RAPORT za III kwartał 2010 r. kres d 1 lipca d 30 września 2010 rku Lublin, 29 października 2010 rku
Raprt za III kwartał 2010 rku Spis treści: I. List Zarządu d Akcjnariuszy BiMaxima S.A. 3 II. Wybrane dane finanswe (w złtych) 4 III. Kmentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na siągnięte wyniki finanswe 5 IV. Infrmacje na temat aktywnści, jaką w kresie bjętym raprtem emitent pdejmwał w bszarze rzwju prwadznej działalnści 6 V. Bilans (w złtych) 8 VI. Rachunek zysków i strat (w złtych) 10 VII. Władze Spółki, akcjnariat 11 1. Zarząd BiMaxima S.A. i spółek zależnych 11 2. Rada Nadzrcza BiMaxima S.A. 11 3. Akcjnariat BiMaxima S.A. 12 VIII.Opis działalnści 12 IX. Spółki zależne 15 X. Strategia rzwju 15 XI. Opis pdstawwych ryzyk i zagrżeń 16 1. Ryzyk związane z sytuacja makreknmiczną 16 2. Ryzyk związane z knkurencją 16 3. Ryzyk związane ze zmianą przepisów prawa 16 4. Ryzyk utraty kluczwych pracwników 17 5. Ryzyk chrny wartści intelektualnej 17 6. Ryzyk cfnięcia zezwlenia na prwadzenie działalnści w SSE 17 7. Ryzyk braku wykwalifikwanej kadry pracwniczej 18 8. Ryzyk pgrszenia jakści prduktów 18 9. Ryzyk pgrszenia kniunktury na rynku diagnstyki labratryjnej w Plsce 18 10. Ryzyk pzyskania surwców 18 11. Ryzyk współpracy z pdmitami publicznymi 19 XII. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelnści sprawzdania finansweg 19 XIII.Dane teleadreswe 19 BiMaxima S.A. ul. Mireckieg 29-31, 20-460 Lublin, www.bimaxima.cm str. 2
Raprt za III kwartał 2010 rku I. List Zarządu d Akcjnariuszy BiMaxima S.A. Lublin, 29 października 2010 r. Szanwni Akcjnariusze, Niniejszym mamy przyjemnść przekazać Państwu raprt kwartalny spółki BiMaxima S.A., prezentujący wyniki siągnięte przez Spółkę w trzecim kwartale 2010 rku. Zrealizwane przychdy i wypracwany zysk nett mżna kreślić jak satysfakcjnujący i zgdny z wcześniejszymi planami Zarządu. Przychdy Spółki p trzech kwartałach 2010 rku wynisły 5.319.916 zł i były wyższe 5,66% rdr. Wypracwany zysk nett p trzech kwartałach 2010 rku wynsi 418.125 zł i był wyższy 4,96% rdr. Wart pdkreślić, że jest t klejny już 8 rk ciągłeg wzrstu przychdów i zysku nett. W sierpniu Spółka dknała klejnej akwizycji, nabywając 100% udziałów w Plab Sp. z.., za kwtę 237.636 Eur. Spółka Plab jest wyspecjalizwanym dstawcą drbneg sprzętu, testów diagnstycznych, materiałów zużywalnych d aparatów dla labratriów medycznych i dystrybutrem prduktów firmy Bisigma, specjalizującej się w prdukcji bitechnlgicznych materiałów zużywalnych dla labratriów i śrdków badawczych. Zakup ten pzwlił BiMaxima SA uzyskać wyłącznść na sprzedaż prduktów Bisigma na rynku plskim, c pszerza dtychczaswą fertę i pprawia pzycję Spółki na rynku. Spółka dalej prwadzi rzmwy akwizycji klejnych pdmitów na rynku diagnstyki labratryjnej i ma nadzieje na c najmniej jeszcze jedną akwizycję w tym rku. We wrześniu 2010 Spółka uczestniczyła w prestiżwej wystawie POLMEDLAB 2010 twarzyszącej XVII Zjazdwi Plskieg Twarzystwa Diagnstyki Labratryjnej. Jest t najważniejsza impreza w branży diagnstycznej w Plsce, która dbywa się c trzy lata, a uczestniczy w niej pnad tysiąc kierwników i pracwników labratriów. Spółkę w wystawie wspierali dyrektrzy takich renmwanych dstawców zagranicznych jak Nva Bimedical (USA), Mitsubishi (Japnia), Diatrn (Węgry), Bisigma (Włchy). W kresie trzecieg kwartału Spółka prwadziła również intensywne prace związane z inwestycją w Specjalnej Strefie Eknmicznej Eur-Park Mielec Pdstrefa Lublin, gdzie pwstaje nwczesny zakład prdukcyjny. Mił nam pinfrmwać, że d 29 października 2010 r. w brcie na rynku NewCnnect będzie 1.440.000 akcji serii A. Jedncześnie przypminamy, że akcjnariusze psiadający 1.109.600 akcji serii A, które stanwią 77,06% akcji serii A pdpisali umwą lck-up, w której zbwiązali się d niesprzedawania psiadanych akcji przez kres 12 miesięcy d dnia pierwszeg ntwania akcji serii A na rynku NewCnnect. Dziękujemy za zaufanie, jakim Państw nas bdarzyliście. Plecamy także naszą strnę internetwą www.bimaxima.cm, na której znajdziecie Państw aktualne infrmacje BiMaxima S.A. Z pważaniem Zarząd BiMaxima S.A. BiMaxima S.A. ul. Mireckieg 29-31, 20-460 Lublin, www.bimaxima.cm str. 3
Raprt za III kwartał 2010 rku II. Wybrane dane finanswe (w złtych) Lp. Dane finanswe (w złtych) III kwartał 2010 d 01.07.2010 d 30.09.2010 III kwartał 2009 d 01.07.2009 d 30.09.2009 III kwartały 2010 narastając d 01.01.2010 d 30.09.2010 III kwartały 2009 narastając d 01.01.2009 d 30.09.2009 1 Kapitał własny 6 625 251 2 983 094 6 625 251 2 983 094 2 Należnści długterminwe 226 814 0,00 226 814 0,00 3 Należnści krótkterminwe 2 002 530 1 462 960 2 002 530 1 462 960 4 Śrdki pieniężne i inne aktywa pieniężne 73 607 49 401 73 607 49 401 5 Zbwiązania długterminwe 678 402 48 097 678 402 48 097 6 Zbwiązania krótkterminwe 2 314 549 1 706 474 2 314 549 1 706 474 7 Amrtyzacja 85 811 92 601 254 999 312 718 8 Przychdy nett ze sprzedaży 1 797 014 1 768 841 5 319 916 5 035 176 9 Zysk/strata na sprzedaży 126 664 339 046 543 464 580 449 10 Zysk/strata na działalnści peracyjnej 153 10 336 554 579 632 543 526 11 Zysk/strata brutt 139 862 373 297 527 967 502 273 12 Zysk/strata nett 112 119 292 308 418 125 398 373 BiMaxima S.A. ul. Mireckieg 29-31, 20-460 Lublin, www.bimaxima.cm str. 4
