SERWIS PORANNY. Kluczowe informacje ze spółek. Informacje ze spółek. Kalendarium spółek giełdowych. 14:30 - USA - PKB k/k

Transkrypt

1 DOM MAKLERSKI ING 28 czerwca 2016 Indeksy Kurs Zmiana % mwig swig WIG WIG DAX CAC SP NASDAQ Indeksy Branżowe Kurs Zmiana % Banki Surowce Chemia Budownictwo Deweloperzy Energetyka Spożywczy Informatyka Media Paliwowy Polskie Telekomunikacja Ukraińskie Waluty Kurs Zmiana USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN EUR/USD SERWIS PORANNY Kluczowe informacje ze spółek PKN Orlen spółka korzysta z droższego dolara i niższych cen ropy naftowej ERG uruchomione nowe linie produkcyjne wpływają na dalszą poprawę wyników finansowych spółki Informacje ze spółek Hydrotor, Echo Investment, Enea, Tauron, PKP Cargo, Ursus, Onico, ATM, Skarbiec TFI, Grupa Lotos, Ekobox, Protektor Kalendarium spółek giełdowych 10:00 - FERRO - Zwyczajne walne zgromadzenie. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 0,75 PLN na akcję. 11:00 - KGHM - Zwyczajne walne zgromadzenie. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 1,50 PLN na akcję. 11:00 - NEWAG - Zwyczajne walne zgromadzenie. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 1,00 PLN na akcję. 11:00 - ROBYG - Zwyczajne walne zgromadzenie. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 0,20 PLN na akcję. 12:00 - ECHO - Zwyczajne walne zgromadzenie. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 5,23 PLN na akcję. Wypłacono już zaliczkę 1,43 zł na akcję. 12:00 - PGNIG - Zwyczajne walne zgromadzenie. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 0,18 PLN na akcję. Aktualizacja notowań: :35 14:00 - PGE - Zwyczajne walne zgromadzenie. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 0,92 PLN na akcję. 15:00 - MARVIPOL - Zwyczajne walne zgromadzenie. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 0,11 PLN na akcję. Najważniejsze wydarzenia makroekonomiczne 11:00 - Briefing prasowy towarzyszący podpisaniu pierwszych umów z autorami projektów wyłonionych w konkursie Infrastruktura Drogowa, prowadzonym w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia :30 - USA - PKB k/k 15:00 - USA - Indeks cen domów S&P/CS 16:00 - USA - Wskaźnik zaufania konsumentów Conference Board Zespół Doradztwa i Analiz 1

