Südzucker Polska 2012/13
spis treści Grupa SÜDZUCKER Działalność 2011/12 Przegląd segmentów Segment cukru Segment produktów specjalnych Segment bioetanolu Segment owoców SÜDZUCKER POLSKA Działalność 2012/13 Nasza misja Zarząd Struktura organizacyjna Zakłady produkcyjne Nasze produkty Fanpage marki Cukier Królewski 4 5 6 11 12 14 16 17 18 19 20 23 27 Jakość 28 Ekologia 29 Surowce 30 Wyniki kampanijne 32 RYNEK CUKRU W POLSCE Aktualne dane 34 Fakty 35 Liczby 36 RYNEK CUKRU W unii europejskiej Kampania 2011/12 w UE Kwoty cukru w krajach UE 38 39 Kontakt Grupa Südzucker 2
Grupa Südzucker Grupa Südzucker 3
działalność 2011/12 Podstawowe informacje Lider na rynku cukru w Europie Segmenty działalności Całkowita produkcja cukru w Europie Udział kwoty cukru w UE Roczny obrót Pracownicy (stali) Plantatorzy 5,4 mln t 24,1% 7 mld 17 500 42 950 Cukier Produkty specjalne Bioetanol Owoce Grupa Südzucker 4
przegląd segmentów Segment cukru Segment produktów specjalnych Segment bioetanolu Segment owoców 29 cukrowni i 3 rafinerie w Austrii, Belgii, Bośni i Hercegowinie, Czechach, Francji, Mołdawii, Niemczech, Polsce, Rumunii, Słowacji i na Węgrzech BENEO (BENEO-Orafti, BENEO-Remy, BENEO-Palatinit) Freiberger PortionPack Europe Skrobia 3 zakłady produkcyjne w Belgii, Francji i Niemczech Przetwory owocowe Koncentraty do soków owocowych 41 zakładów produkcyjnych na świecie Grupa Südzucker 5
Segment cukru Segment cukru stanowią: Cukrownie spółek Südzucker AG w Niemczech Südzucker Polska w Polsce Südzucker Moldova w Mołdawii Raffinerie Tirlemontoise w Belgii Saint Louis Sucre we Francji AGRANA w Austrii, Czechach, Rumunii, Słowacji, na Węgrzech Obszar rolnictwa/rynek surowców Pasza dla zwierząt Dział badania zdrowotności gleby 29 cukrowni i 3 rafinerie w Europie Grupa Südzucker 6
Segment cukru Kampania 2011/12 Koncern Powierzchnia uprawy: 412 000 ha Przerób buraków: 31,3 mln t Produkcja cukru: 5,4 mln t* Niemcy Francja Belgia Austria Polska Rumunia Rep. Czeska Węgry Bośnia i Hercegowina Słowacja Mołdawia Ilość lokalizacji 9 cukrowni 4 cukrownie, 1 rafineria 2 cukrownie 2 cukrownie 5 cukrowni 1 cukrownia, 1 rafineria 2 cukrownie 1 cukrownia 1 rafineria 1 cukrownia 2 cukrownie Produkcja cukru według krajów Grupa Südzucker 7 *Włącznie z rafinacją cukru
Segment cukru Kampania 2011/12 Plon buraków t/ha w kampanii 2011/12 (2010/11) BELGIA 81,2 (72,6) FRANCJA 78,2 (69,7) NIEMCY 79,3 (70,0) REPUBLIKA CZESKA 66,3 (53,7) AUSTRIA 74,0 (69,8) POLSKA 67,0 (56,7) SŁOWACJA 62,6 (59,7) WĘGRY 56,6 (62,5) MOŁDAWIA 30,8 (32,7) RUMUNIA 35,1 (41,4) Grupa Südzucker BOŚNIA I HERCEGOWINA 8
Segment cukru Przerób buraków i produkcja cukru* (mln t) 35 30 25 28,4 26,1 31,3 20 15 10 5 4,8 4,2 5,4 Grupa Südzucker 0 2009/10 2010/11 2011/12 9 Przerób buraków Produkcja cukru *Włącznie z rafinacją cukru
Segment cukru Mauritius Sugar Syndicate Mauritius Sugar Syndicate jest spółką zajmującą się wyłączną sprzedażą i dystrybucją cukru wytworzonego przez producentów cukru na Mauritiusie. Südzucker podpisał umowę partnerską z Mauritius Sugar Syndicate na wyłączną dostawę do UE najwyższej jakości cukru do 400 tys. t rocznie. Utworzono infrastrukturę dostaw i dystrybucji do 15 tys. kontenerów rocznie z Mauritiusa do odbiorców końcowych w UE. Rozpoczęcie dostaw w roku 2010. 400 tys. ton cukru Grupa Südzucker 10 mauritius