Raprt za III kwartał 2010 rku III. Kmentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na siągnięte wyniki finanswe Zrealizwane przychdy ze sprzedaży raz siągnięty wynik finanswy w III kwartale 2010 rku są satysfakcjnujące. W trzecim kwartale 2009 rku Spółka siągnęła lepszy wynik finanswy niż w trzecim kwartale 2010 rku. Wynikał n jednak ze zrealizwania jednrazweg wysce dchdweg kntraktu. Zysk nett p III kwartałach 2010 rku w wyskści 418 tys. zł jest lepszy d siągnięteg w analgicznym kresie 2009 rku (398 tys. zł) 4,96%. Przychdy ze sprzedaży p III kwartałach 2010 r. są wyższe 5,66% rdr. W III kwartale 2010 rku Spółka pnsiła ddatkwe kszty związane z: - akwizycją spółki Plab Sp. z.., delegacjami krajwymi i zagranicznymi, - wystawą POLMEDLAB 2010 twarzyszącą XVII Zjazdwi Plskieg Twarzystwa Diagnstyki Labratryjnej. Wystawy dbywają się c trzy lata i jest t najważniejsza impreza w branży diagnstycznej w Plsce. Kszt uczestnictwa w wystawie wyniósł pnad 70 tys. zł. W cenie zarządu te ddatkwe kszty będą w najbliższych miesiącach wcwały wzrstem przychdów ze sprzedaży. Przewidywany wzrst przychdów pwinny gwarantwać również wygrane przez Spółkę pstępwania przetargwe. Wartść wygranych przetargów p 9 miesiącach 2010 rku wynisła 2.897 tys. zł (z realizacją w kresie d rku d trzech). W analgicznym kresie rku ubiegłeg Spółka wygrała pstępwania przetargwe na kwtę 1.861 tys. zł. BiMaxima S.A. ul. Mireckieg 29-31, 20-460 Lublin, www.bimaxima.cm str. 5
Raprt za III kwartał 2010 rku W III kwartale 2010 rku Spółka siąga również dbre wyniki w sprzedaży aparatury diagnstycznej, dczynników raz pasków d analiz. Pzyskane w wyniku emisji śrdki, przeznaczne w większści na zakup aparatury diagnstycznej pwinny te pzytywne tendencje jeszcze wzmcnić. IV. Infrmacje na temat aktywnści, jaką w kresie bjętym raprtem emitent pdejmwał w bszarze rzwju prwadznej działalnści W kresie bjętym raprtem wystąpił wiele zdarzeń wpływających na becny i przyszły pzim rzwju Spółki. W dniu 20 lipca Spółka pdpisała umwę wyłącznej dystrybucji na rynku plskim prduktów włskiej firmy Bisigma. W dniu 13 sierpnia Spółka pdpisała umwę zakupu 100% udziałów w Plab Sp. z.., której właścicielem była włska firma Bisigma. Wartść transakcji t 237.636 Eur. Dtychczas uregulwan 126.000 Eur, d zapłaty pzstają 2 raty 56.000 Eur d 20 listpada, statnia 55.636 Eur d 20 grudnia 2010. Spółka Plab jest wyspecjalizwanym dstawcą drbneg sprzętu, testów diagnstycznych, materiałów zużywalnych d aparatów dla labratriów medycznych i dystrybutrem prduktów firmy Bisigma, specjalizującej się w prdukcji bitechnlgicznych materiałów zużywalnych dla labratriów i śrdków badawczych. Zakup ten pzwlił BiMaxima SA uzyskać wyłącznść na sprzedaż prduktów Bisigma na rynku plskim, c pszerza dtychczaswą fertę i pprawia pzycję Spółki na rynku. Wybrane dane finanswe spółki zależnej Plab Sp. z.. wg stanu na 30 września 2010 rku: Lp. Dane finanswe w zł d 01.01.2010 d 30.09.2010 1 Kapitał własny 1 169 910 2 Zapasy 717 574 3 Należnści 555 328 4 Śrdki pieniężne i inne aktywa pieniężne 102 350 5 Zbwiązania długterminwe 0 6 Zbwiązania krótkterminwe 209 783 7 Amrtyzacja 5 442 8 Przychdy nett ze sprzedaży 2 336 839 9 Zysk/strata brutt 157 285 10 Zysk/strata nett 150 256 W kresie sierpień wrzesień Spółka prwadziła rzmwy akwizycji klejnych pdmitów na rynku diagnstyki labratryjnej. W cenie zarządu jest szansa na c najmniej jeszcze jedną akwizycję w tym rku. W kresie trzecieg kwartału 2010 r. Spółka prwadziła również intensywne prace związane z inwestycją w Specjalnej Strefie Eknmicznej Eur-Park Mielec Pdstrefa Lublin, gdzie pwstaje nwczesny zakład prdukcyjny. Wartść rbót wyknanych d kńca września i BiMaxima S.A. ul. Mireckieg 29-31, 20-460 Lublin, www.bimaxima.cm str. 6
