Konta Osobiste i Karty Debetowe dla Klienta Detalicznego

Transkrypt

1 Konta Osobiste i Karty Debetowe dla Klienta Detalicznego maj, 2015 Opracowano dla: XXXXX23 Spółka Akcyjna wg danych zebranych w dniach od do

2 SPIS TREŚCI O raporcie Raport Konta Osobiste i Karty Debetowe dla Klienta Detalicznego stanowi unikalne narzędzie analityczne dla banków do efektywnej nawigacji w zakresie prowadzonych przezeń polityk zarządzania bazą klientów posiadających ROR Pozwala on, sterując polityką cenową oraz funkcjonalnością kont osobistych, zoptymalizować koszt pozyskiwania klienta detalicznego Raport dostarcza najbardziej kompletną i zaawansowaną analitycznie informację dotyczącą oferty ROR banków w Polsce Pierwsza część raportu obejmuje analizę zachowania bazy kont osobistych, kart debetowych oraz kredytów w rachunku bieżącym na podstawie danych makroekonomicznych (dostarczanych min przez Narodowy Bank Polski oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego) W drugiej części raportu znajdują się niezbędne do prowadzenia skutecznej polityki zarządzania ROR benchmarki cenowe dla najważniejszych segmentów behawioralnych obejmujących segmenty: masowy, klientów zamożnych, internetowych, młodych oraz seniorów wraz z podsegmentami Raporty są przygotowywane na potrzeby poszczególnych banków Niniejszy Raport został opracowany dla Banku XX Spółka Akcyjna Rozdział Strona Podsumowanie kierownicze 2 Rynek kont osobistych i kart 6 Rynek kont osobistych 7 Rynek kart 18 Transakcje kartowe i operacje bezgotówkowe 24 Bankomaty 31 Konta osobiste i produkty powiązane 34 Oferta produktowa banków 38 Zmiany w ofercie 43 Podstawowe segmenty 47 Klient masowy (standard) 48 Klient masowy (aktywny) 57 Klient masowy (konsumpcyjny) 66 Klient masowy (oszczędny) 75 Klient zamożny (standard) 84 Klient zamożny (prestiż) 93 Klient internetowy 102 Klient młody (standard, student) 111 Klient młody (junior) 120 Klient senior 129 Pozacenowe elementy oferty ROR 137 Komunikacja marketingowa w Internecie 138 Legenda i kluczowe pojęcia 143 Aneksy 145 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

3 Konta Osobiste i Karty Debetowe dla Klienta Detalicznego PODSUMOWANIE KIEROWNICZE Opracowano dla: XXXXX23 Spółka Akcyjna

4 PODSUMOWANIE KIEROWNICZE SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM W 4 KWARTALE 2014 R: WZROST LICZBY WYDANYCH KART OGÓŁEM, W TYM WZROST KART DEBETOWYCH SPADEK ŚREDNIEGO ZADŁUŻENIA NA KARTĘ DEBETOWĄ O -56% ZE WZGLĘDU NA SPADEK ZADŁUŻENIA W RACHUNKU BIEŻĄCYM (-38%) W STOSUNKU DO WZROSTU LICZBY KART DEBETOWYCH (+1,9%) SILNY SPADEK ŚREDNIEJ KWOTY OPERACJI DOKONYWANEJ KARTĄ DEBETOWĄ ZE WZGLĘDU NA SILNIEJSZY WZROST LICZBY OPERACJI W STOSUNKU DO ICH WARTOŚCI SYSTEMATYCZNY, DYNAMICZNY WZROST ILOŚCI OPERACJI TYPU CASH-BACK (PONAD 475%* ROCZNIE) DYNAMICZNY ROZWÓJ SPRZEDAŻY VIA POS (WARTOŚĆ TRANSAKCJI ROŚNIE W TEMPIE OK 19%* ROCZNIE) I SPRZEDAŻY W INTERNECIE 18%* ROCZNIE) CIĄGŁY WZROST LICZBY BANKOMATÓW (OK 65%* COROCZNIE) ORAZ URZĄDZEŃ AKCEPTUJĄCYCH (OK 15%* COROCZNIE) *) CAGR: kw 14 Wzrost Spadek Wzrost ponad 5 pp Spadek ponad 5 pp h Stabilny poziom (wahania mniejsze niż 1 pp) NAJWAŻNIEJSZE DANE Z RYNKU zmiana w 4 kw kw kw 2014 RYNEK Liczba kont osobistych 1) h h w tym osób prywatnych h h w tym z dostępem przez Internet/PC h h w tym złotowe h h w tym przedsiebiorców (i rolników) indywidualnych h h w tym z dostępem przez Internet/PC h w tym złotowe h h Liczba kart 2) h w tym debetowe w tym charge h h w tym kredytowe h h h Zadłużenie w rachunku bieżącym w tym średnio na kartę debetową Liczba transakcji kartowych w tym gotówkowych w tym średnia kwota transakcji w tym bezgotówkowych w tym średnia kwota transakcji h via POS 3) h via imprintery 3) w Internecie 3) Liczba akceptantów 3) Liczba PUH 3) Liczba urządzeń akceptujących 3) Liczba bankomatów h Liczba operacji bankomatowych w tym średnia kwota wypłaty gotówki 1) rachunki rozliczeniowe rezydentów i nierezydentów prowadzone przez banki komeracyjne 2) ogółem 3) rozliczane przez agentów rozliczeniowych Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

5 SEGMENTACJA KONT OSOBISTYCH *) XX23 BANK Masowy Zamożny Młody Internet Standard Aktywny Konsumpcyjny Oszczędny Standard Prestiż Student Junior Senior XX1 XX2 XX3 XX4 XX5 XX6 XX9 XX10 XX13 XX14 XX15 XX29 XX30 XX17 XX20 XX22 XX39 XX50 *) Definicje segmentów opisane sa na stronie Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

6 PODSUMOWANIE KIEROWNICZE UPLASOWANIE OFERTY XX23 NA TLE KONKURENCJI DLA GŁÓWNYCH SEGMENTÓW BEHAWIORALNYCH WG KOSZTU DLA KLIENTA *) PLN, miesięczny koszt, wg TOiP dla poniższych transakcyjności klientów KLIENT BARDZO TRANSAKCYJNY KLIENT ŚREDNIO TRANSAKCYJNY KLIENT MAŁO TRANSAKCYJNY 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu; 7 transakcji kartą na kwotę 500 zł 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu; 4 transakcji kartą na kwotę 250 zł 2 przelewów zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatne' wypłaty z bankomatu; 2 transakcji kartą na kwotę 150 zł Seniorzy Masowy standard Masowy aktywni Seniorzy Masowy standard Masowy aktywni Seniorzy Masowy standard Masowy aktywni Młodzi standard Zamożni standard Młodzi standard Zamożni standard Młodzi standard Zamożni standard Internet Koszt prowadzenia rachunku w XXX plasuje się powyżej mediany rynkowej dla najbardziej popularnych segmentów klienckich niezależnie od poziomu transakcyjności klienta Koszt konta internetowego dla klienta wysoce transakcyjnego jest najniższa na rynku, a dla klientów wykonujących małą i średnią liczbę operacji koszt tego konta jest na niskim poziomie Internet Internet Mediana kosztu dla klienta koszt dla klienta XX23 Rozpietość kosztu dla klienta (30-70% banków) Minimum - maksimum *) segmenty klienckie zostały opisane na stronach Poziomy transakcyjności zostały opisane na stronie 39 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

7 PODSUMOWANIE KIEROWNICZE Masowi standard Masowi aktywni Masowi konsumpcyjni Masowi oszczędni Zamożni standard Zamożni prestiż Internetowi Młodzi standard Młodzi junior Seniorzy Masowi standard Masowi aktywni Masowi konsumpcyjni Masowi oszczędni Zamożni standard Zamożni prestiż Internetowi Młodzi standard Młodzi junior Seniorzy Masowi standard Masowi aktywni Masowi konsumpcyjni Masowi oszczędni Zamożni standard Zamożni prestiż Internetowi Młodzi standard Młodzi junior Seniorzy POZYCJA OFERTY XX23 NA TLE KONKURENCJI *) dla klienta dla klienta dla klienta mało transakcy jnego średnio transakcy jnego bardzo transakcy jnego TICKER BANK XX23 XXXXX XX1 XXXXX XX2 XXXXX XX3 XXXXX XX4 XXXXX XX5 XXXXX XX6 XXXXX XX9 XXXXX XX10 XXXXX XX13 XXXXX XX14 XXXXX XX15 XXXXX XX29 XXXXX XX30 XXXXX XX17 XXXXX Spośród swoich kont osobistych XXX ma najbardziej konkurencyjną dla klienta internetowego Przeciętna oferta dla klienta masowego oraz oszczędnego i konsumpcyjnego w przypadku średniej i wysokiej transakcyjności Najmniej korzystna oferta w XXX dla mało i przeciętnie transakcyjnego klienta masowego oraz zamożnego (standardowego) XXX XXX XX20 XXXXX XX22 XXXXX XXX XXX Najniższy koszt dla klienta XX39 XX50 XXX XXXXX39 XXXXX Niski koszt dla klienta (30% banków) Przecietny koszt dla klienta Wysoki koszt dla klienta (70% banków) Najwyższy koszt dla klienta Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

8 Konta Osobiste i Karty Debetowe dla Klienta Detalicznego RYNEK KONT OSOBISTYCH I KART > Rynek kont osobistych 7 > Rynek kart 18 > Transakcje kartowe i operacje bezgotówkowe 24 > Bankomaty 31 Opracowano dla: XXXXX23 Spółka Akcyjna

9 RYNEK KONT OSOBISTYCH W POLSCE CAGR kw 14 OSÓB PRYWATNYCH LICZBA KONT OSOBISTYCH*) OGÓŁEM 18% 06% 07% 21% 11% 04% 06% -01% tys szt +31% % 07% 08% 22% 11% 04% 05% -01% +35% tys szt m -01% 2011** w tym rachunki 2012** z 2kw dostępem 13 3kw przez 13 Internet/PC 4kw 13 1kw [%] 14 2kw 14 3kw 14 udział rachunków złotowych w ostatnim kwartale 917% co daje: tys szt % 610% 639% 638% 626% 625% 624% 625% 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw m -01% 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 W 3 kw 2014 stabilizacja liczby kont osobistych, w tym liczby kont osób prywatnych i wzrost liczby kont przedsiębiorców (oraz rolników) indywidualnych (+07%) Stabilizacja udziału kont z dostępem przez internet/pc osób prywatnych i przedsiębiorców (oraz rolników) ind PRZEDSIĘBIORCÓW (I ROLNIKÓW) INDYWIDUALNYCH -37% 01% 04% 13% 09% 10% 08% 07% -14% tys szt k +07% 2011** w tym rachunki 2012** z 2kw dostępem 13 3kw przez 13 Internet/PC 4kw 13 1kw [%] 14 2kw 14 3kw % 538% 555% 564% 549% 549% 553% 553% 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 udział rachunków złotowych w ostatnim kwartale 957% co daje: tys szt % zmiana QoQ źródło: NBP opracowanie własne *) bieżące rachunki rozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komercyjne **) średnie z 4 kwartałów w roku ***) dane rzeczywiste/niepublikowane Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

10 RYNEK KONT OSOBISTYCH W POLSCE OSOBY PRYWATNE CAGR kw 14 ZŁOTOWYCH 18% 36% 13% 35% 39% 13% 62% 22% LICZBA KONT OSOBISTYCH*) OSÓB PRYWATNYCH 23% 07% 08% 22% 11% 04% 05% -01% tys szt +35% % tys szt m -03% w tym 2011** rachunki 2012** z dostępem 2kw 13 przez 3kw Internet/PC 13 4kw 13 [%] 1kw 14 2kw 14 3kw % 605% 636% 632% 618% 618% 617% 618% 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 WALUTOWYCH m -01% 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 tys szt +124% -39% 00% 06% 09% 09% 10% 09% 04% Liczba kont osobistych osób prywatnych w 3 kw 2014 spadła o blisko 50 tys Liczba kont złotowych spadła o blisko 120 tys, a kont prowadzonych w walucie obcej wzrosła o ponad 70 tys k +22% w tym 2011** rachunki 2012** z dostępem 2kw 13przez 3kw Internet/PC 13 4kw 13 [%] 1kw 14 2kw 14 3kw 14 % zmiana QoQ źródło: NBP opracowanie własne 628% 679% 687% 716% 715% 701% 698% 705% 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 *) bieżące rachunki rozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komercyjne **) średnie z 4 kwartałów w roku ***) dane rzeczywiste/niepublikowane Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

11 WZROST O PONAD +4% WARTOŚCI OPERACJI KARTAMI DEBETOWYMI W 3 KW 2014 CAGR kw 14 ZŁOTOWE DEPOZYTY BIEŻĄCE OSÓB PRYWATNYCH LICZBA ZŁOTOWYCH KONT OSOBISTYCH*) OSÓB PRYWATNYCH 24% 05% 07% 21% 09% 03% 01% -03% tys szt +28% % -04% 74% 11% -09% 24% 08% -05% -05% mln PLN PER ROR, ty s PLN % m -05% 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 paź ZŁOTOWE ZOBOWIĄZANIA DO 1 ROKU OSÓB PRYWATNYCH -12% -45% 02% 40% -27% -14% 08% 31% 03% mln PLN -68% PER ROR, ty s PLN ** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 m -03% k +31% 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 paź Spadek liczby złotowych kont osobistych osób prywatnych w 3 kw 2014 o blisko 120 tys Wzrost q/q wartości operacji dokonywanymi kartami debetowymi w 3 kw o ponad 4%, analogiczny do wzrostu w 3 kw 2013 Spadek (-05%) depozytów bieżących osób prywatnych oraz wzrost zobowiązań do 1 roku (+31%) % zmiana QoQ źródło: NBP opracowanie własne WARTOŚĆ OPERACJI KARTAMI DEBETOWYMI 31% 07% 98% 55% 00% -78% 109% 43% mln PLN +76% k +43% 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 *) bieżące rachunki rozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komercyjne **) średnie z 4 kwartałów w roku ***) dane rzeczywiste/niepublikowane Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

12 RYNEK KONT OSOBISTYCH W POLSCE PRZEDSIĘBIORCY I ROLNICY INDYWIDUALNI CAGR kw 14 ZŁOTOWYCH 46% 30% -63% 124% 12% 09% -04% 77% LICZBA KONT OSOB*) PRZEDS I ROLNIKÓW IND -37% 01% 04% 13% 09% 10% 08% 07% tys szt -14% % tys szt k +04% w tym 2011** rachunki 2012** z dostępem 2kw 13 przez 3kw Internet/PC 13 4kw 13 [%] 1kw 14 2kw 14 3kw % 525% 545% 552% 537% 537% 540% 542% 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 WALUTOWYCH k +07% 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 tys szt +120% 23% 07% 08% 22% 11% 04% 05% -01% Liczba kont osobistych oferowanych rolnikom i przedsiębiorcom indywidualnym wzrosła o 21 tys Silny wzrost o +77% liczby kont walutowych w stosunku do poprzedniego kwartału k +77% w tym 2011** rachunki 2012** z dostępem 2kw 13przez 3kw Internet/PC 13 4kw 13[%] 1kw 14 2kw 14 3kw % 872% 838% 849% 850% 843% 855% 803% % zmiana QoQ źródło: NBP opracowanie własne 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 *) bieżące rachunki rozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komercyjne **) średnie z 4 kwartałów w roku ***) dane rzeczywiste/niepublikowane Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

13 W 3 KW 2014 WZROST O +18% ZŁOTOWYCH DEPOZYTÓW BIEŻĄCYCH PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH CAGR kw 14 ZŁOTOWE DEPOZYTY BIEŻ PRZEDSIĘB I ROLNIKÓW IND LICZBA ZŁOT KONT OSOB*) PRZEDSIĘB I ROLNIKÓW IND -39% 00% 06% 09% 09% 10% 09% 04% 12% -03% -01% 18% 157% -47% -14% 18% 28% mln PLN PER ROR, ty s PLN +66% tys szt % k +18% 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 paź k +04% 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 W 3 kw 2014 lekki wzrost liczby złotowych kont osobistych przedsiębiorców i rolników indywidualnych o +04% Wzrost o +18% depozytów bieżących przedsiębiorców i rolników indywidualnych oraz o +22% zobowiązań do 1 roku ZŁOTOWE ZOBOWIĄZ DO 1 ROKU PRZEDSIĘB I ROLNIKÓW IND 33% 31% 50% 30% -28% 55% 29% 22% 11% mln PLN +94% PER ROR, ty s PLN ** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 paź 14 WARTOŚĆ OPERACJI KARTAMI DEBETOWYMI k +22% 31% 07% 98% 55% 00% -78% 109% 43% mln PLN +76% % zmiana QoQ źródło: NBP opracowanie własne k +43% 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 *) bieżące rachunki rozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komercyjne **) średnie z 4 kwartałów w roku ***) dane rzeczywiste/niepublikowane Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

14 TRANSAKCYJNOŚĆ INTERNETOWA Śr wartość LICZBA KONT OSOBISTYCH*) Z DOSTĘPEM PRZEZ INTERNET/PC przedsiębiorcy (i rolnicy) indywidualni osoby prywatne tys szt AKTYWNOŚĆ SPRZEDAŻOWA KLIENTÓW Z DOST DO ROR PRZEZ INTERNET średnia kwota operacji (PLN) średnia liczba operacji na ROR (szt) średnia wartość operacji na ROR (PLN) ** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 OPERACJE W INTERNECIE (SPRZEDAŻ) liczba operacji (tys szt) wartość operacji (mln PLN) / = ** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 źródło: NBP opracowanie własne 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 Ost kw R² = 82% Śr ilość Lekki spadek liczby rachunków z dostępem przez internet/pc w 3 kw 2014 Wzrost średniej kwoty operacji w Internecie (w przeliczeniu na ROR) w 3 kw 2014, wskutek wzrostu wartości operacji oraz spadku ich liczby *) bieżące rachunki rozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komercyjne **) średnie z 4 kwartałów w roku ***) dane rzeczywiste/niepublikowane Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

15 TRANSAKCYJNOŚĆ KONT OSOBISTYCH OGÓŁEM OPERACJE VIA POS Śr wartość LICZBA KONT OSOBISTYCH*) przedsiębiorcy (i rolnicy) indywidualni osoby prywatne tys szt AKTYWNOŚĆ SPRZEDAŻOWA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH ROR średnia kwota operacji (PLN) średnia liczba operacji na ROR (szt) średnia wartość operacji na ROR (PLN) ** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 OPERACJE BEZGOTÓWKOWE VIA POS (SPRZEDAŻ) / = liczba operacji (tys szt) wartość operacji (mln PLN) ** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw ** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 źródło: NBP opracowanie własne Ost kw R² = 91% Śr ilość W 3 kw 2014 wzrost średniej liczby operacji na ROR silniejszy niż wartości operacji dający w efekcie spadek średniej kwoty operacji w porównaniu do poprzedniego kwartału *) bieżące rachunki rozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komercyjne **) średnie z 4 kwartałów w roku ***) dane rzeczywiste/niepublikowane Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

16 TRANSAKCYJNOŚĆ KONT OSOBISTYCH OGÓŁEM WYPŁATY Z BANKOMATÓW Śr wartość LICZBA KONT OSOBISTYCH*) AKTYWNOŚĆ BANKOMATOWA ROROWCÓW przedsiębiorcy (i rolnicy) indywidualni średnia kwota operacji (PLN) osoby prywatne średnia liczba operacji na ROR (szt) tys szt średnia wartość operacji na ROR (PLN) ** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 WYPŁATY Z BANKOMATÓW KRAJOWYCH liczba operacji (tys szt) wartość operacji (mln PLN) = ** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw ** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 źródło: NBP opracowanie własne Ost kw R² = 71% Śr ilość Wzrost średniej kwoty operacji w 3 kw 2014 w wyniku wzrostu średniej wartości operacji i spadku ich średniej liczby W 3 kw 2014 wzrost wartości średniej kwoty wypłaty z bankomatów analogiczny do wzrostu w 3 kw 2013 *) bieżące rachunki rozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komercyjne **) średnie z 4 kwartałów w roku ***) dane rzeczywiste/niepublikowane Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

17 RYNEK KONT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH CAGR kw 14 OSÓB PRYWATNYCH LICZBA KONT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH*) 32% 16% 18% -17% 05% 02% 16% 08% tys szt +49% % 16% 17% -19% 05% 02% 15% 08% +50% tys szt k+08% jako 2011** udział w 2012** liczbie rachunków 2kw 13 3kw rozliczeniowych 13 4kw 13 [%] 1kw 14 2kw 14 3kw % 369% 375% 360% 358% 357% 360% 364% udział rachunków bez kont oszczęd w ostatnim kwartale 629% co daje: ~ 247 mln szt rachunków bez powiązanego konta oszczędnościowego 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw PRZEDSIĘBIORCÓW (I ROLNIKÓW) INDYWIDUALNYCH k+08% 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 41% 20% 64% 34% 03% -30% 51% 19% +20% tys szt udział rachunków bez kont oszczęd w ostatnim kwartale W 3 kw 2014 wzrost o blisko 120 tys (+08% q/q) liczby kont oszczędnościowych spowodowany wzrostem w segmencie zarówno osób prywatnych (+08%) jak i w segmencie przedsiębiorców i rolników indywidualnych (+19%) % zmiana QoQ źródło: NBP opracowanie własne k+19% jako 2011** udział w 2012** liczbie rachunków 2kw 13 3kw rozliczeniowych 13 4kw 13 [%] 1kw 14 2kw 14 3kw % 119% 113% 115% 114% 110% 114% 116% 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 co daje: ~ 28 mln szt *) bieżące rachunki depozytowe nierozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komeracyjne **) średnie z 4 kwartałów w roku ***) dane rzeczywiste/niepublikowane Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj % rachunków bez powiązanego konta oszczędnościowego

18 RYNEK KONT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH OSOBY PRYWATNE CAGR kw 14 ZŁOTOWYCH LICZBA KONT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH*) OSÓB PRYWATNYCH 32% 16% 17% -19% 05% 02% 15% 08% tys szt % % 20% 17% -20% 10% 03% 24% 08% +58% tys szt k+08% w tym 2011** rachunki 2012** z dostępem 2kw 13przez 3kw Internet/PC 13 4kw 13 [%] 1kw 14 2kw 14 3kw % 365% 374% 359% 359% 359% 367% 371% udział rachunków bez kont oszczęd w ostatnim kwartale 629% co daje: ~ 224 mln szt rachunków bez powiązanego konta oszczędnościowego ** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 WALUTOWYCH k+08% 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 26% -20% 17% -01% -52% -01% -101% 14% -41% tys szt udział rachunków bez kont oszczęd w ostatnim kwartale Wzrost liczby kont oszczędnościowych osób prywatnych o zaledwie 20 tys (+08% q/q) Wzrost liczby tych prowadzonych w walucie obcej o ok +15% Około 63% złotowych i blisko 72% walutowych kont osobistych nie posiada powiązanego stowarzyszonego konta oszczędnościowego k+14% w tym 2011** rachunki 2012** z dostępem 2kw 13przez 3kw Internet/PC 13 4kw 13[%] 1kw 14 2kw 14 3kw % 422% 389% 376% 343% 338% 286% 283% 717% co daje: ~ 23 mln szt rachunków bez powiązanego konta oszczędnościowego 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 % zmiana QoQ źródło: NBP opracowanie własne *) bieżące rachunki depozytowe nierozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komeracyjne **) średnie z 4 kwartałów w roku ***) dane rzeczywiste/niepublikowane Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

19 RYNEK KONT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH PRZEDSIĘBIORCY I ROLNICY INDYWIDUALNI CAGR kw 14 ZŁOTOWYCH LICZBA KONT OSZCZ*) PRZEDS I ROLNIKÓW IND 41% 20% 64% 34% 03% -30% 51% 19% tys szt +20% + 41% 18% 29% 72% 15% -33% 58% 41% +21% tys szt k+41% w tym 2011** rachunki 2012** z dostępem 2kw 13przez 3kw Internet/PC 13 4kw 13 [%] 1kw 14 2kw 14 3kw 14 udział rachunków bez kont oszczęd w ostatnim kwartale 889% co daje: ~ 27 mln szt ** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw k+19% 99% 112% 100% 106% 107% 102% 107% 111% 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 WALUTOWYCH 37% 43% 329% -189% -85% -01% -09% -185% +08% tys szt rachunków bez powiązanego konta oszczędnościowego udział rachunków bez kont oszczęd w ostatnim kwartale Wzrost o +41% złotowych kont oszczędnościowych i spadek o aż -185% liczby kont oszczędnościowych prowadzonych w walucie obcej dla przedsiębiorców i rolników indywidualnych Prawie 89% złotowych i ok 78% walutowych kont firmowych nie posiada konta lokacyjnego wg danych za 3 kw m-185% w tym 2011** rachunki 2012** z dostępem 2kw 13przez 3kw Internet/PC 13 4kw 13[%] 1kw 14 2kw 14 3kw % 304% 447% 323% 292% 289% 287% 218% 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw % co daje: ~ 01 mln szt rachunków bez powiązanego konta oszczędnościowego % zmiana QoQ źródło: NBP opracowanie własne *) bieżące rachunki depozytowe nierozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komeracyjne **) średnie z 4 kwartałów w roku ***) dane rzeczywiste/niepublikowane Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

20 W 4 KW 2014 WZROST LICZBY WYDANYCH KART OGÓŁEM, W TYM WZROST KART DEBETOWYCH Struktura liczby wydanych kart, wg sposobu rozliczania transakcji CAGR kw 14 karty debetowe LICZBA KART OGÓŁEM tys szt +39% 748% 790% 811% 815% 816% 819% 822% 825% +73% k +19% 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 karty obciążeniowe % 09% 08% 08% 08% 08% 08% 08% % k +16% 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 Spadek liczby wydanych kart kredytowych (-8% średniorocznie) i obciążeniowych (-44% cagr) począwszy od końca 2011 roku Stabilizacja liczby kart kredytowych w 4 kw 2014 Systematyczny wzrost kart debetowych (+73% rocznie) W ostatnim kwartale wzrost o prawie 2% dający wzrost kart ogółem na poziomie +1,6% ( o 560 tys sztuk) **) średnie z 4 kwartałów w roku źródło: NBP opracowanie własne k +00% 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 karty kredytowe 242% 201% 181% 177% 176% 173% 170% 168% -80% m -01% 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 udział w kartach ogółem Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

21 LICZBA KART DEBETOWYCH NA TLE LICZBY KONT OSOBISTYCH OSÓB PRYWATNYCH ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW IND CAGR kw 14 LICZBA KART DEBETOWYCH tys szt +73% ŚREDNIA LICZBA KART DEBETOWYCH NA RACHUNEK ROR szt +43% k +19% 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 = LICZBA ZŁOTOWYCH KONT OSOBISTYCH*) OGÓŁEM 18% 04% 07% 20% 09% 04% 01% -03% k+22% 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 oraz SZACUNKOWA LICZBA KONT BEZ WYDANEJ KARTY DEBETOWEJ 15% -32% -28% 88% 24% -30% -35% -70% tys szt % mln szt % m-03% 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 m-70% 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 % zmiana QoQ *) bieżące rachunki rozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komercyjne **) średnie z 4 kwartałów w roku źródło: NBP opracowanie własne Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

22 LICZBA KART KREDYTOWYCH NA TLE LICZBY KONT OSOBISTYCH OSÓB PRYWATNYCH ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW IND CAGR kw 14 LICZBA KART KREDYTOWYCH tys szt -80% ŚREDNIA LICZBA KART KREDYTOWYCH NA RACHUNEK ROR szt -92% m -01% 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 = LICZBA ZŁOTOWYCH KONT OSOBISTYCH*) OGÓŁEM 18% 04% 07% 20% 09% 04% 01% -03% k+02% 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 oraz SZACUNKOWA LICZBA KONT BEZ WYDANEJ KARTY DEBETOWEJ 19% 35% 10% 39% 38% 13% 59% 24% tys szt % mln szt % m-03% 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 m-03% 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 % zmiana QoQ *) bieżące rachunki rozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komercyjne **) średnie z 4 kwartałów w roku źródło: NBP opracowanie własne Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

23 RYNKEK KART W POLSCE WG TECHNOLOGII ZAPISU DANYCH Struktura liczby wydanych kart, wg technologii zapisu danych CAGR kw 14 karty wyposażone w pasek magnetyczny 344% 188% 103% 101% 87% 65% 52% 50% LICZBA KART OGÓŁEM tys szt % % k +16% ** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 karty wyposażone w pasek magnetyczny i mikroprocesor 651% 807% 892% 895% 911% 931% 944% 946% +177% ** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 karty wyposażone w mikroprocesor m -33% k +18% 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 01% 01% 01% 01% 01% 01% 01% 01% +73% W 4 kw 2014 dalszy spadek kart wyposażonych wyłącznie w pasek magnetyczny (na poziomie -3%) Wzrost kart wyposażonych w pasek magnetyczny i mikroprocesor (+18%, +620 tys szt), kart wirtualnych (+07%) oraz znaczny wzrost zawierających sam mikroprocesor (blisko 13%, +33 tys szt) **) średnie z 4 kwartałów w roku źródło: NBP opracowanie własne ** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 karty wirtualne 04% 04% 04% 04% 02% 04% 04% 04% +30% k +129% k +07% 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 udział w kartach ogółem Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

24 ROZWÓJ RYNKU KART DEBETOWYCH CAGR kw 14 ZADŁUŻENIE W RACHUNKU BIEŻĄCYM mln PLN -48% m -38% 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 LICZBA KART DEBETOWYCH = tys szt +73% k +19% 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 ŚREDNIE ZADŁUŻENIE NA KARTĘ DEBETOWĄ PLN % m -56% 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 Spadek średniego zadłużenia na kartę debetową w 4 kw 2014 o -56% ze względu na spadek zadłużenia w rachunku bieżącym (-38%) w stosunku do wzrostu liczby kart debetowych (+1,9%) **) średnie z 4 kwartałów w roku źródło: NBP opracowanie własne Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

25 KARTY DEBETOWE KARTY OGÓŁEM OPERACJE DOKONYWANE KARTAMI DEBETOWYMI CAGR kw 14 WARTOŚĆ OPERACJI LICZBA OPERACJI ŚREDNIA KWOTA OPERACJI mln PLN tys szt PLN +76% +186% -93% = k +04% 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 k +71% 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 m -63% 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw % 910% 909% 909% 909% 910% 914% 913% 876% 881% 879% 883% 885% 886% 890% 898% +78% +196% -99% = k +04% 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 k +80% 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 m -71% 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 W 4 kw 2014 nastąpił silniejszy wzrost liczby operacji kartami debetowymi w stosunku do lekkiego wzrostu wartości operacji, co w efekcie spowodowało silny spadek średniej kwoty operacji o ponad -7% Od 2011 można zaobserwować systematyczny spadek średniej kwoty transakcji dokonywanych kartami, w tym również w odniesieniu do kart debetowych (ok -10% rocznie) oraz systematyczny wzrost wartości (ok +8% rocznie) i ilości operacji (ok +20% rocznie) źródło: NBP opracowanie własne **) średnie z 4 kwartałów w roku udział w operacjach ogółem Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

26 OPERACJE DOKONYWANE KARTAMI DEBETOWYMI CAGR kw 14 WARTOŚĆ OPERACJI NA KARTĘ* PLN +05% ŚREDNIA KWOTA OPERACJI* PLN % m -15% 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 = LICZBA OPERACJI NA KARTĘ* szt +115% m -71% 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 W 4 kw 2014 r dalszy spadek średniej kwoty operacji dokonywanej kartą debetową W skutek wzrostu liczby operacji na kartę (+60%) i jednoczesnego spadku wartości operacji na kartę (-15%) k +60% 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 źródło: NBP opracowanie własne **) średnie z 4 kwartałów w roku *) średniomiesięcznie Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

27 W 4 KW 2014 WZROST WARTOŚCI OPERACJI OGÓŁEM O OK +04% WZROST BEZGOTÓWKOWYCH (+76%) I SPADEK GOTÓWKOWYCH (-33%) *) CAGR kw 14 WARTOŚC OPERACJI OGÓŁEM (KRAJOWE I ZAGR) w tym bezgotówkowych (krajowych i zagr) mln PLN % % 292% 305% 321% 322% 324% 342% 366% +190% udział operacji krajowych w ostatnim kwartale 931% i w odpowiednim kwartale rok wcześniej % 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw ** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 w tym gotówkowych (krajowych i zagr) % 932% Wzrost wartości operacji bezgotówkowych i spadek bezgotówkowych w 4 kw 2014 roku analogiczne do sytuacji w 4 kw 2013 r Systematyczny wzrost wartości transakcji (76% rocznie) i ilości (186% rocznie) operacji ogółem 729% 708% 695% 679% 678% 676% 658% 634% +27% udział operacji krajowych w ostatnim kwartale 985% i w odpowiednim kwartale rok wcześniej udział w kartach ogółem *) dot operacji kartowych średnia wartość transakcji (PLN) **) średnie z 4 kwartałów w roku liczba transakcji (tys szt) źródło: NBP opracowanie własne % 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw % Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

28 STRUKTURA TRANSAKCJI KARTOWYCH KRAJOWE OPERACJE GOTÓWKOWE CAGR kw 14 średnia kwota transakcji WARTOŚĆ KRAJOWYCH OPERACJI GOTÓWKOWYCH PLN +28% BANKOMATY mln PLN +26% +51% +03% +273% KASY BANKU CASH BACK INNE % liczba transakcji tys szt 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw KASY BANKU BANKOMATY CASH BACK INNE źródło: NBP opracowanie własne X % % % % = 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 udział operacji bankomatowych w ostatnim kwartale **) średnie z 4 kwartałów w roku średnia wartość transakcji (PLN) liczba transakcji (tys szt) i w analogicznym 984% kwartale 983% rok wcześniej Systematyczny wzrost liczby operacji typu cash-back (ok 475% rocznie), choć jego skala nadal pozostaje relatywnie mała Systematyczny spadek liczby operacji w kasach banków (-14% rocznie) przy średnim wzroście średniej kwoty tej transakcji o ponad 5% rokrocznie Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

29 RYNEK KART W POLSCE TRANSAKCJE BEZGOTÓWKOWE ROZLICZANE PRZEZ AGENTÓW ROZLICZENIOWYCH *) CAGR kw 14 LICZBA AKCEPTANTÓW, PUNKTÓW HANDLOWO-USŁUGOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ AKCEPTUJĄCYCH ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE tys szt +152% +145% +140% LICZBA URZĄDZEŃ AKCEPTUJĄCYCH ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE LICZBA PUNKTÓW HANDLOWO-USŁUGOWYCH LICZBA AKCEPTANTÓW W LICZBIE: udział transakcji terminalowych w ostatnim kwartale i w odpowiednim kwartale rok wcześniej URZĄDZEŃ AKCEPTUJĄCYCH ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE 1000% 1000% PUNKTÓW HANDLOWO- USŁUGOWYCH 967% 971% AKCEPTANTÓW 980% 982% 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 WARTOŚĆ OPERACJI LICZBA OPERACJI ŚREDNIA KWOTA OPERACJI mln PLN +194% tys szt +293% PLN -77% = ** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw ** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw ** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw % 986% 987% 987% 984% 984% 985% 986% 990% 994% 998% 994% 994% 994% 995% 995% źródło: NBP opracowanie własne **) średnie z 4 kwartałów w roku *) za posrednictwem terminali POS, imprinterów i w Internecie udział transakcji przez terminale POS Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

30 RYNEK KART W POLSCE (1) TERMINALE POS CAGR kw 14 LICZBA AKCEPTANTÓW, PUNKTÓW HANDLOWO-USŁUGOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ AKCEPTUJĄCYCH ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE tys szt +158% LICZBA URZĄDZEŃ AKCEPTUJĄCYCH ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE +145% +142% LICZBA PUNKTÓW HANDLOWO-USŁUGOWYCH LICZBA AKCEPTANTÓW Kontynuacja trendu wzrostu liczby (blisko +30% rocznie) i wartości transakcji (ponad 19% rocznie) wraz z długoterminowym spadkiem ich średniej wartości w terminalach POS (-78%) Dynamiczny wzrost liczby urządzeń, PHU (o ok +16% r/r) oraz liczby akceptantów w zakresie operacji dokonywanych via POS około 14% rocznie 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 WARTOŚĆ OPERACJI LICZBA OPERACJI ŚREDNIA KWOTA OPERACJI mln PLN tys szt PLN +194% +295% -78% = ** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw ** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 źródło: NBP opracowanie własne **) średnie z 4 kwartałów w roku 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

31 RYNEK KART W POLSCE (2) SPRZEDAŻ W INTERNECIE CAGR kw 14 LICZBA AKCEPTANTÓW, PUNKTÓW HANDLOWO-USŁUGOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ AKCEPTUJĄCYCH ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE tys szt +320% LICZBA PUNKTÓW HANDLOWO-USŁUGOWYCH +301% LICZBA AKCEPTANTÓW Dynamiczny wzrost wartości transakcji dokonywanych w Internecie (+18%) przy rosnącej średniej liczbie operacji na poziomie +20% rocznie Wzrost liczby PHU (+32% rocznie) oraz liczby akceptantów (+30% rocznie) w zakresie operacji dokonywanych w Internecie 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 WARTOŚĆ OPERACJI LICZBA OPERACJI ŚREDNIA KWOTA OPERACJI mln PLN % tys szt +196% PLN -13% = ** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw ** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw ** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 źródło: NBP opracowanie własne **) średnie z 4 kwartałów w roku Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

32 RYNEK KART W POLSCE (3) IMPRINTERY CAGR kw 14 LICZBA AKCEPTANTÓW, PUNKTÓW HANDLOWO-USŁUGOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ AKCEPTUJĄCYCH ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE tys szt -907% LICZBA URZĄDZEŃ AKCEPTUJĄCYCH ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE -887% -881% LICZBA PUNKTÓW HANDLOWO-USŁUGOWYCH LICZBA AKCEPTANTÓW Zmniejszająca się liczba transakcji dokonywanych z użyciem imprinterów (-87% rocznie) oraz wartość transakcji (ok -48% rocznie) Dynamiczny spadek liczby urządzeń, PHU oraz liczby akceptantów w zakresie operacji dokonywanych przy pomocy imprinterów stabilizacja na niskim (rezydualnym) poziomie w ostatnich kilku kwartałach 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 WARTOŚĆ OPERACJI LICZBA OPERACJI ŚREDNIA KWOTA OPERACJI mln PLN -484% tys szt -866% PLN +2837% = ** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw ** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw ** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 źródło: NBP opracowanie własne **) średnie z 4 kwartałów w roku Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

33 LICZBA TRANSAKCJI KARTOWYCH LICZBA AKCEPTANTÓW transakcji kartowych DYNAMICZNY ROZWÓJ SPRZEDAŻY VIA POS (14%) I SPRZEDAŻY W INTERNECIE (+30%) CAGR kw 14 tys szt +301% SPRZEDAŻ W INTERNECIE +142% TERMINALE POS -881% IMPRINTERY Liczba ** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 Ost kw tys szt -22% KARTY OBCIĄŻENIOWE R² = 98% urządzeń akceptujących % KATY DEBETOWE +119% KART KREDYTOWE Pozytywna zależność pomiędzy liczbą transakcji kartowych a liczbą urządzeń akceptujących Wzrost liczby transakcji z wyjątkiem transakcji kartami typu charge, jak również wzrost liczby akceptantów z wyjątkiem imprinterów ** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 źródło: NBP opracowanie własne **) średnie z 4 kwartałów w roku Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

34 DALSZY WZROST LICZBY BANKOMATÓW (CAGR +65%) I URZADZEŃ AKCEPTUJĄCYCH (CAGR PONAD 15%) CAGR kw 14 ŚREDNIA LICZBA TRANSAKCJI BANKOMATOWYCH LICZBA TRANSAKCJI kartowych bezgotówkowych (karty płatnicze) bankomatowych tys szt LICZBA urzadzeń akceptujących bankomatów przedsiębiorstw handl-usług (PHU) w Internecie +131% +152% OGÓŁEM LICZBA URZĄDZEŃ AKCEPTUJĄCYCH tys szt +65% LICZBA BANKOMATÓW LICZBA PHU W INTERNECIE % Szybszy wzrost liczby urządzeń akceptujących (+15%) niż liczby bankomatów (+65%) Wzrost liczby transakcji bezgotówkowych oraz spadek transakcyjności bankomatowej Dynamiczny wzrost liczby PHU w Internecie (+32% rocznie) Wzrost liczby transakcji na urządzenia akceptujące oraz spadek średniej liczby transakcji na bankomat przy ponad 6-krotnie wyższej średniej liczbie transakcji na bankomat w stosunku do średniej liczby transakcji na urządzenie akceptujące 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 ŚREDNIA LICZBA TRANSAKCJI na urzadzenie akceptujące w bankomacie tys szt = źródło: NBP opracowanie własne **) średnie z 4 kwartałów w roku Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

35 OGÓŁEM DEPOZYT + PRZELEW ZAKUP USŁUG WYPŁATA GOTÓWKI BANKOMATY CAGR kw 14 WARTOŚĆ OPERACJI mln PLN +39% LICZBA OPERACJI tys szt +13% = ŚREDNIA KWOTA OPERACJI PLN +26% ** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw % 2kw 14 3kw 14 4kw ** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw % 2kw 14 3kw 14 4kw ** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14-02% ** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw % ** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw % ** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw % ** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw % 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw % 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw % ** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw ** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw ** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 Spadek liczby wypłat gotówki w bankomatach w 4 kw 2014, analogiczny do spadku w 4 kw 2013 Spadek liczby (-19% r/r) i wartości (-19%) zakupu usług w bankomatach oraz znaczny wzrost średniej kwoty transakcji typu depozyt/przelew w bankomatach źródło: NBP opracowanie własne **) średnie z 4 kwartałów w roku Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

36 Konta Osobiste i Karty Debetowe dla Klienta Detalicznego KONTA OSOBISTE I PRODUKTY POWIĄZANE > Oferta produktowa banków 38 > Zmiany w ofercie 43 Opracowano dla: XXXXX23 Spółka Akcyjna

37 LICZBA KONT OSOBISTYCH W BANKACH ZMIANY W OSTATNICH 4 KWARTAŁACH LICZBA KONT OSOBISTYCH W BANKACH *) dane w ty s szt LICZBA RACHUNKÓW 4Q14 3Q14 2Q14 1Q14 SUMA (4 KW) XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX23 Bezposrednia konkurencja źródło: sprawozdania finansowe banków research internetowy opracowanie własne *) PKO, INT - dane wyszacowane na podstawie łącznej liczby rachunków obu działalności GTB - z uwgl rachunków w ramach działalności Getin Online BOS, BPH - dane na liczby ROR wyszacowane na podstawie ogólnej liczby rachunków ROR i rachunków oszczędnościowych INV- dane szacunkowe MER, BPS - brak danych RFS - wraz z byłym Polbankiem MBK - wraz z byłym Mulitbankiem BZW - wraz byłym Kredyt Bankiem Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

38 SEGMENTACJA KONT OSOBISTYCH ZAŁOŻENIA KLIENT MASOWY CHARAKTERYSTYKA KLIENTA STANDARDOWY M asowy klient detaliczny, nieprzejawiający szczególnych cech w zakresie transakcyjności ZAŁOŻENIA PRODUKTU Produkt standardowy, niewyprofilowany pod żadnym aspektem transakcyjności W przypadku braku takiego produktu następuje pokrycie produktem z podsegmentu aktywnego AKTYWNY Klient masowy dokonujący wielu operacji i transakcji w różnych kanałach dystrybucji Klient ceniący sobie brak opłat transakcyjnych i akceptujący relatywnie wysoką opłatę za prowadzenie rachunku Klient mocno wrażliwy na sieć bezpłatnych bankomatów Produkt charakteryzujący się wysoką opłatą za prowadzenie rachunku oraz brakiem opłat transakcyjnych W przypadku braku takiego produktu następuje pokrycie produktem z podsegmentu standardowego KONSUMPCYJNY Klient masowy chętnie korzystający z szybkiego finansowania w postaci kredytów gotówkowych, kart kredytowych oraz kredytu w koncie, dokonujący wielu zakupów lub spłacający posiadane zadłużenie Klient posiadający minimalny osad na rachunku Produkt charakteryzujący się relatywnie niskim oprocentowanie kredytu odnawialnego w koncie, a także produkt posiadający funkcjonalność dopuszczalnego salda debetowego W przypadku braku takiego produktu następuje pokrycie produktem z podsegmentu standardowego OSZCZĘDNY Klient masowy mający stosunkowo wysoki osad na koncie osobistym, chętnie poszukujący dodatkowych możliwości oszczędnościowych Klient mało transakcyjny, przykładający większą uwagę do opłaty za konto i kartę niż do opłat transakcyjnych Produkt charakteryzujący oprocentowaniem porównywalnym z oprocentowaniem produktów oszczędnościowych w niskich pasach kwotowych Produkt wymuszający pewien stopień transakcyjności w celu obniżenia lub zniesienia opłaty za prowadzenie rachunku lub użytkowanie karty W przypadku braku takiego produktu następuje pokrycie produktem z podsegmentu standardowego KLIENT ZAMOŻNY CHARAKTERYSTYKA KLIENTA STANDARDOWY Klient zamożny (bankowości osobistej lub prywatnej) posiadający często znaczny osad na rachunku, ceniący sobie dodatkowe ubezpieczenia, świadomy ponoszonych kosztów, akceptujący opłatę za prowadzenie rachunku, nieakceptujący opłat transakcyjnych Klient stosunkowo chętnie korzysta z x- sellu ZAŁOŻENIA PRODUKTU Produkt charakteryzujący podwyższonym oprocentowaniem, relatywnie wysoką opłatą za prowadzenie rachunku, brakiem opłat transakcyjnych W ofercie bogaty pakiet ubezpieczeń opcjonalnych oraz usług dodatkowych Dostęp do korzystnego finansowania W przypadku braku takiego produktu ten segment nie jest pokrywany PRESTIŻOWY Klient bardzo zamożny posiadający znaczny osad na rachunku, ceniący sobie dodatkowe ubezpieczenia, świadomy ponoszonych kosztów, akceptujący opłatę za prowadzenie rachunku, nieakceptujący opłat transakcyjnych Klient stosunkowo chętnie korzysta z x-sellu, aczkolwiek nie poświęca czasu na analizę oferty banku Produkt charakteryzujący podwyższonym oprocentowaniem, bardzo wysoką opłatą za prowadzenie rachunku, brakiem pozostałych opłat (w tym transakcyjnych) Dodatkowo klient otrzymuje w cenie szeroki pakiet ubezpieczeń i assisatnce Szeroki dostęp do korzystnego finansowania W przypadku braku takiego produktu następuje pokrycie produktem z podsegmentu zamożnego Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

39 SEGMENTACJA KONT OSOBISTYCH ZAŁOŻENIA KLIENT INTERNETOWY STANDARDOWY CHARAKTERYSTYKA KLIENTA Internetowy klient detaliczny, wysoce preferujący transakcyjność internetową i pozaoddziałową Klient unikający wysokich opłat za prowadzenie rachunku jak i za transakcje w kanałach elektronicznych Klient akceptuje wysoki koszt transakcji w oddziałach ZAŁOŻENIA PRODUKTU Produkt z dostępem przez Internet, komórkę, , wymuszający pewien stopień transakcyjności w celu obniżenia opłaty za prowadzenie rachunku lub kartę W przypadku braku takiego produktu ten segment nie jest pokrywany KLIENT MŁODY STANDARDOWY CHARAKTERYSTYKA KLIENTA M łody klient detaliczny (w wieku do 30 lat), preferujący transakcyjność internetową i pozaoddziałową Klient unikający wysokich opłat za prowadzenie rachunku jak i za transakcje w kanałach elektronicznych Klient mający mały osad na rachunku, często korzystający z finansowania ZAŁOŻENIA PRODUKTU Produkt charakteryzujący się niskimi opłatami, często z dostępem przez Internet, wymuszający pewien stopień transakcyjności w celu obniżenia opłaty za prowadzenie rachunku lub kartę Produkt często posiada relatywnie korzystnie oprocentowany limit w koncie W przypadku braku takiego produktu ten segment nie jest pokrywany JUNIOR Bardzo młody klient detaliczny (w wieku do 18 lat), mało transakcyjny, mający mały osad na rachunku Klient mało świadomy ponoszonych kosztów Produkt charakteryzujący się przeciętnymi i relatywnie wysokimi opłatami Konto często nie posiada wielu funkcjonalności Konto często zakładane jest przez rodziców lub opiekunów W przypadku braku takiego produktu następuje pokrycie produktem z podsegmentu młodego standardowego KLIENT SENIOR STANDARDOWY CHARAKTERYSTYKA KLIENTA Starszy klient detaliczny (w wieku pow 60 lat), preferujący transakcyjność oddziałową Klient mało świadomy, chętnie korzystający z programów lojalnościowych i dodatkowych produktów Klient mający relatywnie wysoki osad na rachunku, dość często korzystający z finansowania ZAŁOŻENIA PRODUKTU Produkt charakteryzujący się relatywnie wysokimi opłatami, mocno scrosselowany z dodatkowymi ubezpieczeniami, programami lojalnościowymi lub produktami okołororowymi Produkt często posiada relatywnie korzystne oprocentowanie konta osobistego W przypadku braku takiego produktu ten segment nie jest pokrywany Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

40 SEGMENTACJA KONT OSOBISTYCH SEGMENTACJA KONT OSOBISTYCH W BANKACH uwzgl produkty w ofercie ROR skierowanej do klienta indywidualnego MASOWI SEGMENT / PODSEGMENT ZAMOŻNI INTERNET MŁODZI SENIORZY Bank standard aktywni konsumpcyjni oszczedni standard presitż standard standard junior standard XX23 P R P R R P R O O O XX1 R R R P R R O R R R XX2 P R R R R R R R R O XX3 R P P P R P R R R O XX4 P R P R R P R O O R XX5 R R P R R P O R R O XX6 R R P P R P R O O O XX9 R R P P R R R O O O XX10 R P P R O O R R R R XX13 R R P P R P O R P O XX14 R P R R O R R O O O XX15 R R P P O O R O O O XX29 R R R R R P O O O O XX30 O O O O O O R O O O XX17 R R P R O O R O O O R P P P O O O O O O R P P R R P R O R O XX20 R R R P O R R R P O XX22 1) O O O O O O R O O O R R R R R P R P R O R R R R R P R P R R R R P P R P O O R O XX39 R P P P O O O O O O XX50 R P P P O O O O O O Bank XXX nie posiada oferty dedykowanej do segmentu młodego (studenckiego) oraz dla klienta seniora W pozostałej grupie, 14 banków nie posiada oferty dedykowanej dla segmentu studenckiego a w odniesieniu do kont dla klienta seniora tylko 4 banki posiada dedykowaną ofertę: XXX, XXX, XXX i XXX Ofertę dedykowaną w największym stopniu posiadają: XXX, XXX, XXX, a także XXX, XXX, XXX, XXX oraz XXX Ofertę w najmniejszym stopniu dedykowaną mają: XXX, XXX, XXX oraz XXX R P O ROR dedykowany do segmentu Segment pokrywany RORem dedykowanym do innego segmentu Segment nie pokrywany 1) marka PKO BP Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

41 SYNTETYCZNY OBRAZ KONT OSOBISTYCH SYNTETYCZNY OBRAZ KONT OSOBISTYCH PLN, koszt dla klienta: > wysoce transakcyjnego: 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet); 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet); 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet); 4 'płatne' wypłaty z bankomatu; 7 transakcji kartą na kwotę 500 zł > przeciętnie transakcyjnego: 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet); 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet); 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet); 2 'płatne' wypłaty z bankomatu; 4 transakcji kartą na kwotę 250 zł > słabo transakcyjnego: 2 przelewów zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet); 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet); 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet); 1 'płatne' wypłaty z bankomatu; 2 transakcji kartą na kwotę 150 zł XX23 zaznaczony jest większymi znacznikami (kolory odpowiadają transakcyjności klientów) Mediana zaznaczona została poziomymi znacznikami 120 Wysoka transakcyjność 100 Przecietna transakcyjność Słaba transakcyjność Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

42 STRATEGIE BANKÓW W ZAKRESIE KONT OSOBISTYCH KOSZT DLA KLIENTA WYSOCE TRANSAKCYJNEGO KOSZT DLA KLIENTA (WYBRANE SEGMENTY) Wybrane segmenty, koszt pokazany w przedziale PLN, w skali miesięcznej Masowy standard XX23 XX1 XX2 XX3 XX4 XX5 Masowy Seniorzy aktywni Młodzi standard Internet max 120 PLN Zamożni standard XX6 XX9 XX10 XX13 XX14 XX15 60 PLN min 0 PLN XX29 XX30 XX17 XX20 XX22 XX39 XX50 Mediana koszt dla klienta w XXXXX23 Rozpietość kosztu dla klienta (30%-70% banków) Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

43 STRATEGIE BANKÓW W ZAKRESIE KONT OSOBISTYCH KOSZT DLA KLIENTA PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO KOSZT DLA KLIENTA (WYBRANE SEGMENTY) Wybrane segmenty, koszt pokazany w przedziale PLN, w skali miesięcznej Masowy standard XX23 XX1 XX2 XX3 XX4 XX5 Masowy Seniorzy aktywni Młodzi standard Internet max 100 PLN Zamożni standard XX6 XX9 XX10 XX13 XX14 XX15 50 PLN min 0 PLN XX29 XX30 XX17 XX20 XX22 XX39 XX50 Mediana koszt dla klienta w XXXXX23 Rozpietość kosztu dla klienta (30%-70% banków) Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

44 STRATEGIE BANKÓW W ZAKRESIE KONT OSOBISTYCH KOSZT DLA KLIENTA SŁABO TRANSAKCYJNEGO KOSZT DLA KLIENTA (WYBRANE SEGMENTY) Wybrane segmenty, koszt pokazany w przedziale PLN, w skali miesięcznej Masowy standard XX23 XX1 XX2 XX3 XX4 XX5 Masowy Seniorzy aktywni Młodzi standard Internet max 80 PLN Zamożni standard XX6 XX9 XX10 XX13 XX14 XX15 40 PLN min 0 PLN XX29 XX30 XX17 XX20 XX22 XX39 XX50 Mediana koszt dla klienta w XXXXX23 Rozpietość kosztu dla klienta (30%-70% banków) Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

45 ZMIANY W OFERCIE BANKÓW DATA BANK Liczba nowości* nowych promocji* zmian produktowych* wycofań produktów* 3 maj maj maj maj maj maj maj Liczba zdarzeń od poczatku miesiąca Bliższa konkurencja Wszystkie banki źródło: strony www banków infolinie bankowe opracowanie własne prnewspl * w następującym rozumieniu: now ości - now e produkty w ofercie promocje - now e oferty promocyjne zmiany - produkty których w arunki oferow ania uległy zmianie w ycofania - produkty w ycofane z oferty Bank analizowany Bank z bliskiej konkurencji Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

46 ZMIANY W OFERCIE BANKÓW PROMOCJE BANK PRODUKT OKRES OBOWIĄZYW OD DO TYG WYŚ* TYG OBOW** OPIS Klienci banku mogą w ziąć udział w programie rakomendacy jny m, za plecenia produktów banku można otrzy mać: 1% od w y płaconej kw oty poży czki, 60 zł za kartę kredy tow ą, 50 zł za konto osobiste Loteria PŁAĆ TAK JAK LUBISZ I WYGRYWAJ NAGRODY - klienci banku posiadający konto osobiste lub konto oszczędnościow e, którzy dokonuja płatności kartą debetow ą lub zbliżeniow ą kartą mogą w y grać nagrody pieniężne Głów na nagroda w y nosi PLN Pakiet korzy ści z kontem mobilny m - uczestnicy promocji mogą otzry mać nagrody aktakcy jne nagrody, w arunkiem jest otw orzenie konta osobistego przez Internet Program "MamaPKO" - za skuteczne polecenia kont osobisty ch PKO Banku Polskiego klient banku otrzy ma nagrodę 50 PLN (max PLN), taką samą nagorę otzy ma klinet który otw orzy rachunek z polecenia Promocja "Otw órz 1 Konto i zy skaj do 600 zł premii" - konto dla młody ch; Warunkiem udziału w Promocji jest min otw arcie now ego konta osobistego w pakiecie 1 Konto (Konto) w raz z kartą płatniczą i Rachunkiem Oszczędzam w PLN, zapew nianie regularny ch w pły w ów na Konto (łącznie min 500 zł/mies) oraz akty w ne korzy stanie z posiadanego Konta Promocja Polecam 1 Konto Ex tra za polecenie konta oraz akty w ne korzy stanie z konta uczestnicy promocji mogą otzry mać nagrodę do 600 PLN Za akty w ne korzy stanie z dy spozy cji Przelew 24 w usłudze Zakupy Mobilne klienci banku mogą otzy mać nagrodę pieniężną w w y s 20 PLN Liczba zdarzeń od poczatku miesiąca XX23 0 Bliższa konkurencja 0 Wszystkie banki 7 źródło: strony www banków infolinie bankowe opracowanie własne prnewspl Bank analizowany Bank z bliskiej konkurencji Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

47 ZMIANY W OFERCIE BANKÓW BANK PRODUKT DATA ZMIANY OPIS ZMIANY Podw y ższenie opłaty za prow adzenie konta z 15 PLN na 17,9 PLN Obniżenie oprocentow ania w kładów płatny ch na żądanie na rachunkach oszczędnościow o -rozliczeniow y ch z 0,01% na 0% Podw y ższenie opłaty za obsługę karty debetow ej w y danej do rachunku z 39 PLN na 69 PLN Podw y ższenie opłaty za obsługę karty debetow ej w y danej do rachunku z 3 PLN na 39 PLN Wprow adzenie możliw ości całkow itego zw olnienia z opłaty za kartę pod w arunkiem dokonania 2 operacji bezgotów kow y ch karta w y daną do rachunku Zmiana w y sokości kw oty transakcji bezgotów kow y ch zw alniający ch z opłaty za kartę debetow ą z 200 PLN na 300 PLN Liczba zdarzeń od poczatku miesiąca XX23 0 Bliższa konkurencja 0 Wszystkie banki 5 źródło: strony www banków infolinie bankowe opracowanie własne prnewspl Bank analizowany Bank z bliskiej konkurencji Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

48 Konta Osobiste i Karty Debetowe dla Klienta Detalicznego KONTA OSOBISTE I KARTY DEBETOWE > Klient masowy (standard) 48 > Klient masowy (aktywny) 57 > Klient masowy (konsumpcyjny) 66 > Klient masowy (oszczędny) 75 > Klient zamożny (standard) 84 > Klient zamożny (prestiż) 93 > Klient internetowy 102 > Klient młody (standard, student) 111 > Klient młody (junior) 120 > Klient senior 129 Każdy z segmentów obejmuje: - Podstawowe parametry konta i karty - Koszt dla klienta - Opłaty transakcy jne i oprocentowanie - Pozostałe opłaty i f unkcjonalności oraz ubezpieczenia w koncie i karcie - Podstawowe parametry kredy tu w ROR - Oprocentowanie kredy tu odnawialnego Opracowano dla: XXXXX23 Spółka Akcyjna

49 PODSTAWOWE PARAMETRY ROR MASOWI STANDARDOWY PODSTAWOWE PARAMETRY KONT OSOBISTYCH PLN, opłaty wg TOiP, wartości standardowe w ujęciu miesięcznym MEDIANA XX23 Oprocentowanie plasterkowe OPŁATA ZA KONTO MINIMALNY WPŁYW** NA RACHUNEK ZWALNIAJĄCY Z OPŁATY ZA KONTO OPŁATA ZA KARTĘ LICZBA I WARTOŚĆ OPERACJI ZWALNIAJĄCA Z OPŁATY ZA KARTĘ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ INTERNETOWĄ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ TELEFONICZNĄ LICZBA BEZPŁATNYCH BANKOMATÓW OPROCENTOWANIE RACHUNKU *) 2000 XX XX XX29 6 XX XX4, XX XX1, XX2, XX3, XX4, 300 XX5, XX6, XX9, XX10, XX13, XX14, XX15, XX29, XX17,,, XX20,,,, XX39, XX50 XX9 wszystkie na świecie XX5, XX29, XX39, XX50 200% xx4 wszystkie w EU 900 XX XX3, XX9, XX XX XX10 4 XX XX2, XX15 XX5, XX29 XX17 XX XX4, XX XX1 XX3, XX5 XX9, XX14, XX15, XX4,, XX20 XX13 XX2 300 XX1, XX3, XX6, XX10,, wszystkie w Polsce sieć banku + innych operatorów XX3, XX6,, XX2, XX4, XX10, XX14, XX17,, XX20,, 000 XX6, XX10, XX14,, XX20,, XX XX5, XX15,, 000 XX17, XX39, XX50 1 XX5 200 XX15,, XX20 XX1, XX2, XX3, XX5, XX6, XX10, XX13, XX14, XX15, XX29, XX17,,, 010% 000 XX20,,, sieć danego, XX39 banku XX1, XX9, XX13, XX15 000% 001% XX1, XX3, XX5, XX6, XX9, XX10, XX13, XX14, XX15, XX29,, XX17, XX20,,, XX39, XX2, XX50 Opłata za kartę niższa od mediany, natomiast opłata za konto na poziomie wyższym od standardu rynkowego Przeciętna liczba bezpłatnych bankomatów zawierająca sieć banku i innych operatorów *) maksymalne komunikowane oprocentowanie **) lub saldo Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

50 KOSZT DLA KLIENTA MASOWI STANDARDOWY BARDZO TRANSAKCYJNEGO PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO MAŁO TRANSAKCYJNEGO 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu; 7 transakcji kartą na kwotę 500 zł 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu; 4 transakcji kartą na kwotę 250 zł 2 przelewów zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatne' wypłaty z bankomatu; 2 transakcji kartą na kwotę 150 zł XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX39 XX50 XX22 XX XX39 XX50 XX22 XX XX XX22 XX30 XX Wysoki koszt prowadzenia rachunku dla klienta standardowego wysoce transakcyjnego oraz przeciętny w pozostałych poziomach transakcyjności wynikający z wysokości opłat transakcyjnych Opłata za prowadzenie rachunku Suma opłat transakcyjnych Opłata za kartę płatniczą Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

51 OPŁATY TRANSAKCYJNE MASOWI STANDARDOWY OPŁATA ZA PRZELEW OPŁATA ZA ZLECENIE STAŁE OPŁATA ZA POLECENIE ZAPŁATY ) 8 6 ) 8 6 ) 8 XX9, XX14, XX20, 1000 XX3 XX13 XX4, XX5 XX9 050 XX17, XX20 PLN PLN PLN XX1 XX6, XX9 400 XX XX1, XX2, XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX10, XX13, XX14, XX15, XX29, XX17,,, XX20,,,, XX39, XX XX2, XX3, XX5, XX9, XX13, XX14, XX17, XX20, 000 XX2, XX3, XX4, XX5, XX9, XX13, XX14, XX17, XX20,, 300 XX6, XX9 700 XX29, XX XX29, XX17, XX1, XX6 XX XX XX2 XX15, 500 XX14, XX XX XX1, XX XX3, XX17, XX1 XX6, XX15, XX XX XX2, XX5,, 000, XX , XX XX1, XX2, XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX10, XX13, XX14, XX15, XX29,,,,,, XX39, XX XX2, XX3, XX4, XX5, XX10, XX13, XX14, XX15,,,, XX XX2 XX5, XX10, XX13, XX14, XX15, XX20,,, XX XX1, XX2, XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX10, XX13, XX14, XX15, XX29, XX17, XX20,,,, XX39 Wysoki poziom opłaty za przelewy w oddziałach Brak opłaty za zlecenia stałe przez internet oraz polecenie zapłaty w oddziale 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA XX23 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

52 WŁAŚCIWOŚCI KART DEBETOWYCH DO ROR TYPY AUTORYZACJI TRANSAKCJI W INTERNECIE POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI MASOWI STANDARDOWY POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI PLN MEDIANA ZA SMS ZA SPRAWDZENIE SALDA ZA WYDRUK PAPIEROWY ZA ZAMKNIĘCIE ROR koszt 1go sms'a bankomat własny bankomat obcy zestawienie miesięczne "przedwczesne" XX13, XX29, XX20, XX13, XX29, XX20, 050 XX XX XX17,, XX50, XX50 XX23 Lista haseł 5 Token 6 SMS XX4, XX13, XX29, XX XX6 XX9, XX13, XX29,,, XX XX2 Inne XX1, XX3, XX5 020 XX2, XX XX4, XX XX4, XX5, XX17 Embosowanie* XX10 Płatności zbliżeniowe** XX6,, XX XX6,, XX Płatności wirtualne*** , XX20,, XX XX1, XX2, XX3, XX5, XX9, XX14, XX15,,, XX XX1, XX9, XX XX1, XX2, XX4, XX5, XX14, XX15, XX17,, XX20, 000 XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX10, XX13, XX14, XX15, XX29, XX20,, Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

53 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE MASOWI STANDARDOWY BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE XXXXX XXXXX XXXXX2 XXXXX XXXXX XXXXX5 199 XXXXX XXXXX Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

54 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE MASOWI STANDARDOWY ubezpieczenia do kont - kontynuacja BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE XXXXX XXXXX XXXXX XXX 000 XXX Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

55 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U od użycia karty przez osobę nieuprawnioną U od rabunku gotówki pobranej z bankomatu Gwarancja najniższej ceny (ubezpieczenie różnicy ceny) U na wypadek kradzieży i zniszczenia towaru U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U pozostałe MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIE W KARCIE MASOWI STANDARDOWY BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE XXXXX XXXXX3 200 XXXXX4 300 XXXXX5 299 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXX 300 XXX 000 XXXXX Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

56 PODSTAWOWE PARAMETRY KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR MASOWI STANDARDOWY MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KREDYTU tys PLN, "krotność" wpływów na konto PROWIZJE PLN, % MEDIANA ZA PRZYZNANIE ZA ODNOWIENIE ZA PODWYŻSZENIE ZA ROZPATRZENIE % PLN % PLN % PLN % PLN XX XX3 6 XX1, XX3, XX4, XX6, 500% 7500 XX29 250% XX1, 7500 XX29 250% XX1, XX6, 7500 XX1, XX3, XX5, XX6, XX29, 000% 2000 XX17 XX15,,,, XX XX XX13 XX XX6, XX13 XX3 150, XX XX1, XX5 200% 199% 180% 175% XX5 XX17,, XX20 XX2, XX3, XX6, XX13, 6000 XX29 XX % 200% XX1,, XX39 180% XX5 175% XX5, XX20, XX2, XX3, XX13, XX29 XX1,, XX39 XX5 120 XX4 250% XX XX6 150% XX2, XX15, 5500 XX14,, XX39, XX XX6 150% XX2, XX4, XX9, XX10, XX14 XX17,, XX39, 5000 XX XX2, XX4, XX10, XX15 XX17 XX9 100 XX1, XX14, XX15, XX29,,, 199% 200% 175% 180% 163% 150% XX5 XX17,, XX20 XX2, XX6, XX13, XX29, XX50 100% XX4, XX10, XX XX17 100% XX4, XX10, XX15, 125% 60 XX9 100% XX , XX20 50 XX6, XX10, XX13, XX % XX3, XX4, XX9, XX10, 2000 XX14,, XX39 XX20 000%, 2000 XX20 000% XX Opłaty za podstawowe czynności związane z kredytem odnawialnym wyższe od średniej rynkowej Jedynie prowizja za odnowienie limitu niższa od standardu rynkowego Maksymalna wysokość kredytu na poziomie średniej rynkowej Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

57 OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR MASOWI STANDARDOWY OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W KONCIE % nominalne TYP OPROCENTOWANIA Oprocentowanie plasterkowe MEDIANA XX23 1 TYS 2 TYS 5 TYS 10 TYS 20 TYS 50 TYS 100 TYS 200 TYS xx1, xx2, xx3, XX4, xx1, xx2, xx3, XX4, xx1, xx2, xx3, XX4, xx1, xx2, xx3, XX4, xx1, xx2, xx3, XX4, xx1, xx2, XX4, XX5, xx1, XX4, XX5, XX15, 1000% 999% xx % 999% xx % 999% xx % 999% xx % 999% xx % 999% xx % 999% xx21 975% xx3 990% XX5,, XX6, XX39 XX13, xx14, 990% XX5,, XX6, XX39 XX9, XX13, 990% XX5,, XX6, XX39 XX9, XX13, 990% XX5,, XX6, XX39 XX9, XX13, 990% XX5,, XX6, XX39 XX9, XX13, 990% XX6,, XX9, XX39 XX13, xx14, 990% XX29, XX50 XX15, XX29, XX17, xx14, XX15, XX29, xx14, XX15, XX29, xx14, XX15, XX29, xx14, XX15, XX29, XX15, XX29, XX17,, XX20,, XX17,, XX20, XX17,, XX20, XX17, XX20,, XX17,, XX50 975% XX50 xx3 977% 975% xx2 xx3 XX50, XX50, XX50 965% XX50 965% 965% 965% % xx10 918% xx10 918% xx10 918% xx10 918% xx10 918% xx10 6 Progowe Plasterkowe 549% 549% 549% 549% 549% 549% 549% Bardzo wysoki poziom oprocentowania limitu odnawialnego we wszystkich pasmach, lecz wciąż w standardzie rynkowym Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

58 PODSTAWOWE PARAMETRY ROR MASOWI AKTYWNY PODSTAWOWE PARAMETRY KONT OSOBISTYCH PLN, opłaty wg TOiP, wartości standardowe w ujęciu miesięcznym MEDIANA XX23 Oprocentowanie plasterkowe OPŁATA ZA KONTO MINIMALNY WPŁYW** NA RACHUNEK ZWALNIAJĄCY Z OPŁATY ZA KONTO OPŁATA ZA KARTĘ LICZBA I WARTOŚĆ OPERACJI ZWALNIAJĄCA Z OPŁATY ZA KARTĘ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ INTERNETOWĄ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ TELEFONICZNĄ LICZBA BEZPŁATNYCH BANKOMATÓW OPROCENTOWANIE RACHUNKU *) 5000 XX XX9,, 1500 XX15 6 XX XX4, XX PKO, PEO, ING, BZW, 000 MIL, BGZ, CIT, GTB, NDA, CAG, RFS, BNP, ALR, PBK, BPC, EUB, DBK, MBK, BPH, BPS, MER PKO, PEO, ING, MIL, BGZ, CIT, GTB, NDA, CAG, RFS, BNP, ALR, PBK, BPC, EUB, DBK, MBK, BPH, BPS, MER wszystkie PKO, BGZ, CIT, BNP, na świecie ALR, DBK, MBK 200% xx4 wszystkie w EU 2500 XX6, XX XX10 XX13 XX3 wszystkie ING, MIL, GTB, NDA, CAG, EUB, BPH, MER w Polsce XX4, XX XX1 XX5 XX3, XX29, XX XX2, XX13 XX15, XX29, XX39 XX XX14 XX4,, XX20 XX2 XX5, 300 ING, BNP, EUB, DBK, MBK sieć banku PEO, BZW, RFS, PBK, + innych operatorówbpc, BPS XX10, XX14,, 1XX XX13 XX15, XX2 200 XX15,, XX20, sieć danego banku 010% 000% 001% XX1, XX3, XX5, XX6, XX9, XX10, XX13, XX14, XX15, XX29,, XX17, XX20,,, XX39, XX2, XX50 Opłata za konto w standardzie rynkowym, a opłata za kartę wyższa od średniej rynkowej Wysokość wpływów na konto zwalniająca z opłaty za prowadzenie rachunku najniższa na rynku Mniejsza od rynkowej liczba bezpłatnych bankomatów zawierająca sieć banku i innych operatorów *) maksymalne komunikowane oprocentowanie **) lub saldo Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

59 KOSZT DLA KLIENTA MASOWI AKTYWNY BARDZO TRANSAKCYJNEGO PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO MAŁO TRANSAKCYJNEGO 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu; 7 transakcji kartą na kwotę 500 zł 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu; 4 transakcji kartą na kwotę 250 zł 2 przelewów zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatne' wypłaty z bankomatu; 2 transakcji kartą na kwotę 150 zł XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX50 XX22 XX XX20 XX4 XX9 XX14 XX13 XX3 XX23 XX5 XX17 XX XX XX XX XX XX XX XX30 XX50 XX XX20 XX4 XX9 XX15 XX23 XX3 XX13 XX17 XX5 XX6 XX14 XX2 XX10 XX XX XX XX50 XX22 XX Średnio-wysoki koszt prowadzenia rachunku bez względu na poziom transakcyjności Największy wpływ na koszt dla klienta ma wysokość opłat transakcyjnych Opłata za prowadzenie rachunku Suma opłat transakcyjnych Opłata za kartę płatniczą Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

60 OPŁATY TRANSAKCYJNE MASOWI AKTYWNY OPŁATA ZA PRZELEW OPŁATA ZA ZLECENIE STAŁE OPŁATA ZA POLECENIE ZAPŁATY ) 8 6 ) 8 6 ) 8 XX14, XX20 XX3 XX XX9 000 XX1, XX2, XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX10, XX13, XX14, XX15, XX29, XX17,,, XX20,,,, XX39, XX50 PLN PLN PLN XX XX1, XX2, XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX10, XX13, XX14, XX15, XX29, XX17,,, XX20,,,, XX39, XX XX2, XX3, XX5, XX9, 000 XX2, XX3, XX4, XX5, XX13, XX14, XX17, 000 XX9, XX13, XX14, XX20, XX17, XX20,, XX4, XX5 XX9 200 XX17, 590 XX XX XX XX XX2 XX15,, 400 XX3, XX XX15, XX XX9 300 XX XX XX2,,, 100 XX XX1, XX6, XX29,, XX XX1, XX5, XX6, XX29,, XX XX1, XX2, XX3, XX4, XX5, XX6, XX10, XX13, XX14, XX15, XX29,,,, XX XX2 XX1, XX5, XX6, XX10, XX13, XX14, XX15, XX29, XX20,,, XX XX1, XX2, XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX10, XX13, XX14, XX15, XX29, XX17, XX20,,,, XX39 Wysoka opłata za przelew w oddziale Pozostałe transakcje bez opłat 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA XX23 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

61 WŁAŚCIWOŚCI KART DEBETOWYCH DO ROR TYPY AUTORYZACJI TRANSAKCJI W INTERNECIE POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI MASOWI AKTYWNY POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI PLN MEDIANA ZA SMS ZA SPRAWDZENIE SALDA ZA WYDRUK PAPIEROWY ZA ZAMKNIĘCIE ROR koszt 1go sms'a bankomat własny bankomat obcy zestawienie miesięczne "przedwczesne" XX23 Lista haseł XX XX13, XX20,, XX XX13, XX20,, XX XX XX17, Token 6 SMS XX4, XX13, XX29, XX XX6 XX9, XX13, XX29,,, XX XX2 Inne XX3, XX5 020 XX2, XX XX4, XX XX4, XX5, XX17 Embosowanie* XX6 150 XX6 299 XX10 Płatności zbliżeniowe** XX10, XX10, 500 Płatności wirtualne*** PKO, NDA, BPC, DBK, BPH 000 XX1, XX2, XX3, XX5, XX9, XX14, XX15, XX29,,, XX XX1, XX9, XX29, XX PKO, PEO, BZW, MIL, NDA, RFS, BNP, PBK, EUB, DBK, BPH 000 ING, BZW, MIL, BGZ, CIT, GTB, CAG, RFS, BNP, ALR, DBK, MBK, BPH *) wypłukłość karty **) PayPass (MC) lub PayWeave (VISA) ***) Płatności w Internecie Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

62 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE MASOWI AKTYWNY BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE XXXXX XXXXX XXXXX2 XXXXX XXXXX XXXXX5 199 XXXXX XXXXX Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

63 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE MASOWI AKTYWNY BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE XXXXX XXXXX XXXXX XXX 000 XXXXX XXX Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

64 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U od użycia karty przez osobę nieuprawnioną U od rabunku gotówki pobranej z bankomatu Gwarancja najniższej ceny (ubezpieczenie różnicy ceny) U na wypadek kradzieży i zniszczenia towaru U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U pozostałe MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIE W KARCIE MASOWI AKTYWNY BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE XXXXX XXXXX3 200 XXXXX4 300 XXXXX5 299 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXX 300 XXX 000 XXXXX Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

65 PODSTAWOWE PARAMETRY KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR MASOWI AKTYWNY MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KREDYTU tys PLN, "krotność" wpływów na konto PROWIZJE PLN, % MEDIANA ZA PRZYZNANIE ZA ODNOWIENIE ZA PODWYŻSZENIE ZA ROZPATRZENIE % PLN % PLN % PLN % PLN XX XX3 6 PKO, ING, BZW, BGZ, BPC 500% 7500 XX29 250% XX XX29 250% XX1, XX XX1, XX3, XX5, XX6, XX29, 000% 2000 XX17 XX15,,,, XX XX13 210% XX13 XX XX6, XX13 XX3 150, XX XX1, XX5 XX6 200% 199% 180% 150% XX5 XX2, XX3, XX6, XX13, XX XX14, XX17,, 5500 XX39, XX50 199% 200% 180% XX1,, XX39 175% XX5 XX6 150% XX5, XX2, XX3, XX13, XX XX17,, XX39, 5000 XX50 XX1,, XX39 XX5 XX2, XX4, XX10, XX BGZ, NDA, CAG, PBK, BPS 250% XX XX2, XX15, 5000 XX2, XX4, XX9, XX10, XX XX17 XX9 199% 200% XX5 100% XX4, XX9, XX10, XX15 100% XX4, XX10, XX15, 100 PKO, BNP, BPC, EUB, BPH 175% 180% 150% XX2, XX6, XX13, XX29 XX XX17 103% 100% 105% XX15, XX17, XX9 XX6, XX10, XX13, XX17, 4 000% XX3, XX4, XX9, XX10, XX14, XX20,, XX % XX20,, % XX14, XX Prowizje w ujęciu procentowym za podstawowe czynności z kredytem odnawialnym wyższe od średniej rynkowej, za wyjątkiem prowizji za podwyższenie która jest w standardzie rynkowym Opłaty minimalne niższe od średnich rynkowych Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

66 OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR MASOWI AKTYWNY OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W KONCIE % nominalne TYP OPROCENTOWANIA Oprocentowanie plasterkowe MEDIANA XX23 1 TYS 2 TYS 5 TYS 10 TYS 20 TYS 50 TYS 100 TYS 200 TYS xx1, xx2, xx3, XX4, xx1, xx2, xx3, XX4, xx1, xx2, xx3, XX4, xx1, xx2, xx3, XX4, xx1, xx2, xx3, XX4, xx1, xx2, XX4, XX5, xx1, XX4, XX5, XX15, 1000% 999% XX20, xx % 999% XX20, xx % 999% XX20, xx % 999% XX20, xx % 999% xx % 999% xx % 999% xx21 975% xx3 990% XX5,, XX6, XX39 XX13, xx14, 990% XX5,, XX6, XX39 XX13, xx14, 990% XX5,, XX6, XX39 XX13, xx14, 990% XX5,, XX6, XX39 XX13, 990% xx14, XX5,, XX6, XX39 XX13, xx14, 990% XX6,, XX13, XX39 xx14, XX15, 990% XX29, XX50 XX15, XX29, XX17, XX15, XX29, XX17, XX15, XX29, XX17, XX15, XX29, XX17, XX15, XX29, XX17, XX29, XX17, XX50,, XX50,, XX50,, XX50, XX50, XX50 975% xx3 977% 975% xx2 xx3 965% 965% 965% 965% % xx10 918% xx10 918% xx10 918% xx10 918% xx10 918% xx % XX9 875% XX9 875% XX9 875% XX9 875% XX9 Progowe Plasterkowe 549% 549% 549% 549% 549% 549% 549% Bardzo wysoki poziom oprocentowania limitu odnawialnego we wszystkich pasmach, lecz wciąż w standardzie rynkowym Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

67 PODSTAWOWE PARAMETRY ROR MASOWI KONSUMPCYJNY PODSTAWOWE PARAMETRY KONT OSOBISTYCH PLN, opłaty wg TOiP, wartości standardowe w ujęciu miesięcznym MINIMALNY WPŁYW** NA OPŁATA ZA KONTO RACHUNEK ZWALNIAJĄCY Z OPŁATA ZA KARTĘ OPŁATY ZA KONTO 2500 XX XX XX XX XX4, XX14 4 LICZBA I WARTOŚĆ OPERACJI ZWALNIAJĄCA Z OPŁATY ZA KARTĘ XX2, 500 XX4, XX OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ INTERNETOWĄ MEDIANA XX1, XX2, XX3, XX4, 300 XX5, XX6, XX9, XX10, XX13, XX14, XX15, XX29, XX17,,, XX20,,,, XX39, XX50 OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ TELEFONICZNĄ XX9 XX23 LICZBA BEZPŁATNYCH BANKOMATÓW wszystkie na świecie wszystkie w EU XX5, XX29, XX20, XX39, XX50 Oprocentowanie plasterkowe OPROCENTOWANIE 200% RACHUNKU *) xx4 900 XX6 799 XX XX3, XX9, XX39 XX1, ' XX XX3, XX5 XX9, XX XX14 wszystkie w Polsce XX1, XX3, XX6,, XX15, XX5, XX29 XX17, XX2 XX XX6, XX10,, XX XX4, XX5, XX15,,, XX4,, XX20 XX2 XX13 XX14, XX17 XX39, XX50 1 XX XX3, XX6, XX10, XX15,, XX XX1, XX2, XX3, XX5, XX6, XX10, XX13, XX14, XX15, XX29, XX17,,, XX20,,,, XX39 sieć banku + innych operatorów sieć danego banku XX2, XX4, XX10, XX14, XX17,,, 010% XX9, XX13, XX15 000% 001% XX1, XX3, XX5, XX6, XX9, XX10, XX13, XX14, XX15, XX29,, XX17, XX20,,, XX39, XX2, XX50 Opłata za konto wyższa od średniej rynkowej, a za kartę na poziomie mediany rynkowej Standardowa liczba bezpłatnych bankomatów obejmująca sieć banku i innych operatorów *) maksymalne komunikowane oprocentowanie **) lub saldo Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

68 KOSZT DLA KLIENTA MASOWI KONSUMPCYJNY BARDZO TRANSAKCYJNEGO PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO MAŁO TRANSAKCYJNEGO 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu; 7 transakcji kartą na kwotę 500 zł 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu; 4 transakcji kartą na kwotę 250 zł 2 przelewów zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatne' wypłaty z bankomatu; 2 transakcji kartą na kwotę 150 zł XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX6 XX XX XX50 XX22 XX XX XX50 XX30 XX XX XX50 XX22 XX Miesięczny koszt na przeciętnym poziomie przy znacznej i średniej transakcyjności oraz na średnio-wysokim poziomie przy małej liczbie wykonywanych operacji Największy wpływ na koszt dla klienta ma wysokość opłat transakcyjnych Opłata za prowadzenie rachunku Suma opłat transakcyjnych Opłata za kartę płatniczą Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

69 OPŁATY TRANSAKCYJNE MASOWI KONSUMPCYJNY OPŁATA ZA PRZELEW OPŁATA ZA ZLECENIE STAŁE OPŁATA ZA POLECENIE ZAPŁATY ) 8 6 ) 8 6 ) 8 XX9, XX14, XX20, 1000 XX3 XX13 XX4 XX5 XX9 050 XX2, XX17 PLN PLN PLN XX1 XX6, XX9 400 XX XX1, XX2, XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX10, XX13, XX14, XX15, XX29, XX17,,, XX20,,,, XX39, XX XX2, XX3, XX5, XX9, XX13, XX14, XX17, XX20, 000 XX2, XX3, XX4, XX5, XX9, XX13, XX14, XX17, XX20,, 300 XX6, XX9 700 XX29, XX17, 200 XX29, XX17, XX1, XX6 XX XX XX2 XX15, 500 XX XX XX1, XX XX3, XX17, 150 XX XX1 XX6, XX15, XX XX XX2, XX5, XX14,,, XX XX XX1, XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX10, XX13, XX14, XX15, XX29,,, XX20,,,, XX39, XX XX2, XX3, XX4, XX5, XX10, XX13, XX14, XX15,,,, XX XX5, XX10, XX13, XX14, XX15, XX20,,, XX XX1, XX2, XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX10, XX13, XX14, XX15, XX29, XX17, XX20,,,, XX39 Opłata za przelew w oddziale na poziomie średniej rynkowej Pozostałe transakcje bez opłat 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA XX23 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

70 WŁAŚCIWOŚCI KART DEBETOWYCH DO ROR TYPY AUTORYZACJI TRANSAKCJI W INTERNECIE POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI MASOWI KONSUMPCYJNY POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI PLN MEDIANA ZA SMS ZA SPRAWDZENIE SALDA ZA WYDRUK PAPIEROWY ZA ZAMKNIĘCIE ROR koszt 1go sms'a bankomat własny bankomat obcy zestawienie miesięczne "przedwczesne" XX13, XX29, XX20, XX13, XX29, XX20, 050 XX XX XX17,, XX50, XX50 XX23 Lista haseł 5 Token 6 SMS , XX4, XX13, XX29, XX XX6 XX9, XX13, XX29,,, XX XX2 Inne XX1, XX3, XX5 020 XX2, XX XX4, XX XX4, XX5, XX17 Embosowanie* XX10 Płatności zbliżeniowe** XX6,, XX XX6,, XX Płatności wirtualne*** , XX20, XX XX1, XX2, XX3, XX5, XX9, XX14, XX15,,, XX XX1, XX9, XX XX1, XX2, XX4, XX5, XX14, XX15, XX17,, XX20, 000 XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX10, XX13, XX14, XX15, XX29, XX20,, *) wypłukłość karty **) PayPass (MC) lub PayWeave (VISA) ***) Płatności w Internecie Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

71 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE MASOWI KONSUMPCYJNY BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE XXXXX XXXXX XXXXX2 XXXXX XXXXX XXXXX5 199 XXXXX XXXXX Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

72 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE MASOWI KONSUMPCYJNY ubezpieczenia do kont - kontynuacja BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE XXXXX XXXXX XXXXX XXX 000 XXXXX XXX Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

73 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U od użycia karty przez osobę nieuprawnioną U od rabunku gotówki pobranej z bankomatu Gwarancja najniższej ceny (ubezpieczenie różnicy ceny) U na wypadek kradzieży i zniszczenia towaru U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U pozostałe MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIE W KARCIE MASOWI KONSUMPCYJNY BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE XXXXX XXXXX3 200 XXXXX4 300 XXXXX5 299 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXX 300 XXX 000 XXXXX Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

74 PODSTAWOWE PARAMETRY KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR MASOWI KONSUMPCYJNY MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KREDYTU tys PLN, "krotność" wpływów na konto PROWIZJE PLN, % MEDIANA ZA PRZYZNANIE ZA ODNOWIENIE ZA PODWYŻSZENIE ZA ROZPATRZENIE % PLN % PLN % PLN % PLN XX XX3 6 XX1, XX3, XX4, XX6, 500% 7500 XX29, 250% XX1, 7500 XX29, 250% XX1, XX6, 7500 XX1, XX3, XX5, XX6, XX29, 000% 2000 XX17 XX15,,,, XX XX XX13 XX XX6, XX13 XX3 150, XX XX1, XX5 200% 199% 180% 175% XX5 XX17,, XX2, XX3, XX6, XX13, 6000 XX29 XX % 200% XX1,, XX39 180% XX5 175% XX5, XX2, XX3, XX13, XX XX1,, XX39 XX5 120 XX4 250% XX XX6 150% XX2, XX15, 5500 XX14,, XX39, XX XX6 150% XX2, XX4, XX9, XX10, XX14 XX17,, XX39, 5000 XX XX2, XX4, XX10, XX15 XX17 XX9 100 XX1, XX14, XX15, XX29,,, 199% 200% 175% 180% 163% 150% XX5 XX17,, XX2, XX6, XX13, XX29, XX50 100% XX4, XX10, XX15, XX XX17 100% XX4, XX10, XX15, XX20, 125% 60 XX9 100% XX15, XX , XX20 50 XX6, XX10, XX13, XX % XX3, XX4, XX9, XX10, 2000 XX14, XX39 XX20 000% 2000 XX20 000% XX Prowizja za podwyższenie limitu na poziomie mediany rynkowej Opłaty minimalne za przyznanie i odnowienie niższe od średniej rynkowej, a prowizje w ujęciu procentowym za te operacje wyższe od standardu rynkowego Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

75 OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR MASOWI KONSUMPCYJNY OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W KONCIE % nominalne TYP OPROCENTOWANIA Oprocentowanie plasterkowe MEDIANA XX23 1 TYS 2 TYS 5 TYS 10 TYS 20 TYS 50 TYS 100 TYS 200 TYS xx1, xx2, xx3, XX4, xx1, xx2, xx3, XX4, xx1, xx2, xx3, XX4, xx1, xx2, xx3, XX4, xx1, xx2, xx3, XX4, xx1, xx2, XX4, XX5, xx1, XX4, XX5, XX15, 1000% 999% 990% xx21 XX5,, XX6, XX % 999% xx % 999% xx % 999% xx % 999% xx % 999% xx % 999% xx21 975% xx3 XX13, XX15, 990% XX5,, XX6, XX39 XX9, XX13, 990% XX5,, XX6, XX39 XX9, XX13, 990% XX5,, XX6, XX39 XX9, XX13, 990% XX5,, XX6, XX39 XX9, XX13, 990% XX6,, XX9, XX39 XX13, xx14, 990% XX29, XX50 XX29, XX17,, xx14, XX15, XX29, xx14, XX15, XX29, xx14, XX15, XX29, xx14, XX15, XX29, XX15, XX29, XX17, XX20,, XX50 XX17,, XX20, XX17,, XX20, XX17, XX20,, XX17,, XX50 975% XX50 xx3 977% 975% xx2 xx3 918% xx10, XX50, XX50 965% XX50 965% 965% 965% % xx10 918% xx10 918% xx10 918% xx10 918% xx10 6 Progowe Plasterkowe 549% 000% xx14 549% 549% 549% 549% 549% 549% Bardzo wysoki poziom oprocentowania limitu odnawialnego we wszystkich pasmach, lecz wciąż w standardzie rynkowym Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

76 PODSTAWOWE PARAMETRY ROR MASOWI OSZCZĘDNY PODSTAWOWE PARAMETRY KONT OSOBISTYCH PLN, opłaty wg TOiP, wartości standardowe w ujęciu miesięcznym MEDIANA XX23 Oprocentowanie plasterkowe OPŁATA ZA KONTO MINIMALNY WPŁYW** NA RACHUNEK ZWALNIAJĄCY Z OPŁATY ZA KONTO OPŁATA ZA KARTĘ LICZBA I WARTOŚĆ OPERACJI ZWALNIAJĄCA Z OPŁATY ZA KARTĘ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ INTERNETOWĄ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ TELEFONICZNĄ LICZBA BEZPŁATNYCH BANKOMATÓW OPROCENTOWANIE RACHUNKU *) 1200 XX3, XX9, XX XX9 900 XX6 4 XX2, 300 XX1, XX3, XX6, 600 XX2 300 XX9 wszystkie na świecie XX39, XX50 200% XX XX XX XX1 XX3, wszystkie w EU XX XX9, XX XX XX1 XX5, XX29 XX13 XX17, XX2, XX20 XX5 XX13 wszystkie w Polsce XX3, XX4, XX5, XX6, XX10, XX14, 399 XX XX10 XX14, XX17, 200 XX XX5, XX10, XX15,, sieć banku + innych operatorów XX2, XX17,, XX20,, XX4, XX6, XX14,, XX20,, XX XX4, XX29, XX39, XX50 1 XX5 200 XX15, XX20, 000 XX1, XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX10, XX13, XX14, XX15, XX29,, XX20,,,, XX39, XX XX1, XX2, XX3, XX5, XX6, XX10, XX13, XX14, XX15, XX29,, XX20,,,, XX39 sieć danego banku 010% XX1, XX9, XX13, XX15, 000% 001% XX29, XX1, XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX10, XX13, XX15, XX17 XX29,,, XX2, XX20,,, XX39, XX50 Opłata za konto i kartę na rynkowym poziomi Przeciętna liczba bezpłatnych bankomatów obejmująca sieć banku i innych operatorów *) maksymalne komunikowane oprocentowanie **) lub saldo Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

77 KOSZT DLA KLIENTA MASOWI OSZCZĘDNY BARDZO TRANSAKCYJNEGO PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO MAŁO TRANSAKCYJNEGO 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu; 7 transakcji kartą na kwotę 500 zł 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu; 4 transakcji kartą na kwotę 250 zł 2 przelewów zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatne' wypłaty z bankomatu; 2 transakcji kartą na kwotę 150 zł XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX6 XX XX XX XX XX XX50 XX22 XX XX10 XX XX50 XX22 XX XX XX4 80 XX30 XX22 XX Przeciętny koszt prowadzenia rachunku dla klienta wykonującego dużą i średnią liczbę operacji oraz średnio-wysoki koszt dla klienta mało transakcyjnego Największy wpływ na koszt dla klienta ma wysokość opłat transakcyjnych Opłata za prowadzenie rachunku Suma opłat transakcyjnych Opłata za kartę płatniczą Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

78 OPŁATY TRANSAKCYJNE MASOWI OSZCZĘDNY OPŁATA ZA PRZELEW OPŁATA ZA ZLECENIE STAŁE OPŁATA ZA POLECENIE ZAPŁATY ) 8 6 ) 8 6 ) 8 XX9, XX14, XX20, 1000 XX3 XX13 XX9 050 XX2, XX17, XX20 PLN PLN PLN 499 XX XX XX1, XX2, XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX10, XX13, XX14, XX15, XX29, XX17,, XX20,,,, XX39, XX XX2, XX3, XX5, XX9, XX13, XX14, XX17, XX20, 000 XX2, XX3, XX4, XX5, XX9, XX13, XX14, XX17, XX20,, XX4, XX5 400 XX XX29, XX1 XX6, XX XX XX1 XX6, XX9 300 XX6, XX XX2 XX15, 500 XX14, XX XX3, XX17,, 200 XX29, XX XX1, XX XX1 XX6, XX15, XX XX XX XX2, XX5, XX XX10, XX XX1, XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX10, XX13, XX14, XX15, XX29,,,,, XX39, XX XX2, XX3, XX4, XX5, XX13, XX14, XX15,,,,, XX XX5, XX13, XX14, XX15, XX20,,, XX XX1, XX2, XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX13, XX14, XX15, XX29, XX17, XX20,,,, XX39 Opłata za przelewy w oddziałach na rynkowym poziomie Brak opłat za pozostałe operacje 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA XX23 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

79 WŁAŚCIWOŚCI KART DEBETOWYCH DO ROR TYPY AUTORYZACJI TRANSAKCJI W INTERNECIE POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI MASOWI OSZCZĘDNY POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI PLN MEDIANA ZA SMS ZA SPRAWDZENIE SALDA ZA WYDRUK PAPIEROWY ZA ZAMKNIĘCIE ROR koszt 1go sms'a bankomat własny bankomat obcy zestawienie miesięczne "przedwczesne" XX13, XX29, XX20, XX13, XX29, XX20, 050 XX XX XX17,, XX50, XX50 XX23 Lista haseł 5 Token 5 SMS , XX4, XX13, XX29, XX XX6 XX9, XX13, XX29, XX10,, XX XX2 Inne XX1, XX3, XX5 020 XX2, XX XX XX5, XX17 Embosowanie* 4 Płatności zbliżeniowe** XX6,, XX XX6,, XX Płatności wirtualne*** , XX20, XX XX1, XX2, XX3, XX4, XX5, XX9, XX14, XX15,,, XX XX1, XX4, XX9, XX XX1, XX2, XX4, XX5, XX14, XX15, XX17,, XX20, 000 XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX10, XX13, XX14, XX15, XX29, XX20,, *) wypłukłość karty **) PayPass (MC) lub PayWeave (VISA) ***) Płatności w Internecie Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

80 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE MASOWI OSZCZĘDNY BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE XXXXX XXXXX XXXXX2 XXXXX XXXXX XXXXX5 199 XXXXX XXXXX Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

81 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE MASOWI OSZCZĘDNY BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE XXXXX XXXXX XXX Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

82 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U od użycia karty przez osobę nieuprawnioną U od rabunku gotówki pobranej z bankomatu Gwarancja najniższej ceny (ubezpieczenie różnicy ceny) U na wypadek kradzieży i zniszczenia towaru U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U pozostałe MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIE W KARCIE MASOWI OSZCZĘDNY BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE XXXXX XXXXX3 200 XXXXX4 300 XXXXX5 299 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXX 300 XXX 000 XXXXX Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

83 PODSTAWOWE PARAMETRY KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR MASOWI OSZCZĘDNY MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KREDYTU tys PLN, "krotność" wpływów na konto PROWIZJE PLN, % MEDIANA ZA PRZYZNANIE ZA ODNOWIENIE ZA PODWYŻSZENIE ZA ROZPATRZENIE % PLN % PLN % PLN % PLN XX XX3 6 XX1, XX3, XX4, XX6, 500% 7500 XX29, 250% XX1, 7500 XX29, 250% XX1, XX6, 7500 XX1, XX3, XX5, XX6, XX29, 000% 000 XX15,,,, XX XX XX13 XX XX6, XX13 XX3 150, XX XX1 XX5 200% 199% 180% 175% XX5 XX20, XX3, XX6, XX13, XX XX XX1, XX39 XX5 199% 200% 178% 180% 175% XX5 XX20, XX3, XX13, XX XX1, XX39 XX XX6 150% XX14,, XX39, XX XX6 150% 5000, XX39, XX50 XX4, XX10, XX XX4 250% XX XX15, 5000 XX4, XX9, XX10, XX XX9 100 XX1, XX14, XX15, XX29,, 199% 200% XX5 XX20, 100% XX4, XX10, XX15 100% XX4, XX10, XX15, 175% 180% XX6, XX13, XX29 150%, XX50 125% 60 XX9 100% XX , XX20 50 XX6, XX10, XX % XX3, XX4, XX9, XX10, 2000 XX14, XX39 XX20 000% 2000 XX20 000% XX Prowizje w ujęciu procentowym za podstawowe czynności z kredytem odnawialnym wyższe od średniej rynkowej, a prowizja za podwyższenie w standardzie rynkowym Opłaty minimalne niższe od median rynkowych Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

84 OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR MASOWI OSZCZĘDNY OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W KONCIE % nominalne TYP OPROCENTOWANIA Oprocentowanie plasterkowe MEDIANA XX23 1 TYS 2 TYS 5 TYS 10 TYS 20 TYS 50 TYS 100 TYS 200 TYS xx1, xx3, XX4, XX5, xx1, xx3, XX4, XX5, xx1, xx3, XX4, XX5, xx1, xx3, XX4, XX5, xx1, xx3, XX4, XX5, xx1, XX4, XX5, XX6, xx1, XX4, XX5, XX15, 1000% 999% xx % 999% xx % 999% xx % 999% xx % 999% xx % 999% xx % 999% xx21 975% xx3 990% XX6,, XX13, XX39 xx14, XX15, 990% XX6,, XX9, XX39 XX13, xx14, 990% XX6,, XX9, XX39 XX13, xx14, 990% XX6,, XX9, XX39 XX13, 990% xx14, XX6,, XX9, XX39 XX13, xx14, 990% XX9,, XX13, XX39 xx14, XX15, 990% XX29, XX50 XX29, XX20,, XX15, XX29, XX20, XX15, XX29, XX20, XX15, XX29, XX20, XX15, XX29,, XX29, XX50 XX50, XX50, XX50, XX50 XX50 975% xx3 975% xx % xx10 918% xx10 918% xx10 918% xx10 918% xx10 918% xx10 5 Progowe Plasterkowe 549% 549% 549% 549% 549% 549% 549% Bardzo wysoki poziom oprocentowania limitu odnawialnego we wszystkich pasmach, lecz wciąż w standardzie rynkowym Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

85 PODSTAWOWE PARAMETRY ROR ZAMOŻNI STANDARDOWY PODSTAWOWE PARAMETRY KONT OSOBISTYCH PLN, opłaty wg TOiP, wartości standardowe w ujęciu miesięcznym MINIMALNY WPŁYW** NA OPŁATA ZA KONTO RACHUNEK ZWALNIAJĄCY Z OPŁATA ZA KARTĘ OPŁATY ZA KONTO XX4, XX5, XX13,, XX XX LICZBA I WARTOŚĆ OPERACJI ZWALNIAJĄCA Z OPŁATY ZA KARTĘ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ 000 INTERNETOWĄ MEDIANA XX1, XX2, XX3, XX4, 000 XX5, XX6, XX9, XX13, XX29,,,, OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ TELEFONICZNĄ XX23 XX1, XX2, XX3, XX5, XX6, XX9, XX13, XX29,,,, LICZBA BEZPŁATNYCH BANKOMATÓW wszystkie na świecie XX1, XX4, XX6, XX9, XX29,,, Oprocentowanie plasterkowe OPROCENTOWANIE RACHUNKU *) 400% XX1 wszystkie w EU XX XX5 wszystkie w Polsce XX3, XX5, XX XX4 XX1 XX6 XX2 XX XX6 sieć banku + innych operatorów XX2, 000 XX XX1, XX2, XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX13,,, sieć danego banku 000% 001% XX1, XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX13, XX29, XX2,, Opłata za konto wyższa od rynkowego poziomu oraz brak opłaty za kartę Liczba bezpłatnych bankomatów obejmująca wszystkie bankomaty na świecie *) maksymalne komunikowane oprocentowanie **) lub saldo Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

86 KOSZT DLA KLIENTA ZAMOŻNI STANDARDOWY BARDZO TRANSAKCYJNEGO PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO MAŁO TRANSAKCYJNEGO 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu; 7 transakcji kartą na kwotę 500 zł 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu; 4 transakcji kartą na kwotę 250 zł 2 przelewów zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatne' wypłaty z bankomatu; 2 transakcji kartą na kwotę 150 zł XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX13 15 XX17 XX20 XX15 XX30 XX10 XX39 XX14 XX22 XX50 15 XX XX22 XX39 XX17 XX30 XX10 XX15 XX14 XX50 XX20 XX3 4 4 XX39 XX15 XX22 XX50 XX20 XX14 XX10 XX17 XX30 Mało elastyczny względem transakcyjności koszt dla klienta zamożnego na średnio-wysokim poziomie niezależnie od skali transakcyjności klienta Opłata za prowadzenie rachunku Suma opłat transakcyjnych Opłata za kartę płatniczą Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

87 OPŁATY TRANSAKCYJNE ZAMOŻNI STANDARDOWY OPŁATA ZA PRZELEW OPŁATA ZA ZLECENIE STAŁE OPŁATA ZA POLECENIE ZAPŁATY ) 8 6 ) 8 6 ) 8 XX2 400 XX3 000 XX1, XX2, XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX13, XX29,,,, PLN PLN PLN XX XX1, XX2, XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX13, XX29,,,, 000 XX1, XX2, XX3, XX4, 000 XX5, XX6, XX9, XX13, XX29,,, XX2, XX3, XX5, XX9, 000 XX13, XX2, XX3, XX4, XX5, XX9, XX13,, 400 XX3 200 XX2 050 XX2 000 XX1, XX4, XX5, XX6, XX9, XX13, XX29,,,, 000 XX1, XX5, XX6, XX9, XX13, XX29,,,, 000 XX1, XX2, XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX13, XX29,,, 000 XX1, XX5, XX6, XX9, XX13,, Brak opłat za podstawowe transakcje we wszystkich kanałach dostępu 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA XX23 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

88 WŁAŚCIWOŚCI KART DEBETOWYCH DO ROR TYPY AUTORYZACJI TRANSAKCJI W INTERNECIE POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI ZAMOŻNI STANDARDOWY POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI PLN MEDIANA ZA SMS ZA SPRAWDZENIE SALDA ZA WYDRUK PAPIEROWY ZA ZAMKNIĘCIE ROR koszt 1go sms'a bankomat własny bankomat obcy zestawienie miesięczne "przedwczesne" XX23 Lista haseł XX XX2 Token XX3, XX13, XX29, SMS XX4, XX29, Inne XX3 020 XX2 200 XX5 Embosowanie* XX6 150 XX6 Płatności zbliżeniowe** Płatności wirtualne*** XX1, XX5, XX13, 000 XX1, XX2, XX3, XX4, XX5, XX9, XX13, XX29,,, 000 XX1, XX4, XX9, XX13, XX XX1, XX2, XX4, XX5, XX9,, 000 XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX13, XX29,, *) wypłukłość karty **) PayPass (MC) lub PayWeave (VISA) ***) Płatności w Internecie Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

89 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE ZAMOŻNI STANDARDOWY BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE XXXXX XXXXX XXXXX2 XXXXX XXXXX XXXXX5 199 XXXXX Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

90 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE ZAMOŻNI STANDARDOWY BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE XXXXX XXXXX XXX 000 XXX Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

91 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U od użycia karty przez osobę nieuprawnioną U od rabunku gotówki pobranej z bankomatu Gwarancja najniższej ceny (ubezpieczenie różnicy ceny) U na wypadek kradzieży i zniszczenia towaru U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U pozostałe MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIE W KARCIE ZAMOŻNI STANDARDOWY BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE XXXXX XXXXX3 200 XXXXX4 000 XXXXX5 299 XXXXX XXXXX XXX 300 XXX 000 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

92 PODSTAWOWE PARAMETRY KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR ZAMOŻNI STANDARDOWY MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KREDYTU tys PLN, "krotność" wpływów na konto PROWIZJE PLN, % MEDIANA ZA PRZYZNANIE ZA ODNOWIENIE ZA PODWYŻSZENIE ZA ROZPATRZENIE % PLN % PLN % PLN % PLN XX XX3 6 XX1, XX3, XX4 200% 199% 180% 175% 150% XX1 XX5 XX13 XX XX13 XX1, XX5 XX2 210% 200% 199% XX1 XX5 180% XX6, XX XX1, XX XX6 150% 7000 XX XX3 XX2, XX XX2, XX4, XX9 250% 200% 199% XX6 XX1, XX XX6, XX13 XX XX1, 5900 XX5 XX1, XX3, XX5, XX6, 000% 000,, 150 XX1, 180% 178% 175% XX XX2, XX4 120 XX4 105% 100% 100% XX4, XX9, 150% XX2, XX XX9 100 XX9, XX29,, 100%, XX % XX3, XX4, XX6, XX9, 000, XX29, 000%, 000 XX29 050% XX4 000 XX29 Prowizje w ujęciu procentowym za podstawowe czynności z kredytem odnawialnym wyższe od średniej rynkowej, a prowizja za podwyższenie w standardzie rynkowym Opłaty minimalne niższe od median rynkowych Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

93 OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR ZAMOŻNI STANDARDOWY OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W KONCIE % nominalne TYP OPROCENTOWANIA Oprocentowanie plasterkowe MEDIANA XX23 1 TYS 2 TYS 5 TYS 10 TYS 20 TYS 50 TYS 100 TYS 200 TYS xx1, XX2, xx3, XX4, xx1, XX2, xx3, XX4, xx1, XX2, xx3, XX4, xx1, XX2, xx3, XX4, xx1, XX2, xx3, XX4, xx1, XX4, XX6, XX13, 1000% 999% XX6, xx % XX13, XX29, 999% XX6, xx % XX13, XX29, 999% XX6, xx % XX13, XX29, 999% XX6, xx % XX13, XX29, 999% XX6, xx % XX13, XX29, 999% XX29 xx % 999% xx1, xx21xx4, XX29 975% xx3 990%, 990%, 990%, 990% 990% 990% 990% 977% 975% XX2 xx3 975% xx3 965% 965% 965% 965% 8 3 Progowe Plasterkowe 900% XX5 900% XX5 900% XX5 900% XX5 900% XX5 900% XX5 900% 877% XX5 XX2 766% 766% 766% 766% 766% 766% 766% 750% XX9 750% XX9 750% XX9 750% XX9 750% XX9 750% XX9 766% Bardzo niski poziom oprocentowania dla limitu kredytowego we wszystkich pasmach zadłużenia Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

94 PODSTAWOWE PARAMETRY ROR ZAMOŻNI PRESTIŻ PODSTAWOWE PARAMETRY KONT OSOBISTYCH PLN, opłaty wg TOiP, wartości standardowe w ujęciu miesięcznym MINIMALNY WPŁYW** NA OPŁATA ZA KONTO RACHUNEK ZWALNIAJĄCY Z OPŁATA ZA KARTĘ OPŁATY ZA KONTO XX XX9 500 XX29 LICZBA I WARTOŚĆ OPERACJI ZWALNIAJĄCA Z OPŁATY ZA KARTĘ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ 000 INTERNETOWĄ MEDIANA XX1, XX2, XX3, XX4, 000 XX5, XX6, XX9, XX13, XX14, XX29,, XX20,,, OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ TELEFONICZNĄ XX23 XX1, XX2, XX3, XX5, XX6, XX9, XX13, XX14, XX29,, XX20,,, LICZBA BEZPŁATNYCH BANKOMATÓW wszystkie na świecie XX1, XX4, XX6, XX9, XX14, XX29,, XX20,, Oprocentowanie plasterkowe OPROCENTOWANIE 400% RACHUNKU *) XX2 wszystkie w EU XX XX1 wszystkie w Polsce XX3, XX5, XX XX29 XX5 XX1 XX14 XX4 XX6 XX13 XX XX4, XX5, XX13, XX14,, XX6 000 XX1, XX2, XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX13, XX14, XX20,,, sieć banku + innych operatorów sieć danego banku XX2, 075% 050% 000% 001% xx20 XX2 XX1, XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX13, XX14, XX29,, Opłata za konto na rynkowym poziomie, jednoczesny brak opłaty za kartę Wartość miesięcznych wpływów zwalniających z opłaty za konto na poziomie niższym od mediany rynkowej *) maksymalne komunikowane oprocentowanie **) lub saldo Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

95 KOSZT DLA KLIENTA ZAMOŻNI PRESTIŻ BARDZO TRANSAKCYJNEGO PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO MAŁO TRANSAKCYJNEGO 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu; 7 transakcji kartą na kwotę 500 zł XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX30 XX15 XX10 XX17 XX50 XX39 XX22 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu; 4 transakcji kartą na kwotę 250 zł XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX22 XX39 XX17 XX15 XX10 XX30 XX50 2 przelewów zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatne' wypłaty z bankomatu; 2 transakcji kartą na kwotę 150 zł XX20 XX2 XX9 XX29 XX5 XX XX XX XX XX XX XX3 4 4 XX39 XX30 XX10 XX15 XX17 XX50 XX Mało elastyczny względem transakcyjności koszt dla klienta zamożnego na przeciętnym poziomie dla wszystkich schematów transakcyjności Opłata za prowadzenie rachunku Suma opłat transakcyjnych Opłata za kartę płatniczą Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

96 OPŁATY TRANSAKCYJNE ZAMOŻNI PRESTIŻ OPŁATA ZA PRZELEW OPŁATA ZA ZLECENIE STAŁE OPŁATA ZA POLECENIE ZAPŁATY ) 8 6 ) 8 6 ) 8 XX2 XX XX3 000 XX1, XX2, XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX13, XX14, XX29,, XX20,,, PLN PLN PLN XX XX1, XX2, XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX13, XX14, XX29,, XX20,,, 000 XX1, XX2, XX3, XX4, 000 XX5, XX6, XX9, XX13, XX14, XX29, XX20,,, XX2, XX3, XX5, XX9, XX13, XX14, XX20, 000 XX2, XX3, XX4, XX5, XX9, XX13, XX14, XX20,, 400 XX3 000 XX1, XX4, XX5, XX6, XX9, XX13, XX29,, XX20,,, 000 XX1, XX2, XX5, XX6, XX9, XX13, XX14, XX29,, XX20,,, 000 XX1, XX2, XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX13, XX14, XX29, XX20,,, 000 XX1, XX2, XX5, XX6, XX9, XX13, XX14, XX20,, Brak opłat za podstawowe transakcje we wszystkich kanałach dostępu 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA XX23 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

97 WŁAŚCIWOŚCI KART DEBETOWYCH DO ROR TYPY AUTORYZACJI TRANSAKCJI W INTERNECIE POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI ZAMOŻNI PRESTIŻ POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI PLN MEDIANA ZA SMS ZA SPRAWDZENIE SALDA ZA WYDRUK PAPIEROWY ZA ZAMKNIĘCIE ROR koszt 1go sms'a bankomat własny bankomat obcy zestawienie miesięczne "przedwczesne" XX23 Lista haseł XX20, 500 XX20, 600 XX XX2 Token XX3, XX13, XX29, SMS XX4, XX29, Inne XX3 200 XX5 Embosowanie* XX6 150 XX6 Płatności zbliżeniowe** Płatności wirtualne*** XX1, XX2, XX5, XX13, XX20, 000 XX1, XX2, XX3, XX4, XX5, XX9, XX13, XX14, XX29,,, 000 XX1, XX4, XX9, XX13, XX XX1, XX2, XX4, XX5, XX9, XX14,, XX20, 000 XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX13, XX14, XX29, XX20,, *) wypłukłość karty **) PayPass (MC) lub PayWeave (VISA) ***) Płatności w Internecie Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

98 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE ZAMOŻNI PRESTIŻ BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE XXXXX XXXXX XXXXX2 XXXXX XXXXX XXXXX5 199 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

99 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE ZAMOŻNI PRESTIŻ BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE XXXXX XXXXX XXX 000 XXXXX XXX Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

100 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U od użycia karty przez osobę nieuprawnioną U od rabunku gotówki pobranej z bankomatu Gwarancja najniższej ceny (ubezpieczenie różnicy ceny) U na wypadek kradzieży i zniszczenia towaru U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U pozostałe MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIE W KARCIE ZAMOŻNI PRESTIŻ BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE XXXXX23 GENERALI TU 170 XXXXX3 PZU 200 XXXXX4 BZ WBK - Av iv a TUnŻ 000 XXXXX5 GENERALI ŻYCIE TU 299 XXXXX13 TU EUROPA 000 XXXXX14 UNIQA TUnŻ 199 XXXXX29 AGA Int 000 STUnŻ ERGO HESTIA 000 STUnŻ ERGO HESTIA AGA Int 000 XXXXX20 Av iv a TUO SA 000 Av iv a TUO SA 000 XXX BRE Ubezpieczenia TUiR 300 XXX Concordia TUW 000 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

101 PODSTAWOWE PARAMETRY KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR ZAMOŻNI PRESTIŻ MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KREDYTU tys PLN, "krotność" wpływów na konto PROWIZJE PLN, % MEDIANA ZA PRZYZNANIE ZA ODNOWIENIE ZA PODWYŻSZENIE ZA ROZPATRZENIE % PLN % PLN % PLN % PLN XX XX3 6 XX1, XX3, XX4 200% 199% 180% 175% XX1 XX5 XX XX13 XX1, XX5 210% 200% 199% XX1 XX XX XX3 180% XX6, XX XX1, 5900 XX5 250% 0 XX XX6, XX13 XX3 XX1, XX3, XX5, XX6, 000% 000,, 5500 XX6 200% 199% XX1, XX XX1, XX5 150 XX1, 150% XX XX2 150% XX2, XX3, XX XX2, XX4, XX9, XX14 180% 175% 163% XX XX2, XX4 150% XX2, XX3 120 XX4 105% 100% 100% XX4, XX9, 4000 XX9 0, 100 XX9, XX14, XX29,, % XX XX % XX3, XX4, XX6, XX9, XX14, XX20,, 000 XX29, 000% XX20,, 000 XX29 000% XX14, XX XX29 Prowizje w ujęciu procentowym za podstawowe czynności z kredytem odnawialnym wyższe od średniej rynkowej Opłaty minimalne niższe od median rynkowych Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

102 OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR ZAMOŻNI PRESTIŻ OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W KONCIE % nominalne TYP OPROCENTOWANIA Oprocentowanie plasterkowe MEDIANA XX23 1 TYS 2 TYS 5 TYS 10 TYS 20 TYS 50 TYS 100 TYS 200 TYS xx1, xx2, xx3, XX4, xx1, xx2, xx3, XX4, xx1, xx2, xx3, XX4, xx1, xx2, xx3, XX4, xx1, xx2, xx3, XX4, xx1, XX4, XX6, XX13, 1000% 999% 990% xx21 XX6, 1000% XX13, XX29, 999% XX6, xx % XX13, xx14, 999% XX29, XX6, xx % XX13, xx14, XX29, 999% XX6, xx % XX13, xx14, 999% XX29, XX6, xx % 999% xx21 XX13, xx14, 983% XX29, 990% XX % 999% xx1, xx21xx4, XX29 975% xx3 975% xx3, XX20, 990%, XX20, 990%, XX20, 990% XX20, 990% 965% 990% 917% xx2 900% XX5 900% XX5 975% xx3 965% 965% 965% 9 766% 766% 750% XX % XX5 900% XX5 900% XX5 900% XX5 900% XX5 Progowe Plasterkowe 766% 766% 766% 766% 766% 767% xx2 000% xx14 750% XX9 750% XX9 750% XX9 750% XX9 000% xx14 750% XX9 766% Bardzo niski poziom oprocentowania dla limitu kredytowego we wszystkich pasmach zadłużenia Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

103 PODSTAWOWE PARAMETRY ROR INTERNETOWI PODSTAWOWE PARAMETRY KONT OSOBISTYCH PLN, opłaty wg TOiP, wartości standardowe w ujęciu miesięcznym MEDIANA XX23 Oprocentowanie plasterkowe OPŁATA ZA KONTO MINIMALNY WPŁYW** NA RACHUNEK ZWALNIAJĄCY Z OPŁATY ZA KONTO OPŁATA ZA KARTĘ LICZBA I WARTOŚĆ OPERACJI ZWALNIAJĄCA Z OPŁATY ZA KARTĘ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ INTERNETOWĄ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ TELEFONICZNĄ LICZBA BEZPŁATNYCH BANKOMATÓW OPROCENTOWANIE RACHUNKU *) 1200 XX XX9 900 XX6, XX17 4 XX2, 500 XX XX2, XX3, XX4, XX6, XX9, XX10, XX14, XX15, XX30, XX17,, XX20, XX22,, 300 XX9 wszystkie na świecie XX30, XX20 300% xx XX15, 700 XX3 wszystkie w EU 600 XX9, XX14, XX15, 350 XX14 200% XX20 XX XX3, XX6 wszystkie w Polsce XX3, XX4, XX6, XX10,, XX XX15,, XX20 sieć banku + innych operatorów XX2, XX14, XX17, XX22, 000 XX2, XX3, XX4, XX6, XX10, XX14, XX30, XX17, XX20, XX22,, XX XX4, XX30, 100 XX XX2, XX3, XX6, XX10, XX14, XX15, XX30, XX17,, XX20, XX22,, sieć danego banku XX9, XX15 000% 001% XX3, XX4, XX6, XX9, XX10, XX14, XX15, XX2, XX17, XX20, XX22, xx21 Brak opłaty za konto Opłata za kartę na rynkowym poziomie Liczba bankomatów na poziomie standardu rynkowego, obejmująca sieć banku i innych operatorów *) maksymalne komunikowane oprocentowanie **) lub saldo Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

104 KOSZT DLA KLIENTA INTERNETOWI BARDZO TRANSAKCYJNEGO PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO MAŁO TRANSAKCYJNEGO 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu; 7 transakcji kartą na kwotę 500 zł 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu; 4 transakcji kartą na kwotę 250 zł 2 przelewów zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatne' wypłaty z bankomatu; 2 transakcji kartą na kwotę 150 zł XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX4 8 8 XX23 XX39 XX5 XX13 XX29 XX50 XX XX22 XX5 XX50 XX1 XX39 XX13 XX XX22 5 XX50 XX5 XX1 XX13 XX39 XX29 5 Koszt dla klienta internetowego na bardzo niskim poziomie dla klienta wykonującego dużą i średnią liczbę operacji oraz na niskim poziomie dla klienta mało transakcyjnego Opłata za prowadzenie rachunku Suma opłat transakcyjnych Opłata za kartę płatniczą Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

105 OPŁATY TRANSAKCYJNE INTERNETOWI OPŁATA ZA PRZELEW OPŁATA ZA ZLECENIE STAŁE OPŁATA ZA POLECENIE ZAPŁATY ) 8 6 ) 8 6 ) 8 XX2 XX9, XX14, XX30, XX XX9 000 XX2, XX3, XX4, XX6, XX9, XX10, XX14, XX15, XX30, XX17,, XX20, XX22,, PLN PLN PLN XX10 XX XX XX2, XX3, XX4, XX6, XX9, XX10, XX14, XX15, XX30, XX17,, XX20, XX22,, 000 XX2, XX3, XX4, XX6, XX9, XX10, XX14, XX15, XX17, XX20,, 000 XX2, XX3, XX9, XX14, XX17, XX20, XX22, 000 XX2, XX3, XX4, XX9, XX14, XX17, XX20, XX22, 900 XX3, XX17, XX XX4, XX XX6, XX9, XX XX6, XX9 700 XX17, XX10 XX14, XX30, XX XX XX2, XX3, XX17,, 600 XX6 100 XX XX6, XX15, XX XX XX2, XX3, XX4, XX14, XX15, XX17,, 000 XX14, XX15, XX20,, Opłata za przelewy realizowane w oddziałach niższa od średniej rynkowej Brak opłat za pozostałe transakcje 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA XX23 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

106 WŁAŚCIWOŚCI KART DEBETOWYCH DO ROR TYPY AUTORYZACJI TRANSAKCJI W INTERNECIE POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI INTERNETOWI POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI PLN XX17 MEDIANA ZA SMS ZA SPRAWDZENIE SALDA ZA WYDRUK PAPIEROWY ZA ZAMKNIĘCIE ROR koszt 1go sms'a bankomat własny bankomat obcy zestawienie miesięczne "przedwczesne" XX20, 500 XX20, 900 XX XX17 XX23 Lista haseł 3 Token 5 SMS , XX4, XX30, XX XX6 XX9, 3500 XX2 Inne XX3 020 XX2, XX XX XX17 Embosowanie* XX XX10 Płatności zbliżeniowe** XX6 XX XX6, XX Płatności wirtualne*** XX XX2, XX3, XX4, XX9, XX14, XX15, XX30,, 000 XX4, XX9, XX XX2, XX4, XX14, XX15, XX17,, XX20, 000 XX3, XX4, XX6, XX9, XX10, XX14, XX15, XX20,, *) wypłukłość karty **) PayPass (MC) lub PayWeave (VISA) ***) Płatności w Internecie Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

107 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE INTERNETOWI BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXX 000 XXXXX XXX Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

108 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE INTERNETOWI BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE XXX Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

109 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U od użycia karty przez osobę nieuprawnioną U od rabunku gotówki pobranej z bankomatu Gwarancja najniższej ceny (ubezpieczenie różnicy ceny) U na wypadek kradzieży i zniszczenia towaru U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U pozostałe MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIE W KARCIE INTERNETOWI BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE XXXXX3 200 XXXXX4 300 XXXXX XXXXX XXX 300 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

110 PODSTAWOWE PARAMETRY KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR INTERNETOWI MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KREDYTU tys PLN, "krotność" wpływów na konto PROWIZJE PLN, % MEDIANA ZA PRZYZNANIE ZA ODNOWIENIE ZA PODWYŻSZENIE ZA ROZPATRZENIE % PLN % PLN % PLN % PLN XX XX3 6 XX3, XX4, XX6 200%, XX20, % % XX6, 7500 XX3, XX6, XX15, XX17, 000% 000 XX22,, 180% 175% XX XX XX6 XX3 200%, XX20, 150% XX %, XX20, % 175% XX % 5500 XX6 180% 175% XX3, XX6 XX XX6 163% 150% XX17, XX XX4 100% XX15, XX XX15 150% XX14, XX17, XX XX4, XX9, XX10, XX14, XX XX4, XX10, XX15, XX22 XX17 100% XX4, XX10, XX15, XX XX14, XX15, XX30,, 4000 XX XX XX9 100% XX4, XX10, XX XX XX30 60 XX9, XX XX30 50 XX6, XX10, XX17 000% XX3, XX4, XX9, XX10, 2000 XX14, XX17 XX20 050% XX XX20 000% XX XX20 Wyższe od rynkowych prowizje za podstawowe czynności z kredytem odnawialnym Opłaty minimalne na poziomie średniej rynkowej Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

111 OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR INTERNETOWI OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W KONCIE % nominalne TYP OPROCENTOWANIA Oprocentowanie plasterkowe MEDIANA XX23 1 TYS 2 TYS 5 TYS 10 TYS 20 TYS 50 TYS 100 TYS 200 TYS xx3, XX4, XX6, XX15, xx3, XX4, XX6, XX9, xx3, XX4, XX6, XX9, xx3, XX4, XX6, XX9, xx3, XX4, XX6, XX9, XX4, XX6, XX9, xx14, 1000% 999% 990%, 1000% XX20, XX22 999% xx14, 1000% XX15,, 999% xx14, 1000% XX15,, 999% xx14, 1000% XX15, XX20, 999% xx14, 1000% XX15, XX22 999% XX15, 1000% XX22 999% XX4, XX15 975% xx3 XX20, XX22 XX20, XX22 XX22 995% 990% 990% 990% 990% 990% 990% 918% xx10 975% xx3 975% xx % XX30, XX17 965% 965% 965% 965% 3 Progowe Plasterkowe 918% xx10 918% xx10 918% xx10 918% xx10 918% xx10 000% xx14 800% XX30, XX17 800% XX30, XX17 800% XX30, XX17 800% XX30, XX17 800% XX30, XX17 800% XX30 Bardzo wysoki poziom oprocentowania limitu odnawialnego we wszystkich pasmach, lecz wciąż w standardzie rynkowym Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

112 PODSTAWOWE PARAMETRY ROR MŁODZI STANDARDOWY PODSTAWOWE PARAMETRY KONT OSOBISTYCH PLN, opłaty wg TOiP, wartości standardowe w ujęciu miesięcznym OPŁATA ZA KONTO XX1, XX2, XX3, XX5, XX10, XX13, XX20,, MINIMALNY WPŁYW** NA RACHUNEK ZWALNIAJĄCY Z OPŁATY ZA KONTO 700 OPŁATA ZA KARTĘ XX3 LICZBA I WARTOŚĆ OPERACJI ZWALNIAJĄCA Z OPŁATY ZA KARTĘ 5 XX1 200 XX3, 000 OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ INTERNETOWĄ MEDIANA OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ TELEFONICZNĄ XX23 LICZBA BEZPŁATNYCH BANKOMATÓW XX1, XX2, XX3, XX5, XX1, XX2, XX3, XX5, wszystkie 000 XX1, XX5 XX10, XX13, XX20, XX10, XX13, XX20, na świecie,, Oprocentowanie plasterkowe OPROCENTOWANIE RACHUNKU *) 001% XX2, XX1 4 XX2, wszystkie w EU 400 XX5, wszystkie w Polsce XX3,, 290 XX XX2 sieć banku + innych operatorów XX2, XX10, XX13, XX XX10, XX20 1 XX5 1 XX13 sieć danego banku 000% XX1, XX3, XX5, XX10, XX13, XX20, *) maksymalne komunikowane oprocentowanie **) lub saldo Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

113 KOSZT DLA KLIENTA MŁODZI STANDARDOWY BARDZO TRANSAKCYJNEGO PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO MAŁO TRANSAKCYJNEGO 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu; 7 transakcji kartą na kwotę 500 zł 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu; 4 transakcji kartą na kwotę 250 zł 2 przelewów zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatne' wypłaty z bankomatu; 2 transakcji kartą na kwotę 150 zł XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX23 XX22 XX17 XX14 XX4 XX39 XX30 XX29 XX15 XX50 XX9 XX6 XX6 XX30 XX17 XX22 XX4 XX9 XX50 XX29 XX14 XX15 XX23 XX39 XX30 XX39 XX6 XX4 XX17 XX50 XX22 XX15 XX9 XX23 XX29 XX14 Opłata za prowadzenie rachunku Suma opłat transakcyjnych Opłata za kartę płatniczą Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

114 OPŁATY TRANSAKCYJNE MŁODZI STANDARDOWY OPŁATA ZA PRZELEW OPŁATA ZA ZLECENIE STAŁE OPŁATA ZA POLECENIE ZAPŁATY ) 8 6 ) 8 6 ) 8 XX XX13 XX1, XX2, XX3, XX5, 000 XX10, XX13, XX20, 299 XX1, PLN PLN PLN 200 XX1 000 XX1, XX2, XX3, XX5, XX10, XX13, XX20,, 000 XX1, XX2, XX3, XX5, XX10, XX13, XX20,, 000 XX2, XX3, XX5, XX13, XX20, 000 XX2, XX3, XX5, XX13, XX20, XX3, XX XX XX1, XX5 400 XX3,, 150 XX XX1 XX XX XX XX2 200 XX2, XX5 000 XX2, XX3, XX5, XX10, XX13,, 000 XX5, XX10, XX13, XX20,, 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA XX23 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

115 WŁAŚCIWOŚCI KART DEBETOWYCH DO ROR TYPY AUTORYZACJI TRANSAKCJI W INTERNECIE POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI MŁODZI STANDARDOWY POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI PLN MEDIANA ZA SMS ZA SPRAWDZENIE SALDA ZA WYDRUK PAPIEROWY ZA ZAMKNIĘCIE ROR koszt 1go sms'a bankomat własny bankomat obcy zestawienie miesięczne "przedwczesne" XX23 Lista haseł 3 035, 500 XX13, XX20, 500 XX13, XX20, 900 XX XX2 Token XX10 SMS XX1, XX3, XX5 350 Inne XX2 500 XX13, 200 XX5 Embosowanie* XX10 Płatności zbliżeniowe** XX XX10 Płatności wirtualne*** XX13, XX XX1, XX2, XX3, XX5, 000 XX1 000 XX1, XX2, XX5, XX20, 000 XX3, XX5, XX10, XX13, XX20,, *) wypłukłość karty **) PayPass (MC) lub PayWeave (VISA) ***) Płatności w Internecie Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

116 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE MŁODZI STANDARDOWY BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE XXXXX XXXXX2 XXXXX XXXXX5 199 XXXXX XXXXX Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

117 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE MŁODZI STANDARDOWY BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE XXX Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

118 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U od użycia karty przez osobę nieuprawnioną U od rabunku gotówki pobranej z bankomatu Gwarancja najniższej ceny (ubezpieczenie różnicy ceny) U na wypadek kradzieży i zniszczenia towaru U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U pozostałe MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIE W KARCIE MŁODZI STANDARDOWY BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE XXXXX3 200 XXXXX5 299 XXXXX XXXXX XXX 300 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

119 PODSTAWOWE PARAMETRY KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR MŁODZI STANDARDOWY MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KREDYTU tys PLN, "krotność" wpływów na konto PROWIZJE PLN, % MEDIANA ZA PRZYZNANIE ZA ODNOWIENIE ZA PODWYŻSZENIE ZA ROZPATRZENIE % PLN % PLN % PLN % PLN XX XX3 6 XX1, XX3 200% 199% XX % XX1, % XX1, 7500 XX1, XX3, XX5,, 000% % XX XX XX XX XX XX % 200% XX5 199% 200% XX5 125% 190% 190% 113% 180% XX3, XX % XX3, XX13 100% XX XX XX XX XX XX5 100 XX1, 50 XX10, XX13 000% XX1, XX3, XX XX2 100% XX2, XX XX2, XX10 100% XX2, XX XX2, XX10 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

120 OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR MŁODZI STANDARDOWY OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W KONCIE % nominalne TYP OPROCENTOWANIA Oprocentowanie plasterkowe MEDIANA XX23 1 TYS 2 TYS 5 TYS 10 TYS 20 TYS 50 TYS 100 TYS 200 TYS xx1, xx2, xx3, XX5, xx1, xx2, xx3, XX5, xx1, xx2, xx3, XX5, xx1, xx2, xx3, XX5, xx1, xx2, xx3, XX5, 1000% 1000% 1000% 1000% 1000% xx1, xx2, XX5, XX13 999% XX13 xx21 999% XX13 xx21 999% XX13 xx21 999% XX13 xx21 999% XX13 xx % 1000% 1000% 999% xx % xx1, xx2, XX5 975% xx3 999% xx21 990% 990% 990% 990% 990% 990% 5 975% xx % Progowe Plasterkowe 918% xx10 918% xx10 918% xx10 918% xx10 918% xx10 918% xx10 975% xx3 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

121 PODSTAWOWE PARAMETRY ROR MŁODZI JUNIOR PODSTAWOWE PARAMETRY KONT OSOBISTYCH PLN, opłaty wg TOiP, wartości standardowe w ujęciu miesięcznym MEDIANA XX23 Oprocentowanie plasterkowe OPŁATA ZA KONTO MINIMALNY WPŁYW** NA RACHUNEK ZWALNIAJĄCY Z OPŁATY ZA KONTO OPŁATA ZA KARTĘ LICZBA I WARTOŚĆ OPERACJI ZWALNIAJĄCA Z OPŁATY ZA KARTĘ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ INTERNETOWĄ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ TELEFONICZNĄ LICZBA BEZPŁATNYCH BANKOMATÓW OPROCENTOWANIE RACHUNKU *) XX10 4 XX2, 300 XX XX1, XX2, XX3, XX5, XX1, XX2, XX3, XX5, wszystkie 000 XX10, XX13,, XX10, XX13,, na świecie XX1, XX5 XX20,,, XX20,,, 070% wszystkie 500 w EU XX5, XX1 wszystkie w Polsce XX3, XX13 2 XX sieć banku + innych operatorów XX2, XX10, XX13, XX20,,, XX2 000 XX1, XX2, XX3, XX5, XX10, XX13, XX20, 000 XX3, XX20 1 XX5 1 XX13 sieć danego banku 001% 000% XX1, XX3, XX5, XX10, XX13, XX2,, XX20, *) maksymalne komunikowane oprocentowanie **) lub saldo Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

122 KOSZT DLA KLIENTA MŁODZI JUNIOR BARDZO TRANSAKCYJNEGO PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO MAŁO TRANSAKCYJNEGO 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu; 7 transakcji kartą na kwotę 500 zł 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu; 4 transakcji kartą na kwotę 250 zł 2 przelewów zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatne' wypłaty z bankomatu; 2 transakcji kartą na kwotę 150 zł XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX3 9 9 XX XX XX XX14 XX15 XX50 XX22 XX4 XX17 XX6 XX29 XX39 XX9 XX30 XX23 XX23 XX14 XX22 XX39 XX6 XX30 XX15 XX50 XX4 XX29 XX17 XX9 XX9 XX6 XX50 XX29 XX14 XX22 XX39 XX4 XX15 XX23 XX17 XX30 Opłata za prowadzenie rachunku Suma opłat transakcyjnych Opłata za kartę płatniczą Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

123 OPŁATY TRANSAKCYJNE MŁODZI JUNIOR OPŁATA ZA PRZELEW OPŁATA ZA ZLECENIE STAŁE OPŁATA ZA POLECENIE ZAPŁATY ) 8 6 ) 8 6 ) 8 XX XX XX1, XX2, XX3, XX5, XX10, XX13,, XX20,,, PLN PLN PLN XX1 000 XX1, XX2, XX3, XX5, XX10, XX13,, XX20,,, 000 XX2, XX3, XX10, XX13, 000 XX20,,, XX2, XX3, XX13, XX20, 000 XX2, XX3, XX13, XX20,, XX3, XX XX1, XX5 299 XX1 150 XX2 400 XX3, 599 XX XX XX1 XX XX XX2, XX5,,, 000 XX2, XX3, XX5, XX10, XX13,,, 000 XX5, XX10, XX13, XX20,, 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA XX23 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

124 WŁAŚCIWOŚCI KART DEBETOWYCH DO ROR TYPY AUTORYZACJI TRANSAKCJI W INTERNECIE POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI MŁODZI JUNIOR POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI PLN MEDIANA XX23 ZA SMS ZA SPRAWDZENIE SALDA ZA WYDRUK PAPIEROWY ZA ZAMKNIĘCIE ROR koszt 1go sms'a bankomat własny bankomat obcy zestawienie miesięczne "przedwczesne" Lista haseł 4 035, 500 XX13, XX20, 500 XX13, XX20, 900 XX XX2 Token XX10 SMS XX1, XX3, XX5 Inne XX2 500 XX13, 200 XX5 Embosowanie* XX10 Płatności zbliżeniowe** XX XX Płatności wirtualne*** XX13, XX XX1, XX2, XX3, XX5,, 000 XX1 000 XX1, XX2, XX5,, XX20, 000 XX5, XX10, XX13, XX20,, *) wypłukłość karty **) PayPass (MC) lub PayWeave (VISA) ***) Płatności w Internecie Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

125 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE MŁODZI JUNIOR BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE XXXXX XXXXX2 XXXXX XXXXX5 199 XXXXX XXXXX Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

126 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE MŁODZI JUNIOR BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE XXX Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

127 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U od użycia karty przez osobę nieuprawnioną U od rabunku gotówki pobranej z bankomatu Gwarancja najniższej ceny (ubezpieczenie różnicy ceny) U na wypadek kradzieży i zniszczenia towaru U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U pozostałe MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIE W KARCIE MŁODZI JUNIOR BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE XXXXX5 299 XXXXX XXXXX XXX 300 XXX 000 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

128 PODSTAWOWE PARAMETRY KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR MŁODZI JUNIOR MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KREDYTU tys PLN, "krotność" wpływów na konto PROWIZJE PLN, % MEDIANA ZA PRZYZNANIE ZA ODNOWIENIE ZA PODWYŻSZENIE ZA ROZPATRZENIE % PLN % PLN % PLN % PLN XX23 50 XX % XX XX13 180% XX XX13 180% XX XX13 000% % % 100% 1000 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

129 OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR MŁODZI JUNIOR OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W KONCIE % nominalne TYP OPROCENTOWANIA Oprocentowanie plasterkowe MEDIANA XX23 1 TYS 2 TYS 5 TYS 10 TYS 20 TYS 50 TYS 100 TYS 200 TYS 1000% XX13, 1000% XX13, 1000% XX13, 1000% XX13, 1000% XX13, 1000% XX13 000% 000% 2 Progowe 0 Plasterkowe Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

130 PODSTAWOWE PARAMETRY ROR SENIORZY PODSTAWOWE PARAMETRY KONT OSOBISTYCH PLN, opłaty wg TOiP, wartości standardowe w ujęciu miesięcznym MEDIANA XX23 Oprocentowanie plasterkowe OPŁATA ZA KONTO MINIMALNY WPŁYW** NA RACHUNEK ZWALNIAJĄCY Z OPŁATY ZA KONTO OPŁATA ZA KARTĘ LICZBA I WARTOŚĆ OPERACJI ZWALNIAJĄCA Z OPŁATY ZA KARTĘ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ INTERNETOWĄ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ TELEFONICZNĄ LICZBA BEZPŁATNYCH BANKOMATÓW OPROCENTOWANIE RACHUNKU *) 1100 XX XX4 799 XX10 5 XX4 300 XX XX1, XX4, XX10, 000 XX1, XX10, wszystkie na świecie 001% wszystkie w EU XX4 XX1 wszystkie w Polsce XX1, XX4, 300 XX4 sieć banku + innych operatorów XX XX10, 000 sieć danego banku 000% XX1, XX4, XX10 *) maksymalne komunikowane oprocentowanie **) lub saldo Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

131 KOSZT DLA KLIENTA SENIORZY BARDZO TRANSAKCYJNEGO PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO MAŁO TRANSAKCYJNEGO 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu; 7 transakcji kartą na kwotę 500 zł XX XX XX XX2 XX29 XX14 XX13 XX5 XX3 XX20 XX22 XX6 XX15 XX9 XX23 XX17 XX39 XX50 XX30 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu; 4 transakcji kartą na kwotę 250 zł XX XX XX XX39 XX29 XX20 XX5 XX13 XX6 XX23 XX50 XX3 XX22 XX15 XX14 XX30 XX9 XX2 XX przelewów zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatne' wypłaty z bankomatu; 2 transakcji kartą na kwotę 150 zł XX XX XX XX23 XX5 XX29 XX2 XX15 XX13 XX22 XX39 XX6 XX50 XX9 XX30 XX14 XX3 XX17 XX20 Opłata za prowadzenie rachunku Suma opłat transakcyjnych Opłata za kartę płatniczą Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

132 OPŁATY TRANSAKCYJNE SENIORZY OPŁATA ZA PRZELEW OPŁATA ZA ZLECENIE STAŁE OPŁATA ZA POLECENIE ZAPŁATY 6 ) 8 6 ) 8 6 ) 8 PLN PLN PLN 800 XX4 299 XX1 050 XX4 299 XX1 200 XX1 000 XX1, XX4, XX10, 000 XX1, XX4, XX10, XX4 249 XX XX1, XX XX1, XX10, 000 XX4, XX10, 000 XX10, 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA XX23 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

133 WŁAŚCIWOŚCI KART DEBETOWYCH DO ROR TYPY AUTORYZACJI TRANSAKCJI W INTERNECIE POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI SENIORZY POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI PLN MEDIANA ZA SMS ZA SPRAWDZENIE SALDA ZA WYDRUK PAPIEROWY ZA ZAMKNIĘCIE ROR koszt 1go sms'a bankomat własny bankomat obcy zestawienie miesięczne "przedwczesne" XX23 Lista haseł XX4 XX XX4 200 XX4 299 XX XX4, XX10, 027 Token XX1 SMS 4 Inne XX XX10 Embosowanie* Płatności zbliżeniowe** 3 Płatności wirtualne*** XX1, 000 XX1 000 XX1, XX4, *) wypłukłość karty **) PayPass (MC) lub PayWeave (VISA) ***) Płatności w Internecie Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

134 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE SENIORZY BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE XXXXX XXXXX XXXXX XXX Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

135 OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U od użycia karty przez osobę nieuprawnioną U od rabunku gotówki pobranej z bankomatu Gwarancja najniższej ceny (ubezpieczenie różnicy ceny) U na wypadek kradzieży i zniszczenia towaru U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U pozostałe MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIE W KARCIE SENIORZY BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE XXXXX4 300 XXXXX Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

136 PODSTAWOWE PARAMETRY KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR SENIORZY MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KREDYTU tys PLN, "krotność" wpływów na konto PROWIZJE PLN, % MEDIANA ZA PRZYZNANIE ZA ODNOWIENIE ZA PODWYŻSZENIE ZA ROZPATRZENIE % PLN % PLN % PLN % PLN XX XX4 6 XX1, XX4 250% XX XX1 250% XX XX1 250% XX % XX1, XX1, 200% 100% XX4, XX XX1 150% XX10 000% XX4, XX10, 000% 5000 XX4, XX10 100% XX4, XX XX4, XX10 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

137 OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR SENIORZY OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W KONCIE % nominalne TYP OPROCENTOWANIA 1000% Oprocentowanie plasterkowe MEDIANA XX23 1 TYS 2 TYS 5 TYS 10 TYS 20 TYS 50 TYS 100 TYS 200 TYS xx1, XX4 1000% xx1, XX4 1000% xx1, XX4 1000% xx1, XX4 1000% xx1, XX4 1000% xx1, XX4 1000% xx1, XX4 000% 995% 995% 995% 995% 995% 995% 990% 990% 990% 990% 990% 990% 2 2 Progowe Plasterkowe 918% xx10 918% xx10 918% xx10 918% xx10 918% xx10 918% xx10 990% Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

138 Konta Osobiste i Karty Debetowe dla Klienta Detalicznego POZACENOWE ELEMENTY OFERTY KONT OSOBISTYCH > Komunikacja marketingowa w Internecie 138 Opracowano dla: XXXXX23 Spółka Akcyjna

139 PRZEKAZ MARKETINGOWY W KANAŁACH ELEKTRONICZNYCH KONTA OSOBISTE źródło: strony www banków mailing newsletter opracowanie własne Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

140 PRZEKAZ MARKETINGOWY W KANAŁACH ELEKTRONICZNYCH KONTA OSOBISTE źródło: strony www banków mailing newsletter opracowanie własne Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

141 PRZEKAZ MARKETINGOWY W KANAŁACH ELEKTRONICZNYCH KONTA OSOBISTE źródło: strony www banków mailing newsletter opracowanie własne Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj

142 PRZEKAZ MARKETINGOWY W KANAŁACH ELEKTRONICZNYCH LIMIT W KONCIE OSOBISTYM źródło: strony www banków mailing newsletter opracowanie własne Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj