Konta Osobiste i Karty Debetowe dla Klienta Detalicznego

Transkrypt

1 Konta Osobiste i Karty Debetowe dla Klienta Detalicznego marzec, 2017 Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego KNFpng wg danych zebranych w dniach od do

2 SPIS TREŚCI KNFpng O raporcie Raport Konta Osobiste i Karty Debetowe dla Klienta Detalicznego stanowi unikalne narzędzie analityczne dla banków do efektywnej nawigacji w zakresie prowadzonych przezeń polityk zarządzania bazą klientów posiadających ROR Pozwala on, sterując polityką cenową oraz funkcjonalnością kont osobistych, zoptymalizować koszt pozyskiwania klienta detalicznego Raport dostarcza najbardziej kompletną i zaawansowaną analitycznie informację dotyczącą oferty ROR banków w Polsce Pierwsza część raportu obejmuje analizę zachowania bazy kont osobistych, kart debetowych oraz kredytów w rachunku bieżącym na podstawie danych makroekonomicznych (dostarczanych min przez Narodowy Bank Polski oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego) W drugiej części raportu znajdują się niezbędne do prowadzenia skutecznej polityki zarządzania ROR benchmarki cenowe dla najważniejszych segmentów behawioralnych obejmujących segmenty: masowy, klientów zamożnych, internetowych, młodych oraz seniorów wraz z podsegmentami Raporty są przygotowywane na potrzeby poszczególnych banków Niniejszy Raport został opracowany dla Komisji Nadzoru Finansowego Spółka Akcyjna Rozdział Strona Podsumowanie kierownicze 2 Rynek kont osobistych i kart 6 Rynek kont osobistych 7 Rynek kart 18 Transakcje kartowe i operacje bezgotówkowe 24 Bankomaty 31 Konta osobiste i produkty powiązane 35 Oferta produktowa banków 39 Zmiany w ofercie 44 Podstawowe segmenty 50 Klient masowy (standard) 51 Klient masowy (aktywny) 60 Klient masowy (konsumpcyjny) 69 Klient masowy (oszczędny) 78 Klient zamożny (standard) 87 Klient zamożny (prestiż) 96 Klient internetowy 105 Klient młody (standard, student) 113 Klient młody (junior) 121 Klient senior 130 Pozacenowe elementy oferty ROR 137 Legenda i kluczowe pojęcia 140 Aneksy 142 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

3 Konta Osobiste i Karty Debetowe dla Klienta Detalicznego PODSUMOWANIE KIEROWNICZE Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego KNFpng

4 PODSUMOWANIE KIEROWNICZE KNFpng SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM W 4 KWARTALE 2016 R: WZROST LICZBY KONT OSOBISTYCH (+0,6%), ZE WZGLĘDU NA WZROST LICZBY KONT OSÓB PRYWATNYCH (+0,6%) SPADEK ŚREDNIEGO ZADŁUŻENIA NA KARTĘ DEBETOWĄ O -2,1% ZE WZGLĘDU NA SPADEK ZADŁUŻENIA W RACHUNKU BIEŻĄCYM (-0,7%) W STOSUNKU DO WZROSTU LICZBY KART DEBETOWYCH (+1,5%) WZROST LICZBY OPERACJI KARTAMI DEBETOWYMI (+3,5%) W STOSUNKU DO WZROSTU WARTOŚCI OPERACJI (+2,5%), CO W EFEKCIE SPOWODOWAŁO SPADEK ŚREDNIEJ KWOTY OPERACJI O -0,9% SYSTEMATYCZNY WZROST LICZBY OPERACJI TYPU CASH-BACK (BLISKO 55% ROCZNIE), CHOĆ JEGO SKALA NADAL POZOSTAJE RELATYWNIE MAŁA DYNAMICZNY WZROST WARTOŚCI TRANSAKCJI DOKONYWANYCH W INTERNECIE (+80%) PRZY ROSNĄCEJ ŚREDNIEJ LICZBIE OPERACJI NA POZIOMIE +85% ROCZNIE *) R: kw 16 Wzrost Spadek Wzrost ponad 5 pp Spadek ponad 5 pp h Stabilny poziom (wahania mniejsze niż 1 pp) NAJWAŻNIEJSZE DANE Z RYNKU zmiana w 4 kw kw kw 2016 RYNEK Liczba kont osobistych 1) h h w tym osób prywatnych h h w tym z dostępem przez Internet/PC w tym złotowe h h w tym przedsiebiorców (i rolników) indywidualnych h h h w tym z dostępem przez Internet/PC h h w tym złotowe h h h Liczba kart 2) w tym debetowe w tym charge h h h w tym kredytowe h h h Zadłużenie w rachunku bieżącym h h w tym średnio na kartę debetową h Liczba transakcji kartowych h w tym gotówkowych w tym średnia kwota transakcji w tym bezgotówkowych h w tym średnia kwota transakcji h via POS 3) h h w Internecie 3) Liczba akceptantów 3) Liczba PUH 3) Liczba urządzeń akceptujących 3) Liczba bankomatów h h Liczba operacji bankomatowych h w tym średnia kwota wypłaty gotówki h 1) rachunki rozliczeniowe rezydentów i nierezydentów prowadzone przez banki komeracyjne 2) ogółem 3) rozliczane przez agentów rozliczeniowych Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

5 SEGMENTACJA KONT OSOBISTYCH *) KNFpng BANK Masowy Zamożny Młody Internet Standard Aktywny Konsumpcyjny Oszczędny Standard Prestiż Student Junior Senior PKO za Zero bez Granic za Zero Aurum Platinium II Dla Młodych Pierwsze PEO Aktywne Plus Premium z kartą MasterCard Debit Gold Prestiżow e z kartą MasterCard Debit Gold Mobilne Intro Kieszonkow e Pomocne BZW Konto Godne Polecenia Konto Konto Godne Polecenia Akty w ni 50+ MBK ekonto [standard] mkonto Aquarius ekonto [plus] ekonto [standard] mkonto Aquarius Intensive ekonto m (21-24 lata) ekonto m (13-20 lat) ING Komfort Premium Direct Direct <26 lat Direct <18 lat GTB Getin Up Getin Up Free Konto Praktyczne Plan Aktywny Konto Praktyczne Konto Premium ikonto Konto Praktyczne dla Młodych (Konto Young) Konto 360 Konto Osobiste Premium Konto 360 Dobre Konto Konto Osobiste Prestige Konto 360 Student Konto 360 Junior ALR TMB Konto Wyższej Jakości Konto Rozsądne Konto Alior Rachunki bez Opłat Konto Elitarne Konto Premium Konto FREEMIUM Konto HAIZ CitiKonto CitiPriority CitiKonto Citigold Citigold Private Client CitiKonto BOS EKOkonto bez Kosztów EKOkonto bez Kosztów 500+ EKOkonto bez Kosztów EKOkonto VIP Konto Konto PROSTOoszczędzające Konto PROSTOoszczędzające Konto PROSTOoszczędzające PREMIUM 1 Konto PROSTOoszczędzające PLUS RFS Osobiste Premium Konto Aktywne PBK LIDER EFEKT LIDER START PLUS Pocztow e Konto Bez BPC Bliskie Konto Pocztowe Bliskie Konto Pocztowe Ograniczeń Na co dzień Standard Prestige Activ e Junior Bliskie Konto Pocztow e (65+) DBK db Open db Invest db Life db Open db Elite db NET db Smart Konto Indy w idualne INT Inteligo BPS ikonto w y godnekonto ikonto VIP Konto talentkonto IKS Med IKS Zero IKS VIP IKS Classic IKS Senior NSB Nest Konto ORF Konto Osobiste Konto Osobiste 13+ neokonto NEO neokonto neokonto BANKOMATOWE *) Definicje segmentów opisane sa na stronie Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

6 PODSUMOWANIE KIEROWNICZE KNFpng UPLASOWANIE OFERT DLA GŁÓWNYCH SEGMENTÓW BEHAWIORALNYCH WG KOSZTU DLA KLIENTA *) PLN, miesięczny koszt, wg TOiP dla poniższych transakcyjności klientów KLIENT BARDZO TRANSAKCYJNY KLIENT ŚREDNIO TRANSAKCYJNY KLIENT MAŁO TRANSAKCYJNY 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu; 7 transakcji kartą na kwotę 500 zł 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu; 4 transakcji kartą na kwotę 250 zł 2 przelewów zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatne' wypłaty z bankomatu; 2 transakcji kartą na kwotę 150 zł Seniorzy Masowy standard Masowy aktywni Seniorzy Masowy standard Masowy aktywni Seniorzy Masowy standard Masowy aktywni Młodzi standard Zamożni standard Młodzi standard Zamożni standard Młodzi standard Zamożni standard Internet Mediana kosztu dla klienta Rozpietość kosztu dla klienta (30-70% banków) Minimum - maksimum Internet Internet *) segmenty klienckie zostały opisane na stronach Poziomy transakcyjności zostały opisane na stronie 39 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

7 Masowi standard Masowi aktywni Masowi konsumpcyjni Masowi oszczędni Zamożni standard Zamożni prestiż Internetowi Młodzi standard Młodzi junior Seniorzy Masowi standard Masowi aktywni Masowi konsumpcyjni Masowi oszczędni Zamożni standard Zamożni prestiż Internetowi Młodzi standard Młodzi junior Seniorzy Masowi standard Masowi aktywni Masowi konsumpcyjni Masowi oszczędni Zamożni standard Zamożni prestiż Internetowi Młodzi standard Młodzi junior Seniorzy PODSUMOWANIE KIEROWNICZE KNFpng POZYCJA OFERTY KNF NA TLE KONKURENCJI *) dla klienta dla klienta dla klienta mało transakcy jnego średnio transakcy jnego bardzo transakcy jnego TICKER BANK PKO PKO BP PEO Pekao BZW BZ WBK MBK mbank ING ING BŚ GTB Getin BGŻ Millennium ALR Alior Bank TMB T-Mobile Citi Handlowy BOS BOŚ Credit Agricole RFS Raiffeisen PBK Plus Bank BPC Bank Pocztowy Najbardziej atrakcyjną ofertę kont osobistych miało Orange Finanse Dobrą ofertę oferowały min BGŻ, BOŚ, BPC, i Najsłabsza oferta w grupie porównawczej w Citi Handlowym oraz Deutsche Banku Z grupy 24 banków najwęższą ofertę ma Nest Bank oferujący jedno konto Największe pokrycie segmentów ma PEO, oraz PKO razem INT, oferując konta dla wszystkich typów klientów Euro Bank DBK Deutsche Bank INT Inteligo BPS BPS Kasa Stefczyka Najniższy koszt dla klienta NSB ORF NEO Nest Bank Orange Finanse NeoBank Niski koszt dla klienta (30% banków) Przecietny koszt dla klienta Wysoki koszt dla klienta (70% banków) Najwyższy koszt dla klienta Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

8 Konta Osobiste i Karty Debetowe dla Klienta Detalicznego RYNEK KONT OSOBISTYCH I KART > Rynek kont osobistych 7 > Rynek kart 18 > Transakcje kartowe i operacje bezgotówkowe 24 > Bankomaty 31 Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego KNFpng

9 RYNEK KONT OSOBISTYCH W POLSCE R kw 16 KNFpng OSÓB PRYWATNYCH LICZBA KONT OSOBISTYCH*) OGÓŁEM 10% 02% 13% 14% 27% 04% 13% 06% tys szt +40% % 02% 14% 13% 30% 05% 14% 06% +41% tys szt k +06% 2013** w tym rachunki 2014** z 3kw dostępem 15 4kw przez 15 Internet/PC 1kw 16 2kw [%] 16 3kw 16 4kw 16 udział rachunków złotowych w ostatnim kwartale 905% co daje: tys szt % 632% 671% 667% 659% 669% 676% 681% ** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw PRZEDSIĘBIORCÓW (I ROLNIKÓW) INDYWIDUALNYCH k +06% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 W 4 kw 2016 wzrost liczby kont osobistych (+0,6%), ze względu na wzrost liczby kont osób prywatnych (+0,6%) Wzrost udziału kont z dostępem przez internet/pc osób prywatnych i przedsiębiorców (oraz rolników) ind 09% 06% 00% 33% 02% 01% 02% -02% +27% tys szt m -02% 2013** w tym rachunki 2014** z 3kw dostępem 15 4kw przez 15 Internet/PC 1kw 16 2kw [%] 16 3kw 16 4kw 16 udział rachunków złotowych w ostatnim kwartale 940% co daje: tys szt 548% 543% 521% 543% 540% 544% 542% 552% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 % zmiana QoQ źródło: NBP opracowanie własne *) bieżące rachunki rozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komercyjne **) średnie z 4 kwartałów w roku ***) dane rzeczywiste/niepublikowane Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

10 RYNEK KONT OSOBISTYCH W POLSCE OSOBY PRYWATNE R kw 16 KNFpng ZŁOTOWYCH 24% 24% 25% 106% 19% 21% 28% 15% LICZBA KONT OSOBISTYCH*) OSÓB PRYWATNYCH 10% 02% 14% 13% 30% 05% 14% 06% tys szt +41% % tys szt k +06% w tym 2013** rachunki 2014** z dostępem 3kw 15 przez 4kw Internet/PC 15 1kw 16 [%] 2kw 16 3kw 16 4kw % 626% 666% 656% 646% 656% 663% 667% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 WALUTOWYCH k +06% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 tys szt +129% 09% 05% -01% 22% 01% 00% 01% -05% Liczba kont osobistych osób prywatnych w 4 kw 2016 wzrosła o blisko 275 tys Liczba kont złotowych wzrosła o ponad 200 tys, a kont prowadzonych w walucie obcej o prawie 60 tys k +15% w tym 2013** rachunki 2014** z dostępem 3kw 15przez 4kw Internet/PC 15 1kw 16 [%] 2kw 16 3kw 16 4kw 16 % zmiana QoQ źródło: NBP opracowanie własne 698% 704% 735% 780% 786% 795% 802% 810% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 *) bieżące rachunki rozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komercyjne **) średnie z 4 kwartałów w roku ***) dane rzeczywiste/niepublikowane Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

11 WZROST O +25% WARTOŚCI OPERACJI KARTAMI DEBETOWYMI W 4 KW 2016 R kw 16 KNFpng ZŁOTOWE DEPOZYTY BIEŻĄCE OSÓB PRYWATNYCH LICZBA ZŁOTOWYCH KONT OSOBISTYCH*) OSÓB PRYWATNYCH 09% 00% 13% 04% 31% 03% 13% 06% tys szt +34% ** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 43% 17% 09% 37% 52% 51% 12% 59% 60% mln PLN +109% k +59% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 lut 17 ZŁOTOWE ZOBOWIĄZANIA DO 1 ROKU OSÓB PRYWATNYCH -08% 02% 18% 07% -20% 23% 60% 05% -50% mln PLN +27% PER ROR, ty s PLN k +06% k +05% PER ROR, ty s PLN 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 lut 17 Wzrost q/q wartości operacji dokonywanymi kartami debetowymi w 4 kw o +2,5% Wzrost (+6%) depozytów bieżących osób prywatnych oraz wzrost zobowiązań do 1 roku (+0,5%) WARTOŚĆ OPERACJI KARTAMI DEBETOWYMI 20% 20% 49% 15% -50% 144% 33% 25% mln PLN +133% % zmiana QoQ źródło: NBP opracowanie własne k +25% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 *) bieżące rachunki rozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komercyjne **) średnie z 4 kwartałów w roku ***) dane rzeczywiste/niepublikowane Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

12 RYNEK KONT OSOBISTYCH W POLSCE PRZEDSIĘBIORCY I ROLNICY INDYWIDUALNI R kw 16 KNFpng ZŁOTOWYCH 20% 23% 13% 265% 23% 19% 27% 41% LICZBA KONT OSOB*) PRZEDS I ROLNIKÓW IND 09% 06% 00% 33% 02% 01% 02% -02% tys szt +27% % tys szt m -05% w tym 2013** rachunki 2014** z dostępem 3kw 15 przez 4kw Internet/PC 15 1kw 16 [%] 2kw 16 3kw 16 4kw % 531% 511% 529% 526% 530% 529% 538% ** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 WALUTOWYCH m -02% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 tys szt +188% 10% 02% 14% 13% 30% 05% 14% 06% Lekki spadek liczby kont osobistych oferowanych rolnikom i przedsiębiorcom indywidualnym Wzrost o +4% liczby kont walutowych w stosunku do poprzedniego kwartału k +41% w tym 2013** rachunki 2014** z dostępem 3kw 15przez 4kw Internet/PC 15 1kw 16[%] 2kw 16 3kw 16 4kw % 813% 745% 782% 781% 779% 761% 772% % zmiana QoQ źródło: NBP opracowanie własne 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 *) bieżące rachunki rozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komercyjne **) średnie z 4 kwartałów w roku ***) dane rzeczywiste/niepublikowane Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

13 W 3 KW 2016 SPADEK O -08% ZŁOTOWYCH DEPOZYTÓW BIEŻĄCYCH PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH R kw 16 KNFpng ZŁOTOWE DEPOZYTY BIEŻ PRZEDSIĘB I ROLNIKÓW IND LICZBA ZŁOT KONT OSOB*) PRZEDSIĘB I ROLNIKÓW IND 09% 05% -01% 22% 01% 00% 01% -05% tys szt % m -05% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 W 4 kw 2016 spadek liczby złotowych kont osobistych przedsiębiorców i rolników indywidualnych Wzrost +18% depozytów bieżących przedsiębiorców i rolników indywidualnych oraz spadek o -6,2% zobowiązań do 1 roku 44% 40% 39% 144% -68% 48% -08% 180% -36% mln PLN +156% PER ROR, ty s PLN k 180% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 lut 17 ZŁOTOWE ZOBOWIĄZ DO 1 ROKU PRZEDSIĘB I ROLNIKÓW IND 18% 16% -10% -42% 26% 00% 08% -62% 11% mln PLN +15% PER ROR, ty s PLN m737-62% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 lut 17 WARTOŚĆ OPERACJI KARTAMI DEBETOWYMI 20% 20% 49% 15% -50% 144% 33% 25% mln PLN +133% % zmiana QoQ źródło: NBP opracowanie własne k +25% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 *) bieżące rachunki rozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komercyjne **) średnie z 4 kwartałów w roku ***) dane rzeczywiste/niepublikowane Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

14 Śr wartość TRANSAKCYJNOŚĆ INTERNETOWA KNFpng LICZBA KONT OSOBISTYCH*) Z DOSTĘPEM PRZEZ INTERNET/PC przedsiębiorcy (i rolnicy) indywidualni osoby prywatne tys szt AKTYWNOŚĆ SPRZEDAŻOWA KLIENTÓW Z DOST DO ROR PRZEZ INTERNET średnia kwota operacji (PLN) średnia liczba operacji na ROR (szt) średnia wartość operacji na ROR (PLN) ** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 OPERACJE W INTERNECIE (SPRZEDAŻ) liczba operacji (tys szt) wartość operacji (mln PLN) ** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 źródło: NBP opracowanie własne / = Ost kw ** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 R² = 94% Śr ilość Wzrost liczby rachunków z dostępem przez internet/pc w 4 kw 2016 Spadek średniej kwoty operacji w Internecie (w przeliczeniu na ROR) w 4 kw 2016, wskutek silniejszego wzrostu liczby operacji do wzrostu ich wartości *) bieżące rachunki rozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komercyjne **) średnie z 4 kwartałów w roku ***) dane rzeczywiste/niepublikowane Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

15 Śr wartość TRANSAKCYJNOŚĆ KONT OSOBISTYCH OGÓŁEM OPERACJE VIA POS KNFpng LICZBA KONT OSOBISTYCH*) przedsiębiorcy (i rolnicy) indywidualni osoby prywatne tys szt AKTYWNOŚĆ SPRZEDAŻOWA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH ROR średnia kwota operacji (PLN) średnia liczba operacji na ROR (szt) średnia wartość operacji na ROR (PLN) ** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 OPERACJE BEZGOTÓWKOWE VIA POS (SPRZEDAŻ) / = liczba operacji (tys szt) wartość operacji (mln PLN) ** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw Ost kw W 4 kw 2016 wzrost liczby operacji na ROR oraz wartości operacji dający w efekcie lekki wzrost poziomu średniej kwoty operacji ** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 źródło: NBP opracowanie własne R² = 97% Śr ilość *) bieżące rachunki rozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komercyjne **) średnie z 4 kwartałów w roku ***) dane rzeczywiste/niepublikowane Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

