fleet park samochodowy

Transkrypt

1 europa europe

2 EUROPA EUROPE park samochodowy Liczba pojazdów samochodowych (osobowych i ciężarowych) na świecie wzrosła w 2010 roku o 2 procent w stosunku do 2009 roku i przekroczyła miliard sztuk, wynika z danych zebranych przez Wards Auto. W Zachodniej Europie było zarejestrowanych 201,52 mln aut osobowych (dane ACEA/ANFAC), o 1,1 procent więcej niż w 2009 roku. W Europie Wschodniej (łącznie z Rosją) park samochodowy zwiększył się o 3,4 procent do 82,99 mln, na Dalekim Wschodzie przyrost sięgnął 8,7 procent, do 154,54 mln, zaś w Ameryce Północnej dynamika wzrostu wyniosła 0,2 procent, a park samochodów osobowych liczył 160,04 mln. Wśród krajów UE największymi parkami samochodów osobowych dysponowały: Niemcy (42,3 mln, wzrost o 1,4 procent), Włochy (36,75 mln, powiększył się o 1 procent), Francja (31,3 mln, więcej o 0,8 procent), Wielka Brytania (31,26 mln, wzrost o 0,7 procent), Hiszpania (22,3 mln, więcej o 0,5 procent) i Polska (17,24 mln, wzrost o 4,5 procent). fleet According to Wards Auto, the number of motor vehicles (passenger cars and trucks) worldwide rose by 2 percent in 2010 as compared to the previous year to exceed one billion. There were m passenger cars registered in Western Europe (as indicated by ACEA/ANFAC), that is, 1.1 percent more than in The fleet in Eastern Europe (including Russia) went up by 3.4 percent to 82.99m, the increase in the Far East fetched 8.7 percent to m, whereas growth dynamics in Northern America was up by 0.2 percent to m passenger cars. EU states with the biggest passenger car fleets included: Germany (42.3m, up by 1.4 percent), Italy (36.75m, an increase by 1 percent), France (31.3m, 0.8 percent more), the UK (31.26m, growth by 0.7 percent), Spain (22.3m, up by 0.5 percent), and Poland (17.24m, a rise by 4.5 percent). OICA estimates that the motorisation rate (or the number of passenger cars per 1,000 inhabitants) in 2011 totalled 815 in the US, 690 in Italy, 600 in France, 595 in Japan, 575 in the UK, 550 in Nowe rejestracje w 2011 roku w Europie* z podziałem na kraje samochody osobowe New Registrations in EUROPE* By Country 2011 Passenger Cars Austria Austria Belgia Belgium Czechy Czech Republic Bułgaria Bulgaria Dania Denmark Estonia Estonia Finlandia Finland Francja France Niemcy Germany Grecja Greece Węgry Hungary Irlandia Ireland Włochy Italy Austria Belgia Austria Bułgaria Czechy Belgium Czech Bulgaria Dania Republic Denmark Estonia Finlandia Estonia Francja Finland Niemcy France Germany Grecja Węgry Greece Irlandia HungaryIreland Włochy Łotwa Luksemburg Italy Litwa Latvia Lithuania Holandia Luxembourg Netherlands Polska Portugalia Poland Rumunia Portugal Słowacja Romania Słowenia Slovakia Hiszpania Slovenia Szwecja Spain Wielka Sweden Brytannia Islandia Norwegia Szwajcaria Iceland Norway Switzerland (*) EU including Bulgaria and Romania; data for Malta and Cyprus currently not available Łotwa Latvia Litwa Lithuania Luksemburg Luxembourg Holandia Netherlands Polska Poland Portugalia Portugal Rumunia Romania Słowacja Slovakia Słowenia Slovenia Hiszpania Spain Szwecja Sweden Wielka Brytannia Islandia Iceland Norwegia Norway Szwajcaria Switzerland Źródło: ACEA Source: Association Auxiliaire de l Automobile U 74 Raport PZPM 2012

3 Nowe rejestracje w 2011 roku w Europie* z podziałem na kraje samochody ciężarowe o dmc>3,5t New Registrations in EUROPE* by Country 2011 Commercial Vehicles over 3,5t CZECH R Austria Austria Belgia Belgium n.a Czechy Czech Republic Bułgaria Bulgaria Dania Denmark 764 Estonia Estonia Finlandia Finland Francja France Niemcy Germany Grecja Greece Węgry Hungary Irlandia Ireland Włochy Italy Austria Belgia Austria Bułgaria Czechy Belgium Czech Bulgaria Dania Republic Denmark Estonia Finlandia Estonia Francja Finland Niemcy France Germany Grecja Węgry Greece Irlandia HungaryIreland Włochy Łotwa Luksemburg Italy Litwa Latvia Lithuania Holandia Luxembourg Netherlands Polska Portugalia Poland Rumunia Portugal Słowacja Romania Słowenia Slovakia Hiszpania Slovenia Szwecja Spain Wielka Sweden Brytannia Islandia Norwegia Szwajcaria Iceland Norway Switzerland Łotwa Latvia Litwa Lithuania Luksemburg Luxembourg Holandia Netherlands Polska Poland Portugalia Portugal Rumunia Romania Słowacja Slovakia Słowenia Slovenia Hiszpania Spain Szwecja Sweden EUROPA EUROPE OICA szacuje, że stopień zmotoryzowania (czyli liczba lekkich pojazdów na 1000 mieszkańców) wynosiła w 2011 roku 815 w USA, 690 we Włoszech, 600 we Francji, 595 w Japonii, 575 w Wielkiej Brytanii, 550 w Niemczech, 360 w Korei Południowej, 260 w Rosji, 155 w Brazylii, 145 w Turcji, 75 w Maroku, 50 w Chinach i 20 w Indiach. Germany, 360 in South Korea, 260 in Russia, 155 in Brazil, 145 in Turkey, 75 in Morocco, 50 in China, and 20 in India. According to estimates of the European Automobile Manufacturers Association (ACEA) an average passenger car in Europe was on the road for more than eight years. The average age Nowe rejestracje w 2011 roku w Europie* z podziałem na kraje autobusy o dmc>3,5t New Registrations in EUROPE* by Country 2011 Buses & Coaches over 3,5t CZECH R (*) EU including Bulgaria and Romania; data for Malta and Cyprus currently not available Wielka Brytannia 63 Islandia Iceland Norwegia Norway Szwajcaria Switzerland Źródło: ACEA Source: Association Auxiliaire de l Automobile