Konta firmowe i Depozyty dla Klientów Mikro i MSP

Transkrypt

1 Konta firmowe i Depozyty dla Klientów Mikro i MSP marzec, 2017 Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego wg danych zebranych w dniach od do

2 SPIS TREŚCI O raporcie Raport Konta firmowe i Depozyty dla Klientów Mikro i MSP stanowi unikalne narzędzie analityczne dla banków do efektywnej nawigacji w zakresie prowadzonych przezeń polityk zarządzania bazą klientów posiadających zarówno rachunki bieżące jak i produkty depozytowe Pozwala on sterując polityką cenową oraz funkcjonalnością oferowanych firmom rachunków bieżących, a także prowadząc polityką cenowa w odniesieniu do depozytów osiągnąć przez banki wykorzystujące go zoptymalizowanie kosztu pozyskiwania finansowania z rynku Mikroprzedsiębiorstw i MSP Raport dostarcza najbardziej kompletną i zaawansowaną analitycznie informację dotyczącą oferty firmowych rachunków bieżących dla MSP oraz oferty depozytowej banków w Polsce Pierwsza część raportu obejmuje analizę zachowania bazy rachunków bieżących dla małych firm, a także analizę zachowania bazy depozytowej banków na podstawie danych makroekonomicznych w tym danych dostarczanych przez NBP jak i również raportów finansowych banków notowanych na GPW W drugiej części raportu znajdują się niezbędne do prowadzenia skutecznej polityki zarządzania rachunkami bieżącymi firm, także w odniesieniu do nich sprawnej działalności depozytowej benchmarki cenowe dla poszczególnych produktów oszczędnościowych Raporty są przygotowywane na potrzeby poszczególnych banków Niniejszy Raport został opracowany dla Komisji Nadzoru Finansowego Spółka Akcyjna Rozdział Strona Podsumowanie kierownicze 2 Sektor bankowy - depozyty 7 Płynność sektora bankowego 8 Depozyty w sektorze bankowym 13 Struktura depozytów przedsiębiorstw 18 Marża depozytowa i oprocentowanie depozytów 20 Sektor bankowy - rachunki 23 Rynek rachunków rozliczeniowych 24 Produkty depozytowe w bankach 26 Produkty rozliczeniowe w bankach 34 Złotowe produkty oszczednościowe 41 Lokaty terminowe 42 Konta lokacyjne 45 Walutowe produkty oszczednościowe 47 Lokaty terminowe 48 Konta lokacyjne 50 Rachunki firmowe 52 Klienci rozpoczynający działalność 53 Klienci standardowi 63 Klienci oszczędni 73 Klienci rozwinięci 83 Klienci eksporterzy 93 Pozacenowe elementy oferty depozytowej 103 Komunikacj marketingowa w Internecie 104 Legenda i kluczowe pojęcia 107 Aneksy 109 Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

3 Konta firmowe i Depozyty dla Klientów Mikro i MSP PODSUMOWANIE KIEROWNICZE Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego

4 PODSUMOWANIE KIEROWNICZE SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM W LUTYM 2017: WZROST DEPOZYTÓW W SEKTORZE (+05%), WZROST DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH (+0,9%) ORAZ SPADEK PRZEDSIĘBIORSTW (-20%) WZROST DEPOZYTÓW OSÓB PRYWATNYCH (+11%) I ROLNIKÓW IND (+09%) ORAZ SPADEK PRZEDSIĘBIORCÓW IND (-22%) WZROST DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH O +69 MLD PLN ORAZ SPADEK DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW O OK -5,1 MLD PLN STABILIZACJA MARŻY NA DEPOZYTACH TERM GOSP DOM I MARŻY NA DEPOZYTACH TERM PRZEDSIĘBIORSTW W 4 KWARTALE 2016: SPADEK LICZBY ZŁOTOWYCH KONT OSOBISTYCH PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH OCZEKIWANA STABILIZACJA STÓP PROCENTOWYCH DO KOŃCA 2017 R NAJWAŻNIEJSZE DANE Z RYNKU zmiana w lutym kw kw 2016 SEKTOR BANKOWY Poziom strukturalnej nadpłynności 1) Podaż bonów pieniężnych h Pasywa zagraniczne h h Kurs EUR/PLN 2) h Luka finansowania 3) Depozyty mikro/msp 4) w tym bieżące w tym walutowe w tym złotowe h w tym walutowe h Stopa referencyjna h h h WIBID 3M 5) h h h Średnia marża na depozytach bieżących 6) 7) gospodarstw domowych h h h przedsiębiorstw h h h Średnia marża na depozytach terminowych 6) 7) gospodarstw domowych h h przedsiębiorstw h h Liczba kont firmowych mikro/msp 4) h h w tym złotowe h h w tym walutowe Złotowe depozyty bieżące mikro/msp 4) h Złotowe zobowiązania do 1 roku mikro/msp 4) h *) bez efektu kursu walutowego Wzrost Spadek Wzrost ponad 5 pp (500bp) Spadek ponad 5 pp (500bp) h Stabilny poziom (wahania mniejsze niż 1 pp (100bp)) 1) różnica pomiędzy podaż bonów pieniężnych, rachunkami banków w NBP, kredytem lombardowym a rezerwą obowiązkowa i operacjami REPO 2) na koniec okresu (eop) 3) różnica pomiędzy depozytami a kredytami z wyłaczeniem monetarnych instytucji finansowych 4) mikro/msp w rozumieniu przedsiębiorcy i rolnicy indywidualni łącznie 5) średniomiesięczny (av ) 6) dla nowej sprzedaży 7) w zględem WIBID 3M (av ) Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

5 Konto lokacyjne PLN Lokata terminowa PLN Konto lokacyjne EUR Lokata terminowa EUR Konto lokacyjne USD Lokata terminowa USD Konto lokacyjne PLN 100k PLN Lokata terminowa PLN 2M-3M Konto lokacyjne EUR 100k PLN Lokata terminowa EUR 2M-3M Konto lokacyjne USD 100k PLN Lokata terminowa USD 2M-3M PODSUMOWANIE KIEROWNICZE DEPOZYTY ROZKŁAD OFERT w g maksy malnego* oprocentow ania, stała i zmienna st %, tenor od 7D do 36M w g porów ny w alnego** oprocentow ania, stała i zmienna st % tenor 3M, kw ota w PLN, 100 ty s PLN Wszystkie banki z analizowanej grupy mają w swojej ofercie dla przedsiębiorców złotowe lokaty terminowe Najsłabsza oferta dotyczy natomiast kont lokacyjnych w EUR, konta takie posiadają w swojej ofercie jedynie dwa banki TICKER BANK BP Pekao ING ING BŚ BZ WBK Najlepszą ofertę pod względem oprocentowania produktów depozytowych ma dla swoich klientów Raiffeisen oraz Idea Bank Wysokim oprocentowaniem charakteryzują się również produkty Nest Banku i Banku Pocztowego Najsłabsza oferta dla klienta pod względem oprocentowania porównywalnego w Pekao, ING oraz BP Bank BGŻ Getin Noble Bank Raiffeisen Alior Bank Pocztowy Deutsche Bank mbank BOŚ Bank Bank Idea Bank Nest Bank *) maksy malne dostępne oprocentow anie w ofercie banku **) oprocentow anie efekty w ne dla w y branej kw oty / tenoru Najniższe oprocentowanie Niskie oprocentowanie (dolne 30% banków) Przecietne oprocentowanie Wysokie oprocentowanie (górne 30% banków) Najwyższe oprocentowanie Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

6 klient rozpoczynający klient standardowy klient oszczędny klient rozwinięty klient eksporter klient rozpoczynający klient standardowy klient oszczędny klient rozwinięty klient eksporter klient rozpoczynający klient standardowy klient oszczędny klient rozwinięty klient eksporter PODSUMOWANIE KIEROWNICZE RACHUNKI TICKER BANK ROZKŁAD OFERT Większość banków (wszystkie m-czny koszt dla klienta, m-czny koszt dla klienta, m-czny koszt dla klienta, oprócz ING) posiada ofertę klient mało transakcy jny *, klient średnio transakcy jny *, klient bardzo transakcy jny *, dedykowaną dla wszystkich PLN PLN PLN typów klientów biznesowych BP Pekao ING ING BŚ BZ WBK Bank BGŻ Getin Noble Bank Raiffeisen Alior Bank Pocztowy Deutsche Bank mbank Bardzo niski koszt prowadzenia rachunku w Banku Pocztowym oraz Nest Banku dla większości typów klienta Niski koszt również w Idea Banku oraz Alior Banku Najwyższy koszt w Pekao, wysoki w BZ WBK oraz BP BOŚ Bank Bank Idea Bank Nest Bank *) zgodnie z transakcyjnością podaną na stronie 37 Bardzo niski koszt dla klienta Niski koszt dla klienta Przeciętny koszt dla klienta Wysoki koszt dla klienta Bardzo wysoki koszt dla klienta Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

7 Konta firmowe i Depozyty dla Klientów Mikro i MSP SEKTOR BANKOWY DEPOZYTY > Płynność sektora bankowego 8 > Depozyty w sektorze bankowym 13 > Struktura depozytów przedsiębiorstw 18 > Marża depozytowa i oprocentowanie depozytów 20 Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego

8 / / / / / / Q2017 STABILIZACJA NADPŁYNNOŚCI W SEKTORZE STRUKTURALNA NADPŁYNNOŚĆ mld PLN LUKA FINANSOWANIA mld EUR, mld PLN "+" Płynność "-" Płynność Poziom strukturalnej nadpłynności *) Pasywa zagraniczne - lewa oś EUR/PLN (eop) - prawa oś *) wyrażony jako różnica pomiędzy podażą bonów pieniężnych, rachunkami banków w NBP, kredytem lombardowym 0 a rezerwą obowiązkowa i operacjami REPO Luka finansowania **) 320 **) różnica pomiędzy depozytami a kredytami z wyłaczeniem monetarnych instytucji finansowych Od chwilowej poprawy poziomu strukturalnej nadpłynności w 4kw 2015 roku ulegała ona dalszemu obniżaniu aż do 4 kw 2016 roku w którym mogliśmy ponownie zaobserwować analogiczne odbicie płynności sektora Poziom nadpłynności w 4 kw wzrósł o około 20% W naszej ocenie poprawa nadpłynności w takiej skali w 4 kw jest chwilowa i sektor w 1 poł 2017 roku będzie utrzymywał stabilny poziom nadpłynności źródło: NBP opracowanie własne Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

9 Luka finansowania 3) Kredyty/depozyty 2) 9180% 9378% 900% 10689% 9939% 962% 5934% 6040% 552% 9009% 8319% 821% 8296% 7799% 731% 7969% 8352% 820% 8574% 8901% 843% 9053% 8540% 893% 8706% 8455% 832% 9168% 9252% 862% 9343% 9016% 903% Udział aktywów płynnych 1) 696% 483% 245% 535% 338% 359% 2000% 1018% 1114% 411% 542% 342% 966% 1336% 1350% 540% 365% 508% 1200% 772% 853% 662% 514% 620% 766% 658% 528% 996% 524% 880% 728% 864% 980% POPRAWA SYTUACJI PŁYNNOŚCIOWEJ BANKÓW GIEŁDOWYCH W 4Q2016 (WZROST UDZIAŁU AKTYWÓW PŁYNNYCH W 7 BANKACH) IVQ'15 IIIQ'16 IVQ'16 Średnia w ost kw 71% W 7 spośród 12 banków doszło do poprawy wskaźnika udziału aktywów płynnych w sumie bilansowej w ciągu 4-go kwartału 2016 r 829% oraz wyłącznie w 1 na 11 banków doszło do wzrostu relacji kredytów do depozytów (w GNB) mld PLN i w 1 banku (w GNB) bankach doszło do zwiększenia luki finansowania w 4 kw Ticker GPW: BHW BSK GNB MIL źródło: sprawozdania finansowe banków opracowanie własne 1 - udział operacji z Bankiem Centralnym, należności od sektora finansowego i dłużnych papierów wartościowe w aktywach 2 - sektora niefinansowego 3 - wyrażona jako różnica pomiędzy kredytami a depozytami (sektora niefinansowego) Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

