Raport dzienny 9 lipca 2019

Transkrypt

1 25/4/19 3/4/19 28/5/19 31/5/19 5/6/19 1/6/ /6/19 5/7/19 Raport dzienny 9 lipca 219 Główne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG % 2.6% 8.7% 525/138 WIG % 2.6% 8.9% 624/164 mwig % 3.% -1.2% 13/34 swig % 2.2% -6.9% 17/4 WIG % 2.9% 7.4% 689/181 WIGBANKI % -.6% 6.8% 175/ Główne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones % 3.16% 2.51% 8.19% S&P % 3.57% 3.4% 6.89% NASDAQ % 4.6% 2.39% 4.41% DAX % 4.14% 5.85%.% RTSI$ 1 4.6% 5.55% 12.11% 17.3% XU % 5.21%.57% -.56% Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) % 1.6% -9.% -6.2% Polska 1.62% 1.36% 1.59% 1.89% 2.28% Ropa (USD/bbl) 64.1.% 3.1% -7.6% -13.7% Węgry.9%.2%.5% 1.38% 2.28% Węgiel koks.(usd/t) Niemcy -.57% -.67% -.75% -.64% -.36% Złoto (USD/OZ) % 3.7% 6.8% 1.6% USA 2.23% 1.98% 1.89% 1.86% 2.5% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN %.8% -.2% 3.4% EUR/PLN % -.1% -.7% -1.4% EUR/USD % -.9% -.5% -4.6% USD/HUF % 2.4% 1.3% 5.3% Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) PKN Orlen % 5.9% 12.6% 66/17 PZU % 5.1% 6.1% 31/8 Pekao % -2.3% 6.1% 31/8 PKO BP % -.5% 5.9% 31/8 Informacje ze spółek Inter Cars Przychody w czerwcu Livechat Rekomendacja wypłaty 1,95 dywidendy na akcję ZPUE Najkorzystniejsza oferta w przetargu Tauron Dystrybucja Energa Plany zwiększania zaangażowanie w OZE Monnari Trade Przychody w czerwcu Ultimate Games Umowa na wydanie gier na Nintendo Switch CD Projekt Zamówienia na Cyberpunk 277 przez GOG.com Ropczyce Odpowiedź zarządu na pytania akcjonariuszy zadane na NWZA PlayWay Popremierowy raport sprzedażowy wybranych gier Budimex Sprzedaż mieszkań w II kwartale BBI Development Uchwalenie programu skupu akcji własnych Wygrani/Przegrani 1D 1D Orange % CCC % Cy f rowy Polsat % Lotos % Wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie TORPOL NWZ BOGDANKA Dzień dy widendy w wy sokości.75 PLN na akcję ERGIS Dzień dy widendy w wy sokości.1 PLN na akcję VINDEXUS Dzień dy widendy w wy sokości.3 PLN na akcję Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 1:3 Indeks Sentix EU Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu.