Segment produktów specjalnych Przegląd Grupa BENEO Freiberger PortionPack Europe Agrana Nr 1 na świecie w produkcji izomaltu i oligofruktozy Silna pozycja rynkowa - zespół sprzedaży w ponad 70 krajach Składniki żywności funkcjonalnej dla obszaru food, non-food, farmacji i pokarmów dla zwierząt 5 zakładów produkcyjnych (Belgia x2, Chile, Niemcy, Włochy) Nr 1 w Europie Mrożonki: pizza, makarony, przekąski Marki własne dla wiodących detalistów na świecie 7 marek własnych (m.in. Alberto, Gourmet Royal) oraz Freiberger Pizza-Selection 5 zakładów produkcyjnych (Austria, Niemcy x3, Wielka Brytania) Nr 1 w Europie Produkcja i dystrybucja produktów porcjowanych Szeroki asortyment w obszarze food (m.in. porcjowany cukier, przekąski, słodycze) i non- -food (m.in. szampony, żele pod prysznic) 8 zakładów produkcyjnych w Europie Wiodący dostawca produktów Bio do sektora B2B Skrobia i skrobiowe produkty specjalne dla obszaru food, non-food oraz bioetanol 4 zakłady produkujące skrobię (Austria x2, Rumunia, Węgry) Roczna moc produkcji bioetanolu: 240 000 m 3 w Austrii i 187 000 m 3 na Węgrzech Grupa Südzucker 11
Segment bioetanolu Grupa CropEnergies jest jednym z wiodących europejskich producentów bioetanolu dla sektora paliwowego Moc rocznej produkcji to ponad 700 000 m 3 bioetanolu oraz 500 000 t produktów ubocznych Sprzedaż bioetanolu w 2011/12 wyniosła 0,7 mln m 3, z czego 71 000 m 3 w ramach handlu wymiennego Surowiec: syrop cukrowy, zboże (pszenica, jęczmień, kukurydza) Do grupy CropEnergies należy także CropEnergies Inc., Houston w USA) Grupa Südzucker 12
Segment bioetanolu Lokalizacje CropEnergies Bioethanol GmbH, Zeitz, Niemcy Jeden z największych zakładów produkcyjnych bioetanolu w UE Moc przerobu: 360 000 m 3 rocznie Wysokogatunkowe paliwo CropPower85 ProtiGrain (pasza o wysokiej zawartości białka): 260 000 t rocznie BioWanze S.A. Wanze, Belgia Innowacyjny proces produkcji: użycie biomasy jako źródła energii (zmniejszenie emisji CO 2 o 70%) Roczna moc przerobu: - bioetanol do 300 000 m 3 - pasza białkowa ProtiWanze ponad 200 000 t - gluten 55 000 t Ryssen Alcools S.A.S. Loon-Plage, Francja Dehydracja bioetanolu dla sektora paliwowego: 100 000 m 3 rocznie Rektyfikacja bioetanolu dla przemysłu: 80 000 m 3 rocznie Produkty dla m.in. sektora paliwowego, rynku napojów, kosmetyków, farmaceutyków i przemysłu chemicznego CT Biocarbonic Zeitz, Niemcy Joint venture z Tyczka Energie GmbH Największy zakład tego typu w Niemczech Moc produkcyjna: 100 000 t upłynnionego CO 2 rocznie Wykorzystanie na rynku napojów, spożywczym jako środek chłodzący i mrożący oraz do produkcji suchego lodu Grupa Südzucker 13
Segment przetworów owocowych Segment owoców jest wizytówką globalnej działalności AGRANY AGRANA jest obecna w 41* lokalizacjach na najważniejszych rynkach na pięciu kontynentach AGRANA Fruit S.A.S. Mitry-Mory, Francja Lider światowy w produkcji przetworów owocowych Wytwarzanie produktów najwyższej jakości i ich sprzedaż międzynarodowym koncernom spożywczym 27 zakładów produkcyjnych na całym świecie YBBSTALER AGRANA JUICE GmbH* Kröllendorf/ Austria Wiodący producent koncentratów soków owocowych w Europie Produkcja i dystrybucja wysokowartościowych koncentratów jabłkowych i jagodowych 14* zakładów w Europie i w Chinach Grupa Südzucker 14 *Od czerwca 2012
