SERWIS PORANNY. Kluczowe informacje ze spółek. 11bit płatne dodatki wspierają wyniki finansowe spółki

Transkrypt

1 Indeksy Kurs Zmiana % mwig swig WIG WIG DAX CAC SP NASDAQ Indeksy Branżowe Kurs Zmiana % Banki Surowce Chemia Budownictwo Deweloperzy Energetyka Spożywczy Informatyka Media Paliwowy Polskie Telekomunikacja Ukraińskie Waluty Kurs Zmiana USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN EUR/USD SERWIS PORANNY Kluczowe informacje ze spółek 11bit płatne dodatki wspierają wyniki finansowe spółki LPP dynamika sprzedaży wciąż niesatysfakcjonująca Informacje ze spółek Grajewo, Amica, Wasko, ED Invest, Ferro, Apator, Newag, Braster, Mercator Medical, Vindexus, Mostostal Zabrze Kalendarium spółek giełdowych 08:30 - ORBIS - Zwyczajne walne zgromadzenie. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 1,50 PLN na 09:00 - IDMSA - Zwyczajne walne zgromadzenie 10:00 - INTROL - Zwyczajne walne zgromadzenie. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 0,45 PLN na 10:00 - KONSSTALI - Zwyczajne walne zgromadzenie. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 1,50 PLN na 10:30 - ARCUS - Zwyczajne walne zgromadzenie 11:00 - ARCTIC - Zwyczajne walne zgromadzenie 12:00 - CCC - Zwyczajne walne zgromadzenie. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 2,24 PLN na 12:00 - WILBO - Zwyczajne walne zgromadzenie Aktualizacja notowań: :40 14:00 - DOMDEV - Zwyczajne walne zgromadzenie. Zatwierdzenie proponowanej dywidendy w wysokości 3,25 zł na ASSECOPOL - Dzień wypłaty dywidendy PLN na akcję ERBUD - Dzień wypłaty dywidendy. 1,20 PLN na akcję WADEX - Dzień wypłaty dywidendy. 1,00 PLN na akcje Najważniejsze wydarzenia makroekonomiczne 10:30 - Wielka Brytania - PMI w budownictwie 11:00 - UE - Wskaźnik PPI m/m 11:00 - UE - Wskaźnik PPI r/r 13:45 - UE - Stopy procentowe EBC 14:15 - USA - ADP liczba utworzonych nowych miejsc pracy 14:30 - USA - Tygodniowe dane o bezrobociu

2 Kluczowe informacje ze spółek 11bit płatne dodatki wspierają wyniki finansowe spółki 11 bit studios liczy, że płatny dodatek (DLC) do gry "This War of Mine" w wersji na komputery PC, który w środę trafił do sprzedaży, będzie miał znaczący wpływ na tegoroczne wyniki - podała spółka w komunikacie. Komentarz: Wczoraj w sprzedaży znalazł się płatny dodatek do gry "This War of Mine" w wersji na komputery PC. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem platform Steam i Games Republic, która jest częścią grupy 11 bit studios. Zarząd wskazuje, iż według światowych statystyk, tego typu płatne dodatki kupowane są przez proc. nabywców wersji podstawowej gry. W tym roku 11 bit studios zamierza też wypuścić analogiczny dodatek do mobilnych wersji "TWoM". W I kw. 11 BitStudio odnotowało 4,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 4,21 mln zł zysku rok wcześniej. LPP dynamika sprzedaży wciąż niesatysfakcjonująca Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w maju 2016 roku przez GK LPP wyniosły ok. 471 mln zł i były wyższe o ok. 5% r/r, podała spółka. Komentarz: Spółka w maju odnotowała wzrost przychodów o 5%, przy równoczesnym wzroście powierzchni handlowej o 12 proc. Zarząd w dalszym ciągu nie realizuje zatem zakładanego planu szybszego wzrostu sprzedaży od przyrostu powierzchni handlowej. Częściowo nadal niesatysfakcjonujący poziom sprzedaży można tłumaczyć wzrostem marży brutto do 53%, czyli o 1 pkt. proc. w ujęciu r/r. Spółka wciąż szuka sposobu na przyśpieszenie sprzedaży marki Reverved w Polsce. Po stronie kosztowej negatywnie odbija się wzrost wynagrodzeń. Informacje ze spółek Grajewo. Zarząd Pfleiderer Grajewo podjął decyzję odnośnie przystąpienia