16 Śr wartość TRANSAKCYJNOŚĆ KONT OSOBISTYCH OGÓŁEM WYPŁATY Z BANKOMATÓW KNFpng LICZBA KONT OSOBISTYCH*) AKTYWNOŚĆ BANKOMATOWA ROROWCÓW przedsiębiorcy (i rolnicy) indywidualni średnia kwota operacji (PLN) osoby prywatne średnia liczba operacji na ROR (szt) tys szt średnia wartość operacji na ROR (PLN) ** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 WYPŁATY Z BANKOMATÓW KRAJOWYCH liczba operacji (tys szt) wartość operacji (mln PLN) = ** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw ** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 źródło: NBP opracowanie własne Ost kw R² = 47% Śr ilość Kontynuacja wzrostu średniej kwoty operacji w 4 kw 2016 w wyniku silniejszego spadku średniej liczby operacji niż spadku ich średniej wartości *) bieżące rachunki rozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komercyjne **) średnie z 4 kwartałów w roku ***) dane rzeczywiste/niepublikowane Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

17 RYNEK KONT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH R kw 16 KNFpng OSÓB PRYWATNYCH LICZBA KONT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH*) 04% 59% -04% 27% 01% 15% 09% 02% tys szt +90% % 60% -05% 31% 01% 14% 09% 02% +91% tys szt k+02% jako 2013** udział w 2014** liczbie rachunków 3kw 15 4kw rozliczeniowych 15 1kw 16 [%] 2kw 16 3kw 16 4kw % 381% 447% 455% 443% 447% 444% 443% udział rachunków bez kont oszczęd w ostatnim kwartale 536% co daje: ~ 237 mln szt rachunków bez powiązanego konta oszczędnościowego 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 PRZEDSIĘBIORCÓW (I ROLNIKÓW) INDYWIDUALNYCH k+02% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16-14% 12% 41% -102% -17% 71% 12% -18% +48% tys szt udział rachunków bez kont oszczęd w ostatnim kwartale W 4 kw 2016 stabilizacja liczby kont oszczędnościowych stabilizacja liczby kont osób prywatnych oraz spadek liczby kont przedsiębiorców (-1,8%) % zmiana QoQ źródło: NBP opracowanie własne m-18% jako 2013** udział w 2014** liczbie rachunków 3kw 15 4kw rozliczeniowych 15 1kw 16 [%] 2kw 16 3kw 16 4kw % 114% 135% 117% 115% 123% 124% 122% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw % co daje: ~ 29 mln szt rachunków bez powiązanego konta oszczędnościowego *) bieżące rachunki depozytowe nierozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komeracyjne **) średnie z 4 kwartałów w roku ***) dane rzeczywiste/niepublikowane Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

18 RYNEK KONT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH OSOBY PRYWATNE R kw 16 KNFpng ZŁOTOWYCH LICZBA KONT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH*) OSÓB PRYWATNYCH 04% 60% -05% 31% 01% 14% 09% 02% tys szt % % 61% -06% 51% 01% 14% 09% 02% +99% tys szt k+02% w tym 2013** rachunki 2014** z dostępem 3kw 15 przez 4kw Internet/PC 15 1kw 16 [%] 2kw 16 3kw 16 4kw % 386% 454% 475% 461% 467% 465% 464% udział rachunków bez kont oszczęd w ostatnim kwartale 536% co daje: ~ 206 mln szt rachunków bez powiązanego konta oszczędnościowego 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 WALUTOWYCH k+02% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16-11% 51% 15% -235% 06% 02% 14% -01% -19% tys szt udział rachunków bez kont oszczęd w ostatnim kwartale Stabilizacja liczby kont oszczędnościowych osób prywatnych Utrzymanie poziomu liczby tych prowadzonych w walucie obcej 53,6% złotowych i blisko 76% walutowych kont osobistych nie posiada powiązanego stowarzyszonego konta oszczędnościowego m-01% w tym 2013** rachunki 2014** z dostępem 3kw 15przez 4kw Internet/PC 15 1kw 16[%] 2kw 16 3kw 16 4kw % 318% 372% 257% 254% 249% 246% 242% 758% co daje: ~ 30 mln szt rachunków bez powiązanego konta oszczędnościowego 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 % zmiana QoQ źródło: NBP opracowanie własne *) bieżące rachunki depozytowe nierozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komeracyjne **) średnie z 4 kwartałów w roku ***) dane rzeczywiste/niepublikowane Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

19 RYNEK KONT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH PRZEDSIĘBIORCY I ROLNICY INDYWIDUALNI R kw 16 KNFpng ZŁOTOWYCH LICZBA KONT OSZCZ*) PRZEDS I ROLNIKÓW IND -14% 12% 41% -102% -17% 71% 12% -18% tys szt +48% + -15% 19% 40% -40% -18% 73% 08% -13% +78% tys szt m-13% w tym 2013** rachunki 2014** z dostępem 3kw 15przez 4kw Internet/PC 15 1kw 16 [%] 2kw 16 3kw 16 4kw 16 udział rachunków bez kont oszczęd w ostatnim kwartale 873% co daje: ~ 27 mln szt % 108% 129% 121% 118% 127% 128% 127% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 rachunków bez powiązanego konta oszczędnościowego WALUTOWYCH m-18% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 24% -50% 56% -739% 22% 06% 201% -178% tys szt -322% udział rachunków bez kont oszczęd w ostatnim kwartale Spadek o -1,3% złotowych kont oszczędnościowych i spadek o blisko -18% liczby kont oszczędnościowych prowadzonych w walucie obcej dla przedsiębiorców i rolników indywidualnych Ponad 87% złotowych i blisko 95% walutowych kont firmowych nie posiada konta lokacyjnego wg danych za 4 kw m-178% w tym 2013** rachunki 2014** z dostępem 3kw 15przez 4kw Internet/PC 15 1kw 16[%] 2kw 16 3kw 16 4kw % 252% 269% 56% 55% 55% 64% 51% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw % co daje: ~ 02 mln szt rachunków bez powiązanego konta oszczędnościowego % zmiana QoQ źródło: NBP opracowanie własne *) bieżące rachunki depozytowe nierozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komeracyjne **) średnie z 4 kwartałów w roku ***) dane rzeczywiste/niepublikowane Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

20 W 4 KW 2016 WZROST LICZBY WYDANYCH KART OGÓŁEM, W WYNIKU WZROSTU KART DEBETOWYCH KNFpng Struktura liczby wydanych kart, wg sposobu rozliczania transakcji R kw 16 karty debetowe LICZBA KART OGÓŁEM tys szt % % 820% 812% 816% 818% 819% 820% 822% +06% k +15% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 karty obciążeniowe 09% 08% 08% 08% 08% 08% 08% 07% -49% ** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 Spadek liczby wydanych kart kredytowych (-21% średniorocznie) i obciążeniowych (-5% cagr) począwszy od końca 2011 roku Wzrost liczby kart kredytowych w 4 kw 2016 Lekki wzrost r/r liczby kart debetowych W ostatnim kwartale wzrost o 1,5% dający wzrost kart ogółem na poziomie +1,3% (o ponad 400 tys sztuk) **) średnie z 4 kwartałów w roku źródło: NBP opracowanie własne k +13% m -07% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 karty kredytowe 182% 172% 180% 176% 175% 174% 172% 171% -21% k +04% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 udział w kartach ogółem Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

21 W 4 KW 2016 WZROST LICZBY KART KLIENTÓW BIZNESOWYCH O PONAD 7% KNFpng Struktura liczby wydanych kart, wg typu klienta R 2kw 15-3kw 16 karty klientów indywidualnych LICZBA KART OGÓŁEM tys szt +47% 00% 00% 919% 915% 915% 913% 909% 904% +34% m -07% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 karty klientów biznesowych 00% 00% 81% 85% 85% 87% 91% 96% +187% k +16% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 W 4 kw wzrost liczby kart klientów biznesowych o ponad +7% oraz spadek klientów indywidualnych o -0,7% Wzrost liczby kart zbliżeniowych o +13% Funkcję zbliżeniową posiada 773% wszystkich kart na rynku k +71% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 karty zbliżeniowe 00% 00% 764% 767% 775% 774% 775% 773% +55% **) średnie z 4 kwartałów w roku; suma kart debetowych, obciążeniowych i kredytowych źródło: NBP opracowanie własne k +13% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 udział w kartach ogółem Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

22 LICZBA KART DEBETOWYCH NA TLE LICZBY KONT OSOBISTYCH OSÓB PRYWATNYCH ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW IND R kw 16 KNFpng LICZBA KART DEBETOWYCH tys szt +06% ŚREDNIA LICZBA KART DEBETOWYCH NA RACHUNEK ROR szt -22% k +15% ** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 = LICZBA ZŁOTOWYCH KONT OSOBISTYCH*) OGÓŁEM 09% 00% 12% 06% 28% 03% 12% 05% k+10% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 oraz SZACUNKOWA LICZBA KONT BEZ WYDANEJ KARTY DEBETOWEJ -07% -37% 201% -12% 70% -19% 08% -16% tys szt % mln szt % k+05% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 m-16% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 % zmiana QoQ *) bieżące rachunki rozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komercyjne źródło: NBP opracowanie własne **) średnie z 4 kwartałów w roku Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

23 LICZBA KART KREDYTOWYCH NA TLE LICZBY KONT OSOBISTYCH OSÓB PRYWATNYCH ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW IND R kw 16 KNFpng LICZBA KART KREDYTOWYCH tys szt -21% ŚREDNIA LICZBA KART KREDYTOWYCH NA RACHUNEK ROR szt -43% k +04% ** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 = LICZBA ZŁOTOWYCH KONT OSOBISTYCH*) OGÓŁEM 09% 00% 12% 06% 28% 03% 12% 05% m-01% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 oraz SZACUNKOWA LICZBA KONT BEZ WYDANEJ KARTY DEBETOWEJ 24% 24% 24% 112% 19% 21% 28% 16% tys szt % mln szt % k+05% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 k+05% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 % zmiana QoQ *) bieżące rachunki rozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komercyjne źródło: NBP opracowanie własne **) średnie z 4 kwartałów w roku Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

24 RYNKEK KART W POLSCE WG TECHNOLOGII ZAPISU DANYCH KNFpng Struktura liczby wydanych kart, wg technologii zapisu danych R kw 16 karty wyposażone w pasek magnetyczny LICZBA KART OGÓŁEM tys szt % + 117% 63% 36% 38% 38% 38% 41% 46% % k +123% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 karty wyposażone w pasek magnetyczny i mikroprocesor % 933% 953% 949% 950% 948% 944% 937% +45% ** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 karty wyposażone w mikroprocesor 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 W 4 kw 2016 wzrost kart wyposażonych wyłącznie w pasek magnetyczny (o ponad 12%) Wzrost kart wyposażonych w pasek magnetyczny i mikroprocesor (+0,8%, prawie +300 tys szt) oraz znaczny wzrost zawierających sam mikroprocesor (ponad 18%, blisko +50 tys szt) **) średnie z 4 kwartałów w roku źródło: NBP opracowanie własne k +13% k +08% + 01% 01% 05% 05% 05% 06% 07% 09% +1438% ** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 karty wirtualne 04% 03% 06% 08% 07% 07% 07% 09% +381% k +183% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 udział w kartach ogółem Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec k +231%

25 ROZWÓJ RYNKU KART DEBETOWYCH R kw 16 KNFpng ZADŁUŻENIE W RACHUNKU BIEŻĄCYM mln PLN -34% m -07% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 LICZBA KART DEBETOWYCH = tys szt +06% k +15% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 ŚREDNIE ZADŁUŻENIE NA KARTĘ DEBETOWĄ PLN % m -21% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 Spadek średniego zadłużenia na kartę debetową w 4 kw 2016 o -2,1% ze względu na spadek zadłużenia w rachunku bieżącym (-0,7%) w stosunku do wzrostu liczby kart debetowych (+1,5%) 350 **) średnie z 4 kwartałów w roku źródło: NBP opracowanie własne Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

26 KARTY DEBETOWE KARTY OGÓŁEM OPERACJE DOKONYWANE KARTAMI DEBETOWYMI R kw 16 KNFpng WARTOŚĆ OPERACJI LICZBA OPERACJI ŚREDNIA KWOTA OPERACJI mln PLN tys szt PLN +128% +232% -84% = k +28% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 k +34% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 m -05% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw % 912% 917% 916% 916% 919% 922% 920% 882% 890% 897% 900% 903% 905% 905% 906% +133% +243% -89% = k +25% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 k +35% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 m -09% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 W 4 kw 2016 nastąpił silniejszy wzrost liczby operacji kartami debetowymi (+3,5%) w stosunku do wzrostu wartości operacji (+2,5%), co w efekcie spowodowało spadek średniej kwoty operacji o -0,9% Od 2011 można zaobserwować systematyczny spadek średniej kwoty transakcji dokonywanych kartami, w tym również w odniesieniu do kart debetowych (-8,9% rocznie) oraz systematyczny wzrost wartości (ok +13% rocznie) i liczby operacji (ok +23% rocznie) źródło: NBP opracowanie własne **) średnie z 4 kwartałów w roku udział w operacjach ogółem Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

27 OPERACJE DOKONYWANE KARTAMI DEBETOWYMI R kw 16 KNFpng WARTOŚĆ OPERACJI NA KARTĘ* PLN +127% ŚREDNIA KWOTA OPERACJI* PLN -89% k +10% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 = LICZBA OPERACJI NA KARTĘ* szt +237% m -09% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw W 4 kw 2016 r spadek średniej kwoty operacji dokonywanej kartą debetową W wyniku wzrostu liczby operacji na kartę (+1,0%) w stosunku do silniejszego wzrostu liczby wartości operacji na kartę (+2,0%) k +20% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 źródło: NBP opracowanie własne **) średnie z 4 kwartałów w roku *) średniomiesięcznie Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

28 W 4 KW 2016 WZROST WARTOŚCI OPERACJI OGÓŁEM O OK 28% WZROST BEZGOTÓWKOWYCH (+10%) I SPADEK GOTÓWKOWYCH (-16%) *) R kw 16 KNFpng WARTOŚC OPERACJI OGÓŁEM (KRAJOWE I ZAGR) mln PLN +128% w tym bezgotówkowych (krajowych i zagr) 308% 339% 356% 376% 372% 371% 370% 396% +227% udział operacji krajowych w ostatnim kwartale 926% i w odpowiednim kwartale rok wcześniej % ** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw ** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 w tym gotówkowych (krajowych i zagr) % 927% Wzrost wartości operacji bezgotówkowych i gotówkowych w 4 kw 2016 roku analogiczne do sytuacji w 4 kw 2015 r Systematyczny wzrost wartości transakcji (blisko 13% rocznie) i ilości (ponad 23% rocznie) operacji ogółem 692% 661% 644% 624% 628% 629% 630% 604% +78% udział operacji krajowych w ostatnim kwartale 985% i w odpowiednim kwartale rok wcześniej udział w kartach ogółem *) dot operacji kartowych średnia wartość transakcji (PLN) **) średnie z 4 kwartałów w roku liczba transakcji (tys szt) źródło: NBP opracowanie własne % 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw % Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

29 STRUKTURA TRANSAKCJI KARTOWYCH KRAJOWE OPERACJE GOTÓWKOWE R kw 16 KNFpng średnia kwota transakcji WARTOŚĆ KRAJOWYCH OPERACJI GOTÓWKOWYCH PLN +69% +63% -05% +170% BANKOMATY KASY BANKU CASH BACK INNE mln PLN +78% % 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 liczba transakcji tys szt BANKOMATY KASY BANKU CASH BACK INNE X % % % % = 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 udział operacji bankomatowych w ostatnim kwartale **) średnie z 4 kwartałów w roku średnia wartość transakcji (PLN) liczba transakcji (tys szt) i w analogicznym 848% kwartale 905% rok wcześniej Systematyczny wzrost liczby operacji typu cash-back (ponad 55% rocznie), choć jego skala nadal pozostaje relatywnie mała Systematyczny spadek liczby operacji w kasach banków (-18,7% rocznie) przy średnim wzroście średniej kwoty tej transakcji o 6,3% rokrocznie źródło: NBP opracowanie własne Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

30 RYNEK KART W POLSCE TRANSAKCJE BEZGOTÓWKOWE ROZLICZANE PRZEZ AGENTÓW ROZLICZENIOWYCH *) R kw 16 KNFpng LICZBA AKCEPTANTÓW, PUNKTÓW HANDLOWO-USŁUGOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ AKCEPTUJĄCYCH ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE tys szt +194% +185% +185% LICZBA URZĄDZEŃ AKCEPTUJĄCYCH ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE LICZBA PUNKTÓW HANDLOWO-USŁUGOWYCH LICZBA AKCEPTANTÓW W LICZBIE: udział transakcji terminalowych w ostatnim kwartale i w odpowiednim kwartale rok wcześniej URZĄDZEŃ AKCEPTUJĄCYCH ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE 1000% 1000% PUNKTÓW HANDLOWO- USŁUGOWYCH 935% 939% AKCEPTANTÓW 935% 936% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 WARTOŚĆ OPERACJI LICZBA OPERACJI ŚREDNIA KWOTA OPERACJI mln PLN +249% tys szt +334% PLN -64% = ** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw ** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw ** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw % 985% 969% 969% 960% 959% 953% 952% 995% 994% 990% 983% 984% 984% 984% 982% źródło: NBP opracowanie własne **) średnie z 4 kwartałów w roku *) za posrednictwem terminali POS, imprinterów i w Internecie udział transakcji przez terminale POS Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

31 RYNEK KART W POLSCE (1) TERMINALE POS R kw 16 KNFpng LICZBA AKCEPTANTÓW, PUNKTÓW HANDLOWO-USŁUGOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ AKCEPTUJĄCYCH ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE tys szt +194% LICZBA URZĄDZEŃ AKCEPTUJĄCYCH ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE +170% +166% LICZBA PUNKTÓW HANDLOWO-USŁUGOWYCH LICZBA AKCEPTANTÓW Kontynuacja trendu wzrostu liczby (+33% rocznie) i wartości transakcji (23% rocznie) wraz z długoterminowym spadkiem ich średniej wartości operacji w terminalach POS (-7%) Dynamiczny wzrost liczby urządzeń, PHU (ok +19% r/r) oraz liczby akceptantów w zakresie operacji dokonywanych via POS ponad 16% rocznie 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 WARTOŚĆ OPERACJI LICZBA OPERACJI ŚREDNIA KWOTA OPERACJI mln PLN tys szt PLN +234% +328% -71% = ** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw ** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 źródło: NBP opracowanie własne **) średnie z 4 kwartałów w roku 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

32 RYNEK KART W POLSCE (2) SPRZEDAŻ W INTERNECIE R kw 16 KNFpng LICZBA AKCEPTANTÓW, PUNKTÓW HANDLOWO-USŁUGOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ AKCEPTUJĄCYCH ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE tys szt +555% LICZBA PUNKTÓW HANDLOWO-USŁUGOWYCH +857% LICZBA AKCEPTANTÓW Dynamiczny wzrost wartości transakcji dokonywanych w Internecie (+80%) przy rosnącej średniej liczbie operacji na poziomie +85% rocznie Wzrost liczby PHU (+55,5% rocznie) oraz liczby akceptantów (+85,7% rocznie) w zakresie operacji dokonywanych w Internecie 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 WARTOŚĆ OPERACJI LICZBA OPERACJI ŚREDNIA KWOTA OPERACJI mln PLN +800% tys szt +853% PLN -28% = ** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw ** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw ** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 źródło: NBP opracowanie własne **) średnie z 4 kwartałów w roku Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

33 LICZBA TRANSAKCJI KARTOWYCH LICZBA AKCEPTANTÓW transakcji kartowych DYNAMICZNY ROZWÓJ SPRZEDAŻY VIA POS (+15%) I SPRZEDAŻY W INTERNECIE (+91%) R kw 16 KNFpng tys szt +857% +166% SPRZEDAŻ W INTERNECIE TERMINALE POS Liczba 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 tys szt -31% KARTY OBCIĄŻENIOWE +243% KATY DEBETOWE +128% KART KREDYTOWE Ost kw R² = 98% urządzeń akceptujących Pozytywna zależność pomiędzy liczbą transakcji kartowych a liczbą urządzeń akceptujących Wzrost liczby transakcji z wyjątkiem transakcji kartami typu charge, jak również wzrost liczby akceptantów ** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 źródło: NBP opracowanie własne **) średnie z 4 kwartałów w roku Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