Raprt za III kwartał 2010 rku zapłacnych wynsi 520 tys. zł nett. Inwestycja jest finanswana w 71,43% z kredytu zaciągnięteg w Banku BPH. Ostateczny termin spłaty kredytu t 31 marca 2020 rku. Zgdnie z planem realizwany jest harmngram prac badawcz-rzwjwych Spółki na lata 2010-2012. Zakłada n pracwanie własnych technlgii prdukcji pnad 20 nwych testów i dczynników raz zakup kilku nwczesnych technlgii. Spółka ma pdpisaną umwę z Wjewództwem Lubelskim dfinanswanie realizacji prjektu Opracwanie szybkieg testu immunchrmatgraficzneg d wykrywania krwi utajnej FOB w ramach Osi Prirytetwej I. Przedsiębirczść i Innwacje. Kwta dfinanswania ze śrdków eurpejskich raz dtacji celwej wyniesie 270,97 tys. zł. Rzliczenie prjektu nastąpi w styczniu 2011 rku. Dtychczas pniesin nakłady na prace badawcz-rzwjwe w kwcie 218 tys. zł raz dknan przedpłat na urządzenia i technlgie w kwtach 9.000 USD raz 50.000 Eur. W dniach 14-17 września 2010 r. Spółka uczestniczyła w wystawie POLMEDLAB 2010 twarzyszącej XVII Zjazdwi Plskieg Twarzystwa Diagnstyki Labratryjnej. Wystawy dbywają się c trzy lata i jest t najważniejsza impreza w branży diagnstycznej w Plsce. W Zjeździe uczestniczył pnad tysiąc kierwników i pracwników labratriów. Spółkę w wystawie wspierali dyrektrzy takich renmwanych dstawców zagranicznych jak Nva Bimedical (USA), Mitsubishi (Japnia), Diatrn (Węgry), Bisigma (Włchy). Spółka była spnsrem kursu hematlgiczneg, w którym wzięł udział 180 sób. BiMaxima S.A. ul. Mireckieg 29-31, 20-460 Lublin, www.bimaxima.cm str. 7
Raprt za III kwartał 2010 rku V. Bilans (w złtych) AKTYWA stan na 30.09.2010 stan na 30.09.2009 A. Aktywa trwałe 4 304 143 1 163 094 I. Wartści niematerialne i prawne, w tym: 304 549 22 452 1. Kszty zakńcznych prac rzwjwych 304 549 22 452 2. Wartść firmy 0 0 4. Inne wartści niematerialne i prawne 0 0 5. Zaliczki na pczet wartści niematerialnych i prawnych 0 0 II. Rzeczwe aktywa trwałe 2 569 927 974 821 1. Śrdki trwałe 1 629 051 770 247 a. grunty (w tym praw użytkwania wieczysteg gruntu) 715 877 0 b. budynki, lkale i biekty inżynierii lądwe i wdnej 17 084 18 385 c. urządzenia techniczne i maszyny 23 618 29 798 d. śrdki transprtu 309 968 290 329 e. inne śrdki trwałe 562 504 431 735 2. Śrdki trwałe w budwie (w tym nakł. na prace bad. nie zakńcz) 940 876 204 574 3. Zaliczki na śrdki trwałe w budwie 0 0 III. Należnści długterminwe 0 0 1. Od jednstek pwiązanych 0 0 2. Od pzstałych jednstek 0 0 IV. Inwestycje długterminwe 1 429 667 165 822 V. Długterminwe rzliczenia kreswe 0 0 B. Aktywa brtwe 5 321 421 3 583 160 I. Zapasy 2 797 462 2 026 013 1. Materiały 132 340 154 594 2. Półprdukty i prdukty w tku 10 768 17 194 3. Prdukty gtwe 55 459 53 319 4. Twary 2 560 146 1 779 536 5. Zaliczki na dstawy 38 750 21 369 II. Należnści krótkterminwe 2 229 344 1 462 960 1. Należnści d jednstek pwiązanych 226 814 0 a. - z tyt. dstaw i usług kresie spłaty d 12 m-cy 154 054 0 - z tyt. dstaw i usług kresie spłaty pw. 12 m-cy 72 760 0 b. inne 0 0 2. Należnści d pzstałych jednstek 2 002 530 1 462 960 a. - z tyt. dstaw i usług kresie spłaty d 12 m-cy 1 789 393 1 363 014 - z tyt. dstaw i usług kresie spłaty pw. 12 m-cy 154 054 0 b. z tyt. pdatków, dtacji, ceł ubezpieczeń spł. i zdrwtnych 22 658 6 351 c. inne 36 425 93 595 III. Inwestycje krótkterminwe 256 011 49 401 1. Krótkterminwe aktywa finanswe 73 607 49 401 a. w jednstkach pwiązanych 0 0 b. w pzstałych jednstkach 0 0 c. śrdki pieniężne i inne aktywa pieniężne 73 607 49 401 - śrdki pieniężne w kasie i na rachunkach 73 607 49 401 2. Inne inwestycje krótkterminwe 182 404 0 IV. Krótkterminwe rzliczenia międzykreswe 38 604 44 785 Suma aktywów (A+B) 9 625 564 4 746 254 PASYWA stan na 30.09.2010 stan na 30.09.2009 BiMaxima S.A. ul. Mireckieg 29-31, 20-460 Lublin, www.bimaxima.cm str. 8
Raprt za III kwartał 2010 rku A. Kapitał własny 6 625 251 2 983 094 I. Kapitał pdstawwy 2 040 000 1 443 500 II. Należne wpłaty na kapitał pdstawwy (wielkść ujemna) 0 0 III. Udziały własne (wielkść ujemna) 0 0 IV. Kapitał zapaswy 4 167 125 1 141 221 V. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 VI. Pzstałe kapitały rezerwwe 0 0 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 VIII. Zysk (strata) nett rku bieżąceg 418 125 398 373 IX. Odpisy z zysku nett w ciągu rku brtweg (wlk. ujemna) 0 0 B. Zbwiązania i rezerwy na zbwiązania 3 000 314 1 763 160 I. Rezerwy na zbwiązania 0 0 1. Rezerwa z tytułu drczneg pdatku dchdweg 0 0 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i pdbne 0 0 3. Pzstałe rezerwy 0 0 II. Zbwiązania długterminwe 678 402 48 097 1. Wbec jednstek pwiązanych 0 0 2. Wbec pzstałych jednstek 678 402 48 097 a. kredyty i pżyczki 606 814 17 100 b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartściwych 0 0 c. inne zbwiązania finanswe 0 0 d. inne 71 588 30 997 III. Zbwiązania krótkterminwe 2 314 549 1 706 474 1. Wbec jednstek pwiązanych 22 600 0 a. - z tyt. dstaw i usług kr wymagalnści d 12 m-cy 22 600 0 - z tyt. dstaw i usług kr wymagalnści pw. 12 m-cy 0 0 b. inne 0 0 2. Wbec pzstałych jednstek 2 291 949 1 706 474 a. kredyty i pżyczki 524 429 779 831 b. z tyt. emisji dłużnych papierów wartściwych 0 0 c. inne zbwiązania finanswe 0 0 d. - z tyt. dstaw i usług kr wymagalnści d 12 m-cy 941 029 585 423 - z tyt. dstaw i usług kr wymagalnści pw. 12 m-cy 0 0 e. zaliczki trzymane na dstawy 0 0 f. zbwiązania wekslwe 0 0 g. z tytułu pdatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 93 835 235 495 h. z tytułu wynagrdzeń 0 85 034 i. inne 732 656 20 692 3. Fundusze specjalne 0 0 IV. Rzliczenia międzykreswe 7 363 8 590 1. Ujemna wartść firmy 0 0 2. Inne rzliczenia międzykreswe 7 363 8 590 - długterminwe 6 136 7 363 - krótkterminwe 1 227 1 227 Suma bilanswa (A+B) 9 625 564 4 746 254 BiMaxima S.A. ul. Mireckieg 29-31, 20-460 Lublin, www.bimaxima.cm str. 9
