BIULETYN PORANNY czwartek, 6 października 2011

Transkrypt

1 KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: środa, 5 października 2011 Wartość zmiana System: Kurs otwarcia ,19% Aktualna pozycja krótka, sygnał otwarcia długiej 2195 Kurs zamknięcia ,99% Ostatnia zmiana sygnału z długiej na krótką 2209 Kurs min ,72% Kurs max ,98% Wolumen obrotu ,77% Najbliższe poziomy oporu: Otwarte pozycje ,43% Najbliższe poziomy wsparcia: FW20 (2,125.00, 2,169.00, 2,117.00, 2,169.00, ) pril WIG20 (2,124.82, 2,147.21, 2,105.24, 2,144.87, ) Poprawa nastrojów Środowa sesja przerwała serię trzech kolejnych spadkowych dni. FW20 rozpoczęły notowania z poziomu 2125 pkt. Kolejne godziny upływały pod znakiem rosnącej przewagi byków. Dzień zakończyliśmy w bardzo dobrych nastrojach, wzrostem o 3,0% do poziomu 2169 pkt. LOP dla wszystkich serii wzrósł do szt. Baza po sesji to +24 pkt. Sesja na Wall Street przebiegała kolejny raz pod dyktando byków. S&P500 odnotował 1,8% wzrost a DJIA zyskał 1,2%. Po lepszym od oczekiwań poniedziałkowym ISM dla przemysłu, zgodny z oczekiwaniami okazał się ISM dla usług za wrzesień. Kluczowy dla oceny stanu gospodarki wydaje się jednak miesięczny raport z rynku pracy, który zostanie opublikowany w piątek. Nastrojom na rynkach pomogły także spekulacje o możliwości skoordynowanych działań zmierzających do dokapitalizowania europejskich banków. Z drugiej strony świadczy to raczej o tym, że z bankami w Europie jest po prostu źle (Belgia zajęta jest już ratowaniem stratnej m.in. na greckich obligacjach Dexii). Na rynkach azjatyckich dominował dziś kolor zielony. Japoński Nikkei225 zyskał 1,7%. W pobliżu wczorajszego zamknięcia notowane są kontrakty na S&P500. Futures na DAX wykazują około 1,0% wzrosty. FW20 dotarły wczoraj do opadającej linię trendu (poprowadzoną przez szczyt z początku sierpnia i lokalne maksima z września). Dobry początek zapewni wyjście wyżej, pytanie czy bykom uda się utrzymać przewagę. Popołudniu decyzję w sprawie stóp procentowych podejmie ECB (13.45). Będzie to ostanie posiedzenie pod przewodnictwem J.C. Tricheta. Konsensus rynkowy zakłada, że do obniżki stóp nie dojdzie. O pojawią się tygodniowe dane o wnioskach na zasiłek dla bezrobotnych w USA (prognoza 410 tys). Krzysztof Pado

2 RYNEK AKCJI Wyniki sesji: środa, 5 października Indeks Kurs max. 52 tygodnie Kurs min. Kurs otwarcia Kurs zamknięcia Zmiana [%] Kurs min. Kurs max. Zakres wahań Wartość obrotów [mln PLN] WIG , , , ,87 2,63% 2 105, ,21 42,0 898 swig , , , ,39 0,96% 8 547, ,39 81,5 25 mwig , , , ,41 0,56% 2 115, ,64 13,3 66 WIG PL , , , ,15 0,00% , ,21 298,0 - WIG , , , ,93 2,05% , ,93 502,8 996 Spółka Cena [PLN] Mkt Cap [mln PLN] zmiana % zmiana % względem WIG20 dzienna 1M 3M 6M dzienna 1M 3M 6M ASSECOPOL 41, ,7% 7,9% -14,5% -22,0% 1,1% 14,3% 8,7% 4,7% BANK HANDLOWY 69, ,2% 10,3% -18,2% -32,0% 2,6% 16,7% 5,0% -5,3% BOGDANKA 102, ,5% -4,1% -10,3% -17,2% -0,1% 2,2% 12,9% 9,6% BRE 242, ,3% 2,1% -25,9% -29,7% -1,3% 8,4% -2,8% -2,9% GETIN 7, ,3% -9,1% -43,8% -51,3% 2,7% -2,8% -20,7% -24,6% GTC 11, ,2% 8,8% -29,9% -44,9% 6,6% 15,1% -6,7% -18,1% JSW 84, ,3% -9,7% -38,2% - 