10 KREDYTY DEPOZYTY DEPOZYTY I KREDYTY BANKÓW GIEŁDOWYCH NA TLE SEKTORA* UDZIAŁY W RYNKU Ticker GPW: +122 bp +134 bp +8 bp +37 bp +25 bp -9 bp -3 bp 32% -5 bp 48% 52% 16% +39 bp +11 bp +41 bp -10 bp 92% 89% +28 bp -8 bp 97% -38 bp -78 bp +2 bp -21 bp 50% 52% +71 bp -40 bp 129% BHW BSK GNB MIL +102 bp +130 bp 44% Zmiana q/q Zmiana y/y IVQ'16 IIIQ'16 IVQ'15-1 bp +7 bp 50% +1 bp -2 bp -10 bp -10 bp 18% 13% -5 bp -25 bp 68% +7 bp +45 bp 73% -9 bp +16 bp 82% -6 bp -54 bp +1 bp -18 bp 45% 44% +1 bp -53 bp 112% -17 bp -120 bp +14 bp -87 bp 196% 178% +130 bp -204 bp 864% Banki giełdowe -117 bp -287 bp 745% Największy wzrost udziału w rynku depozytów sektora niefinansowego* w ostatnim roku odnotował: (+134bp) Spadki w największej skali zanotowały: (- 120bp) i GNB (-78bp) Udział w rynku depozytów banków notowanych na GPW spadł w ciągu roku o ok -200bp Największe wzrosty udziału w kredytach sektora* zarejestrowały banki: Alior i mbank, podczas gdy największe spadki odnotowały:, oraz Ticker GPW: BHW BSK GNB MIL Banki giełdowe *) SEKTOR obejmuje depozyty i kredyty instytucji rządowych szczebla centralnego oraz pozostałych sektorów krajowych z wyłączeniem niemonetarnych instytucji finansowych (klasyfikacja NBP) źródło: NBP sprawozdania finansowe banków opracowanie własne Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

11 NAJWIEKSZY PRZYROST SALDA DEPOZYTÓW ODNOTOWAŁ W 4Q2016, SPADEK WYŁĄCZNIE W PRZYROSTY DEPOZYTÓW W SEKTORZE mld PLN IVQ'15 IQ'16 IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16 Δ% w 3kw'2016 SEKTOR % BANKI GIEŁDOWE Ticker GPW % % % % % W 4Q2016 najwięcej środków pozyskały min oraz oraz Wyłącznie jeden bank odnotował spadek Depozyty banków spoza GPW odnotowały spadek o -22 mld PLN ING % CIT % % % MIL % % % BANKI POZOSTAŁE % SEKTOR obejmuje depozyty instytucji rządowych szczebla centralnego oraz pozostałych sektorów krajowych z wyłączeniem niemonetarnych instytucji finansowych (klasyfikacja NBP) Zmiana % wolumenu źródło: NBP sprawozdania finansowe banków opracowanie własne Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

12 W 4Q16 NAJWIEKSZY PRZYROST SALDA KREDYTÓW W NAJWIĘKSZY SPADEK W PRZYROSTY KREDYTÓW W SEKTORZE mld PLN IVQ'15 IQ'16 IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16 Δ% w 3kw'2016 SEKTOR % BANKI GIEŁDOWE % Ticker GPW % % ING % % MIL % W 4Q2016 największy udział w przyroście kredytów w sektorze miały, i ING 3 banków odnotowało spadki w niewielkiej skali Wolumen kredytów banków spoza GPW spadł o ok -7,7 mld w 4 kw % CIT % % % % % BANKI POZOSTAŁE % SEKTOR obejmuje kredyty dla instytucji rządowych szczebla centralnego oraz pozostałych sektorów krajowych z wyłączeniem niemonetarnych instytucji finansowych (klasyfikacja NBP) Zmiana % wolumenu źródło: NBP sprawozdania finansowe banków opracowanie własne Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

13 Pozostałe Niemonetarne instytucje finansowe Instytucje samorządowe Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe LUT-17 WZROST DEPOZYTÓW W SEKTORZE (+05%), WZROST DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH (+09%) ORAZ SPADEK PRZEDSIĘBIORSTW (-20%) Depozyty ogółem wg sektora bez efektu kursu walutowego* CAGR lis % Udział lut 17 DEPOZYTY SEKTORÓW POZARZĄDOWYCH mld PLN % % k +09% 666% m -20% 227% k +05% % DEPOZYTY SEKTORA RZĄDOWEGO k +126% 31% mld PLN % % m -16% 55% k +123% kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN z dnia (43166) źródło: NBP opracowanie własne +87% k +01% kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 20% Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

14 Rolnicy indywidualni Przedsiębiorcy indywidualni Osoby prywatne LUT-2017 WZROST DEPOZYTÓW OSÓB PRYWATNYCH (+11%) I ROLNIKÓW IND (+09%) ORAZ SPADEK PRZEDSIĘBIORCÓW IND (-22%) Depozyty ogółem wg sektora bez efektu kursu walutowego* CAGR lis % Udział lut 17 DEPOZYTY GOSPODARSTW DOMOWYCH mld PLN +91% k +11% kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut % 932% k +09% kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 m -22% kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 48% +121% *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN z dnia (43166) źródło: NBP opracowanie własne k +09% kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 20% Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

15 LUT-17 WZROST DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH O +69* MLD PLN ORAZ SPADEK DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW O OK -51* MLD PLN PRZYROSTY DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH mld PLN, bez efektu kursu walutowego* 407% 260% 059% 177% 422% 253% 189% 084% 024% 024% 095% w tym osób prywatnych mld PLN, bez efektu kursu walutowego* 316% 312% 063% 171% 358% 320% 181% 075% 066% 066% 112% kw 14 1kw 15 2kw 3kw 4kw 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 przedsiębiorców indywidualnych mld PLN, bez efektu kursu walutowego* 4kw 14 1kw 15 2kw 3kw 4kw 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 PRZYROSTY DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW mld PLN, bez efektu kursu walutowego* 1941% -976% 436% 313% 1489% -1033% 372% 454% -561% -561% -223% % -356% 317% 375% 689% -753% 485% 145% -458% -458% -201% kw 14 1kw 15 2kw 3kw 4kw 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN z dnia (43166) źródło: NBP opracowanie własne + 4kw 14 1kw 15 2kw 3kw 4kw 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 oraz rolników indywidualnych mld PLN, bez efektu kursu walutowego* 1194% 1412% -1134% 076% 755% 870% 107% -538% -334% -334% 091% kw 14 1kw 15 2kw 3kw 4kw 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 Q/Q [%] dynamika Q/Q wolumenu Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

16 WZROST DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W LUTYM 2017 ZGODNIE Z OCZEKIWANĄ SEZONOWOŚCIĄ PRZYROSTY DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH PRZYROSTY DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW mld PLN, bez efektu kursu walutowego*, od stycznia 2006 r mld PLN, bez efektu kursu walutowego*, od stycznia 2006 r 15 sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru W lutym wzrost depozytów gospodarstw domowych, na poziomie wyższym od średniej z ostatnich lat W najbliższych miesiącach spodziewamy się niższych przyrostów depozytów średni przyrost (10 lat) przyrost w 2016 przyrost w 2017 za efekt sezonowy w depozytach należy rozumieć przyrosty miesięczne depozytów z pominieciem efektu kursu walutowego* *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN z dnia (43166) źródło: NBP opracowanie własne w odniesieniu do depozytów przedsiębiorstw spadek w lutym 2017 r zgodnie z oczekiwaną sezonowością, wyższy niż średnia z poprzednich lat Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

17 SEZONOWOŚC GOSPODARSTW DOMOWYCH WG PODSEGMENTÓW PRZYROSTY DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH mld PLN, bez efektu kursu walutowego*, od stycznia 2006 r 15 sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru mld PLN, bez efektu kursu walutowego*, od stycznia 2006 r PRZYROSTY DEPOZYTÓW OSÓB PRYWATNYCH sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru PRZYROSTY DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORCÓW INDYWIDUALNYCH sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Przedsiębiorcy indywidualni odnotowują największe wypłaty depozytów w lutym i styczniu (zaś wpłaty w grudniu) a rolnicy indywidualni dokonują wpłat na przełomie grudnia, stycznia i lutego, kiedy mamy do czynienia z wypłatą dopłat z UE Zaraz później w marcu i kwietniu depozyty rolników indywidualnych przyrastają najmniej lub spadają PRZYROSTY DEPOZYTÓW ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru za efekt sezonowy w depozytach należy rozumieć przyrosty miesięczne depozytów z pominieciem efektu kursu walutowego* *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN z dnia (43166) źródło: NBP opracowanie własne średni przyrost (10 lat) przyrost w 2016 przyrost w 2017 Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

18 Rolnicy indywidualni Przedsiębiorcy indywidualni Osoby prywatne STRUKTURA WALUTOWA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH BEZ EFEKTU WALUTOWEGO* CAGR 4kw - lis 16 OGÓŁEM ZŁOTOWE WALUTOWE % % k +11% kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 k +10% k +28% kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 Udział w depozytach gospodarstw domowych 860% 860% 855% 862% 861% 855% 852% 855% 855% 72% 68% 73% 72% 72% 77% 73% 75% 76% +104% +137% m -22% kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 m -25% m -05% kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 Udział w depozytach gospodarstw domowych 43% 48% 48% 42% 43% 43% 48% 44% 43% 08% 06% 07% 07% 07% 08% 07% 08% 08% +138% +89% k +09% kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 k +09% k +10% kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 Udział w depozytach gospodarstw domowych 17% 16% 16% 17% 17% 16% 19% 18% 18% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN z dnia (43166) źródło: NBP opracowanie własne Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

19 Rolnicy indywidualni Przedsiębiorcy indywidualni Osoby prywatne STRUKTURA TERMINOWA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH BEZ EFEKTU WALUTOWEGO* CAGR 4kw - lis 16 OGÓŁEM BIEŻĄCE TERMINOWE k +11% kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut % -18% kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut k +26% m -05% kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 Udział w depozytach gospodarstw domowych 445% 435% 449% 461% 473% 480% 486% 491% 499% 487% 494% 478% 473% 460% 452% 440% 438% 432% % +12% m -22% kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 m -22% m -23% kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 Udział w depozytach gospodarstw domowych 45% 47% 50% 44% 45% 47% 50% 47% 46% 06% 08% 06% 05% 05% 05% 05% 05% 05% % +119% k +09% kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 k +09% k +08% kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 Udział w depozytach gospodarstw domowych 16% 15% 15% 16% 16% 15% 18% 17% 17% 01% 01% 01% 01% 01% 01% 01% 01% 01% *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN z dnia (43166) źródło: NBP opracowanie własne Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

20 09 paź mar lip cze mar maj cze sie 04 OCZEKIWANA STABILIZACJA STÓP DO KOŃCA 2017 R POLITYKA STÓP PROCENTOWYCH NBP % Stopa referencyjna NBP Stopa referencyjna NBP (konsenus) IMPLIKOWANA ZE STAWEK WIBID SKALA ZMIAN STOPY REFERENCYJNEJ PROGNOZA wg stóp WIBID z dnia /03/17 28/02/ /12/ Od ostatniej obniżki stop procentowych minął ponad rok, wówczas RPP zdecydowała się na cięcie bazowej stopy o -50bps do poziomu 1,5% Naszym zdaniem potencjał do obniżek stóp został już wyczerpany i najprawdopodobniej do końca 2017 r Rada nie zdecyduje się na jakiekolwiek ruchy utrwalając zachowawcze podejście względem sytuacji w gospodarce Implikowana na bazie marcowych stawek WIBID skala zmiany podwyżki referencyjnej w horyzoncie 3M-6M wynosi ok 15bps, co może być sygnałem do tworzenia się presji na wzrost stóp OBECNIE ST REF OBECNIE WIBID 3M EOP 3x6 6x9 9x12 ZMIANA % W STOSUNKU DO UBIEGŁEGO MIESIĄCA OBECNIE WIBID 3M EOP 3x6 6x9 9x12 Decyzja RPP: podw y żka 25 bps bez zmian obniżka 25 bps Prognoza PBC Prawdopodobieństwo wyliczone z instr krótkiej stopy proc 0% 100% 0% bez zmian źródło: NBP opracowanie własne Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