2 Informacje ze spółek Inter Cars Przychody w czerwcu Skonsolidowane przychody grupy Inter Cars w czerwcu 219 roku wyniosły 711,6 mln zł, co oznacza wzrost r/r o 2,4%. Narastająco od początku roku grupa wypracowała 4,2 mld zł przychodów, o 12,3% więcej niż rok wcześniej. Sprzedaż Inter Cars wyniosła w czerwcu 527,7 mln zł (spadek r/r o 3,5%), z czego sprzedaż w Polsce to 366,8 mln zł (wzrost r/r o 1,8%). Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą w czerwcu wyniosła 298,6 mln zł (więcej r/r o 8,7%). Narastająco od początku roku sprzedaż Inter Cars wyniosła 3,1 mld zł (wzrost r/r o 9,%), z czego sprzedaż w Polsce to 2,2 mld zł (wzrost r/r o 9,6%). Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą w I półroczu 219 roku wyniosła 1,7 mld zł (więcej r/r o 15,9%). Livechat Rekomendacja wypłaty 1,95 dywidendy na akcję Zarząd Livechat Software chce, by spółka przeznaczyła na dywidendę 5,21 mln zł z zysku za rok obrotowy 218/219, czyli 1,95 zł na akcję. W styczniu Livechat wypłacił,54 zł zaliczkowej dywidendy na akcję za rok 218/219. Zaliczkowa dywidenda w tej samej wysokości ma być również wypłacona 2 sierpnia. Łącznie wartość obu zaliczek to 27,8 mln zł. Zysk netto spółki w okresie obrotowym zakończonym w marcu 219 roku wyniósł prawie 57 mln zł. Zgodnie z wnioskiem zarządu, planowany dzień ustalenia prawa do dywidendy to 14 sierpnia, a jej wypłata miałaby nastąpić 21 sierpnia. ZPUE Najkorzystniejsza oferta w przetargu Tauron Dystrybucja Oferta ZPUE o wartości ok. 28,9 mln zł netto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na dostawę stacji transformatorowych prefabrykowanych SN/nN na potrzeby Tauron Dystrybucja. Zamówienie ma być realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 maja 22 roku. Energa Plany zwiększania zaangażowanie w OZE Grupa Energa planuje zwiększać zaangażowanie w odnawialne źródła energii (OZE). Spółka Energa Wytwarzanie zmieni nazwę na Energa OZE. Obecnie przeszło 3% miksu wytwórczego Grupy Energa stanowi energia elektryczna ze źródeł OZE. Koncern jest właścicielem 46 elektrowni wodnych, pięciu farm wiatrowych oraz dwóch farm fotowoltaicznych. Łączna moc tych siłowni sięgnęła 444 MW. Grupa rozbudowuje swoje instalacje wiatrowe na lądzie, rozwija projekty fotowoltaiczne oraz w perspektywie długoterminowej, projekty farm wiatrowych offshore. Monnari Trade Przychody w czerwcu Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Monnari Trade w czerwcu 219 roku wyniosły ok. 22,8 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego o 1,72%. Przychody za czerwiec obejmują około 1,3 mln zł przychodów odnotowanych przez grupę Centro 217. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń-czerwiec 219 roku wyniosły ok. 121,5 mln zł, co oznacza wzrost r/r o 13,45%. W samym II kwartale sprzedaż wzrosła o 7,21% r/r do ok. 63,9 mln zł. Przychody za II kwartał 219 r. obejmują ok. 3,7 mln zł przychodów osiągniętych przez sklepy grupy Centro 217. W pierwszej połowie roku przychody te wynosiły 7 mln zł. Ultimate Games Umowa na wydanie gier na Nintendo Switch Zarząd Ultimate Games podał, że w dniu r. zawarł z Live Motion Games Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę na podstawie której Ultimate Games uzyskał od Licencjodawcy licencję do wydania gier Rescue Medic oraz Train Station Renovation na Nintendo Switch. Premiera ww. gier planowana na początek 22 r. CD Projekt Zamówienia na Cyberpunk 277 przez GOG.com Co trzecia kopia cyfrowej wersji gry Cyberpunk 277 na PC została dotąd zamówiona w ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

3 przedsprzedaży poprzez należącą do CD Projektu platformę cyfrowej dystrybucji gier GOG.com - poinformował CD Projekt na Twitterze. Ropczyce Odpowiedź zarządu na pytania akcjonariuszy zadane na NWZA Ekonomicznym uzasadnieniem dla potencjalnej emisji akcji w ramach kapitału docelowego jest potrzeba "zapewnienia spółce dynamicznego rozwoju i systematycznego wzmacniania pozycji konkurencyjnej na wszystkich obsługiwanych rynkach" - napisał zarząd Ropczyc w odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane na NWZA spółki. Podstawowym celem upoważnienia jest danie zarządowi elastycznego narzędzia do podejmowania szybkich decyzji związanych z potencjalnymi celami inwestycyjnymi, a tym samym umożliwienie szybkiej reakcji na dynamicznie zmieniające się globalne otoczenie konkurencyjne spółki. Na obecnym etapie nie są określone konkretne cele potencjalnych emisji, ale zarząd bierze pod uwagę możliwość pojawienia się potrzeby inwestycji kapitałowych lub aliansów strategicznych, np. w obszarze głównej osi strategii spółki, tj. kompleksowego inżynieringu w sferze produkcji i zastosowań ceramiki ogniotrwałej. W takiej sytuacji uzyskuje się skrócenie całego procesu zmiany statutu, ponieważ nie jest wymagane każdorazowe zwoływanie walnego zgromadzenia. Pod koniec czerwca NWZA Ropczyc przyznało zarządowi prawo do wyemitowania 4.7 mln akcji w ramach kapitału docelowego. Dotychczas spółka wyemitowała 6.3 mln akcji. Potencjalna nowa emisja miałaby przeszło 4-proc. udział w podwyższonym kapitale. Potencjalna emisja akcji może więc nie być ukierunkowana na pozyskanie środków finansowych. Ponadto posiadane rezerwy w postaci nieruchomości inwestycyjnych mogą być wykorzystane do finansowania potencjalnych inwestycji, np. w obszarze alternatywnych surowców do produkcji. PlayWay Popremierowy raport sprzedażowy wybranych gier Zarząd PlayWay w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 3/219 oraz nr 39/219 informuje, iż na podstawie otrzymanych danych sprzedażowych obejmujących miesiąc czerwiec 219 r. gra Car Mechanic Simulator w wersji na konsole XBOX 1 i Playstation 4 została pobrana ponad 43 tys. razy, a przychód brutto przekroczył 1.3 mln USD, przy czym z uwagi na brak danych ww. kwoty nie obejmują sprzedaży pudełkowej na Playstation 4. Koszty produkcji gry Car Mechanic Simulator w wersji konsolowej nie przekroczyły 5 tys. zł i zostały odrobione jeszcze podczas przedsprzedaży tj. przed właściwą premierą gry. Jednocześnie Zarząd dodaje, że na dzień 8 lipca 219 sprzedaży gry Cooking Simulator przekroczyła 15 tys. kopii. Budimex Sprzedaż mieszkań w II kwartale Budimex Nieruchomości sprzedał w II kwartale 466 lokale (239 przed rokiem), a narastająco od początku roku 731 lokali (59 przed rokiem). Jednocześnie w II kwartale przekazano 346 lokali (419 przed rokiem) i narastająco od początku roku 947 lokali (117 przed rokiem). BBI Development Uchwalenie programu skupu akcji własnych Zarząd spółki uchwalił program skupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego. Program został uchwalony w granicach upoważnienia udzielonego zarządowi przez ZWZ w czerwcu tego roku. Łączna cena nabycia wszystkich akcji własnych spółki nabywanych w ramach programu nie może przekroczyć 8 mln PLN i jednocześnie nie może przekroczyć kwoty kapitału rezerwowego. Kwota wydatkowana przez spółkę na buyback w danym roku kalendarzowym obowiązywania upoważnienia nie może przekroczyć 4 mln PLN. Jak podano, spółka może dokonywać nabycia akcji własnych zarówno przed rejestracją scalenia akcji w KDPW, jak i po tej rejestracji. Łączna liczba akcji własnych spółki, jakie mogą zostać nabyte w ramach programu do dnia rejestracji scalenia akcji nie przekroczy 2 mln akcji, a po scaleniu 1.4 mln akcji. Jednostkowa cena nabycia akcji własnej w okresie do dnia rejestracji scalenia akcji nie będzie mniejsza niż.5 PLN i większa niż 2 PLN, a po rejestracji nie będzie mniejsza niż 5 PLN, ani większa niż 2 PLN. Program będzie obowiązywał do 3 czerwca 221 roku. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

