Raport finansowy Grupy Kapitałowej PBG za I kwartał 2010

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport finansowy Grupy Kapitałowej PBG za I kwartał 2010"

Maksymilian Mazurkiewicz
7 lat temu
Przeglądów:

1 Raport finansowy Grupy Kapitałowej PBG za I kwartał 2010 Prezentacja: Jerzy Wiśniewski, CEO Przemysław Szkudlarczyk, CFO Warszawa, 10 maja 2010 r.

2 NajwaŜniejsze wydarzenia w w GK PBG slajd 2/12 2 z 4 MIESIĄC WYDARZENIE STYCZEŃ Pozyskanie kontraktu na przebudowę drogi krajowej nr 1 we Włocławku o wartości 32 mln zł netto. LUTY Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie SA dokonał rejestracji akcji serii E EnergomontaŜ Południe SA. Spółka PBG SA skutecznie nabyła prawa z akcji serii E firmy EnergomontaŜ Południe SA., które stanowią 25% w kapitale zakładowym oraz uprawniają do wykonywania głosów, stanowiący 25% + 1 głos w ogólnej liczbie głosów. MARZEC Pozyskanie kontraktu dotyczącego realizacji inwestycji pod nazwą Modernizacja Tłoczni Jarosław o wartości 117,7 mln zł netto(udział PBG SA w wynagrodzeniu wynosi ok. 50%). MARZEC ZłoŜenie ofert w przetargach na budowę dróg (dróg ekspresowych oraz autostrad), w których inwestor uznał zaproponowaną cenę za najkorzystniejszą. Łączna wartość tych przetargów wnosi 2,2 mld zł, z czego 1,1 mld zł przypada do realizacji Grupie PBG. KWIECIEŃ Walne Zgromadzanie Akcjonariuszy Zarząd PBG SA zaproponował wypłatę dywidendy w kwocie 20,013 mln zł, co daje 1,40 zł na akcję.

002 akcji serii E firmy EnergomontaŜ Południe SA., które stanowią 25% w kapitale zakładowym oraz uprawniają do wykonywania 17.743.002 głosów, stanowiący 25% + 1 głos w ogólnej liczbie głosów.

3 Wybrane dane finansowe RZiS i BILANS slajd 3/12 3 z 4 [PLN 000] Zmiana % r/r Zmiana % r/r PRZYCHODY % % ZYSK BRUTTO % % EBIT % % AMORTYZACJA % % EBITDA % % ZYSK NETTO % % ZYSK PODMIOTU DOMINUJĄCEGO % % ZYSK (STRATA) PODMIOTÓW MNIEJSZOŚCIOWYCH (332) (279) % [PLN 000] Na dzień Na dzień Zmiana % r/r AKTYWA % NALEśNOŚCI HANDLOWE % NALEśNOŚCI Z TYTUŁU UMÓW O USŁUGĘ BUDOWLANĄ KAPITAŁ WŁASNY podmiotu dominującego % % ZYSK NA AKCJĘ (EPS) 1,24 1,73-28% KREDYTY I POśYCZKI % DŁ. KREDYTY I POśYCZKI % KR. KREDYTY I POśYCZKI % OBLIGACJE % ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE %

ZYSK PODMIOTU DOMINUJĄCEGO 17 768 23 244-24% 210 625 156 331 +35% ZYSK (STRATA) PODMIOTÓW MNIEJSZOŚCIOWYCH (332) (279) - 11 414 30 923-63% [PLN 000] Na dzień 31.03.

4 Wybrane dane finansowe - PRZEPŁYWY slajd 4/12 4 z 4 [PLN 000] Za Za ŚRODKI PIENIĘśNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ŚRODKI PIENIĘśNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ ŚRODKI PIENIĘśNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ ZMIANA NETTO STANU ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH [PLN 000] Na dzień Na dzień Zmiana % r/r ŚRODKI PIENIĘśNE NETTO NA KONEIC OKRESU % DLUG NETTO % LIMITY KR.-GW.-INWEST.SKARB % Suma zaciągniętych kredytów 106,6 mln zł. Suma spłaconych kredytów - 88,7 mln zł.

PIENIĘśNYCH -216 419-42 403 [PLN 000] Na dzień 31.03.2010 Na dzień 31.03.2009 Zmiana % r/r ŚRODKI PIENIĘśNE NETTO NA KONEIC OKRESU 443 941 247 320 +79% DLUG NETTO 691 670 591 452 +17% LIMITY KR.

5 Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PBG w pierwszym kwartale 2010 r. [tyspln] zmiana % r/r Przychody % % zmiana % r/r 5/12 slajd 5 z 4 Pozostałe przychody operacyjne [tyspln] Koszty % % Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy % % Koszty sprzedaŝy 0 0 0% 0 0 0% odwrócenie odpisów na naleŝności Koszty ogólnego zarządu % % Zysk (strata) ze sprzedaŝy % % Pozostałe przychody operacyjne % % Pozostałe koszty operacyjne % % Udział w zyskach % Zysk (strata) z działalności operacyjnej % % Przychody finansowe % % Koszty finansowe % % Pozostałe zyski/straty z inwestycji 0 0 0% % Zysk (strata) przed opodatkowaniem % % Podatek dochodowy % % Zysk (strata) netto, z tego przypadający: % % - akcjonariuszom podmiotu dominującego % % - akcjonariuszom mniejszościowym (332) (279) 0% % RENTOWNOŚCI (%) zmiana % zmiana % RENTOWNOŚĆ BRUTTO 10,4% 17,3% -6,9% 15,2% 16,0% -0,8% RENTOWNOŚĆ OPERACYJNA 5,1% 10,0% -4,9% 11,1% 10,7% +0,4% RENTOWNOŚĆ NETTO 3,8% 6,7% -2,9% 8,2% 7,5% +0,7% odszkodowania najem, dzierŝawa Pozostałe koszty operacyjne [tyspln] odpisy na naleŝności odszkodowania darowizny Przychody finansowe [tyspln] odsetki od poŝyczek odsetki bankowe przychody transakcji rynku finansowego Koszty finansowe [tyspln] odsetki bankowe odsetki z tyt. obligacji ujemne róŝnice kursowe

805 24% Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy 48 660 60 309-19% 392 123 334 620 17% Koszty sprzedaŝy 0 0 0% 0 0 0% odwrócenie odpisów na naleŝności 14 244 8 683 Koszty ogólnego zarządu 24 811 27 527-10%

6 Wyniki finansowe PBG SA w pierwszym kwartale 2010 r. [tyspln] zmiana % r/r zmiana % r/r slajd 6/12 6 z 4 Przychody % % Koszty % % Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy % % Koszty sprzedaŝy % Koszty ogólnego zarządu % % Zysk (strata) ze sprzedaŝy % % Pozostałe przychody operacyjne % % Pozostałe koszty operacyjne % % Zysk (strata) z działalności operacyjnej % % Przychody finansowe % % Koszty finansowe % % Pozostałe przychody operacyjne [tyspln] otrzymane kary i odszkodowania dotacje najem, dzierŝawa Pozostałe koszty operacyjne [tyspln] odszkodowania darowizny inne Przychody finansowe [tyspln] Pozostałe zyski/straty z inwestycji % Zysk (strata) przed opodatkowaniem % % Podatek dochodowy % % Zysk netto % % odsetki od poŝyczek odsetki bankowe przychody transakcji rynku finansowego Koszty finansowe [tyspln] RENTOWNOŚCI (%) zmiana % zmiana % RENTOWNOŚĆ BRUTTO 18,1% 19,6% -1,5% 17,9% 18,5% -0,6% RENTOWNOŚĆ OPERACYJNA 13,3% 11,0% +2,3% 15,2% 12,6% +2,6% RENTOWNOŚĆ NETTO 11,3% 10,6% +0,7% 11,9% 10,2% +1,7% odsetki bankowe odsetki z tyt. obligacji ujemne róŝnice kursowe

089 0% 148 063 105 730 40% Koszty sprzedaŝy 0 0 0 0 0 0% Koszty ogólnego zarządu 6 147 9 643-36% 29 113 36 984-21% Zysk (strata) ze sprzedaŝy 13 868 10 446 33% 118 950 68 746 73% Pozostałe przychody

7 Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PBG w 1Q 2010 w podziale na segmenty slajd 7/12 7 z 4 Gaz ziemny, ropa naftowa i paliwa Woda Budownictwo przemysłowe i mieszkaniowe Drogi Inne 20% 7% 3% 3% 3% 26% 20% 47% 27% 44% SEGMENTY GAZ ZIEMNY, ROPA NAFTOWA I PALIWA WODA BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE I MIESZKANIOWE DROGI INNE MARśA BRUTTO ZE SPRZEDAśY W R(%) 19,1% 7,5% 9,7% -22,6% 19,5% MARśA BRUTTO ZE SPRZEDAśY W R(%) 23,8% 22,3% 10,8% 3,0% 16,5%

przemysłowe i mieszkaniowe Drogi Inne 20% 7% 3% 3% 3% 26% 20% 47% 27% 44% SEGMENTY GAZ ZIEMNY, ROPA NAFTOWA I PALIWA WODA BUDOWNICTWO

8 Wybrane dane finansowe Grupy PBG w latach oraz prognoza na rok 2010 [PLN 000] slajd 8/12 8 z 4 SPRZEDAś ZYSK OPERACYJNY - EBIT % % E E ZYSK NETTO MARśA OPERACYJNA % ,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 10,1% 11,0% 9,9% 10,7% 11,1% 10,0% 0 0,0% E E

100 000 50 000 41 331 74 110 0 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010E 2005 2006 2007 2008 2009 2010E ZYSK NETTO MARśA OPERACYJNA 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 36 947 54

9 Portfel zamówień GK PBG w latach PORTFEL ZAMÓWIEŃ NA DZIEŃ 1 KWIETNIA PORTFEL ZAMÓWIEŃ slajd 9/12 9 z 4 Gaz ziemny, ropa naftowa i paliwa 40,5% Woda 28,3% Budownictwo przemysłowe i mieszkaniowe 28,8% Budownictwo drogowe 2,4% RAZEM WARTOŚĆ [mpln] LATA SZACOWANA WARTOŚĆ [mpln] Portfel zamówień 4 000, i dalsze 2 300, ,00 ZłoŜone i rozstrzygnięte oferty , , ,00 Podpisane kontrakty 3 905, ,00 278,00 Skuteczność pozyskiwania kontraktów % % % 15,2% 14,6% 3,0% Wartość ofert złoŝonych czekających na rozstrzygnięcie (kwiecień 2010) Wartość ofert w prekwalifikacjach (kwiecień 2010) Wartość ofert w przygotowaniu (kwiecień 2010) SZACOWANA WARTOŚĆ [mpln] 3 100, , ,00

2010 WARTOŚĆ [mpln] LATA SZACOWANA WARTOŚĆ [mpln] 2009 2008 Portfel zamówień 4 000,00 2010 2011 i dalsze 2 300,00 1 700,00 ZłoŜone i rozstrzygnięte oferty 25 742,00 19 086,00 8 980,00 Podpisane

10 Potencjalny rynek slajd 10/12 z 4 Lp. INWESTYCJE W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW WARTOŚĆ 1. Gaz ziemny i ropa naftowa 8,93 mld PLN 2. Budownictwo ogólne, ochrona środowiska i hydrotechnika 24,02 mld PLN 3. Drogi 50,03 mld PLN 4. Budownictwo mieszkaniowe 1,00 mld PLN 5. Energetyka 53,71 mld PLN 6. Eksport 2,68 mld PLN RAZEM 140,37 mld PLN Lp. NAJWAśNIEJSZE PRZETARGI 1. Budowa bloków energetycznych dla elektrowni PGE Opole 2. Budowa bloków energetycznych Kozienice 3. Budowa morskiego terminalu LNG w Świnoujściu 4. Budowa bloku parowo gazowego Stalowa Wola 5. Modernizacja i remont układu paleniskowego kotła Bełchatów 6. Budowa zbiornika Racibórz 7. Dostosowanie kotła OP w PKE S.A. Elektrowni Jaworzno III do obniŝenia emisji Nox 8. Spalarnia odpadów w Poznaniu 9. Spalarnia odpadów Bydgoszcz - Toruń

Eksport 2,68 mld PLN RAZEM 140,37 mld PLN Lp. NAJWAśNIEJSZE PRZETARGI 1. Budowa bloków energetycznych dla elektrowni PGE Opole 2. Budowa bloków energetycznych Kozienice 3.

11 Struktura Grupy Kapitałowej PBG slajd 11/12 z 4 INśYNIERING BUDOWNICTWO OGÓLNE, OCHRONA ŚRODOWISKA I HYDROTECHNIKA BUDOWNICTWO DROGOWE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE AKTYWNOŚĆ ZAGRANICZNA BUDOWNICTWO ENERGETYCZNE HYDROBUDOWA POLSKA 63,05% APRIVIA PBG DOM PBG UKRAINA ENERGOMONTAś POŁUDNIE 25% + 1 akcja PRG METRO 98,49% HYDROBUDOWA 9 GDYŃSKA PROJECT KWG METOREX 99,56% INFRA 99,95% DROMOST 87,40% PRID BETPOL 70% BROKAM APARTAMENTY POZNAŃSKIE 51% PBG DOM INVEST I PBG DOM INVEST II 51% PBG DOM INVEST III PBG DOM INVEST IV PBG DOM INVEST V PBG DOM INVEST III SP. Z O.O. SP. K. ZŁOTOWSKA 51 60% CITY DEVELOPMENT 75% VILLA POZNAŃ GÓRECKA PROJEKT PBG DOM MANAGEMENT I KINO DEVELOPMENT WSCHODNI INVEST ENERGOPOL UKRAINA 51% PBG EXPORT 99,95% PBG TECHNOLOGIA EXCAN OIL AND GAS ENGINEERING GAS OIL ENGINEERING 62,45% Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej PBG (31 marzec 2010)

PRID BETPOL 70% BROKAM APARTAMENTY POZNAŃSKIE 51% PBG DOM INVEST I PBG DOM INVEST II 51% PBG DOM INVEST III PBG DOM INVEST IV PBG DOM INVEST V PBG DOM INVEST III SP. Z O.O. SP. K.

12 Nota końcowa slajd 12/12 z 4 Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę PBG SA. Dane i informacje zawarte na poszczególnych slajdach nie przedstawiają pełnej analizy finansowej i słuŝą wyłącznie celom informacyjnym. Szczegółowy opis działalności i stanu finansowego PBG został przedstawiony w raportach bieŝących i okresowych dostępnych na stronie internetowej pod adresem Wszystkie znajdujące się dane zostały oparte na źródłach, które Spółka uznaje za rzetelne i sprawdzone. Prezentacja nie była poddana weryfikacji przez niezaleŝnego audytora. Niniejsza prezentacja oraz związane z nią slajdy mogą zawierać twierdzenia odnoszące się do przyszłości. Twierdzenia takie nie mogą być jednak rozumiane jako prognozy Spółki lub zapewnienia co do spodziewanych przyszłych wyników Spółki.

Szczegółowy opis działalności i stanu finansowego PBG został przedstawiony w raportach bieŝących i okresowych dostępnych na stronie internetowej pod adresem www.pbg-sa.pl.

Podobne dokumenty

Raport finansowy Grupy Kapitałowej PBG za 2009 rok

Raport finansowy Grupy Kapitałowej PBG za 2009 rok Prezentacja: Jerzy Wiśniewski, CEO Przemysław Szkudlarczyk, CFO Warszawa, 22 marca 2009 r. r. Najważniejsze wydarzenia w 2009 w GK PBG slajd 2/16 2 z