Raport finansowy Grupy Kapitałowej PBG za I półrocze 2010

Transkrypt

1 Raport finansowy Grupy Kapitałowej PBG za I półrocze 21 Prezentacja: Jerzy Wiśniewski, CEO Przemysław Szkudlarczyk, CFO Warszawa, 25 sierpnia 21 r.

2 NajwaŜniejsze wydarzenia w Grupie PBG w 2Q21 i do chwili obecnej slajd 2/13 2 z 4 MIESIĄC KWIECIEŃ kwiecień MAJmaj MAJmaj maj MAJ MAJ maj CZERWIEC czerwiec WYDARZENIE Walne Zgromadzanie Akcjonariuszy: zatwierdzenie wyników finansowych za 29 rok, powołanie członków Rady Nadzorczej, zatwierdzenie uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy w kwocie 2,13 mln zł, co daje 1,4 zł na akcję. Opublikowanie prognozy wyników finansowych Grupy PBG za 21 rok. Prognoza zakłada osiągnięcie: przychodów ze sprzedaŝy na poziomie około 3 mld zł, zysku operacyjnego w wysokości około 3 mln zł oraz zysku netto przypadającego akcjonariuszom jendostki dominującej na poziomie około 22 mln zł. Podpisanie umowy o współpracy strategicznej w branŝy energetycznej ze spółką Alstom Power w celu złoŝenia wspólnej oferty w przetargu na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice o szacowanej wartości między 5 a 6 mld zł. Otrzymanie przez PBG SA dywidendy od spółki INFRA SA o wartości ponad 43,2 mln zł, co miało istotny wpływ na wyniki jednostkowe spółki PBG w drugim kwartale 21 roku. SprzedaŜ akcji stanowiących 99,95% udziału w kapitale zakładowym i w głosach spółki INFRA SA osobie fizycznej za kwotę zł. Zawarcie aneksu z Narodowym Centrum Sportu do umowy na budowę Stadionu Narodowego przedłuŝającego termin zakończenia umowy na dzień 3 czerwca 211 roku. CZERWIEC czerwiec Podpisanie umowy na budowę odcinka III Brzezie-Kowal autostrady A1 o wartości blisko 73 mln zł netto. Udział spółek z Grupy PBG wynosi 5%. CZERWIEC czerwiec LIPIEC lipiec Podpisanie umowy na budowę odcinków I i II Czerniewice-Odolion i Odolion-Brzezie autostrady A1 o wartości 765,6 mln zł netto. Udział spółek z Grupy PBG wynosi 5%. Podpisanie umowy na budowę odcinka KrzyŜ-Dębica Pustynia autostrady A4 o wartości blisko 1 mld 435 mln zł netto. Udział spółek z Grupy PBG wynosi 5%. LIPIEC lipiec Podpisanie umowy na budowę terminalu LNG w Świnoujściu o wartości 2 mld 415 mln zł netto. Udział spółek z Grupy PBG wynosi 33%. LIPIEC lipiec LIPIEC lipiec lipiec sierpień SIERPIEŃ Podpisanie dwóch pierwszych umów w branŝy energetycznej na wykonanie, dostawę, montaŝ i uruchomienie 4 turbozespołów gazowych (kontrakt nr 1) oraz wykonanie, dostawę, montaŝ i uruchomienie 4 kotłów odzyskowych (kontrakt nr2) w ramach budowy przez KGHM Polska Miedź S.A Bloków gazowo - parowych w Polkowicach i Głogowie o wartości odpowiednio 95,1 mln zł netto i 71,9 mln zł netto. Podpisanie umowy na budowę kolektorów do oczyszczalni ścieków Czajka etap II o wartości 144,7 mln zł netto. Podpisanie umowy na budowę odcinka drogi ekspresowej S5 (Kaczkowo-Korzeńsko, obwodnica Bojanowa i rawicza) o wartości 777,2 mln zł netto. Udział spółek z Grupy PBG wynosi 4%. Przekroczenie progu powyŝej 1% głosów na WZA PBG SA przez Pioneer Pekao Investment Management SA.

