Załącznik nr 1 do siwz. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - na wykonanie projektu:

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do siwz Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - na wykonanie projektu: pn. "Program i plan działań intensyfikacji przewozów pasażerskich z Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście obejmujący wykonanie badań, analiz i prognoz dotyczących istniejącego rynku i jego potencjału oraz analizy konkurencji; przygotowanie planu działań marketingowych;. ocena istniejącej infrastruktury lotniskowej i plan jej dostosowania do zakładanego rozwoju; Wykonanie studium możliwości rozwoju lotniczych przewozów cargo z uwzględnieniem szans rozwoju specjalistycznych i multimodalnych usług logistycznych w otoczeniu lotniska w Babimoście analiza ekspercka i jakościowe badania rynku; Aktualizacja Planu Strategicznego Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV (usługi doradcze w zakresie systemów transportowych) CPV (usługi doradcze w zakresie rozwoju) Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie przez Wykonawcę opracowania dokumentacji w zakresie intensyfikacji przewozów pasażerskich pn."program i plan działań intensyfikacji przewozów pasażerskich z Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście [dalej Dokumentacja lub Opracowanie]. W ramach opracowania Dokumentacji Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wykonania i przekazania kompletu opracowanej Dokumentacji dla Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście [dalej PL ZG/B] według informacji, danych, wytycznych, założeń i opisów zawartych w Części 1. i Części 2. OPZ dla wszystkich Obszarów zamówienia Dokumentacji. W ramach opracowania Dokumentacji Zamawiający przekazuje do dyspozycji Wykonawcy możliwość korzystania ze Strategii Rozwoju Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost do 2040r [dalej SRPL ZG/B] i Plan Generalny dla lotniska Zielona Góra w Babimoście [dalej PG PL ZG/B] oraz wszelkich innych niezbędnych lub pomocnych w wykonaniu Dokumentacji dokumentów i opracowań znajdujących się w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego i/lub jego zależnych jednostek organizacyjnych z zastrzeżeniem istniejących ograniczeń prawnych, które mogą mieć zastosowanie (np. prawa autorskiego). 1

2 1. Zakres prac Opracowana Dokumentacja dla Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście (PL ZG/B) zawierać powinna następujące obszary: Obszar I. Wykonanie badań, analiz i prognoz dotyczących istniejącego rynku i jego potencjału oraz analiza otoczenia konkurencyjnego. 1. Zdefiniowanie obszaru oddziaływania PL ZG/B i jego analiza na podstawie analiz GIS i badań rynkowych oraz badanie rynku i jego potencjału w różnych segmentach przestrzennych i jakościowych: 1.1 potencjał demograficzny (według jednostek administracyjnych, NUTS Level 3 i obszarów wydzielonych izoliniami w zależności od odległości i dostępności czasowej od PL ZG/B); 1.2 dostępność komunikacyjna PL ZG/B; 1.3 oszacowanie stanu obecnego rynku lotniczego w zdefiniowanym obszarze oddziaływania PL ZG/B na podstawie badań rynkowych metodami CATI/i lub CAWI na reprezentatywnej grupie badawczej min osób; badanie ma określić aktualny obraz rynku przewozów pasażerskich oraz dostarczać danych na temat demografii, zróżnicowania społecznego i ekonomicznego konsumentów usług lotniczych; badanie powinno określić istniejące preferencje konsumentów i określić najistotniejsze determinanty wyboru szczególnie w kontekście wyboru portu lotniczego i przewoźnika i innych czynników takich jak jakość, cena, czas podróży, ilość przesiadek etc.; kluczowe dla rezultatu badań będą: i) określenie obszaru oddziaływania PL ZG/B, ii) w związku z powyższym określenie wielkości próby badawczej i sposobu jej doboru, iii) sformułowanie pytań badawczych, iv) sposób przeprowadzenia badania. Zamawiający określa minimalną liczebność próby badawczej na 2000 osób, maksymalny poziom błędu na 3 procent, a poziom ufności na 95 procent. 1.4 aktualny obraz i potencjał ekonomiczny rynku w kontekście segmentów rynku decydujących o jego potencjale rozwoju - wymagane badania ankietowe grup: właściciele i kadra zarządzająca przedsiębiorstw (grupa badawcza minimum 500 osób/ podmiotów; właściciele i zarządzający w segmencie hotele i turystyka: grupa badawcza minimum 200 osób/podmiotów; 1.5 badanie w grupach 1.3 i 1.4 powinny zawierać element badania świadomości marki/ produktu w kontekście otoczenia konkurencyjnego; 1.6 oszacowanie wielkości istniejącego rynku przewozów pasażerskich w obszarze oddziaływania PL ZG/B na podstawie analizy dostępnych danych dotyczących rzeczywistego ruchu lotniczego: MIDT, BSP (minimum MIDT konieczna aproksymacja danych dla Berlina, Poznania, Wrocławia, Szczecina i ew. innych lotnisk dla obszaru badawczego). Celem jest oszacowanie ilościowe rynku wraz z wyznaczeniem do 10 głównych O&D (Origin and Destination czyli porty lotnicze stanowiące początek podróży lub jej cel dla potencjalnego pasażera PL ZG/B); 1.7 oszacowanie potencjału rynku na podstawie rzeczywistych danych przewozowych portów lotniczych: BER (TXL, SXF), POZ, WRO, SZZ i ew. WAW dane z badań wykonanych przez te porty lub szacunki Wykonawcy; szacunek potencjału rynku metodą QSI. Badania opisane w punktach 1.6 i 1.7 mogą być przeprowadzone i przedstawione jako rezultat wykorzystania gotowych narzędzi informatycznych zbudowanych w oparciu o zbudowane modele analiz i prognoz pod warunkiem ich dokładnego opisu ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania rzeczywistych danych sprzedażowych i stopnia dostosowania funkcjonalności modelu do skali zadania. 2

