BIULETYN PORANNY wtorek, 29 grudnia 2015

Transkrypt

1 KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 BIULETYN PORANNY Wyniki sesji: poniedziałek, 28 grudnia 2015 Wartość zmiana System: Kurs otwarcia ,69% Aktualna pozycja długa, sygnał otwarcia krótkiej 1827 Kurs zamknięcia ,11% Ostatnia zmiana sygnału z krótkiej na długą Kurs min ,05% Kurs max ,05% Wolumen obrotu ,95% Najbliższe poziomy oporu: Otwarte pozycje ,68% Najbliższe poziomy wsparcia: FW20 (1,893.00, 1,894.00, 1,875.00, 1,887.00, ) Spokojne zakończenie roku 2550 June WIG20 (1,874.62, 1,881.95, 1,869.91, 1,876.33, ) Jedna z ostatnich sesji roku upłynęła w sennych nastrojach i nie przyniosła dużych zmian. Blue chipy znalazły się na niewielkim minusie, zamykając się o 0,2% pod kreską. Nieco lepsze nastroje panowały wśród mniejszych podmiotów MiSie zanotowały zwyżkę o 0,3%. Poza okresem poświątecznym inwestorom na pewno nie pomagał także brak inwestorów z Londynu, co było widać po bardzo niskich obrotach na WIG20. Pozostałe duże europejskie indeksy znalazły się we władaniu niedźwiedzi DAX spadł o 0,7%, a CAC40 o 1,0%. Również za oceanem symboliczną przewagę miała strona podażowa. Na zielono świeciła natomiast większość azjatyckich rynków. Na kontraktach nie widać większych ruchów futures na DAX zyskują po ok.0,2%, na indeksy w USA po ok. 0,1%. Dzisiejszy kalendarz makro jest niemal pusty po południu opublikowane zostaną indeks cen domów w USA oraz tygodniowa zmiana zapasów paliw. Większość inwestorów zapewne będzie podsumowywała mijający rok, który dla rodzimego parkietu od maja był szczególnie ciężki, co widać po poziomie szerokiego rynku (względem początku roku znajdujemy się o ponad 9% niżej). Pozostaje nam mieć nadzieję, że nadchodzący rok będzie zdecydowanie bardziej łaskawy dla inwestorów i czeka nas powrót do mocnych wzrostów. Adrian Górniak