0,7% -3,3% -15,0% - KERNEL 61, ,6% 0,2% -14,5% -19,4% 1,0% 6,5% 8,7% 7,3% KGHM 121, ,3% -26,8% -38,3% -36,8% 0,7% -20,5% -15,2% -10,0% LOTOS 23, ,3% -14,8% -48,9% -52,6% -1,3% -8,5% -25,7% -25,8% PBG 71, ,7% -19,5% -50,9% -59,0% 13,1% -13,1% -27,7% -32,2% PEKAO 136, ,1% -0,5% -17,3% -23,3% 1,5% 5,8% 5,9% 3,5% PGE 19, ,5% -0,8% -17,6% -16,0% -1,1% 5,6% 5,5% 10,8% PGNIG 3, ,5% -0,7% -10,3% 4,2% -2,1% 5,6% 12,9% 30,9% PKNORLEN 35, ,6% -1,7% -31,2% -38,2% 2,0% 4,6% -8,0% -11,4% PKOBP 32, ,5% 0,3% -22,4% -29,8% 0,9% 6,6% 0,8% -3,1% PZU 299, ,6% -10,7% -20,7% -18,5% -1,0% -4,4% 2,5% 8,2% TAURON 5, ,2% 0,0% -19,8% -17,2% -2,8% 6,3% 3,4% 9,6% TPSA 16, ,2% -2,5% 2,2% -8,6% -4,8% 3,8% 25,4% 18,1% TVN 15, ,8% 16,2% -1,6% -16,2% 2,1% 22,6% 21,6% 10,5% Komentarz po sesji Sesja przełomu, czy kolejna korekta? Za nami sesja sporego optymizmu. Już pierwsza jej faza pokazała, że tym razem faktycznie może wyjść z tego coś więcej. Chodziło o brak głębszej realizacji zysków po wyższych otwarciach, czego obawiano się najbardziej. Cofnięcie rynku miało charakter raczej płytki i dobrze kontrolowany. Utrzymanie wyjściowych poziomów w kolejnych godzinach poskutkowało utworzeniem bazy pod potencjalną kontynuację, z czego popyt korzystał z kolei w fazie końcowej. Zdecydowanym liderem dzisiejszego odbicia okazały się walory PBG, o których wspominałem już po wczorajszej sesji. Bardzo mocny wzrost zanotował także GTC, rozwijając w ten sposób ostatnią, wzrostową korektę. Krótkoterminowy sentyment na rynku zauważalnie się więc poprawił, choć warto pamiętać, iż taki chwilowy zryw nie daje jeszcze podstaw do ogłoszenia końca zagrożenia. Sporo zależeć może w krótkim terminie od losów rynku amerykańskiego, który wybronił się wczoraj w końcówce dnia z bardzo poważnych kłopotów. Teraz toczyła się będzie walka o potwierdzenie tej obrony, czyli w miarę możliwości nie schodzenie rynku w okolice wczorajszych minimów. Sam fakt takiego pomysłu miałby spore szanse ponownie wprowadzić sporą nerwowość na globalnym rynku. Bez większego echa przeszły dziś za to dane makroekonomiczne. Podstawowym problemem była ich spora ilość, bowiem w takich sytuacjach często odczyty lepsze mieszają się ze słabszymi i gracze ostatecznie nie podejmują w oparciu o dane zbyt odważnych decyzji. Z jutrzejszej puli odczytów makro uczestnicy rynku zwrócić powinni przede wszystkim uwagę na cotygodniowy odczyt ilości wniosków o zasiłki dla bezrobotnych w USA. Oczekuje się, że było ich w minionym tygodniu 410 tys. W przypadku większego odchylenia od tego poziomu dane mają szanse ustawić nastroje w popołudniowej fazie jutrzejszej sesji. Tomasz Gessner Komentarz przed sesją: 2100 pkt. zdobyte Wczorajsza sesja przyniosła silny wzrost prestiżowego indeksu warszawskiej giełdy. WIG20 zyskał 2,63% i notuje obecnie wartość pkt. Dobrze poradziły sobie także indeksy zza Oceanem. Na zamknięciu DJIA wzrósł o 1,21%, Nasdaq zyskał 2,32%, a S&P 500 wzrósł o 1,79%. Wzrosty były reakcją na lepsze od prognoz (jednak słabe) dane makro z amerykańskiej gospodarki (wskaźnik aktywności w usługach, raport ADP). Z punktu widzenia analizy