Südzucker polska Südzucker Polska S.A. 15
Działalność 2012/13 Podstawowe informacje Rok założenia Udział w kwocie cukru Polski Liczba cukrowni Pracownicy (stali) Plantatorzy Nasza marka 1997 25% 5 685 6 764 Cukier Królewski Südzucker Grupa Südzucker Polska S.A. 16
Nasza misja Siejemy, produkujemy i sprzedajemy z pasją! Naszym celem jest produkcja cukru w oparciu o najwyższe kompetencje i zaufanie naszych plantatorów oraz pracowników. Dbamy o trwałe relacje z klientami. Działamy w harmonii z otoczeniem. Südzucker Grupa Südzucker Polska S.A. 17
zarząd Piotr Chrobot Finanse Bilans Controlling Podatki Prawo Sprzedaż Marketing PR/komunikacja Zarządzanie jakością IT Marek Wójcik Surowce/ rolnictwo Technika/ produkcja Inwestycje/ remonty Lokalizacje Ochrona środowiska Bioenergia HR Bezpieczeństwo pracy Rewizja Zakupy Archiwum Südzucker Grupa Südzucker Polska S.A. 18
Struktura organizacyjna Siedziba firmy: Wrocław Biuro Handlowe: Kraków Regionalne Biura Handlowe: Cerekiew, Ropczyce Zakłady produkcyjne Südzucker Polska S.A. Wrocław Zakłady produkcyjne Wrocław Świdnica Strzelin Cerekiew Kraków Ropczyce Strzyżów Südzucker Grupa Südzucker Polska S.A. 19 Cukrownia Cerekiew Cukrownia Ropczyce Cukrownia Strzelin Cukrownia Strzyżów Cukrownia Świdnica
Zakłady produkcyjne Cukrownia Cerekiew Pierwsza kampania: 1870 r. Kluczowe inwestycje Produktownia Plac buraczany Silos 40 000 t Oczyszczalnia ścieków Magazyn cukru Mieszadło cukrzycy II Zbiornik soku gęstego i melasu Surownia 5 000 t/d Kotłownie Südzucker Grupa Südzucker Polska S.A. 20
Zakłady produkcyjne Cukrownia Ropczyce Cukrownia Strzelin Pierwsza kampania: 1979 r. Kluczowe inwestycje Stacja segregacji Plac buraczany Silos 40 000 t Kotłownia Stacja pakowania Magazyn cukru Produktownia Ekstraktor wieżowy Pierwsza kampania: 1872 r. Kluczowe inwestycje Plac buraczany Centralne laboratorium buraczane Silos 50 000 t Surownia 5 000 t/d Kotłownia Zbiornik soku gęstego Oczyszczalnia ścieków Modernizacja wirówek A, B, C Biogazownia Südzucker Grupa Südzucker Polska S.A. 21
Zakłady produkcyjne Cukrownia Strzyżów Cukrownia Świdnica Pierwsza kampania: 1901 r. Kluczowe inwestycje Plac buraczany Biologiczna oczyszczalnia ścieków Odstojnik Kotłownia Gospodarka cieplna Stacja ekstrakcji Pakownia Pierwsza kampania: 1848 r. Kluczowe inwestycje Plac buraczany Gospodarka cieplna Stacja ekstrakcji Kotłownia Ekstraktor wieżowy Modernizacja wirówek B i C Oczyszczalnia ścieków Modernizacja surowni Südzucker Grupa Südzucker Polska S.A. 22
nasze produkty Sektor detaliczny Cukier biały Cukier biały drobny Tetra Rex Cukier puder Cukier puder w młynku Cukier do wypieków Cukier rafinada Cukier perlisty Cukier w kostkach Cukier brydż Cukier kandyz kruszony Słodzik Dolcetino Südzucker Grupa Südzucker Polska S.A. Cukier trzcinowy Cukier trzcinowy drobny Tetra Rex Cukier trzcinowy w kostkach Cukier trzcinowy BIO 23