34 DALSZY WZROST LICZBY BANKOMATÓW (R +6%) I URZADZEŃ AKCEPTUJĄCYCH (R +18%) R kw 16 KNFpng ŚREDNIA LICZBA TRANSAKCJI BANKOMATOWYCH LICZBA TRANSAKCJI kartowych bezgotówkowych (karty płatnicze) bankomatowych tys szt LICZBA urzadzeń akceptujących bankomatów przedsiębiorstw handl-usług (PHU) w Internecie +173% +194% OGÓŁEM LICZBA URZĄDZEŃ AKCEPTUJĄCYCH tys szt +77% LICZBA BANKOMATÓW LICZBA PHU W INTERNECIE % Szybszy wzrost liczby urządzeń akceptujących (+19,4%) niż liczby bankomatów (+7,7%) Wzrost liczby transakcji bezgotówkowych oraz spadek poziomu transakcyjności bankomatowej Dynamiczny wzrost liczby PHU w Internecie (+55,5% rocznie) Stabilizacja liczby transakcji na urządzenia akceptujące oraz spadek liczby transakcji na bankomat przy 45-krotnie wyższej średniej liczbie transakcji na bankomat w stosunku do średniej liczby transakcji na urządzenie akceptujące 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 ŚREDNIA LICZBA TRANSAKCJI na urzadzenie akceptujące w bankomacie tys szt = źródło: NBP opracowanie własne **) średnie z 4 kwartałów w roku Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

35 OGÓŁEM DEPOZYT + PRZELEW ZAKUP USŁUG WYPŁATA GOTÓWKI BANKOMATY R kw 16 KNFpng WARTOŚĆ OPERACJI mln PLN +30% LICZBA OPERACJI tys szt -37% = ŚREDNIA KWOTA OPERACJI PLN +69% ** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw % 2kw 16 3kw 16 4kw ** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw % 2kw 16 3kw 16 4kw ** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16-04% 2kw 16 3kw 16 4kw ** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw % ** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw % ** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw % ** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw % ** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16-21% 2kw 16 3kw 16 4kw ** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw % ** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw ** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw ** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 Spadek liczby wypłat gotówki w bankomatach w 4 kw 2016, analogiczny do spadku w 4 kw 2015 Spadek liczby (-27% r/r) i wartości (-27%) zakupu usług w bankomatach oraz wzrost średniej kwoty transakcji typu depozyt/przelew w bankomatach źródło: NBP opracowanie własne **) średnie z 4 kwartałów w roku Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

36 Konta Osobiste i Karty Debetowe dla Klienta Detalicznego KONTA OSOBISTE I PRODUKTY POWIĄZANE > Oferta produktowa banków 39 > Zmiany w ofercie 44 Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego KNFpng

37 LICZBA KONT OSOBISTYCH W BANKACH ZMIANY W OSTATNICH 4 KWARTAŁACH KNFpng LICZBA KONT OSOBISTYCH W BANKACH *) dane w ty s szt LICZBA RACHUNKÓW 3Q16 2Q16 1Q16 4Q15 SUMA (4 KW) PKO MBK ING PEO RFS PBK INT GT B NSB BZW DBK NEO ORF BOS T MB BPC ALR BPS BPS Bezposrednia konkurencja źródło: sprawozdania finansowe banków research internetowy opracowanie własne *) PKO, INT - dane wyszacowane na podstawie łącznej liczby rachunków obu działalności, wraz z NDA GTB - z uwgl rachunków w ramach działalności Getin Online BOS, BPH - dane na liczby ROR wyszacowane na podstawie ogólnej liczby rachunków ROR i rachunków oszczędnościowych INV- dane szacunkowe MER, BPS - brak danych RFS - wraz z byłym Polbankiem MBK - wraz z byłym Mulitbankiem BZW - wraz byłym Kredyt Bankiem Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

38 SEGMENTACJA KONT OSOBISTYCH ZAŁOŻENIA KNFpng KLIENT MASOWY CHARAKTERYSTYKA KLIENTA STANDARDOWY M asowy klient detaliczny, nieprzejawiający szczególnych cech w zakresie transakcyjności ZAŁOŻENIA PRODUKTU Produkt standardowy, niewyprofilowany pod żadnym aspektem transakcyjności W przypadku braku takiego produktu następuje pokrycie produktem z podsegmentu aktywnego AKTYWNY Klient masowy dokonujący wielu operacji i transakcji w różnych kanałach dystrybucji Klient ceniący sobie brak opłat transakcyjnych i akceptujący relatywnie wysoką opłatę za prowadzenie rachunku Klient mocno wrażliwy na sieć bezpłatnych bankomatów Produkt charakteryzujący się wysoką opłatą za prowadzenie rachunku oraz brakiem opłat transakcyjnych W przypadku braku takiego produktu następuje pokrycie produktem z podsegmentu standardowego KONSUMPCYJNY Klient masowy chętnie korzystający z szybkiego finansowania w postaci kredytów gotówkowych, kart kredytowych oraz kredytu w koncie, dokonujący wielu zakupów lub spłacający posiadane zadłużenie Klient posiadający minimalny osad na rachunku Produkt charakteryzujący się relatywnie niskim oprocentowanie kredytu odnawialnego w koncie, a także produkt posiadający funkcjonalność dopuszczalnego salda debetowego W przypadku braku takiego produktu następuje pokrycie produktem z podsegmentu standardowego OSZCZĘDNY Klient masowy mający stosunkowo wysoki osad na koncie osobistym, chętnie poszukujący dodatkowych możliwości oszczędnościowych Klient mało transakcyjny, przykładający większą uwagę do opłaty za konto i kartę niż do opłat transakcyjnych Produkt charakteryzujący oprocentowaniem porównywalnym z oprocentowaniem produktów oszczędnościowych w niskich pasach kwotowych Produkt wymuszający pewien stopień transakcyjności w celu obniżenia lub zniesienia opłaty za prowadzenie rachunku lub użytkowanie karty W przypadku braku takiego produktu następuje pokrycie produktem z podsegmentu standardowego KLIENT ZAMOŻNY CHARAKTERYSTYKA KLIENTA STANDARDOWY Klient zamożny (bankowości osobistej lub prywatnej) posiadający często znaczny osad na rachunku, ceniący sobie dodatkowe ubezpieczenia, świadomy ponoszonych kosztów, akceptujący opłatę za prowadzenie rachunku, nieakceptujący opłat transakcyjnych Klient stosunkowo chętnie korzysta z x- sellu ZAŁOŻENIA PRODUKTU Produkt charakteryzujący podwyższonym oprocentowaniem, relatywnie wysoką opłatą za prowadzenie rachunku, brakiem opłat transakcyjnych W ofercie bogaty pakiet ubezpieczeń opcjonalnych oraz usług dodatkowych Dostęp do korzystnego finansowania W przypadku braku takiego produktu ten segment nie jest pokrywany PRESTIŻOWY Klient bardzo zamożny posiadający znaczny osad na rachunku, ceniący sobie dodatkowe ubezpieczenia, świadomy ponoszonych kosztów, akceptujący opłatę za prowadzenie rachunku, nieakceptujący opłat transakcyjnych Klient stosunkowo chętnie korzysta z x-sellu, aczkolwiek nie poświęca czasu na analizę oferty banku Produkt charakteryzujący podwyższonym oprocentowaniem, bardzo wysoką opłatą za prowadzenie rachunku, brakiem pozostałych opłat (w tym transakcyjnych) Dodatkowo klient otrzymuje w cenie szeroki pakiet ubezpieczeń i assisatnce Szeroki dostęp do korzystnego finansowania W przypadku braku takiego produktu następuje pokrycie produktem z podsegmentu zamożnego Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

39 SEGMENTACJA KONT OSOBISTYCH ZAŁOŻENIA KNFpng KLIENT INTERNETOWY STANDARDOWY CHARAKTERYSTYKA KLIENTA Internetowy klient detaliczny, wysoce preferujący transakcyjność internetową i pozaoddziałową Klient unikający wysokich opłat za prowadzenie rachunku jak i za transakcje w kanałach elektronicznych Klient akceptuje wysoki koszt transakcji w oddziałach ZAŁOŻENIA PRODUKTU Produkt z dostępem przez Internet, komórkę, , wymuszający pewien stopień transakcyjności w celu obniżenia opłaty za prowadzenie rachunku lub kartę W przypadku braku takiego produktu ten segment nie jest pokrywany KLIENT MŁODY STANDARDOWY CHARAKTERYSTYKA KLIENTA M łody klient detaliczny (w wieku do 30 lat), preferujący transakcyjność internetową i pozaoddziałową Klient unikający wysokich opłat za prowadzenie rachunku jak i za transakcje w kanałach elektronicznych Klient mający mały osad na rachunku, często korzystający z finansowania ZAŁOŻENIA PRODUKTU Produkt charakteryzujący się niskimi opłatami, często z dostępem przez Internet, wymuszający pewien stopień transakcyjności w celu obniżenia opłaty za prowadzenie rachunku lub kartę Produkt często posiada relatywnie korzystnie oprocentowany limit w koncie W przypadku braku takiego produktu ten segment nie jest pokrywany JUNIOR Bardzo młody klient detaliczny (w wieku do 18 lat), mało transakcyjny, mający mały osad na rachunku Klient mało świadomy ponoszonych kosztów Produkt charakteryzujący się przeciętnymi i relatywnie wysokimi opłatami Konto często nie posiada wielu funkcjonalności Konto często zakładane jest przez rodziców lub opiekunów W przypadku braku takiego produktu następuje pokrycie produktem z podsegmentu młodego standardowego KLIENT SENIOR STANDARDOWY CHARAKTERYSTYKA KLIENTA Starszy klient detaliczny (w wieku pow 60 lat), preferujący transakcyjność oddziałową Klient mało świadomy, chętnie korzystający z programów lojalnościowych i dodatkowych produktów Klient mający relatywnie wysoki osad na rachunku, dość często korzystający z finansowania ZAŁOŻENIA PRODUKTU Produkt charakteryzujący się relatywnie wysokimi opłatami, mocno scrosselowany z dodatkowymi ubezpieczeniami, programami lojalnościowymi lub produktami okołororowymi Produkt często posiada relatywnie korzystne oprocentowanie konta osobistego W przypadku braku takiego produktu ten segment nie jest pokrywany Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

40 SEGMENTACJA KONT OSOBISTYCH KNFpng SEGMENTACJA KONT OSOBISTYCH W BANKACH uwzgl produkty w ofercie ROR skierowanej do klienta indywidualnego MASOWI SEGMENT / PODSEGMENT ZAMOŻNI INTERNET MŁODZI SENIORZY Bank standard aktywni konsumpcyjni oszczedni standard presitż standard standard junior standard PKO R R P P R R O R R O PEO P R P P R R R R R R BZW R P R R O O O O O R MBK P R R P R P O P R O ING R P P P R P R R R O GTB R P P P O O O R P O R R P P P P R P P O R R P R R P O R R O ALR P R R R R P O O R O TMB O O O O R P R O O O R R P P R R R O O O BOS R P R P R P O O O O R R P P R P O R P O RFS O O O O O R R O O O PBK R R P R O O R O O O BPC R R P P O O O O O R R P P R R P R O R O DBK R R R P O R R R P O INT 1) O O O O O O R O O O BPS R R P P R P O O R O P R P R R P O R P R NSB O O R O O O O O O O ORF R P P P O O O O R O NEO R R P P O O O O O O W analizowanej grupie, 14 banków nie posiada oferty dedykowanej dla segmentu internetowego a w odniesieniu do kont dla klienta seniora tylko 4 banki posiadały dedykowaną ofertę: PEO, BZW, BPC i Ofertę dedykowaną w największym stopniu posiadają: PKO BP wraz z marką Inteligo, Pekao SA, mbank, a także ING, Millennium oraz Deutsche Bank Ofertę w najmniejszym stopniu dedykowaną mają: Nest Bank, neobank, Bank Pocztowy, Orange Finanse i T-Mobile UB R P O ROR dedykowany do segmentu Segment pokrywany RORem dedykowanym do innego segmentu Segment nie pokrywany 1) marka PKO BP Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

41 SYNTETYCZNY OBRAZ KONT OSOBISTYCH KNFpng SYNTETYCZNY OBRAZ KONT OSOBISTYCH PLN, koszt dla klienta: > wysoce transakcyjnego: 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet); 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet); 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet); 4 'płatne' wypłaty z bankomatu; 7 transakcji kartą na kwotę 500 zł > przeciętnie transakcyjnego: 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet); 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet); 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet); 2 'płatne' wypłaty z bankomatu; 4 transakcji kartą na kwotę 250 zł > słabo transakcyjnego: 2 przelewów zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet); 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet); 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet); 1 'płatne' wypłaty z bankomatu; 2 transakcji kartą na kwotę 150 zł KNF zaznaczony jest większymi znacznikami (kolory odpowiadają transakcyjności klientów) Mediana zaznaczona została poziomymi znacznikami 120 Wysoka transakcyjność Przecietna transakcyjność 100 Słaba transakcyjność Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

42 STRATEGIE BANKÓW W ZAKRESIE KONT OSOBISTYCH KOSZT DLA KLIENTA WYSOCE TRANSAKCYJNEGO KNFpng KOSZT DLA KLIENTA (WYBRANE SEGMENTY) Wybrane segmenty, koszt pokazany w przedziale PLN, w skali miesięcznej Masowy standard PKO PEO BZW MBK ING GTB Masowy Seniorzy aktywni Młodzi standard Internet max 120 PLN Zamożni standard ALR TMB BOS 60 PLN min 0 PLN RFS PBK BPC DBK INT BPS NSB ORF NEO Mediana Rozpietość kosztu dla klienta (30%-70% banków) Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

43 STRATEGIE BANKÓW W ZAKRESIE KONT OSOBISTYCH KOSZT DLA KLIENTA PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO KNFpng KOSZT DLA KLIENTA (WYBRANE SEGMENTY) Wybrane segmenty, koszt pokazany w przedziale PLN, w skali miesięcznej Masowy standard PKO PEO BZW MBK ING GTB Masowy Seniorzy aktywni Młodzi standard Internet max 100 PLN Zamożni standard ALR TMB BOS 50 PLN min 0 PLN RFS PBK BPC DBK INT BPS NSB ORF NEO Mediana Rozpietość kosztu dla klienta (30%-70% banków) Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

44 STRATEGIE BANKÓW W ZAKRESIE KONT OSOBISTYCH KOSZT DLA KLIENTA SŁABO TRANSAKCYJNEGO KNFpng KOSZT DLA KLIENTA (WYBRANE SEGMENTY) Wybrane segmenty, koszt pokazany w przedziale PLN, w skali miesięcznej Masowy standard PKO PEO BZW MBK ING GTB Masowy Seniorzy aktywni Młodzi standard Internet max 80 PLN Zamożni standard ALR TMB BOS 40 PLN min 0 PLN RFS PBK BPC DBK INT BPS NSB ORF NEO Mediana Rozpietość kosztu dla klienta (30%-70% banków) Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

45 ZMIANY W OFERCIE BANKÓW KNFpng DATA BANK Liczba nowości* nowych promocji* zmian produktowych* wycofań produktów* 1 mar 2017 Bank Pocztowy mar 2017 Bank Zachodni WBK mar 2017 Citi Handlowy mar 2017 Credit Agricole mar 2017 ING Bank Śląski mar 2017 ING Bank Śląski mar 2017 ING Bank Śląski mar 2017 Raiffeisen Polbank mar 2017 Alior Bank Liczba zdarzeń od poczatku miesiąca Wszystkie banki źródło: strony www banków infolinie bankowe opracowanie własne prnewspl * w następującym rozumieniu: now ości - now e produkty w ofercie promocje - now e oferty promocyjne zmiany - produkty których w arunki oferow ania uległy zmianie w ycofania - produkty w ycofane z oferty Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

46 ZMIANY W OFERCIE BANKÓW PROMOCJE KNFpng BANK PRODUKT OKRES OBOWIĄZYW OD DO TYG WYŚ* TYG OBOW** Bank Pocztow y B P C png Naklejka płatnica Bank Zachodni WBK B Z W png Karty kredy tow e Credit Agricole CA G png 1 Konto OPIS W ramach promocji "Zw rot opłaty za w y danie Naklejki płatniczej" premia dla klientów decy dujący ch się na zakupienie naklejki zbliżeniow ej w postaci 10 zł, będący ch rów now artością opłaty za w y danie W ramach promocji "200 zł na dzień dobry " now y posiadacz konta i karty kredy tow ej, który w y kona 5 transakcji kartą kredy tow ą otrzy ma nagrodę 150 zł Nagroda dodatkow a 50 zł w przy padku dokonania 1 transakcji mobilnej mobilną kartą kredy tow ą W ramach promocji "Mobilne 1 Konto II" dla now y ch klientów otw ierający ch 1 Konto w raz z kartą debetow ą możliw ość otrzy mania premii w w y sokości 25 zł/mies maks 247 zł pod w arunkiem zapew nienia w pły w ów w w y sokości 500 zł oraz dokonania 3 przelew ów miesięcznie z poziomu aplikacji mobilnej Liczba zdarzeń od poczatku miesiąca Wszystkie banki 3 źródło: strony www banków infolinie bankowe opracowanie własne prnewspl Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

47 ZMIANY W OFERCIE BANKÓW NOWOŚCI KNFpng BANK OKRES OBOWIĄZYWANIA OD DO Bank Pocztow y B P C png Naklejka Zbliżeniow a Citi Handlow y CI T png PRODUKT Karta Debetow a World Elite MasterCard TYG WYŚ* TYG OBOW** Raiffeisen Polbank RF S png Ubezpieczenie CYBER Pomoc Raiffeisen Polbank RF S png Karta Wy marzona Visa Alior Bank A LR png Konto Korzy stne OPIS Now y rodzaj karty debetow ej w postaci Naklejki zbliżeniow ej 10 zł za w y danie, 5 zł za zmianę numeru PIN i 0,99 zł/mies za obsługę Now a karta płatnicza w y daw ana w y łącznie Klientom posiadający m Konto Osobiste Citigold Priv ate Client, który ch średnie saldo na w szy stkich rachunkach w dany m miesiącu w y nosi przy najmniej zł Now e, bezpłatne ubezpieczenie do karty debetow ej MasterCard Debit - w sparcie i pomoc praw na min w zakresie kradzieży środków Wy marzonego Konta Osobistego (np nieupow ażnione w y korzy stanie w Internecie dany ch karty debetow ej przez osobę trzecią), konfliktu ze sklepami on-line, utraty dany ch z dy sku komputera, laptopa czy tabletu, utraty reputacji internetow ej, kradzieży tożsamości internetow ej (np w celu zaciągnięcia kredy tu w czy imś imieniu) Karta debetow a do Wy marzonego Konta Osobistego, opłata miesięczna 3 zł, brak opłaty jeżeli w y konano min 1 operację bezgotów kow ą; darmow e w y płaty z bankomatów banku i Euronet, pozostałe w y płaty krajow e 6 zł Now e konto osobiste (w cześniej w ofercie Banku BPH pod nazw ą Konto Kapitalne) z opłatą za prow adzenie 9,99 zł, darmow ą kartą debetow ą Darmow e w szy stkie bankomaty w Polsce i za granicą w przy padku przelew ania w y nagrodzenia Liczba zdarzeń od poczatku miesiąca Wszystkie banki 5 źródło: strony www banków infolinie bankowe opracowanie własne prnewspl Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

48 ZMIANY W OFERCIE BANKÓW KNFpng BANK PRODUKT DATA ZMIANY OPIS ZMIANY Citi Handlow y CI T png Citi Konto Podw y ższenie opłaty za kartę debetow ą z 6 zł na 8 zł miesięcznie Citi Handlow y CI T png Citi Konto Podw y ższenie opłaty za polecenie przelew u - realizacja polecenia przelew u u doradcy Citi Phone lub w oddziale z 10 zł na 20 zł Citi Handlow y CI T png Citi Konto Wdrożenie możliw ości zlecania przelew ów w y kony w any ch przez sy stem SORBNET przez Citibank Online (20 zł) Citi Handlow y CI T png Citi Konto Wdrożenie możliw ości w y kony w ania przelew ów przez Ex press Elix ir (15 zł w automaty czny m bankierze i przez Citibank Online, 30 zł u doradcy Citi Phone i w oddziale) Citi Handlow y CI T png Citi Konto Podw y ższenie opłaty za przelew y w w alutach obcy ch i poza tery torium RP na rachunki w Citi Banku u doradcy Citi Phone i w oddziale z 10 zł na 20 zł Citi Handlow y CI T png Citi Konto Wprow adzenie do oferty możliw ości zlecania w y brany ch przelew ów w try bie pilny m, dot polecenia przelew u w w alutach obcy ch oraz polecenia przelew u w PLN poza tery torium RP (opłata dodatkow a 30 zł) Citi Handlow y CI T png Citi Konto Podw y ższenie opłaty za w y płatę gotów ki w bankomatach obcy ch w kraju z 5 zł na 7 zł Citi Handlow y CI T png Citi Priority Podw y ższenie opłaty za prow adzenie konta z 25 zł na 30 zł Citi Handlow y CI T png Citi Priority Podw y ższenie opłaty za polecenie przelew u - realizacja polecenia przelew u na rachunek w Citi Banku u doradcy Citi Phone lub w oddziale z 4 zł na 12 zł Citi Handlow y CI T png Citi Priority Podw y ższenie opłaty za polecenie przelew u - realizacja polecenia przelew u na rachunek w obcy m banku u doradcy Citi Phone lub w oddziale z 8 zł na 16 zł Citi Handlow y CI T png Citi Priority Wdrożenie możliw ości zlecania przelew ów w y kony w any ch przez sy stem SORBNET przez Citibank Online (20 zł) Citi Handlow y CI T png Citi Priority Wdrożenie możliw ości w y kony w ania przelew ów przez Ex press Elix ir (10 zł w automaty czny m bankierze i przez Citibank Online, 20 zł u doradcy Citi Phone i w oddziale) Citi Handlow y CI T png Citi Priority Podw y ższenie opłaty za przelew y w w alutach obcy ch i poza tery torium RP na rachunki w Citi Banku u doradcy Citi Phone i w oddziale z 4 zł na 12 zł Citi Handlow y CI T png Citi Priority Wprow adzenie do oferty możliw ości zlecania w y brany ch przelew ów w try bie pilny m, dot polecenia przelew u w w alutach obcy ch oraz polecenia przelew u w PLN poza tery torium RP (opłata dodatkow a 30 zł) Citi Handlow y CI T png Citi Gold Podw y ższenie opłaty za prow adzenie konta z 150 zł na 220 zł źródło: strony www banków infolinie bankowe opracowanie własne prnewspl Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

49 ZMIANY W OFERCIE BANKÓW KNFpng BANK PRODUKT DATA ZMIANY OPIS ZMIANY Citi Handlow y CI T png Citi Gold Wdrożenie możliw ości zlecania przelew ów w y kony w any ch przez sy stem SORBNET przez Citibank Online (10 zł) Citi Handlow y CI T png Citi Gold Wdrożenie możliw ości w y kony w ania przelew ów przez Ex press Elix ir (5 zł w automaty czny m bankierze i przez Citibank Online, 10 zł u doradcy Citi Phone i w oddziale) Citi Handlow y CI T png Citi Gold Wprow adzenie do oferty możliw ości zlecania w y brany ch przelew ów w try bie pilny m, dot polecenia przelew u w w alutach obcy ch oraz polecenia przelew u w PLN poza tery torium RP (opłata dodatkow a 0 zł) Citi Handlow y CI T png Citi Gold Priv ate Client Wdrożenie możliw ości zlecania przelew ów w y kony w any ch przez sy stem SORBNET przez Citibank Online (0 zł) Citi Handlow y CI T png Citi Gold Priv ate Client Wdrożenie możliw ości w y kony w ania przelew ów przez Ex press Elix ir (0 zł w automaty czny m bankierze i przez Citibank Online, 0 zł u doradcy Citi Phone i w oddziale) Citi Handlow y CI T png Citi Gold Priv ate Client Wprow adzenie do oferty możliw ości zlecania w y brany ch przelew ów w try bie pilny m, dot polecenia przelew u w w alutach obcy ch oraz polecenia przelew u w PLN poza tery torium RP (opłata dodatkow a 0 zł) ING Bank Śląski I NG png Konta w w alutach obcy ch Wprow adzenie opłaty za drugą i kolejną w płatę w łasną gotów ki w oddziale 9 PLN ING Bank Śląski I NG png Konta osobiste Zmiana w y sokości opłaty za w płatę na konto przez osobę trzecią z 0,5% min 10 PLN na 9 PLN niezależnie od w y sokości w płaty ING Bank Śląski I NG png Konta w w alutach obcy ch Wprow adzenie opłaty za w płatę na konto przez osobę trzecią 9 PLN ING Bank Śląski I NG png Konta w w alutach obcy ch Wprow adzenie opłaty za drugą i kolejną w y płatę gotów ki w oddziale 9 PLN ING Bank Śląski I NG png Konto Komfort Wprow adzenie opłaty za drugi i kolejny przelew w ew nętrzny i zew nętrzny w oddziale 9 PLN ING Bank Śląski I NG png Karta Maestro w EUR Zmiana opłaty za w y płatę z bankomatu obcego z 3% min 5 PLN na 3% kw oty w y płaty oraz za w y płatę w innej w alucie niż PLN z 6% min 9 PLN na 3% kw oty w y płaty ING Bank Śląski I NG png Karty debetow e Obniżenie opłaty za pozostałe w y płaty w w alucie innej niż PLN z 6% kw oty w y płaty za 3% kw oty w y płaty ING Bank Śląski I NG png Karta do Konta Direct < Wprow adzenie standardow ego w arunku zw olnienia z opłaty za kartę: 200 PLN transakcji bezgotów kow y ch (w cześniej w ramach promocji) źródło: strony www banków infolinie bankowe opracowanie własne prnewspl Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

50 ZMIANY W OFERCIE BANKÓW KNFpng BANK PRODUKT DATA ZMIANY OPIS ZMIANY ING Bank Śląski I NG png Bankujesz-zy skujesz Wy cofanie programu bankujesz-zy skujesz polegającego na zbieraniu punktów lojalnościow y ch za zakupy ING Bank Śląski I NG png Moje rabaty Wprow adzenie now ego programu rabatow ego w miejsce programu bankujesz-zy skujesz W now y m programie rabatow y m klient ma dostęp do rabatów poprzez bankow ość elektroniczną Moje ING ING Bank Śląski I NG png Karty debetow e Udostępnienie możliw ości płatności z w y korzy staniem technologii HCE posiadaczom kart MasterCard Raiffeisen Polbank RF S png Wy marzone Konto Osobiste Obniżenie oprocentow ania rachunku; rachunek będzie oprocentow any do Raiffeisen Polbank RF S png MasterCard Debit do Wy marzonego Konta Podw y ższenie opłaty miesięcznej za kartę debetow ą z 3 PLN na 6 PLN dla kont otw arty ch od Liczba zdarzeń od poczatku miesiąca Wszystkie banki źródło: strony www banków infolinie bankowe opracowanie własne prnewspl 5 Bank analizowany Bank z bliskiej konkurencji Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

51 Konta Osobiste i Karty Debetowe dla Klienta Detalicznego KONTA OSOBISTE I KARTY DEBETOWE > Klient masowy (standard) 51 > Klient masowy (aktywny) 60 > Klient masowy (konsumpcyjny) 69 > Klient masowy (oszczędny) 78 > Klient zamożny (standard) 87 > Klient zamożny (prestiż) 96 > Klient internetowy 105 > Klient młody (standard, student) 113 > Klient młody (junior) 121 > Klient senior 130 Każdy z segmentów obejmuje: - Podstawowe parametry konta i karty - Koszt dla klienta - Opłaty transakcy jne i oprocentowanie - Pozostałe opłaty i f unkcjonalności oraz ubezpieczenia w koncie i karcie - Podstawowe parametry kredy tu w ROR - Oprocentowanie kredy tu odnawialnego Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego KNFpng

52 PODSTAWOWE PARAMETRY ROR MASOWI STANDARDOWY KNFpng PODSTAWOWE PARAMETRY KONT OSOBISTYCH PLN, opłaty wg TOiP, wartości standardowe w ujęciu miesięcznym MEDIANA Oprocentowanie plasterkowe OPŁATA ZA KONTO MINIMALNY WPŁYW** NA RACHUNEK ZWALNIAJĄCY Z OPŁATY ZA KONTO OPŁATA ZA KARTĘ LICZBA I WARTOŚĆ OPERACJI ZWALNIAJĄCA Z OPŁATY ZA KARTĘ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ INTERNETOWĄ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ TELEFONICZNĄ LICZBA BEZPŁATNYCH BANKOMATÓW OPROCENTOWANIE RACHUNKU *) DBK 5 MBK 700 DBK 000 PKO, PEO, BZW, MBK, 600 ING, GTB,,, ALR,, BOS,, PBK, BPC,, DBK, BPS,, ORF, NEO wszystkie na świecie,, ALR 010% NEO 1200 ING, ALR PEO wszystkie w EU PEO, BPC PKO BZW, GTB ING,, 007% ALR PKO PBK, 500 BOS PBK wszystkie w Polsce BZW, ING, BOS,, ORF MBK, DBK, BPS PEO BPS PBK 1 sieć banku + innych operatorów PEO, MBK, GTB, PBK, BPC, DBK, BPS, 150 NEO 000 BZW, MBK, GTB, BOS, ORF, NEO 1 000,, BPS 000 ALR, BPC,, ORF 0 ORF300 PKO, ING, GTB,, BOS 000 PKO, PEO, MBK, ING, GTB,,, ALR, BOS,, PBK, BPC,, DBK, BPS, ORF, sieć danego NEO banku PKO,, 001% 000% PEO, BOS, PBK PKO, bzw, MBK, ING, GTB,,, ALR,,, BPC,, DBK, BPS, ORF Najwyższa opłata za konto w Citi Handlowym, a za kartę w Deutsche Banku 6 banków nie pobiera opłaty za prowadzenie konta, a 4 banki za kartę do rachunku *) maksymalne komunikowane oprocentowanie **) lub saldo Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

53 KOSZT DLA KLIENTA MASOWI STANDARDOWY KNFpng BARDZO TRANSAKCYJNEGO PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO MAŁO TRANSAKCYJNEGO 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu; 7 transakcji kartą na kwotę 500 zł 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu; 4 transakcji kartą na kwotę 250 zł 2 przelewów zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatne' wypłaty z bankomatu; 2 transakcji kartą na kwotę 150 zł DBK DBK DBK BPS ING BPS BPS MBK ING PEO PBK MBK ING PBK PKO PKO PEO PBK PEO MBK GTB GTB GTB BPC PKO BOS BOS BZW BZW BPC BZW BPC ALR NEO NEO BOS ALR ORF TMB NSB RFS INT ALR ORF NSB TMB INT RFS NEO ORF TMB RFS NSB INT Najwyższy koszt dla klienta standardowego, nie zależnie od transakcyjności w Citi Handlowym Najniższy w w przypadku przeciętnej i małej transakcyjności oraz w ALR dla klienta wysoce transakcyjnego Opłata za prowadzenie rachunku Suma opłat transakcyjnych Opłata za kartę płatniczą Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

54 OPŁATY TRANSAKCYJNE MASOWI STANDARDOWY KNFpng OPŁATA ZA PRZELEW OPŁATA ZA ZLECENIE STAŁE OPŁATA ZA POLECENIE ZAPŁATY ) 8 6 ) 8 6 ) PBK, DBK PLN PLN PLN PKO 400 PBK 000 PKO, PEO, BZW, MBK, ING, GTB,,, ALR,, BOS,, PBK, BPC,, DBK, BPS, ORF, NEO 250 BPC 000 PEO, MBK, ING,, 000,,, PBK, DBK, ORF PEO, BZW, MBK, ING,,,,, PBK, DBK, BPS, ORF, NEO 040 NEO 250 BPC PBK 250 BPC DBK, BPS ING BZW, MBK BOS, PBK 150 DBK 200 PKO PKO, GTB PEO NEO 500 BOS 400 MBK, ING, PBK BPC ALR, PKO, DBK PEO, GTB,,, 200 BPS 150 BPC PKO, PEO, BZW, MBK, ING, GTB,,, ALR,, BOS,, BPC,, BPS,, 000 ALR, ORF 000 ORF PEO, BZW, MBK, ING, GTB,,, ALR, BOS,,, BPS,, NEO 000 PEO MBK, GTB,,, ALR,, DBK, ORF 000 PKO, PEO, BZW, MBK, ING, GTB,,, ALR,, BOS,, PBK, DBK, BPS, NEO Większość banków nie pobiera opłat za transakcje wykonywane przez internet Wyjątkiem są: Deutsche Bank, Plusbank i neobank które pobierają opłaty za przelewy internetowe Najwyższe prowizje za przelewy w oddziałach w 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

55 WŁAŚCIWOŚCI KART DEBETOWYCH DO ROR TYPY AUTORYZACJI TRANSAKCJI W INTERNECIE POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI MASOWI STANDARDOWY KNFpng POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI PLN MEDIANA ZA SMS ZA SPRAWDZENIE SALDA ZA WYDRUK PAPIEROWY ZA ZAMKNIĘCIE ROR koszt 1go sms'a bankomat własny bankomat obcy zestawienie miesięczne "przedwczesne" MBK,,, DBK, 050 BOS, PBK 500 MBK,, DBK, ORF BPC 5000 PBK, BPC ORF Lista haseł 5 Token 6 SMS MBK, ORF 500 MBK,,, 3500 PEO, BOS BZW,, GTB 290 Inne PKO, ING,, BPS 020 PEO,,, NEO 200 BZW, PBK 200 BZW,, PBK 299 GTB Embosowanie* ING, Płatności zbliżeniowe** GTB BPC, BPS, NEO PEO, BPC,, GTB NEO 500 Płatności wirtualne*** ALR, BPC, DBK 000 PKO, PEO, ING,, ALR,, BOS,, 000 PKO, ALR 000 PKO, PEO, BZW, ING,, ALR, BOS, PBK,, DBK 000 BZW, MBK, ING, GTB,,, ALR,,, DBK, NEO Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

56 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE MASOWI STANDARDOWY KNFpng BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE PKO BP PKO 2000 PKO 2500 PKO 3000 Cardif-Assurances Risques D 2400 Cardif-Assurances Risques D 2900 Pekao TUiR ALLIANZ 000 mbank AXA TUiR 399 AXA TUiR 1199 AXA TUiR 2799 AXA TUiR 700 AXA TUiR 1400 AXA TUiR 2100 AXA TUiR 700 AXA TUiR 1400 AXA TUiR 2100 AXA TUiR 700 AXA TUiR 1400 AXA TUiR 2100 AXA TUiR 1990 AXA TUiR 2490 AXA TUiR 3490 AXA TUiR 500 AXA TUiR AXA TUiR AXA TUiR AXA TUiR ING BŚ Nationale Nederlanden TUn 400 Nationale Nederlanden TUn 800 Nationale Nederlanden TUn 1000 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

57 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE ubezpieczenia do kont - kontynuacja MASOWI STANDARDOWY KNFpng BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE Nationale Nederlanden TUn 2100 Millennium TU EUROPA 498 Credit Agricole Credit Agricole TU 1499 Credit Agricole TU 199 Credit Agricole TU 199 Credit Agricole TU 299 Credit Agricole TU 599 Credit Agricole TU 599 Credit Agricole TU 599 Credit Agricole TU 1200 Credit Agricole TU 2500 Euro Bank TUiR ALLIANZ 000 BPS Concordia TUW 000 Kasa Stefczy ka Inter Partner Assistance SA 000 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

58 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U od użycia karty przez osobę nieuprawnioną U od rabunku gotówki pobranej z bankomatu Gwarancja najniższej ceny (ubezpieczenie różnicy ceny) U na wypadek kradzieży i zniszczenia towaru zakupionego kartą U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U pozostałe MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIE W KARCIE MASOWI STANDARDOWY KNFpng BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE mbank AXA TUiR 300 ING BŚ PZU 200 PZU 600 PZU 1200 Millennium PZU 399 Plus Bank PZU 099 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

59 PODSTAWOWE PARAMETRY KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR MASOWI STANDARDOWY KNFpng MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KREDYTU tys PLN, "krotność" wpływów na konto PROWIZJE PLN, % MEDIANA ZA PRZYZNANIE ZA ODNOWIENIE ZA PODWYŻSZENIE ZA ROZPATRZENIE % PLN % PLN % PLN % PLN 200 ING 10 NEO 500% BPC, NEO 7500 ALR 250% PKO, MBK 7500 ALR 250% PKO, MBK 7500 ALR PKO, MBK, ING,, 000% 3000 PBK, BPS, ORF MBK, ORF BZW PKO,, BOS, BPC, 6 PKO, BZW, ING, BPC, 300% 250% 199% 200% PBK PKO ALR, PKO, ORF 199% 200% 180% 175% PEO, BZW, BOS, BPS 150% 100% ALR, BOS, PBK,, 6500, DBK PEO, ING,, ORF BPC BZW, GTB, NEO MBK ING PKO, PBK, ORF 199% 200% 190% PEO, BZW, GTB,, BOS 180% 175% ALR, PBK,, DBK,, NEO PEO, ING,, ORF BOS ING PKO, PEO, BZW, GTB, BOS, PBK, NEO 180% 175% PEO,, ORF BOS 2500 BPC 150% BZW, BPC 5 150% 129% BPS % BZW 2000 BPC, DBK 50 GTB,, PBK 2500 BPC BPS 3 BPS 000% MBK, ING, GTB,, 000 DBK MBK 000% BPS 2000 DBK 100% GTB, BPS 1000 BPS Najwyższą kwotę kredytu można uzyskać w ING (200 tys PLN), natomiast najniższą BPS (30 tys PLN) Mediana rynkowa na poziomie 100 tys PLN, kwotę o tej wartości oferuje 5 banków Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

60 OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR MASOWI STANDARDOWY KNFpng OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W KONCIE % nominalne TYP OPROCENTOWANIA 1000% 999% 915% 911% Oprocentowanie plasterkowe MEDIANA 1 TYS 2 TYS 5 TYS 10 TYS 20 TYS 50 TYS 100 TYS 200 TYS peo, BZW, ing, bgz, mbk, ORF 1000%, ALR, BOS,, 999% PBK, BPC,, DBK, BPS,, NEO gtb pko, peo, BZW, ing, 1000% bgz, mbk,, ORF ALR, BOS, 999%, PBK, BPC,, DBK, BPS,, NEO pko, peo, BZW, ing, 1000% bgz, mbk,, ORF ALR, BOS, 999%, PBK, BPC,, DBK, BPS,, NEO pko, peo, BZW, ing, 1000% bgz, mbk,, ORF ALR, BOS, 999%, PBK, BPC, DBK, BPS,, NEO pko, peo, BZW, ing, 1000% bgz, mbk,, ORF ALR, BOS, 999%, PBK, BPC, BPS,, NEO pko, peo, BZW, bgz, 1000%, mbk, ALR, ORFBOS,, PBK, BPC, NEO 999% pko, BZW,, ALR, 975% BOS, BPC, NEO mbk, ORF ing % ing 965% 965% 965% Progowe Plasterkowe 977% 975% peo ing 915% gtb 915% gtb 915% gtb 915% gtb 915% gtb 000% pko 911% 911% 911% 911% 911% 965% Mediana oprocentowania na bardzo wysokim poziomie we wszystkich pasmach Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

61 PODSTAWOWE PARAMETRY ROR MASOWI AKTYWNY KNFpng PODSTAWOWE PARAMETRY KONT OSOBISTYCH PLN, opłaty wg TOiP, wartości standardowe w ujęciu miesięcznym MEDIANA Oprocentowanie plasterkowe OPŁATA ZA KONTO MINIMALNY WPŁYW** NA RACHUNEK ZWALNIAJĄCY Z OPŁATY ZA KONTO OPŁATA ZA KARTĘ LICZBA I WARTOŚĆ OPERACJI ZWALNIAJĄCA Z OPŁATY ZA KARTĘ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ INTERNETOWĄ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ TELEFONICZNĄ LICZBA BEZPŁATNYCH BANKOMATÓW OPROCENTOWANIE RACHUNKU *) 5000 DBK MBK,, BPS 1000 DBK 4 PEO 700 DBK 000 PKO, PEO, ING, BZW, 000,,, GTB, NDA,, RFS, BNP, ALR, PBK, BPC,, DBK, MBK, BPH, BPS, MER PKO, PEO, ING,,,, GTB, NDA,, RFS, BNP, ALR, PBK, BPC,, DBK, MBK, BPH, BPS, MER wszystkie PKO,,, BNP, na świecie ALR, DBK, MBK 050% NEO 790 wszystkie w EU BZW, GTB ING BOS wszystkie ING,, GTB, NDA,,, BPH, MER w Polsce MBK PBK PKO , BPC ING, ALR PEO NEO BPS ALR PEO MBK,, BPS 300 ING, GTB, BOS sieć banku PEO, BZW, RFS, PBK, + innych operatorów BPC, BPS 007% 000 BZW, GTB, BOS, ORF PKO,, ALR,, PBK, BPC,, ORF, 0 NEO ORF 200 ING, BNP,, DBK, MBK sieć danego banku 001% 000% PKO, bzw, MBK, ING, GTB,,, ALR,, PEO,, BOS, BPC, PBK, DBK, BPS, ORF Najwyższa opłata za konto i kartę w Deutsche Banku 4 banki nie pobierają za prowadzenie rachunku, a 9 banków za kartę do rachunku *) maksymalne komunikowane oprocentowanie **) lub saldo Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

62 KOSZT DLA KLIENTA MASOWI AKTYWNY KNFpng BARDZO TRANSAKCYJNEGO PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO MAŁO TRANSAKCYJNEGO 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu; 7 transakcji kartą na kwotę 500 zł DBK ING PBK BPS PEO GTB MBK BOS BZW NEO PKO BPC ALR INT ORF TMB NSB RFS 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu; 4 transakcji kartą na kwotę 250 zł DBK ING BPS PBK PEO GTB MBK BOS BZW NEO PKO BPC ALR ORF NSB RFS INT TMB 2 przelewów zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatne' wypłaty z bankomatu; 2 transakcji kartą na kwotę 150 zł DBK ING MBK PBK PEO BPS GTB PKO NEO BZW BPC BOS ALR INT ORF TMB RFS NSB Najwyższy koszt dla klienta aktywnego, przy wysokiej i przeciętnej transakcyjności w, a w przypadku małej liczby operacji w DBK Niski koszt operacji w ALR i Opłata za prowadzenie rachunku Suma opłat transakcyjnych Opłata za kartę płatniczą Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

63 OPŁATY TRANSAKCYJNE MASOWI AKTYWNY KNFpng OPŁATA ZA PRZELEW OPŁATA ZA ZLECENIE STAŁE OPŁATA ZA POLECENIE ZAPŁATY ) 8 6 ) 8 6 ) NEO PLN PLN PLN 200 PBK 400 PBK 000 PKO, PEO, BZW, MBK, ING, GTB,,, ALR,, BOS,, PBK, BPC,, DBK, BPS, ORF, NEO 000 PKO, PEO, BZW, MBK, PEO, MBK, ING,, 000 PEO, BZW, MBK, ING, ING, GTB,,,,,, PBK, 000,,,, ALR,, BOS,, DBK, ORF PBK, DBK, BPS, ORF, PBK, BPC, DBK, BPS, NEO NEO 150 DBK 1000 DBK ING BZW BOS 599 GTB PEO BPS, NEO 500 BOS 400 MBK 400 ING, PBK PBK 300 DBK PKO,, ALR, BPC, 000 PEO, MBK, GTB,, BPS PKO,,, ALR, BPC, ORF 000 PKO, PEO, BZW, MBK, ING, GTB,,, ALR,, BOS,, PBK, BPC,, DBK, BPS,, ORF PKO, PEO, BZW, MBK, ING, GTB,,, ALR, BOS,, BPC,, BPS,, NEO 000 PEO PKO, MBK, GTB,,, ALR,, BPC, DBK, ORF Wyłącznie NEO bank pobiera opłaty za przelew przez internet Najwyższa prowizje za przelewy w oddziałach i przez telefon w 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

64 WŁAŚCIWOŚCI KART DEBETOWYCH DO ROR TYPY AUTORYZACJI TRANSAKCJI W INTERNECIE POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI MASOWI AKTYWNY KNFpng POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI PLN MEDIANA ZA SMS ZA SPRAWDZENIE SALDA ZA WYDRUK PAPIEROWY ZA ZAMKNIĘCIE ROR koszt 1go sms'a bankomat własny bankomat obcy zestawienie miesięczne "przedwczesne" 050 BOS, PBK 500 MBK,, DBK, ORF 500 MBK,,, DBK, ORF700 BPC 5000 PBK, BPC Lista haseł 5 Token 6 SMS MBK, ORF 500 MBK,, 3500 PEO, BOS BZW,, GTB 290 Inne ING,, BPS 020 PEO,,, NEO 200 BZW, PBK 200 BZW,, PBK 299 GTB Embosowanie* ING, Płatności zbliżeniowe** GTB BPS, NEO PEO,, NEO GTB Płatności wirtualne*** PKO, NDA, BPC, DBK, BPH 000 PKO, PEO, ING,, ALR,, BOS, BPC,, 000 PKO, ALR, BPC 000 PKO, PEO, BZW,, NDA, RFS, BNP, PBK,, DBK, BPH 000 ING, BZW,,,, GTB,, RFS, BNP, ALR, DBK, MBK, BPH *) wypłukłość karty **) PayPass (MC) lub PayWeave (VISA) ***) Płatności w Internecie Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

65 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE MASOWI AKTYWNY KNFpng BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE PKO BP PKO 2000 PKO 2500 PKO 3000 Cardif-Assurances Risques D 2400 Cardif-Assurances Risques D 2900 Pekao TUiR ALLIANZ 000 mbank AXA TUiR 399 AXA TUiR 1199 AXA TUiR 2799 AXA TUiR 700 AXA TUiR 1400 AXA TUiR 2100 AXA TUiR 700 AXA TUiR 1400 AXA TUiR 2100 AXA TUiR 700 AXA TUiR 1400 AXA TUiR 2100 TU EUROPA 000 AXA TUiR 1990 AXA TUiR 2490 AXA TUiR 3490 AXA TUiR 500 AXA TUiR AXA TUiR AXA TUiR AXA TUiR ING BŚ Nationale Nederlanden TUn 400 Nationale Nederlanden TUn 800 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

66 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE MASOWI AKTYWNY KNFpng BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE Nationale Nederlanden TUn 1000 Nationale Nederlanden TUn 2100 Credit Agricole Credit Agricole TU 1499 Credit Agricole TU 199 Credit Agricole TU 199 Credit Agricole TU 299 Credit Agricole TU 599 Credit Agricole TU 599 Credit Agricole TU 599 Credit Agricole TU 1200 Credit Agricole TU 2500 Euro Bank TUiR ALLIANZ 000 BPS Concordia TUW 000 Kasa Stefczy ka Inter Partner Assistance SA 000 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

67 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U od użycia karty przez osobę nieuprawnioną U od rabunku gotówki pobranej z bankomatu Gwarancja najniższej ceny (ubezpieczenie różnicy ceny) U na wypadek kradzieży i zniszczenia towaru zakupionego kartą U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U pozostałe MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIE W KARCIE MASOWI AKTYWNY KNFpng BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE mbank AXA TUiR 300 AXA TUiR 000 ING BŚ PZU 200 PZU 600 PZU 1200 Millennium PZU 399 Plus Bank PZU 099 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

68 PODSTAWOWE PARAMETRY KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR MASOWI AKTYWNY KNFpng MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KREDYTU tys PLN, "krotność" wpływów na konto PROWIZJE PLN, % MEDIANA ZA PRZYZNANIE ZA ODNOWIENIE ZA PODWYŻSZENIE ZA ROZPATRZENIE % PLN % PLN % PLN % PLN 200 ING 10 NEO 500% NEO 7500 ALR 250% PKO 7500 ALR 250% PKO 7500 ALR PKO, MBK, ING,, 000% 3000 PBK, BPS, ORF % MBK 210% MBK ING 150, NDA,, PBK, BPS PKO, ORF 199% 200% 180% 175% PEO, BZW, BOS, BPS, ALR, BOS, PEO, ING,, ORF 6800 PBK 6500 MBK ING 199% 200% 180% 0 150%, ALR, PBK,, NEO PEO, ING,, ORF BOS BZW 5000 PKO, PEO, BZW, GTB, BOS, PBK, NEO 120 BZW 250% PKO PKO, BNP, BPC,, BPH 6 PKO, ING, BZW,, BPC 199% 200% 178% 180% 175% ALR, PBK, PEO,, ORF BOS 100% BZW, GTB,, NEO PKO, 100% GTB, BPS 129% 100% BZW, BPS 5500 ORF GTB,, PBK, BPS 36 4 BPS 000% MBK, ING, GTB,, DBK 000 MBK 000% DBK, BPS 5000 PEO, BZW, GTB,, BOS, PBK 000% DBK 1000 BPS Najwyższą kwotę kredytu można uzyskać w ING (200 tys PLN), natomiast najniższą (35 tys PLN) Mediana rynkowa na poziomie 100 tys PLN, kwotę o tej wartości oferuje 5 banków Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

69 OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR MASOWI AKTYWNY KNFpng OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W KONCIE % nominalne TYP OPROCENTOWANIA 1000% 999% Oprocentowanie plasterkowe MEDIANA 1 TYS 2 TYS 5 TYS 10 TYS 20 TYS 50 TYS 100 TYS 200 TYS pko, peo, BZW, ing,, mbk,, DBK, ALR, ORF 1000% BOS, 999%, PBK,, BPS,, NEO pko, peo, BZW, ing,, mbk,, DBK, ALR, ORF 1000% BOS, 999%, PBK,, BPS,, NEO pko, peo, BZW, ing,, mbk,, DBK, ALR, ORF 1000% BOS, 999%, PBK,, BPS,, NEO pko, peo, BZW, ing,, mbk,, DBK, ALR, ORF 1000% BOS, 999%, PBK, BPS,, NEO pko, peo, BZW, ing,, mbk,, ORF 1000% ALR, BOS, 999%, PBK, BPS,, NEO pko, peo, BZW,,, mbk, ALR, ORF 1000% BOS,, PBK, NEO 999% pko, BZW,, ALR, 975% BOS, NEO mbk, ORF ing % ing 5 965% 965% 965% Progowe Plasterkowe 915% gtb 915% gtb 915% gtb 915% gtb 915% gtb 915% gtb 977% 975% peo ing 875% 875% 875% 875% 875% 875% 965% Mediana oprocentowania na bardzo wysokim poziomie we wszystkich pasmach Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

70 PODSTAWOWE PARAMETRY ROR MASOWI KONSUMPCYJNY KNFpng PODSTAWOWE PARAMETRY KONT OSOBISTYCH PLN, opłaty wg TOiP, wartości standardowe w ujęciu miesięcznym MEDIANA Oprocentowanie plasterkowe OPŁATA ZA KONTO MINIMALNY WPŁYW** NA RACHUNEK ZWALNIAJĄCY Z OPŁATY ZA KONTO OPŁATA ZA KARTĘ LICZBA I WARTOŚĆ OPERACJI ZWALNIAJĄCA Z OPŁATY ZA KARTĘ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ INTERNETOWĄ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ TELEFONICZNĄ LICZBA BEZPŁATNYCH BANKOMATÓW OPROCENTOWANIE RACHUNKU *) 2500 DBK ALR 5 MBK 700 DBK 000 PKO, PEO, BZW, MBK, 600 ING, GTB,,, ALR,, BOS,, PBK, BPC,, DBK, BPS,, NSB, ORF, NEO wszystkie na świecie MBK,, 200% BZW, BOS 2000 BZW 1000 DBK 4 PEO wszystkie w EU ING ' PKO BZW, GTB ING,, PBK wszystkie w Polsce BZW, ING, BOS,, NSB, ORF PEO, BPC BZW 500 BOS , ALR PKO PBK, MBK, BPS MBK, PEO BPS 1 sieć banku + innych operatorów PEO, GTB, ALR, PBK, BPC, DBK, BPS, 000 GTB, BOS, NSB, ORF, NEO MBK,,, BPS000 PBK NEO BPC,, NSB, ORF0 ORF300 PKO, ING, GTB,, BOS 000 PKO, PEO, MBK, ING, GTB,,, ALR, BOS,, PBK, BPC, sieć danego, DBK, BPS, NSB, ORF, NEO banku PKO,, 010% 007% 000% 001% PKO, MBK, ING, GTB,, NEO, ALR,,, PEO, BPC, PBK, DBK, BPS, NSB, ORF Najwyższa opłata za konto w DBK, a za kartę w ALR 5 banków nie pobiera opłaty za prowadzenie konta, a 4 banki za kartę do rachunku *) maksymalne komunikowane oprocentowanie **) lub saldo Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

71 KOSZT DLA KLIENTA MASOWI KONSUMPCYJNY KNFpng BARDZO TRANSAKCYJNEGO PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO MAŁO TRANSAKCYJNEGO 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu; 7 transakcji kartą na kwotę 500 zł DBK ALR BPS PBK ING BZW PKO PEO MBK GTB NSB BOS BPC NEO RFS ORF TMB INT 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu; 4 transakcji kartą na kwotę 250 zł DBK ALR BPS BZW ING PBK PKO MBK PEO GTB BOS BPC NSB NEO ORF INT RFS TMB przelewów zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatne' wypłaty z bankomatu; 2 transakcji kartą na kwotę 150 zł DBK BZW ALR ING BPS PEO PBK MBK GTB PKO BPC BOS NEO NSB ORF INT TMB RFS Najwyższy koszt dla klienta konsumpcyjnego, nie zależnie od transakcyjności w Citi Handlowym Najniższy w dla wysokiej i średniej transakcyjności Opłata za prowadzenie rachunku Suma opłat transakcyjnych Opłata za kartę płatniczą Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

72 OPŁATY TRANSAKCYJNE MASOWI KONSUMPCYJNY KNFpng OPŁATA ZA PRZELEW OPŁATA ZA ZLECENIE STAŁE OPŁATA ZA POLECENIE ZAPŁATY ) 8 6 ) 8 6 ) PBK PLN PLN PLN 500 NSB 500 NSB 000 PKO, PEO, BZW, MBK, 250 ING, GTB,,, ALR,, BOS,, PBK, BPC,, DBK, BPS, NSB, ORF, NEO BPC 000 PEO, MBK, ING,, 000,,, PBK, DBK, NSB, ORF PEO, BZW, MBK, ING,,,,, PBK, DBK, BPS, NSB, ORF, NEO 040 NEO 400 PBK PKO DBK, BPS 250 BPC 250 BPC ING BZW, MBK 200 ALR, PBK 200 PKO, ALR 700 ALR, BOS, PBK PKO, GTB DBK PEO NSB, NEO 500 ALR, BOS, NSB 400 MBK, ING, PBK BPC PKO, DBK PEO, GTB,,, 200 BPS 150 BPC PKO, PEO, BZW, MBK, ING, GTB,,, ALR,, BOS,, BPC,, DBK, BPS, 000 ORF 000, NSB, ORF PEO, BZW, MBK, ING, 025 GTB,,, BOS,,, BPS,, NEO 000 PEO MBK, GTB,,,, DBK, ORF 000 PKO, PEO, BZW, MBK, ING, GTB,,, ALR,, BOS,, PBK, DBK, BPS, NSB, NEO Większość banków nie pobiera opłat za transakcje wykonywane przez internet Wyjątkiem są Plusbank i neobank które pobierają opłaty za przelewy internetowe Najwyższe prowizje za przelewy w oddziałach w 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

73 WŁAŚCIWOŚCI KART DEBETOWYCH DO ROR TYPY AUTORYZACJI TRANSAKCJI W INTERNECIE POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI MASOWI KONSUMPCYJNY KNFpng POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI PLN MEDIANA ZA SMS ZA SPRAWDZENIE SALDA ZA WYDRUK PAPIEROWY ZA ZAMKNIĘCIE ROR koszt 1go sms'a bankomat własny bankomat obcy zestawienie miesięczne "przedwczesne" MBK, ALR,, DBK, MBK, ALR,,, 050 BOS, PBK BPC 5000 PBK, BPC NSB, ORF DBK, ORF Lista haseł 5 Token 6 SMS MBK, ORF 500 MBK,, ALR,, 3500 PEO, BOS BZW, ALR,, GTB 290 Inne PKO, ING,, BPS 020 PEO,,, NEO 200 BZW, PBK 200 BZW,, PBK 299 GTB Embosowanie* ING, Płatności zbliżeniowe** GTB BPC, BPS, NEO PEO, BPC,, GTB NEO 500 Płatności wirtualne*** BPC, DBK 000 PKO, PEO, ING,,, BOS,, 000 PKO 000 PKO, PEO, BZW, ING,, BOS, PBK,, DBK 000 BZW, MBK, ING, GTB,,, ALR,,, DBK, NSB, NEO *) wypłukłość karty **) PayPass (MC) lub PayWeave (VISA) ***) Płatności w Internecie Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

74 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE MASOWI KONSUMPCYJNY KNFpng BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE PKO BP PKO 2000 PKO 2500 PKO 3000 Cardif-Assurances Risques D 2400 Cardif-Assurances Risques D 2900 Pekao TUiR ALLIANZ 000 mbank AXA TUiR 399 AXA TUiR 1199 AXA TUiR 2799 AXA TUiR 700 AXA TUiR 1400 AXA TUiR 2100 AXA TUiR 700 AXA TUiR 1400 AXA TUiR 2100 AXA TUiR 700 AXA TUiR 1400 AXA TUiR 2100 AXA TUiR 1990 AXA TUiR 2490 AXA TUiR 3490 AXA TUiR 500 AXA TUiR AXA TUiR AXA TUiR AXA TUiR ING BŚ Nationale Nederlanden TUn 400 Nationale Nederlanden TUn 800 Nationale Nederlanden TUn 1000 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

75 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE ubezpieczenia do kont - kontynuacja MASOWI KONSUMPCYJNY KNFpng BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE Nationale Nederlanden TUn 2100 Millennium TU EUROPA 498 Credit Agricole Credit Agricole TU 1499 Credit Agricole TU 199 Credit Agricole TU 199 Credit Agricole TU 299 Credit Agricole TU 599 Credit Agricole TU 599 Credit Agricole TU 599 Credit Agricole TU 1200 Credit Agricole TU 2500 Euro Bank TUiR ALLIANZ 000 BPS Concordia TUW 000 Kasa Stefczy ka Inter Partner Assistance SA 000 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

76 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U od użycia karty przez osobę nieuprawnioną U od rabunku gotówki pobranej z bankomatu Gwarancja najniższej ceny (ubezpieczenie różnicy ceny) U na wypadek kradzieży i zniszczenia towaru zakupionego kartą U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U pozostałe MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIE W KARCIE MASOWI KONSUMPCYJNY KNFpng BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE mbank AXA TUiR 300 ING BŚ PZU 200 PZU 600 PZU 1200 Millennium PZU 399 Plus Bank PZU 099 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

77 PODSTAWOWE PARAMETRY KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR MASOWI KONSUMPCYJNY KNFpng MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KREDYTU tys PLN, "krotność" wpływów na konto PROWIZJE PLN, % MEDIANA ZA PRZYZNANIE ZA ODNOWIENIE ZA PODWYŻSZENIE ZA ROZPATRZENIE % PLN % PLN % PLN % PLN 200 ING 10 NEO 500% BPC, NEO 7500 ALR 250% PKO, MBK 7500 ALR 250% PKO, MBK 7500 ALR PKO, MBK, ING,, 000% 3000 PBK, BPS, ORF 150 MBK, ORF 300% PBK PKO, ORF PEO, BZW, BPS 199% 200% 180% 175% 150%, ALR, PBK, PEO, ING,, ORF BPC MBK ING PKO, PBK, ORF 199% 200% , ALR, PBK,, NEO 5000 ING PKO, PEO, BZW, GTB, PBK, NEO BZW PKO,, ALR, BPC, 6 PKO, BZW, ING, BPC, 250% 199% 200% PKO ALR, 100% BZW, GTB, DBK, NEO 5000 PEO, BZW, GTB, 180% PEO, ING,, ORF % PEO,, ORF 2500 BPC 150% BZW, BPC 5 150% 129% BPS % BZW 2000 BPC, DBK 50 GTB,, PBK 2500 BPC BPS 3 BPS 000% MBK, ING, GTB,, 000 DBK MBK 000% BPS 2000 DBK 100% GTB, DBK, BPS 1000 BPS Najwyższą kwotę kredytu można uzyskać w ING (200 tys PLN), natomiast najniższą BPS (30 tys PLN) Mediana rynkowa na poziomie 100 tys PLN, kwotę o tej wartości oferuje 5 banków Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

78 OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR MASOWI KONSUMPCYJNY KNFpng OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W KONCIE % nominalne TYP OPROCENTOWANIA 1000% 999% 915% 911% Oprocentowanie plasterkowe MEDIANA 1 TYS 2 TYS 5 TYS 10 TYS 20 TYS 50 TYS 100 TYS 200 TYS peo, BZW, ing, bgz, mbk, ORF 1000%, ALR,, PBK, 999% BPC,, DBK, BPS,, NEO gtb pko, peo, BZW, ing, 1000% bgz, mbk,, ORF ALR,, 999% PBK, BPC,, DBK, BPS,, NEO pko, peo, BZW, ing, 1000% bgz, mbk,, ORF ALR,, 999% PBK, BPC,, DBK, BPS,, NEO pko, peo, BZW, ing, 1000% bgz, mbk,, ORF ALR,, 999% PBK, BPC, DBK, BPS,, NEO pko, peo, BZW, ing, 1000% bgz, mbk,, ORF ALR,, 999% PBK, BPC, BPS,, NEO pko, peo, BZW, bgz, 1000%, mbk, ALR, ORF, PBK, BPC, NEO 999% pko, BZW,, ALR, 975% BPC, NEO mbk, ORF ing % ing 965% 965% 965% Progowe Plasterkowe 977% 975% peo ing 915% gtb 915% gtb 915% gtb 915% gtb 915% gtb 000% pko 911% 911% 911% 911% 911% 965% Mediana oprocentowania na bardzo wysokim poziomie we wszystkich pasmach Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

79 PODSTAWOWE PARAMETRY ROR MASOWI OSZCZĘDNY KNFpng PODSTAWOWE PARAMETRY KONT OSOBISTYCH PLN, opłaty wg TOiP, wartości standardowe w ujęciu miesięcznym MEDIANA Oprocentowanie plasterkowe OPŁATA ZA KONTO MINIMALNY WPŁYW** NA RACHUNEK ZWALNIAJĄCY Z OPŁATY ZA KONTO OPŁATA ZA KARTĘ LICZBA I WARTOŚĆ OPERACJI ZWALNIAJĄCA Z OPŁATY ZA KARTĘ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ INTERNETOWĄ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ TELEFONICZNĄ LICZBA BEZPŁATNYCH BANKOMATÓW OPROCENTOWANIE RACHUNKU *) DBK 5 MBK 700 DBK 200 PBK 600 wszystkie na świecie 010% PBK, NEO 1200 ING PEO wszystkie w EU PEO, BPC PKO BZW, GTB ING, ALR PKO BOS 3 wszystkie w Polsce BZW, ING,, BOS, ORF MBK,, PBK, DBK, BPS 1 000,, BPS PEO PBK, BPS PBK sieć banku + innych operatorów PEO, MBK, GTB, ALR, PBK, BPC, DBK, BPS, BZW, MBK, GTB, BOS,, ORF, NEO NEO ALR, BPC, ORF 0 ORF300 PKO, PEO, BZW, MBK, ING, GTB,,, ALR,, BOS,, PKO, ING, GTB,, BPC, DBK, BPS, ORF, BOS 000 NEO 000 PKO, PEO, MBK, ING, GTB,,, ALR, sieć danego BOS,, BPC, DBK, BPS, ORF, NEO banku 001% PKO,,, 000% PEO, BOS PKO, bzw, MBK, ING, GTB,,, ALR,,, BPC,, DBK, BPS,, ORF Najwyższa opłata za konto w Citi Handlowym, a za kartę w Deutsche Banku 7 banków nie pobiera opłaty za prowadzenie konta, a 3 banki za kartę do rachunku *) maksymalne komunikowane oprocentowanie **) lub saldo Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

80 KOSZT DLA KLIENTA MASOWI OSZCZĘDNY KNFpng BARDZO TRANSAKCYJNEGO PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO MAŁO TRANSAKCYJNEGO 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu; 7 transakcji kartą na kwotę 500 zł 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu; 4 transakcji kartą na kwotę 250 zł 2 przelewów zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatne' wypłaty z bankomatu; 2 transakcji kartą na kwotę 150 zł DBK DBK DBK BPS ING BPS BPS ALR ING PEO MBK MBK PBK ALR ING PKO ALR PKO PBK MBK PEO GTB PEO PKO GTB GTB PBK BPC BZW BOS BZW BPC BOS BZW BPC BOS NEO NSB ORF RFS INT TMB NEO ORF TMB NSB INT RFS NEO ORF NSB INT RFS TMB Najwyższy koszt dla klienta oszczędnego, nie zależnie od transakcyjności w Citi Handlowym Najniższy w i NEO Opłata za prowadzenie rachunku Suma opłat transakcyjnych Opłata za kartę płatniczą Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

81 OPŁATY TRANSAKCYJNE MASOWI OSZCZĘDNY KNFpng OPŁATA ZA PRZELEW OPŁATA ZA ZLECENIE STAŁE OPŁATA ZA POLECENIE ZAPŁATY ) 8 6 ) 8 6 ) PBK, DBK PLN PLN PLN PKO 400 PBK 000 PKO, PEO, BZW, MBK, ING, GTB,,, ALR,, BOS,, PBK, BPC, DBK, BPS, ORF, NEO 250 BPC 000 PEO, MBK, ING,, 000,,, PBK, DBK, ORF PEO, BZW, MBK, ING,,,,, PBK, DBK, BPS, ORF, NEO 040 NEO 250 BPC ALR, PBK 250 BPC 150 DBK 200 PKO, ALR 1000 DBK, BPS ING BZW, MBK ALR, BOS PKO,, PBK GTB PEO, NEO BPC ALR, BOS MBK, ING, PBK PKO, DBK PEO, GTB,, BPS BPC ORF 000 PKO, PEO, BZW, MBK, ING, GTB,,, ALR,, BOS,, BPC, BPS, ORF PEO, BZW, MBK, ING, GTB,,, BOS,,, BPS,, NEO 000 PEO MBK, GTB,,,, DBK, ORF 000 PKO, PEO, BZW, MBK, ING, GTB,,, ALR,, BOS,, PBK, DBK, BPS, NEO Większość banków nie pobiera opłat za transakcje wykonywane przez internet Wyjątkiem są Plusbank i neobank które pobierają opłatę za przelewy internetowe Najwyższe prowizje za przelewy w oddziałach w 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

82 WŁAŚCIWOŚCI KART DEBETOWYCH DO ROR TYPY AUTORYZACJI TRANSAKCJI W INTERNECIE POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI MASOWI OSZCZĘDNY KNFpng POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI PLN MEDIANA ZA SMS ZA SPRAWDZENIE SALDA ZA WYDRUK PAPIEROWY ZA ZAMKNIĘCIE ROR koszt 1go sms'a bankomat własny bankomat obcy zestawienie miesięczne "przedwczesne" MBK, ALR,, DBK, MBK, ALR,,, 050 BOS, PBK BPC 5000 PBK, BPC ORF DBK, ORF Lista haseł 5 Token 5 SMS MBK, ORF 500 MBK, ALR,, 3500 PEO, BOS BZW, ALR,, GTB 290 Inne PKO, ING,, BPS 020 PEO,, NEO 200 BZW, PBK 200 BZW,, PBK 299 GTB Embosowanie* ING, Płatności zbliżeniowe** GTB BPC, BPS, NEO PEO, BPC,, GTB NEO 500 Płatności wirtualne*** BPC, DBK 000 PKO, PEO, ING,,, BOS,, 000 PKO 000 PKO, PEO, BZW, ING,,, BOS, PBK,, DBK 000 BZW, MBK, ING, GTB,,, ALR,,, DBK, NEO *) wypłukłość karty **) PayPass (MC) lub PayWeave (VISA) ***) Płatności w Internecie Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

83 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE MASOWI OSZCZĘDNY KNFpng BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE PKO BP PKO 2000 PKO 2500 PKO 3000 Cardif-Assurances Risques D 2400 Cardif-Assurances Risques D 2900 Pekao TUiR ALLIANZ 000 BZ WBK Europ Assistance 000 mbank AXA TUiR 399 AXA TUiR 1199 AXA TUiR 2799 AXA TUiR 700 AXA TUiR 1400 AXA TUiR 2100 AXA TUiR 700 AXA TUiR 1400 AXA TUiR 2100 AXA TUiR 700 AXA TUiR 1400 AXA TUiR 2100 AXA TUiR 1990 AXA TUiR 2490 AXA TUiR 3490 AXA TUiR 500 AXA TUiR AXA TUiR AXA TUiR AXA TUiR ING BŚ Nationale Nederlanden TUn 400 Nationale Nederlanden TUn 800 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

84 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE MASOWI OSZCZĘDNY KNFpng BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE Nationale Nederlanden TUn 1000 Nationale Nederlanden TUn 2100 Credit Agricole Credit Agricole TU 1499 Credit Agricole TU 199 Credit Agricole TU 199 Credit Agricole TU 299 Credit Agricole TU 599 Credit Agricole TU 599 Credit Agricole TU 599 Credit Agricole TU 1200 Credit Agricole TU 2500 BPS Concordia TUW 000 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

85 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U od użycia karty przez osobę nieuprawnioną U od rabunku gotówki pobranej z bankomatu Gwarancja najniższej ceny (ubezpieczenie różnicy ceny) U na wypadek kradzieży i zniszczenia towaru zakupionego kartą U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U pozostałe MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIE W KARCIE MASOWI OSZCZĘDNY KNFpng BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE mbank AXA TUiR 300 ING BŚ PZU 200 PZU 600 PZU 1200 Millennium PZU 399 Plus Bank PZU 099 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

86 PODSTAWOWE PARAMETRY KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR MASOWI OSZCZĘDNY KNFpng MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KREDYTU tys PLN, "krotność" wpływów na konto PROWIZJE PLN, % MEDIANA ZA PRZYZNANIE ZA ODNOWIENIE ZA PODWYŻSZENIE ZA ROZPATRZENIE % PLN % PLN % PLN % PLN 200 ING 10 NEO 500% BPC, NEO 7500 ALR 250% PKO, MBK 7500 ALR 250% PKO, MBK 7500 ALR PKO, MBK, ING,, 000% 000, BPS, ORF 150 MBK, ORF PKO ORF 199% 200% 180% 175% PEO, BZW, BOS, BPS 150%, ALR, BOS, DBK PEO, ING,, ORF BPC MBK ING PKO ORF 199% 200%, ALR, DBK, NEO ING PKO PEO, BZW, GTB, BOS, NEO BZW PKO,, ALR, BOS, BPC 6 PKO, BZW, ING, BPC, 250% 199% 200% PKO ALR 100% BZW, GTB, NEO 5000 PEO, BZW, GTB,, BOS 180% 175% PEO, ING,, ORF BOS % 180% PEO,, ORF BOS 2500 BPC 150% BZW, BPC 5 150% 129% BPS % BZW 2000 BPC, DBK 50 GTB, 2500 BPC BPS 3 BPS 000% MBK, ING, GTB,, 000 DBK MBK 000% BPS 2000 DBK 100% GTB, BPS 1000 BPS Najwyższą kwotę kredytu można uzyskać w ING (200 tys PLN), natomiast najniższą BPS (30 tys PLN) Mediana rynkowa na poziomie 100 tys PLN, kwotę o tej wartości oferuje 5 banków Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

87 OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR MASOWI OSZCZĘDNY KNFpng OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W KONCIE % nominalne TYP OPROCENTOWANIA 1000% 999% 915% 911% Oprocentowanie plasterkowe MEDIANA 1 TYS 2 TYS 5 TYS 10 TYS 20 TYS 50 TYS 100 TYS 200 TYS peo, BZW, ing, bgz, mbk, ORF 1000%, ALR, BOS,, 999% BPC, DBK, BPS,, NEO gtb pko, peo, BZW, ing, 1000% bgz, mbk,, ORF ALR, BOS, 999%, BPC, DBK, BPS,, NEO pko, peo, BZW, ing, 1000% bgz, mbk,, ORF ALR, BOS, 999%, BPC, DBK, BPS,, NEO pko, peo, BZW, ing, 1000% bgz, mbk,, ORF ALR, BOS, 999%, BPC, DBK, BPS,, NEO pko, peo, BZW, ing, 1000% bgz, mbk,, ORF ALR, BOS, 999%, BPC, BPS,, NEO pko, peo, BZW, bgz, 1000%, mbk, ALR, ORFBOS,, BPC, NEO 999% pko, BZW,, ALR, 975% BOS, BPC, NEO mbk, ORF ing % ing Progowe Plasterkowe 915% gtb 915% gtb 915% gtb 915% gtb 915% gtb 977% peo 000% pko 911% 911% 911% 911% 911% 975% ing Mediana oprocentowania na bardzo wysokim poziomie we wszystkich pasmach Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

88 PODSTAWOWE PARAMETRY ROR ZAMOŻNI STANDARDOWY KNFpng PODSTAWOWE PARAMETRY KONT OSOBISTYCH PLN, opłaty wg TOiP, wartości standardowe w ujęciu miesięcznym MINIMALNY WPŁYW** NA OPŁATA ZA KONTO RACHUNEK ZWALNIAJĄCY Z OPŁATA ZA KARTĘ OPŁATY ZA KONTO MBK, ING,,, BPS LICZBA I WARTOŚĆ OPERACJI ZWALNIAJĄCA Z OPŁATY ZA KARTĘ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ 000 INTERNETOWĄ MEDIANA PKO, PEO, MBK, ING, 000,, ALR, TMB,, BOS,,, BPS, OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ TELEFONICZNĄ PKO, PEO, MBK, ING,,, ALR, TMB,, BOS,,, BPS LICZBA BEZPŁATNYCH BANKOMATÓW wszystkie na świecie PKO, MBK,, ALR, 007% TMB,, BOS,, Oprocentowanie plasterkowe OPROCENTOWANIE RACHUNKU *) PKO wszystkie w EU wszystkie w Polsce ING,, ALR 7000 sieć banku + innych operatorów PEO, BPS MBK BOS BOS, 001% PEO, bos PKO, ING PEO TMB BPS PKO, PEO, MBK, ING,,, ALR, TMB,, BOS,, BPS, sieć danego banku 000% PKO, MBK, ING,,, ALR, TMB,,,, BPS Najwyższa opłata za konto w Citi Handlowym, a za kartę w Euro Banku 14 banków nie pobiera opłaty za kartę do rachunku (wszystkie za wyjątkiem ) *) maksymalne komunikowane oprocentowanie **) lub saldo Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

89 KOSZT DLA KLIENTA ZAMOŻNI STANDARDOWY KNFpng BARDZO TRANSAKCYJNEGO PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO MAŁO TRANSAKCYJNEGO 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu; 7 transakcji kartą na kwotę 500 zł ALR TMB PEO BOS MBK ING PKO BPS NEO PBK BPC DBK ORF NSB BZW GTB RFS INT przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu; 4 transakcji kartą na kwotę 250 zł 220 ALR TMB BOS MBK PEO PKO ING BPS RFS NSB PBK GTB BZW DBK INT NEO BPC ORF 2 przelewów zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatne' wypłaty z bankomatu; 2 transakcji kartą na kwotę 150 zł ALR BOS MBK ING PKO TMB PEO BPS ORF INT BZW GTB NSB BPC NEO DBK PBK RFS Najwyższy koszt dla klienta zamożnego, nie zależnie od transakcyjności w Citi Handlowym Wysokość opłaty zależna wyłącznie od opłaty za prowadzenie rachunku Opłata za prowadzenie rachunku Suma opłat transakcyjnych Opłata za kartę płatniczą Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

90 OPŁATY TRANSAKCYJNE ZAMOŻNI STANDARDOWY KNFpng OPŁATA ZA PRZELEW OPŁATA ZA ZLECENIE STAŁE OPŁATA ZA POLECENIE ZAPŁATY ) 8 6 ) 8 6 ) 8 TMB 500 TMB 000 PKO, PEO, MBK, ING,,, ALR, TMB,, BOS,,, BPS, PLN PLN PLN 300 TMB 100 TMB 000 PKO, PEO, MBK, ING,,, ALR, TMB,, BOS,,, BPS 000 PKO, PEO, MBK, ING, 000,, ALR, TMB,, BOS,, BPS PEO, MBK, ING,, 000,, PEO, MBK, ING,,,,, BPS PEO 050 PEO 200 PEO PKO, MBK, ING,,, ALR,, BOS,,, BPS 000 PKO, MBK, ING,,, ALR,, BOS,,, BPS 000 PKO, PEO, MBK, ING,,, ALR,, BOS,, BPS, 000 PKO, MBK,,, ALR,, Żaden z banków nie pobiera opłat za transakcje wykonywane przez internet Najwyższe prowizje za przelewy w oddziałach i zlecenia stałe w TMB 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

91 WŁAŚCIWOŚCI KART DEBETOWYCH DO ROR TYPY AUTORYZACJI TRANSAKCJI W INTERNECIE POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI ZAMOŻNI STANDARDOWY KNFpng POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI PLN MEDIANA ZA SMS ZA SPRAWDZENIE SALDA ZA WYDRUK PAPIEROWY ZA ZAMKNIĘCIE ROR koszt 1go sms'a bankomat własny bankomat obcy zestawienie miesięczne "przedwczesne" 050 BOS 500 MBK 500 MBK 1000 TMB 3500 PEO, BOS Lista haseł 3 Token 5 SMS MBK 030 TMB, 290 Inne ING, BPS PEO, 200 Embosowanie* ING, Płatności zbliżeniowe** TMB PEO TMB, 500 Płatności wirtualne*** PKO,, ALR,, 000 PKO, PEO, ING,, ALR,, BOS,,, BPS, 000 PKO, ALR,, 000 PKO, PEO, MBK, ING,,, ALR,, BOS, 000 MBK, ING,,, ALR, TMB,, *) wypłukłość karty **) PayPass (MC) lub PayWeave (VISA) ***) Płatności w Internecie Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

92 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE ZAMOŻNI STANDARDOWY KNFpng BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE PKO BP PKO 2000 PKO 2500 PKO 3000 Cardif-Assurances Risques D 2400 Cardif-Assurances Risques D 2900 Pekao TUiR ALLIANZ 000 mbank AXA TUiR 399 AXA TUiR 1199 AXA TUiR 2799 AXA TUiR 700 AXA TUiR 1400 AXA TUiR 2100 AXA TUiR 700 AXA TUiR 1400 AXA TUiR 2100 AXA TUiR 700 AXA TUiR 1400 AXA TUiR 2100 TU EUROPA 000 AXA TUiR 1990 AXA TUiR 2490 AXA TUiR 3490 AXA TUiR 500 AXA TUiR AXA TUiR AXA TUiR AXA TUiR Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

93 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE ZAMOŻNI STANDARDOWY KNFpng BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE ING BŚ Nationale Nederlanden TUn 400 Nationale Nederlanden TUn 800 Nationale Nederlanden TUn 1000 Nationale Nederlanden TUn 2100 Credit Agricole Credit Agricole TU 499 Credit Agricole TU 000 Credit Agricole TU 000 Credit Agricole TU 000 Credit Agricole TU 299 Credit Agricole TU 299 Credit Agricole TU 299 Credit Agricole TU 1200 Credit Agricole TU 2500 Euro Bank TUiR ALLIANZ 000 BPS Concordia TUW 000 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

94 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U od użycia karty przez osobę nieuprawnioną U od rabunku gotówki pobranej z bankomatu Gwarancja najniższej ceny (ubezpieczenie różnicy ceny) U na wypadek kradzieży i zniszczenia towaru zakupionego kartą U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U pozostałe MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIE W KARCIE ZAMOŻNI STANDARDOWY KNFpng BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE mbank AXA TUiR 300 AXA TUiR 000 ING BŚ PZU 200 PZU 600 PZU 1200 Millennium PZU 000 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

95 PODSTAWOWE PARAMETRY KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR ZAMOŻNI STANDARDOWY KNFpng MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KREDYTU tys PLN, "krotność" wpływów na konto PROWIZJE PLN, % MEDIANA ZA PRZYZNANIE ZA ODNOWIENIE ZA PODWYŻSZENIE ZA ROZPATRZENIE % PLN % PLN % PLN % PLN 200 ING, BOS 6 PKO, ING, 200% 180% 175% PKO BOS PKO, 210% 200% 199% 190% 180% MBK PKO,, TMB, BOS MBK ING 210% 200% 199% MBK PKO, ING PKO, PKO, MBK, ING,, 000% 000, BPS 150 PKO, MBK 150% 129% PEO PEO, BOS 150% PEO, ING % 175% BOS 5000 PEO, BOS 100% TMB, 3000 TMB 100%, PKO, 150% PEO, ING ALR, TMB,, 3000 TMB 80 BPS BPS 000% MBK, ING,,, 000 BPS MBK, BPS 000% BPS 5000 PEO, TMB,, BOS 100% TMB,, BPS 1000 BPS Najwyższą kwotę kredytu można uzyskać w ING i BOŚ (200 tys PLN), natomiast najniższą (36 tys PLN) Mediana rynkowa na poziomie 100 tys PLN, kwotę o tej wartości oferują 4 banki Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

96 OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR ZAMOŻNI STANDARDOWY KNFpng OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W KONCIE % nominalne TYP OPROCENTOWANIA 1000% 999% Oprocentowanie plasterkowe MEDIANA 1 TYS 2 TYS 5 TYS 10 TYS 20 TYS 50 TYS 100 TYS 200 TYS pko, peo, ing,, ALR, mbk 1000%,, BPS, 999% pko, peo, ing,, ALR, mbk 1000%,, BPS, 999% pko, peo, ing,, ALR, mbk 1000%,, BPS, 999% pko, peo, ing,, ALR, mbk 1000%, BPS, 999% pko, peo, ing,, ALR, mbk 1000%, BPS, 999% pko, mbk, ALR, 1000% 999% pko, mbk ALR 950% ing 975% TMB 975% TMB 975% TMB 975% TMB 975% TMB 976% 977% 975% peo TMB 975% TMB 8 965% 965% 965% 950% ing 965% 958% 950% ing 4 900% 900% 900% 900% 900% 900% 900% Progowe Plasterkowe 877% peo 766% BOS 766% BOS 766% BOS 766% BOS 766% BOS 766% BOS 766% BOS 750% 750% 750% 750% 750% 750% 750% 766% BOS Mediana oprocentowania na bardzo wysokim poziomie w pasmach do 20 tys PLN Najniższe oprocentowanie do 100 tys PLN w (75%) Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

97 PODSTAWOWE PARAMETRY ROR ZAMOŻNI PRESTIŻ KNFpng PODSTAWOWE PARAMETRY KONT OSOBISTYCH PLN, opłaty wg TOiP, wartości standardowe w ujęciu miesięcznym MINIMALNY WPŁYW** NA OPŁATA ZA KONTO RACHUNEK ZWALNIAJĄCY Z OPŁATA ZA KARTĘ OPŁATY ZA KONTO DBK PKO 490 LICZBA I WARTOŚĆ OPERACJI ZWALNIAJĄCA Z OPŁATY ZA KARTĘ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ 000 INTERNETOWĄ MEDIANA PKO, PEO, MBK, ING, 000,, ALR, TMB,, BOS,, RFS,, DBK, BPS, OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ TELEFONICZNĄ PKO, PEO, MBK, ING,,, ALR, TMB,, BOS,, RFS,, DBK, BPS LICZBA BEZPŁATNYCH BANKOMATÓW wszystkie na świecie PKO, MBK,, ALR, 075% TMB,, BOS, RFS,, DBK, Oprocentowanie plasterkowe OPROCENTOWANIE RACHUNKU *) dbk PEO wszystkie w EU RFS wszystkie w Polsce ING,, MBK, ING,,, RFS, BPS sieć banku + innych operatorów PEO, BPS ALR PKO MBK BOS RFS ING TMB BPS BOS, PKO, PEO, MBK, ING,,, ALR, TMB,, BOS,, DBK, BPS, sieć danego banku 010% 007% 001% 000% PEO PKO, MBK, ING,,, bos ALR, TMB,,, RFS,, BPS Najwyższa opłata za konto w Deutsche Banku, a za kartę w Euro Banku 15 banków nie pobiera opłaty za kartę do rachunku *) maksymalne komunikowane oprocentowanie **) lub saldo Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

98 KOSZT DLA KLIENTA ZAMOŻNI PRESTIŻ KNFpng BARDZO TRANSAKCYJNEGO PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO MAŁO TRANSAKCYJNEGO 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu; 7 transakcji kartą na kwotę 500 zł DBK PEO ALR TMB PKO RFS BOS MBK ING BPS GTB ORF INT BPC PBK NSB BZW NEO 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu; 4 transakcji kartą na kwotę 250 zł DBK PEO ALR PKO RFS TMB BOS MBK ING BPS BPC NEO BZW PBK ORF NSB GTB INT 2 przelewów zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatne' wypłaty z bankomatu; 2 transakcji kartą na kwotę 150 zł DBK PEO ALR PKO RFS BOS MBK ING TMB BPS BPC GTB PBK NEO NSB BZW ORF INT Najwyższy koszt dla klienta prestiżowego, nie zależnie od transakcyjności w Citi Handlowym Wysokość opłaty zależna wyłącznie od opłaty za prowadzenie rachunku Najniższy w i BPS Opłata za prowadzenie rachunku Suma opłat transakcyjnych Opłata za kartę płatniczą Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

99 OPŁATY TRANSAKCYJNE ZAMOŻNI PRESTIŻ KNFpng OPŁATA ZA PRZELEW OPŁATA ZA ZLECENIE STAŁE OPŁATA ZA POLECENIE ZAPŁATY ) 8 6 ) 8 6 ) 8 TMB 500 TMB 000 PKO, PEO, MBK, ING,,, ALR, TMB,, BOS,, RFS,, DBK, BPS, PLN PLN PLN 300 TMB 100 TMB 000 PKO, PEO, MBK, ING, 000,, ALR, TMB,, BOS,, RFS,, DBK, BPS PKO, PEO, MBK, ING, 000,, ALR, TMB,, BOS,, RFS, DBK, BPS PEO, MBK, ING,, 000,,, RFS, DBK PEO, MBK, ING,,,,, RFS, DBK, BPS PEO RFS PKO, MBK, ING,,, ALR,, BOS,,, DBK, BPS 000 PKO, PEO, MBK, ING,,, ALR,, BOS,, RFS,, DBK, BPS 000 PKO, PEO, MBK, ING,,, ALR,, BOS,, RFS, DBK, BPS, 000 PKO, PEO, MBK,,, ALR,,, RFS, DBK Żaden z banków nie pobiera opłat za transakcje wykonywane przez internet Najwyższe prowizje za przelewy w oddziałach i zlecenia stałe w TMB 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

100 WŁAŚCIWOŚCI KART DEBETOWYCH DO ROR TYPY AUTORYZACJI TRANSAKCJI W INTERNECIE POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI ZAMOŻNI PRESTIŻ KNFpng POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI PLN MEDIANA ZA SMS ZA SPRAWDZENIE SALDA ZA WYDRUK PAPIEROWY ZA ZAMKNIĘCIE ROR koszt 1go sms'a bankomat własny bankomat obcy zestawienie miesięczne "przedwczesne" 050 BOS 500 MBK, DBK 500 MBK, DBK 1000 TMB 3500 PEO, BOS Lista haseł 4 Token 5 SMS MBK 030 TMB, 290 Inne ING, BPS 500, RFS Embosowanie* ING, Płatności zbliżeniowe** TMB PEO TMB, 500 Płatności wirtualne*** PKO, PEO,, ALR,, DBK, 000 PKO, PEO, ING,, ALR,, BOS,, RFS,, BPS, 000 PKO, ALR,, 000 PKO, PEO, MBK, ING,,, ALR,, BOS,, DBK 000 MBK, ING,,, ALR, TMB,,, RFS, DBK *) wypłukłość karty **) PayPass (MC) lub PayWeave (VISA) ***) Płatności w Internecie Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

101 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE ZAMOŻNI PRESTIŻ KNFpng BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE PKO BP PKO 2000 PKO 2500 PKO 3000 Cardif-Assurances Risques D 2400 Cardif-Assurances Risques D 2900 Pekao TUiR ALLIANZ 000 mbank AXA TUiR 399 AXA TUiR 1199 AXA TUiR 2799 AXA TUiR 700 AXA TUiR 1400 AXA TUiR 2100 AXA TUiR 700 AXA TUiR 1400 AXA TUiR 2100 AXA TUiR 700 AXA TUiR 1400 AXA TUiR 2100 TU EUROPA 000 AXA TUiR 1990 AXA TUiR 2490 AXA TUiR 3490 AXA TUiR 500 AXA TUiR AXA TUiR AXA TUiR Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

102 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE ZAMOŻNI PRESTIŻ KNFpng BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE Credit Agricole TU 299 Credit Agricole TU 1200 Credit Agricole TU 2500 Raiffeisen Europ Assistance 000 Euro Bank TUiR ALLIANZ 000 BPS Concordia TUW 000 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

103 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U od użycia karty przez osobę nieuprawnioną U od rabunku gotówki pobranej z bankomatu Gwarancja najniższej ceny (ubezpieczenie różnicy ceny) U na wypadek kradzieży i zniszczenia towaru zakupionego kartą U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U pozostałe MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIE W KARCIE ZAMOŻNI PRESTIŻ KNFpng BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE mbank AXA TUiR 300 AXA TUiR 000 ING BŚ PZU 200 PZU 600 PZU 1200 Millennium PZU 000 Raiffeisen UNIQA TU 350 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

104 PODSTAWOWE PARAMETRY KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR ZAMOŻNI PRESTIŻ KNFpng MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KREDYTU tys PLN, "krotność" wpływów na konto PROWIZJE PLN, % MEDIANA ZA PRZYZNANIE ZA ODNOWIENIE ZA PODWYŻSZENIE ZA ROZPATRZENIE % PLN % PLN % PLN % PLN ING, BOS PKO, MBK 6 PKO, ING, 200% 180% 175% 150% 129% PKO BOS PEO PKO, PEO, BOS 210% 200% 199% 180% 165% 150% MBK PKO,, TMB, BOS PEO, ING, RFS MBK ING 210% 200% 199% 180% 175% 150% MBK PKO, BOS PEO, ING ING PKO, PEO, BOS PKO, MBK, ING,, 000% 000, BPS 100% TMB, 3000 TMB 100%, PKO, 100% TMB,, BPS ALR, TMB,, RFS, 3000 TMB 80 BPS 050% BPS 000% MBK, ING,,, 000 RFS, DBK, BPS MBK, BPS 000% DBK, BPS 5000 PEO, TMB,, BOS, RFS 000% RFS, DBK 1000 BPS Najwyższą kwotę kredytu można uzyskać w ING i BOŚ (200 tys PLN), natomiast najniższą (36 tys PLN) Mediana rynkowa na poziomie 100 tys PLN, kwotę o tej wartości oferują 4 banki Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

105 OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR ZAMOŻNI PRESTIŻ KNFpng OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W KONCIE % nominalne TYP OPROCENTOWANIA 1000% 999% Oprocentowanie plasterkowe MEDIANA 1 TYS 2 TYS 5 TYS 10 TYS 20 TYS 50 TYS 100 TYS 200 TYS pko, peo, ing,, ALR, mbk 1000%, rfs,, 999% DBK, BPS, pko, peo, ing,, ALR, mbk 1000%, rfs,, 999% DBK, BPS, pko, peo, ing,, ALR, mbk 1000%, rfs,, 999% DBK, BPS, pko, peo, ing,, ALR, mbk 1000%, rfs, DBK, 999% BPS, pko, peo, ing,, ALR, mbk 1000%, rfs, BPS, 999% pko,, ALR,, rfs mbk 1000% 999% pko, mbk ALR, rfs 950% ing 975% TMB 975% TMB 975% TMB 975% TMB 975% TMB 975% TMB 975% TMB 965% 965% 965% 965% 9 950% ing 950% ing 5 917% peo 900% 900% 900% 900% 900% 900% 900% Progowe Plasterkowe 766% BOS 766% BOS 766% BOS 766% BOS 766% BOS 766% BOS 767% 766% peo BOS 750% 750% 750% 750% 750% 750% 750% 766% BOS Mediana oprocentowania na bardzo wysokim poziomie w pasmach do 20 tys PLN Najniższe oprocentowanie do 100 tys PLN w (75%) Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

106 PODSTAWOWE PARAMETRY ROR INTERNETOWI KNFpng PODSTAWOWE PARAMETRY KONT OSOBISTYCH PLN, opłaty wg TOiP, wartości standardowe w ujęciu miesięcznym MEDIANA Oprocentowanie plasterkowe OPŁATA ZA KONTO MINIMALNY WPŁYW** NA RACHUNEK ZWALNIAJĄCY Z OPŁATY ZA KONTO OPŁATA ZA KARTĘ LICZBA I WARTOŚĆ OPERACJI ZWALNIAJĄCA Z OPŁATY ZA KARTĘ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ INTERNETOWĄ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ TELEFONICZNĄ LICZBA BEZPŁATNYCH BANKOMATÓW OPROCENTOWANIE RACHUNKU *) DBK 8 RFS 700 DBK 000 PEO, ING,, TMB, 600, RFS, PBK,, DBK, INT wszystkie na świecie, TMB 001% PEO, PBK 900 PBK wszystkie w EU PBK ING, 400 wszystkie w Polsce 599 PEO TMB, RFS 300 ING, sieć banku + innych operatorów PEO, ING, RFS, PBK, DBK, INT TMB 000 ING, TMB, RFS, PBK, DBK, INT 500 PEO PEO INT 4 PEO 100 INT 000 PEO, ING,, TMB, sieć danego RFS, PBK,, DBK, banku INT 000% ING,, TMB,, RFS,, DBK, INT Najwyższa opłata za konto w Citi Handlowym, a za kartę w Deutsche Banku 7 banków nie pobiera opłaty za prowadzenie konta Najniższa opłata za kartę w dwóch bankach PEO i INT *) maksymalne komunikowane oprocentowanie **) lub saldo Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

107 KOSZT DLA KLIENTA INTERNETOWI KNFpng BARDZO TRANSAKCYJNEGO PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO MAŁO TRANSAKCYJNEGO 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu; 7 transakcji kartą na kwotę 500 zł 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu; 4 transakcji kartą na kwotę 250 zł 2 przelewów zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatne' wypłaty z bankomatu; 2 transakcji kartą na kwotę 150 zł RFS RFS PEO TMB DBK RFS DBK TMB DBK PEO PEO ING ING TMB PBK PBK PBK ING INT INT INT 5 5 GTB PKO NEO BOS BPS BPC MBK NSB ALR BZW ORF GTB BZW ORF BPS PKO MBK ALR BOS NSB NEO BPC PKO MBK BOS NSB GTB BPS ALR BPC NEO BZW ORF Najwyższy koszt dla klienta internetowego, nie zależnie od transakcyjności w Citi Handlowym Najniższy koszt w INT Opłata za prowadzenie rachunku Suma opłat transakcyjnych Opłata za kartę płatniczą Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

108 OPŁATY TRANSAKCYJNE INTERNETOWI KNFpng OPŁATA ZA PRZELEW OPŁATA ZA ZLECENIE STAŁE OPŁATA ZA POLECENIE ZAPŁATY ) 8 6 ) 8 6 ) PEO, ING,, TMB,, RFS, PBK,, DBK, INT PLN PLN PLN 500 DBK 400 PBK, INT 000 PEO, ING,, TMB,, RFS, PBK,, DBK, INT 000 PEO, ING,, TMB, 000, RFS, PBK, DBK PEO, ING,,, RFS, PBK, DBK, INT 000 PEO, ING,,, RFS, PBK, DBK, INT TMB, 200 PEO PEO TMB, RFS, DBK ING 100 TMB 500 TMB, RFS, INT 400 PEO, ING, PBK 700 PBK, 300, DBK PEO, ING,, RFS, PBK 000, RFS, DBK Żaden z banków nie pobiera opłat za transakcje wykonywane przez internet Najwyższe prowizje za przelewy w oddziałach w 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

109 WŁAŚCIWOŚCI KART DEBETOWYCH DO ROR TYPY AUTORYZACJI TRANSAKCJI W INTERNECIE POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI INTERNETOWI KNFpng POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI PLN MEDIANA ZA SMS ZA SPRAWDZENIE SALDA ZA WYDRUK PAPIEROWY ZA ZAMKNIĘCIE ROR koszt 1go sms'a bankomat własny bankomat obcy zestawienie miesięczne "przedwczesne" 050 PBK 500 DBK 500, DBK 1000 TMB 5000 PBK Lista haseł ING Token 3 SMS PEO 030 TMB, Inne ING 500 PEO,, RFS PEO, 200 PBK Embosowanie* INT PBK Płatności zbliżeniowe** TMB 150 ING, 500 Płatności wirtualne*** DBK 000 PEO, ING,, RFS, PEO TMB, 000, PBK,, DBK 000 ING,, TMB,, RFS, DBK *) wypłukłość karty **) PayPass (MC) lub PayWeave (VISA) ***) Płatności w Internecie Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

110 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE INTERNETOWI KNFpng BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE ING BŚ Nationale Nederlanden TUn 400 Nationale Nederlanden TUn 800 Nationale Nederlanden TUn 1000 Nationale Nederlanden TUn 2100 Euro Bank TUiR ALLIANZ 000 Inteligo PZU 900 PZU 500 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

111 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U od użycia karty przez osobę nieuprawnioną U od rabunku gotówki pobranej z bankomatu Gwarancja najniższej ceny (ubezpieczenie różnicy ceny) U na wypadek kradzieży i zniszczenia towaru zakupionego kartą U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U pozostałe MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIE W KARCIE INTERNETOWI KNFpng BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE ING BŚ PZU 200 PZU 600 PZU 1200 Raiffeisen UNIQA TU 350 Plus Bank PZU 099 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

112 PODSTAWOWE PARAMETRY KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR INTERNETOWI KNFpng MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KREDYTU tys PLN, "krotność" wpływów na konto PROWIZJE PLN, % MEDIANA ZA PRZYZNANIE ZA ODNOWIENIE ZA PODWYŻSZENIE ZA ROZPATRZENIE % PLN % PLN % PLN % PLN 200 ING 6 ING 200% 199% % 199% TMB,, DBK 6800 ING 200% 199%, DBK 6800 ING 000% ING,, PBK, INT % PEO % PEO, ING % INT 150% PBK, INT 5000 PEO 180% PEO, ING 5000 PEO, TMB,, RFS, INT 5000 PEO, PBK, INT 100% TMB 175% 100% TMB 4000 PBK , TMB, RFS, 4000 INT 050% 3000 TMB 60, INT 50 PBK 5 000% ING,, RFS, PBK, 3000 DBK TMB 150% RFS, PBK, INT 2000 DBK 000% RFS 2000 DBK Najwyższą kwotę kredytu można uzyskać w ING (200 tys PLN), natomiast najniższą w BPH i PBK (50 tys PLN) Mediana rynkowa na poziomie 100 tys PLN, kwotę o tej wartości oferują 4 banki Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

113 OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR INTERNETOWI KNFpng OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W KONCIE % nominalne TYP OPROCENTOWANIA Oprocentowanie plasterkowe MEDIANA 1 TYS 2 TYS 5 TYS 10 TYS 20 TYS 50 TYS 100 TYS 200 TYS peo, ing, bgz, rfs,, peo, ing, bgz, rfs,, peo, ing, bgz, rfs,, peo, ing, bgz, rfs, DBK, 1000% 1000% 1000% 1000% 1000% peo, ing, bgz, rfs, 1000% INT peo, bgz, rfs, INT 1000% rfs 975% ing DBK, INT DBK, INT DBK, INT INT 975% TMB 975% TMB 975% TMB 975% TMB 975% TMB 975% ing, TMB 965% 965% 965% 5 4 Progowe Plasterkowe 911% 911% 911% 911% 911% 911% 977% peo 975% ing, TMB 800% PBK 800% PBK 800% PBK 800% PBK 800% PBK 800% PBK 965% Mediana oprocentowania na bardzo wysokim poziomie do 20 tys PLN Najniższe oprocentowanie w PBK do 50 tys PLN Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

114 PODSTAWOWE PARAMETRY ROR MŁODZI STANDARDOWY KNFpng PODSTAWOWE PARAMETRY KONT OSOBISTYCH PLN, opłaty wg TOiP, wartości standardowe w ujęciu miesięcznym MEDIANA Oprocentowanie plasterkowe OPŁATA ZA KONTO MINIMALNY WPŁYW** NA RACHUNEK ZWALNIAJĄCY Z OPŁATY ZA KONTO OPŁATA ZA KARTĘ LICZBA I WARTOŚĆ OPERACJI ZWALNIAJĄCA Z OPŁATY ZA KARTĘ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ INTERNETOWĄ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ TELEFONICZNĄ LICZBA BEZPŁATNYCH BANKOMATÓW OPROCENTOWANIE RACHUNKU *) ING 5 PKO, MBK 200 ING 000 PKO, PEO, MBK, ING, PKO, PEO, MBK, ING, wszystkie 000 PKO,, GTB,,,, GTB,,,, na świecie DBK, DBK 007% PKO 4 PEO wszystkie w EU 400 MBK, wszystkie w Polsce PEO sieć banku + innych operatorów PEO, MBK, ING, GTB,, DBK, 001% PEO 000 PKO, PEO, MBK, ING, GTB,,,, DBK 000 GTB,, DBK, 1 1 sieć danego banku 000% PKO, MBK, ING, GTB,,,, DBK Najwyższa opłata za konto w KFS, a za kartę w ING 10 banków nie pobiera opłaty za prowadzenie konta (wszystkie oprócz KFS), a 4 banki za kartę do rachunku *) maksymalne komunikowane oprocentowanie **) lub saldo Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

115 KOSZT DLA KLIENTA MŁODZI STANDARDOWY KNFpng BARDZO TRANSAKCYJNEGO PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO MAŁO TRANSAKCYJNEGO 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu; 7 transakcji kartą na kwotę 500 zł 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu; 4 transakcji kartą na kwotę 250 zł 2 przelewów zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatne' wypłaty z bankomatu; 2 transakcji kartą na kwotę 150 zł DBK DBK ING DBK ING ING PKO PKO PKO GTB GTB PEO PEO PEO GTB MBK 5 5 MBK MBK BPS BPC PBK ALR ORF BOS TMB INT RFS NEO BZW NSB NEO INT TMB RFS NSB ALR BPS ORF BOS PBK BPC BZW BZW RFS BOS ALR NEO NSB INT BPS PBK TMB ORF BPC Najwyższy koszt dla klienta młodego w przypadku wysokiej i średniej transakcyjności w DBK, przy niskiej liczbie operacji w ING Najniższy koszt w MBK Opłata za prowadzenie rachunku Suma opłat transakcyjnych Opłata za kartę płatniczą Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

116 OPŁATY TRANSAKCYJNE MŁODZI STANDARDOWY KNFpng OPŁATA ZA PRZELEW OPŁATA ZA ZLECENIE STAŁE OPŁATA ZA POLECENIE ZAPŁATY ) 8 6 ) 8 6 ) 8 DBK 590 PKO, PEO, MBK, ING, 000 GTB,,,, 299 PKO DBK, PLN PLN PLN 200 PKO 000 PKO, PEO, MBK, ING, 000 GTB,,,, DBK PKO, PEO, MBK, ING, 000 GTB,,,, DBK PEO, MBK, ING,, 000,, DBK PEO, MBK, ING,,,, DBK ING PKO 150 PEO ING GTB 499 PEO PKO, DBK 150 DBK 200 PEO, GTB, MBK 000 MBK 000 PEO, MBK, ING, GTB,,,, 000 MBK, GTB,,,, DBK Żaden z banków nie pobiera opłat za transakcje wykonywane przez internet Najwyższe prowizje za przelewy w oddziałach w DBK 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

117 WŁAŚCIWOŚCI KART DEBETOWYCH DO ROR TYPY AUTORYZACJI TRANSAKCJI W INTERNECIE POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI MŁODZI STANDARDOWY KNFpng POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI PLN MEDIANA ZA SMS ZA SPRAWDZENIE SALDA ZA WYDRUK PAPIEROWY ZA ZAMKNIĘCIE ROR koszt 1go sms'a bankomat własny bankomat obcy zestawienie miesięczne "przedwczesne" 035 MBK 500 MBK,, DBK 500 MBK,, DBK 900 ING 3500 PEO Lista haseł 3 Token GTB SMS PKO, ING, 023 Inne PEO,, MBK,, 200 Embosowanie* ING, 299 GTB Płatności zbliżeniowe** GTB 099 PEO, GTB 050 Płatności wirtualne*** 8 000, DBK 000 PKO, PEO, ING,, 000 PKO 000 PKO, PEO,, DBK 000 MBK, ING, GTB,,,, DBK *) wypłukłość karty **) PayPass (MC) lub PayWeave (VISA) ***) Płatności w Internecie Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

118 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE MŁODZI STANDARDOWY KNFpng BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE PKO BP PKO 2000 PKO 2500 PKO 3000 Cardif-Assurances Risques D 2400 Cardif-Assurances Risques D 2900 Pekao TUiR ALLIANZ 000 ING BŚ Nationale Nederlanden TUn 400 Nationale Nederlanden TUn 800 Nationale Nederlanden TUn 1000 Nationale Nederlanden TUn 2100 Millennium TU EUROPA 498 Credit Agricole Credit Agricole TU 799 Credit Agricole TU 099 Credit Agricole TU 099 Credit Agricole TU 149 Credit Agricole TU 299 Credit Agricole TU 299 Credit Agricole TU 299 Credit Agricole TU 1200 Credit Agricole TU 2500 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

119 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U od użycia karty przez osobę nieuprawnioną U od rabunku gotówki pobranej z bankomatu Gwarancja najniższej ceny (ubezpieczenie różnicy ceny) U na wypadek kradzieży i zniszczenia towaru zakupionego kartą U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U pozostałe MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIE W KARCIE MŁODZI STANDARDOWY KNFpng BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE mbank AXA TUiR 300 ING BŚ PZU 200 PZU 600 PZU 1200 Millennium PZU 399 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

120 PODSTAWOWE PARAMETRY KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR MŁODZI STANDARDOWY KNFpng MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KREDYTU tys PLN, "krotność" wpływów na konto PROWIZJE PLN, % MEDIANA ZA PRZYZNANIE ZA ODNOWIENIE ZA PODWYŻSZENIE ZA ROZPATRZENIE % PLN % PLN % PLN % PLN 200 ING 6 PKO, ING, 199% % PKO, MBK % PKO, MBK 7000 PKO, MBK, ING,, 000% % MBK ING 6800 ING 150 MBK 129% PEO 199% 190%, % 190%, % PEO 180% ING, 6000 PKO 180% ING, 6000 PKO PKO, 050% 50 GTB, % 000 PKO, MBK, ING, GTB MBK 100% PEO, GTB 5000 PEO, GTB 100% PEO, GTB 5000 PEO, GTB Najwyższą kwotę kredytu można uzyskać w ING (200 tys PLN), natomiast najniższą (36 tys PLN) Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

121 OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR MŁODZI STANDARDOWY KNFpng OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W KONCIE % nominalne TYP OPROCENTOWANIA Oprocentowanie plasterkowe MEDIANA 1 TYS 2 TYS 5 TYS 10 TYS 20 TYS 50 TYS 100 TYS 200 TYS pko, peo, ing, bgz,, pko, peo, ing, bgz,, pko, peo, ing, bgz,, pko, peo, ing, bgz,, pko, peo, ing, bgz,, pko, peo, bgz,, 1000% 1000% 1000% 1000% 1000% 1000% 1000% 999%, MBK 999%, MBK 999%, MBK 999%, MBK 999%, MBK 999% MBK pko, peo, 975% ing 999% MBK 5 975% ing 2 Progowe Plasterkowe 917% gtb 917% gtb 917% gtb 917% gtb 917% gtb 917% gtb 975% ing Mediana oprocentowania na bardzo wysokim poziomie we wszystkich pasmach Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

122 PODSTAWOWE PARAMETRY ROR MŁODZI JUNIOR KNFpng PODSTAWOWE PARAMETRY KONT OSOBISTYCH PLN, opłaty wg TOiP, wartości standardowe w ujęciu miesięcznym MEDIANA Oprocentowanie plasterkowe OPŁATA ZA KONTO MINIMALNY WPŁYW** NA RACHUNEK ZWALNIAJĄCY Z OPŁATY ZA KONTO OPŁATA ZA KARTĘ LICZBA I WARTOŚĆ OPERACJI ZWALNIAJĄCA Z OPŁATY ZA KARTĘ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ INTERNETOWĄ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ TELEFONICZNĄ LICZBA BEZPŁATNYCH BANKOMATÓW OPROCENTOWANIE RACHUNKU *) ALR PKO, PEO, MBK, ING, PKO, PEO, MBK, ING, wszystkie 000 GTB,,, ALR, GTB,,, ALR, na świecie PKO,,,, DBK, BPS,,, DBK, BPS,, ORF ORF 070% MBK PKO wszystkie w EU BPS 500 BPS wszystkie w Polsce, ORF 200 ALR PEO 2 PKO sieć banku + innych operatorów PEO, MBK, ING, GTB, ALR,, DBK, BPS, % 000 PKO, PEO, MBK, ING, GTB,,, ALR,, DBK, ORF 000 MBK, ING, GTB,, 1 DBK,, ORF 1 sieć danego banku 001% 000% PKO, ING, GTB,,, PEOALR,,, DBK, BPS, ORF Najwyższa opłata za konto w KFS, a za kartę w 11 banków nie pobiera opłaty za prowadzenie konta, a 7 banków za kartę do rachunku *) maksymalne komunikowane oprocentowanie **) lub saldo Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

123 KOSZT DLA KLIENTA MŁODZI JUNIOR KNFpng BARDZO TRANSAKCYJNEGO PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO MAŁO TRANSAKCYJNEGO 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu; 7 transakcji kartą na kwotę 500 zł 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu; 4 transakcji kartą na kwotę 250 zł 2 przelewów zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatne' wypłaty z bankomatu; 2 transakcji kartą na kwotę 150 zł DBK DBK BPS DBK ING BPS ING BPS PKO PKO ING GTB GTB GTB PEO PEO PEO PKO ALR ALR ALR ORF BZW NSB BPC MBK BOS TMB PBK NEO RFS INT ORF INT PBK NEO BOS RFS NSB TMB BZW MBK BPC ORF BPC MBK TMB BOS PBK INT NEO RFS NSB BZW Najwyższy koszt dla klienta młodego w przypadku wysokiej i średniej transakcyjności w DBK, przy niskiej liczbie operacji w BPH Najniższy koszt w ALR, niezależnie od przedziału transakcyjności Opłata za prowadzenie rachunku Suma opłat transakcyjnych Opłata za kartę płatniczą Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

124 OPŁATY TRANSAKCYJNE MŁODZI JUNIOR KNFpng OPŁATA ZA PRZELEW OPŁATA ZA ZLECENIE STAŁE OPŁATA ZA POLECENIE ZAPŁATY ) 8 6 ) 8 6 ) DBK ING PKO, PEO, MBK, ING, GTB,,, ALR,,, DBK, BPS,, ORF PLN PLN PLN PKO, ALR 000 PKO, PEO, MBK, ING, 000 GTB,,, ALR,,, DBK, BPS, ORF PEO, MBK, ING, GTB, 000, ALR,, DBK, BPS PEO, MBK, ING,, 000, DBK, ORF PEO, MBK, ING,,, DBK, BPS, ORF PKO 299 PKO 150 PEO 400 ING GTB PEO BPS PKO, DBK 200 ALR PEO, GTB,,, BPS 150 DBK MBK 000 MBK, ALR, ORF 000 PEO, MBK, ING, GTB,,,, BPS, 000 MBK, GTB,,,, DBK, ORF Żaden z banków nie pobiera opłat za transakcje wykonywane przez internet Najwyższe prowizje za przelewy w oddziałach w DBK 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

125 WŁAŚCIWOŚCI KART DEBETOWYCH DO ROR TYPY AUTORYZACJI TRANSAKCJI W INTERNECIE POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI MŁODZI JUNIOR KNFpng POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI PLN MEDIANA ZA SMS ZA SPRAWDZENIE SALDA ZA WYDRUK PAPIEROWY ZA ZAMKNIĘCIE ROR koszt 1go sms'a bankomat własny bankomat obcy zestawienie miesięczne "przedwczesne" 035 MBK, ORF 500 ALR,, DBK, ORF 500 ALR,, DBK, ORF 900 ING 3500 PEO Lista haseł 4 Token ALR, GTB SMS PKO, ING,, BPS Inne PEO,, MBK,, ALR, 200 Embosowanie* ING, 299 GTB Płatności zbliżeniowe** GTB BPS PEO, GTB Płatności wirtualne*** , DBK 000 PKO, PEO, MBK, ING,,, 000 PKO, MBK 000 PKO, PEO,,, DBK 000 MBK, GTB,,, ALR,, DBK *) wypłukłość karty **) PayPass (MC) lub PayWeave (VISA) ***) Płatności w Internecie Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

126 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE MŁODZI JUNIOR KNFpng BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE PKO BP PKO 2000 PKO 2500 PKO 3000 Cardif-Assurances Risques D 2400 Cardif-Assurances Risques D 2900 Pekao TUiR ALLIANZ 000 mbank AXA TUiR 399 AXA TUiR 1199 AXA TUiR 2799 AXA TUiR 700 AXA TUiR 1400 AXA TUiR 2100 AXA TUiR 700 AXA TUiR 1400 AXA TUiR 2100 AXA TUiR 700 AXA TUiR 1400 AXA TUiR 2100 AXA TUiR 1990 AXA TUiR 2490 AXA TUiR 3490 AXA TUiR 500 AXA TUiR AXA TUiR AXA TUiR ING BŚ AXA TUiR Nationale Nederlanden TUn 400 Nationale Nederlanden TUn 800 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

127 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE MŁODZI JUNIOR KNFpng Nationale Nederlanden TUn 1000 Nationale Nederlanden TUn 2100 Credit Agricole Credit Agricole TU BANK TOWARZYSTWO 799 Credit Agricole TU UBEZPIECZENIOWE 099 Credit Agricole TU 099 Credit Agricole TU 149 Credit Agricole TU 299 Credit Agricole TU 299 Credit Agricole TU 299 Credit Agricole TU 1200 Credit Agricole TU 2500 BPS Concordia TUW 000 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

128 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U od użycia karty przez osobę nieuprawnioną U od rabunku gotówki pobranej z bankomatu Gwarancja najniższej ceny (ubezpieczenie różnicy ceny) U na wypadek kradzieży i zniszczenia towaru zakupionego kartą U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U pozostałe MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIE W KARCIE MŁODZI JUNIOR KNFpng BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE mbank AXA TUiR 300 ING BŚ PZU 200 PZU 600 PZU 1200 Millennium PZU 399 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

129 PODSTAWOWE PARAMETRY KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR MŁODZI JUNIOR KNFpng MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KREDYTU tys PLN, "krotność" wpływów na konto PROWIZJE PLN, % MEDIANA ZA PRZYZNANIE ZA ODNOWIENIE ZA PODWYŻSZENIE ZA ROZPATRZENIE % PLN % PLN % PLN % PLN 150 MBK 6 199% % MBK % MBK % MBK,, BPS % MBK % % BPS 5000 BPS 180% % 5000 GTB % 100% GTB 50 GTB, BPS 3 BPS 000% MBK, GTB 000 MBK 000% BPS 5000 GTB 100% GTB, BPS 1000 BPS Najwyższą kwotę kredytu można uzyskać w ING (200 tys PLN), natomiast najniższą (36 tys PLN) Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

130 OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR MŁODZI JUNIOR KNFpng OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W KONCIE % nominalne TYP OPROCENTOWANIA Oprocentowanie plasterkowe MEDIANA 1 TYS 2 TYS 5 TYS 10 TYS 20 TYS 50 TYS 100 TYS 200 TYS 1000% bgz,, BPS, 1000% bgz,, BPS, 1000% bgz,, BPS, 1000% bgz,, BPS, 1000% bgz,, BPS, 999% mbk 999% mbk 999% mbk 999% mbk 999% mbk 1000% 1000% bgz, 999% mbk 999% mbk 000% 2 3 Progowe Plasterkowe 917% gtb 917% gtb 917% gtb 917% gtb 917% gtb 917% gtb Mediana oprocentowania na bardzo wysokim poziomie we wszystkich pasmach Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

131 PODSTAWOWE PARAMETRY ROR SENIORZY KNFpng PODSTAWOWE PARAMETRY KONT OSOBISTYCH PLN, opłaty wg TOiP, wartości standardowe w ujęciu miesięcznym MEDIANA Oprocentowanie plasterkowe OPŁATA ZA KONTO MINIMALNY WPŁYW** NA RACHUNEK ZWALNIAJĄCY Z OPŁATY ZA KONTO OPŁATA ZA KARTĘ LICZBA I WARTOŚĆ OPERACJI ZWALNIAJĄCA Z OPŁATY ZA KARTĘ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ INTERNETOWĄ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ TELEFONICZNĄ LICZBA BEZPŁATNYCH BANKOMATÓW OPROCENTOWANIE RACHUNKU *) 999 PEO BZW 700 BZW 4 PEO PEO, BZW, BPC 000 PEO, BPC wszystkie na świecie 006% wszystkie w EU wszystkie w Polsce BZW 298 PEO BPC sieć banku + innych operatorów PEO, BPC, % PEO 001% 300 BZW 000 BPC sieć danego banku 000% BZW, BPC Najwyższa opłata za konto w Pekao, a za kartę w Banku Zachodnim WBK Wyłącznie BPH nie pobiera opłaty prowadzenie konta BPH i BPC nie pobierając opłat za kartę do rachunku *) maksymalne komunikowane oprocentowanie **) lub saldo Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

132 KOSZT DLA KLIENTA SENIORZY KNFpng BARDZO TRANSAKCYJNEGO PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO MAŁO TRANSAKCYJNEGO 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu; 7 transakcji kartą na kwotę 500 zł PEO BZW BPC TMB NEO DBK BOS PKO PBK ING ALR ORF NSB BPS INT GTB RFS MBK 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu; 4 transakcji kartą na kwotę 250 zł PEO BZW BPC ING DBK MBK INT ALR ORF PBK BOS TMB RFS NEO NSB PKO BPS GTB 2 przelewów zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatne' wypłaty z bankomatu; 2 transakcji kartą na kwotę 150 zł PEO BZW BPC NEO DBK ALR INT NSB ORF ING PKO TMB BPS PBK BOS GTB MBK RFS Najwyższy koszt dla klienta seniora, nie zależnie od transakcyjności w PEO Najniższy w przy wysokiej i średniej transakcyjności Opłata za prowadzenie rachunku Suma opłat transakcyjnych Opłata za kartę płatniczą Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

133 OPŁATY TRANSAKCYJNE SENIORZY KNFpng OPŁATA ZA PRZELEW OPŁATA ZA ZLECENIE STAŁE OPŁATA ZA POLECENIE ZAPŁATY 6 ) 8 6 ) 8 6 ) 8 PLN PLN PLN 800 BZW 200 PEO 050 BZW 250 BPC 250 BPC 000 PEO, BZW, BPC 250 BPC 000 PEO 000 PEO, BZW 499 PEO BPC BPC 000 PEO, BPC 000 PEO, BZW, 050 PEO 000 PEO, BZW Najwyższe prowizje za przelewy w oddziałach w, a zlecenia stałe w BPC Brak opłaty za przelew w oddziale w jednym banku (BPH) 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

134 WŁAŚCIWOŚCI KART DEBETOWYCH DO ROR TYPY AUTORYZACJI TRANSAKCJI W INTERNECIE POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI SENIORZY KNFpng POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI PLN MEDIANA ZA SMS ZA SPRAWDZENIE SALDA ZA WYDRUK PAPIEROWY ZA ZAMKNIĘCIE ROR koszt 1go sms'a bankomat własny bankomat obcy zestawienie miesięczne "przedwczesne" 030 BZW 200 BZW BPC 5000 BPC Lista haseł 1 Token 1 SMS PEO 3500 PEO Inne BPC 200 BZW Embosowanie* Płatności zbliżeniowe** 3 Płatności wirtualne*** BPC 000 PEO, PEO BPC 000 PEO, BZW 000 BZW *) wypłukłość karty **) PayPass (MC) lub PayWeave (VISA) ***) Płatności w Internecie Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

135 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE SENIORZY KNFpng BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE Pekao TUiR ALLIANZ 000 TUiR ALLIANZ 000 BZ WBK Europ Assistance 000 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

136 PODSTAWOWE PARAMETRY KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR SENIORZY KNFpng MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KREDYTU tys PLN, "krotność" wpływów na konto PROWIZJE PLN, % MEDIANA ZA PRZYZNANIE ZA ODNOWIENIE ZA PODWYŻSZENIE ZA ROZPATRZENIE % PLN % PLN % PLN % PLN 120 BZW 6 BZW, 100% BZW 5000 BZW 100% BZW 5000 BZW 150% BZW 5000 BZW 000% Najwyższą kwotę kredytu można uzyskać w BZW (100 tys PLN), natomiast najniższą (36 tys PLN) Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

137 OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR SENIORZY KNFpng OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W KONCIE % nominalne TYP OPROCENTOWANIA Oprocentowanie plasterkowe MEDIANA 1 TYS 2 TYS 5 TYS 10 TYS 20 TYS 50 TYS 100 TYS 200 TYS 1000% BZW, 1000% BZW, 1000% BZW, 1000% BZW, 1000% BZW, 1000% BZW 1000% BZW 000% 2 Progowe 0 Plasterkowe Mediana oprocentowania na bardzo wysokim poziomie we wszystkich pasmach Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

138 Konta Osobiste i Karty Debetowe dla Klienta Detalicznego POZACENOWE ELEMENTY OFERTY KONT OSOBISTYCH > Komunikacja marketingowa w Internecie 138 Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego KNFpng

139 PRZEKAZ MARKETINGOWY W KANAŁACH ELEKTRONICZNYCH KONTA OSOBISTE KNFpng źródło: strony www banków mailing newsletter opracowanie własne Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec

140 PRZEKAZ MARKETINGOWY W KANAŁACH ELEKTRONICZNYCH KONTA OSOBISTE KNFpng źródło: strony www banków mailing newsletter opracowanie własne Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec