I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

Transkrypt

1 Notatka Sygnalna z dnia 6 lutego, 2012 r. Źródło FGŻ RP, Izba Zbo.-Pasz. materiały zebrał Tadeusz Szymańczak Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Na rynku widać pewne symptomy większego zapotrzebowania na zboże ze strony przetwórców. Trudno jednak mówić o wzmożonych zakupach tym bardziej, iż podaż zbóż paszowych jest w dalszym ciągu niewielka, czemu dodatkowo sprzyja obecna bardzo mroźna aura. Ceny żądane przez sprzedających pozostają wysokie, często nie do zaakceptowania przez kupujących. Utrzymująca się tendencja umacniania się złotego względem euro zupełnie nie sprzyja eksportowi ziarna. Umacniająca się złotówka zaczyna natomiast działać na korzyść importu zbóż, ale wyraźnego wzrostu zakupów ziarna z zagranicy na razie nie ma. Wysokie ceny ziarna na MATIFie oraz "straszenie" uczestników rynku wprowadzeniem ceł eksportowych na zboża przez Rosję powoduje, iż ceny zbóż na rynkach zagranicznych trzymają się mocno. Niemniej jednak, firmy handlowe szukają możliwości większego importu ziarna, głównie z Czech i Słowacji. W minionym tygodniu, ceny pszenicy paszowej na południowym - wschodzie i południu kraju kształtowały się na poziomie ok PLN/t, a w regionach północnych PLN/t (ceny loco gospodarstwo). Ceny tego zboża z dostawą wynosiły PLN/t, w zależności od regionu kraju. Ceny płacone za kukurydzę są ciągle o około 20 PLN/t wyższe od cen pszenicy paszowej. Ceny kukurydzy na południowym wschodzie to poziom PLN/t, w regionach zachodnich PLN/t, a w centrum PLN/t (ceny loco gospodarstwo). Ceny kukurydzy z dostawą do wytwórni to poziom PLN/t, w zależności od regionu kraju. Z kolei, ceny pszenżyta paszowego na rynku krajowym to poziom PLN/t. Ceny żyta paszowego kształtują się w przedziale PLN/t, ale podaż tego zboża jest śladowa. Wysokie pozostają ceny jęczmienia paszowego, które kształtują się na poziomie PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego). Ceny pszenicy konsumpcyjnej w dalszym ciągu są dość stabilne. Krajowa podaż pszenicy konsumpcyjnej nie jest duża. Jest ona uzupełniana m.in. ziarnem importowanym ze Słowacji oferowanym w cenach PLN/t z dostawą na południu kraju. Młyny na razie nie zgłaszają większego zapotrzebowania na pszenicę i z reguły kupują małe partie zbóż. W zależności od regionu i jakości ziarna (liczby opadania, gęstości, zawartości białka), ceny płacone za pszenicę konsumpcyjną w młynach kształtują się w przedziale PLN/t. Większy import nieco poprawił sytuację podażową w odniesieniu do ziarna żyta konsumpcyjnego, ale jego ceny i tak pozostają rekordowo wysokie. Ceny tego zboża kształtują się na poziomie PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego). II. CENY NA GIEŁDACH CBOT i MATIF W minionym tygodniu notowania cen pszenicy na giełdach amerykańskich pozostawały pod wpływem tendencji wzrostowej. Dalsza zwyżka cen była wynikiem obaw o straty mrozowe w zasiewach pszenicy ozimej w krajach Basenu Morza Czarnego i w niektórych krajach Europy Wschodniej. Ponadto, w minionym tygodniu wiceminister rolnictwa Rosji "postraszył", iż Ministerstwo rozważa wprowadzenie podatku eksportowego na zboża w celu spowolnienia rekordowo wysokiego tempa eksportu zbóż, co także wywołało wzrosty cen. W piątek 3/02, na giełdzie w Chicago cena pszenicy SRW w kontrakcie marcowym 2012 wzrosła o 2,1% w stosunku do ceny sprzed tygodnia do 242,73 USD/t, a w kontrakcie majowym 2012 o 1,9% do 247,65 USD/t. Z kolei, na giełdzie w Kansas City, cena pszenicy HRW w kontrakcie marcowym 2012 wzrosła o 1,8% do 261,83 USD/t, a w kontrakcie majowym 2012 także o 1,8% do 264,99 USD/t.

2 W analizowanym tygodniu, ceny pszenicy na giełdzie MATIF rosły piąty tydzień z rzędu. Dalsza zwyżka notowań cen pszenicy w USA oraz obawy o kondycję ozimin w Europie, a także możliwe restrykcje w eksporcie zbóż z Rosji wpłynęły na wzrosty notowań cen pszenicy na unijnych giełdach. W piątek 3/02, cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (marzec 2012) wyniosła 217,25 EUR/t i była o 3,9% wyższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie majowym 2012 wzrosła o 3,1% do 210,25 EUR/t. Na przestrzeni analizowanego tygodnia, notowania cen soi na giełdzie w Chicago również zwyżkowały. Podobnie jak w poprzednich tygodniach, na rynku w dalszym ciągu odczuwa się niepewność inwestorów co do wielkości strat w uprawach soi w Argentynie i Brazylii z powodu z suszy i wywołane nią dalsze cięcia prognoz zbiorów w tych krajach. W miniony piątek 3/02, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (marzec 2012) wyniosła 452,83 USD/t i była o 1,1% wyższa niż przed tygodniem. Cena soi z terminem realizacji w maju 2012 roku wzrosła o 1,0% i wyniosła 455,84 USD/t. W analizowanym tygodniu, ceny rzepaku na giełdzie MATIF także zwyżkowały. Niska podaż rzepaku na unijnym rynku oraz notowane wzrosty notowań cen kanadyjskiej canoli wpłynęły na dalszą zwyżkę cen rzepaku na giełdzie w Paryżu. W piątek 3/02, cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (maj 2012) na giełdzie MATIF wyniosła 449,00 EUR/t i była o 1,4% wyższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie sierpniowym 2012 wyniosła 430,50 EUR/t (wzrost o 2,4%). Analiza opracowana przez Sparks Polska, Izbę Zbożowo-Paszową NOTOWANIA CEN ZBÓŻ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - KUKURYDZA USD/t 9.XII 16.XII 23.XII 30.XII 6.I' I 20.I 27.I 3.II 3.II/27.I III'12 233,93 229,52 243,85 254,48 253,29 235,97 240,00 252,59 253,69 100,4% V'12 237,39 232,90 247,23 257,70 256,13 238,73 242,40 254,87 256,13 100,5% VII'12 239,75 235,58 249,59 260,30 258,10 240,93 244,60 256,29 258,02 100,7% IX'12 226,37 224,88 233,45 241,40 221,27 227,55 226,52 233,85 238,02 101,8% XII'12 217,15 215,74 224,00 230,78 226,45 218,57 216,99 224,79 228,89 101,8% CBOT - PSZENICA SRW USD/t 9.XII 16.XII 23.XII 30.XII 6.I' I 20.I 27.I 3.II 3.II/27.I III'12 218,99 214,44 228,55 239,79 229,50 221,27 224,28 237,80 242,73 102,1% V'12 226,93 221,71 234,94 246,62 236,48 229,35 230,90 243,10 247,65 101,9% VII'12 232,66 227,81 240,82 252,13 242,58 237,22 236,48 247,87 253,16 102,1% IX'12 239,42 234,94 246,92 257,79 248,53 244,93 242,58 253,75 259,41 102,2% XII'12 246,50 243,24 254,12 264,55 256,32 252,28 249,71 260,29 265,73 102,1% NOTOWANIA CEN SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - SOJA USD/t 9.XII 16.XII 23.XII 30.XII 6.I' I 20.I 27.I 3.II 3.II/27.I III'12 410,21 418,66 430,78 443,72 439,60 425,56 436,15 447,90 452,83 101,1% V'12 414,10 422,63 434,38 447,32 443,13 429,02 439,23 451,36 455,84 101,0% VII'12 417,78 426,08 437,98 450,84 446,21 432,69 442,40 454,96 459,37 101,0% VIII'12 417,92 425,49 436,96 449,37 444,38 432,25 441,36 454,22 358,56 78,9% IX'12 417,04 423,65 434,46 445,55 440,63 430,64 437,84 451,29 456,14 101,1% XI'12 417,11 422,70 433,21 442,47 437,69 429,90 434,90 449,08 454,59 101,2% CBOT - ŚRUTA SOJOWA USD/sh.t 9.XII 16.XII 23.XII 30.XII 6.I' I 20.I 27.I 3.II 3.II/27.I III'12 281,20 293,50 300,80 313,10 312,40 301,50 311,90 322,20 328,60 102,0% V'12 285,30 297,00 303,90 315,80 314,90 304,50 313,90 323,90 330,20 101,9% VII'12 289,40 300,90 307,60 319,00 317,80 307,80 316,30 326,40 332,60 101,9% VIII'12 290,90 302,10 308,60 319,40 317,40 308,40 315,80 326,00 331,90 101,8% IX'12 291,90 302,40 308,60 318,50 316,20 308,40 314,10 324,60 330,50 101,8%

3 Ceny zbóż na giełdach światowych e-wgt Ubiegły tydzień przebiegał pod znakiem umiarkowanych wzrostów notowań kontraktów terminowych na zboża. Najsilniej zdrożała pszenica. Kontrakt marcowy na to zboże notowany na CBoT podrożał w skali tygodnia 2,1% (5usd/t) do blisko 243 usd/t. Na Matif analogiczny kontrakt zyskał w tym czasie 3,9% (+8,25 euro/t) i kosztował na koniec tygodnia 217,25 euro/t. Zwyżki cen kukurydzy były dużo słabsze. Marcowe kontrakty na to ziarno umocniły się o niespełna 0,5% na giełdzie w Chicago i o 1,3% na giełdzie w Paryżu. Zwyżki notowań zbóż, głównie pszenicy wspierane są przez zapowiedzi strat w zasiewach ozimin w dużej części Europy i na Ukrainie. Dodatkowo ukraińskie koleje państwowe wstrzymały w ubiegłym tygodniu przewóz zbóż poza terytorium tego kraju. Także władze Rosji zastanawiają się od jakiegoś czasu nad wprowadzeniem ceł eksportowych, po wyczerpaniu limitu, od kwietnia tego roku. Jednak w tym przypadku pojawiły się doniesienia o możliwości zwiększenia limitu eksportowego zbóż o kolejne 2-3 mln ton. Tygodniowe zmiany notowań kontraktów futures (najbliższy termin): Kukurydza: CBoT (+0,4%), Matif (+1,3%); Pszenica: CBoT (+2,1%), Matif (+3,9%). Notowania z piątku ( ): Giełda CBOT w Chicago: Kukurydza. Kontrakt marcowy na kukurydzę zyskał na wartości prawie 0,6 usd/t (+0,2%), wobec czego na zamknięciu piątkowej sesji kupujący płacili za tonę tego towaru ok. 253,7 usd. Pszenica. W piątek notowania marcowego kontraktu na pszenicę zmalały o 0,3% (-0,7 usd/t), co doprowadziło cenę ziarna do poziomu ok. 242,9 usd/t. Giełda MATIF w Paryżu: Kukurydza. Marcowy kontrakt stracił w piątek 0,1%. Tona tego towaru kosztowała na koniec sesji 207 euro, czyli 0,25 euro mniej niż na czwartkowym zamknięciu. Pszenica. Kontrakt z tym samym terminem dostawy podrożał w piątek o 1,5 euro (+0,7%) i na koniec dnia kosztował 217,25 euro/t. Notowania złotego z godziny 10:07 (poniedziałek ): - EUR/PLN = 4,18 wobec 4,195 w piątek rano; - USD/PLN = 3,205 wobec 3,19 w piątek rano; - CHF/PLN = 3,46 wobec 3,48 w piątek rano. Raport przygotował - Andrzej Bąk WGT S.A Ceny oleistych na giełdach światowych e-wgt W ciągu minionego tygodnia kontynuowane były wzrosty notowań kontraktów terminowych na nasiona oleiste. Zwyżkom sprzyja cięcie prognoz zbiorów soi w Argentynie i Brazylii, słaby dolar powodujący wzrost eksportu soi amerykańskiej, droga ropa oraz globalny entuzjazm panujący na rynkach akcji. W konsekwencji kontrakt marcowy na soję zyskał w tygodniu 1,1% (ok 5 usd/t) i kosztował w piątek 453,1 usd/t. Wzrosty na rynku soi pociągają za sobą umacnianie się rzepaku notowanego w Paryżu. Majowy kontrakt podrożał w skali tygodnia o 1,4% do 449 euro/t w ubiegły piątek w porównaniu do 443 euro/t tydzień wcześniej. Tygodniowe zmiany notowań kontraktów futures (najbliższy termin): Soja - CBoT (+1,1%); Canola - Winnipeg (+0,2%), rzepak w kontrakcie majowym - Matif (+1,4%).

