzrost zapasów ze względu na zwiększenie powierzchni sieci detalicznej (z 8,3 tys. m2 na r. do 10,3 tys. m2 na r.). Równocześnie zmniejszyła się wartość zapasu w przeliczeniu na m2 r/r Spadek zobowiązań wynika z poprawy płynności Spółki, zmiany finansowania zakupu tkanin (poprzez linie faktoringowe) i polepszenia rotacji zobowiązań

9 WYNIKI FINANSOWE Dane [tys. zł] Przychody ze sprzedaży detal hurt i sprzedaż instytucjonalna refaktury Koszt własny sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży marża [%] 49% 51% 52% 53% marża detal [%] 52% 53% 54% 55% marża hurt [%] 32% 35% 35% 36% Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu Zysk na sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (Strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk brutto Podatek dochodowy (cz.odroczona) Zysk (strata) netto Rentowność ujemna 998 1% % %

10 DANE FINANSOWE

11 DANE FINANSOWE

12 DANE FINANSOWE Przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły w roku ,7 mln zł, co oznacza ponad dwukrotne podwojenie w 3-letnim okresie.

13 DANE FINANSOWE

14 SPRZEDAŻ DETALICZNA W ZŁ/M2 W LATACH

15 MARŻA DETALICZNA W ZŁ/M2 W LATACH

16 WYNIKI SIECI DETALICZNEJ W LATACH Kanał detaliczny sprzedaż detaliczna [tys. zł] marża detaliczna [tys. zł] marża detaliczna [%] 51,8% 52,6% 53,9% 54,7% koszty handlowe detaliczne [tys. zł] zysk na sieci detalicznej [tys. zł] zysk na sieci detalicznej [%] 2% 10% 14% 19%

17 EBIT SIECI DETALICZNEJ W ZŁ/M2 W LATACH

18 ROCZNE KOSZTY POZASKLEPOWE W ZŁ/M2 W LATACH Koszty pozasklepowe obejmują koszty logistyki (obsługa magazynu zewnętrznego), koszty marketingu oraz pozostałe koszty ogólne Spółki (wynagrodzenia pracowników centrali, koszty najmu biura).

19 UDZIAŁ GARNITURU W ILOŚCIOWEJ SPRZEDAŻY W ROKU 2012 i 2015 Pomimo malejącego udziału ilości sprzedanych garniturów w ogóle sprzedaży, to jego sprzedana ilość wzrosła w roku 2015 o ponad 40% w stosunku do roku 2012.

20 BYTOM KOMUNIKACJA nawiązanie do historii, tradycji sztuka krawiectwa od 1945 r., wielopokoleniowość manifestacja autentyczności - podkreślenie polskiego pochodzenia powiązanie z polską kulturą i sztuką - ikony kultury w sezonowych kolekcjach podkreślenie konkurencyjności oferty - jakość i styl w najlepszej cenie

21 IKONY KULTURY Bytom Ikony Kultury to sezonowe kolekcje mające na celu przypomnienie wybitnych osobowości polskiej kultury. Premierowa odsłona poświęcona była Zbigniewowi Cybulskiemu, kolejna: Markowi Hłasce, Grzegorzowi Ciechowskiemu, Witkacemu, Markowi Grechucie, Arkademu Fiedlerowi, Janowi Himilsbachowi.

22 IKONY KULTURY Bytom Ikony Kultury to sezonowe kolekcje mające na celu przypomnienie wybitnych osobowości polskiej kultury. Premierowa odsłona poświęcona była Zbigniewowi Cybulskiemu, kolejna: Markowi Hłasce, Grzegorzowi Ciechowskiemu, Witkacemu, Markowi Grechucie, Arkademu Fiedlerowi, Janowi Himilsbachowi.

23 CELE NA ROK 2016 zwiększenie powierzchni handlowej sieci detalicznej do minimum 11,5 tys. m2 - podpisane umowy najmu na powierzchnię 11,3 tys. m2 poprawa efektywności sprzedaży z m2 dwucyfrowe zwiększenie sprzedaży w sklepach porównywalnych utrzymanie marży detalicznej na poziomie z 2015 r. (55%) zmiana źródeł oraz sposobu finansowania zakupów zwiększenie wartości średniego paragonu oraz konwersji wdrożenie programu szkoleniowego (poprawa jakości obsługi)

24 CELE NA LATA stabilność marży brutto detalicznej minimalna, 20%, rentowność sieci detalicznej (EBIT sieci) dwucyfrowa rentowność netto Spółki wzrost sprzedaży powyżej wzrostu powierzchni wzrost kosztów poniżej wzrostu sprzedaży na m2

25 PLANY NA ROZWOJU SIECI W LATACH CEL NA Powierzchnia sieci 10,3 tys. m2 15 tys. m2 Ilość sklepów średnia powierzchnia sklepu 106 m2 125 m2 Wzrost powierzchni z tytułu: - nowe otwarcia 2,9 tys. m2 - powiększenia istniejących sklepów 1,8 tys. m2 Razem 4,7 tys. m2

26 ZAŁOŻENIA DO PROPONOWANEGO PROGRAMU MOTYWACYJNEGO Program 3-letni realizowany w latach , Pierwszy rok wyjściowy dla oceny spełnienia warunków programu: 2016, Liczba akcji w programie: , Proponowana cena emisyjna akcji: 1,00 zł, parytet wymiany: 1 warrant - 1 akcja Dane wyjściowe dla oceny realizacji założeń budżetowych: 2016 zysk netto 18 mln zł, 2017 zysk netto 20,5 mln zł, 2018 zysk netto 23,5 mln zł.

27