NETHERL UNITED K SWITZE Austria Austria Belgia Belgium n.a. 837 Czechy Czech Republic Bułgaria Bulgaria 475 Dania Denmark 55 Estonia Estonia 398 Finlandia Finland Francja France Niemcy Germany 83 Grecja Greece 152 Węgry Hungary 60 Irlandia Ireland Włochy Italy Austria Belgia Austria Bułgaria Czechy Belgium Czech Bulgaria Dania Republic Denmark Estonia Finlandia Estonia Francja Finland Niemcy France Germany Grecja Węgry Greece Irlandia HungaryIreland Włochy Łotwa Luksemburg Italy Litwa Latvia Lithuania Holandia Luxembourg Netherlands Polska Portugalia Poland Rumunia Portugal Słowacja Romania Słowenia Slovakia Hiszpania Slovenia Szwecja Spain Wielka Sweden Brytannia Islandia Norwegia Szwajcaria Iceland Norway Switzerland (*) EU including Bulgaria and Romania; data for Malta and Cyprus currently not available. 189 Łotwa Latvia 104 Litwa Lithuania 197 Luksemburg Luxembourg 640 Holandia Netherlands Polska Poland 330 Portugalia Portugal 125 Rumunia Romania 302 Słowacja Slovakia 123 Słowenia Slovenia Hiszpania Spain Szwecja Sweden Wielka Brytannia 31 Islandia Iceland Norwegia Norway 669 Szwajcaria Switzerland Źródło: ACEA Source: Association Auxiliaire de l Automobile NETHER UNITED K SWITZE Report PZPM

4 SWITZE Nowe rejestracje w 2011 roku w Europie* z podziałem na kraje samochody ciężarowe o dmc>16t New Registrations in EUROPE* by Country 2011 Heavy Commercial Vehicles (Trucks) over 16t CZECH R Austria Austria Belgia Belgium n.a Czechy Czech Republic Bułgaria Bulgaria Dania Denmark 698 Estonia Estonia Finlandia Finland Francja France Niemcy Germany Austria Belgia Austria Bułgaria Belgium Czechy Bulgaria Czech Dania Republic Denmark Estonia Finlandia Estonia Francja Finland Niemcy France Germany Grecja Węgry Greece Irlandia Hungary Włochy IrelandŁotwa Italy Litwa Luksemburg Latvia Lithuania Holandia Luxembourg Netherlands Polska Portugalia Poland Rumunia Portugal Słowacja Romania Słowenia Slovakia Hiszpania Slovenia Szwecja Spain Wielka Sweden Islandia Brytannia Norwegia Iceland Szwajcaria Norway Switzerland (*) EU including Bulgaria and Romania; data for Malta and Cyprus currently not available. 274 Grecja Greece Węgry Hungary 807 Irlandia Ireland Włochy Italy Łotwa Latvia Litwa Lithuania Luksemburg Luxembourg Holandia Netherlands Polska Poland Portugalia Portugal Rumunia Romania Słowacja Slovakia Słowenia Slovenia Hiszpania Spain Szwecja Sweden Wielka Brytannia 48 Islandia Iceland Norwegia Norway Szwajcaria Switzerland Źródło: ACEA Source: Association Auxiliaire de l Automobile NETHERL UNITED K Szacunki Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów ACEA wskazują, że w 2009 roku średni wiek samochodu osobowego w Europie przekroczył 8 lat. W Estonii wynosił 12 lat, w Finlandii 11,6 roku, w Grecji 10,7 lat,we Francji 8,2 roku, czyli tyle samo co unijna średnia. Najmłodszą flotę, z wiekiem 6,2 roku miała Irlandia. stood at 12 years in Estonia, 11.6 years in Finland, 10.7 years in Greece, 8.2 years in France, what corresponds to the average figure for the EU. Ireland was home to the youngest fleet which has been on the road for 6.2 years. On the average, European cars over 10 years of age accounted for 35.6 percent of total fleet, whereas cars under five years of Nowe rejestracje w 2011 roku w Europie* z podziałem na kraje LCV o dmc<3,5t New Registrations in EUROPE* by Country 2011 LCV <3,5t CZE Austria Austria Belgia Belgium Czechy Czech Republic Bułgaria Bulgaria Dania Denmark Estonia Estonia Finlandia Finland Francja France Niemcy Germany Grecja Greece Węgry Hungary Irlandia Ireland Włochy Italy Łotwa Latvia Litwa Lithuania Austria Belgia Austria Bułgaria Belgium Czechy Bulgaria Czech Dania Republic Denmark Estonia Finlandia Estonia Francja Finland Niemcy France Germany Grecja Węgry Greece Irlandia Hungary Włochy IrelandŁotwa Italy Litwa Luksemburg Latvia Lithuania Holandia Luxembourg Netherlands Polska Portugalia Poland Rumunia Portugal Słowacja Romania Słowenia Slovakia Hiszpania Slovenia Szwecja Spain Wielka Sweden Islandia Brytannia Norwegia Iceland Szwajcaria Norway Switzerland (*) EU including Bulgaria and Romania; data for Malta and Cyprus currently not available Luksemburg Luxembourg Holandia Netherlands Polska Poland Portugalia Portugal Rumunia Romania Słowacja Slovakia Słowenia Slovenia Hiszpania Spain Szwecja Sweden Wielka Brytannia 336 Islandia Iceland Norwegia Norway Szwajcaria Switzerland Źródło: ACEA Source: Association Auxiliaire de l Automobile NET UNIT SW 76 Raport PZPM 2012

5 Przeciętnie w UE samochody mające ponad 10 lat stanowiły 35,6 procent parku, auta mające do pięciu lat 32,2 procent. Mimo dużej popularności diesla w ostatnich latach, w parku dominują modele z silnikami o zapłonie iskrowym (61,8 procent wszystkich rejestracji), gdy diesle stanowiły 35,3 procent. rejestracje nowych aut osobowych Rejestracje samochodów w Europie (EU27 + EFTA) w 2011 [000] Motor vehicle registrations in Europe (EU-27 + EFTA) in 2011 [in thou] Zmiana 11/10 [%] Change Osobowe Cars , ,0-1,4 Dostawcze LCVs 1 651, ,9 7,5 Samochody ciężarowe Trucks 243,1 179,0 35,8 Autobusy Buses 36,5 36,7-0,6 Razem Total , ,6 0,03 Największym na świecie rynkiem na nowe samochody są Chiny. W 2011 roku pierwsze rejestracje nowych aut osobowych (wliczone są w nie suv-y, minivany i lekkie samochody dostawcze) sięgnęły 13,7 mln pojazdów, o 2,8 procent więcej