VII Konferencja Niezależnego Rynku Motoryzacyjnego

Transkrypt

1 VII Konferencja Niezależnego Rynku Motoryzacyjnego pod patronatem Partnerzy Konferencji Warszawa

2 Motoryzacja w Europie Robert Kierzek Frank Le Bris Warszawa

3 Rynek motoryzacyjny w Europie w 2011 r. 5 milionów miejsc pracy przy produkcji części zamiennych 15 miliardów Euro przeznaczanych przez producentów części na badania i rozwój 280 milionów samochodów osobowych 38 milionów pojazdów użytkowych i pojazdów ciężarowych (HDV)

4 Rynek samochodów osobowych w Europie 280 mln 34,4 mln szt 197,5 mln szt 47,9 mln szt Źródło: Wolk after sales experts

5 Liczba samochodów przypadająca na mieszkańców Źródło: Eurostat brak danych

6 Warsztaty dla samochodów osobowych 381 tysięcy 16% 84% Źródło: Wolk after sales experts

7 Znajomość marek sieci warsztatowych Około 90% klientów zdaje sobie sprawę z szerokiego zakresu usług w sektorze motoryzacyjnym. Niska świadomość w Polsce ze względu na znaczącą obecność niezależnych warsztatów nie związanych z żadną markową siecią. % - odsetek respondentów znających markę w danym kraju Źródło: Badanie Klientów przeprowadzone przez BCG (wielkość próby n = 1528), analiza BCG Uwaga: Pytanie: "który z wymienionych warsztatów znasz lub o którym z nich słyszałeś

8 Wielkość rynku motoryzacyjnego w Europie (IAM i OES) 105 mld Euro 9, 3 mld Euro 80,7 mld Euro 15,2 mld Euro Wartości detaliczne netto Źródło: Wolk after sales experts

9 Europejski model rynku powielony jest w Polsce - przykłady grup zakupowych EU PL Przychody Zatrudnienie 5,6 mld 27,7 tys. osób 5,1 mld 28 tys. osób 3,8 mld 18 tys. osób 4,9 mld 26 tys. osób

10 Omówienie ankiety oraz uczestników Październik ,50% producenci dystrybutorzy 90% 60% 30% 85% 25% 51% 17% 0% 75,50% samochody osobowe IAM samochody osobowe OES pojazdy ciężarowe IAM pojazdy ciężarowe OES ankieta internetowa przeprowadzona w dniach 9 października - 25 października 2012, kwestionariusz zawierający 22 pytania 53 uczestników ze 149 firm, do których się zwrócono = 35,6% ogółu odpowiedzi 13 uczestników z 39 Producentów, do których się zwrócono = 33,3% odpowiedzi 40 uczestników z 110 Dystrybutorów, do których się zwrócono = 36,4% odpowiedzi w ankiecie udział wzięli Dystrybutorzy z ADI, ATR, GAUi oraz Temot International z 26 krajów wszyscy są aktywni na niezależnym rynku motoryzacyjnym (85% samochody osobowe, 51% pojazdy ciężarowe), 25% (również) jako dostawcy do samochodów osobowych OES oraz 17% - dostawcy do pojazdów ciężarowych OES Źródło: EffiCons Group

11 Przychody dystrybutorów i producentów części w Europie w trzecim kwartale 2012 r. 5 45,0% Wyniki ujemne 46,1% Wyniki dodatnie 4 35,0% Dystrybutorzy 3 Producenci 38,5% 37,5% Dystrybutorzy 7 Producenci 61,5% 3 25,0% 2 15,0% 1 5,0% 15,4% 15,0% 15,4% 15,0% 12,5% 1 7,7% 7,7% 7,7% 5,0% 5,0% < -20% 10 do -20% 5 do -10% 0 do -5% 0 do +5% 5 do +10% 10 do +20% >+20% Producenci Dystrybutorzy i Źródło: EffiCons Group

12 Prognozowane przychody dystrybutorów i producentów części w Europie w czwartym kwartale 2012 r. 8 Wyniki ujemne 72,7% Wyniki dodatnie 7 Dystrybutorzy 26,4% Dystrybutorzy 73,6% 6 Producenci 18,2% Producenci 81,8% ,4% ,1% 13,2% 13,2% 13,1% 9,1% 9,1% 9,1% < -20% 10 do -20% 5 do -10% 0 do -5% 0 do +5% 5 do +10% 10 do +20% >+20% Źródło: EffiCons Group Producenci Dystrybutorzy i

13 Rozwój sprzedaży szereg czasowy średniego wzrostu wartość rzeczywista Q3 wartość oczekiwana Q3 7,5% 6,0% 4,5% 3,0% 1,5% -1,5% -3,0% 5,80% 7,5% 6,0% 4,52% 3,88% 4,62% 3,94% 4,5% 3,12% 2,92% 3,25% 3,0% 0,26% 0,68% 1,5% 1,18% 0,91% -1,73% -1,54% 0,31% -1,5% -1,54% -3,0% Q Q Q Q Q Q Q Q Źródło: EffiCons Group

14 < -20% 10 do -20% 5 do -10% 0 do -5% 0 do +5% 5 do +10% 10 do +20% >+20% < -20% 10 do -20% 5 do -10% 0 do -5% 0 do +5% 5 do +10% 10 do +20% >+20% < -20% 10 do -20% 5 do -10% 0 do -5% 0 do +5% 5 do +10% 10 do +20% >+20% Łączne przychody dystrybutorów i producentów części w Europie Sprzedaż I kwartał 2012 Sprzedaż II kwartał 2012 Sprzedaż III kwartał 2012 Źródło: EffiCons Group

15 Należności handlowe: rozwój Producenci Dystrybutorzy III kwartał ,1% 45,0% 7,5% 47,5% 76,9% Prognoza na IV kwartał ,1% 7,7% 42,5% 57,5% 69,2% Źródło: EffiCons Group w porównaniu do IV kwartału 2011

16 Średnie terminy płatności klientów w Europie

17 Magazyn: zmiana wielkości Producenci Dystrybutorzy III kwartał ,7% 46,2% 47,5% 2 23,1% 32,5% Prognoza na IV kwartał ,7% 46,2% 2 32,5% 23,1% 47,5% Źródło: EffiCons Group w porównaniu do IV kwartału 2011

18 Rozwój rynku w ostatnim kwartale 2012 r. Producenci Dystrybutorzy 23,1% 23,1% 17,5% 3 53,8% 52,5% Źródło: EffiCons Group w porównaniu do IV kwartału 2011

19 Główne problemy 6 Polityka cenowa (zorientowana na wzrost / zorientowana na spadek) Producenci 6 Dystrybutorzy ,8% ,5% ,8% ,5% 1 7,7% ,5% 7,5% Rozkład ocen od 1 (brak problemu) do 5 (poważniejszy problem) Źródło: EffiCons Group Odchylenia od 100% ze względu na możliwe zaokrąglenia

20 Główne problemy Wypowiedzi na temat dodatkowych kwestii Październik 2012 OES wprowadzający na rynek niezależny własne marki ekonomiczne Marketing w starym stylu ze stosowaniem zachęt, premii, prezentów, itp. już nie gwarantuje dochodów. Jest nudny. Potencjał rynku jest taki sam, a nawet niższy, dlatego też koniecznym jest przejmowanie cudzych udziałów. Jak przyciągnąć klientów? Zbyt wielu Dystrybutorów sprzedających te same marki! Spowolnienie gospodarcze / recesja w Europie Południowej

21 Dziękujemy za uwagę