2 Wyniki sesji: poniedziałek, 28 grudnia 2015 RYNEK AKCJI Indeks Kurs max. 52 tygodnie Kurs min. Kurs otwarcia Kurs zamknięcia Zmiana [%] Kurs min. Kurs max. Zakres wahań Obrót [mln PLN] WIG , , , ,33-0,18% 1 869, ,95 12,0 259,0 WIG , , , ,50-0,17% 2 086, ,05 11,3 284,8 mwig , , , ,13 0,34% , ,08 91,8 86,7 swig , , , ,08 0,31% 3 530, ,13 23,0 44,3 WIG-PL , , , ,49-0,04% , ,49 183,4 381,2 WIG , , , ,67 0,00% , ,27 190,5 386,8 Spółka Cena [PLN] Mkt Cap [mln PLN] zmiana % zmiana % względem WIG30 dzienna 1M 3M 6M dzienna 1M 3M 6M ALIOR BANK 66, ,6% -7,2% -17,0% -25,8% 0,8% -4,1% -9,7% -9,1% ASSECOPOL 56, ,8% -3,1% 4,2% -2,2% 0,9% 0,0% 11,5% 14,5% BANK HANDLOWY 73, ,3% 6,0% -9,8% -26,3% 1,5% 9,1% -2,5% -9,5% BOGDANKA 33, ,9% -20,3% -44,8% -38,0% -0,7% -17,2% -37,5% -21,3% BZ WBK 285, ,8% 7,3% -1,0% -14,0% 1,0% 10,3% 6,3% 2,7% CCC 134, ,1% -15,6% -16,3% -23,8% -1,9% -12,5% -9,0% -7,0% CD PROJEKT 22, ,5% -1,9% -13,4% -2,9% -1,3% 1,2% -6,1% 13,8% CYFROWY POLSAT 22, ,3% -11,3% -4,6% -7,2% -1,1% -8,2% 2,7% 9,5% ENEA 11, ,8% -4,5% -13,3% -27,9% -0,6% -1,4% -6,0% -11,2% EUROCASH 51, ,2% -2,0% 18,2% 40,4% 0,4% 1,1% 25,5% 57,1% GRUPA AZOTY 99, ,0% -3,9% 16,5% 21,7% 0,2% -0,8% 23,8% 38,4% GTC 7, ,0% -3,4% 16,1% 20,5% 0,2% -0,3% 23,4% 37,2% ING BSK 120, ,8% 4,8% 2,7% -5,5% -0,7% 7,9% 10,0% 11,2% JSW 10, ,1% -17,5% -13,2% -10,7% -1,9% -14,4% -5,9% 6,0% KERNEL 46, ,5% -3,4% 5,0% 21,8% 1,7% -0,3% 12,3% 38,6% KGHM 62, ,5% -15,1% -19,9% -41,8% -0,3% -12,0% -12,6% -25,1% LOTOS 27, ,8% -5,1% -0,6% -7,4% -0,7% -2,0% 6,7% 9,4% LPP 5 751, ,1% -16,6% -24,3% -12,2% 1,3% -13,6% -17,0% 4,5% mbank 325, ,4% 7,2% -4,2% -20,6% -0,2% 10,3% 3,1% -3,8% NETIA 5, ,5% -0,6% -6,9% -4,3% 1,7% 2,5% 0,4% 12,5% ORANGE POLSKA 6, ,1% 0,9% -5,6% -18,2% 0,3% 4,0% 1,7% -1,5% PEKAO 145, ,1% 4,8% -4,3% -17,8% 0,1% 7,9% 3,0% -1,1% PGE 13, ,8% -3,2% -1,7% -27,2% -1,6% -0,1% 5,6% -10,5% PGNIG 5, ,5% -2,0% -18,9% -18,0% -1,3% 1,0% -11,6% -1,3% PKNORLEN 67, ,7% -1,0% 2,4% -5,8% 0,9% 2,1% 9,7% 10,9% PKOBP 27, ,8% 3,1% -4,4% -10,9% 1,0% 6,2% 2,9% 5,8% PKP CARGO 65, ,9% -0,2% -2,4% -21,7% 2,1% 2,9% 4,9% -5,0% PZU 33, ,5% -12,0% -14,8% -21,8% -1,3% -9,0% -7,5% -5,1% SYNTHOS 3, ,0% 9,3% 6,7% -15,3% 2,2% 12,4% 14,0% 1,4% TAURON 2, ,0% 2,8% -11,2% -33,3% -1,8% 5,9% -4,0% -16,6%

3 KOMENTARZ PO SESJI Komentarz po sesji: Brak aktywności uratował wynik sesji GPW wróciła do handlu po świątecznej przerwie. Wiadomo było, że sesja będzie na pół gwizdka, z niską aktywnością (oprócz urlopów dzień wolny w W. Brytanii). Do tego doszły bardzo słabe nastroje w Chinach (Szanghaj B-Share -8%) i spadające ceny ropy naftowej (ostatecznie -3,4%). W rezultacie handel rozpoczynaliśmy na czerwono. Tylko na chwilę, tuż przed końcem dnia, na WIG20 zagościła zieleń. Ostatecznie bilans dnia to spadek 0,2% przy bardzo niskich obrotach 209 mln PLN. Bohaterem sesji był Serinus zyskujący 20% po informacji (podanej w wigilię) o sprzedaży udziałów w KUB-Gas za 30 mln USD. Ponad 11% wzrosły notowania Trans Polonii. Z większych spółek dobrze radziła sobie Agora (+6%) i Bank BPH (ponad 3% wzrostu). Po czerwonej stronie znalazły się papiery ATM (-7%) i Libetu (- 6,4%). Wśród największych spółek prym wiódł Synthos (+2%). Kolejną słabą sesję zaliczył producent obuwia CCC (- 2,1%) i Tauron (-2%). Wtorek powinien być już bardziej ciekawy. Do gry wracają Brytyjczycy, jednak prawdziwy handel zacznie sie dopiero w styczniu. Krystian Brymora WYKRES DNIA Kurs dolara w rosyjskich rublach najwyższy w 2015 roku. USD/RUB Źródło: BDM S.A., Bloomberg