niż w 2010 roku. Sprzedaż aut osobowych w USA wyniosła 12,11 mln, o 10 procent więcej niż w 2010 roku. Sprzedaż w Japonii spadła w stosunku do 2010 roku o 16,3 procent do 3,52 mln sztuk. Także w Korei zmalała sprzedaż aut osobowych do 1,21 mln i była mniejsza o 0,5 procent od wyniku z 2010 roku. Według danych ACEA, w 2011 roku w krajach Europy (Unia Europejska oraz państwa stowarzyszone w strefie wolnego handlu EFTA) urzędy zarejestrowały ,55 tys. aut osobowych o 1,4 procent mniej niż w 2010 roku. Kraje UE-10 zanotowały 2,9-procentowy spadek, państwa UE-15 miały spadek 1,7 procent, zaś kraje EFTA wzrost wynoszący 8,8 procent. Większość dużych rynków skurczyła się w 2011 roku: francuski o 2,1 procent, brytyjski o 4,4 procent, włoski o 10,9 procent i hiszpański o 17,7 procent. Jedynie rynek niemiecki był wyjątkiem wzrósł o 8,8 procent i pozostał największym w Europie z rejestracjami na poziomie 3,17 mln aut, wyprzedzając Francję (2,25 mln) i Wielką Brytanię (1,941 mln). Największe przyrosty rejestracji aut osobowych zanotowano w krajach nadbałtyckich: Łotwie (o 77,8 procent), Estonii (o 73,5 procent), Litwie (o 65,9 procent) oraz w Islandii, o 62,2 procent. Największe spadki miały miejage corresponded to 32.2 percent. Despite major popularity of diesel units in recent years, the fleet is now dominated by versions fitted with spark ignition engines (61.8 percent of total registrations), with diesel units holding 35.3 percent of share. new registrations of passenger cars Źródło: ACEA Source: ACEA China is the biggest new vehicle market worldwide. First passenger car registrations in 2011 (including SUVs, minivans, and light commercial vehicles) accounted for 13.7m vehicles, i.e. 2.8 percent more than in Passenger car sales in the US totalled 12.11m, that is, 10 percent more versus As compared to 2010 sales in Japan dwindled by 16.3 percent to 3.52m. Sales of passenger cars in Korea shrunk to 1.21m and were lower by 0.5 percent than in According to ACEA, European authorities (in the European Union and EFTA states) registered 13,573,550 passenger cars in 2011 less by 1.4 percent as compared to EU-10 states EUROPA EUROPE Nowe rejestracje aut osobowych w Europie* w New passenger car registration in Europe* , Zmiana r/r Change y/y [%] 7,7 4,9-2,1 0,5-2,8 4,7 1,7-0,5 3,5-7,8-1, ,7 0,6 4,8-5,0-1, , ,6 6,1 0, * Europe = EU27 (Malta, Cyprus n.a.) + EFTA3 Źródło: ACEA Source: ACEA Report PZPM

6 sce w Portugalii (o 31,3 procent), Grecji (o 31 procent), Hiszpanii (o 17,7 procent) i w Rumunii (o 13,6 procent). W krajach UE zarejestrowano w 2011 roku ,21 tys. aut osobowych. Wśród tych rejestracji 23,2-procentowy udział zdobyła Grupa Volkswagena, która w porównaniu do 2010 roku zwiększyła liczbę rejestracji o 7,5 procent do 3,04 mln aut. 12,5 procent europejskiego rynku zajęła Grupa PSA, przy 9-procentowym spadku sprzedaży, do 1,64 mln samochodów. Trzecie miejsce i 9,7 procent rynku należy do Grupy Renault, która sprzedała 1,27 mln aut, o 8,4 procent mniej niż rok wcześniej. Marki General Motors zarejestrowały w UE 1,14 mln aut, o 2 procent mniej niż w 2010 roku, co zapewniło koncernowi 8,7 procent europejskiego rynku. Ford zbobył 8 procent, ze sprzedażą 1,05 mln samochodów, o 3,2 procent mniej niż w 2010 roku. Fiat w 2011 roku zanotował 12,1-procentowy spadek rejestracji, do 0,93 mln i zajął 7,1 procent europejskiego rynku. Na kolejnych miejscach znalazły się: BMW (6 procent udziału), Daimler (5 procent), Toyota (4), Nissan (3,4), Hyundai (2,9), Kia (2,2), Volvo (1,8), Suzuki (1,3), Honda (1,1), Mazda (1,0), Mitsubishi (0,8) i Jaguar- -Land Rover (0,7). Podobnie jak w poprzednim roku wzrósł udział marek luksusowych. Audi zwiększyło rejestracje o 9 procent i zdobyło 5 procent rynku, rejestracje BMW powiększyły się o 4,9 procent, zapewniając marce 4,7-procentowy udział w rynku, natomiast 4,4 procent zdobył Mercedes, którego sprzedaż wzrosła o 0,8 procent. Land Rover poprawił wyniki z 2010 roku o 10,9 procent, zajmując 0,6 procent rynku. Najdynamiczniej powiększył liczbę rejestracji Lexus tych aut zarejestrowano o 53,8 procent więcej niż w 2010 roku, jednak udział marki wynosi zaledwie 0,2 procent rynku. Identyczny ma Jaguar, ale liczba rejestracji tej marki zmalała o 14,4 procent. recorded a 2.9 percent decline, whereas EU-15 states witnessed a decrease by 1.7 percent. EFTA states declared an increase by 8.8 percent. The majority of large markets contracted in 2011: the French one declined by 2.1 percent, the UK market by 4.4 percent, the Italian market by 10.9 percent, and the Spanish market by 17.7 percent. The only exception was the German market which grew by 8.8 percent to remain the biggest one in Europe with registrations at 3.17m well ahead of France (2.25m) and the UK (1,941m). The highest dynamics of growth in passenger car registrations was observed in the Baltic States: in Latvia (by 77.8 percent), Estonia (by 73.5 percent), Lithuania (by 65.9 percent), and Iceland by 62.2 percent. The biggest decline was observed in Portugal (by 31.3 percent), Greece (by 31 percent), Spain (by 17.7 percent), and Romania (by 13.6 percent). 