Raprt za III kwartał 2010 rku VI. Rachunek zysków i strat (w złtych) Rachunek zysków i strat (w zł) III kwartał 2010 d 01.07.2010 d 30.09.2010 III kwartał 2009 d 01.07.2009 d 30.09.2009 III kwartały 2010 narastając d 01.01.2010 d 30.09.2010 III kwartały 2009 narastając d 01.01.2009 d 30.09.2009 A. Przychdy nett ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 797 014 1 768 841 5 319 916 5 035 176 - d jednstek pwiązanych 213 520 0 213 520 0 I. Przychdy nett ze sprzedaży prduktów 380 583 598 336 1 187 143 1 257 126 II. Zmiana stanu prduktów -8 896 6 187 11 548 16 023 III.Kszt wytwrzenia prduktów na własne ptrzeby jednstki 7 131 0 7 131 0 IV. Przychdy nett ze sprzedaży twarów i materiałów 1 418 196 1 164 318 4 114 095 3 762 027 B. Kszty działalnści peracyjnej 1 670 350 1 429 795 4 776 452 4 454 726 I. Amrtyzacja 85 811 92 601 254 999 312 718 II. Zużycie materiałów i energii 201 910 205 185 614 393 548 981 III. Usługi bce 128 403 117 732 394 161 334 299 IV. Pdatki i płaty, w tym: 10 230 9 493 31 607 28 602 V. Wynagrdzenia 389 610 326 999 1 125 868 1 047 748 VI. Ubezpieczenia spłeczne i inne świadczenia 78 209 70 578 228 808 223 162 VII. Pzstałe kszty rdzajwe 61 017 38 264 141 024 98 572 VIII. Wartść sprzedanych twarów i materiałów 715 160 568 943 1 985 592 1 860 645 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 126 664 339 046 543 464 580 449 D. Pzstałe przychdy peracyjne 37 759 36 140 88 904 83 298 I. Zysk ze zbycia niefinanswych aktywów trwałych 2 549 0 2 549 0 II. Dtacje 307 307 920 920 III. Inne przychdy peracyjne 34 904 35 833 85 435 82 378 E. Pzstałe kszty peracyjne 11 320 38 632 52 737 120 222 I. Strata ze zbycia niefinanswych aktywów trwałych 0 0 0 0 II. Aktualizacja wartści aktywów niefinanswych 0 0 0 0 III. Inne kszty peracyjne 11 320 38 632 52 737 120 222 F. Zysk(strata) z działalnści peracyjnej (C+D-E) 153 103 336 554 579 632 543 526 G. Przychdy finanswe 4 395 6 277 11 270 19 893 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0 - d jednstek pwiązanych 0 0 0 0 II. Odsetki, w tym: 4 394 6 277 11 269 19 893 - d jednstek pwiązanych 0 0 0 0 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0 IV. Aktualizacja wartści inwestycji 0 0 0 0 V. Inne 1 0 1 0 H. Kszty finanswe 17 636-30 466 62 935 61 146 I. Odsetki, w tym: 14 465 13 937 50 773 39 147 - dla jednstek pwiązanych 0 0 0 0 II. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0 III. Aktualizacja wartści inwestycji 0 0 0 0 IV. Inne 3 171-44 404 12 162 21 998 I. Zysk (strata) z działalnści gspdarczej (F+G-H) 139 862 373 297 527 967 502 273 J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0 0 0 0 K. Zysk (strata) brutt (I+/-J) 139 862 373 297 527 967 502 273 L. Pdatek dchdwy 27 743 80 989 109 842 103 900 M. Pzstałe bwiązkwe zmniejszenia zysku 0 0 0 0 N. Zysk (strata) nett (K-L-M) 112 119 292 308 418 125 398 373 BiMaxima S.A. ul. Mireckieg 29-31, 20-460 Lublin, www.bimaxima.cm str. 10
Raprt za III kwartał 2010 rku VII. Władze Spółki, akcjnariat Spółka zarejestrwana jest w rejestrze przedsiębirców Krajweg Rejestru Sądweg, prwadznym przez Sąd Rejnwy w Lublinie, XI Wydział Gspdarczy Krajweg Rejestru Sądweg pd numerem KRS 0000313349. Na dzień 30.09.2010 r. kapitał zakładwy Spółki dzieli się na 2.040.000 akcji zwykłych na kaziciela serii A i B wartści nminalnej 1,00 zł każda. 1. Zarząd BiMaxima S.A. i spółek zależnych Na dzień 30.09.2010 r. w skład Zarządu BiMaxima S.A. wchdzili: Henryk Lewczuk Prezes Zarządu Krzysztf Szlachetka Wiceprezes Zarządu Na dzień 30.09.2010 r. skład zarządów spółek zależnych przestawiał się następując: Zarząd Bi-Farm Sp. z.. Pitr Rubaj - Prezes Zarządu Mnika Kt - Wiceprezes Zarządu Zarząd Plab Sp. z.. Henryk Lewczuk - Prezes Zarządu Krzysztf Szlachetka - Człnek Zarządu Anna Olszewska - Człnek Zarządu 2. Rada Nadzrcza BiMaxima S.A. Na dzień 30.09.2010 r. w skład Rady Nadzrczej BiMaxima S.A. wchdzili: dr Andrzej Maskalan Przewdniczący Rady Nadzrczej dr Paweł Wrński Człnek Rady Nadzrczej dr Mnika Krzyżanwska - Człnek Rady Nadzrczej Zbigniew Kłaczek - Człnek Rady Nadzrczej Artur Wjcieszuk - Człnek Rady Nadzrczej Artur Siwek - Człnek Rady Nadzrczej BiMaxima S.A. ul. Mireckieg 29-31, 20-460 Lublin, www.bimaxima.cm str. 11