do i określenia podstawowych założeń procesu wewnętrznej reorganizacji grupy kapitałowej w Polsce. Reorganizacja przewiduje osiągnięcie trójstopniowej struktury organizacyjnej, w której Pfleiderer Grajewo będzie spółką pełniącą funkcję holdingową pozostając podmiotem dominującym całej grupy. Amica. ZWZ Amiki uchwaliło przeznaczenie 31,1 mln zł na wypłatę dywidendy, czyli 4 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Dzień dywidendy został ustalony na 15 czerwca, a termin wypłaty na 5 lipca. W ubiegłym roku akcjonariusze Amiki zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 23,3 mln zł, co dało 3 zł brutto na Wasko. COIG, spółka zależna Wasko, podpisała z Polską Grupą Górniczą (PGG) kontrakt na kompleksową obsługę informatyczną jednostek organizacyjnych PGG przy wykorzystaniu aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem - podało Wasko w komunikacie. ED Invest. Walne ED Invest uchwaliło przeznaczenie z zysku za 2015 rok 1,24 mln zł na wypłatę dywidendy, czyli 0,1 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Dzień ustalenia prawa do dywidendy wyznaczono na 2 sierpnia 2016 r., a wypłata nastąpi 30 listopada. Za 2014 rok ED Invest wypłacił 0,24 zł dywidendy na Ferro chce wypłać dywidendę za 2015 r. w wysokości 0,75 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Proponowany przez zarząd spółki dzień dywidendy to 15 lipca. Dywidenda miałaby być wypłacona w dwóch ratach: 1 sierpnia (0,3 zł na akcję) i 4 listopada (0,45 zł na akcję). Apator. Apator podpisał z PKP Energetyka umowę dostawę urządzeń oraz wdrożenie systemu inteligentnego opomiarowania AMI. Wartość umowy to 25,4 mln zł i może zostać podwyższona do 39,6 mln zł w przypadku nastąpienia zmiany organizacyjnej w PKP Energetyka, powodującej zwiększenie zakresu prac - podał Apator w komunikacie. Umowa ma być zrealizowana do końca 2016 r. Newag. Akcjonariusze Newagu zdecydują o przeznaczeniu na dywidendę 45 mln zł z zysku za 2015 r. i kapitału zapasowego, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 28 czerwca. Braster podpisał z firmą Data Techno Park (DTP) umowę dotyczącą utworzenia systemu telemedycznego oraz świadczenia usług dostępu do systemu w modelu IaaS, podała spółka. Realizacja tego projektu stanowi jeden z kluczowych elementów realizacji strategii rozwoju spółki, zakładającej rozpoczęcie sprzedaży urządzenia Braster w IV kwartale 2016 roku na rynku polskim, a następnie na rynkach międzynarodowych. Mercator Medical. Sprzedaż Mercator Medical do znaczącego odbiorcy - Majal Care Trading Est. z siedzibą w Rijadzie (MCT) spadła o ok. 45% r/r (równowartość ok. 3,5 mln zł) w okresie od stycznia do maja 2016 r., ale została zrekompensowana wzrostem przychodów na innych rynkach - m.in. w USA w okresie pierwszych czterech miesięcy 2016 sprzedaż wzrosła o równowartość ok. 5,5 mln zł, tj. ponad 110%, podała spółka. Vindexus. Akcjonariusze Giełdy Praw Majątkowych Vindexus zdecydują o przeznaczeniu na dywidendę 1,4 mln zł z zysku za 2015 r., co oznacza wypłatę w wysokości 0,125 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 29 czerwca. Mostostal Zabrze. Mostostal Zabrze odstąpił od przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości w Katowicach przy ul. Lwowskiej, zawartej ze spółką Jasperville Investments z Grupy Pinnacle, podała spółka. Jednocześnie Mostostal zawarł z innym podmiotem zewnętrznym przedwstępną umowę sprzedaży części tej nieruchomości. Nadal trwa natomiast procedura dotycząca realizacji warunków przedwstępnych umów sprzedaży zawartych w październiku 2014 r. ze spółkami celowymi Pinnacle, w odniesieniu do pozostałych nieruchomości.

