Raport. z dokonanej analizy rynku czekolady w Polsce w roku 2011.

Transkrypt

1 Raport z dokonanej analizy rynku czekolady w Polsce w roku Od kilku lat, pomimo spowolnienia gospodarczego, rynek czekolady zyskuje na sile, bo pogrążeni w recesji Europejczycy i Amerykanie traktują czekoladę jako lekarstwo na stres - pisze Puls Biznesu" Branża cukiernicza jest w ostatnich latach jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż polskiej gospodarki. Produkcja na tym rynku w ciągu kilku ostatnich lat rosła, w zależności od grupy produktowej, w tempie od kilku do kilkunastu procent w ujęciu rocznym. Branża producentów słodyczy w Polsce pozostaje niewrażliwa na zmiany w koniunkturze. Pomimo występującego spowolnienia zauważalnego w polskiej gospodarce w latach produkcja w branży cukierniczej wykazywała trend wzrostowy. 1. Charakterystyka rynku czekolady Wartość rynku słodyczy w Polsce kształtuje się na poziomie 5,967 mld zł w tym wyrobów czekoladowych na poziomie 4,821 mld zł i cukierków na poziomie 1,032 mld zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym można zaobserwować wzrost wartości rynku słodyczy o ok. 133 mln zł co stanowi średnio wzrost o 3% co świadczy o tym, iż rynek czekolady wykazuje trend wzrostowy. Krajowa czekolada i przetwory spożywcze najlepiej sprzedają się w Niemczech, Rosji, Wielkiej Brytanii i Czechach. Natomiast Polska importuje głównie produkty z Niemiec oraz Niderlandów. Z danych Ministerstwa Gospodarki wynika, iż eksport czekolady i pozostałych wyrobów czekoladowych kształtował się w roku 2011 na poziomie 153,1 mln euro zaś import wyrobów czekoladowych wyniósł w roku wymienionym powyżej 65,9 mln euro. Saldo obrotów zagranicznych odnośnie czekolady wyniosło odpowiednio 87,1 mln euro co może świadczyć o pozytywnym postrzeganiu polskich producentów słodkości za granicą. Rynek słodyczy w Polsce charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem. Obecnie funkcjonuje na nim kilkaset podmiotów. Dominującą pozycję na rynku zajmują podmioty z kapitałem zagranicznym. Współczynnik koncentracji w

2 przypadku producentów na rynku czekolady kształtuje się powyżej 60% co świadczy że pomimo tak licznej liczby działających podmiotów na rynku czekolady występuje taka forma jak wąski oligopol. Średnie spożycie wyrobów czekoladowych na osobę w Polsce wynosi ok. 3,8 kg rocznie. W porównaniu z największymi konsumentami czekolady jakimi są Szwajcarzy spożywamy o ok. 8 kg rocznie mniej słodkości. Na rynku słodyczy w Polsce są sprzedawane różnego rodzaju wyroby z których największy udział w sprzedaży w roku 2011 miały batony i wafle z procentowym udziałem kształtującym się na poziomie 34% na drugim miejscu plasowały się praliny z udziałem 29% potem czekolady 27% zaś pozostałe wyroby czekoladowe stanowiły ok. 10% dane te obrazuje wykres kołowy zamieszczony poniżej. Struktura rynku wyrobów czekoladowych w Polsce w 2011 Praliny 29% Czekolady 27% Batony,wafle 34% Pozostałe 10% Czekolady Pozostałe Batony,wafle Praliny Rys. 1 Struktura rynku wyrobów czekoladowych w Polsce w 2011 roku. 2. Konkurencja- dystrybucja wyrobów czekoladowych Wyroby czekoladowe oferowane są przez różnego rodzaju grupy handlowe, sieci detaliczne, sklepy, supermarkety, hipermarkety itp. Różnego rodzaju sklepy oferują zachęty w postaci promocji, rabatów bądź też praktyk sprzedażowych typu np. dwa w cenie jednego. Jakość produktów oferowanych zależna jest od tego jakie produkty zostaną im dostarczone przez hurtownie bądź też bezpośrednio przez producenta, jakość zależy także od tego w jakich warunkach są przechowywane produkty spożywcze. W małych sklepach (kanał