13,111,210 passenger cars were registered in 2011 in the EU states. Totalling 23.2 percent, the biggest share in registrations was held by Volkswagen Group which declared an increase by 7.5 percent to 3.04 million cars as compared to PSA Group boasted 12.5 percent of share in the European market, but also declared a 9 percent decline in its sales to 1.64 million cars. Ranking third and holding 9.7 percent of the market share was Renault Group with sales at 1.27 million, i.e. 8.4 percent less than the year before. EU registrations of General Motors brands accounted for 1.14 million vehicles, less by 2 percent versus 2010, what corresponds to 8.7 percent of share in the European market. Ford held 8 percent of share with sales at 1.05 million cars, i.e. 3.2 percent less than in Fiat declared a 12.1 percent decline in registrations in 2011 to 0.93 million to win 7.1 percent of share in the European market. Ranking on lower Nowe rejestracje pojazdów użytkowych w Europie* w New Commercial Vehicle Registrations In Europe* Zmiana r/r Change y/y [%] -5,8-2,0-19,4 7,0 7,9 5,9 6,5 13,2 9,0 2,4-0,4-4,2 2,4 9,7 3,7 1,7 8,9-9,0-32,4 8,5 9, * Europe = EU27 (Malta, Cyprus n.a.) + EFTA3 Źródło: ACEA Source: ACEA 78 Raport PZPM 2012

7 rośnie globalna produkcja samochodów W 2011 roku na świecie wyprodukowano 80,1 mln łącznie samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów. To o 3,2 procent więcej niż w 2010 roku, zauważa Międzynarodowa Organizacja Producentów Samochodów OICA. Najwięcej wyprodukowano w Azji (40,6 mln), na drugim miejscu znalazła się Europa (21,1 mln) i za nią Ameryki (17,8 mln). W krajach UE fabryki wyprodukowały 17,7 mln samochodów, więcej niż w 2010 roku, ale nadal poniżej wyniku z 2007 roku, gdy zanotowano 19,8 mln pojazdów. Pozostałe kraje regionu (przede wszystkim Rosja i Turcja) przekroczyły poziom przedkryzysowy z wynikiem 3,4 mln aut. Nie udało się tego dokonać fabrykom w regionie północnoamerykańskim (porozumienie celne NAFTA), które w 2011 roku wypuściły 13,5 mln aut, więcej niż w poprzednim, ale nadal 2 mln mniej niż w okresie przedkryzysowym. Regularnie od 2003 roku zwiększają produkcję zakłady w Ameryce Południowej. W 2011 roku wyjechało z nich 4,3 mln aut. Z kolei trzęsienie ziemi i tsunami oraz aprecjacja jena doprowadziły do zmniejszenia produkcji w Japonii zbudowano w niej 8,4 mln samochodów, gdy w 2008 roku wyprodukowano 11,6 mln samochodów. Koreańskie fabryki osiągnęły rekordowy rezultat 4,7 mln aut, 0,6 mln powyżej poziomu z 2007 roku. W Chinach po bardzo dużych wzrostach w 2009 i 2010 roku, dynamika wyraźnie spadła, ale i tak Chiny pozostały największym światowym producentem aut z wynikiem 18,4 mln. Indie, pozostałe kraje Azji oraz kraje Afryki osiągnęły znaczny wzrost produkcji, do 9,7 mln sztuk. OICA wskazuje, że w ostatnich dekadach znacznie zmieniła się geografia produkcji samochodów. W 2011 roku 50,7 procent wytwórczości miało miejsce w krajach Azji i Oceanii, gdy w 1991 roku ten odsetek wynosił 33,3 procent. Dwadzieścia lat temu regionem o największej produkcji była Europa, z udziałem 40,3 procent. W 2011 roku jej udział spadł do 26,4 procent, zaś udział obu Ameryk wyniósł 22,2 procent. Produkcja samochodów osobowych w 2011 roku wyniosła 59,9 mln, z czego w Chinach zbudowano 14,5 mln, w Japonii 7,2 mln, w Niemczech 5,9 mln, w Korei Południowej 4,2 mln, w Indiach 3,1 mln, w USA 3 mln i w Brazylii 2,5 mln. produkcja pojazdów użytkowych Światowa produkcja aut użytkowych sięgnęła w 2011 roku według danych OICA 20,2 mln sztuk, w tym w USA 5,7 mln, w Chipositions were: BMW (6 percent of share), Daimler (5 percent), Toyota (4), Nissan (3.4), Hyundai (2.9), Kia (2.2), Volvo (1.8), Suzuki (1.3), Honda (1.1), Mazda (1.0), Mitsubishi (0.8), and Jaguar-Land Rover (0.7). It was the second year running when the share of top-of-therange brands was up. Audi s registrations increased by 9 percent and gained 5 percent of market share. BMW s registrations went up by 4.9 percent to secure 4.7 percent of market share, whereas Mercedes won 4.4 percent with its sales up by 0.8 percent. Land Rover improved its 2010 performance by 10.9 percent to gain 0.6 percent of market share. The highest growth dynamics in registrations was declared by Lexus up by 53.8 percent versus nevertheless, the share of the brand accounts for merely 0.2 percent of the market. Jaguar has the same market share, but its registrations plummeted by 14.4 percent. revived global auto production Auto manufacturing in 2011 accounted for 80.1 million passenger cars, trucks, and buses, what corresponds to a 3.2 percent increase versus 2010, as indicated by OICA, International Organisation of Motor Vehicle Manufacturers. The biggest production volume was declared in Asia (40.6 m), with Europe ranking second (21.1 m), and the Americans third (17.8 m). EU-based factories manufactured 17.7 million vehicles, more than in 2010 but less than in 2007 when their output stood at 19.8 million vehicles. The remaining countries of the region (mainly Russia and Turkey) recovered to the pre-crisis level and declared production of 3.4 million vehicles. Such sound performance was not demonstrated by Northern American facilities (NAFTA states) which turned out 13.5 million cars in 2011, more than the year before but still 2 million less than before the downturn. Latin American factories have been gradually increasing their production volume since million cars were assembled on this continent in Earthquake, tsunami and appreciation of Yen have taken their toll on production figures in Japan where 8.4 million cars