nasze produkty Sektor detaliczny Najwyższa jakość i szeroki asortyment produktów oraz innowacyjne rozwiązania wprowadzane przez markę Cukier Królewski, zostały docenione przez polskich konsumentów. Produkty marki Cukier Królewski po raz kolejny nagrodzono złotym godłem Laur Konsumenta. Südzucker Grupa Südzucker Polska S.A. 24
nasze produkty Sektor przemysłowy Cukier kryształ Cukier puder Cukier płynny Cukier perlisty Fondant podstawowy Fondant specjalistyczny Cukier brązowy Cukier ekologiczny Pokarm dla pszczół: Apiinvert Apifonda Apipuder Melasa buraczana Wysłodki peletowane Südzucker Grupa Südzucker Polska S.A. 25
nasze produkty Sektor gastronomiczny / HoReCa Cukier biały sticks Cukier trzcinowy sticks Südzucker Grupa Südzucker Polska S.A. 26
Fanpage marki Cukier Królewski www.facebook.com/zyciejestslodkie Na portalu społecznościowym facebook.com powstał firmowy fanpage marki Cukier Królewski pod nazwą Życie jest słodkie. Jest to profil o charakterze kulinarnym, na którym powstaje szeroka baza słodkich przepisów. Fani, którzy przyłączą się do grona pasjonatów słodkiego życia mogą wymieniać się zdjęciami, linkami i fotorelacjami z kulinarnych przygód oraz wzajemnie inspirować. Dołącz do nas! Südzucker Grupa Südzucker Polska S.A. 27
Jakość Wszystkie nasze produkty powstają zgodnie z Dobrą Praktyką Produkcyjną i Higieniczną, czego potwierdzeniem są zdobyte przez SZP certyfikaty potwierdzające zgodność z wymaganiami: Normy ISO 9001 Systemu HACCP według Codex Alimentarius Standardu IFS Standardu BRC Zasad koszerności Südzucker Grupa Südzucker Polska S.A. 28
ekologia Fakty i liczby Minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko poprzez zmniejszenie: - zużycia wody oraz paliw; - emisji zanieczyszczeń do atmosfery; - ilości wytwarzanych odpadów; - emisji hałasu. Zapobieżenie ryzyku wystąpienia wypadków środowiskowych. Doskonalenie dotychczasowych sposobów postępowania w zakresie ochrony środowiska, w zgodności z obowiązującym w tym zakresie prawem. Zmniejszenie uciążliwości w roku 2011 w stosunku do roku 2002 (%) Zużycie węgla 83 Żużycie koksu 79 Emisja pyłów 64 Pobór wody 49 Emisja NO 2 42 Emisja SO 2 Emisja CO 25 23 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Südzucker Grupa Südzucker Polska S.A. 29
surowce Fakty i liczby Średnia powierzchnia uprawy buraków i liczba plantatorów 7,0 100 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 6,6 ha 5,5 ha 4,1 ha 3,6 ha 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 88 76 64 52 40 28 16 4 Südzucker Grupa Südzucker Polska S.A. 30 Polska, średnia powierzchnia uprawy buraków w ha SZP, średnia powierzchnia uprawy buraków w ha Polska, ilość plantatorów, 03/04 = 100% SZP, ilość plantatorów, 03/04 = 100%
surowce Fakty i liczby 180 Rozwój w średnim plonie buraków i biologicznym plonie cukru 70 170 160 150 140 130 120 110 65 60 55 50 45 Südzucker Grupa Südzucker Polska S.A. 100 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 40 31 Polska, średni plon buraków w t/ha SZP, średni plon buraków w t/ha Polska, zmiana biologicznego plonu buraków w %, 02/03 = 100% SZP, zmiana biologicznego plonu buraków w %, 02/03 = 100%