4 Notowania z piątku ( ): Soja. Soja w marcowym kontrakcie zwiększyła swoją wartość o 1,3% (+5,7 usd). Tona tych nasion na koniec tygodnia została wyceniona na 453,1 dolarów/tonę. Canola (rzepak na WCE w Kanadzie). Cena canoli w kontrakcie marcowym wzrosła w piątek o 0,5% (+2,8 cad/t) i wyniosła na zamknięciu 525,5 cad/t. Rzepak (MATIF). Kontrakt na rzepak z dostawą w maju podrożał w piątek o 1,25 euro/t (0,3%), wobec czego tona nasion została wyceniona pod koniec dnia na 449 euro. Raport przygotował Andrzej Bąk - WGT S.A. III. SEGMENT MŁYNARSKI (Dane za okres r.) (Źródło: Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) Notowania cen skupu pszenicy konsumpcyjnej w ww. tygodniu przedstawiały się następująco (w makroregionach): - Region Centralno Wschodni - 853,00 ( tydzień temu 856,00 zł/t) - Kujawsko Mazurski - 834,00 ( 830,00 zł/t) - Południowy - 799,00 ( 816,00 zł/t) - Śląski - 784,00 ( 782,00 zł/t) - Zachodni - 814,00 ( 807,00 zł/t) Średnia cena 816,80 zł/t - w zasadzie bez zmian (tydzień temu 818,20 zł/t) Uwaga: Przedstawione ceny skupu są przeciętnymi cenami w transakcjach skupowych w miejscach skupu/dostawy, występującymi w różnych miejscach i w różnych wielkościach partii. Ceny krańcowe często dotyczą incydentalnych transakcji, zaś ceny średnie obrazują większy zakres transakcji skupowych. Zboża paszowe ceny transakcyjne zł/t - pszenica owies jęczmień pszenżyto kukurydza mokra żyto gorzelniane (Agrobiznes) IV. ŚREDNIE CENY DROBIU oraz ŻYWCA WIEPRZOWEGO (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dane za okres w nawiasach - procentowa zmiana w ciągu tygodnia) 1. Średnie ceny skupu: drobiu: a) brojler kurzy: 3,524 zł/kg (+ 1,3)

5 b) indyk 5,446 zł/kg (- 1,1) trzoda: półtusze wieprzowe wg EUROP 6,473 zł/kg (+ 2,16) 2. Średnie ceny zbytu: drób świeży: a) kurczak 6,540 zł/kg (- 0,7) b) indyk 8,960 zł/kg (- 0,6) półtusze wieprzowe 7,082 zł/kg (+ 1,5) V. RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dane za okres ) (w nawiasach procentowa zmiana w ciągu tygodnia) - Cena zakupu (średnia krajowa) - nasiona rzepaku 2.011,00 zł/t (+ 0,2) - Cena sprzedaży (średnia krajowa) - olej rzepakowy rafinowany 4.462,00 zł/t (+ 1,0) - śruta rzepakowa 696,00 zł/t (- 0,4) - makuch rzepakowy 848,00 zł/t (+ 0,7) VI. INFORMACJE OGÓLNE 1) Pogłowie trzody chlewnej, bydła i owiec W dniu GUS opublikował dane odnośnie pogłowia trzody chlewnej według stanu na koniec listopada 2011 r. oraz pogłowia bydła i owiec według stanu na początek grudnia 2011 r. Wskazują one na dalsza głęboką redukcje krajowego stada świń oraz dosyć znaczny spadek pogłowia bydła. Jednocześnie po raz pierwszy od czterech lat nie obniżyło się pogłowie owiec. Wg GUS w listopadzie pogłowie trzody chlewnej wyniosło tys. szt. Oznacza to bardzo głęboki spadek aż o 11,7% w porównaniu z sytuacja rok wcześniej, kiedy liczba świń była szacowana na tys. szt. Co więcej, spadkowa tendencja w pogłowiu przyspieszyła. Nie jest to jednak zaskoczenie - wcześniejsze dane o pogłowiu loch pozwalały oczekiwać, ze właśnie tak się stanie. Obecne dane wskazują na dalsze zwiększanie importu warchlaków, gdyż ich liczba oraz liczba tuczników powyżej 50 kg, spada znacznie wolniej niż liczba loch i liczba prosiąt. Oznacza to, że polski sektor wieprzowiny w ostatnim okresie coraz bardziej ciążył w kierunku zwiększania importu młodych zwierząt do tuczu w naszym kraju. Potwierdzają to również coraz większe różnice w cenach prosiąt w kraju. Na północy i zachodzie, tam gdzie zwierzęta można łatwiej i taniej przywieźć zza zachodniej granicy, cena jest znacznie niższa niż na południowym -wschodzie kraju. Głęboki spadek liczby loch na przestrzeni roku (o 15,2%) pozwala oczekiwać, że kolejne badanie pokaże dalszy spadek pogłowia trzody. Prawdopodobnie nawet większy import prosiąt i warchlaków nie będzie mógł go zrównoważyć. Prognozujemy, ze do końca marca liczba świń w naszym kraju obniży się do poziomu pomiędzy 12,3 i 12,8 mln sztuk. Warto jednak pamiętać, ze coraz większy udział zwierząt z importu powoduje również to, ze coraz trudniej jest prognozować pogłowie za kilka miesięcy.