were assembled versus 11.6 million in Korean auto factories hit their alltime high with 4.7 million of vehicles, i.e. 0.6m more than in After a major growth in 2009 and 2010, the dynamics of Chinese production was clearly decelerated, but this country maintained the position of the world s leader in automotive production with the output of 18.4m vehicles. India, other Asian countries and African states boosted their production to 9.7 million vehicles. OICA estimates that the geography of automotive production has changed significantly over the past decades. In 2011, 50.7 percent of production accounted for Asia and Oceania, whereas the figure for 1991 stood at 33.3 percent. Twenty years ago the bulk of production was located in Europe holding 40.3 percent worth of share, which went down to 26.4 percent in 2011 while the contribution of both Americas fetched 22.2 percent. Passenger car production in 2011 stood at 59.9m, of which 14.5 million accounted for China, 7.2m for Japan, 5.9m for Germany, EUROPA EUROPE Report PZPM

8 nach 3,9 mln, w Japonii 1,2 mln, w Kanadzie 1,1 mln, w Meksyku 1 mln, w Tajlandii 0,9 mln, w Indiach 0,9 mln i w Brazylii 0,9 mln. Produkcja ciężkich samochodów ciężarowych na świecie (w zależności od rynku zdefiniowanych jako pojazdy o dmc większej od 3,5 t lub 7 t oraz ciągniki siodłowe) wyniosła w 2011 roku 4 mln sztuk. W Afryce wzrosła o 3,7 procent do 22,8 tys., w Azji i Oceanii zmalała o 8,5 procent do niemal 3 mln sztuk, w Ameryce Północnej wzrosła o 57,4 procent do 383 tys., natomiast w Ameryce Południowej wzrost był mniej dynamiczny sięgnął 13,5 procent do 263,6 tys. sztuk. W Europie produkcja wyniosła w krajach, które podały dane 355 tys. odnotowano w nich 23,9-procentowy wzrost (z wyłączeniem Belgii, Niemiec i Szwecji).. Produkcja autobusów i autokarów (w zależności od rynku zdefiniowanych jako pojazdy o dmc większej od 3,5 t lub 7 t) na świecie w 2011 roku zmalała według danych OICA o 2,1 procent do 371,5 tys. sztuk. W Afryce spadek wyniósł 34 procent do 7 tys. autobusów, w Azji i Oceanii spadek sięgnął 1,3 procent do 244,2 tys. sztuk, w Ameryce Północnej produkcja zmalała o 11,5 procent do 17,2 tys. sztuk, natomiast w Ameryce Południowej wzrosła o 16,1 procent do 49,8 tys. W Europie zanotowano 9,6-procentowy spadek do 53,3 tys. sztuk. rejestracje nowych pojazdów użytkowych ACEA podaje, że w 2011 roku liczba rejestracji lekkich aut dostawczych o dmc poniżej 3,5 tony w krajach UE i EFTA doszła do tys. aut i była o 7,5 procent wyższa niż w 2010 roku. Francja, największy rynek dla tego typu pojazdów, zanotowała 2,7-procentowy przyrost liczby rejestracji, do 426,7 tys. aut, natomiast liczba rejestracji w Wielkiej Brytanii wzrosła o 16,7 procent do 260,2 tys. sztuk. Rynek niemiecki powiększył się o 18,8 procent do 233,4 tys. zaś włoski zmalał o 6,1 procent do 170,6 tys. Rejestracje samochodów ciężarowych o dmc powyżej 3,5 t wzrosły w krajach UE i EFTA o 28,9 procent do 324,9 tys. pojazdów. Największym rynkiem są Niemcy z rejestracjami 96,4 tys. aut, o 19,8 procent więcej niż w 2010 roku. Przyrost we Francji sięgnął 37,7 procent do 49,4 tys. ciężarówek. W Brytanii liczba rejestracji wyniosła 40,9 tys., o 31,3 procent więcej od wcześniejszego roku. W klasie najcięższej, pojazdów o dmc powyżej 16 ton dmc, w krajach EU i EFTA rejestracje wzrosły o 35,8 procent do 243,1 tys. samochodów, z tego 60,2 tys. w Niemczech (23,3 procent wzrostu), 39,9 tys. we Francji (o 41,5 procent więcej niż w 2010 roku), 29 tys. w Wielkiej Brytanii (przyrost o 42,5 procent) i 15,5 tys. w Hiszpanii (20,6 procent wzrostu). Dwa kraje: Grecja i Portugalia zanotowały spadek liczby rejestracji o (odpowiednio) 61,1 oraz 11,2 procent. W podziale na miesiące, dynamika wzrostu liczby rejestracji ciężkich samochodów ciężarowych wyraźnie zmalała z procent w pierwszych kwartałach, do procent w drugiej połowie roku. W przypadku autobusów o dmc powżej 3,5 tony, liczba ich rejestracji w krajach UE i EFTA zmalała o 0,6 procent do 36,5 tys. sztuk. Najwięcej autobusów zarejestrowano we Francji, 6,8 tys. o 15,2 procent więcej niż w 2010 roku. Rejestracje we Włoszech sięgnęły prawdopodobnie (brak dokładnch danych) 5,9 tys., czyli wzrost wyniósł 33,3 procent, w Wielkiej Brytanii 5,5 tys. (spadek o 16,4 procent) oraz 5 tys. w Niemczech (spadek o 3,4 procent). 4.2m for South Korea, 3.1m for India, 3m for the US, and 2.5m for Brazil. production of commercial vehicles According to OICA, global commercial vehicle production in 2011 totalled 20.2m vehicles, including 5.7m in the US, 3.9m in China, 1.2m in Japan, 1.1m in Canada, 1m in Mexico, 0.9m in Thailand, 0.9m in India, and 0.9m in Brazil. Global production of heavy trucks (depending on the market, defined as vehicles with GVW over 3.5t or 7t and road tractors) stood at 4 million vehicles in It went up by 3.7 percent to 22,800 in Africa, contracted by 8.5 percent to almost 3 million in Asia and Oceania, picked up by 57.4 percent to 383,000 in Northern America, and demonstrated a less dynamic growth by 13.5 percent to 263,600 vehicles in Latin America. European manufacturing in countries which provided respective data accounted for 355,000 vehicles, what reflects an increase by 23.9 percent (exclusive of Belgium, Germany, and Sweden). OICA estimates that global bus and coach production (depending on the market, defined