3 Wybrane dane finansowe RZiS i BILANS Rachunek zysków i strat w tys. PLN 2Q 21 2Q 29 zmiana % 1H 21 1H 29 zmiana % r/r PRZYCHODY ZYSK BRUTTO EBIT AMORTYZACJA EBITDA ZYSK NETTO ZYSK PODMIOTU DOMINUJĄCEGO ZYSK( STRATA) PODMIOTÓW MNIEJSZOŚCIOWYCH slajd 3/13 3 z 4 Bilans w tys. PLN na dzień na dzień zmiana % r/r AKTYWA NALEśNOŚCI HANDLOWE NALEśNOŚCI Z TYTUŁU UMÓW O USŁUGĘ BUDOWLANĄ KAPITAŁ WŁASNY PODMIOTU DOMINUJĄCEGO ZYSK NA AKCJĘ 5,62 5,17 +9 KREDYTY I POśYCZKI DŁUGOTERMINOWE KREDYTY I POśYCZKI KRÓTKOTERMINOWE KREDYTY I POśYCZKI OBLIGACJE ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE

4 Wybrane dane finansowe - PRZEPŁYWY Przepływy finansowe slajd 4/13 4 z 4 w tys. PLN 1H 21 1H 29 ŚRODKI PIENIĘśNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ŚRODKI PIENIĘśNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ ŚRODKI PIENIĘśNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ ZMIANA NETTO STANU ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH w tys. PLN na dzień na dzień zmiana % r/r ŚRODKI PIENIĘśNE NETTO NA KONIEC OKRESU DŁUG NETTO LIMITY KR.-GW.-INWEST SKARB

5 Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PBG w pierwszym półroczu 21 r. Wyniki finansowe w tys. PLN 2Q 21 2Q 29 zmiana% r/r 1H21 1H29 zmiana% r/r Przychody Koszty Zysk(strata) brutto ze sprzedaŝy Koszty sprzedaŝy Koszty ogólnego zarządu Zysk(strata) ze sprzedaŝy Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Udział w zyskach 1 44 Zysk(strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Pozostałe zyski/straty z inwestycji Zysk(strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk(strata)netto, z tego przypadający: akcjonariuszom podmiotu dominującego akcjonariuszom mniejszościowym Rentowności(%) w tys. PLN 2Q 21 2Q 29 zmiana p.p. r/r 1H21 1H29 zmiana p.p. r/r Rentowność brutto 15,4% 14,5% +,9 13,4% 15,5% -2,1 Rentowność operacyjna 1,1% 11,3% -1,2 8,2% 1,8% -2,6 Rentowność netto 8,6% 7,8% +,8 6,7% 7,4% -,7 5/13 slajd 5 z 4 Pozostałe przychody operacyjne w tys. PLN 1H21 1H29 odwrócenie odpisów aktualizacyjnych wartość naleŝności najem, dzierŝawa odszkodowania Pozostałe koszty operacyjne w tys. PLN 1H21 1H29 odszkodowania odpisy aktualizujące wartość naleŝności darowizny Przychody finansowe w tys. PLN 1H21 1H29 dodatnie róŝnice kursowe odsetki z tytułu udzielonych poŝyczek odsetki bankowe Koszty finansowe w tys. PLN 1H21 1H29 odsetki i prowizje z tytułu kredytów bankowych odsetki z tytułu obligacji Koszty transakcji rynku finansowego 8 665

6 Wyniki finansowe PBG SA w pierwszym półroczu 21 r. Wyniki finansowe w tys. PLN 2Q 21 2Q 29 zmiana% r/r 1H21 1H29 zmiana% r/r Przychody Koszty Zysk(strata) brutto ze sprzedaŝy Koszty sprzedaŝy - - Koszty ogólnego zarządu Zysk(strata) ze sprzedaŝy % Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk(strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Pozostałe zyski/straty z inwestycji Zysk(strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk netto Rentowności(%) w tys. PLN 2Q 21 2Q 29 zmiana p.p. r/r 1H21 1H29 zmiana p.p. r/r Rentowność brutto 19,4% 16,3% + 3, 18,9% 17,5% + 1,4 Rentownośc operacyjna 15,4% 12,8% + 2,6 14,6% 12,1% + 2,5 Rentowność netto 37,5% 1,2% + 27,3 27,6% 1,3% + 17,3 slajd 6/12 6 z 4 Pozostałe przychody operacyjne w tys. PLN 1H21 1H29 najem, dzierŝawa inne (sprzedaŝ dla pracowników) otrzymane dotacje Pozostałe koszty operacyjne w tys. PLN 1H21 1H29 darowizny inne koszty (ZFŚS) kary i odszkodowania Przychody finansowe w tys. PLN 1H21 1H29 dywidendy z aktywów finansowych PoŜyczki i naleŝności RóŜnice kursowe Koszty finansowe w tys. PLN 1H21 1H29 Odsetki od obligacji Wycena instrumentów finansowych Odsetki od kredytów

7 Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PBG w 1H 21 w podziale na segmenty slajd 7/12 7 z H29 1H21 7% 5% 8% 2% 19% 19% 28% 41% 46% 25% SEGMENTY GAZ ZIEMNY, ROPA NAFTOWA I PALIWA WODA BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE I MIESZKANIOWE DROGI INNE MARśA BRUTTO ZE SPRZEDAśY W 1H21 R(%) MARśA BRUTTO ZE SPRZEDAśY W 1H29 R(%)

8 Przychody i marŝe brutto w podziale na segmenty w pierwszych półroczach [PLN i %] slajd 8/13 8 z 4 Gaz ziemny, ropa naftowa i paliwa Woda Budownictwo przemysłowe i mieszkaniowe % 42% 27% 36% 25% 3% 19% % % 12% % % 1H27 1H28 1H29 1H21 przychody ze sprzedaŝy MB % 17% 15% % 16% 9% 6% 6% 5% 3% % 1H27 1H28 1H29 1H21 przychody ze sprzedaŝy MB % % % 7% 1H27 1H28 1H29 1H21 przychody ze sprzedaŝy MB 4% 3% 2% 1% % Drogi Pozostałe % % % % 1H27 1H28 1H29 1H21 przychody ze sprzedaŝy MB 2% 15% 1% 5% % % % 39% % 1H27 1H28 1H29 1H21 przychody ze sprzedaŝy MB 6% 4% 2% %

9 Wybrane dane finansowe Grupy PBG w latach oraz prognoza na rok 21 [PLN ] slajd 9/13 9 z 4 SPRZEDAś EBIT % % H21 21E H21 21E ZYSK NETTO MARśA OPERACYJNA % 22 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,% 1,1% 11,% 9,9% 1,7% 11,1% 8,2% 1,%,% H21 21E H21 21E

10 Portfel zamówień GK PBG w latach PORTFEL ZAMÓWIEŃ NA DZIEŃ 3 LIPCA PORTFEL ZAMÓWIEŃ slajd 1/13 z 4 Gaz ziemny, ropa naftowa i paliwa 38,2% Woda 17,4% Budownictwo przemysłowe i mieszkaniowe 14,4% Budownictwo drogowe 3,1% RAZEM SZACOWANA WARTOŚĆ [mpln] ZłoŜone ZłoŜone i rozstrzygnięte i rozstrzygnięte oferty oferty , , WARTOŚĆ [mpln] Portfel zamówień 6 1, LATA i dalsze 1 7, 4 4, Podpisane Podpisane kontrakty kontrakty 3 95, 3 347,8* % % Skuteczność Skuteczność pozyskiwania pozyskiwania kontraktów kontraktów 15,2% 2,% Wartość ofert złoŝonych czekających na rozstrzygnięcie (lipiec 21) Wartość ofert w prekwalifikacjach (lipiec 21) Wartość ofert w przygotowaniu (lipiec 21) SZACOWANA WARTOŚĆ [mpln] 1 72, , ,7 *Od początku drugiego kwartału do końca lipca 21 roku spółki z Grupy PBG podpisały kontrakty o wartości 2 mld 878,3 mln zł. Jest to wartość uwzględniająca udział spółek z Grupy PBG w podpisanych kontraktach

11 Potencjalny rynek slajd 11/13 z 4 Lp. INWESTYCJE W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW WARTOŚĆ 1. Gaz ziemny i ropa naftowa 8,93 mld PLN 2. Budownictwo ogólne, ochrona środowiska i hydrotechnika 24,2 mld PLN 3. Drogi 5,3 mld PLN 4. Budownictwo mieszkaniowe 1, mld PLN 5. Energetyka 53,71 mld PLN 6. Eksport 2,68 mld PLN RAZEM 14,37 mld PLN Lp. NAJWAśNIEJSZE PRZETARGI 1. Budowa bloków energetycznych dla elektrowni PGE Opole 2. Budowa bloków energetycznych Kozienice 3. Budowa bloku parowo-gazowego Stalowa Wola 4. Modernizacja i remont układu paleniskowego kotła Bełchatów 5. Budowa zbiornika Racibórz 6. Budowa bloku energetycznego w elektrowni Jaworzno 7. Spalarnia odpadów w Poznaniu 8. Spalarnia odpadów Kraków

12 Struktura Grupy Kapitałowej PBG slajd 12/13 z 4 INśYNIERING BUDOWNICTWO OGÓLNE, OCHRONA ŚRODOWISKA I HYDROTECHNIKA BUDOWNICTWO DROGOWE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE AKTYWNOŚĆ ZAGRANICZNA BUDOWNICTWO ENERGETYCZNE HYDROBUDOWA POLSKA 63,5% APRIVIA PBG DOM PBG UKRAINA ENERGOMONTAś POŁUDNIE 25% + 1 akcja PRG METRO 98,49% HYDROBUDOWA 9 GDYŃSKA PROJEKT KWG METOREX 99,56% DROMOST 87,4% PRID BETPOL 7% BROKAM PBG DOM INVEST I PBG DOM INVEST III PBG DOM INVEST IV PBG DOM INVEST V PBG DOM INVEST III SP. Z O.O. SP. K. ZŁOTOWSKA 51 6% CITY DEVELOPMENT 75% VILLA POZNAŃ GÓRECKA PROJEKT QUADRO HOUSE KINO DEVELOPMENT WSCHODNI INVEST ENERGOPOL UKRAINA 51% PBG EXPORT 99,95% PBG TECHNOLOGIA EXCAN OIL AND GAS ENGINEERING GAS OIL ENGINEERING 62,45% Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej PBG (3 lipiec 21)

13 Nota końcowa slajd 13/13 z 4 Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę PBG SA. Dane i informacje zawarte na poszczególnych slajdach nie przedstawiają pełnej analizy finansowej i słuŝą wyłącznie celom informacyjnym. Szczegółowy opis działalności i stanu finansowego PBG został przedstawiony w raportach bieŝących i okresowych dostępnych na stronie internetowej pod adresem Wszystkie znajdujące się dane zostały oparte na źródłach, które Spółka uznaje za rzetelne i sprawdzone. Prezentacja nie była poddana weryfikacji przez niezaleŝnego audytora. Niniejsza prezentacja oraz związane z nią slajdy mogą zawierać twierdzenia odnoszące się do przyszłości. Twierdzenia takie nie mogą być jednak rozumiane jako prognozy Spółki lub zapewnienia co do spodziewanych przyszłych wyników Spółki.