Raprt za III kwartał 2010 rku 3. Akcjnariat BiMaxima S.A. Na dzień 30.09.2010 rku wg infrmacji psiadanych przez Emitenta akcjnariuszami BiMaxima S.A. byli: Lp Akcjnariusz Liczba akcji % kapitału Liczba głsów % głsów 1 Ippema TFI SA (wraz z ALIOR SFIO) 344.200 16,87% 344.200 16,87% 2 Artur Wjcieszuk (wraz z żną) 280.550 13,75% 280.550 13,75% 3 Andrzej Maskalan 224.229 10,99% 224.229 10,99% 4 BM Inwestr Sp. z.. 192.000 9,41% 192.000 9,41% 5 Ask Sp. z.. 168.435 8,26% 168.435 8,26% 6 Maciej Krzyżanwski 152.538 7,48% 152.538 7,48% 7 Artur Siwek 112.115 5,50% 112.115 5,50% 8 Mariusz Kunda 112.115 5,50% 112.115 5,50% 9 pzstali 453.818 22,25% 453.818 22,25% suma 2.040.000 100,00% 2.040.000 100,00% VIII. Opis działalnści BiMaxima S.A. działa w szerk rzumianym bszarze bitechnlgii na rynku diagnstyki labratryjnej. Jest jednym z dwóch krajwych prducentów dczynników d diagnstyki in vitr. Wszystkie prdukty Spółki są znakwane CE i spełniają wymagania Dyrektywy Eurpejskiej 98/79/WE. Oferta Spółki bejmuje następujące główne grupy prduktów: dczynniki diagnstyczne d badania parametrów bichemicznych krwi i innych płynów ustrjwych wraz z analizatrami, szybkie testy diagnstyczne d wykrywania chrób infekcyjnych, markerów nwtwrwych, markerów zawału serca, śrdków uzależniających wraz z czytnikami, BiMaxima S.A. ul. Mireckieg 29-31, 20-460 Lublin, www.bimaxima.cm str. 12
Raprt za III kwartał 2010 rku systemy d analizy mczu, dczynniki hematlgiczne wraz z analizatrami, analizatry jnselektywne wraz z dczynnikami, analizatr immunlgiczny markerów kardilgicznych wraz z dczynnikami, analizatry d badań gazmetrycznych i parametrów krytycznych krwi. Wprwadzenie d ferty wyżej wymieninych analizatrów immunlgicznych i gazmetrycznych, pzwala wyjść pza segment labratryjny na ddziały szpitalne, w tym szpitalne ddziały ratunkwe. Oferta spółki BiMaxima S.A. bejmuje: dczynniki diagnstyczne: bichemia (wykrzystywane d znaczania enzymów, substratów raz jnów i pzwalają cenić stan równwagi wewnątrzustrjwej i ewentualne stany chrbwe), hematlgia (wykrzystywane d badania mrflgii krwi), kagullgia (wykrzystywane d badania układu krzepnięcia krwi), turbidymetria (wykrzystywane d ilściweg znaczania białek specyficznych głównie w surwicy krwi (np. CRP); jest t grupa testów, która umżliwia wyknywanie czułych i specyficznych testów partych na reakcjach immunlgicznych na gólnie dstępnych i stsunkw tanich analizatrach bichemicznych), analityka gólna (umwne kreślenie dczynników starszej generacji d różnych zastswań analitycznych np. barwniki, dczynniki dbiałczające, płyny d rzcieńczania próbek), jny (umżliwiają znaczanie jnów z wykrzystaniem elektrd jnselektywnych i stanwią w przypadku tych parametrów tańszą i szybszą alternatywę dla znaczeń bichemicznych. testy diagnstyczne: szybkie testy (służą d szybkiej, przesiewwej diagnstyki chrób infekcyjnych, układu krążenia, d wykrywania markerów nwtwrwych, śrdków uzależniających i wielu innych parametrów; jedna z najszybciej rzwijających się grup prduktów d diagnstyki in vitr), testy latekswe i aglutynacyjne (starsza generacja testów partych na reakcjach immunlgicznych d szybkiej, przesiewwej diagnstyki niektórych białek specyficznych i innych parametrów), BiMaxima S.A. ul. Mireckieg 29-31, 20-460 Lublin, www.bimaxima.cm str. 13
Raprt za III kwartał 2010 rku testy Elisa (testy wykrzystujące reakcje immunlgiczne i enzymatyczne w charakterystycznym dla tej grupy frmacie mikrpłytek, które mgą być stswane w układzie twartym na różnych uniwersalnych systemach sprzętwych), testy immunlgiczne (wykrzystywane na analizatrze immunlgicznym markerów kardilgicznych Pathfast; służą precyzyjnej i szybkiej analizie stanów zawałwych pacjenta). paski d analizy mczu, aparaturę diagnstyczną: analizatr bichemiczny Metrlab, analizatr immunlgiczny Pathfast, analizatry mczu H-100, H-500 i H-800, analizatr hematlgiczny BC3000, analizatr gazmetryczny phox, CCX, analizatr jnselektywny BM ISE ferwany pd marką BiMaxima; przy wykrzystaniu dczynników raz testów umżliwia wyknanie badań i służy d precyzyjnej ceny stanu pacjenta. pzstałe prdukty i usługi: gazmetria (bejmuje grupę testów służących d ceny równwagi kwasw-zasadwej rganizmu; są ne również kluczwe w cenie wydlnści ddechwej), elektrfreza (żele d rzdziału elektrfretyczneg są wykrzystywane w badaniach chrób charakteryzujących się zmianami w białkach scza krwi np. przy chrbach nerek), usługi serwiswe (płatne usługi pgwarancyjne sprzętu dstarczneg klientm przez BiMaxima; aktualnie na rynku pracuje blisk 200 analizatrów mczu, pnad 50 analizatrów bichemicznych, pnad 50 analizatrów jnselektywnych i kilkadziesiąt pzstałych analizatrów dstarcznych klientm przez BiMaxima), usługi dzierżawy aparatury (dtyczą praktycznie wszystkich rdzajów sprzętów ferwanych klientm przez BiMaxima; zazwyczaj bwiązują 3-letnie umwy dzierżawy), materiały jednrazwe. IX. Spółki zależne Emitent twrzy grupę kapitałwą w skład której wchdzą 2 spółki zależne: BiMaxima S.A. ul. Mireckieg 29-31, 20-460 Lublin, www.bimaxima.cm str. 14