21 LUT-2017: STABILIZACJA MARŻY NA DEPOZYTACH TERM GOSP DOM I MARŻY NA DEPOZYTACH TERM PRZEDSIĘBIORSTW PLN ŚREDNIE OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW TERMINOWYCH DLA NOWEJ SPRZEDAŻY 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 660% 652% 570% 292% 361% 352% ŚREDNIA MARŻA DEPOZYTOWA REALIZOWANA NA DEPOZYTACH TERMINOWYCH DLA NOWEJ SPRZEDAŻY 15% 10% 05% 00% -05% WIBID 3M av gospodarstw domowych przedsiębiorstw 124% 131% 043% 112% 036% 492% 494% 456% 017% 061% 250% 247% 229% 022% 278% 225% 241% 150% 153% 123% 008% 003% 030% W ciągu roku od ostatniej obniżki stopy referencyjnej sektor bankowy zmuszony był do gruntownej rewizji polityk depozytowych (zwłaszcza względem gospodarstw domowych) osiągając dopiero pod koniec ub roku nieujemną marżę Przewidujemy utrzymanie marż detalicznych i korporacyjnych na bieżących poziomach praktycznie w całym 2017 roku z uwagi na stabilizację stopy procentowej Ewentualne obniżki marż mogą być związane z chęcią podwyższenia oprocentowania depozytów detalicznych w celu powstrzymania odpływu aktywów ludności do funduszy inwestycyjnych gospodarstw domowych -10% przedsiębiorstw -090% -15% źródło: NBP opracowanie własne Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

22 BANKI REALIZUJĄ UJEMNĄ MARŻĘ NA DEPOZYTACH PRZEDSIĘBIORSTW W TENORACH 1-12M PLN DEPOZYTY TERMINOWE GOSPODARSTW DOMOWYCH oprocentowanie, dla nowej sprzedaży, wg tenorów DEPOZYTY TERMINOWE PRZEDSIĘBIORSTW oprocentowanie, dla nowej sprzedaży, wg tenorów ( -1M> (1M-3M> (3M-6M> (6M-12M> (12M-> WIBID av OPROCENTOWANIE ( -1M> (1M-3M> (3M-6M> (6M-12M> (12M-> WIBID av OPROCENTOWANIE 146% 165% 166% 161% 162% 165% 153% 177% 168% 146% 151% 153% 170% 170% 161% 165% 177% 163% 115% 114% marża depozytowa, dla nowej sprzedaży, wg tenorów marża depozytowa, dla nowej sprzedaży, wg tenorów 031% 003% 009% 032% 002% 014% -012% -005% -009% -005% zmiana marży depozytowej (lut 2017) zmiana marży depozytowej (lut 2017) 005% 003% -001% 003% -037% -004% -001% 000% 007% -001% zmiana stawek WIBID (lut 2017) = zmiana stawek WIBID (lut 2017) = 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% zmiana oprocentowania (lut 2017) - zmiana oprocentowania (lut 2017) % -003% 001% -003% 037% 004% 001% 000% -007% 001% źródło: NBP opracowanie własne Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

23 Konta firmowe i Depozyty dla Klientów Mikro i MSP SEKTOR BANKOWY RACHUNKI Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego

24 RYNEK RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH ROZLICZENIOWYCH PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH CAGR kw 2016 OSÓB PRYWATNYCH LICZBA KONT OSOBISTYCH*) OGÓŁEM 10% 02% 13% 14% 27% 04% 13% 06% tys szt +40% 10% 02% 14% 13% 30% 05% 14% 06% +41% tys szt udział rachunków złotowych w ostatnim kwartale 917% ** w tym rachunki 2014** z 3kw dostępem 15 4kw przez 15 Interent/PC 1kw 16 2kw [%] 16 3kw 16 4kw 16 co daje: tys szt ** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 W 4 kw 2016 wzrost liczby kont osobistych (+0,6%), ze względu na wzrost liczby kont osób prywatnych (+0,6%) Wzrost udziału kont z dostępem przez internet/pc osób prywatnych i przedsiębiorców (oraz rolników) ind 628% 632% 671% 667% 659% 669% 676% 681% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 PRZEDSIĘBIORCÓW (I ROLNIKÓW) INDYWIDUALNYCH 09% 06% 00% 33% 02% 01% 02% -02% +27% tys szt ** w tym rachunki 2014** z dostępem 3kw 15 4kw przez 15 Interent/PC 1kw 16 2kw [%] 16 3kw 16 4kw 16 udział rachunków złotowych w ostatnim kwartale 957% co daje: tys szt 548% 543% 521% 543% 540% 544% 542% 552% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 % zmiana QoQ źródło: NBP opracowanie własne *) bieżące rachunki rozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komeracyjne **) średnie z 4 kwartałów w roku ***) dane rzeczywiste/niepublikowane Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

25 DEPOZYTY BIEŻĄCE I ZOBOWIĄZANIA DO 1 ROKU PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH CAGR kw 2016 LICZBA ZŁOTOWYCH KONT FIRMOWYCH*) PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH 09% 02% -01% 22% 01% 00% 01% -05% tys szt +27% ZŁOTOWE DEPOZYTY BIEŻĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH 44% 40% 39% 144% -68% 48% -08% 180% mln PLN +156% ** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 lut 17 ZŁOTOWE ZOBOWIĄZANIA DO 1 ROKU PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 W 4 kw 2016 spadek liczby złotowych kont osobistych przedsiębiorców i rolników indywidualnych Wzrost +18% depozytów bieżących przedsiębiorców i rolników indywidualnych oraz spadek o -6,2% zobowiązań do 1 roku 18% 16% -10% -42% 26% 00% 08% -62% mln PLN +15% ** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 lut 17 % zmiana QoQ źródło: NBP opracowanie własne *) bieżące rachunki rozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komeracyjne **) średnie z 4 kwartałów w roku ***) dane rzeczywiste/niepublikowane Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

26 CIĄGŁY WZROST LICZBY BANKOMATÓW (CAGR +6%) I URZĄDZEŃ AKCEPTUJĄCYCH (CAGR +18%) CAGR kw 2016 ŚREDNIA LICZBA TRANSAKCJI BANKOMATOWYCH LICZBA TRANSAKCJI kartowych bezgotówkowych (karty płatnicze) bankomatowych tys szt LICZBA urzadzeń akceptujących +173% OGÓŁEM bankomatów przedsiębiorstw handl-usług (PHU) w Internecie +194% LICZBA URZĄDZEŃ AKCEPTUJĄCYCH tys szt +77% LICZBA BANKOMATÓW % LICZBA PHU W INTERNECIE Szybszy wzrost liczby urządzeń akceptujących (+19,4%) niż liczby bankomatów (+7,7%) Wzrost liczby transakcji bezgotówkowych oraz spadek poziomu transakcyjności bankomatowej Dynamiczny wzrost liczby PHU w Internecie (+55,5% rocznie) Stabilizacja liczby transakcji na urządzenia akceptujące oraz spadek liczby transakcji na bankomat przy 45-krotnie wyższej średniej liczbie transakcji na bankomat w stosunku do średniej liczby transakcji na urządzenie akceptujące 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 ŚREDNIA LICZBA TRANSAKCJI na urzadzenie akceptujące w bankomacie tys szt = źródło: NBP opracowanie własne **) średnie z 4 kwartałów w roku Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

27 Konta firmowe i Depozyty dla Klientów Mikro i MSP PRODUKTY DEPOZYTOWE W BANKACH Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego

28 GŁOWNE TYPY PRODUKTÓW W OFERCIE DEPOZYTOWEJ BANKÓW GŁÓWNE TYPY PRODUKTÓW W OFERCIE DEPOZYTOWEJ BANKÓW uwzgl produkty w ofercie depozytowej skierowanej do mikro/msp Konta lokacyjne Depozyty bieżące: Bank PLN EUR USD GBP CHF PLN EUR USD GBP CHF PLN/walut** negocjowane 2 banki posiadają konta lokacyjne denominowane w walutach obcych (ING 3 waluty, 2 waluty) Walutowe lokaty o/n posiadają 4 banki:, i Lokaty o/n*) PLN PLN** negocjowane Depozyty terminowe: Lokaty terminowe EUR USD GBP CHF walutowe** negocjowane O O O O O O P P P P P P P P P O P P O O O O P P O O O O P P P P O O O P P P O P P O P O ING P P P P P O O O O O O O O P P P P P O O P O O O O O O O O O O O O O O P P P P P P P O P P P O O O O P P O O O O O P P P P P P O P P O O O O O O O O O O O O O P P P P P P P P O P P P P O O O O O O O O O P P O P P P O O O P P O O O O P P P P O O P P P P P P O O P O P P O O O O P P O O O O P P P P O O O O O P P P O O O O O O O O O O O P P P P P O O P O P P O O O O O O O O O O O P P O P P P O O O P P O O O O P P O O O O P P P P P P P O P O P P O O O O P P P P O O P P P P P P O O P O P P O O O O P P O O O O O P P O O O O O O O P P O O O O O O O O O O O P P O O O O O O O Lokaty dynamiczne *) uwzględniono: lokaty o/n oraz depozyty automatyczne **) funkcjonalnośc deklarowana przez doradcę Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

29 SYNTETYCZNY OBRAZ ZŁOTOWYCH PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH SYNTETYCZNY OBRAZ LOKAT ORAZ RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH %, bankowość stacjonarna i internetowa, stała i zmienna stopa procentowa, komunikowane oprocentowanie, waluta - PLN KNF zaznaczony jest większymi znacznikami (kolory odpowiadają danym rodzajom produktów) 6% 5% Lokaty terminowe Rachunki lokacyjne i lokaty O/N Lokaty dynamiczne 4% 3% 2% 1% 0% 10Y 5Y 4Y 3Y 30M 24M 21M 18M 15M 12M 11M 9M 8M 7M 6M 5M 4M 3M 2M 1M 21D 14D 7D RO Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

30 STRATEGIE DEPOZYTOWE BANKÓW MAKSYMALNE OPROCENTOWANIE LOKAT TERMINOWYCH I KONT LOKACYJYCH MAKSYMALNE OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW tenor do 7D-36M, stała i zmienna st %, konta lokacyjne (KL) i lokaty terminowe (LT) KL PLN ING LT USD LT PLN KL USD KL EUR LT EUR max 5% 25% min 0% Mediana Oprocentowanie banku Rozpietość oprocentowania (30%-70% banków) Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

31 STRATEGIE DEPOZYTOWE BANKÓW EFEKTYWNE OPROCENTOWANIE LOKAT TERMINOWYCH I KONT LOKACYJYCH EFEKTYWNE OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW tenor 3M, kwota 100 tys PLN lub eq, stała i zmienna st %, konta lokacyjne (KL) i lokaty terminowe (LT) KL PLN ING LT USD LT PLN KL USD KL EUR LT EUR max 5% 25% min 0% Mediana Oprocentowanie banku Rozpietość oprocentowania (30%-70% banków) Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

32 LOKATY TERMINOWE DYSTRYBUCJA I PODSTAWOWE CECHY PRODUKTU ANALIZOWANY BANK KANAŁ DYST RYBUCJI KANAŁ OBSŁUGI DOST ĘPNE WALUT Y WYMAGANY ROR? RODZAJ STOPY PROC MIN - MAX TENOR LOKAT W: PLN EUR USD zł $ TAK st%, zm% 7D - 12M 7D - 12M 7D - 12M zł $ st%, zm% 7D - 3Y 3M - 3Y ING ) 8 zł $ T AK st% 6M - 24M 12M - 24M 12M - 24M zł $ st% 7D - 12M 14D - 12M 14D - 12M 6 ) 8 6 ) 8 zł $ T AK st% 7D - 12M 2M - 12M 7D - 12M GT B 6 ) 8 6 ) 8 zł $ T AK st% 1M - 3Y 1M - 12M 1M - 12M 6 ) 8 6 ) 8 zł $ T AK 1M - 12M 1M - 12M 1M - 12M 6 ) 8 6 ) 8 zł $ T AK st% 7D - 12M 14D - 12M 7D - 12M 6 ) 8 6 ) 8 zł T AK st% 3M - 12M 6 ) 8 6 ) 8 zł $ st%, zm% 7D - 12M 6M - 12M 1M - 12M 6 ) 8 6 ) 8 zł $ T AK st% 3M - 12M 3M - 12M 3M - 12M 6 6 zł $ TAK st%, zm% 7D - 12M 1M - 12M 1M - 12M zł $ T AK st% 7D - 12M 7D - 12M 7D - 12M 6 ) 8 6 ) 8 zł TAK st%, zm% 7D - 30M ) 8 zł st%, zm% 7D - 3Y 6 Oddział 8 Internet ) Telefon st% Stała stopa % zm% Zmienna stopa % D dni M miesiące Y lata Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