Wyniki kampanijne Liczba plantatorów Plon buraków Ilość buraków Polaryzacja Rozpoczęcie kampanii Długość kampanii Jedn. SZP 07/08 SZP 08/09 SZP 09/10 SZP 10/11 SPZ 11/12 t/ha 1 000 t % d 12 383 58,2 3 184,3 16,4 21.09. 98 8 407 54,5 2 165,2 17,2 20.09. 88 8 084 59,4 2 591,6 16,4 10.09. 114 7 586 56,7 2 498,5 16,2 10.09. 108 6 764 67,0 2 960,1 18,0 10.09. 126 Südzucker Grupa Südzucker Polska S.A. 32
RYNEK CUKRU W polsce Rynek cukru w Polsce 33
Rynek cukru w Polsce Aktualne dane Ok. 38,2 mln konsumentów Roczne spożycie cukru: 38,5 kg na osobę 10,5% - udział kwoty cukru w rynku UE 27 Polska trzecim w kolejności producentem cukru w UE 27 po Francji i Niemczech Rosnące wymagania klientów (jakość produktów, standardy środowiskowe, serwis sprzedażowy) Rynek Grupa cukru Südzucker w Polsce 34
Rynek cukru w Polsce Fakty Producenci Lokalizacje Krajowa Spółka Cukrowa Pfeifer&Langen Gdańsk Südzucker Polska Nordzucker Polska Udział w kwocie cukru (%) Szczecin Poznań Wrocław Warszawa Rynek Grupa cukru Südzucker w Polsce 35 Całkowita kwota cukru w Polsce: 1 405 608 t (10,5% w UE) Kraków
Rynek cukru w Polsce Liczby Kwota cukru Liczba plantatorów Powierzchnia uprawy Plon buraków Liczba cukrowni Produkcja cukru Jedn. 2004 2006 2008 2010 2011 tys. t tys. tys. ha t/ha tys. t 1 672 78 297 42,5 43 2 002 1 672 62 237 47,0 31 1 720 1 406 41 177 48,0 19 1 275 1 406 38 196 50,9 18 1 433 1 406 36 196 59,6 18 1 888 Restrukturyzacja w Polsce Reforma w UE Rynek Grupa cukru Südzucker w Polsce 36
rynek cukru w unii europejskiej Rynek cukru w UE 37
Kampania 2011/12 w UE Dane z wybranych krajów Francja** Niemcy Polska W. Brytania Holandia Belgia EU 27 Powierzchnia buraków w 1 000 ha Rzeczywisty plon cukru w t/ha Produkcja cukru w 1 000 t 2010/11 2011/12* 2010/11 2011/12* 2010/11 2011/12* 342 359 12,4 13,3 4 225 4 778 362 396 9,6 10,8 3 469 4 267 196 197 7,4 9,7 1 466 1 909 104 99 9,6 13,2 995 1 315 71 73 12,3 13,8 873 999 59 64 11,7 13,6 689 878 1 519 1 559 10,0 11,6 15 429 18 553 * Wstępne dane wg Komisji UE ** Francja M Powierzchnia uprawy w niewielkim stopniu powiększyła się ( +2,6%) W prawie wszystkich rejonach bardzo wysoki plon buraków oraz cukru z 1 hektara Obecny szacunek wskazuje powiększenie produkcji o 3,1 mln t cukru (+20%) Produkcja cukru wynosi około 5,2 mln ponad kwotę cukru w UE Rynek Grupa cukru Südzucker w UE 38
Kwoty cukru w krajach UE *Cukier, rok gospodarczy 2009/10 ** włącznie z departamentami zamorskimi *** włącznie z Azorami Źródło: WVZ 0,1% Portugalia *** 0,6% Finlandia 0,7% Litwa 0,8 % Węgry 0,8 % Słowacja 0,8 % Rumunia 1,2 % Grecja 2,2 % Szwecja 2,6 % Austria 2,8 % Dania 2,8 % Czechy 3,7 % Hiszpania 3,8 % Włochy 5,1 % Belgia ** Francja 25,8 % Niemcy 21,7 % Polska 10,5 % Wielka Brytania 7,9 % Holandia 6,0 %w Rynek Grupa cukru Südzucker w UE 39
kontakt Siedziba firmy Südzucker Polska S.A. ul. Muchoborska 6 54-424 Wrocław tel.: +48 /71 79 88 900 fax: +48 /71 79 88 901 e-mail: sekretariat@suedzucker.pl www.suedzucker.pl Biuro Handlowe Südzucker Polska S.A. ul. Kraszewskiego 10/7 30-110 Kraków tel.: +48 /12 261 80 00 fax: +48 /12 261 80 02 e-mail: sekretariat.krakow@suedzucker.pl www.cukier-krolewski.pl Südzucker Grupa Südzucker Polska S.A. 40
Notatki
www.suedzucker.pl www.cukier-krolewski.pl