pod patronatem Partnerzy Konferencji

Transkrypt

1 pod patronatem Partnerzy Konferencji

2 Robert Kierzek Piotr Włodarczyk

3 Niezależny Rynek Motoryzacyjny - ogromny potencjał (jeśli potrafisz wykorzystać szansę ) Wartość światowego niezależnego rynku motoryzacyjnego to mld ; Pozostałe 3% Azja 30% Pozostałe 39% Niemcy 19% Europa 25% Francja 11% Ameryka 42% Włochy 13% Hiszpania 7% Wielka Brytania 11% Źródło: European Aftemarket AutoBusiness, Datamonitor, Wolk, skorygowany o prognozy TEMOTU

4 Zachód - Centrum - Północ: Nasycenie, stagnacja Wzrost <2%, Tylko państwa członkowskie wygrywają z konkurencją! Rynek europejski Południe: Rozdrobnione struktury, katastrofalne, tonące gospodarki Wschód: Spowolniony wzrost Niektóre gospodarki mają problemy (Węgry, Słowenia.) Rosja, Ukraina: Eldorado Turcja: Stały wzrost i dobre perspektywy na przyszłość Polska: Niezły bałagan! rozwój z doskonałymi perspektywami

5 Park samochodów osobowych w Europie (35 krajów) miliony milionów (+8,15%) 2015 prognoza 326 milionów (+6,5%) Wstępne dane z 2012 rok: 309 mln zarejestrowanych samochodów Samochody osobowe w Europie stan na lat: 35% 5-10 lat: 33% 10 lat: 32% Średni wiek: 8,5 roku, tendencja 5 Źródło: wolk after sales experts

6 Sprzedaż nowych samochodów osobowych w UE stypaź EU Włochy Niemcy Francja Wielka Brytania Hiszpania Polska sty-paź sty-paź różnica % -3,1% -8,0% -5,2% -7,4% 10,2% 1,1% 4,8% 6 źródło: ACEA

7 sztuk Sprzedaż nowych i import używanych samochodów osobowych Starsze niż 10 lat; 47.6% Do 4 lat; 7.5% lat; 44.9% * sprzedaż nowych import używanych * Prognoza na 2013 rok po 10 miesiącach.

8 Europejski rynek nowych samochodów ciężarowych Ranking 2013* szt szt szt szt szt szt szt. 0 Niemcy Wielka Brytania Francja Polska Włochy Holandia Hiszpania * - dane do września 2013 włącznie; źródło: ACEA 8

9 Polski rynek nowych samochodów ciężarowych Sprzedaż Prognoza 2013: szt. * - dane do września 2013 włącznie; źródło: ACEA 9

10 Trendy na rynku samochodów ciężarowych Skracanie się średniego wieku pojazdów Wymuszone stawkami w systemach poboru opłat Coraz większa ekonomika transportu Rozwój technologii oszczędzających paliwo Unifikacja technologiczna Współpraca między markami wymuszona rosnącymi kosztami wdrażania nowych rozwiązań Transport międzynarodowy: wymiana Euro 5 na Euro 6 Nieuniknione po wejściu normy Euro 6 do systemu poboru opłat Euro 4, 5 10 Ameryka Południowa Euro 1, 2 Afryka Euro 1, 2 Bliski Wschód Euro 2, 3

11 Koszty utrzymania samochodu w krajach europejskich w przeliczeniu na 1 pojazd w EURO Polski kierowca nie znajduje w budżecie domowym pieniędzy na właściwe utrzymanie pojazdu Źródło: Datamonitor

12 Różne trendy w rozwoju europejskich dystrybutorów części (dwa przykłady) Zmiana obrotów 825 mln w 2010 vs. 500 mln w 2008 Trend: KONSOLIDACJA Zmiana obrotów 614 mln w 2012 vs. 375 mln w 2010 Trend: EKSPANSJA Źródło: wolk after sales experts

13 Proces ekspansji dystrybutorów jest kontynuowany (przykłady) Proces ekspansji sieci warsztatowych Źródło: wolk after sales experts

14 Źródło: ATR Grupy zakupowe w Europie

15 Aftermarket w Europie 2011 (35 krajów) Miejsca pracy przy produkcji części zamiennych 5 milionów (źródło: CLEPA) Dystrybutorzy IAM Warsztaty OES Warsztaty IAM* Sieci warsztatowe firmy warsztatów warsztatów warsztaty ok.200 dużych dystrybutorów** = ok. 20% wszystkich warsztatów ok. 35% to wyspecjalizowane warsztaty IAM 385 różnych sieci warsztatowych w Europie Źródło: wolk after sales experts * mechanika, opony, blacharka/lakiernictwo, szyby, auto cen ** obrót powyżej 20 mln Euro

16 Główne sieci warsztatów mechanicznych w Europie Lp Logo Nazwa Organizator 1 Bosch Car Service Bosch 2 Checkstar Magneti Marelli 3 Eurogarage GAU International 4 ad Garage ad International 5 Point Service IDIA/Temot International 6 Autofit Trost SE/PV Automotive/Temot I 7 Eurorepar Citroen 8 Meisterhaft ATRI 9 1a autoservice Centro/Trost SE 10 A Posto Rhiag ze 130 sieci 30 tys. spośród 60 tys. mechanicznych warsztatów sieciowych Źródło: wolk after sales experts

17 Rośnie przepaść pomiędzy potrzebami klientów B2B oraz możliwościami zysku Źródło: wolk after sales experts

18 Marża brutto na rynku niezależnym zmaleje w przyszłości Niemcy Wielka Brytania Węgry 35% 30-28% 33% 30-26% 33% 28-25% Globalizacja oraz tendencje w kierunku zakupu części średniej jakości oraz części z linii budżetowych nasili powyższe tendencje w najbliższych latach! Źródło: wolk after sales experts

19 Barometr europejski Przychody dystrybutorów i producentów części w Europie w trzecim kwartale 2013 r. 45% 40% 35% 40,4% 33,3% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,7% 4,3% 20,0% 20,0% 20,0% 10,6% 21,3% 14,9% 0,0% 8,5% producenci dystrybutorzy Źródło: EffiCons Group

20 Barometr europejski Prognozowane przychody dystrybutorów i producentów części w Europie w czwartym kwartale 2013 r. 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0,0% 13,3% 6,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,8% 33,3% 38,3% 29,8% 26,7% 20,0% 12,8% 0,0% 6,4% producenci dystrybutorzy Źródło: EffiCons Group

21 Barometr europejski Rozwój sprzedaży średnie zmiany kwartalne wartość prognozowana Q3 wartość rzeczywista Q3 7,5% 6,0% 4,5% 3,0% 2,9% 3,3% 5,0% 4,9% 6,2% 4,5% 3,9% 5,0% 6,9% 6,2% 6,8% 6,0% 7,5% 6,0% 4,5% 3,0% 1,5% 1,5% 0,0% 0,3% 0,0% -1,5% -1,5% -1,5% -1,6% -1,5% -3,0% -3,0% Q Q Q Q Q Q Q Q Źródło: EffiCons Group

22 Dylematy listopad Być albo nie być częścią sprzedaży internetowej? Z jednej strony sprzedaż internetowa rośnie, z drugiej natomiast jest systemem zabójstwa cen. Przyłączyć się, jedynie obserwować, czy zwalczać? - Wzrost konkurencji. - Rozwój OE/OES. - Wzmocnienie rynku chińskiego. - Spadek marży. - Konsolidacje i ekspansje. Źródło: EffiCons Group