4 INFORMACJE ZE SPÓŁEK Górnictwo KGHM Budimex Asseco PL Alior Handlowy Pelion, Pharmena PGNiG Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego - poinformowała w poniedziałek jego kancelaria. Dzięki temu będzie można. m.in. przedłużyć regulacje dotyczące uprawnień b. pracowników kopalń. Ministerstwo Finansów nie prowadzi prac nad zmianami w podatku miedziowym - napisał resort finansów w odpowiedzi na interpelację poselską. W ubiegłym tygodniu premier Beata Szydło mówiła, że podatek miedziowy powinien być zniesiony. NWZ FBSerwis podjęło uchwałę ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D. Akcjonariusze spółki: Budimex i Ferrovial Services International za akcje serii D zapłacą łącznie 85 mln PLN. Pozyskane środki FBSerwis wyda na finansowanie kontraktów, planuje też kolejne przejęcia. Asseco Poland ma 100% Infovide-Matrix Rada nadzorcza Alior Banku zgodziła się na otwarcie programu emisji publicznych podporządkowanych obligacji o wartości do 800 mln PLN. Bank Handlowy liczy na płatność prawie 14,9 mln EUR w gotówce oraz 5,1 mln EUR w akcjach w związku z przejęciem Visa Europe przez Visa Inc. Pelion dokupił 360 tys. akcji Pharmeny i ma obecnie nieco ponad połowę papierów spółki, przez co będzie w pełni konsolidował jej wyniki od początku 2016 roku. Wpływ transakcji na wyniki w 4Q 15 może wynieść ok. 89 mln PLN. PGNiG chce kupować aktywa wydobywcze za granicą, w Norwegii, a być może i w innych regionach, jak np. Ameryka Północna. Spółka poczeka jednak z ostatecznymi decyzjami na dalszy spadek cen surowców, by przejmować jak najtaniej poinformował PAP Piotr Woźniak, prezes PGNiG. PGNiG jest gotów wypłacić wyższą niż rok wcześniej dywidendę z zysku za 2015 rok, jeśli takie będzie oczekiwanie ze strony Skarbu Państwa. Nowy prezes PGNiG nie zamierza wprowadzać rewolucyjnych zmian w działalności spółki. Głównym celem pozostanie poprawa zarządzania grupą i działania w kierunku wzrostu wyników. Możliwe są jednak większe wydatki na inwestycje i stopniowy wzrost krajowego wydobycia. PGNiG będzie kontynuować program poprawy efektywności zapoczątkowany przez poprzedni zarząd, ale w nowej odsłonie. Spółka chce odzyskać część rynku, bo wolumeny utracone w wyniku liberalizacji są większe niż można się było spodziewać. Gotowa jest oferować większe rabaty wobec dużych odbiorców gazu. Cyfrowy Polsat Pani Teresa Medica Handel Energa PGE Polkomtel, spółka zależna Cyfrowego Polsatu, będzie inwestował w dalszy rozwój sieci w oparciu o obecnie posiadane i wykorzystywane częstotliwości Sigvaris Holding ogłasza przymusowy wykup 111 tys akcji Pani Teresa Medica, uprawniających do 3,61% głosów na WZ tej spółki, po 15,45 PLN za papier. Minister finansów Paweł Szałamacha chce, aby podatek od sklepów wielkopowierzchnowych wszedł w życie 1 marca. Potwierdził, że 8 stycznia rozpoczną się konsultacje z branżą. Szałamacha powiedział, że resort odszedł od koncepcji 250 mkw. Decyzję o publikacji strategii Energii podejmie zarząd w pełnym składzie, który będzie wyłoniony na przełomie roku - poinformował p.o. prezesa Energi Roman Pionkowski. Do czasu przygotowania nowego planu rozwoju spółka zamierza skupić się na inwestycjach w dystrybucji oraz poprawianiu obsługi klienta. "Jestem przekonany, że ambicją nowego zarządu Energi będzie utrzymanie prymatu poziomu dywidendy pośród krajowych grup energetycznych" - odpowiedział zapytany o podział zysku. Rzeczpospolita Henryk Baranowski to najbardziej prawdopodobny następca Marka Woszczyka na stanowisku prezesa firmy. Puls Biznesu Banki Projekt ustawy ratującej zadłużonych w walucie staje się dla PiS drugoplanowy. Ustawa miała pojawić się na Gwiazdkę lub zaraz po niej, ale nie wiadomo, kiedy będzie Dziennik Gazeta Prawna Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółki, PAP

