VARIANT S.A. Szyby samochodowe - projekt AGR (Auto Glass Replacement) Listopad 2007
RYNEK SZYB SAMOCHODOWYCH W POLSCE Wielkość rynku (bez rynku OEM produkcja samochodów osobowych) 13,5 mln zarejestrowanych samochodów osobowych (wg GUS na koniec 2006r.) szacowana szkodowość dla poszczególnych rodzajów szyb: Szyby czołowe ok. 5% - 675 tys. szt. } Szyby boczne ok. 0,7% - 95 tys. szt. razem ok. 800 tys. sztuk Szyby tylne ok. 0,3% - 40 tys. szt. 12% 83% 5% rynek hurtowy dla samochodów osobowych (ok. 800 tys. sztuk) - ok. 150-170 mln zł rynek dla samochodów ciężarowych i autobusów - ok. 30-40 mln zł (wraz z OEM) rynek dla maszyn rolniczych, budowlanych i pojazdów szynowych - ok. 15-25 mln zł (wraz z OEM) CAŁKOWITA WARTOŚĆ RYNKU TO OKOŁO 200 MLN ZŁ 2
GŁÓWNI DOSTAWCY W POLSCE Główni dostawcy rynku szyb samochodowych w Polsce: JAAN Automotive Glass (marka NordGlass)* ok. 60% rynku oferta składająca się z ok. 5.500 pozycji, w ciągłej sprzedaży ok. 80% asortymentu Pilkington (marka Pilkington) ok. 15% rynku oferta składająca się z ok. 5.800 pozycji, w ciągłej sprzedaży ok. 70% asortymentu Autover (marka Securit) ok. 15% rynku oferta składająca się z ok. 5.800 pozycji, w ciągłej sprzedaży ok. 60% asortymentu niezależni, lokalni importerzy ok. 10% rynku hurtowego szyb samochodowych Udziały w rynku 10% 15% Inni Autover JAAN* Pilkington 15% 60% *Firma JAAN i Nord Glass została zakupiona w ubiegłym roku przez Enterprice Investors za kwotę około 130 mln PLN. Wyłączając realizowany eksport przez te obie spółki, można stwierdzić, że 60% rynku w Polsce zostało kupione za około 90 mln PLN, co oznacza, że każdy procent tego rynku jest wart około 1,5 mln PLN 3
POTENCJALNI ODBIORCY SZYB SAMOCHODOWYCH Główne grupy odbiorców autoryzowane serwisy duże profesjonalne punkty montażowe i hurtownie (ok. 350 firm) nieautoryzowane punkty montażowe, warsztaty blacharsko-lakiernicze (ok. 5.200) Procentowy rozkład poszczególnych grup w strukturze sprzedaży autoryzowane serwisy 5% duże profesjonalne punkty montażowe i hurtownie 20% Oferta VRT 95% odbiorców 4 nieautoryzowane punkty montażowe 75% Oferta Variant AGR skierowana będzie przede wszystkim do drugiej i trzeciej grupy odbiorców (95% odbiorców na rynku) Przewidywane jest także uruchomienie sprzedaży poprzez Internet oraz callcenter nietypowych szyb bezpośrednio do odbiorców końcowych W roku 2009/2010 (po zorganizowaniu sieci sprzedaży) przewidywane jest ofertowanie i podpisywanie umów z firmami ubezpieczeniowymi..
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU Warunki powodzenia projektu Oferta i dostawy Jakość Cena i polityka sprzedaży 5..
OFERTA I DOSTAWY VARIANT AGR OFERTA szyby czołowe, tylne i boczne do samochodów osobowych i dostawczych akcesoria (uszczelki, ramy, klipsy, płytki żelowe do sensorów) narzędzia do montażu szyb samochodowych chemia do montażu szyb samochodowych (kleje, primery, aktywatory) W DALSZEJ KOLEJNOŚCI szyby do autobusów i samochodów ciężarowych szyby do maszyn, pojazdów specjalistycznych i pojazdów szynowych WIELKOŚĆ OFERTY szyby do samochodów osobowych i dostawczych - ok. 7.000 pozycji katalogowych, łącznie ok. 50-60 tys. sztuk w ciągłej sprzedaży najbogatsza oferta na rynku akcesoria, narzędzia, chemia ok. 1.000 pozycji katalogowych DOSTAWY realizacja dostaw (w tym zamówień specjalnych) do klienta końcowego 95% dostaw w 24h, 5% dostaw w 48h dedykowani doradcy techniczno-handlowi 4-6 osób w Polsce szkolenia ogólne i specjalistyczne z zakresu montażu i naprawy szyb samochodowych gwarancja 12 miesięcy na wady fabryczne 6
JAKOŚĆ PRODUKTÓW STANDARDY I CERTYFIKATY ISO/TS16949, VDA 6.1, ECE R43, DOT, ANSI Z26.1 ŚWIATOWA CZOŁÓWKA DOSTAWCÓW Fuyao (marka FY) czwarty światowy producent szyb samochodowych, produkcja roczna ponad 85 mln sztuk szyb (www.fuyaogroup.com) XINYI (marka XYG) jeden z największych producentów szyb w Chinach, produkcja roczna ponad 15 mln sztuk (www.xinyiglass.com) ABC Autoglass (marka PPG) europejski dystrybutor największego producenta szyb samochodowych do samochodów amerykańskich (www.ppg.com) Asahi Glass Company AGC (marka Splintex) największy na świecie producent szyb samochodowych, produkcja 150 mln sztuk szyb (www.agc-automotive.com) W ubiegłym tygodniu zastały podpisane umowy na dostawy z firmą FUYAO (na wyłaczność w Polsce) oraz z firmą XINYI 7
CENA I POLITYKA SPRZEDAŻY CENA dla odbiorcy końcowego (serwisy samochodowe) sprzedaż w cenach porównywalnych do konkurencji rynkowej (jednakże minimalnie poniżej ceny średniej) system rabatów dla dystrybutorów i hurtowni znacząco wyższy niż oferuje konkurencja POLITYKA SPRZEDAŻY wyłączność sprzedaży dla najlepszych dystrybutorów na rynkach lokalnych brak własnych lokalnych magazynów i serwisów, co będzie chroniło interesy dystrybutorów oraz lokalnych serwisów montażu szyb 8
ORGANIZACJA DYSTRYBUCJI magazyn centralny Trzebinia (ok. 60 tys. sztuk szyb samochodowych) 10-12 magazynów lokalnych u wybranych dystrybutorów własność towaru dystrybutorzy, współfinansowanie VARIANT na zasadzie długoterminowego kredytu kupieckiego (po ok. 1-1,5 tys. sztuk szyb) 4-6 dedykowanych doradców techniczno-handlowych oraz Produkt Menadżer, Eksport Menadżer Magazyn centralny Trzebinia Dystrybutorzy lokalni Dystrybutorzy lokalni Dystrybutorzy lokalni Warsztaty blacharskie oraz serwisy Warsztaty blacharskie oraz serwisy Warsztaty blacharskie oraz serwisy Warsztaty blacharskie oraz serwisy Warsztaty blacharskie oraz serwisy Warsztaty blacharskie oraz serwisy 9
HARMONOGRAM CZASOWY INWESTYCJI I ETAP REALIZACJI PROJEKTU (samochody osobowe i dostawcze) - 2007/2008 grudzień 2007 podpisanie umów z dostawcami grudzień 2007 pierwsze zamówienia IV kwartał 2007 / początek 2008 - budowa i organizacja magazynu centralnego IV kwartał 2007 / I kwartał 2008 budowa sieci dystrybucji koniec I kwartału 2008 rozpoczęcie sprzedaży szyb samochodowych II ETAP REALIZACJI PROJEKTU (autobusy, samochody ciężarowe i pojazdy specjalistyczne) - 2008/2009 III ETAP REALIZACJI PROJEKTU (stworzenie magazynów w spółkach zależnych) - 2009/2010 10
INWESTYCJA NAKŁADY FINANSOWE I ETAP REALIZACJI PROJEKTU (2007/2008) samochody osobowe i dostawcze 5 mln zł - wartość magazynu centralnego (50.000 sztuk szyb) 0,6 mln zł - regały magazynowe, wózki widłowe, system kodów kreskowych, środki transportu (2 VANy), strona internetowa i callcenter 0,5 mln zł magazyn eksportowy w Białymstoku (koszt całkowity) II ETAP REALIZACJI PROJEKTU (2008/2009) autobusy, samochody ciężarowe i pojazdy specjalistyczne 1-1,5 mln zł wartość magazynu (ok. 1.000-1.500 sztuk szyb) 0,2 mln zł regały magazynowe 0,2 mln zł serwis mobilny (2 VANy) III ETAP REALIZACJI PROJEKTU (2009/2010) stworzenie magazynów w spółkach zależnych (finansowanie częściowo ze środków własnych) 3-4 mln zł wartość magazynów 0,6 mln zł regały magazynowe 0,3 mln zł środki transportu 11
PLANY DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY ZAŁOŻENIA SPRZEDAŻY W POLSCE lata 2008-2011 osiągnięcie udziału w rynku: w pierwszym roku kilku procent docelowo kilkanaście procent oczekiwane marże brutto: - 40% dla szyb czołowych - 50-70% dla szyb bocznych i tylnych REEKSPORT I DYSTRYBUCJA ZA GRANICĄ rok 2008 - kraje Nadbałtyckie, Białoruś i zachodnia Ukraina ofertowanie i sprzedaż (możliwe utworzenie własnego magazynu lokalnego w Białymstoku) lata 2009-2010 - rozpoczęcie dystrybucji szyb poprzez spółki zależne (Ukraina, Czechy, Słowacja, Serbia, ewentualnie inne kraje) ZAŁOŻENIA PLANOWANEJ RENTOWNOŚCI ze względu na potencjalnie wysokie marże zakładana jest rentowność na poziomie znacząco wyższym niż obecnie osiągany 6-8% poziom rentowności operacyjnej netto 12
VARIANT S.A. D Z I Ę K U J E M Y Z A U W A G Ę