2 Kluczowe informacje ze spółek PKN Orlen spółka korzysta z droższego dolara i niższych cen ropy naftowej PKN Orlen zaprezentuje znowelizowaną strategię firmy jesienią, na przełomie trzeciego i czwartego kwartału - poinformował PAP Andrzej Kozłowski, dyrektor wykonawczy ds. strategii i zarządzania projektami. Komentarz: Notowania PKN Orlen stosunkowo dobrze zniosły zmaterializowane ryzyko Brexitu. Niższe ceny ropy naftowej w połączeniu z osłabieniem złotego i wzrostem kursu dolara, wpływają bowiem na poprawę finansów spółki. Według wcześniejszych planów znowelizowana strategia spółki miała być gotowa na przełomie czerwca-lipca. Prace nadal trwają, i jak zapewniają przedstawiciele spółki, obecny etap to uwypuklenie kwestii zaangażowania spółki w innowacje. ERG uruchomione nowe linie produkcyjne wpływają na dalszą poprawę wyników finansowych spółki Walne ERG zdecydowało o wypłacie w formie dywidendy 500 tys. zł z zysku za 2015 r., co daje 0,62 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Komentarz: ERG zajmuje się produkcją na szeroką skalę nowoczesnych wyrobów z tworzyw sztucznych. W ubiegłym roku spółka wyraźnie poprawiła wyniki finansowe. Zysk netto wyniósł 1,4 mln zł wobec straty na poziomie 349 tys. zł w 2014 r. Korzystna passa jest kontynuowana w tym roku, na co wskazuje bardzo dobry I kw. br. Dodatnia dynamika przychodów i zysków to przede wszystkim efekt uruchomienia w połowie I kw. tego roku, 2 nowych linii produkcyjnych wytwarzających różne rodzaje folii. Decyzja WZA jest zgodna z wcześniejszą propozycją zarządu. Dniem dywidendy będzie 25 sierpnia, a dniem jej wypłaty 8 września 2016 r. Przy obecnym kursie giełdowym, kwota 0,62 zł, oznacza stopę dywidendy na poziomie 2,13%. Informacje ze spółek Hydrotor. Akcjonariusze Hydrotoru zdecydowali o wypłacie 2 zł brutto dywidendy na akcję z zysku za 2015 rok - podała spółka w komunikacie. Łącznie na ten cel trafi 4,8 mln zł. Echo Investment. Znaczący akcjonariusz Echo Investment, spółka Lisala, proponuje podwyższenie wypłacanej dywidendy za 2015 rok o 15,8 mln zł, czyli do 2,17 mld zł z 2,16 mld zł - podał deweloper w komunikacie. Enea. Obradujące w poniedziałek Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enei zdecydowało, że strata netto za 2015 rok w wysokości 1,1 mld zł zostanie pokryta z zysków zatrzymanych. Tauron. Wydobycie na poziomie 5 tys. ton na dobę i zasoby węgla szacowane na 400 tys. ton - to podstawowe parametry ściany, którą Tauron uruchomił właśnie w Zakładzie Górniczym Brzeszcze - podała spółka w komunikacie. PKP Cargo podtrzymuje, że jest zainteresowane rynkiem przewozów artykułów naftowych i petrochemicznych i dalej będzie rozmawiać na temat akwizycji w tym segmencie - poinformował cytowany w komunikacie prasowym prezes spółki Maciej Libiszewski. Ursus zanotował w maju 2016 r. wzrost sprzedaży w kraju nowych ciągników o prawie 55 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, podczas gdy sprzedaż rynkowa ogółem spadła - podała spółka w komunikacie. Onico, spółka notowana na rynku NewConnect, przeznaczy 2,89 mln zł na dywidendę dla akcjonariuszy, co oznacza wypłatę 2 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie po walnym. ATM podpisał umowę partnerską z CloudSigma - dostawcą chmury obliczeniowej, działającym na czterech kontynentach. CloudSigma, który rozpoczyna działalność w Polsce, postanowił powierzyć swoje serwery giełdowej spółce - poinformował ATM w komunikacie prasowym. Skarbiec TFI jesienią 2016 zaproponuje nowe rozwiązania "absolute return", chce pozyskać do każdego rocznie mln zł nowych aktywów - poinformował PAP prezes Marek Rybiec. Skarbiec chciałby w kolejnych latach utrzymać tempo zwiększania aktywów o mln zł rocznie, ale sporo zależy od warunków rynkowych. Grupa Lotos zmieniła metodologię obliczania modelowej marży rafineryjnej. Teraz będzie naliczana w oparciu o urynkowiony koszt gazu ziemnego, wcześniej spółka w kalkulacjach przyjmowała stały koszt gazu ziemnego w wysokości 3 USD na przerobioną baryłkę ropy - poinformowała spółka w komunikacie. Ekobox. Walne zgromadzenie notowanej na NewConnect spółki Ekobox zdecydowało o wypłacie 882,6 tys.zł na dywidendę za 2015 rok - poinformowała spółka w komunikacie. Protektor z ubiegłorocznego zysku przeznaczy 5,9 mln zł na dywidendę dla akcjonariuszy, do daje 0,31 zł na akcję - poinformowała spółka w uchwałach po walnym. Zespół Doradztwa i Analiz 2

3 Makroekonomia Polska Jerzy Żyżyński z Rady Polityki Pieniężnej nie widzi obecnie przesłanek do zmiany stóp NBP. Jego zdaniem należy oczekiwać ich stabilizacji. Dodaje, że Brexit nie powinien mieć przełożenia na politykę RPP. Obecny poziom stóp procentowych wydaje się być optymalny dla polskiej gospodarki - ocenił Eryk Łon z Rady Polityki Pieniężnej. Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, w czerwcu nie zmienił swej wartości w stosunku do maja - podał BIEC. Ministerstwo Rozwoju prowadzi obecnie rozmowy dotyczące ulokowania ok. 840 bezpośrednich inwestycji zarówno polskich, jak i zagranicznych, o wartości ok. 32 mld zł - poinformował wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki. Wpływ Brexitu na polski PKB w latach wyniesie maksymalnie 0,1-0,2 pkt. proc. - ocenił wiceminister finansów Leszek Skiba. Istnieje silna determinacja, żeby deficyt sektora finansów publicznych w 2017 r. nie przekroczył 3 proc. PKB - poinformował wiceminister finansów Leszek Skiba. Makroekonomia Zagranica Baltic Dry Index w poniedziałek 27 czerwca wyniósł 616 pkt., wobec 582 pkt. w poniedziałek 20 czerwca, co oznacza wzrost o 5,8 proc. Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych wzrósł w maju do 60,6 mld USD z 57,36 mld USD miesiąc wcześniej - poinformował Departament Handlu w komunikacie. Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w czerwcu 51,3 pkt. - podano we wstępnym wyliczeniu. Indeks PMI composite w USA, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w czerwcu 51,2 pkt. - podano w wstępnym wyliczeniu. Niższy wskaźnik CPI od założonego w prognozach wskaźników makroekonomicznych nie jest tragedią dla budżetu - ocenia wiceminister finansów Leszek Skiba. Zespół Doradztwa i Analiz 3

4 Analiza indeksu WIG20 Stopniowo obniża się amplituda wahań głównych indeksów Po gwałtownym załamaniu na początku piątkowej sesji i późniejszym równie dynamicznym odbiciu, wczoraj indeks WIG20 ponownie tracił na wartości. Skala odchylenia w dół była już jednak zdecydowanie niższa. Obniżeniu uległy również obroty, które na blue chips wyniosły 500 mln zł. W nieco lepszych nastrojach powinniśmy rozpocząć dzisiejszą sesję, na co wskazuje poranny dodatni poziom amerykańskich futures. Okres szacowania skutków Brexitu jeszcze jednak potrwa i w tych warunkach indeks WIG20 prawdopodobnie pozostanie w obszarze wahań ograniczonym strefą pkt. od dołu i technicznym oporem w okolicach pkt. Analiza indeksu WIG Indeks WIG nadal w tendencji spadkowej Główny barometr koniunktury na GPW na początku maja br. przełamał ważne techniczne wsparcie na poziomie 47,0 tys. pkt. Na wykresie dziennym ukształtowała się negatywna formacja podwójnego szczytu. Druga połowa maja oraz czerwiec, to okres zwiększonych wahań i trzykrotnie nieudana próba powrotu ponad poziom 47,0 tys. pkt. Fakt ten stanowi czynnik ryzyka i sugeruje ostrożniejsze podejście do rynku akcji. Na plus należy natomiast zaliczyć stosukowo niewielką odległość indeksu WIG od dołka z początku roku (42,0 tys. pkt.). Broni się również dolne ograniczenie kanału spadkowego rysowanego od kwietnia br. (43,0 tys. pkt.). Analiza indeksu S&P Mocne spadki na Wall Street. W grze poziom 2 tys. pkt. Bardzo słaby przebieg miała wczorajsza sesja na Wall Street. Spadkom ponownie przewodził sektor bankowy, który dyskontuje skutki opuszczenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Swoje zapowiedzi szybko zrealizowały agencje ratingowego. Zarówno Standard&Poor's, jak i Fitch Rating poinformowały o obcięciu oceny wiarygodności kredytowej Wielkiej Brytanii z powodu wyniku czwartkowego referendum. Indeks S&P500 w wyniku spadku o 1,81% wygenerował negatywny sygnał przełamania poziomu pkt. (minima z połowy maja br.). Notowania S&P500 pod koniec dnia obniżyły się w rejon psychologicznej wartości 2 tys. pkt. Dzisiaj rano nastroje poprawiły się, co zwiastuje na prawdopodobne korekcyjne odbicie w górę. Zespół Doradztwa i Analiz 4

5 Kalendarium Makroekonomiczne Godzina Kraj Wydarzenie Okres Aktualna Prognoza Poprzednia 08:00 Niemcy Ceny importu maj 0,7% m/m -0,1% m/m 08:00 Niemcy Ceny importu maj -5,8% r/r -6,6% r/r 08:45 Francja Indeks zaufania gospodarstw domowych czerwiec :00 Hiszpania Sprzedaż detaliczna maj 4,1% r/r 10:00 Strefa Euro Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi) 10:30 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Benoit Coeuré) 12:00 Wlk. Brytania Sprzedaż detaliczna wg CBI czerwiec 7 13:00 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet) 14:30 USA PCE core - fin. I kw. 2,1% k/k 1,3% k/k 14:30 USA Deflator PKB - fin. I kw. 0,6% k/k 0,9% k/k 14:30 USA PKB (annualizowany) - fin. I kw. 0,01 0,014 15:00 USA Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii kwiecień 5,5% r/r 5,4% r/r 15:00 USA Indeks S&P/Case-Shiller dla 10 metropolii kwiecień 4,9% r/r 4,7% r/r 16:00 USA Indeks Fed z Richmond czerwiec :00 USA Indeks zaufania konsumentów - Conference Board czerwiec 93,1 92,6 22:40 USA Zmiana zapasów ropy wg API tydzień -5,2 mln brk Zespół Doradztwa i Analiz 5