33 KONTA LOKACYJNE DYSTRYBUCJA I PODSTAWOWE CECHY PRODUKTU ANALIZOWANY BANK KANAŁ DYST RYBUCJI KANAŁ OBSŁUGI DOST ĘPNE WALUT Y WYMAGANY ROR? KART A DO KONT A RODZAJ STOPY PROC MINIMALNE SALDO, zł 6 6 ) 8 zł zm% ING ) 8 zł $ st% ) 8 zł zm% 100 GT B 6 6 ) 8 zł $ st% ) 8 zł T AK st% ) 8 zł st% ) 8 zł zm% ) 8 zł st% ) 8 zł st% zł st% ) 8 zł T AK T AK st% zł TAK st% Oddział 8 Internet ) Telefon st% Stała stopa % zm% Zmienna stopa % Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

34 dostępne? dostępne? NEGOCJOWANE WARUNKI DEPOZYTÓW** WARUNKI LOKAT NEGOCJOWANYCH*: tys PLN, % Bank P Lokaty o/n) Lokaty terminowe PLN EUR USD PLN EUR USD min max min max min max min max podw min max podw min max podw kw ota podw kw ota podw kw ota podw kw ota 1M> (1M-3M> (3M-6M> (6M-1Y> (1Y-2Y> kw ota 1M> (1M-3M> (3M-6M> (6M-1Y> (1Y-2Y> kw ota 1M> (1M-3M> (3M-6M> (6M-1Y> (1Y-2Y> % % % P ING P P P P % +020% +020% +020% +020% % +010% +010% +010% % +030% +030% +035% +035% % +020% +020% +025% +025% % +020% +020% +025% +025% % +010% +010% +010% +010% % +010% +010% % +010% +010% P P 500 P 500 P % +030% +030% +020% +020% % +020% +020% +010% +010% % +020% +020% +010% +010% P % P P % +040% +035% +030% +030% % +015% +010% +005% +005% % +015% +010% +005% +005% MEDIAN % % % % +025% +025% +020% +020% % +018% +015% +010% +010% % +018% +015% +010% +010% Wyłącznie 3 banki dopuszczają możliwość negocjacji oprocentowania lokat o/n Negocjowanie lokat terminowych dopuszcza natomiast 10 banków *) uwzględniono: lokaty o/n oraz depozyty automatyczne Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

35 Konta firmowe i Depozyty dla Klientów Mikro i MSP PRODUKTY ROZLICZENIOWE W BANKACH Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego

36 SEGMENTACJA KONT FIRMOWYCH ZAŁOŻENIA PAKIETY DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW I KLIENTÓW MSP ROZPOCZYNAJĄCY CHARAKTERYSTYKA KLIENTA Firmy rozpoczynające działalność ZAŁOŻENIA PRODUKTU Podstawowy pakiet lub podstawowy rachunek dla firm rozpoczynających działalność charakteryzujący się niskimi kosztami obsługi W przypadku braku takiego produktu następuje pokrycie produktem z segmentu standardowego STANDARDOWY Kient standardowy Produkt standardowy, niewyprofilowany pod żadnym aspektem transakcyjności W przypadku braku takiego produktu następuje pokrycie produktem z segmentu średniego OSZCZĘDNY Przedsiębiorca przeciętnej wielkości szukający optymalizacji kosztowej Pakiet dla firm szukających optymalizacji kosztowej W przypadku braku takiego produktu następuje pokrycie produktem z segmentu standardowego ROZWINIĘTY Duży przedsiębiorca, aktywny pod względem trabnsakcyjnym Pakiet dostosowany do dużych przedsiębiorców wyprofilowany pod katem dużej transakcyjności W przypadku braku takiego produktu następuje pokrycie produktem z segmentu standardowego EKSPORTER Eksporter Pakiet dostosowany do dużych przedsiębiorców poszukujących rozwiązań walutowych W przypadku braku takiego produktu następuje pokrycie produktem z segmentu standardowego Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

37 GŁOWNE TYPY KONT FIRMOWYCH DLA MSP W OFERCIE BANKÓW GŁÓWNE RODZAJE KONT FIRMOWYCH W OFERCIE BANKÓW DLA KLIENTA MIKRO/MSP uwzgl konta biznesowe w ofercie skierowanej do mikro/msp SEGMENT KLIENTA MIKRO / MSP Bank ROZPOCZYNAJĄCY STANDARDOWY OSZCZĘDNY ROZWINIĘTY EKSPORTER R R P P P R R R P R ING R O O O R R R P P R P R P R P R R R R R R R R P P R R P P P P R P P P R R R R R R R R R P R R R P P R R R P P R R P P P R R R P P 2 banki w ofercie rachunki dedykowane dla wszystkich segmentów klienckich: i GNB 2 banki obsługują 4 segmenty klienckie (, ) Najsłabiej pokryty ofertami rachunków jest segment rozwinięty (4 oferty dedykowane) oraz eksporter (5 ofert) R P Rachunek dedykowany dla danego segmentu Rachunek dla segmentu pokrywany rachunkiem dla segmentu standardowego Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

38 SYNETYCZNY OBRAZ KONT FIRMOWYCH SYNTETYCZNY OBRAZ RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH / KONT FIRMOWYCH PLN, koszt dla klienta: > wysoce transakcyjnego 4 przelewy do ZUS/US (2 - oddz, 3 - tel, 2 - int), 13 przelewów zew (5 - oddz, 3 - tel, 5 - int), 5 zleceń stałych zew (2 - oddz, 1 - tel, 2 - int), 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddz, 2 - tel, 3 - int), 4 'płatne' wypłaty z bankomatu (2 tys zł), 4 wpłaty w kasie banku (2 tys zł) > przeciętnie transakcyjnego 2 przelewy ZUS/US (1 - oddz, 1 - tel, 1 - int), 7 przelewów zew (3 - oddz, 1 - tel, 3 - int), 2 zleceń stałych zew (1 - oddz, 0 - tel, 1 - int), 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddz, 1 - tel, 1 - int), 2 'płatne' wypłaty z bankomatu (2 tys zł), 2 wpłaty w kasie banku (2 tys zł) > mało transakcyjnego 1 przelew zew (0 - oddz, 0 - tel, 1 - int), 2 przelewy zew (1 - oddz, 0 - tel, 1 - int), 0 zleceń stałych zew (0 - oddz, 0 - tel, 0 - int), 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddz, 0 - tel, 0 - int), 1 'płatna' wypłata z bankomatu (2 tys zł), 1 wpłata w kasie banku (2 tys zł) KNF zaznaczony jest większymi znacznikami (kolory odpowiadają transakcyjności klientów) mediana zaznaczona została poziomymi znacznikami Wysoka transakcyjność Przecietna transakcyjność Słaba transakcyjność ROZPOCZYNAJĄCY STANDARDOWY OSZCZĘDNY ROZWINIĘTY EKSPORTER Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

39 STRATEGIE BANKÓW W SEKRESIE RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH KOSZT DLA KLIENTA WYSOCE TRANSAKCYJNEGO KOSZT DLA KLIENTA, PLN Koszt pokazany w przedziale PLN, w ujęciu miesięcznym POCZATK ING EKSPORTER STANDARD ROZWNIETY OSZCZĘDNY max min 0 Mediana Oprocentowanie banku Rozpietość oprocentowania (30%-70% banków) Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

40 STRATEGIE BANKÓW W SEKRESIE RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH KOSZT DLA KLIENTA ŚREDNIO TRANSAKCYJNEGO KOSZT DLA KLIENTA, PLN Koszt pokazany w przedziale PLN, w ujęciu miesięcznym POCZATK ING EKSPORTER STANDARD ROZWNIETY OSZCZĘDNY max min 0 Mediana Oprocentowanie banku Rozpietość oprocentowania (30%-70% banków) Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

41 STRATEGIE BANKÓW W SEKRESIE RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH KOSZT DLA KLIENTA MAŁO TRANSAKCYJNEGO KOSZT DLA KLIENTA, PLN Koszt pokazany w przedziale PLN, w ujęciu miesięcznym POCZATK ING EKSPORTER STANDARD ROZWNIETY OSZCZĘDNY max min 0 Mediana Oprocentowanie banku Rozpietość oprocentowania (30%-70% banków) Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

42 Konta firmowe i Depozyty dla Klientów Mikro i MSP ZŁOTOWE PRODUKTY OSZCZĘDNOŚCIOWE > Lokaty terminowe 42 > Konta lokacyjne 45 Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego

43 ZŁOTOWE LOKATY TERMINOWE ODDZIAŁY INTERNET TERMINOWA STRUKTURA OPROCENTOWANIA TERMINOWYCH LOKAT ZŁOTOWYCH %, bankowość stacjonarna i internetowa, stała i zmienna stopa procentowa, kwota lokaty tys PLN Liczba banków 6% % Maks oferta 4% Mediana 3% 2% 1% 180% 160% 145% 300% 160% 275% 080% 075% 100% 083% 235% 155% 120% 120% 257% 085% 120% 120% 195% 130% 130% 240% 240% 175% 221% 095% 100% 100% 040% 050% 0% 7D 14D 21D 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 11M 12M 15M 18M 21M 24M 30M 3Y 70% 30% Wartość maksymalna Mediana (50%) Wartość minimalna Najbardziej popularnymi tenorami 3M (14 banków), 6M (15 banków) i 12M (15 banków) Najwyższe oprocentowanie lokat w oddziałach dla kwoty tys w w tenorze 1M (30%) Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

44 ZŁOTOWE LOKATY TERMINOWE OPROCENTOWANIE TERMINOWYCH LOKAT ZŁOTOWYCH W TENORACH 7D-24M %, bankowość stacjonarna i internetowa, stała i zmienna stopa procentowa, komunikowane oprocentowanie MEDIANA KNF MINIMALNA KWOTA TENOR: 7D-21D TENOR: 1M-2M TENOR: 3M-4M TENOR: 5M-8M TENOR: 9M-12M TENOR: 13M-24M do założenia lokaty (tys zł) do negocjacji (tys zł) % 300% 275% 257% 240% 240% 210% 140% 195% 120% 185% 170% ,,,, , ING,,,, ING,,,,, 080% 065% 060% 055% 025% 020% 001% 160% 110% 100% 073% 075% 070% 065% 060%, 045% 040% 015%, 150% 120% 115% 083% 085% 080% 075% 060% 050% 025%,,, 130% 120% 100% 085% 075% 060% 050% 035%,,,,, ING 140% 130% 100% 095% 075% 070% 060% 040%,, ING,, 100%, 080% ING, Bankami najbardziej agresywnie wystawiającymi ceny depozytów dla przedsiębiorców indywidualnych są głównie Idea Bank i Nest Bank Najniższe oprocentowanie w wszystkich tenorach w Pekao Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

45 LOKATY DYNAMICZNE MINIMALNA KWOTA I TENOR LOKATY* OPROCENTOWANIE OKRESÓW LOKAT DYNAMICZNYCH* %, bankowość stacjonarna i internetowa, stała stopa proc, komunikowane oprocentowanie, kwota lokaty 50 tys PLN 8% MEDIANA 7% 6% 5% % 6 3% 300% 2% ANALIZOWANY WYMAGANY T ENOR % % BANK ROR? (m-ce) MAKSYMALNE EFEKT YWNE T AK % 071% T AK 6 275% 141% T AK 4 220% 131% 4 150% 078% T AK % 029% 1% 0% 020% 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 11M 12M 15M 18M 21M 24M 30M 36M Jedynie 3 banki mają w ofercie dla przedsiębiorców lokatę dynamiczną Maksymalne oprocentowanie w TENOR MEDIAN 6 220% 078% Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