Raprt za III kwartał 2010 rku Bi-Farm Sp. z.. działa na rynku diagnstyki labratryjnej d pnad dwudziestu lat. W swej histrii specjalizwała się w zakresie analizatrów i dczynników hematlgicznych. W statnich latach Bi-Farm Sp. z.. twrzyła dwa własne labratria diagnstyczne w Lublinie i Rzeszwie. Spółka psiadała wyłącznść na rynku plskim na prdukty hematlgiczne firmy Diatrn (Węgry) raz krew kntrlną firmy Streck (USA). Prdukty te stanwią pszerzenie ferty BiMaxima. Spółka zamierzała utwrzyć własne labratrium referencyjne, dlateg też zakup Bi-Farm Sp. z.. sfinalizwał te plany. BiMaxima S.A. psiada 100% udziałów w Bi-Farm Sp. z.. Plab Sp. z.. jest dystrybutrem drbneg sprzętu, testów diagnstycznych, materiałów zużywalnych d aparatów dla labratriów medycznych, w tym przede wszystkim prdukwanych przez włską spółkę Bisigma SRL, która jest widącym prducentem bitechnlgicznych materiałów dla labratriów i śrdków badawczych. Plab Sp. z.. feruje również prdukty innych liczących się w świecie firm: Nuva aptaca, LabService, Anicrin, LP Italiana, Hycr. Obecnie BiMaxima psiada wyłącznść na sprzedaż prduktów Bisigma na rynku plskim. BiMaxima S.A. psiada 100% udziałów w Plab Sp. z.. X. Strategia rzwju Według strategii Spółki w najbliższych latach sprzedaż eksprtwa i krajwa pwinny rzwijać się dynamicznie, w związku z: 1. pracwaniem własnych technlgii prdukcji dczynników turbidymetrycznych, 2. pracwaniem własnych technlgii prdukcji dczynników d analizatrów jnselektywnych, 3. pracwaniem własnych technlgii prdukcji szybkich testów diagnstycznych, 4. pracwaniem własnej technlgii prdukcji analizatra jnselektywneg, 5. akwizycje pdmitów krajwych. Pwyższe załżenia są uwzględnine w prgnzach na lata 2010-2014. W zakresie pasków d analizy mczu nastąpi zdecydwany wzrst sprzedaży, albwiem w kńcu września 2009 rku Spółka pdpisała kntrakt z największą prywatną siecią labratryjną w Plsce Diagnstyka Kraków. Wartść 3-letniej umwy na dstawy pasków d analizy mczu i dzierżawy analizatrów wynsi k. 700 tys. zł i w związku z rzwjem sieci mże wzrsnąć. Spółka w tym zakresie skutecznie knkurwała z dwma ptentatami na rynku firmą Rche i Siemens. Jest t również pierwszy krk d skuteczniejszej i szerszej współpracy z innymi labratriami sieciwymi w Plsce. Według szacunków Spółki, BiMaxima ma 10% udział w rynku analizatrów mczu. Inwestycje w aparaturę bichemiczną generują wzrst sprzedaży prdukwanych dczynników. Rynek szybkich testów rśnie statystycznie 10% rcznie, własna prdukcja będzie ddatkwym atutem. Tym bardziej, że Spółka zamierza prdukwać również testy d użytku dmweg. Głównymi kanałami dystrybucji testów d użytku dmweg będzie sprzedaż internetwa raz apteczna. Klejną grupą prduktów, które Spółka wprwadziła d swej ferty jest gazmetria, glukmetry d użytku szpitalneg raz kreatynmetry. W tej dziedzinie Spółka pdpisała w dniu 1 kwietnia 2009 rku umwę na wyłączną dystrybucję prduktów firmy Nva Bimedical (USA). Firma Nva psiada pnad 70% rynku eurpejskieg w zakresie gazmetrii. Pnadt jest na jedynym prducentem glukmetrów d użytku szpitalneg. Ddatkw, BiMaxima przygtwuje się d ekspansji na rynek weterynaryjny, który wykrzystuje wiele prduktów z aktualnej ferty firmy. BiMaxima S.A. ul. Mireckieg 29-31, 20-460 Lublin, www.bimaxima.cm str. 15
Raprt za III kwartał 2010 rku Akwizycje spółek Bi-Farm i Plab wskazały, że BiMaxima mże być spółką, która ma największe szanse skncentrwania działalnści małych plskich firm funkcjnujących w bszarze diagnstyki labratryjnej. Spółka prwadzi szereg rzmów z firmami, których rczne brty mieszczą się w przedziale 1-3 mln zł. Celem strategicznym Spółki jest zdbycie w 2011 rku pierwszej pzycji wśród plskich firm działających w branży diagnstyki labratryjnej. XI. Opis pdstawwych ryzyk i zagrżeń 1. Ryzyk związane z sytuacja makreknmiczną Emitent działa, prawie wyłącznie, na rynku krajwym w związku z tym jeg działalnść zależy d sytuacji makreknmicznej Plski. W Plsce generwanych jest k. 98% przychdów. Wpływy ze sprzedaży eksprtwej w ciągu statnich 5 lat pjawiały się incydentalnie i stanwiły maksymalnie 1-2% gółu przychdów. Sytuacja makreknmiczna, stan finansów budżetu państwa raz gólny klimat gspdarczy mgą mieć wpływ na siągane przychdy. Negatywne sygnały w wymieninych wyżej bszarach mgą bezpśredni przełżyć się na pgrszenie sytuacji finanswej plskich zakładów pieki zdrwtnej. Budżety labratriów medycznych przeznaczne na nwe inwestycje (np. zakup aparatury) mgą przez t zstać graniczne lub nawet wstrzymane, c przyczyniłby się d spadku ppytu na prdukty Emitenta. Aby wyeliminwać efekt tak silnej kncentracji na jednym rynku Emitent pdjął działania mające na celu ekspansje eksprtwą. Spółka aktualnie prwadzi rzmwy z kilkma ptencjalnymi dystrybutrami zagranicznymi. Pnadt w planach jest zatrudnienie sób dpwiedzialnych za zdbywanie rynków zagranicznych pprzez udział w międzynardwych targach medycznych np. Medica. 