3 Makroekonomia Polska Minister skarbu Dawid Jackiewicz jest gotów stanąć na czele nowego podmiotu, który na przełomie 2016/17 ma zastąpić MSP w zarządzaniu majątkiem Skarbu Państwa. "Wygaszenie resortu skarbu nastąpi jeszcze w tym roku, bliżej grudnia. Takie są założenia, to proces niezwykle skomplikowany, ale myślę, że sobie z tym poradzimy. Z początkiem nowego roku powinien ruszyć nowy podmiot, który zastąpi Ministerstwo Skarbu Państwa, który będzie o wiele sprawniejszy, o wiele bardziej oszczędny, zatrudniający mniej pracowników. To będzie holding lub agencja rządowa" - powiedział minister Jackiewicz w TVN24. Pytany, czy stanie on na czele nowego podmiotu minister odpowiedział: "Złożę taką propozycję pani premier. Jeśli ona zostanie zaakceptowana, to jestem gotów, żeby podjąć tego typu działania". (PAP) Ministerstwo Finansów (MF), podobnie jak Narodowy Bank Polski (NBP) oczekuje wzrostu PKB na poziomie 3,8% w 2016 r., poinformował resort. Prognoza wzrostu PKB na poziomie 3% w tym roku, przedstawiona przez OECD, wydaje się ostrożna. "Ministerstwo Finansów zawsze z uwagą śledzi analizy i prognozy OECD. Opublikowana dziś prognoza wzrostu PKB w Polsce plasuje się poniżej konsensusu rynkowego. Ostrożność ekspertów OECD jest szczególnie widoczna w przypadku 2016 r., w którym oczekują oni realnego wzrostu PKB na poziomie 3,0%, czyli o 0,6 pkt. proc. mniej względem wyniku z roku ubiegłego" - czytamy w komentarzu przesłanym przez MF. "MF, podobnie jak NBP (marcowy raport o inflacji) oczekuje wzrostu PKB na poziomie 3,8%. Źródłem względnego pesymizmu ekspertów OECD wydaje się być niedocenienie skali zmian popytu konsumpcyjnego sektora prywatnego (gł. gospodarstwa domowe). OECD w swojej prognozie założyło, że popyt ten zwiększy się realnie w 2016 r. o 3,0%, czyli dokładnie w tempie, jakie obserwowano w roku ubiegłym" - czytamy dalej. Według resortu już w I kw r. dynamika realna spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniosła 3,2% w ujęciu r/r. "Należy zauważyć, że był to kwartał, w którym nie ujawniły się jeszcze efekty Programu 500+, które w kolejnych miesiącach, obok silnej poprawy obserwowanej na rynku pracy, powinny stanowić istotne wsparcie dla przyspieszenia tempa wzrostu popytu konsumpcyjnego i w konsekwencji tempa wzrostu PKB" - wskazało też MF. Makroekonomia Zagranica Indeks ISM dla sektora przemysłowego w USA wyniósł w maju 51,3% wobec 50,8% w poprzednim miesiącu, podał Institute for Supply Management (ISM). Konsensus rynkowy wynosił 50,5%. Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla przemysłu w USA wyniósł 50,7 pkt w maju wobec 50,8 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując finalne dane. Konsensus rynkowy wynosił 50,5 pkt. Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu - spadek aktywności.