5 INDEKSY I WSKAŹNIKI zmiana zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M świat surowce MSCI AC World ,1-0,2% -1,8% 7,1% -6,2% Miedź LME 3M ,0 0,0% 3,2% -4,9% -18,0% MSCI World ,3-0,2% -1,6% 7,6% -4,9% Ropa WTI Crude ,8-3,4% -14,5% -21,3% -38,9% MSCI EM ,3-0,5% -3,1% 2,7% -17,3% Złoto Spot $/oz ,7-0,7% 1,1% -5,4% -9,2% MSCI BRIC ,5-0,7% -2,5% 2,4% -20,3% Aluminium LME 3M ,0 0,0% 5,4% -1,0% -9,9% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa obligacje i rynek pieniężny Polska WIG ,1 0,0% -3,0% -5,4% -13,5% Polska 5yr yield ,644 14,0% 30,8% 11,1% -2,9% Polska WIG ,8-0,2% -3,1% -8,0% -18,2% Polska 10yr yield ,137 6,4% 19,7% 11,8% -3,0% Polska mwig ,9 0,3% -2,2% 0,6% -4,1% Polska WIBOR 3M ,620 0,0% -0,6% -0,6% 0,0% Polska swig ,3 0,3% -3,3% -1,4% -0,9% Polska WIBOR 6M ,670 0,0% -1,8% -1,8% -1,2% Węgry BUX ,4 0,2% -0,5% 14,2% 8,2% USA 10yr yield ,230-0,5% 0,5% 8,8% -4,0% Czechy PX ,5 0,5% -2,8% -1,1% -4,4% Niemcy 10yr yield ,564-12,0% 22,6% -3,3% -29,1% Bułgaria Sofix ,1 0,5% 2,9% 1,3% -6,3% Japonia 10yr yield ,267-4,3% -13,3% -19,6% -40,8% Rosja Micex ,2-0,2% -3,2% 7,9% 9,1% Hiszpania 10yr yield ,799-2,2% 18,4% -4,9% -23,3% Rosja RTS (USD) ,1-2,2% -11,3% -1,9% -16,9% Irlandia 10yr yield Rumunia BET ,2 0,2% -0,2% -0,8% -2,7% Portugalia 10yr yield ,494-2,3% 8,2% 2,8% -19,1% Turcja ISE ,5 0,1% -1,8% 1,4% -10,9% Włochy 10yr yield ,433 0,0% 16,8% -7,8% -26,7% Europa Zachodnia kursy walut Euro Stoxx ,5-0,9% -6,6% 7,6% -9,5% EUR/PLN ,246 0,2% -0,5% 0,0% 1,2% W. Brytania FTSE ,0 0,2% -0,2% 5,7% -6,9% USD/PLN ,868 0,2% -4,3% 2,6% 3,4% Francja CAC ,2-1,0% -6,1% 6,4% -8,2% CHF/PLN ,915 0,2% -0,5% 0,8% -3,1% Niemcy DAX ,6-0,7% -5,7% 12,3% -7,3% EUR/USD ,098 0,1% 3,9% -2,5% -2,1% Hiszpania IBEX ,9-1,3% -7,1% 2,8% -14,6% USD/JPY ,350 0,0% -2,3% 0,6% -1,7% Holandia AEX ,1-0,8% -6,7% 7,3% -9,7% Szwecja OMX ,7-0,9% -5,8% 3,3% -10,7% Austria ATX ,2-0,2% -3,2% 10,5% -4,2% Ameryka Północna i Południowa USA DJIA ,2-0,1% -1,3% 10,3% -1,1% USA S&P ,0-0,2% -1,5% 9,9% -1,1% USA Nasdaq Comp ,5-0,1% -1,6% 11,3% -0,2% Kanada S&P/TSX ,9 0,2% -0,4% 0,6% -9,5% Meksyk IPC ,3-0,3% -1,9% 4,1% -3,7% Brazylia BOVESPA ,9-0,6% -4,6% -0,4% -19,0% Argentyna MERVAL ,9-2,7% -11,0% 24,5% 0,3% Azja i Australia Japonia NIKKEI ,4 0,7% -5,0% 7,1% -8,1% Hong Kong Hang Seng ,6-1,0% -0,7% 3,8% -16,5% Chiny Shanghai Comp ,8-2,6% 2,8% 14,0% -14,8% Indie BSE ,1 0,8% -0,4% 1,8% -5,8% Indonezja JKSE ,4 0,8% 0,0% 10,8% -7,1% Izrael TA ,9-0,6% -2,4% 0,0% -7,1% Korea Kospi ,1-1,3% -3,2% 1,1% -6,0% Australia S&P/ASX ,6 1,3% -0,3% 3,8% -5,3% Źródło: Bloomberg

6 RYNKI ZAGRANICZNE DJIA (17,535.66, 17,536.90, 17,437.34, 17,528.27, ) NASDAQ (5,032.29, 5,041.27, 4,999.07, 5,040.99, ) SP500 (2,057.77, 2,057.77, 2,044.20, 2,056.50, ) DAX (10,748.37, 10,756.17, 10,627.46, 10,653.91, ) FT-SE100 (6,240.98, 6,259.86, 6,236.85, 6,254.64, ) 6950 CAC40 (4,667.03, 4,669.84, 4,613.78, 4,617.95, )