4 4 ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU /4/19 3/4/19 6/5/19 9/5/19 14/5/ /5/19 4/6/19 7/6/ /6/19 21/6/19 2 1/7/19 4/7/ /4/19 26/4/19 13/5/19 16/5/19 21/5/19 24/5/19 17/6/19 2/6/19 25/6/19 28/6/19 3/7/ /5/19 8/5/19 13/5/19 16/5/19 21/5/19 24/5/19 5/7/19

5 Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 8 lipca '19 9 lipca '19 1 lipca '19 11 lipca '19 12 lipca '19 Dane makro Zamówienia na sprzęt, maszy ny i urządzenia (JP), (GER), Indeks Sentix (EU) Inf lacja CPI (CN) Inf lacja CPI (GER)(US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) (JP)(EU), Inf lacja PPI (US) Wy niki spółek KREDYTIN GRODNO GEOTREKK, SWISSMED Dzień dy widendy VOTUM, WAWEL, PCM, PEPEES BOGDANKA, ERGIS, VINDEXUS FAMUR, PEKAO DELKO AGORA, K2INTERNET, MAKOLAB Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 15 lipca '19 16 lipca '19 17 lipca '19 18 lipca '19 19 lipca '19 Dane makro Indeks insty tutu ZEW PKB (CN), Produkcja (GER), Inf lacja bez cen przemy słowa (CN), Sprzedaż ży wności i energii (PL), detaliczna (CN), Inf lacja Sprzedaż detaliczna (US), CPI (PL) (US) Wy nagrodzenie (PL), Inf lacja bazowa HICP (EU), Pozwolenia na budowę domów (US) (PL), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Inf lacja CPI (JP), Inf lacja PPI (GER), Sprzedaż detaliczna (PL), Indeks Uniwersy tetu Michigan, wst. (US) Wy niki spółek KREDYTIN PKNORLEN Dzień dy widendy GEOTRANS FERRO KRUSZWICA, GPW, PLAYWAY Inne ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

6 Departament Analiz Departament Sprzedaży Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny Marcin Palenik, CFA Dyrektor banki, ubezpieczenia branża spożywcza, handel Radosław Zawadzki Arkadiusz Szumilak, CFA Dyrektor Sebastian Siemiątkowski sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Jarosław Ołdakowski jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny artur.topczewski@millenniumdm.pl Adam Zajler adam.zajler@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne akcje Leszek Iwaniec leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Marek Pszczółkowski marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka marcin.czerwonka@millenniumdm.pl ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp Warszawa Polska Ważne informacje Wszelkie informacje zawarte w niniejszym raporcie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią one rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia delegowanego komisji (UE) 216/958 z dnia 9 marca 216 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/214 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów,, wyniku doradztwa inwestycyjnego, oferty ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumencie bądź instrumentach finansowych. Niniejszy raport została przygotowany z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania raportu były wszelkie informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne i znane sporządzającemu do dnia jego sporządzenia. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez bez uzgodnień ze spółkami będącymi przedmiotem raportu ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Inwestowanie w akcje spółek wymienionych w niniejszej analizie wiąże się z szeregiem ryzyk związanych miedzy innymi z sytuacją makroekonomiczną, zmianami regulacji prawnych, zmianami sytuacji na rynkach towarowych, ryzykiem stóp procentowych, których wyeliminowanie jest praktycznie niemożliwe. Treść raportu nie była udostępniona spółkom będącym przedmiotem raportu przed jego opublikowaniem. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie analitycznym. Osoba lub osoby wskazane w prawym dolnym rogu pierwszej strony niniejszego raportu sporządziły analizę, informacja o stanowiskach osób sporządzających jest zawarta w górnej części ostatniej strony niniejszej publikacji. Wynagrodzenie otrzymywane przez osoby sporządzające raport nie jest bezpośrednio zależne od wyników finansowych uzyskiwanych przez w ramach transakcji lub usług z zakresu bankowości inwestycyjnej, dotyczących instrumentów finansowych emitentów, których dotyczy niniejszy raport. Niniejszy raport stanowi badanie inwestycyjne i został przygotowany przez wyłącznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być on także dystrybuowany za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejszy dokument, ani jego kopia nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio przekazane lub wydane osobom w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. Nadzór nad sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Powiązania ze spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu Jest możliwe, że w ramach prowadzonej działalności maklerskiej świadczy, będzie świadczyć, lub w przeszłości świadczył usługi na rzecz spółek i innych podmiotów wymienionych w niniejszym raporcie. nie wyklucza złożenia emitentowi papierów wartościowych, będących przedmiotem raportu oferty świadczenia usług maklerskich. Informacje o konflikcie interesów powstałym w związku ze sporządzeniem raportu (o ile występuje) znajdują się poniżej. pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, GKS Katowice, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, GKS Katowice, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spółki: Lokum Deweloper S.A., od której otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. w ciągu ostatnich 12 miesięcy mógł zawierać umowy ze spółkami Getin Noble Bank oraz Getin Holding w zakresie bankowości inwestycyjnej. Spółki będące przedmiotem raportu mogą być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy Millennium Dom Maklerski S.A., a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu delegowanym komisji (UE) 216/958 z dnia 9 marca 216 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/214 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszy raport. Rozwiązania organizacyjne ustanowione w celu zapobiegania konfliktom interesów: Zasady zarządzania konfliktami interesów w Millennium Domu Maklerskim S.A. zostały zawarte w Polityce zarządzania konfliktami interesów w Millennium Domu Maklerskim S.A. Przyjęte dla zapobiegania konfliktom interesów rozwiązania organizacyjne określa między innymi Regulamin organizacyjny Spółki Akcyjnej Millennium Dom Maklerski, który przewiduje: (a) nadzór nad osobami, których główne funkcje obejmują prowadzenie działań w imieniu lub świadczenie usług dla Klientów, których interesy mogą być sprzeczne lub którzy w inny sposób reprezentują różne sprzeczne interesy, w tym interesy Domu Maklerskiego; (b) środki zapobiegające lub ograniczające wywieranie przez osobę trzecią niewłaściwego wpływu na sposób, w jaki upoważniona osoba wykonuje czynności w ramach usług świadczonych przez Dom Maklerski (c) organizacyjne oddzielenie od siebie osób (zespołów) zajmujących się wykonywaniem czynności, które wiążą się z ryzykiem powstania konfliktu interesów, (d) zapewnienie każdej jednostce organizacyjnej Domu Maklerskiego i jej pracownikom niezależności w zakresie, w jakim dotyczy to interesów Klientów, na rzecz których taka jednostka wykonuje określone czynności. Przyjęte dla zapobiegania konfliktom interesów rozwiązania określa również Regulamin wynagradzania, który zapewnia, że nie istnieją żadne powiązania pomiędzy wysokością wynagrodzeń pracowników różnych jednostek organizacyjnych lub wysokością przychodów osiąganych przez różne jednostki organizacyjne, jeżeli jednostki te wykonują czynności, które wiążą się z ryzykiem powstania konfliktu interesów. Ograniczenia dotyczące przepływu informacji w celu zapobiegania konfliktom interesów, w tym informacji poufnych i stanowiących tajemnicę zawodową, określa Regulamin ochrony przepływu informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę zawodową w Millennium Domu Maklerskim S.A.