3 tradycyjny) produkty narażone są przeważnie w lato na zepsucie z powodu ciepła. Sklepy wielkopowierzchniowe (kanał nowoczesny) zapewniają klimatyzację wewnątrz sklepu co może uchronić produkt przed zepsuciem. W małych sklepach np. osiedlowych możliwość stosowania zachęt cenowych jest ograniczona gdyż zazwyczaj stosują one wysokie marże oferując jednocześnie wyroby czekoladowe o małej dywersyfikacji. Duże sklepy takie jak supermarkety czy hipermarkety mają możliwość zastosowania zachęt w postaci niższych cen jak również innego rodzaju promocji, oferują bogatą ofertę asortymentową mogą także skorzystać z praktyk reklamowych w prasie telewizji czy też w radiu jednak czynnikiem który wyróżnia polski rynek słodyczy spośród rynków zachodnioeuropejskich jest właśnie struktura dystrybucji. Podczas gdy na zachodzie Europy zdecydowanie dominuje nowoczesny kanał dystrybucji (tj. sprzedaż poprzez sieć sklepów wielkopowierzchniowych) zaś znaczenie kanału tradycyjnego jest niewielkie, w Polsce pozycja kanału tradycyjnego pozostaje bardzo silna. W ostatnich latach na rodzimym rynku zauważalny jest jednak zdecydowany wzrost znaczenia kanału nowoczesnego, którego udziały na rynku dystrybucji słodyczy systematycznie rosną. Kryteria Kanały dystrybucji Hipermarket Supermarket Średni Sklep Kiosk sklep osiedlowy Promocje sprzedaży Polityka cenowa Szerokość asortymentu Lokalizacja Tabela 1: Ocena odpowiednich kryteriów dotyczących kanałów dystrybucji na rynku czekolady (ocena oparta o własną wiedzę dotyczącą kanałów dystrybucji). 3. Dostawcy Głównym producentem na rynku czekolady jest Kraft Foods w którego skład wchodzą takie znane marki jak Milka, Alpen Gold oraz Prince Polo na drugim miejscy uplasował się słynny E.Wedel zaś na trzecim Wawel. Wszyscy wyżej wymienieni producenci dostarczają na rynek produkty o wysokiej jakości spełniające wszelkiego rodzaju standardy krajowe i międzynarodowe.

4 3.1 Charakterystyka trzech największych dostawców wyrobów czekoladowych na rynek Kraft Foods Jest światowym koncernem produkującym nie tylko wyroby czekoladowe ale także inne produkty spożywcze. Główna siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych. W jego skład wchodzi wiele znanych i lubianych marek zarówno z branży wyrobów czekoladowych jak też na przykład kaw( Maxwell House, Jacobs) E.Wedel E.Wedel jest pierwszą w Polsce fabryką czekolady z którą wiąże się długoletnia tradycja jej historia sięga roku 1851 kiedy to Karol Wedel na ul. Miodowej 12 róg ul. Kapitulnej w kamienicy Hryniewicza (vis a vis Kościoła Kapucynów) otwiera własny sklep, a przy nim parową fabrykę czekolady pod nazwą: Parowa Fabryka Czekolady p.f. C. E. Wedel Na aktualnie oferowany asortyment E.Wedel wchodzą dobrze znane: ptasie mleczko, torcik wedlowski, mieszanka wedlowska, sezamki, chałwa, wafle, lizaki, cukierki, żelki, czekolady, praliny, czekoladowe batoniki oraz kakao. Od 2004 r. powstawały i działają, wzorowane na przedwojennej tradycji pijalnie czekolady i cukiernie E. Wedel. Wawel Wawel S.A to krakowskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji wyrobów cukierniczych. Firma oferuje kilkadziesiąt rodzajów produktów, w tym: czekoladę, batony, czekoladki nadziewane, bombonierki, wafle, kakao, śliwki w czekoladzie, cukierki. Wyroby spółki sprzedawane są głównie na rynku krajowym (ok. 95% sprzedaży). 4. Odbiorcy Konsumentami czekolady są osoby w praktycznie każdej kategorii wiekowej zarówno kobiety jak i mężczyźni. Gusta Polaków się zmieniają, ale jeszcze bardziej trendy na rynku słodyczy. Konsumenci coraz częściej sięgają po to, co najnowsze, markowe, z wysokiej półki i elegancko opakowane. Są otwarci na nowe smaki i propozycje

5 producentów. Stąd kolejne oferty firm. Wyszukane i z klasą. Konsumenci nie chcą już jeść wyrobów czekoladopodobnych, które zawierają ledwie szczyptę kakao. Wolą wydać więcej, ale kupić to, co smaczne i nie podrabiane. Galaretki w czekoladzie powoli odchodzą w zapomnienie. Na rynku niezmiennie od lat królują czekolady i praliny. Jednak i tu zaszły zmiany. Polacy preferują czekolady mleczne, ale coraz częściej sięgają również po gorzkie ze względu na ich walory zdrowotne. Ogromnym powodzeniem cieszą się również te z nadzieniem i kawałkami owoców, szczególnie wśród najmłodszych. Konsumenci pokochali praliny. Nie kupują już ich tylko na specjalne okazje. Bombonierki sprzedają się rewelacyjnie, szczególnie z wyrobami z domieszką toffi. Wzrost zakupu wyrobów czekoladowych uwidacznia się przy okazji różnego rodzaju świąt i uroczystości np. Komunii Świętej. Moda na zdrowy typ życia wprowadziła wiele zawirowań. Dlatego na rynku słodyczy przybyło wyrobów z różnego typu ziarnami zbóż. Opakowania słodkości obowiązkowo zawierają także dokładny wykaz składników i kalorii. 5. Prognozy rozwoju rynku czekolady Rynek czekolady charakteryzuje się stabilnością i w ciągu najbliższych pięciu lat będzie wzrastać w tempie 2% rocznie. Producenci działający w tym sektorze muszą się jednak przygotować na rosnące zróżnicowanie gustów konsumenckich oraz zmienność rynków kakao. Źródła: 1. Raport Rynek slodyczy w Polsce_przekrojowa analiza rentowności. 2. Strona Ministerstwa Gospodarki Wykres- opracowanie własne 5. Tabela- opracowanie własne Wykonali: Wojciech Brodowski Ewelina Boruch Agnieszka Sic Jolanta Nowak