6 Dziś liczba świń może zmieniać się bardziej elastycznie niż kilka lat temu, kiedy prawie w całości zależała od liczby loch prośnych w kraju. Po tym jak w pierwszej połowie 2011 r. pogłowie bydła lekko wzrosło, w drugiej połowie roku ponownie spadało. W pierwszym dniu grudnia wyniosło ono tys. szt. i było najniższe od czterech lat. Spadek pogłowia na przestrzeni roku wyniósł 1,1%. Na pierwszy rzut wydaje się on niewielki, ale w przypadku bydła jest to znacząca zmiana - ostatnio tak szybko pogłowie obniżało się w 2006 roku. Opublikowane przez GUS dane o pogłowiu bydła oznaczają prawdopodobnie jeszcze lepsze perspektywy dla producentów niż można się było wcześniej spodziewać, gdyż dane z czerwcowego badania pokazywały wzrost pogłowia. Dziś widać, że bydła jest mniej niż można było oczekiwać. Czynnik ten będzie podtrzymywał wysokie ceny żywca. Odnośnie owiec dane GUS wskazują na zahamowanie trendu spadkowego pogłowia. Po raz pierwszy od końca 2007 roku pogłowie nie spadło. Wzrost jest jednak minimalny. W grudniu 2011 r. w kraju było 214,7 tys. owiec; o 0,5% więcej niż rok wcześniej, kiedy pogłowie wynosiło 213,4 tys. sztuk. Na przestrzeni ostatnich czterech lat w naszym kraju ubyło 20% (81 tys. szt.) owiec. (GUS/BGŻ) 2) Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE: r. (opracowano w MRiRW na podstawie danych Komisji Europejskiej) Kurs EUR =4,2966 Pszenica konsumpcyjna Pszenica paszowa Jęczmień paszowy Kukurydza PLN/t /t PLN/t /t PLN/t /t PLN/t /t Bułgaria Słowacja Czechy Słowacja Słowacja Bułgaria Węgry Bułgaria Węgry Węgry Finlandia Węgry Finlandia Estonia Łotwa Czechy Estonia Litwa Litwa Rumunia Czechy Łotwa Estonia Polska Rumunia Polska Słowacja Litwa Litwa Niemcy Bułgaria Niemcy Austria UK Polska Słowenia Polska Irlandia Niemcy Włochy Niemcy Francja Rumunia Francja Słowenia Belgia UK Belgia Łotwa Portugalia Szwecja Hiszpania Francja UE Irlandia Portugalia Włochy Francja UE Belgia Belgia Hiszpania Hiszpania Szwecja Włochy UE Portugalia UE VII. INFORMACJE PASZOWE 1) Sytuacja na rynku śruty Dużo towaru, za to chętnych do zakupu brak. Na rynku śruty sojowej chwilowe zamrożenie, związane z przestojami niektórych hodowców drobiu w czasie mrozów - mówią maklerzy. Ceny jak zwykle uzależnione są od kursu dolara, teraz tona kosztuje maksymalnie 1400 złotych. Na rynku śruty rzepakowej zarówno podaż, jak i popyt umiarkowane. Klienci giełd szukają znacznie tańszego towaru, ceny zróżnicowane. Za tonę śruty rzepakowej trzeba zapłacić do 770 złotych, za dostawy w połowie lutego to wydatek o 10 złotych większy.

7 Śruta rzepakowa - ceny transakcyjne zł/t teraz (źródło: BM START/Agrobiznes) VII. INNE INFORMACJE 1) UNIA: eksport zbóż przekroczył 14 mln ton W bieżącym tygodniu KE wydała licencje eksportowe m.in. dla 179 tys. ton pszenicy miękkiej, 37 tys. ton jęczmienia oraz 63 tys. ton kukurydzy. Eksport zbóż z UE* - (1 lipiec'11-31 stycznia'12) w tys. ton 2010/' /'12 % zmiana Pszenica miękka Mąka pszenna (w ekwiw ziarna) Pszenica durum Pszenica razem Jęczmień Kukurydza Żyto Zboża razem Źródło: KE * - na podstawie wydanych licencji eksportowych Łącznie od początku sezonu unijny eksport zbóż osiągnął już 14,2 mln ton, tj. o 21% więcej w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego sezonu handlowego. Najwięcej wyeksportowano pszenicy miękkiej - ponad 8 mln ton. Jest to jednak aż o 41% mniej w porównaniu do rekordowego ubiegłego sezonu handlowego, który ze względu na ograniczenie znaczenia dostawców z basenu Morza Czarnego był niezwykle korzystny dla unijnych eksporterów - przede wszystkim dla Francji. W bieżącym sezonie spadł też wywóz jęczmienia z Unii - z 3 mln ton sezon wcześniej do 2,26 mln ton. W imporcie nadal należy odnotować utrzymujący się przywóz kukurydzy i pszenicy. W tym tygodniu KE wydała licencje importowe dla 94 tys. ton kukurydzy i 40 tys. ton pszenicy miękkiej. Import zbóż do UE (1 lipiec'11-31 stycznia'12) - w tys. ton 2010/' /'12 % zmiana Pszenica miękka Mąka pszenna (w ekwiw. ziarna) Pszenica durum Pszenica razem Jęczmień Kukurydza Zboża razem Źródło: KE Od początku sezonu unijny import zbóż wyniósł 8,7 mln ton, tj. o 27% więcej w porównaniu do analogicznego okresu sezon wcześniej. Unia sprowadza przede wszystkim pszenicę oraz kukurydzę. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł)

8 2) Apel Koalicji ds. Łańcucha Żywnościowo Paszowego (FFC) w sprawie GMO Koalicja, w skład której wchodzą m.in. COCERAL i FEFAC, skierowała do Komisarza Johna Dalli apel o radykalne przyspieszenie rozwiązania następujących problemów związanych z GMO: - bardziej efektywne rozpatrywanie wniosków o zatwierdzenie nowych odmian GMO, - objęcie rozwiązaniem technicznym (0,1% GMO w paszach) również żywności oraz wypracowywanie w tym zakresie długofalowej i czytelnej polityki, - większy udział argumentów ekonomicznych niż politycznych w decyzjach o dopuszczeniu do uprawy GMO w UE (przywrócenie konkurencyjności unijnego rolnictwa) Kopie pism skierowano m.in. do J.M.Barroso oraz innych branżowych Komisarzy. (Coceral ) 3) Oferta szkoleniowa Zarządu Głównego SMRP Zarząd Główny Stowarzyszenia Młynarzy RP przy współpracy z Zakładem Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS organizuje następujące szkolenia: - w dniach marca 2012 roku w zakresie metodyki oznaczania wybranych wyróżników jakościowych ziarna pszenicy i mąki pszennej oraz interpretacji uzyskiwanych wyników - w dniach marca 2012 roku w zakresie technologii prawidłowego przechowywania ziarna zbóż oraz analizy ryzyka występowania substancji skażających ziarno zbóż Szkolenia odbędą się w siedzibie ODR Poświętne w Płońsku. Opłata za uczestnictwo w szkoleniu: 600 zł (+ należny VAT) od osoby + koszty noclegu Ewentualne zapytania dotyczące szkoleń proszę kierować telefonicznie lub pocztą elektroniczną do Biura Stowarzyszenia Młynarzy RP. 4) Średnie ceny eksportowe zbóż na Ukrainie ( fob porty M. Czarnego, spot) Wyszczególnienie Warunki Cena w USD/t Dwutyg. zm. Tyg. zmiana Cena zł/t dostawy 18 sty sty 12 1 lut 12 cen w % cen w % 1 lut 12 Pszenica konsumpcyjna 3 kl. (min. 12% białka) FOB Pszenica konsumpcyjna 4 kl. (min. 11% białka) EXW Pszenica paszowa EXW Jęczmień paszowy FOB Słonecznik FOB Olej słonecznikowy FOB Słonecznik EXW bd. - brak danych 1 USD = 3.20 zł (Fammu/Fapa)

9 5) Stawki frachtowe przy transporcie zbóż Średnie stawki frachtowe przy transporcie zbóż panamaksami, w USD/tonę Port załadunkowy Port przeznaczenia Kraj Port Kraj Port 19 sty sty 12 2 lut 12 cen w % cen w % USA Mississipi River Holandia Rotterdam Mississipi River Niemcy Hamburg Argentyna Holandia Rotterdam Brazylia Holandia Rotterdam Hamburg Egipt Damietta Niemcy Hamburg Arabia Saud. Jeddah Hamburg Jordan Aqaba Hamburg Iran Khorramshahr Źrodło: Reuters - kontrybutor: AXS Marne Panamax -statek pozwalający na przepłynięcie przez Kanał Panamski (maks. dł.-295 m, szer.-32,25 m, zanurzenie-13,5 m), typowa nośność statku o tych wymiarach nie przekracza 65 tys. DWT, (kontenerowce mają pojemność do 5000 TEU) VIII. INFORMACJE PRASOWE 1) UKRAINA: przewidywany znaczny spadek zbiorów zbóż ozimych W nadchodzącym sezonie zbiory zbóż ozimych na Ukrainie mogą spaść nawet o 42-58% do 1014 mln ton zarówno wskutek jesiennej suszy, jak i spodziewanych strat mrozowych. W niektórych częściach kraju temperatury dochodzą do rekordowo niskich poziomów - minus 33 C. Wcześniejsze prognozy nie uwzględniały szkód wyrządzonych przez ostatnie mrozy. Według ProAgro, zbiory zbóż ogółem na Ukrainie w sezonie 2012/'13 wyniosą 42,64 mln ton i będą o 25% mniejsze niż sezon wcześniej. Spodziewany jest spadek zbiorów wszystkich uprawianych gatunków zbóż, ale zdecydowanie najbardziej ucierpi pszenica. Zbiory tego gatunku wyniosą zaledwie 14,57 mln ton wobec 22,3 mln ton w poprzednim sezonie. Taki poziom zbiorów należałoby uznać za stosunkowo niski, choć bywały sezony jeszcze gorszych zbiorów. Obecnie sytuacja wydaje się wyglądać gorzej niż na początku bieżącego roku. Nie można wykluczyć, że Ukraina będzie starała się chronić swój rynek i zastosuje restrykcje w eksporcie. Kraj ten w ostatnich kilku sezonach stosował ograniczenia wywozu zbóż - przede wszystkim kwoty wywozowe oraz cła eksportowe. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł) 2) UKRAINA wstrzymuje ruch składów ze zbożem za granicę Administracja ukraińskich kolei wstrzymała ruch składów transportujących zboża poza granice kraju. Zakaz ten obowiązuje od 1 lutego br. Decyzja ta ma na celu zapewnienie zaopatrzenia rynku krajowego. Oznaczać jednak może utrudnienia w eksporcie zbóż z Ukrainy do Europy. Ukraina posiada 11 tys. wagonów do transportu zbóż, z czego na początku lutego br. ok. tysiąca przebywało poza granicami kraju. Transport ukraińskimi kolejami jest relatywnie tani, co sprawia, że handlowcy często przetrzymują wagony za granicą jak długo się da. To ograniczenie logistyczne może rzutować na wysokość eksportu zbóż w bieżącym sezonie. Ukraiński związek handlowców UZA ocenia, że w obecnej sytuacji ukraiński eksport zbóż w całym 2011/'12 nie przekroczy 20 mln ton. W ubiegłym roku Ukraina odnotowała rekordowe zbiory zbóż szacowane na 56,7 mln ton i posiada nadwyżkę eksportową w wysokości mln ton. Dotychczas analitycy prognozowali eksport w bieżącym sezonie na mln ton, znacząco więcej w porównaniu do ubiegłego sezonu, w którym wyeksportowano zaledwie 12,7 mln ton zbóż. Według analityków, zakaz dotknie przede wszystkim dotychczasowych odbiorców ukraińskich zbóż

10 i śruty słonecznikowej w Unii Europejskiej i w krajach WNP. Ukraina poza eksportem drogą morską dostarcza duże ilości zbóż i oleistych korzystając z transportu kolejowego, m.in. do Niemiec. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł) 3) KANADA: bardzo dobre prognozy zbiorów zbóż w sezonie 2012/13 Pierwsze nieoficjalne prognozy tegorocznych zbiorów zbóż w Kanadzie, należącej do grona kluczowych eksporterów pszenicy i jęczmienia na świecie, są optymistyczne. Całkowita produkcja zbożowa kraju (pszenica, jęczmień, kukurydza i owies) prognozowana jest na 50,3 mln ton, tj. o 8% więcej w porównaniu z poprzednim sezonem. Zbiory pszenicy w nadchodzącym sezonie są prognozowane na 26,5 mln ton wobec 25,3 mln ton sezon wcześniej, a eksport na 18 mln ton, co oznacza 3% wzrost w porównaniu do prognozy na bieżący sezon. Bilans pszenicy w Kanadzie, w mln ton (prognoza na sezon 2012/'13- nieoficjalna) 2010/' /' /'13P Zapasy początkowe 7,83 7,19 6,70 Produkcja 23,17 25,26 26,50 Import 0,43 0,40 0,41 Eksport 16,77 17,40 18,00 Zapasy końcowe 7,19 6,05 7,00 Znaczny wzrost spodziewany jest także w przypadku jęczmienia - z 7,75 mln ton w ubiegłym sezonie do 9 mln ton. Eksport tego gatunku w sezonie 2012/'13 jednak najprawdopodobniej utrzyma się na poziomie zbliżonym do poprzedniego sezonu, w wysokości 1,05 mln ton. Będzie tak ze względu na nadwątlone zapasy początkowe. Bilans jęczmienia w Kanadzie, w mln ton (prognoza na sezon 2012/'13- nieoficjalna) 2010/' /' /'13P Zapasy początkowe 2,58 1,44 0,80 Produkcja 7,61 7,76 9,00 Import 0,04 0,04 0,04 Eksport 1,05 1,05 1,05 Zapasy końcowe 1,44 0,80 1,50 (Źródło: FAMMU/FAPA na podstaw/e Reuters i innych źródeł) 4) Warunki pogodowe powodem ostatnich wzrostów cen pszenicy W bieżącym sezonie padł kolejny rekord w wysokości produkcji pszenicy na świecie. IGC w styczniowym raporcie oszacowała światowe zbiory tego gatunku na 690 mln ton, USDA na 691,5 mln ton. Rekordowa produkcja pozwoli na przynajmniej częściowe odbudowanie nadwątlonych zapasów, które na koniec sezonu prognozowane są na 210 mln ton. Prognozy zbiorów pszenicy w nadchodzącym sezonie również są jak na razie bardzo optymistyczne. IGC podało w styczniu br. prognozę w wysokości 685 mln ton. Jeśli zostanie ona zrealizowana, to świat nie powinien obawiać się niedoborów pszenicy w przyszłym sezonie. W ostatnim czasie rynek giełdowy przyjmuje jednak każdą negatywną informację i usprawiedliwia nią windowanie cen". Czy rzeczywiście ostatnio napływające wiadomości powinny wzbudzać aż tak daleko idący niepokój, czy też są one traktowane jako dobre preteksty do dalszego podbijania" cen pszenicy w kontraktach terminowych na giełdach towarowych? Obecnie najbardziej niepokojące dla rynku zbożowego są doniesienia z krajów basenu Morza Czarnego. Rosja ma zastosować cła w eksporcie zbóż przy przekroczeniu poziomu wywozu 2325 mln ton. Rosyjska pszenica od początku sezonu agresywnie konkurowała o rynki zbytu, co umożliwiło intensywną sprzedaż i przyhamowało eksport m.in. z Unii i USA, które to w poprzednim sezonie odnotowywały rekordowe wyniki sprzedaży. Rosyjski eksport wreszcie zwalnia, ale wynik sprzedaży na poziomie mln ton należy uznać za niewątpliwy sukces.

11 Rosja prawdopodobnie już niebawem zastosuje cła, aby nie dopuścić do drenażu rodzimego rynku. Według analityków, może to nastąpić od początku kwietnia br. Niemniej jednak już od lipca br., kraj może powrócić do pozycji kluczowego gracza", gdyż dotychczasowe prognozy tegorocznej produkcji są nie gorsze niż w ubiegłym roku. Narastają też obawy o zbiory ozimin na Ukrainie. Tutaj rzeczywiście ucierpiała pszenica ozima i spodziewane są znaczne straty, co przełoży się na znacznie gorsze zbiory tego gatunku w sezonie 2011/'12. Nie oznacza to jednak klęski zbiorów zbóż ogółem. W ogólnym bilansie światowym pszenicy, spadek zbiorów na Ukrainie - o kilka milionów ton - nie powinien mieć aż tak dużego znaczenia. Przypomnijmy, że Ukraina dołączyła do grona liczących się dostawców pszenicy na świecie stosunkowo niedawno, oferując przede wszystkim pszenicę średniej i niskiej jakości. Nie można jednak wykluczyć, że w sytuacji kurczących się zasobów pszenicy również i Ukraina pójdzie w ślady Rosji i zastosuje restrykcje w jej eksporcie. Są już pierwsze obostrzenia. Z dniem 1 lutego br. administracja ukraińskich kolei wstrzymała ruch składów kolejowych transportujących zboża poza granice kraju. Trzeba jednak podkreślić, że obecnie gros ukraińskiego eksportu stanowią gatunki paszowe, przede wszystkim kukurydza. Poza tym kraj nadal eksportuje drogą morską. Zmniejszające się znaczenia dostawców z rejonu Morza Czarnego zwiększa szanse pozostałych wiodących dostawców, w tym USA, na wzrost sprzedaży. Dla eksportu ze Stanów korzystnym staje się w tym kontekście ostatnie osłabienie dolara. Wzrost eksportu pszenicy ze Stanów to jednak prawdopodobnie kolejny dobry pretekst" do podbijania cen na amerykańskich giełdach. Jednak Stany, pomimo swojej pozycji lidera w światowym eksporcie pszenicy, nie są jedynym istotnym dostawcą. Jeszcze kilka sezonów wcześniej, przed umocnieniem się pozycji eksporterów z basenu Morza Czarnego, mówiło się o tak zwanej piątce" kluczowych dostawców pszenicy, w skład której obok USA wchodziła Argentyna, Australia, Kanada oraz UE. W tym tygodniu pojawiły się jednak i dobre wiadomości dla rynku pszenicy. Bardzo optymistycznie wyglądają prognozy zbiorów zbóż w Kanadzie. Dzięki temu w sezonie 2012/'13 kraj może być w stanie zwiększyć eksport pszenicy do 18 mln ton. Bieżący tydzień przyniósł falę mrozów w Europie i krajach basenu Morza Czarnego (Ukraina, Rosja). To wzmaga obawy o skutki tak ekstremalnie niskich temperatur na zasiewy ozimin, w tym pszenicy. Dotychczasowe prognozy tegorocznych zbiorów pszenicy w Unii były optymistycznie - w wysokości 133,5 mln ton wobec 129,5 mln ton w kończącym się sezonie. Jak rozległe będą straty mrozowe, na razie nie wiemy. Kolejną niepokojącą informacją są pogarszające się prognozy zbiorów kukurydzy w Argentynie. Przypomnijmy jednak, że zbiory pszenicy nie ucierpiały z powodu suszy. Kraj spodziewał się rekordowej produkcji kukurydzy, w wysokości około 29 mln ton, tymczasem susza może spowodować straty i zbiory osiągną ok. 20 mln ton. Czy spadek argentyńskiej produkcji kukurydzy powinien rzutować na rynek pszenicy? Argumentuje się to coraz większym powiązaniem cen pszenicy z cenami kukurydzy. Przy czym to ceny kukurydzy ciągną" obecnie ceny pszenicy w górę, a nie odwrotnie. O tej porze roku sytuacja na rynku zbożowym może być bardzo dynamiczna. Nie można zapominać, że najbardziej nieprzewidywalnym czynnikiem kształtowania cen są warunki pogodowe. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł) 5) UE I ŚWIAT wczesne prognozy produkcji rzepaku w sezonie 2012/13 Prawdopodobnie w następnym sezonie 2012/13 produkcja rzepaku na świecie ponownie pozostanie na poziomie poniżej zapotrzebowania. Przyczyną będą słabe perspektywy zbiorów w br. na Ukrainie oraz w UE. Jest duże prawdopodobieństwo, że zapasy (globalne i w UE) do lipca br. (początek sezonu 2012/13) zostaną istotnie zredukowane, co przy niewielkim wzroście produkcji spowoduje tylko niewielki wzrost podaży rzepaku na świecie. Dodatkowo spadek produkcji na Ukrainie ograniczy import do Unii. W wielu państwach europejskich susza ograniczyła ozime zasiewy rzepaku. Na Ukrainie duży procent nasion rzepaku w ogóle nie skiełkował, co wpłynie na redukcję zbiorów do jedynie 1,1 mln ton (najmniej od 5 lat). Dodatkowo u wschodniego sąsiada naszego kraju zwiększono zasiewy słonecznika, soi oraz zbóż. Prawdopodobnie w UE27 zasiewy pod zbiory br. drugi rok z rzędu zmniejszą się, tym razem o 300 tys. ha, a produkcja może wzrosnąć jedynie o 4% do około 20 mln ton. Większy wzrost produkcji może mieć miejsce w Niemczach i Polsce, natomiast redukcja prawdopodobnie w Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech i Wielkiej Brytanii. Wydaje się, że w sezonie 2012/13 zależność rynków od eksportu kanadyjskiej Canoli wzrośnie. Możliwe, że zasiewy w Kanadzie wzrosną do nowego rekordowego poziomu 7,9 mln ha (+3-4%). W ciągu dekady areał rzepaku w Kanadzie wzrósł dwukrotnie.

12 W rezultacie globalna produkcja rzepaku w sezonie 2012/13 powinna wzrosnąć o 3,4% do 61,5 mln ton, ale podaż ze względu na niskie zapasy początkowe powinna wzrosnąć tylko o 0,7 mln ton (+1%) do 66,6 mln ton. Produkcja i podaż rzepaku na świecie (mln ton) 2010/ / /13 p zmiana w % zapasy początkowe 7,32 6,39 5,10-20,2 UE27 (1 VII) 1,43 1,24 1,04-16,1 Kanada (1 VIII) 2,26 1,83 1,12-38,8 Produkcja 60,71 59,52 61,54 3,4 UE27 20,59 19,11 19,90 4,1 Rosja 0,65 1,02 1,00-2,0 Ukraina 1,49 1,40 1,13-19,3 Kanada 13,10 14,16 14,70 3,8 USA 1,11 0,70 0,82 17,1 Ameryka Płd. 0,30 0,37 0,38 2,7 Chiny 12,20 11,60 12,00 3,4 Indie 7,10 6,30 6,90 9,5 Australia 2,38 3,00 2,80-6,7 PODAŻ 68,03 65,91 66,64 1,1 Źródło: Oil World, p- prognoza Źródło: FAMMU/FAPA na podst: Oil World 6) UE - Dania proponuje umowy z firmami w celu zakazu uprawy określonej odmiany GMO Dnia 30 stycznia br. obradowała w Brukseli doraźna grupa robocza ds. GMO, która ma na celu posunąć do przodu kwestię większej swobody w zakresie możliwości zakazu uprawy GMO w Unii. Nowy zaproponowany tekst autorstwa duńskiej prezydencji sugeruje, że państwa członkowskie, które nie chcą uprawiać określonej odmiany GMO na swym terytorium, powinny się porozumieć bezpośrednio z firmą producentem tej odmiany w celu zawarcia umowy rezygnacji. Jeśli taka umowa zostanie zawarto, to państwo członkowskie powinno zawiadomić Komisję. Jeśli jednak nie dojdzie porozumienia z firmą, która zgłosiła autoryzację danej odmiany GMO, to kwestia powinna wrócić i podlegać pod procedury komitetu regulacyjnego, na mocy którego kraj członkowski musiałby uzyskać kwalifikowaną większość aby zakazać określonej uprawy GMO. Pakiet propozycji zakłada ograniczenie możliwości rezygnacji z GMO na gruncie moralnym czy etycznym z utrzymaniem roli EFSA na poziomie całej Unii. Następne spotkanie doraźnej grupy roboczej ds. GMO powinno się odbyć 10 lutego br. Wbrew dużej opozycji duńska prezydencja planuje posunąć sprawę naprzód i doprowadzić do porozumienia na posiedzeniu Rady ds. Środowiska 9 marca br. (Źródło: FAMMU/FAPA na podst: FAMMU na podst: Agra Facts No 09-12) 7) AMERYKA PŁD prognozy zbiorów soi mniejsze o 4 mln ton Najnowsze prognozy zbiorów soi w Brazylii i Argentynie przewidują łączne okrojenie zbiorów łącznie o 4 mln ton. W Argentynie przeszacowano prognozy zbiorów z 48,5 mln ton do 46,5 mln ton (stan z 24 stycznia br.) oraz 52 mln ton w grudniu zeszłego roku. W zeszłym roku zebrano w tym kraju 49,2 mln ton soi. Oil Word zmniejszył również prognozy zbiorów soi dla Brazylii z 72 mln ton do 70 mln ton wobec 75,3 mln ton w 2011 roku (jeszcze w grudniu 2011 r. prognozowano 72,8 mln ton). Przyczyną redukcji są susze w południowej Brazylii oraz północnej Argentynie. Mniejsze zbiory soi spowodują pogłębienie deficytu soi na świecie w bieżącym sezonie, co zaowocuje większym niż wcześniej zakładano wyczerpywaniem jej zapasów. W 2012 r. należy również oczekiwać wzrostu popytu na soję z USA. (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Ol Word)

13 8) FILIPINY wzro9śnie eksport oleju kokosowego w br. W 2012 roku eksport oleju kokosowego z Filipin będzie prawdopodobnie 12,3% wyższy niż rok wcześniej i osiągnie 925 tys. ton dzięki wzrostowi produkcji kopry (wg UCAP). W 2011 roku eksport oleju kokosowego zmniejszył się drastycznie o 38,7% wobec 2010 roku, kiedy wywieziono z tego kraju 1,34 mln ton (na skutek spadku produkcji surowca do produkcji tego oleju - kopry). W bieżącym roku oczekiwany jest 21% wzrost produkcji kopry do 2,49 mln ton. Olej kokosowy w ilości 4/5 eksportowany jest do USA oraz Europy, a reszta do państw azjatyckich. Olej ten jest używany w przemyśle spożywczym, detergentów i biopaliw oraz ma kluczowe znaczenie dla gospodarki Filipin.(Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Reuters ) 9) Czy biopaliwa II generacji przestaną być rywalem żywności? W przyszłości nadzieją na rozwiązanie problemu zwiększającego się zużycia surowców rolnych, w tym w coraz większym stopniu zbóż paszowych, na cele biopaliwowe, mogą okazać się paliwa drugiej generacji. Czy jednak rzeczywiście jest możliwe, aby w 2030 r. ponad połowa samochodów na świecie wykorzystywała paliwa drugiej generacji, do produkcji których zużywane będą odpady pozostające w gospodarstwach rolnych? Tak twierdzą autorzy raportu Moving Towards a Next-Generation Ethanol Economy", zaprezentowanego podczas światowego forum ekonomicznego w Davos. Analizę wykonała renomowana firma analityczna Bloomberg. Autorzy scenariusza skalkulowali, iż jeśli tylko 8 krajów (Argentyna, Brazylia, Chiny, Unia Europejska, Indie, Meksyk i USA) przeznaczałoby odpady z produkcji rolnej na cele biopaliwowe, to dałoby to łącznie 780 mln ton pozostałości. Jeśli ta ilość odpadów (stanowiącą zaledwie 17,5% ilości odpadów tego typu wytwarzanych w skali świata) zostałaby przekształcona w biopaliwa to dałoby to produkcję biopaliw II generacji w wysokości aż 115 mld litrów rocznie. Poza tym trzy czwarte odpadów mogłaby powrócić na pola, tak aby nie doszło do pogorszenia jakości gleb. Nadmierny entuzjazm studzą dotychczasowe fakty. Paliwa drugiej generacji nadal nie są powszechnie wytwarzane. Ich produkcja jest jak na razie zbyt droga i nieefektywna. Nadzieje pokładane w odpadach z produkcji rolnej" jak do tej pory nie zostały zrealizowane. Wydaje się, że dalszy rozwój tego kierunku produkcji będzie możliwy tylko przy znacznym wsparciu i wyraźnych zachętach ze strony rządów poszczególnych krajów. (Źródło: Komentarz własny ekspertów FAMMU/FAPA z wykorzystaniem Reuters i innych źródeł) 10) WŁOCHY spadek produkcji biodiesla w 2011 r. na skutek taniego importu W 2011 roku produkcja biodiesla we Włoszech zmniejszyła się o 29% do 520 tys. ton na skutek konkurencji ze strony taniego importu. W zeszłym roku bowiem import biodiesla wzrósł o 25% do 800 tys. ton, natomiast jego eksport wzrósł o 20% do 130 tys. ton. Włoski przemysł produkcji biodiesla używa jako surowców olejów palmowego oraz rzepakowego. Ostatnie lata przemysł ten mocno ucierpiał na skutek importu biodiesla z Ameryki Południowej lub Azji, który był często tańszy niż surowce do jego produkcji. W 2010 roku Włochy wyprodukowały 731,8 tys. ton biodiesla oraz zaimportowały 639,7 tys. ton, aby zaspokoić popyt wewnętrzny na około 1,3 mln ton biopaliwa oraz wyeksportować 108 tys. ton. We Włoszech w 2012 obowiązuje 4,5% udział biododatku, który wzrośnie od 2014 roku do 5%. Prawie całość biopaliw stanowi tam biodiesel. (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Reuters)