Kongres Ryzyka Dokąd zmierza rynek consumer finance? dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A.
Czym jest consumer finance? bankowe kredyty gotówkowe kredyty ratalne karty kredytowe limity kredytowe pożyczkowe pożyczki gotówkowe pożyczki ratalne odroczone płatności alternatywne społecznościowe peer-to-peer crowdfunding 2
Rynek consumer finance w USA bankowe 3,3 bln USD wartość zadłużenia w 2014 r. (wzrost o 7% r/r) pożyczkowe 46 mld USD wartość pożyczek udzielonych w 2014 r. (15% wzrostu w 2014 r.) społecznościowe 6,8 mld USD wartość udzielonego finansowania w 2014 r. 160% średnioroczny wzrost w latach 2012 2014 ok. 200 graczy, liderem jest LendingClub (3,5 mld USD wartość kredytów udzielonych w 1 pół. 2015 r.) 3
społecznościowe na przykładzie Lending Club umowa kredytu i wpłata środków potrzeba kredytowa propozycja i wybór warunków kredytu spłaty kredytu aplikacja promesa transfer wierzytelności KLIENT aukcje certyfikatów zapis i zakup certyfikatów INWESTORZY wypłaty środków BANK dane zewnętrzne BIURA KREDYTOWE 4
Rynek consumer finance w Unii Europejskiej bankowe 1 bln EUR wartość zadłużenia w 2014 r., (spadek o 0,3%) w 1/3 krajów dodatnia dynamika zadłużenia pożyczkowe największym rynkiem W. Brytania 3,0 mld GBP wartość udzielonych pożyczek w W. Brytanii w 2014r. (spadek o 25% względem 2013 r.) społecznościowe 3 mld EUR wartość udzielonego finansowania w 2014 r. 150% średnioroczny wzrost w latach 2012 2014 75% rynku stanowi W. Brytania Jednym z większych graczy jest Zopa (1,1 mld GBP udzielonego finansowania do września 2015 r.) 5
społecznościowe na przykładzie Zopa akceptacja ofert pożyczek i wypłata środków potrzeba kredytowa nadanie ratingu i uzgodnienie warunków proponowanej pożyczki dane zewnętrzne BIURA KREDYTOWE KLIENT spłaty pożyczki kojarzenie ofert pożyczek wypłaty środków Fundusz gwarancyjny (Zopa Safeguard Trust) INWESTORZY 6
Rynek consumer finance w Polsce bankowe 7,6 mln kredytów o wartości 77 mld zł udzielonych w 2014 r. (wzrost o 10%) kredyty do 4 tys. zł stanowiły 58% liczebności (4,4 mln szt.) i 11% wartości (8,2 mld zł) pożyczkowe 4,8 mld zł wartość udzielonych pożyczek w 2014 r. (wzrost o 22%) * społecznościowe 275 mln zł dotychczas udzielone finansowanie 25 mln zł wartość udzielonego finansowania w 2014 r. * Źródło: KPF 7
Relacja wartości kredytów konsumpcyjnych do PKB: 8
Relacja wartości kredytów konsumpcyjnych do PKB: Średnia w EU: 5,9% Polska: 7,7% (6. miejsce) Źródło: EBC 2014 r. 9
Relacja wartości kredytów konsumpcyjnych do PKB: Średnia w EU: 5,9% Polska: 7,7% (6. miejsce) Źródło: EBC 2014 r. 10
Relacja wartości kredytów konsumpcyjnych do PKB: Średnia w EU: 5,9% Polska: 7,7% (6. miejsce) Źródło: EBC 2014 r. 11
Relacja wartości kredytów konsumpcyjnych do PKB: Średnia w EU: 5,9% Polska: 7,7% (6. miejsce) Źródło: EBC 2014 r. 12
Zadłużenie z tytułu kredytu konsumpcyjnego per capita / miesięczny dochód netto 13
Zadłużenie z tytułu kredytu konsumpcyjnego per capita / miesięczny dochód netto Średnia w EU: 1,09 Źródło: EBC 2014 r. 14
Zadłużenie z tytułu kredytu konsumpcyjnego per capita / miesięczny dochód netto Średnia w EU: 1,09 Źródło: EBC 2014 r. 15
Zadłużenie z tytułu kredytu konsumpcyjnego per capita / miesięczny dochód netto Średnia w EU: 1,09 Polska: 1,25 (10. miejsce) Źródło: EBC 2014 r. 16
Zadłużenie z tytułu kredytu konsumpcyjnego per capita / miesięczny dochód netto Średnia w EU: 1,09 Polska: 1,25 (10. miejsce) Źródło: EBC 2014 r. 17
Uwarunkowania rozwoju rynku consumer finance Zmiany kulturowe i otwartość na dzielenie się informacjami o sobie Nowe sposoby oceny ryzyka kredytowego w oparciu o dane alternatywne Nowe technologie ułatwiające komunikację Arbitraż regulacyjny (banki vs niebankowe instytucje) Firmy z ugruntowaną relacją z klientami wchodzą na rynek usług finansowych 18
Nie trzeba będzie być bankiem, aby świadczyć usługi uznawane tradycyjnie za bankowe Brett King autor Bank 3.0 Dziękuję za uwagę dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A.