as vehicles with GVW above 3.5t or 7t) in 2011 was down by 2.1 percent to 371,500 vehicles. A decline in Africa stood at 34 percent and totalled 7,000 buses, fetched 1.3 percent to 244,200 vehicles in Asia and Oceania, contracted by 11.5 percent to 17,200 vehicles in Northern America, and ballooned by 16.1 percent to 49,800 buses and coaches in Latin America. The figure for Europe dwindled by 9.6 percent to 53,300 vehicles. new registrations of commercial vehicles ACEA reports that registrations of light commercial vehicles with GVW below 3.5t in the EU and EFTA states in 2011 totalled 1,651,000 and was higher by 7.5 percent than in Being the biggest LCV market, France declared a 2.7 percent growth in registrations to 426,700 vehicles, whereas the number of registrations in the UK went up by 16.7 percent to 260,200 LCVs. The German market rose by 18.8 percent to 233,400 vehicles, whereas the Italian one contracted by 6.1 percent to 170,600 registrations. Registrations of trucks with GVW above 3.5t in the EU and EFTA states were up by 28.9 percent to 324,900 vehicles. With registrations totalling 96,400, i.e. more by 19.8 percent than in 2010, the biggest market is Germany. The figure for France went up by 37.7 percent to 49,400 trucks. Registrations in the UK accounted for 40,900 vehicles, that is, more by 31.3 percent than the year before. Registrations in the EU and EFTA states in the segment of heaviest vehicles with GVW over 16t went up by 35.8 percent to 243,100 vehicles, of which 60,200 were sold in Germany (23.3 percent of growth), 39,900 in France (up by 41.5 percent than in 2010), 29,000 in the UK (an increase by 42.5 percent) and 15,500 in Spain (up by 20.6 percent). Two countries: Greece and Portu- 80 Raport PZPM 2012

9 Nowe rejestracje w Europie* w 2011 roku z podziałem na producentów samochody osobowe New Registrations in EUROPE* by Manufacturer 2011 Passenger Cars VW Group PSA Group Renault Group GM Group Ford Fiat Group BMW Group Daimler Toyota Group Nissan Hyundai Kia Volvo Car CORP. Suzuki Honda Mazda Mitsubishi Jaguar Land Rover Group Inne Other** ,3 13, , * Europe = EU27 (Malta, Cyprus n.a.) + EFTA3 0,4 7,7 11,5 11,8 10,6-8,6-20,1-24,8 6,7 4,0-12,0-2,9-1,9-8,1 Razem Total ,8 Zmiana Change 11/10 [%] 7,8 Źródło: ACEA Source: Association Auxiliaire de l Automobile gal declared a decline in the number of registrations by (respectively) 61.1 and 11.2 percent. Split by months, growth dynamics of heavy truck registrations has visibly slowed down from percent in the first quarters to percent in the second half of the year. Registrations of buses with GVW above 3.5t in the EU and EFTA states declined by 0.6 percent to 36,500 vehicles. The biggest number of buses ASTON MARTIN were registered in France - 6,800, i.e percent more than in BMW Registrations in Italy probably totalled CHINA 255 (no accurate data are available) 5,900, what 2303,0 CHRYSLER corresponds to an ,0 increase by 33.3 percent, DAIMLER 5, in 754 the UK (down 255,0 by 16.4 percent) and 5,000 in Germany FIAT (down 1 by Aston Martin 3.4 percent) ,0 FORD BMW ,0 GM China ,0 JAGUAR LAND ROVER Chrysler ,0 the sixth JAPAN global economy Daimler ,0 KOREA Fiat 96101,0 OICA estimates that PORSCHE if auto manufacturing were a Ford ,0 country, it PSA GM would be the sixth largest economy worldwide ,0 RENAULT Jaguar Land Revenue Rover of the 37634,0 automotive industry TOYOTA came close to 2.7 trillion. Japan ,0 Approx. 12 VOLKSWAGEN million people are 2 directly Korea employed ,0 in production of OTHER Porsche ,0 80 million vehicles, what accounts for 5 percent of total PSA ,0 employment level. It is also estimated that every 22598,0 person employed Renault Toyota directly in the motor sector creates jobs for additional Volkswagen five persons in such industries, as chemical, steel, textile, and rubber Inne sectors, Other what means that auto manufacturing provides a source of income to 60 million people. It should be stressed that road transport, auto repairs and the refinery sector are also major employers. The motor industry is one of the leaders in innovation. Its annual R&D expenditures total over 90b. It champions progress in numerous industries. The condition of the automotive industry has major impact on the state budget automotive manufacturers pay taxes estimated annually at 500b. the backbone of economy EUROPA EUROPE szósta gospodarka świata OICA szacuje, że gdyby przemysł samochodowy był niezależną gospodarką, zająłby szóste miejsce w rankingu największych państw globu. Przychody przemysłu samochodowego dochodzą do 2,7 tryliona euro. Przy produkcji 80 mln aut oraz części samochodowych pracuje bezpośrednio ok. 12 mln ludzi, to jest 5 procent wszystkich zatrudnionych. Ponieważ szacuje się, że każdy robotnik pracujący bezpośrednio w przemyśle motoryzacyjnym daje pracę kolejnym pięciu osobom w takich przemysłach jak np. chemiczny, stalowy, włókienniczy, gumowy, z motoryzacji utrzymuje się dodatkowo 60 mln osób. Nie można zapominać, że bardzo dużym pracodawcą jest transport drogowy, serwisy samochodowe oraz przemysł rafineryjny. Przemysł samochodowy jest jednym z promotorów innowacji. Na badania i rozwój wydaje każdego roku ponad 90 mld euro. Wymusza postęp w wielu gałęziach przemysłu. Od kondycji przemysłu samochodowego zależą także budżety państw producenci samochodów płacą