Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość

Transkrypt

1 Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Tomasz Kierzkowski Departament Klienta Biznesowego 23 maja 2013

2 Plan prezentacji Fundusze unijne i kredyty dla mikro i małych firm na podstawie badań prowadzonych przez Bank Pekao SA Preferencyjne kredyty dla firm jako instrument zwiększania dostępu do kapitału w okresie spowolnienia gospodarczego 1

3 Korzystanie z programów pomocowych przez mikro i małe firmy wg Raportu Banku Pekao Bank Pekao przygotowuje co roku Raport o sytuacji mikro i małych firm na podstawie 7 tysięcy wywiadów z właścicielami przedsiębiorstw W roku 2011 badanie rozszerzone zostało o pytanie dotyczące korzystania z programów UE 11% mikro i małych firm skorzystało z programów pomocowych od wejścia Polski do UE, 66% z nich otrzymało dofinansowanie w formie bezzwrotnej dotacji, 44% firm zamierza korzystać ze wsparcia w przyszłych programów pomocowych, 82% z nich zamierza przeznaczyć wsparcie na inwestycje, Raport w wersji polskiej i angielskiej udostępniony na stronie 38% z tych, którzy nie chcą ubiegać się o dofinansowanie w przyszłości, wskazuje na trudne procedury. 2

4 Mikro i małe firmy coraz częściej zainteresowane korzystaniem z zewnętrznego finansowania działalności i inwestycji Finansowanie działalności bieżącej Finansowanie inwestycji* +2 p.p. +2 p.p. Stopniowo zwiększa się wykorzystanie zewnętrznego finansowania działalności bieżącej i inwestycji Skłonność do korzystania ze źródeł zewnętrznych rośnie wraz z wielkością firmy (co piąta firma mikro oraz co druga firma mała korzysta z finansowania zewnętrznego) 3 *Możliwa była więcej niż jedna odpowiedź

5 Przyczyny niekorzystania z finansowania zewnętrznego wynikają przede wszystkim z polityki firm Dostępność do finansowania zewnętrznego nie jest problemem poziom korzystania z kredytu wynika z polityki samych firm, Planowane zmiany w sposobie dystrybucji środków unijnych dla firm (zwrotne instrumenty finansowe), powinny zwiększyć zainteresowanie finansowaniem zewnętrznym, Bank Pekao od lat wdraża z powodzeniem instrumenty finansowe, które wykorzystywane są przez polskie przedsiębiorstwa. 4

6 Kredyty dla firm duże firmy i MSP W kolejnych kwartałach możliwe niewielkie oddłużanie (spadek wolumenu o 1-3%r/r) Powolna poprawa możliwa na przełomie 2013/ Źródło: dane NBP

7 Prognozy na 2013 r. na tle lat poprzednich Depozyty firm, r/r (%) Depozyty gospodarstw, r/r (%) Kredyty firm, r/r (%) Kredyty gospodarstw, r/r (%) Kredyty mieszkaniowe gospodarstw, r/r (%) Kredyty nie-mieszkaniowe gospodarstw, r/r (%) 6

8 Preferencyjne kredyty dla firm jako instrument zwiększania dostępu do kapitału w okresie spowolnienia gospodarczego 7

9 Przykłady preferencyjnych instrumentów zwrotnych wykorzystywanych przez Klientów Banku Pekao Gwarancje kredytów Refinansowanie kredytów 8

10 EBI i EFI partnerzy Banku o najwyższej wiarygodności Cel ułatwienie dostępu do finansowania dla MŚP Udziałowcy: 27 państw członkowskich UE Rating: AAA (Fitch, Standard & Poor's, Moody s) Zadania (m.in.): udostępnianie długoterminowego finansowania na rzecz programów i projektów istotnych z punktu widzenia UE Udziałowcy: Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Komisja Europejska, 24 europejskie instytucje finansowe Rating: AAA (Fitch, Standard & Poor's, Moody s) Zadania (m.in.): udzielanie gwarancji i poręczeń kredytowych dla MŚP Linia kredytowa Kredyty dla MŚP Ryzyko przy kredycie 9