3 1.8 analiza oddziaływań konkurencyjnych (porty lotnicze według schematu SWOT, analiza oddziaływania rozwoju sieci drogowej i kolei; uwzględnienie synergii); elementem opracowania powinna być analiza oferty portów lotniczych i przewoźników lotniczych, drogowych i kolejowych wraz z analizą oferty cenowej portów dla przewoźników lotniczych i przewoźników lotniczych dla pasażerów. 1.9 wskazanie priorytetów działań w zakresie pozyskania konkretnych przewoźników na konkretnych kierunkach lotów; oszacowanie możliwości zagospodarowania najbardziej efektywnej niszy rynkowej w istniejącym otoczeniu konkurencyjnym; opracowanie systemu zachęt dla przewoźników lotniczych, pasażerów i innych kontrahentów PL ZG/B; dokumentacja powinna zawierać minimum 5 kierunków lotów oraz przewoźników, którzy mogą je realizować; W przypadku opracowań GIS i dalszych analiz należy uwzględnić następujące strefy oddziaływań PL ZG/B: 30 km wokół lotniska, 50km, 100km, 150km, 200km i czasowo: w minutach 30, 60, 90, 120, z tym, że strefy powyżej 150 km i 90 minut nie muszą być objęte badaniami dużej grupy badawczej. Dane historyczne do analizy powinny obejmować okres wstecz max 2011, szczegółowa prognoza w przyszłość do 2022, szacunkowa do Zidentyfikowanie i określenie najbardziej pożądanych działań w kierunku zapewnienia nowych połączeń lotniczych oraz zaproponowanie form działania w procesach zarządzania współpracą pomiędzy Zarządzającym PL ZG/B a władzami regionu; miastami regionu, organizacjami turystycznymi i biznesowymi oraz podmiotami gospodarczymi. 3. Podsumowanie Obszaru w postaci Raportu wraz z wskazaniem konkretnego planu pozyskania połączeń lotniczych LCC, regionalnych i czarterowych wraz z szacunkiem wysokości finansowego wsparcia marketingowego dla wytypowanych przewoźników lotniczych w pierwszych latach operowania z PL ZG/B (zakładany horyzont czasowy to 5 lat). Oczekiwane jest wsparcie w postaci nawiązania kontaktów z decydentami w zakresie rozwoju siatki wytypowanych przewoźników i przygotowanie wstępnego pakietu materiałów informacyjnych i wstępnej oferty handlowej. Obszar II. Ograniczenia w infrastrukturze, wyposażeniu i zasobach kadrowych. 1. Prawidłowe zrealizowanie całości projektu uzależnione jest od zdiagnozowania jaką infrastrukturą lotniskową, wyposażeniem i zasobami kadrowymi dysponuje Zarządzający lotniskiem oraz wskazanie/określenie w podsumowującym Raporcie koniecznych działań zmierzających do zminimalizowania istniejących ograniczeń wraz z wnioskami i zaleceniami dla Zamawiającego i Zarządzającego lotniskiem. Ten Obszar obejmuje: 1.1 analizę braków infrastrukturalnych, wyposażenia sprzętowego i zasobów kadrowych PL ZG/B w kontekście zgodności z obowiązującymi przepisami regulującymi wymagania do certyfikacji lotniska kategorii 4D i 4E. 1.2 analizę jw. pod kątem standardów przewoźników lotniczych, ze szczególnym uwzględnieniem LCC, którzy operują samolotami kodu C (np. A32x i B73x); 1.3 powyższe punkty 2.1 i 2.2 dotyczą wszystkich elementów infrastruktury lotniskowej, zarówno w części landside, jak i airside, ze szczególnym uwzględnieniem procesu obsługi pasażerów w odlocie i przylocie oraz obsłudze naziemnej samolotów na płycie postojowej oraz drogi startowej i dróg kołowania oraz płyt serwisowych (np. odladzania) oraz strefy okołolotniskowej (np. parkingi dla pasażerów). 2. Podsumowanie obszaru w postaci Raportu wraz z wnioskami i zaleceniami oraz oszacowaniem kosztów rozbudowy/przebudowy/budowy infrastruktury, zakupu wyposażenia i zwiększenia zasobów kadrowych. Priorytet działań w tym obszarze dotyczy uzyskaniu maksymalnej możliwej przepustowości części odlotowej i przylotowej lotniska przy istniejącej infrastrukturze, po przeprowadzeniu modernizacji, po przeprowadzeniu przebudowy i po docelowej realizacji inwestycji 3

4 polegającej na zmianie istniejącej struktury funkcjonalno-przestrzennej lotniska na docelową lecz wymagającą większych inwestycji. Każdy z etapów powinien zawierać krótki opis prac, harmonogram, fazowanie, szacunek kosztów i wymiarować założone cele. Obszar III. Studium możliwości rozwoju przewozów cargo 1. Przeprowadzenie analizy istniejących usług lotniczych przewozów cargo na lotniskach: SZZ, POZ, WRO, TXL/SXF. Oszacowanie potencjału Lubuskiego w zakresie cargo lotniczego i szans obsługi cargo generowanego w zasięgu oddziaływania Berlina i zachodniej Polski. 2. Analiza możliwych synergii z kompleksowymi usługami logistycznymi lokalizacje wokół Poznania, Zbąszyń- Zbąszynek, wpływ A2/S3, oszacowanie możliwych nisz rynkowych i koniecznych inwestycji w infrastrukturę. 3. Zogniskowany wywiad grupowy na próbie min. 500 podmiotów gospodarczych w regionie i częściowo w Wielkopolsce, Zachodniopomorskiem i Dolnym Śląsku, Brandenburgii i Saksonii. Pogłębione wywiady indywidualne. 4. Szkic wpływu na plany rozwoju infrastruktury lotniska i otoczenia lotniska. Obszar IV. Aktualizacja istniejącej Strategii Rozwoju PL ZG/B. 1. Przeprowadzenie weryfikacji i wykonanie aktualizacji istniejącej Strategii Rozwoju PL ZG/B w oparciu o wyniki z badań i analiz z omawianego Opracowania. Faktyczny obraz aktualizacji powinien stanowić odrębną część omawiającą konieczność przeprowadzanej aktualizacji i jej wyniki, a przede wszystkich podkreślać podstawowy cel prac: określenie działań jak osiągnąć założone cele oraz ściśle powiązać działania marketingowe z inwestycjami infrastrukturalnymi. Aktualizacja Planu powinna wskazywać możliwe źródła finansowania planów marketingowych i inwestycji w infrastrukturę z uwzględnieniem propozycji zmian struktury własnościowej w obecnie zaangażowanych podmiotach. 2. Aktualizacja Strategii Rozwoju powinna obejmować prognozę przychodów i kosztów uwzględniającą najbardziej prawdopodobny scenariusz zdarzeń i możliwe do założenia szczegóły. Poza danymi dotyczącymi przychodów lotniczych aktualizacja powinna również zawierać propozycje i szacunki przychodów z działalności pozalotniczej. 3. Wykonawca przygotuje podsumowanie Obszaru IV. w formie streszczenia menadżerskiego aktualizacji Strategii Rozwoju PL ZG/B wraz ze streszczeniem Strategii rozwoju połączeń lotniczych oraz powiązane prezentacje w językach polskim i angielskim. 4. Zamawiający oczekuje szczegółowej aktualizacji Planu na okres do 2022 i ogólnej aktualizacji Planu do roku Wymagana forma i warunki techniczne przedmiotu zamówienia 2.1. Wykonawca wykona opracowanie w formie elektronicznej w postaci plików edytowalnych w programach MS Word, Excel, Power Point oraz w wersji finalnej jako pliki pdf. W przypadku zastosowania w przygotowaniu materiałów innych programów musi być to zaznaczone w materiałach i muszą być one dostępne do edycji/zmiany przez Wykonawcę na wniosek Zamawiającego przez okres, co najmniej 24 miesięcy od daty protokołu odbioru prac. Komplet materiałów powinien być dostarczony w formie papierowej w 2 egzemplarzach, komplet materiałów w formie elektronicznej powinien być dostarczony w formie urządzeń przenośnych pamięci masowej. Dokumentacja powinna być przygotowana w języku polskim i angielskim. 4

5 2.2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia i uzgodnienia z Zamawiającym struktury poszczególnych składowych i sposobu realizacji prac przy opracowaniu Dokumentacji na każdym etapie realizacji umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia propozycji szczegółowej struktury opracowywanej Dokumentacji w ciągu 14 dni od dnia podpisania Umowy; 2.3. Szczegółowe wymogi dotyczące sporządzenia opracowania całości dokumentacji zawarte są powyżej w Części 1. i niniejszej Części 2. przedmiotu zamówienia; 2.4. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji przedmiotowego zamówienia. Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Zamawiający nie dopuszcza, aby część główną/zasadniczą przedmiotu zamówienia wykonywał ktoś inny niż Wykonawca Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający określił termin wykonania przedmiotu zamówienia do r., z tym, że zgodnie z punktem 2.3 wraz ze szczegółową strukturą opracowania zostanie złożony harmonogram przedstawiania poszczególnych części opracowania. Wstępne opracowanie, zawierające dane z Obszaru I. powinno być przedstawione Zamawiającemu nie później niż 75 dni od podpisania umowy. 5