4 WIG20 - wykres dzienny świecowy Relative Strength Index ( ) Volume (30,309,580), MACD ( ) cember 2016 February March April May June x Analiza indeksu WIG20 Nowe minima cenowe indeksów Spore rozczarowanie czekało na inwestorów po powrocie z długiego weekendu majowego. Relatywną słabość naszego rynku z dużym prawdopodobieństwem należy wiązać z powrotem obaw o przyszłość OFE. Indeks WIG20 wybił się w dół obszaru konsolidacji ograniczonej poziomami pkt. od dołu i strefą oporu w przedziale pkt. od góry. Aktualnie najbliższym poziomem technicznego wsparcia jest pkt. Jednak biorąc pod uwagę nawis podażowy, który pojawił się zarówno po wcześniejszym przełamaniu poziomu pkt., jak i wczorajszym spadku poniżej pkt., docelowymi okolicami rozpoczętej w kwietniu fali spadkowej, może okazać się styczniowy dołek na poziomie pkt. Nowe minimum cenowe indeksu WIG20 pozwala na pociągnięcie linii trendu spadkowego poprzez lokalne maksima z końca maja br. (1.850 pkt.). Teraz strefa pkt. będzie stanowiła silny techniczny opór. Wiarygodność wygenerowanych niekorzystnych sygnałów technicznych potwierdza niestety układ wolumenu obrotów. Po mizernym odbiciu w górę pod koniec maja br., dwudniowe spadki odbyły się przy wyraźnie wyższej aktywności, szczególnie graczy z zasobniejszymi portfelami. mwig40 - dzienny świecowy Relative Strength Index ( ) Volume (8,748,858), MACD ( ) x May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2016 Mar Apr May Jun Analiza indeksu mwig40 Załamanie indeksu średnich spółek Jeszcze w połowie kwietnia br. indeks średnich spółek obok swig80, pretendował do miana najsilniejszego barometru naszej giełdy. Inwestorzy mogli bowiem odnotować przełamanie głównej spadkowej linii trendu poprowadzonej od szczytu z maja ub. r. (3.600 pkt.). Jednak na początku maja br. nastąpił powrót indeksu mwig40 poniżej tego poziomu, co oznaczało, że mieliśmy wcześniej do czynienia z fałszywym wybiciem w górę. Na wykresie dziennym odnotowujemy powrót notowań mwig40 do głównego długoterminowego kanału spadkowego. Dodatkowo teraz stroną wyraźnie przeważającą jest podaż, a gwałtowne załamanie silnego wsparcia na poziomie pkt. oznacza, iż średniaki ugięły się pod ciężarem nagromadzonych negatywnych czynników wewnętrznych. Najbliższym wsparciem dla mwig40 są obecnie okolice pkt., gdzie znajduje się długoterminowa linia trendu wzrostowego pociągnięta od dołka z lutego 2009 roku. S&P500 - wykres dzienny świecowy Relative Strength Index ( ) Volume (0), MACD ( ) Sep Oct Nov Dec 2016 Feb Mar Apr May Jun Analiza indeksu S&P Stan zawieszenia na Wall Street Niepewna koniunktura na europejskich parkietach giełdowych znalazła odzwierciedlenie w słabym początku notowań na Wall Street. Z czasem jednak inwestorzy za oceanem uspokoili nerwy, a indeks S&P500 wrócił pod poziom pkt. Koniunkturę w najbliższych dniach kształtować będzie dzisiejsza decyzja EBC w sprawie stóp procentowych oraz informacja o ustalaniach krajów OPEC dotyczących poziomu wydobycia ropy naftowej. Z danych makro dotyczących amerykańskiej gospodarki w piątek poznamy kluczowe statystyki z rynku pracy. Oczekuje się braku poprawy na rynku pracy, co spowoduje, iż FED nie zdecyduje się na podwyżkę stóp już w czerwcu.

5 Kalendarium Makroekonomiczne Godzina Kraj Wydarzenie Okres Aktualna Prognoza Poprzednia 03:30 Australia Sprzedaż detaliczna kwiecień 0,2% m/m 0,3% m/m 0,4% m/m 03:30 Australia Bilans handlu zagranicznego kwiecień -1,58 mld AUD -2,11 mld AUD -2,16 mld AUD 07:00 Japonia Indeks zaufania konsumentów maj 40,4 40,8 11:00 Strefa Euro Inflacja PPI kwiecień 0,1% m/m 0,3% m/m 11:00 Strefa Euro Inflacja PPI kwiecień -4,1% r/r -4,2% r/r 13:30 USA Raport Challengera maj 65,1 tys. 13:45 Strefa Euro Decyzja ECB ws. stóp procentowych czerwiec :15 USA Raport ADP maj 178 tys. 156 tys. 14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 270 tys. 268 tys. 14:30 Strefa Euro Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB czerwiec 14:35 USA Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Jerome Powell) 15:00 Wlk. Brytania Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney) 17:00 USA Zmiana zapasów benzyny tydzień 2 mln brk 17:00 USA Zmiana zapasów ropy tydzień -2,5 mln brk -4,2 mln brk 17:00 USA Zmiana zapasów destylatów tydzień -1,3 mln brk 17:30 USA Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (William Dudley) ZESPÓŁ DORADZTWA I ANALIZ DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH Nadzór nad Biurem Maklerskim ING Banku Śląskiego S.A., będącym wyodrębnioną organizacyjnie jednostką ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Sokolskiej 34, sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Biuro Maklerskie udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Dokument ten jest chroniony zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie tego dokumentu bez zgody Biura Maklerskiego.