2. Ryzyk związane z knkurencją Emitent kieruje swją fertę d wąskiej i specjalistycznej grupy klientów jakimi są labratria medyczne. Pdmity te zapatrywane są w aparaturę raz dczynniki chemiczne. Emitent jest jednym z większych pdmitów na rynku krajwym zajmującym się prdukcją dczynników d badań diagnstycznych. Jednakże już w tym mmencie Emitent musi na rynku krajwym liczyć się z pdmitami działającymi na skalę światwą (Rche, Siemens, Abbtt) raz lkalnymi knkurentami (PZ Crmay). Istnieje w związku z tym ryzyk nasilenia się knkurencji zarówn ze strny rdzimych pdmitów, jak i międzynardwych kncernów. Nasilenie się knkurencji w bszarze działania Spółki spwduje bniżenie pzimu marż uzyskiwanych przez Emitenta czy też, w przypadku nasilenia się niekrzystnych zjawisk, spadku sprzedaży, rentwnści raz udziału w rynku. 3. Ryzyk związane ze zmianą przepisów prawa Regulacje prawne w Plsce ulegają częstym zmianm. Dtyczy t w szczególnści prjektów legislacyjnych w bszarze chrny zdrwia, a więc rynku d któreg działalnść emitenta jest w praktyce uzależnina. Zachdzi w związku z tym kniecznść pnszenia ksztów mnitrwania zmian legislacyjnych raz dstswywania działalnści d zmieniających się przepisów. Częste zmiany przepisów prawa barczne są również ryzykiem rzbieżnści interpretacyjnych dknywanych przez Emitenta raz rgany administracji. Nakłady na bszar diagnstyki medycznej, w której specjalizuje się Emitent, a więc diagnstykę in vitr mgą zstać znacznie zmdyfikwane w zależnści d aktualnych decyzji i kntraktów pdpisywanych przez NFZ. Zarządzenia tej instytucji są bardz częst zmieniane, przez c dstępnść śrdków w ramach labratriów szpitalnych mże zstać, niezależnie d BiMaxima S.A. ul. Mireckieg 29-31, 20-460 Lublin, www.bimaxima.cm str. 16
Raprt za III kwartał 2010 rku dtychczaswej współpracy, znacznie graniczna. Ddatkw prdukty Emitenta muszą spełniać wymagania certyfikatów raz dyrektyw unijnych. W tym mmencie wszystkie prdukty są znakwane znakiem CE i spełniają wymagania dyrektywy 98/79/WE. Nie mżna jednak mieć pewnści, iż z biegiem czasu nie pwstaną ddatkwe nrmy techniczne, których spełnienie każe się kniecznścią. 4. Ryzyk utraty kluczwych pracwników Isttnym ryzykiem dla Emitenta jest rezygnacja bądź niezdlnść d pracy któregś z kluczwych pracwników firmy. Przyszły rzwój Emitenta jest ściśle związany ze stabilnścią zatrudnienia kluczweg persnelu Spółki. Utrata kluczwych pracwników mgłaby negatywnie wpłynąć na dtychczaswą wcną współpracę z klientami i dstawcami Emitenta. W celu zniwelwania mżliwści wystąpienia takich zdarzeń Spółka pdejmuje działania w kierunku dpwiednieg mtywwania persnelu raz utrzymania ljalnści pracwników względem Spółki. 5. Ryzyk chrny wartści intelektualnej Emitent psiada pnad 30 własnych technlgii prdukcji. Wartści te zstały pracwane i wdrżne przez Emitenta w drdze badań prwadznych d mmentu pwstania firmy. Rzwój światwej diagnstyki labratryjnej pwduje, że pzycja rynkwa Emitenta uzależnina jest d dstswywania swich prduktów i usług d pzimu czekiwaneg przez rynek medyczny. Mżliwść skuteczneg knkurwania na rynku determinuje kniecznść ciągłeg prwadzenia prac rzwjwych raz dknywania przez Emitenta inwestycji w nwe linie prduktwe. Wartści intelektualne kmercjalizwane przez Emitenta pwinny być prawnie chrnine. Kmercjalizacja technlgii pza Plską wiąże się z kniecznścią prawneg zabezpieczania wartści intelektualnych w wielu krajach. W przeciwnym wypadku należy czekiwać, że niedpatrzenia w tej dziedzinie będą skutkwać natychmiastwą reakcją rynku (próba kpiwania prduktów i rzwiązań). Ddatkwym ryzykiem tej kategrii jest brak skutecznści chrny patentwej, który spwdwany jest jej niskim pzimem rzwju. 6. Ryzyk cfnięcia zezwlenia na prwadzenie działalnści w SSE W dniu 16 lipca 2009 rku Agencja Rzwju Przemysłu wydała Spółce BiMaxima zezwlenie na prwadzenie działalnści w Specjalnej Strefie Eknmicznej EURO-PARK MIELEC pdstrefa Lublin. W dniu 28 czerwca 2010 r. Spółka pdpisała z Bankiem BPH S.A. umwę kredytwą na kwtę 1.750 tys. zł na sfinanswanie budwy budynku prdukcyjn-magazynw-biurweg w Specjalnej Strefie Eknmicznej Eur-Park Mielec pdstrefa Lublin. W statnich dniach lipca rzpczęt prace budwlane. Termin przekazania nweg budynku prdukcyjn-magazynwbiurweg d użytkwania jest planwany na kniec 2010 rku. Dzięki zbwiązaniu Spółki d dknania pwyższej inwestycji raz zatrudnienia kreślnej liczby nwych pracwników uzyskane zstał krzystne zwlnienie pdatkwe. Istnieje jednak mżliwść anulwania pwyższeg zezwlenia przez Agencję Rzwju Przemysłu. Sytuacja taka mże mieć miejsce w przypadku niespełnienia pstawinych przed Emitentem wymagań bądź w wyniku pdjęcia dgórnej decyzji administracyjnej. 7. Ryzyk braku wykwalifikwanej kadry pracwniczej BiMaxima S.A. ul. Mireckieg 29-31, 20-460 Lublin, www.bimaxima.cm str. 17
Raprt za III kwartał 2010 rku W związku z planem rzwju, Emitent planuje wzrst zatrudnienia. Kadra przedsiębirstwa zstanie pwiększna 20 sób. Z racji specjalistyczneg przedmitu działalnści jednym z pdstawwych wymgów w prcesie rekrutacji jest dpwiednia wiedza wymagana na knkretnych stanwiskach prdukcyjnych i sprzedażwych. W celu wyeliminwania tej kategrii ryzyka Spółka rzpczęła współpracę z śrdkami akademickimi w Lublinie. Ddatkw elementem redukującym niepewnść w bszarze dstępu d dpwiedniej kadry jest niska, w stsunku d pzstałych reginów Plski, presja płacwa. 8. Ryzyk pgrszenia jakści prduktów Istnieje ryzyk związane z pgrszeniem jakści prduktu. Mże t nastąpić na skutek błędu pracwnika bądź awarii elementu linii technlgicznej. Od prduktów Spółki wymagana jest wyska jakść raz niezawdnść. Przypadkwe wypuszczenie takiej partii na rynek mże skutkwać utratą zaufania dbirców w dniesieniu d prduktów Emitenta. Taka sytuacja spwduje realne straty finanswe bejmujące również kszty utracnych krzyści spwdwanych negatywną pinią dbirców. W celu redukcji pwyższeg ryzyka, w 2003 rku Spółka pmyślnie przeszła audyt certyfikacyjny systemu, przeprwadzny przez brytyjską firmę ISOQAR, uzyskując certyfikat ISO 9001. System Zarządzania Jakścią BiMaxima zstał uznany za zgdny z najnwszą wersją międzynardwej nrmy ISO 9001:2000. 9. Ryzyk pgrszenia kniunktury na rynku diagnstyki labratryjnej w Plsce W 2009 rku plski rynek diagnstyki labratryjnej przekrczył wartść 1 mld zł. W 2010 rku dynamika wzrstu wartści teg segmentu rynku usług medycznych słabnie na skutek prblemów finanswych Nardweg Funduszu Zdrwia. Jednakże w dłuższej perspektywie tj. w ciągu najbliższych trzech lat średnirczny wzrst rynku labratryjneg szacwany jest na k. 10% dzięki czemu w rku 2012 siągnie wartść 1,4 mld zł. Większść kntraktów w bszarze diagnstyki labratryjnej nadal związana jest z publiczną służbą zdrwia. Determinuje t, z jednej strny, stabilnść przychdów partych na kntraktach z NFZ nawet w przypadku spadku gólnej aktywnści gspdarczej. Z drugiej strny, żywienie gspdarcze mże nie przełżyć się na znaczny wzrst sprzedaży w prównaniu d innych branż. Ddatkw należy liczyć się z tym, że w 2010 rku skutki kryzysu gspdarczeg nadal będą widczne i segment prywatny rynku diagnstyki labratryjnej również mże graniczyć wydatki na swje zamówienia. 10.Ryzyk pzyskania surwców W prcesie prdukcyjnym prócz dczynników i kmpnentów własnych, BiMaxima krzysta z ferty innych prducentów. W związku z tym nie mżna wykluczyć, że w przyszłści nie pjawią się sytuacje, które spwdują późnienia w dstawach, wzrst ksztów czy nawet utratę mżliwści pzyskania knkretneg składnika niezbędneg d prdukcji. 11. Ryzyk współpracy z pdmitami publicznymi Odbircami na rynku krajwym są zarówn pdmity publiczne jak i prywatne. Pdmitami finanswanymi ze śrdków publicznych są przede wszystkich labratria w szpitalach klinicznych, marszałkwskich i pwiatwych. Pwduje t mżliwść pwstania sytuacji w BiMaxima S.A. ul. Mireckieg 29-31, 20-460 Lublin, www.bimaxima.cm str. 18
Raprt za III kwartał 2010 rku której wybór dstawcy knkretnych prduktów nie zawsze będzie dknywany w parciu kryteria eknmiczne. XII. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelnści sprawzdania finansweg Zarząd BiMaxima S.A. świadcza, że wedle jeg najlepszej wiedzy kwartalne sprawzdanie finanswe i dane prównawcze sprządzne zstały zgdnie z zasadami rachunkwści bwiązującymi w Plsce raz dzwierciedlają w spsób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkwą i finanswą BiMaxima S.A. raz jej wynik finanswy, raz że sprawzdanie z działalnści Spółki zawiera prawdziwy braz sytuacji BiMaxima S.A. XIII. Dane teleadreswe BiMaxima S.A. ul. Mireckieg 29-31 20-460 Lublin tel.: +48 81 745 51 44 fax: +48 81 744 29 15 www.bimaxima.cm inf@bimaxima.cm NIP: 946-23-60-625 REGON: 432519331 Sąd Rejnwy w Lublinie XI Wydział Gspdarczy KRS: 0000313349 Kapitał zakładwy: 2.040.000 PLN BiMaxima S.A. ul. Mireckieg 29-31, 20-460 Lublin, www.bimaxima.cm str. 19