46 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 018% 029% 030% 070% 070% 070% 070% 070% 042% 051% 050% 090% 087% 107% 129% 100% 100% 100% 165% 151% 151% 100% 080% 113% 103% 153% 151% 202% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 030% 040% 030% 070% 070% 070% 070% 070% 050% 060% 050% 110% 090% 120% 100% 100% 100% 100% 150% 140% 140% 150% 150% 150% 125% 200% ZŁOTOWE KONTA LOKACYJNE, DEPOZYTY AUTOMATYCZNE I O/N 6 ODDZIAŁ ) TELEFON 8 INTERNET OPROCENTOWANIE NOMINALNE %, bankowość stacjonarna i internetowa, komunikowane oprocentowanie dostepny depozyt automatyczny/ lokata o/n 3% 2% 1% 0% TAK TAK TAK TAK TAK OPROCENTOWAIE EFEKTYWNE Najwyższe oprocentowanie złotowych kont lokacyjnych w Alior Banku oraz Banku Pocztowym Najwyższe oprocentowanie depozytów automatycznych w Idea Banku 3% 2% 1% 0% ING DEPOZYTY AUTOMATYCZNE LOKATY O/N ANALIZOWANY BANK KANAŁ DYST RYBUCJI KANAŁ OBSŁUGI DOST ĘPNE WALUT Y WYMAGANY ROR? OPROCENTOWANIE O/N W PLN 5 tys PLN 20 tys PLN 50 tys PLN 100 tys PLN 500 tys PLN MINIMALNA KWOT A (tys PLN) DEPOZYTU DEPOZYTU AUTOMATYCZNEG NEGOCJOWANEG zł $ T AK 070% 070% 070% 070% 070% ) 8 zł $ T AK 010% 010% 010% 010% 010% ) 8 6 ) 8 zł T AK 044% 058% 073% ) 8 6 ) 8 zł $ T AK indywid indywid indywid indywid indywid zł 029% 029% 029% 029% 029% ) 8 zł T AK 017% 028% 056% zł $ T AK indywid indywid indywid indywid indywid zł 190% 190% 1 KWOTA NA RACHUNKU 20 tys PLN 20 tys PLN 50 tys PLN 50 tys PLN 100 tys PLN 100 tys PLN mediana (kwota 20 tys PLN) mediana (kwota 100 tys PLN) Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

47 ZŁOTOWE KONTA LOKACYJNE 6 ODDZIAŁ ) TELEFON 8 INTERNET KOMUNIKOWANE OPROCENTOWANIE ZŁOTOWYCH KONT LOKACYJNYCH %, bankowość stacjonarna i internetowa, komunikowane oprocentowanie 280% 5 TYS ZŁ 20 TYS ZŁ 50 TYS ZŁ 100 TYS ZŁ 500 TYS ZŁ 225% 225% 220% 230% 230% MEDIANA PRZELEWY Z KONTA ILOŚĆ WYPŁAT OPŁATA ZA PRZEKROCZENIE 6 ) 8 2, %, 200% 200% 200% 150% 150% 140% 150%, 150%, 1500, 150% 120% 140% 135% 130% 125% 140% 135% 130% 125% 1, ING,,,,,,, 15,, 1500, 110% 100% 110% 105% 100%, 110% 110% 110% 100% 088% 075% 070% ING, 090% 070% ING, 070% ING, 100% 070% ING 100% 070% ING ,, ING 100,,,, 050% 050% 050% 060% 060% ING ING 030% 030% 030% 040% 040% 0 05, 00, , Najwyższe oprocentowanie kont lokacyjnych w Idea Banku i Nest Banku Najniższe w mbanku (do 20 tys PLN) oraz w Pekao (od 50 do 500 tys PLN) Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

48 Konta firmowe i Depozyty dla Klientów Mikro i MSP WALUTOWE PRODUKTY OSZCZĘDNOŚCIOWE > Lokaty terminowe 48 > Konta lokacyjne 50 Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego

49 WALUTOWE LOKATY TERMINOWE TERMINOWA STRUKTURA OPROCENTOWANIA TERMINOWYCH LOKAT WALUTOWYCH %, bankowość stacjonarna i internetowa, stała i zmienna stopa procentowa, kwota lokaty 10 tys EUR/USD Liczba banków Maks oferta Mediana 20% 15% 10% 05% 00% w EUR % 020% 040% 065% 020% 020% 020% 040% 090%,, 015% 010% 010% 005% 005% 005% 008% 010% 013% 015% 003% 7D 14D 21D 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 11M 12M 15M 18M 21M 24M 30M 3Y ING 020% Najwyższe oprocentowanie lokaty terminowej denominowanej w EUR na 12M w (0,90%) Najwyższe oprocentowanie lokaty terminowej denominowanej w USD na 12M w (0,90%) w USD Liczba banków 20% % Maks oferta Mediana 10% 05% 00%,, 020% 010% 010% 010% 005% 008% 010% 025% 050% 015% 020% 020% 020% 065% 025% 030% 030%, 030% 030% 7D 14D 21D 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 11M 12M 15M 18M 21M 24M 30M 3Y 055% 090% 038% ING 045% 025% 70% 30% Wartość maksymalna Mediana (50%) Wartość minimalna Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

50 USD EUR WALUTOWE LOKATY TERMINOWE OPROCENTOWANIE TERMINOWYCH LOKAT WALUTOWYCH W TENORACH 7D-12M %, bankowość stacjonarna i internetowa, stała i zmienna stopa procentowa, komunikowane oprocentowanie MEDIANA MINIMALNA KWOTA do założenia lokaty (ty s zł) do negocjacji (ty s zł) 03, 500 TENOR: 7D-21D TENOR: 1M-2M TENOR: 3M-4M TENOR: 5M-8M TENOR: 9M-12M 005%,, 020% 040% 065% 090% 030%, 045% 040% 060% 2 010%, 050% 040% 005%,, 010%,,, 020% 018% 015%, 030% 001% 001%, 002% 001% 010% 007% 008%, 015% 010% ING,,,, 010%,,,, 025% 050% 065% 090% 060% 040% 050% 070% 035% 065% 10,,,, 015%,, 030% 040% 055% 050% 010%,,, 020%,, 030% 025%, 040% 038% 035% ING 01 ING,,, ING,,, 003% 010% 005%,, 015% 010% 007% 005% 030% 010%,,, Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

51 010% 010% 010% 018% 019% 020% 010% 025% 028% 029% 018% 020% 010% 010% 010% 020% 020% 020% 030% 030% 030% WALUTOWE KONTA LOKACYJNE OPROCENTOWANIE KONT LOKACYJNYCH W EUR OPROCENTOWANIE KONT LOKACYJNYCH W USD %, bankowość stacjonarna i internetowa, stała i zmienna stopa procentowa %, bankowość stacjonarna i internetowa, stała i zmienna stopa procentowa % nominalne 09% % nominalne 09% 05% 05% 01% 01% % efektywne 09% % efektywne 09% 05% 05% 01% ING 01% ING Walutowe konta lokacyjne w swojej ofercie posiadają dwa banki ( w EUR i USD, oraz ING w USD) mediana (kwota 20 tys PLN) mediana (kwota 100 tys PLN) KWOTA NA RACHUNKU 20 tys PLN 20 tys PLN 50 tys PLN 50 tys PLN 100 tys PLN 100 tys PLN Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

52 WALUTOWE KONTA LOKACYJNE OPROCENTOWANIE KONT LOKACYJNYCH W EUR OPROCENTOWANIE KONT LOKACYJNYCH W USD %, bankowość stacjonarna i internetowa, stała i zmienna stopa procentowa MEDIANA %, bankowość stacjonarna i internetowa, stała i zmienna stopa procentowa MEDIANA EQ 5 TYS ZŁ EQ 20 TYS ZŁ EQ 50 TYS ZŁ EQ 100 TYS ZŁ EQ 500 TYS ZŁ EQ 5 TYS ZŁ EQ 20 TYS ZŁ EQ 50 TYS ZŁ EQ 100 TYS ZŁ EQ 500 TYS ZŁ 010% 020% 020% 020% 020% 010% ING, 030% 030% 030% 030% 006% 011% 011% 011% 011% 020% 020% 020% 020% 001% ING 001% ING 001% ING 001% ING 001% ING 010% ING 010% ING 010% ING 010% ING Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

53 Konta firmowe i Depozyty dla Klientów Mikro i MSP RACHUNKI FIRMOWE KARTY PŁATNICZE > Klienci rozpoczynający działalność 53 > Klienci standardowi 63 > Klienci oszczędni 73 > Klienci rozwinięci 83 > Klienci eksporterzy 93 Każdy z segmentów obejmuje: - Podstawowe parametry rachunków f irmowy ch - Koszt dla klienta - Prowizje w przelewach krajowy ch - Prowizje w pzelewach zagraniczny ch - Prowizje przy zleceniach stały ch i poleceniach zapłaty - Prowizje przy wpłatach i wy płatach gotówkowy ch - Benef ity dla klienta w pakiecie - Kanały dy sty rbucji i obsługi rachunku - Autory zacja transakcji Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego

54 PODSTAWOWE PARAMETRY RACHUNKÓW FIRMOWYCH ROZPOCZYNAJĄCY PODSTAWOWE PARAMETRY KONT BIZNESOWYCH PLN, opłaty wg TOiP, wartości standardowe w ujęciu miesięcznym OPŁATA ZA PROWADZENIE OPŁATA ZA PROWADZENIE KOLEJNEGO RACHUNKU RACHUNKU / PAKIETU POMOCNICZEGO (POZA PAKIETEM) MEDIANA ILOŚĆ DOSTĘPNYCH KART PŁATNICZYCH OPŁATA ZA KARTĘ 250,, w PLN w walucie obcej najtańszą najdroższą 250,,, 250,, ING,, ,,,,, 70 ING,, 150, 150, 150, 20,,,, 50 50,,,, 30, 90 ING, , 30, , 25, 00,,,,,,, 50 50,,, 50 50, 1010 ING,,,,,,,, Najwyższa opłata za prowadzenie rachunku w, i Brak opłaty w 8 bankach Brak opłaty za kartę w Nest Banku Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

55 KOSZT DLA KLIENTA ROZPOCZYNAJĄCY BARDZO TRANSAKCYJNEGO PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO MAŁO TRANSAKCYJNEGO 4 przelewy do ZUS/US (2 - oddział, 3 - telefon, 2 - Internet) 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu (2 tys zł) 4 wpłaty w kasie banku (2 tys zł) 2 przelewy ZUS/US (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu (2 tys zł) 2 wpłaty w kasie banku (2 tys zł) 1 przelew zew (0 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 2 przelewy zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatna' wypłata z bankomatu (2 tys zł) 1 wpłata w kasie banku (2 tys zł) ING ING ING Koszt prowadzenia rachunku dla "początkujących" najniższy na rynku w Nest Banku, bez względu na skalę transakcyjności klienta Opłata za prowadzenie rachunku Suma opłat transakcyjnych Opłata za kartę płatniczą Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

56 PRZELEWY KRAJOWE ROZPOCZYNAJĄCY OPŁATA ZA PRZELEW ZEW /ELIXIR/ OPŁATA ZA PRZELEW DO ZUS/US OPŁATA ZA PRZELEW WYSOKOKWOTOWY /SORBNET/ 6 ) 8 PLN 6 ) 8 PLN 6 ) 8 PLN 150, , ,, ING,,,,,,,,,,,, ING, 10,,, ING, 500, 450 ING 400,,,, ING,,,,, , 40, 09 ING ING,,,,, , 40, , ING 400,,,, ,,,, ING, , 20, 50 50, 00 00,,,, 50 50,,,,, ,, , Brak opłat za przelewy przez internet do ZUS/US we wszystkich bankach, za przelew zewnętrzny w 9 bankach Najwyższa opłata za przelew zewnętrzny i do ZUS/US w odziale i 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA KNF Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

57 nie mniej niż % PRZELEWY ZAGRANICZNE ROZPOCZYNAJĄCY OPŁATA ZA PRZELEW ZAGR /SWIFT/SHA/ OPŁATA ZA PRZELEW ZAGR +1D* /SWIFT/SHA/ OPŁATA ZA PRZELEW ZAGR /SEPA/SHA/ 6 ) 8 PLN 6 ) 8 PLN 6 ) 8 % nie mniej niż % nie mniej niż % nie mniej niż PLN 050% 035% 035% % 1100, 035%, 025%,, 025%,,,,,, % 025% 020% 020%, ING,,,,,, 015%, 020% 015%, ING , ING ,, ING, 500, 300, 250,, ,,,, ING, ,,, 500,, 400,,, ING,, , ,, , , ING,,, AL,, Opłaty za natychmiastowe przelewy zagraniczne SWIFT (w wariancie SHA) najniższe w Nest Banku Opłaty za przelewy SEPA w wariancie SHA w oddziale i przez telefon najwyższe na rynku w 6 Oddział 8 Internet ) Telefon *) natychmiastowy MEDIANA KNF Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

58 ZLECENIA STAŁE I POLECENIA ZAPŁATY ROZPOCZYNAJĄCY OPŁATA ZA ZLECENIE STAŁE OPŁATA ZA POLECENIE ZAPŁATY 6 ) 8 REALIZACJA PLN 6 ) 8 REALIZACJA PLN , ,,,, 50,, , 20 20,, ING,,, 30,, 10, ING,,,, 000, ING,,,,,,,,,, 00,,,, 00,,,,, 00,,,, 000,,,,,,,,, , ING,,,,,, Jeden bank wprowadził opłatę za polecenie zapłaty w oddziale i przez telefon () Najwyższe opłaty za zlecenie stałe w oddziale i przez telefon w 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA KNF Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

59 WPŁATY GOTÓWKOWE ROZPOCZYNAJĄCY OTWARTA W KASIE BANKU ZAMKNIETA W KASIE BANKU ZAMKNIETA WE WRZUTNI NOCNEJ 065% % nie mniej niż %, PLN % nie mniej niż %, PLN % nie mniej niż %, PLN % % 100, 050% ING,, 040%, %, 030% 025%, 030% 028% 025%,,, ING, % 015% ING, 020% 015% 100,, 020% %, 60 50,,,,,, 010% ,,, ING 015% 30 Mało atrakcyjne opłaty (w ujęciu procentowym) za wpłaty otwarte i zamknięte dokonywane w kasach banku w MEDIANA KNF Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

60 WYPŁATY GOTÓWKOWE ROZPOCZYNAJĄCY W KASIE BANKU W BANKOMACIE KRAJOWYM OBCYM W BANKOMACIE ZA GRANICĄ 065% % nie mniej niż %, PLN % nie mniej niż %, PLN % nie mniej niż %, PLN,,,,,,,, % % ING 100,,,,, 300%,,,, 90 ING, 050%, ING, 250% 400% 200% % 25 ING 300%,,,,,, 150% %,,,, 200%, ING, 020% 015%, ,,,,,,, 000%,,, %,, 50 Brak prowizji za wypłatę w bankomacie krajowym w 4 bankach, najwyższa opłata w Brak prowizji za wypłatę w bankomacie za granicą w 3 bankach, najwyższa prowizja w ING MEDIANA Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

61 SKŁADOWE PAKIETU BENEFITY DLA KLIENTA ROZPOCZYNAJĄCY ANALIZOWANY BANK liczba rachunków bezpł dostep do liczba bezpł karta liczba bezpł liczba bezpł operacji wyższe dostęp do liczba bezpł pomocniczych bankowości bezpł płatnicza przelewów w kasie banku oproc lokaty O/N wypłat z bankomatów złotow walutow telefon internet autoryzacji krajowych US/ZUS zagr wpłat wypłat konta na świecie w EU w Polsce TAK TAK 30 TAK TAK TAK 10 TAK ING TAK TAK 1 TAK 25 TAK TAK 1 TAK GT B TAK TAK 3 TAK TAK 20 TAK TAK 3 TAK TAK TAK TAK TAK 1 TAK TAK TAK 5 TAK TAK 10 TAK TAK TAK TAK TAK Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

62 KANAŁY DYSTRYBUCJI I OBSŁUGI RACHUNKU BIEŻĄCEGO ROZPOCZYNAJĄCY ANALIZOWANY BANK ZŁOŻENIE WNIOSKU PODPISANIE UMOWY KANAŁ OBSŁUGI DOST ĘPNE WALUT Y OBCE * 6 ) ) 8 5 ING * 6 ) ) 8 GT B 6 6 * 6 ) * 6 ) * 6 ) ) * 6 ) ) 6 8 * 6 ) * 6 ) 8 8 * 6 ) Oddział 8 Internet ) Telefon * Poczta/kurier 6 Oddział 8 Internet ) Telefon * Poczta/kurier 6 Oddział 8 Internet ) Telefon 5 aplikacja mobilna Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

63 AUTORYZACJA TRANSAKCJI ROZPOCZYNAJĄCY ANALIZOWANY BANK Token DOST EPNE RODZAJE AUT ORYZACJI T RANSAKCJI Hasła SMS Podpis elektroniczny Aplikacja mobilna Lista haseł jednorazowych Opłata za ust/ zmianę trybu autoryzacji, zł Opłata za ust autoryzacji dla kolejnego użytkownika, zł Maks liczba użytkowników bankowości elektr (be) opłata za ust użytkownika be w pakiecie poza pakietem ING GT B Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

64 PODSTAWOWE PARAMETRY RACHUNKÓW FIRMOWYCH STANDARDOWY PODSTAWOWE PARAMETRY KONT BIZNESOWYCH PLN, opłaty wg TOiP, wartości standardowe w ujęciu miesięcznym MEDIANA OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU / PAKIETU OPŁATA ZA PROWADZENIE KOLEJNEGO RACHUNKU POMOCNICZEGO (POZA PAKIETEM) ILOŚĆ DOSTĘPNYCH KART PŁATNICZYCH OPŁATA ZA KARTĘ , w PLN w walucie obcej najtańszą najdroższą 250,, 250,, 30 70, ,,,,,, 70, , ,,,, 50 50,,,,, , 100,, 100,,, , 70 50,,, 50, ,, ,,,,,,, 00 ING, 00 ING, Brak opłaty za prowadzenie rachunku w 3 bankach Najwyższa opłata w, i Brak opłaty za kartę do rachunku w ING i Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

65 KOSZT DLA KLIENTA STANDARDOWY BARDZO TRANSAKCYJNEGO PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO MAŁO TRANSAKCYJNEGO 4 przelewy do ZUS/US (2 - oddział, 3 - telefon, 2 - Internet) 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu (2 tys zł) 4 wpłaty w kasie banku (2 tys zł) 2 przelewy ZUS/US (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu (2 tys zł) 2 wpłaty w kasie banku (2 tys zł) 1 przelew zew (0 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 2 przelewy zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatna' wypłata z bankomatu (2 tys zł) 1 wpłata w kasie banku (2 tys zł) ING ING Koszt prowadzenia rachunku standardowego najniższy na rynku w Nest Banku, w przypadku wysokiej i średniej transakcyjności ING Najwyższy koszt w Pekao Opłata za prowadzenie rachunku Suma opłat transakcyjnych Opłata za kartę płatniczą Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

66 PRZELEWY KRAJOWE STANDARDOWY OPŁATA ZA PRZELEW ZEW /ELIXIR/ OPŁATA ZA PRZELEW DO ZUS/US OPŁATA ZA PRZELEW WYSOKOKWOTOWY /SORBNET/ 6 ) 8 PLN 6 ) 8 PLN 6 ) 8 PLN ,,,,,,,,,,,,, , , ,,,,,,,, ,,,, 70, ,, ,, ,,, 70,, ,, 400,,,, , ,,,,, ,, , Brak opłat za przelewy przez internet do ZUS/US we wszystkich bankach, za przelew zewnętrzny w 7 bankach Najwyższa opłata za przelew zewnętrzny i do ZUS/US w odziale, a przez telefon w 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

67 nie mniej niż % PRZELEWY ZAGRANICZNE STANDARDOWY OPŁATA ZA PRZELEW ZAGR /SWIFT/SHA/ OPŁATA ZA PRZELEW ZAGR +1D* /SWIFT/SHA/ OPŁATA ZA PRZELEW ZAGR /SEPA/SHA/ 6 ) 8 PLN 6 ) 8 PLN 6 ) 8 % nie mniej niż % nie mniej niż % nie mniej niż PLN 035%, 035% 035% , 030% 025% 030%, 025%,,,,, 020%,, 025%, 020%,,,,,, 1450, , 020% , 015% % , ,,, M , 500, 300, 250,, ,,,, ,, 500,, 400,,, , ,, , 00 Opłaty za natychmiastowe przelewy zagraniczne SWIFT (w wariancie SHA) najniższe w Nest Banku Opłaty za przelewy SEPA w wariancie SHA w oddziale i przez telefon najwyższe na rynku w 6 Oddział 8 Internet ) Telefon *) natychmiastowy MEDIANA Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

68 ZLECENIA STAŁE I POLECENIA ZAPŁATY STANDARDOWY OPŁATA ZA ZLECENIE STAŁE OPŁATA ZA POLECENIE ZAPŁATY 6 ) 8 REALIZACJA PLN 6 ) 8 REALIZACJA PLN , ,,,, 50,, ,, ,, 30,,, 30 10, ,,, 000,,,,,,,,,, 00,,,, 00,,,,, 00,,,, 000,,,,,,,, ,,,,,, Dwa banki wprowadziły opłatę za polecenie zapłaty w oddziale ( i ), a przez telefon jeden () Najwyższe opłaty za zlecenie stałe w oddziale i przez telefon w 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

69 WPŁATY GOTÓWKOWE STANDARDOWY OTWARTA W KASIE BANKU ZAMKNIETA W KASIE BANKU ZAMKNIETA WE WRZUTNI NOCNEJ 050% % nie mniej niż %, PLN % nie mniej niż %, PLN % nie mniej niż %, PLN,, % % 100, 040%,, 035% 030%, % 030%, 030%,,, 020% 025% % % 100, 020% 000%, 60 50,,,,,, 010% ,,, 015% 30 Mało atrakcyjne opłaty (w ujęciu procentowym) za wpłaty otwarte i zamknięte dokonywane w kasach banku w Brak prowizji za otwartą wypłatę w kasie banku w i MEDIANA Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

70 WYPŁATY GOTÓWKOWE STANDARDOWY W KASIE BANKU W BANKOMACIE KRAJOWYM OBCYM W BANKOMACIE ZA GRANICĄ 050% % nie mniej niż %, PLN % nie mniej niż %, PLN % nie mniej niż %, PLN,,,,, % 60, 450% 100,, 040%, 350% 50,,,,,,, 400% %,,,, 300%,,,, 300%,,,,,, % 200%, 200%,, % 150% , 000% ,,,,,, 000%, % 50 Brak prowizji za wypłatę w bankomacie krajowym w 2 bankach ( i ), najwyższa prowizja w Brak prowizji za wypłatę w bankomacie za granicą w 1 banku (), najwyższa prowizja w MEDIANA Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

71 SKŁADOWE PAKIETU BENEFITY DLA KLIENTA STANDARDOWY ANALIZOWANY BANK liczba rachunków bezpł dostep do liczba bezpł karta liczba bezpł liczba bezpł operacji pomocniczych bankowości bezpł płatnicza przelewów w kasie banku wyższe dostęp do liczba bezpł oproc lokaty O/N wypłat z bankomatów złotow walutow telefon internet autoryzacji krajowych US/ZUS zagr wpłat wypłat konta na świecie w EU w Polsce TAK TAK TAK 1 TAK TAK TAK ING TAK TAK TAK 1 TAK GT B TAK TAK 3 TAK TAK 40 TAK TAK 3 TAK TAK TAK TAK TAK 30 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

72 KANAŁY DYSTRYBUCJI I OBSŁUGI RACHUNKU BIEŻĄCEGO STANDARDOWY ANALIZOWANY BANK ZŁOŻENIE WNIOSKU PODPISANIE UMOWY KANAŁ OBSŁUGI DOST ĘPNE WALUT Y OBCE * 6 ) ) 8 5 ING ) 8 GT B 6 6 * 6 ) * 6 ) * 6 ) ) ) ) 6 8 * 6 ) * 6 ) * 6 ) Oddział 8 Internet ) Telefon * Poczta/kurier 6 Oddział 8 Internet ) Telefon * Poczta/kurier 6 Oddział 8 Internet ) Telefon 5 aplikacja mobilna Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

73 AUTORYZACJA TRANSAKCJI STANDARDOWY ANALIZOWANY BANK Token DOST EPNE RODZAJE AUT ORYZACJI T RANSAKCJI Hasła SMS Podpis elektroniczny Aplikacja mobilna Lista haseł jednorazowych Opłata za ust/ zmianę trybu autoryzacji, zł Opłata za ust autoryzacji dla kolejnego użytkownika, zł Maks liczba użytkowników bankowości elektr (be) opłata za ust użytkownika be w pakiecie poza pakietem ING GT B Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

74 PODSTAWOWE PARAMETRY RACHUNKÓW FIRMOWYCH OSZCZĘDNY PODSTAWOWE PARAMETRY KONT BIZNESOWYCH PLN, opłaty wg TOiP, wartości standardowe w ujęciu miesięcznym OPŁATA ZA PROWADZENIE OPŁATA ZA PROWADZENIE KOLEJNEGO RACHUNKU RACHUNKU / PAKIETU POMOCNICZEGO (POZA PAKIETEM) ILOŚĆ DOSTĘPNYCH KART PŁATNICZYCH MEDIANA OPŁATA ZA KARTĘ 590 w PLN w walucie obcej najtańszą najdroższą 250,, 250,, 30 70, , ,,,,, 70, 350, 150,, 150,, ,,,, 50 50,,,, , ,,, ,, , ,,,,,,, 00 ING,,, 00 ING,,, Oferta BOŚ wyraźnie powyżej "rynku" opłat podstawowych (za prowadzenie rachunku i rachunków pomocniczych) opłata za kartę do rachunku zgodna ze standardem rynkowym Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

75 KOSZT DLA KLIENTA OSZCZĘDNY BARDZO TRANSAKCYJNEGO PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO MAŁO TRANSAKCYJNEGO 4 przelewy do ZUS/US (2 - oddział, 3 - telefon, 2 - Internet) 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu (2 tys zł) 4 wpłaty w kasie banku (2 tys zł) 2 przelewy ZUS/US (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu (2 tys zł) 2 wpłaty w kasie banku (2 tys zł) 1 przelew zew (0 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 2 przelewy zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatna' wypłata z bankomatu (2 tys zł) 1 wpłata w kasie banku (2 tys zł) ING ING ING s Koszt prowadzenia rachunku oszczędnego najniższy na rynku w Idea Banku przy najwyższej transakcyjności oraz w Banku Pocztowym przy średniej i małej liczbie operacji Najwyższy koszt w Pekao Opłata za prowadzenie rachunku Suma opłat transakcyjnych Opłata za kartę płatniczą Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

76 PRZELEWY KRAJOWE OSZCZĘDNY OPŁATA ZA PRZELEW ZEW /ELIXIR/ OPŁATA ZA PRZELEW DO ZUS/US OPŁATA ZA PRZELEW WYSOKOKWOTOWY /SORBNET/ 6 ) 8 PLN 6 ) 8 PLN 6 ) 8 PLN ,,,,,,,,,,,,, ,,,,, ,,,, 70, ,, ,,,,,,,, ,,, 70,, ,, ,,,,, 300,, ,,,, 150,, Brak opłat za przelewy przez internet do ZUS/US we wszystkich bankach, za przelew zewnętrzny w 7 bankach Najwyższa opłata za przelew zewnętrzny i do ZUS/US w odziale, a przez telefon w 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

77 nie mniej niż % PRZELEWY ZAGRANICZNE OSZCZĘDNY OPŁATA ZA PRZELEW ZAGR /SWIFT/SHA/ OPŁATA ZA PRZELEW ZAGR +1D* /SWIFT/SHA/ OPŁATA ZA PRZELEW ZAGR /SEPA/SHA/ 6 ) 8 PLN 6 ) 8 PLN 6 ) 8 % nie mniej niż % nie mniej niż % nie mniej niż PLN 035%, 035% 035% , 030% 025%,,,,,, 030% 025% 020%,, 025%, 020%,,,,,, , 020%, 015% 015%, ,,, B , , 500, 300, 250,, ,,,, 200,, ,,, 400,,, , ,, , Opłaty za natychmiastowe przelewy zagraniczne SWIFT (w wariancie SHA) najniższe w Nest Banku Opłaty za przelewy SEPA w wariancie SHA w oddziale i przez telefon najwyższe na rynku w 6 Oddział 8 Internet ) Telefon *) natychmiastowy MEDIANA Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

78 ZLECENIA STAŁE I POLECENIA ZAPŁATY OSZCZĘDNY OPŁATA ZA ZLECENIE STAŁE OPŁATA ZA POLECENIE ZAPŁATY 6 ) 8 REALIZACJA PLN 6 ) 8 REALIZACJA PLN , ,,,, 50,, ,, 50 10, ,,, 30 10, ,,, 000,,,,,,,,,, 00,,,, 00,,,,, 00,,,, 000,,,,,,,, ,,,,,, Dwa banki wprowadziły opłatę za polecenie zapłaty w oddziale ( i ), a przez telefon jeden () Najwyższe opłaty za zlecenie stałe w oddziale i przez telefon w 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

79 WPŁATY GOTÓWKOWE OSZCZĘDNY OTWARTA W KASIE BANKU ZAMKNIETA W KASIE BANKU ZAMKNIETA WE WRZUTNI NOCNEJ 050% % nie mniej niż %, PLN % nie mniej niż %, PLN % nie mniej niż %, PLN, % % 100, 045% 040%, 030%, % 030% 030%,, 020%, 025% % % 000%, ,,,,, 015% 010%, ,,,, 015%, 30 Mało atrakcyjne opłaty (w ujęciu procentowym) za wpłaty otwarte i zamknięte dokonywane w kasach banku w Brak prowizji za otwartą wypłatę w kasie banku w i MEDIANA Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

80 WYPŁATY GOTÓWKOWE OSZCZĘDNY W KASIE BANKU W BANKOMACIE KRAJOWYM OBCYM W BANKOMACIE ZA GRANICĄ 050% % nie mniej niż %, PLN % nie mniej niż %, PLN % nie mniej niż %, PLN,,,,, % % 100,, 350% 50,,,,,,, 400% %,,,, 300%,,,, %,,,,,, % 020%, 200% 200%,, % 150%, , 000% ,,,,, 000%, % 50 Brak prowizji za wypłatę w bankomacie krajowym w 2 bankach ( i ), najwyższa prowizja w Brak prowizji za wypłatę w bankomacie za granicą w 1 banku (), najwyższa prowizja w MEDIANA Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

81 SKŁADOWE PAKIETU BENEFITY DLA KLIENTA OSZCZĘDNY ANALIZOWANY BANK liczba rachunków bezpł dostep do liczba bezpł karta liczba bezpł liczba bezpł operacji wyższe dostęp do liczba bezpł pomocniczych bankowości bezpł płatnicza przelewów w kasie banku oproc lokaty O/N wypłat z bankomatów złotow walutow telefon internet autoryzacji krajowych US/ZUS zagr wpłat wypłat konta na świecie w EU w Polsce TAK TAK TAK TAK TAK TAK ING TAK TAK TAK 1 TAK GT B 1 TAK TAK 30 TAK TAK TAK TAK 3 TAK TAK TAK TAK TAK 60 TAK TAK TAK 1 20 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

82 KANAŁY DYSTRYBUCJI I OBSŁUGI RACHUNKU BIEŻĄCEGO OSZCZĘDNY ANALIZOWANY BANK ZŁOŻENIE WNIOSKU PODPISANIE UMOWY KANAŁ OBSŁUGI DOST ĘPNE WALUT Y OBCE * 6 ) ) 8 5 ING ) 8 GT B 6 6 * 6 ) * 6 ) * 6 ) ) ) ) 6 8 * 6 ) * 6 ) * 6 ) Oddział 8 Internet ) Telefon * Poczta/kurier 6 Oddział 8 Internet ) Telefon * Poczta/kurier 6 Oddział 8 Internet ) Telefon 5 aplikacja mobilna Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

83 AUTORYZACJA TRANSAKCJI OSZCZĘDNY ANALIZOWANY BANK Token DOST EPNE RODZAJE AUT ORYZACJI T RANSAKCJI Hasła SMS Podpis elektroniczny Aplikacja mobilna Lista haseł jednorazowych Opłata za ust/ zmianę trybu autoryzacji, zł Opłata za ust autoryzacji dla kolejnego użytkownika, zł Maks liczba użytkowników bankowości elektr (be) opłata za ust użytkownika be w pakiecie poza pakietem ING GT B Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

84 PODSTAWOWE PARAMETRY RACHUNKÓW FIRMOWYCH ROZWINIĘTY PODSTAWOWE PARAMETRY KONT BIZNESOWYCH PLN, opłaty wg TOiP, wartości standardowe w ujęciu miesięcznym OPŁATA ZA PROWADZENIE OPŁATA ZA PROWADZENIE KOLEJNEGO RACHUNKU RACHUNKU / PAKIETU POMOCNICZEGO (POZA PAKIETEM) ILOŚĆ DOSTĘPNYCH KART PŁATNICZYCH MEDIANA OPŁATA ZA KARTĘ 1000 w PLN w walucie obcej najtańszą najdroższą 250,,, 250,, , 70, ,, 20,,,, 50 50,,,, 50 50,,,, 100, 100,, , 70 50,,,, 50,, ,, 00 00, 1010,,,,,,, 00 ING,, 00 ING,, Oferta BOŚ wyraźnie poniżej "rynku" w przypadku opłaty za prowadzenie rachunku oraz w rynku w przypadku opłaty za kartę do rachunku Natomiast opłata za rachunek pomocniczy najwyższa na tle konkurencji Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

85 KOSZT DLA KLIENTA ROZWINIĘTY BARDZO TRANSAKCYJNEGO PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO MAŁO TRANSAKCYJNEGO 4 przelewy do ZUS/US (2 - oddział, 3 - telefon, 2 - Internet) 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu (2 tys zł) 4 wpłaty w kasie banku (2 tys zł) 2 przelewy ZUS/US (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu (2 tys zł) 2 wpłaty w kasie banku (2 tys zł) 1 przelew zew (0 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 2 przelewy zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatna' wypłata z bankomatu (2 tys zł) 1 wpłata w kasie banku (2 tys zł) ING ING s Koszt prowadzenia rachunku klienta rozwiniętego najniższy na rynku w Nest Banku, w przypadku wysokiej i średniej ING transakcyjności Opłata za prowadzenie rachunku Suma opłat transakcyjnych Opłata za kartę płatniczą Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

86 PRZELEWY KRAJOWE ROZWINIĘTY OPŁATA ZA PRZELEW ZEW /ELIXIR/ OPŁATA ZA PRZELEW DO ZUS/US OPŁATA ZA PRZELEW WYSOKOKWOTOWY /SORBNET/ 6 ) 8 PLN 6 ) 8 PLN 6 ) 8 PLN , ,,,,,,,,,,,,, ,,,, , ,,,, 70, , , ,,, 70,, , ,,,, ,,,,,, ,,,, ,,, , Brak opłat za przelewy przez internet do ZUS/US we wszystkich bankach, za przelew zewnętrzny w 5 bankach Najwyższa opłata za przelew zewnętrzny i do ZUS/US w odziale, a przez telefon w 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

87 nie mniej niż % PRZELEWY ZAGRANICZNE ROZWINIĘTY OPŁATA ZA PRZELEW ZAGR /SWIFT/SHA/ OPŁATA ZA PRZELEW ZAGR +1D* /SWIFT/SHA/ OPŁATA ZA PRZELEW ZAGR /SEPA/SHA/ 6 ) 8 PLN 6 ) 8 PLN 6 ) 8 % nie mniej niż % nie mniej niż % nie mniej niż PLN 035%, 035% 035% , 030% 025%,,,,,, 030% 025% 020% 025%,, 020%, 015%,,,,,, % , % 010% , ,,, DB, , 500, 300, 250,, ,,,, ,, 500,, 400,,, , ,, , 00 Opłaty za natychmiastowe przelewy zagraniczne SWIFT (w wariancie SHA) najniższe w Nest Banku Opłaty za przelewy SEPA w wariancie SHA w oddziale i przez telefon najwyższe na rynku w 6 Oddział 8 Internet ) Telefon *) natychmiastowy MEDIANA Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