technicznej w dalszych wzrostach wykres blue chipów jest obecnie ograniczony liniami 2188 pkt. i 2209 pkt. Wsparcia dla ewentualnych spadków należy wyróżnić na pułapach 2089 pkt. i 2049 pkt. Dziś na notowania wpływ będą mieć dane makro ze Strefy Euro oraz zza Oceanu. O poznamy zamówienia w przemyśle w Niemczech (0,2% m/m). Później, bo o 13.00, decyzję ws. stóp procentowych podejmie EBC oraz Bank Centralny Wielkiej Brytanii. Następnie, o 14.30, na rynek napłynie liczna wniosków o zasiłek dla bezrobotnych (410 tys.). Biorąc pod uwagę poranne rosnące wartości kontraktów na zachodnioeuropejskie i amerykańskie indeksy należy spodziewać się dziś pozytywnego rozpoczęcia sesji notowań ciągłych w Warszawie. Krzysztof Zarychta

3 INFORMACJE ZE SPÓŁEK Action Action we wrześniu zwiększył sprzedaż o ponad 40%, a w 4Q 11 spodziewa się wzrostu przychodów o ponad 30%. Dystrybutor IT oczekuje, że uruchomione właśnie Action Centrum Edukacyjne będzie dodatkowym wsparciem dla rosnącej sprzedaży. Action planuje za 2011 r. wypłacić dywidendę w wysokości co najmniej 20% zysku. Prognoza Action na 2011 r. zakłada wypracowanie 34,08 mln PLN zysku netto i 2,43 mld PLN przychodów. Wykonanie po pierwszej połowie roku to odpowiednio 50,7% i 45,8%. Action podpisał umowę dystrybucyjną z Hewlett- Packard. Jej wpływ może być widoczny w przychodach spółki począwszy 1Q 12. Dystrybutor IT pracuje nad umowami z kolejnymi partnerami. Robyg Grupa Robyg, realizująca inwestycje deweloperskie w Warszawie i Gdańsku, zawarła 783 przedwstępne umowy sprzedaży lokali (po uwzględnieniu rezygnacji klientów) w okresie 1-3Q 11. W komunikacie podano, że w samym 3Q 11 zawarto 249 przedwstępnych umów sprzedaży lokali (po uwzględnieniu rezygnacji klientów). Coal Energy Generali OFE zwiększył zaangażowanie w akcje Coal Energy i ma obecnie 5,22% akcji i głosów na WZA spółki. Przed zmianą Generali OFE miał akcji spółki, które stanowiły 4,995% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na jej WZA. PGNiG Sprzedaż gazu przez PGNiG nieznacznie wzrosła po trzech kwartałach 2011 r. W samym 3Q 11 wolumen będzie jednak niższy ze względu na pogodę. PGE Pol-Aqua EMC Instytut Medyczny Budimex Budimex Bowim Izostal, Ferrum PGE Energia Odnawialna może wiosną - latem 2012 roku powrócić do planów przeprowadzenia IPO. Pod koniec maja prezes PGE Tomasz Zagroda informował, że oferta publiczna PGE Energii Odnawialnej odbędzie się w czwartym kwartale 2011 roku, najprawdopodobniej w październiku, a wielkość emisji nowych akcji uzależniona będzie od przygotowanych projektów inwestycyjnych. Konsorcjum Pol-Aqua i Dragodos podpisało z łódzkim oddziałem GDDKiA umowę na budowę drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź (A1), odcinek 6 (węzeł Łask - węzeł Róża), odcinek 7 (węzeł Dobroń - węzeł Róża). Wartość umowy wynosi 549,6 mln PLN brutto. Udział Pol-Aqua w konsorcjum wynosi 51%. Termin realizacji przedmiotu umowy ustalony został na 27 miesięcy od daty zawarcia umowy. Pol-Aqua 20 czerwca informowała, że jej oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę 6 i 7 odcinka drogi ekspresowej S8. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny EMC Instytut Medyczny, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii G oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii G, praw do akcji serii G oraz praw poboru akcji serii G. Oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Budimex podpisał z łódzkim oddziałem GDDKiA umowę o wartości 689,2 mln PLN netto na budowę drogi ekspresowej S8 na odcinku: węzeł Walichnowy - węzeł Wrocław (A1), odcinek 8 (węzeł Róża - Wrocław). Termin zakończenia robót określono na 27 miesięcy od daty zawarcia umowy, wliczając okresy zimowe. Budimex na początku sierpnia informował, że jego oferta została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na budowę ósmego odcinka drogi ekspresowej S8. W postępowaniu o zamówienie publiczne na rozbudowę regionalnego portu lotniczego w Lublinie, najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum Budimeksu i Ferrovial Agroman. Jej wartość netto wynosi 66,8 mln PLN. Przedmiotem zamówienia jest budowa terminala pasażerskiego wraz z budynkiem technicznym, budynku techniczno-garażowego, budynku lotniskowej straży pożarnej oraz opracowanie projektów wykonawczych w zakresie instalacji elektroenergetycznych, elektrycznych słaboprądowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, chłodniczych, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla wyżej wymienionych obiektów. Bowim, dystrybutor wyrobów hutniczych, przesunął ofertę publiczną akcji na marzec 2012 roku. Powodem zmiany terminów jest niekorzystna sytuacja na rynkach finansowych oraz duża zmienność kursów akcji na GPW. Bowim chce pozyskać z emisji nowych akcji 11,3 mln PLN netto. Przedział cenowy wynosi od 9 PLN do 11 PLN za papier. Oferującym jest Dom Maklerski IDM. Izostal informuje, że zawarł z firmą Ferrum z siedzibą w Katowicach (Ferrum) dwie umowy na zakup rur stalowych czarnych i rur stalowych w izolacji, oraz dwie umowy na dostawę przez Spółkę rur stalowych izolowanych i malowanych wewnętrznie. Łączna wartość zawartych umów pomiędzy wynosi ok. 24,7 mln EUR, co po przeliczeniu wg średniego kursu NBP na dzień podpisania umów stanowi ok. 108,7 mln PLN.

4 KOV Asseco Poland i BRE Bank Mispol Mostostal Warszawa JW Construction ABC Data BBI Zeneris NFI Inter Cars JSW Famur Źródło: spółki, PAP Kulczyk Oil Ventures zakończył testowanie odwiertu O-12 na polu Olgowskoje na Ukrainie. Uzyskano przepływ gazu na poziomie prawie 230 tys. metrów sześc. dziennie. Produkcja rozpocznie się jeszcze w tym roku. Prace przy O-12 rozpoczęły się w sierpniu. Na początku września odwiert osiągnął głębokość metrów, został orurowany i przygotowany do potencjalnej produkcji. W trakcie testów produkcyjnych udało się osiągnąć dzienny przepływ na poziomie 229,3 tysięcy metrów sześciennych gazu. Oferta konsorcjum Asseco Poland i BRE Banku została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu "Śląska Karta Usług Publicznych" - poinformował Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP). Wartość oferty złożonej przez to konsorcjum to 189,6 mln PLN brutto. Mispol podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 5 października 2011 r. Radzie Nadzorczej Spółki zostało złożone przez Panią Mirosławę Achinger oświadczenie o rezygnacji z funkcji Wiceprezesa Zarządu MISPOL z dniem 5 października 2011 r. Pani Mirosława Achinger pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za sprzedaż marek flagowych i marketing. Nie podano przyczyn złożenia rezygnacji. Wrobis, spółka zależna Mostostalu Warszawa, ma kontrakt na generalne wykonawstwo budynku dla Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Wartość umowy to 72,5 mln PLN brutto. Termin realizacji został ustalony na 31 października 2013 r. Jak poinformował wiceprezes JW Construction sprzedało w 3Q mieszkań, a od początku roku liczba ta sięgnęła 732 lokali. Dodał, że plan osiągnięcia sprzedaży mieszkań w 2011 r. został zweryfikowany przez niepewną sytuację rynkową, ale spółka będzie się starała osiągnąć poziom bliski pierwotnym założeniom. ABC Data uruchomiła własny dział szkoleń - ABC Data Centrum Edukacyjne, które zajmuje się organizacją szkoleń IT i korzysta m. in. ze wsparcia Altkom Akademia, największej w Polsce firmy szkoleniowej branży IT. Umowa między spółkami została podpisana 4 października 2011 roku. ABC Data poinformowała, że wzmacnia również dział ABC Data IT Consulting, który świadczy usługi doradcze i wdrożeniowe dla klientów spółki. BBI Zeneris NFI liczy na poprawę wyników w przyszłym roku. Do końca 2011 pełną działalność operacyjną osiągną trzy ważne dla spółki inwestycje realizowane w ramach firm Ozen Plus, Biogaz Zeneris i Viatron Inter Cars nie wyklucza, że skonsolidowane przychody grupy na koniec 2011 roku mogą wynieść 2,8 mld PLN, wobec 2,41 mln PLN w 2010 roku. Spółka chce w kolejnych latach nadal rozwijać się zdecydowanie szybciej niż rynek części motoryzacyjnych. Plany spółki na najbliższy okres to uruchomienie sprzedaży w Bułgarii i dalszy rozwój sieci dystrybucji w kraju i za granicą Ministerstwo Skarbu Państwa podpisało z Jastrzębską Spółką Węglową warunkową umowę sprzedaży 85% akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria za 413,9 mln PLN. JSW złożyło już wniosek w sprawie przejęcia Victorii do UOKiK. Prezes JSW Jarosław Zagórowski poinformował, że oczekuje zgody UOKiK przed końcem 2011 roku. Zamet Industry i Polska Grupa Odlewnicza, spółki wydzielone z Famuru, zadebiutują na warszawskiej giełdzie w poniedziałek, 10 października. Strategia Famuru, ogłoszona pod koniec minionego roku, zakładała, że firma skoncentruje się na produkcji maszyn i urządzeń dla górnictwa podziemnego, a spółki o komplementarnej działalności zostaną wydzielone z grupy i upublicznione.

5 INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki zmiana zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M świat surowce MSCI AC World ,1 1,9% 6,1% 19,3% 18,7% Miedź LME 3M ,0 2,7% 24,1% 28,7% 27,6% MSCI World ,5 2,0% 4,7% 18,0% 17,1% Ropa WTI Crude ,7 5,3% 7,7% 18,7% 28,1% MSCI EM ,2 0,6% 15,3% 27,6% 28,6% Złoto Spot $/oz ,8 1,1% 12,7% 7,1% 12,5% MSCI BRIC ,4 0,8% 17,7% 31,2% 34,2% Aluminium LME 3M ,0 1,3% 8,9% 15,6% 17,7% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa obligacje i rynek pieniężny Polska WIG ,9 2,0% 3,8% 22,8% 24,5% Polska 5yr yield ,216 1,7% 7,3% 2,6% 9,1% Polska WIG ,8 2,6% 4,5% 21,2% 22,1% Polska 10yr yield ,873 1,4% 6,3% 1,6% 4,5% Polska mwig ,5 0,6% 2,6% 25,3% 26,7% Polska WIBOR 3M ,660 0,0% 0,9% 1,3% 13,4% Polska swig ,2 1,0% 2,3% 27,6% 32,0% Polska WIBOR 6M ,760 0,0% 0,2% 2,1% 9,9% Węgry BUX ,6 5,7% 6,9% 26,5% 30,2% USA 10yr yield ,888 3,7% 4,9% 39,3% 46,8% Czechy PX ,2 0,9% 7,4% 25,3% 24,8% Niemcy 10yr yield ,839 6,5% 0,5% 37,3% 46,4% Bułgaria Sofix ,8 0,7% 11,4% 18,3% 24,0% Japonia 10yr yield ,968 2,4% 1,9% 18,1% 25,6% Rosja Micex ,7 0,2% 15,2% 25,9% 30,2% Hiszpania 10yr yield ,098 0,5% 3,1% 7,0% 3,7% Rosja RTS (USD) ,2 0,6% 24,7% 37,6% 40,7% Irlandia 10yr yield ,693 0,5% 12,2% 33,4% 20,6% Rumunia BET ,9 0,5% 8,7% 25,1% 25,1% Portugalia 10yr yield ,235 0,7% 4,7% 1,9% 28,2% Turcja ISE ,2 0,2% 6,0% 10,3% 14,2% Włochy 10yr yield ,864 0,9% 1,2% 11,0% 14,3% Europa Zachodnia CDS Euro Stoxx ,1 4,2% 3,6% 23,1% 23,5% Belgia 5yr USD ,9 3,9% 3,3% 76,8% 151,4% W. Brytania FTSE ,4 3,2% 0,2% 14,4% 13,2% Chiny 5yr USD ,4 1,4% 64,2% 122,8% 182,3% Francja CAC ,6 4,3% 0,6% 24,9% 23,7% Francja 5yr USD ,4 7,3% 1,0% 109,4% 197,4% Niemcy DAX ,7 4,9% 4,3% 26,4% 23,7% Grecja 5yr USD #N/A N/A #N/A N/A #ARG! #ARG! #ARG! #ARG! Hiszpania IBEX ,4 3,1% 5,1% 17,2% 18,4% Hiszpania 5yr USD ,8 3,7% 11,0% 27,8% 86,8% Holandia AEX ,1 3,0% 1,3% 18,4% 22,9% Irlandia 5yr USD ,4 1,6% 14,9% 15,0% 34,1% Szwecja OMX ,0 3,8% 1,4% 20,1% 19,5% Japonia 5yr USD ,2 1,6% 41,7% 76,1% 74,5% Austria ATX ,5 5,7% 8,5% 30,3% 31,5% Niemcy 5yr USD ,3 9,1% 31,4% 142,5% 187,5% Ameryka Północna i Południowa Polska 5yr USD ,8 3,7% 29,0% 91,1% 118,1% USA DJIA ,7 1,3% 2,5% 12,3% 10,5% Portugalia 5yr USD ,5 1,9% 8,9% 24,3% 106,0% USA S&P ,0 1,8% 2,3% 14,0% 13,2% Rosja 5yr USD ,5 7,2% 51,5% 117,7% 156,6% USA Nasdaq Comp ,8 2,3% 0,7% 12,7% 11,4% USA 5yr EUR ,6 2,7% 3,0% 5,6% 38,8% Kanada S&P/TSX ,9 2,5% 8,7% 14,1% 18,7% W. Brytania 5yr USD ,9 6,3% 20,4% 41,6% 101,9% Meksyk IPC ,2 0,1% 2,5% 9,7% 11,9% Włochy 5yr USD ,4 2,5% 5,0% 116,7% 263,9% Brazylia BOVESPA ,3 0,6% 7,2% 19,1% 27,0% kursy walut Argentyna MERVAL ,7 1,0% 17,0% 32,1% 32,0% EUR/PLN ,387 0,5% 3,7% 10,9% 10,4% Azja i Australia USD/PLN ,296 0,7% 9,0% 19,4% 18,8% Japonia NIKKEI ,0 0,9% 3,9% 15,3% 12,1% CHF/PLN ,565 0,8% 1,5% 8,4% 18,1% Hong Kong Hang Seng ,3 3,4% 19,1% 28,0% 31,0% EUR/USD ,331 0,3% 4,8% 7,1% 7,1% Chiny Shanghai Comp ,3 0,3% 7,9% 14,3% 18,0% USD/JPY ,850 0,0% 0,9% 5,1% 9,9% Indie BSE ,9 0,5% 5,5% 15,5% 18,9% Indonezja JKSE ,2 0,7% 14,8% 15,7% 9,1% Izrael TA ,9 1,7% 2,2% 16,8% 21,7% Korea Kospi ,5 2,3% 6,7% 22,9% 21,8% Australia S&P/ASX ,5 1,4% 4,9% 12,7% 17,3% Źródło: Bloomberg

6 RYNKI ZAGRANICZNE DJ Industrial (10,800.47, 10,950.89, 10,738.10, 10,939.95, ) NASDAQ US (2,398.37, 2,466.50, 2,380.96, 2,460.51, ) S&P 500 US (1,124.03, 1,146.07, 1,115.68, 1,144.03, ) 1375 Frankfurt DAX (5,341.43, 5,486.03, 5,266.14, 5,473.03, ) ay June July August September October Paris CAC 40 (2,921.30, 2,973.90, 2,887.82, 2,973.90, ) 4200 London FT-SE (4,944.44, 5,121.40, 4,944.44, 5,102.17, )