11 Refinansowanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego Kredyty inwestycyjne refinansowane przez Europejski Bank Inwestycyjny Refinansowanie do 100% kredytu inwestycyjnego środkami z linii kredytowej EBI, Kredyty na każdy cel inwestycyjny, Dotychczasowa linia wyczerpana trwają prace nad wdrożeniem nowej. Korzyści dla firmy Niższy koszt dla Klienta marża kredytowa Proste zasady udzielania kredytów EBI (żadnej biurokracji, wszystko w ramach standardowego wniosku kredytowego) 10

12 Gwarancje EFI kredyty inwestycyjne Gwarancje kredytów inwestycyjnych w ramach Programu Konkurencyjność i Innowacja (CIP) Dla firm o przychodach do 20 mln PLN, Kredyty inwestycyjne, Gwarancja 50% kapitału i odsetek, Brak limitu jeśli chodzi o wielkość kredytu. Korzyści dla firmy zabezpieczenie wyłącznie na finansowanych środkach trwałych, koszt gwarancji 0 PLN, niższy wkład własny niż w ofercie standardowej (15%), dłuższy okres kredytowania, Proste zasady (żadnej biurokracji wszystko w ramach standardowego wniosku kredytowego), podpis na umowie kredytowej z klauzulami EFI Brak pomocy publicznej 11

13 Gwarancje EFI kredyty obrotowe dla start-ups Gwarancje kredytów obrotowych dla firm zakładających działalność gospodarczą w ramach Programu Konkurencyjność i Innowacja (CIP) Dla firm działających do 2 lat, Nieodnawialne kredyty obrotowe o wartości do 20 tys. PLN udzielane na okres 1 roku, Wymagana 1 opłacona faktura lub rachunek od kontrahenta, Gwarancja 75% kapitału i odsetek, Korzyści dla firmy kredyty poniżej 10 tys. PLN zabezpieczone wyłącznie gwarancją EFI kredyty do 20 tys. PLN z gwarancją EFI i innym dodatkowym zabezpieczeniem Budowa historii kredytowej w banku, Koszt gwarancji 0 PLN, Prosta dokumentacja bez biznesplanu. 12

14 Gwarancje EFI program RSI Gwarancje kredytów dla innowacyjnych i projektów w programie Risk Sharing Instrument (RSI) Gwarancje kredytów inwestycyjnych i obrotowych MŚP, Kredyty o wartości 25 tysięcy EUR do 7,5 mln EUR, Innowacyjne firmy i projekty, Kryteria (m.in.) wprowadzone innowacje, wydatki na B&R, działalność w parku technologicznym, grant na innowacje, nagroda za innowacyjność i inne, Wdrożenie programu w lipcu br. Korzyści dla firmy Niewielki koszt gwarancji EFI RSI 0,25% Niższa marża kredytowa niż w standardzie Dostęp do kapitału dla firm wdrażających innowacje Proste zasady (żadnej biurokracji wszystko w ramach standardowego wniosku kredytowego). 13

15 Unijne programy realizowane przez Bank Pekao SA cieszą się dużą popularnością wśród mikro i małych firm Bank Pekao SA udzielił: w ramach programu CIP udzielił 2200 kredytów inwestycyjnych o łącznej wartości 690 mln PLN z gwarancją EIF, Blisko 1000 kredytów dla firm typu start ups o wartości 7,7 mln PLN (na koniec marca 2013) 557 kredytów inwestycyjnych o wartości około 250 mln PLN refinansowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny, Schronisko Murowaniec w Tatrach jeden z beneficjentów gwarancji EFI Źródło: Finance for Europe s Entrepreneurs, Europejski Fundusz Inwestycyjny, Komisja Europejska 14

16 Nasze projekty unijne W 2010 finansowanie przez Bank projektów unijnych było tematem specjalnym Rocznego Raportu Banku Pekao 15

17 Podsumowanie Preferencyjne instrumenty zwrotne zwiększają dostęp do finansowania zewnętrznego, Proste i wygodne procedury dla przedsiębiorstw, Brak terminów naboru, Dostępność w placówkach Banku w całej Polsce, Znacznie większy efekt gospodarczy w porównaniu z dotacjami 1 EUR gwarancji EFI generuje około 50 EUR inwestycji, Dobre praktyki Banku Pekao jako przykład do wykorzystania w perspektywie w Polsce. 16

18 Dziękuję za uwagę Tomasz Kierzkowski Tel