rocznie podatki sięgające 500 mld euro. The automotive sector and related industries are one of the pillars of the European economy. In mid-2010, Europe was home to 291 auto factories in 22 states. There were 236 auto factories operating in 18 EU states, of which 169 facilities based in 16 EU states are owned by 16 ACEA members. In 2007, automotive manufacturers in the EU declared revenue exceeding 756b, of which 536b accounts for ACEA members. The value-added tax paid in 27 EU countries alone totalled 155.4b in 2007, what corresponds to 9 percent of VAT revenue generated by total processing industry. Total taxes paid by motorists in 14 EU states fetched at least 414b. The export value of cars and parts to non-ue-27 states stood at 83.3b in 2010, whereas the value of import to EU-27 fetched 26.2b. The motor industry declared a positive trade balance totalling 57.1b, i.e. 109 percent more than in The biggest portion of this figure accounted for passenger car export whose value fetched 76.5b to exceed import by 545b. Trucks and buses with GVW above 5t maintained a positive trade balance totalling 2.9b, whereas deficit corresponding to 0.24b was reported for trade in light commercial vehicles with GVW under 5t. The motor industry provides a direct and indirect source of income to 12.6 million European families. 2.3 million people in Report PZPM

10 europejski filar Przemysł samochodowy i związane z nim działy stanowią jeden z filarów europejskiej gospodarki. W całej Europie działało w 2010 roku 291 fabryk w 22 krajach. W osiemnastu unijnych krajach działało 236 fabryk, z czego 169 zakładów w szesnastu krajach UE należało do szesnastu członków ACEA. W 2007 roku producenci samochodów w EU zanotowali przychody przekraczające 756 mld euro, w tym 536 mld euro przypadło na członków ACEA. Sam podatek VAT wyniósł w 2007 roku w 27 krajach UE 155,4 mld euro, to jest 9 procent wpływów tego podatku z całego przemysłu przetwórczego. Łączna danina zmotoryzowanych w czternastu krajach UE wyniosła co najmniej 414 mld euro. Wartość eksportu samochodów i części poza UE-27 wyniosła w 2010 roku w 83,3 mld euro, zaś wartość importu do UE-27 sięgnęła 26,2 mld euro przemysł motoryzacyjny osiągnął dodatni bilans handlowy w wysokości 57,1 mld euro, o 109 procent więcej niż w 2009 roku. Największy udział w uzyskaniu tego wyniku miał eksport samochodów osobowych jego wartość sięgnęła 76,5 mld euro i o 54,5 mld euro przewyższyła import. Samochody ciężarowe i autobusy i dmc powyżej 5 t zanotowały dodatni bilans handlowy w wysokości 2,9 mld euro, zaś deficyt 0,24 mld euro miał handel lekkimi samochodami dostawczymi o dmc do 5 t. Od przemyłu motoryzacyjnego zależy bezpośrednio i pośrednio 12,6 mln europejskich rodzin. Przy produkcji samochodów, zabudów, naczep i przyczep oraz pojazdów kampingowych a także akcesoriów samochodowych zatrudnionych jest w dwudziestu siedmiu krajach UE 2,3 mln osób. Dodatkowe 1,1 mln ludzi pracuje przy wytwarzaniu łożysk, kół zębatych, opon, wentylacji i klimatyzacji, komputerów, silników elektrycznych i transformatorów oraz innego osprzętu elektrycznego. W sieciach sprzedaży samochodów, warsztatach napraw aut i akcesoriów oraz sprzedaży paliwa znalazło zatrudnienie 4,2 mln osób, a w drogowym transporcie osób i rzeczy 4,9 mln ludzi. Przemysł samochodowy oraz usługi związane z motoryzacją dają zatrudnienie dla 5,6 procent wszystkich pracujących. W 2007 roku bezpośrednio w motoryzacji najwięcej osób pracowało w Niemczech (848 tys.), we Francji (255 tys.), Włoszech (169 tys.), Wielkiej Brytanii (166 tys.), Hiszpanii (155 tys.), Polsce (135 tys.) i Czechach (122 tys.). ekologia i motoryzacja Przemysł samochodowy jest świadom, że naturalne zasoby paliw kopalnych mają ograniczoną wielkość i w związku z tym przygotowują alternatywne rozwiązania napędów, które są nie tylko bardziej oszczędne, ale i przyjazne dla środowiska. W ostatnich latach radykalnie spada emisja dwutlenku wegla z nowych samochodów. Według brytyjskiej firmy badawczej Jato Dynamics, średnia emisja CO 2 sprzedanych w Europie samochodów wyniosła w 2011 roku 136,1 g/km (140,9 g/km w 2010 roku i 145,8 g/km w 2009 roku). Blisko 30 procent aut należało do klasy o małej emisji, od 101 do 120 g/km. W 2011 roku ośmiu producentów osiągnęło 130 g/km, cel wyznaczony przez UE na 2015 rok. Najniższą emisję uzyskał w 2011 roku Fiat 118,2 g/km, redukcja o 4,9 gram. Po zmniejszeniu emisji o 6,1 gram na drugim miejscu znalazł się SEAT z wynikiem 125,2 g/km. Trzecie zajął Citroen (125,3 gram, o 6,5 grama mniej niż w 2010 roku) i za nim Toyota z wyni- 27 EU states are employed in production of cars, bodies, trailers, semitrailers, and campers as well as automotive accessories. In addition, 1.1m people are engaged in manufacturing of bearings, gears, tyres, ventilation and air-conditioning systems, computers, electric motors and transformers as well as other electrical devices. Showrooms, auto repair shops, accessory shops and gas stations offer employment to 4.2 million people, whereas road passenger and cargo transport accounts for 4.9m jobs. The automotive industry and auto services account for 5.6 percent of total employment level. The biggest number of direct jobs in the motor industry in 2007 was created in Germany (848,000), France (255,000), Italy (169,000), the UK (166,000), Spain (155,000), Poland (135,000), and the Czech Republic (122,000). sustainability and the motor industry The automotive industry is aware that natural fossil resources are limited and therefore, develops alternative drive solutions which are not only sober, but also environment-friendly. Recently, emission levels from new vehicle have been reduced dramatically. The British research company Jato estimates that in 2011 average emission levels from vehicles marketed in Europe stood at g/km (140.9 g/km in 2010 and g/km in 2009). Over 30 percent of cars demonstrated low emission totalling from 101 to 120 g/km. Eight manufacturers in 2011 achieved the level of 130 g/km, what corresponds to the target identified for the EU by Fiat had the lowest emission in g/km, what corresponds to a reduction by 4.9 grams. With the emission level lower by 6.1 grams, SEAT with g/km ranked second. The third position was secured by Citroen (125.3 grams, 6.5g less than in 2010), and the fourth by Toyota with g, i.e. 1.7g less versus With the biggest reduction in emissions by 9.2g to 127.8g/km, Alfa Romeo came fifth. Consecutive places were taken by: Mini (128.3 g/km), Peugeot (128.5), Renault (129.0), Suzuki (132.6), and Ford (132.7). Among top-of-the range brands offering heavier models with higher fuel consumption Audi demonstrated emission level totalling g/km, BMW had and Mercedes g/km. Average emission from Lexus stood at g/km, but was lower by 28 percent versus 2010, marking the biggest reduction among all manufacturers. Such excellent performance was partially related to the launch of a small version with hybrid drive. In terms of market segments, the most popular B and C versions which account for over 50 percent of sales curbed emission 82 Raport PZPM 2012

11 kiem 126,5 grama, o 1,7 grama mniej niż w 2010 roku. Na piątym miejscu znalazła się Alfa Romeo, która najbardziej zmniejszyła emisję, bo o 9,2 grama do 127,8 g/km. Kolejne pozycje przypadły: Mini (128,3 g/km), Peugeotowi (128,5), Renault (129,0), Suzuki (132,6) i Fordowi (132,7). Wśród marek luksusowych, budujących cięższe modele i dlatego mających większe zużycie paliwa Audi miało emisję w wysokości 146,2 g/km, BMW 149,3 oraz Mercedes 162,4 g/km. Średnia emisja Lexusa wyniosła 166,7 g/km, ale była o 28 procent mniejsza od uzyskanej w 2010 roku. Była to największa redukcja wśród wszystkich producentów i wynikała po części z wprowadzenia do oferty małego, hybrydowego modelu. W podziale na segmenty rynku, najliczniejsze, stanowiące łącznie połowę sprzedaży modele B i C zmniejszyły emisję (odpowiednio) do 120,9 oraz 130,2 g/km. Pozostałe segmenty (za wyjątkiem A) miały emisję powyżej 130 gram, najwyższą modele luksusowe, które stanowią niecałe 0,3 procent rynku (204 gramy, o ponad 14 gram mniej niż rok wcześniej) oraz zajmujące ponad 10 procent rynku SUV-y, których emisja sięgnęła 169,6 g/km. W rankingu rejestracji, siedem krajów, czyli co trzeci z badanych, uzyskało emisje poniżej 130 g/km. Najmniej zanieczyszczającym środowisko jest Portugalia z wynikiem 122,7 g/km, przez Holandią (126,2) oraz Danią (126,7). Największe emisje miały auta zerejestrowane w 2011 roku w Szwajcarii (154,9 g/km), Niemczech (145,6) i Słowacji (144,7). Polska uplasowała się na 14 pozycji z wynikiem 141,6 gram, za Słowenią i przed Węgrami. największy inwestor w badania i rozwój levels (respectively) to and g/km. Other segments (except for A) demonstrate emissions level at over 130 grams, higher than top-of-the-range models which account for barely 0.3 percent of total market (204 grams, over 14 grams less than the year before) or SUVs holding over 10 percent of market share with the emission level at g/km. In the ranking of registrations, seven countries, or every third investigated state declared an emission level below 130 g/km. The most sustainable country is Portugal with g/km, with the Netherlands (126.2) and Denmark (126.7) ranking behind. The highest emission levels were recorded in 2011 in Switzerland (154.9 g/km), Germany (145.6), and Slovakia (144.7). Poland ranked 14th with grams behind Slovenia and ahead of Hungary. the biggest r&d investments The European motor industry is the biggest private investor in research and development whose expenditures account for 26b, that is approx. 5 percent of its revenue. Automotive manufacturers allocate to R&D more resources than pharmaceutical ( 19.8b) and telecommunication industries ( 12b). European manufacturers received almost 6,300 patents in 2008, of which 55 per cent were registered by the sector with the European Patent Office. Japanese manufacturers held a 23 per cent share, US-based producers 16 per cent, whereas the contribution of China/ Taiwan and South-Korea-based organisations stood at 1 per cent each. EUROPA EUROPE Europejski przemysł samochodowy jest największym prywatnym inwestorem w badania i rozwój. Nakłady sięgają 26 mld euro, to jest ok. 5 procent przychodów. Koncerny samochodowe wydają na badania i rozwój więcej od przemysłu farmaceutycznego (19,8 mld euro) i telekomunikacyjnego (12 mld). Europejscy producenci otrzymali w 2008 roku blisko 6300 patentów tj. 55 procent uzyskanych przez branżę w Europejskim Urzędzie Patentowym. Japońscy producenci 23 procent, 16 procent amerykańscy i po 1 procencie producenci z Chin/Tajwanu oraz z Południowej Korei. Report PZPM

12 84 Raport PZPM 2012