88 ZLECENIA STAŁE I POLECENIA ZAPŁATY ROZWINIĘTY OPŁATA ZA ZLECENIE STAŁE OPŁATA ZA POLECENIE ZAPŁATY 6 ) 8 REALIZACJA PLN 6 ) 8 REALIZACJA PLN , ,,,, 50,, ,, , 08 30,,, , ,,, 000,,,,,,,,,, 00,,,, 00,,,,, 00,,,, 000,,,,,,,, ,,,,,, Dwa banki wprowadziły opłatę za polecenie zapłaty w oddziale ( i ), a przez telefon jeden () Najwyższe opłaty za zlecenie stałe w oddziale i przez telefon w 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

89 WPŁATY GOTÓWKOWE ROZWINIĘTY OTWARTA W KASIE BANKU ZAMKNIETA W KASIE BANKU ZAMKNIETA WE WRZUTNI NOCNEJ 050% % nie mniej niż %, PLN % nie mniej niż %, PLN % nie mniej niż %, PLN, % % 100, 040%,, 030%,, % 030% 030%,, 020%, 025% 015% % 020%, % ,,,,, 015% 010% ,,,, 015% Mało atrakcyjne opłaty (w ujęciu procentowym) za wpłaty otwarte i zamknięte dokonywane w kasach banku w Brak prowizji za otwartą wypłatę w kasie banku w MEDIANA Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

90 WYPŁATY GOTÓWKOWE ROZWINIĘTY W KASIE BANKU W BANKOMACIE KRAJOWYM OBCYM W BANKOMACIE ZA GRANICĄ 050% % nie mniej niż %, PLN % nie mniej niż %, PLN % nie mniej niż %, PLN,,,,, % % 100,, 040% 350% 50,,,,,,, 400% %,,, 300%,,,, 300%,,,,,, %,, 200% 200%,, % % 100% 20 60, 000% ,,,, 000%, % 50 Brak prowizji za wypłatę w bankomacie krajowym w 2 bankach ( i ), najwyższa prowizja w Brak prowizji za wypłatę w bankomacie za granicą w 1 banku (), najwyższa prowizja w MEDIANA Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

91 SKŁADOWE PAKIETU BENEFITY DLA KLIENTA ROZWINIĘTY ANALIZOWANY BANK liczba rachunków bezpł dostep do liczba bezpł karta liczba bezpł liczba bezpł operacji pomocniczych bankowości bezpł płatnicza przelewów w kasie banku wyższe dostęp do liczba bezpł oproc lokaty O/N wypłat z bankomatów złotow walutow telefon internet autoryzacji krajowych US/ZUS zagr wpłat wypłat konta na świecie w EU w Polsce TAK TAK TAK 1 TAK TAK TAK ING TAK TAK TAK 1 TAK GT B 2 TAK TAK 100 TAK TAK 40 TAK TAK 3 TAK TAK TAK TAK TAK 90 TAK TAK TAK 1 50 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

92 KANAŁY DYSTRYBUCJI I OBSŁUGI RACHUNKU BIEŻĄCEGO ROZWINIĘTY ANALIZOWANY BANK ZŁOŻENIE WNIOSKU PODPISANIE UMOWY KANAŁ OBSŁUGI DOST ĘPNE WALUT Y OBCE * 6 ) ) 8 5 ING ) 8 GT B 6 6 * 6 ) * 6 ) * 6 ) ) ) ) 6 8 * 6 ) * 6 ) * 6 ) Oddział 8 Internet ) Telefon * Poczta/kurier 6 Oddział 8 Internet ) Telefon * Poczta/kurier 6 Oddział 8 Internet ) Telefon 5 aplikacja mobilna Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

93 AUTORYZACJA TRANSAKCJI ROZWINIĘTY ANALIZOWANY BANK Token DOST EPNE RODZAJE AUT ORYZACJI T RANSAKCJI Hasła SMS Podpis elektroniczny Aplikacja mobilna Lista haseł jednorazowych Opłata za ust/ zmianę trybu autoryzacji, zł Opłata za ust autoryzacji dla kolejnego użytkownika, zł Maks liczba użytkowników bankowości elektr (be) opłata za ust użytkownika be w pakiecie poza pakietem ING GT B Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

94 PODSTAWOWE PARAMETRY RACHUNKÓW FIRMOWYCH EKSPORTER PODSTAWOWE PARAMETRY KONT BIZNESOWYCH PLN, opłaty wg TOiP, wartości standardowe w ujęciu miesięcznym OPŁATA ZA PROWADZENIE OPŁATA ZA PROWADZENIE KOLEJNEGO RACHUNKU RACHUNKU / PAKIETU POMOCNICZEGO (POZA PAKIETEM) ILOŚĆ DOSTĘPNYCH KART PŁATNICZYCH MEDIANA OPŁATA ZA KARTĘ 2000 w PLN w walucie obcej najtańszą najdroższą 250,,, 250,,, , 20,,,, 50 50, ING,,,,, 50 50, ING,,,,, , 100,, , ING,,, 70 50,,,, 50,, 1010 ING,,,,,,,, 15 00, 15 00, Brak opłaty za prowadzenie rachunku i jednocześnie wysoka opłata za prowadzenie rachunku pomocniczego Opłata za kartę w standardzie rynkowym Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

95 KOSZT DLA KLIENTA EKSPORTER BARDZO TRANSAKCYJNEGO PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO MAŁO TRANSAKCYJNEGO 4 przelewy do ZUS/US (2 - oddział, 3 - telefon, 2 - Internet) 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu (2 tys zł) 4 wpłaty w kasie banku (2 tys zł) 2 przelewy ZUS/US (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu (2 tys zł) 2 wpłaty w kasie banku (2 tys zł) 1 przelew zew (0 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 2 przelewy zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatna' wypłata z bankomatu (2 tys zł) 1 wpłata w kasie banku (2 tys zł) ING ING s Koszt prowadzenia rachunku dla eksporterów najniższy na rynku w Nest Banku, w przypadku wysokiej i średniej transakcyjności Najwyższy koszt w ING przy wysokiej i średniej transakcyjności oraz w przy małej liczbie operacji ING Opłata za prowadzenie rachunku Suma opłat transakcyjnych Opłata za kartę płatniczą Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

96 PRZELEWY KRAJOWE EKSPORTER OPŁATA ZA PRZELEW ZEW /ELIXIR/ OPŁATA ZA PRZELEW DO ZUS/US OPŁATA ZA PRZELEW WYSOKOKWOTOWY /SORBNET/ 6 ) 8 PLN 6 ) 8 PLN 6 ) 8 PLN 500 ING ING 500 ING ,,,,,,,, 500,,,, ,,,, ,,,, ,,,,,, , , ,,,, ,,,,, 70,, 50 50,,, 20, ,,, , Brak opłat za przelewy przez internet do ZUS/US we wszystkich bankach, za przelew zewnętrzny tylko w Najwyższa opłata za przelew zewnętrzny i do ZUS/US w odziale ING, a przez telefon w 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

97 nie mniej niż % PRZELEWY ZAGRANICZNE EKSPORTER OPŁATA ZA PRZELEW ZAGR /SWIFT/SHA/ OPŁATA ZA PRZELEW ZAGR +1D* /SWIFT/SHA/ OPŁATA ZA PRZELEW ZAGR /SEPA/SHA/ 6 ) 8 PLN 6 ) 8 PLN 6 ) 8 % nie mniej niż % nie mniej niż % nie mniej niż PLN 04%, 04% 04% , 03%, 03% 025% 02%, ING,,,,, 025% 02% 02%,, 025% 02%,,,,, , 01% % % 500,, ING,, ING ING ING,,, DB, , ING, , 250,,, ,,,,, 200 ING,,,, ,,,, , ,, , 00 Opłaty za natychmiastowe przelewy zagraniczne SWIFT (w wariancie SHA) najniższe w Nest Banku Opłaty za przelewy SEPA w wariancie SHA w oddziale i przez telefon najwyższe na rynku w 6 Oddział 8 Internet ) Telefon *) natychmiastowy MEDIANA Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

98 ZLECENIA STAŁE I POLECENIA ZAPŁATY EKSPORTER OPŁATA ZA ZLECENIE STAŁE OPŁATA ZA POLECENIE ZAPŁATY 6 ) 8 REALIZACJA PLN 6 ) 8 REALIZACJA PLN ,,,, 50,, , , 30,,, , ,,, 000,,,,,,,,,, 00 03,,,, 00,,,,,, 00,,,, 000,,,,,,,, ,,,,,, Dwa banki wprowadziły opłatę za polecenie zapłaty w oddziale ( i ), a przez telefon jeden () Najwyższe opłaty za zlecenie stałe w oddziale i przez telefon w 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

99 WPŁATY GOTÓWKOWE EKSPORTER OTWARTA W KASIE BANKU ZAMKNIETA W KASIE BANKU ZAMKNIETA WE WRZUTNI NOCNEJ 06% % nie mniej niż %, PLN % nie mniej niż %, PLN % nie mniej niż %, PLN ING % % 100, 05%, 04%,, % 03% 030% 030%,, 03% 02%, 03%, 025% 60 02% % 50 00%, ING,,,,, 02% 01% ,,,, 02% 30 Brak prowizji za otwartą wypłatę w kasie banku w i Najwyższa prowizja w ING Najwyższe prowizje za zamknięte wpłaty gotówkowe w MEDIANA Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

100 WYPŁATY GOTÓWKOWE EKSPORTER W KASIE BANKU W BANKOMACIE KRAJOWYM OBCYM W BANKOMACIE ZA GRANICĄ 05% % nie mniej niż %, PLN % nie mniej niż %, PLN % nie mniej niż %, PLN,,,,, % 60 60% ING 100, 50, ING,,,,,,, 90 ING, 04% 030% 02% ING,,,,,, 300% 20%, ING,,,, 30 45% 40% 300%,,,,,, , 02% % 10%, 20 20%,, 50 00% ,,,, ING, 00%, 00 00% 30 Brak prowizji za wypłatę w bankomacie krajowym w 2 bankach ( i ), najwyższa prowizja w Brak prowizji za wypłatę w bankomacie za granicą w 1 banku (), najwyższa prowizja w ING MEDIANA Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

101 SKŁADOWE PAKIETU BENEFITY DLA KLIENTA EKSPORTER ANALIZOWANY BANK liczba rachunków bezpł dostep do liczba bezpł karta liczba bezpł liczba bezpł operacji pomocniczych bankowości bezpł płatnicza przelewów w kasie banku wyższe dostęp do liczba bezpł oproc lokaty O/N wypłat z bankomatów złotow walutow telefon internet autoryzacji krajowych US/ZUS zagr wpłat wypłat konta na świecie w EU w Polsce TAK TAK TAK 4 TAK TAK 1 TAK ING TAK TAK TAK TAK TAK 1 TAK GT B 2 2 TAK TAK 50 TAK TAK 40 TAK TAK 3 TAK TAK TAK TAK TAK 120 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

102 KANAŁY DYSTRYBUCJI I OBSŁUGI RACHUNKU BIEŻĄCEGO EKSPORTER ANALIZOWANY BANK ZŁOŻENIE WNIOSKU PODPISANIE UMOWY KANAŁ OBSŁUGI DOST ĘPNE WALUT Y OBCE * 6 ) ) 8 5 EUR, USD, CHF, GPB ING 6 6 * 6 ) 8 5 EUR, USD, GBP EUR CHF, USD, GBP ) 8 GT B 6 6 * 6 ) * 6 ) * 6 ) ) ) ) 6 8 * 6 ) * 6 ) * 6 ) Oddział 8 Internet ) Telefon * Poczta/kurier 6 Oddział 8 Internet ) Telefon * Poczta/kurier 6 Oddział 8 Internet ) Telefon 5 aplikacja mobilna Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

103 AUTORYZACJA TRANSAKCJI EKSPORTER ANALIZOWANY BANK Token DOST EPNE RODZAJE AUT ORYZACJI T RANSAKCJI Hasła SMS Podpis elektroniczny Aplikacja mobilna Lista haseł jednorazowych Opłata za ust/ zmianę trybu autoryzacji, zł Opłata za ust autoryzacji dla kolejnego użytkownika, zł Maks liczba użytkowników bankowości elektr (be) opłata za ust użytkownika be w pakiecie poza pakietem ING GT B Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec

104 Konta firmowe i Depozyty dla Klientów Mikro i MSP POZACENOWE ELEMENTY OFERTY DEPOZYTOWEJ Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego