2 3 L I S T O P A D A 2 0 1 7 Nowa era bankowości cyfrowej Kongres Bankowości Detalicznej
9000-6000 p.n.e. Rozwój rolnictwa i hodowli bydła nadaje zbożom i zwierzętom domowym wartość w handlu wymiennym* 687 p.n.e. Pierwsze, bite z surowych kruszców, monety powstają w Lidii na terenie Azji Mniejszej* 960 Papierowy pieniądz staje się standardem płatniczym w Chinach* *A History of Money from Ancient Times to the Present Day by Glyn Davies. 3rd ed. Cardiff: University of Wales Press, 2002 2 Copyright 2017 Deloitte Development LLC. All rights reserved.
1166 Hiperinflacja papierowego pieniądza w Chinach* 1984 W Kanadzie powstaje Interac- system kart debetowych, który z czasem udostępnia funkcjonalność weryfikacji tożsamości 2007 W Kenii powstaje M-Pesa 1455 Powrót do monet bitych z kruszców * *A History of Money from Ancient Times to the Present Day by Glyn Davies. 3rd ed. Cardiff: University of Wales Press, 2002 **The day the Credit Card was born, Washington Post, 1994 1958 Powstaje karta American Express Bank of America rozdaje klientom karty kredytowe bez żadnych ograniczeń** 2001 Powstaje PayPal e-wallet ułatwiający zakupy w Internecie, który współtworzy Elon Musk 3 Copyright 2017 Deloitte Development LLC. All rights reserved.
2015 W Polsce rusza BLIK Dziś kwotami przelewanymi za pośrednictwem systemu można by uzbierać na stadion narodowy w około 6 miesięcy* 2016 Na polski rynek wchodzi Android Pay K R Y P T O W A L U T Y W E A R A B L E S B I O M E T R I A I N T E R N E T R Z E C Z Y 2010 Przeprowadzono pierwszy zakup z użyciem Bitcoinów. 10 tys. BTC, za które kupiono dwie pizze, dziś miałyby wartość ponad 50 mln USD** 2014 Giełda wymiany Bitcoin Mt Gox, zaatakowana przez hakerów, straciła 850 tys BTC (warte wtedy około pół miliarda USD) i 28 mln USD*** 2017 WhatsApp pilotażowo uruchamia w Indiach płatności P2P wewnątrz aplikacji**** Chiński WeChat Pay pilotażowo rusza w Europie***** * Informacja o kartach płatniczych w II kwartale 2017 r., Raport NBP ** Kurs GDAX z 23.10.2017 ***Head of Mt Gox bitcoin exchange on trial for embezzlement and loss of millions, The Guardian, 2017 ****prnews.pl, listopad 2017 *****Finextra.com, listopad 2017 4 Copyright 2017 Deloitte Development LLC. All rights reserved.
Polaków używa smartfonów do bankowania i codziennych płatności* terminali w Polsce jest wyposażonych w funkcję płatności zbliżeniowej** transakcji kartami płatniczymi w Polsce została zrealizowana zbliżeniowo*** osób korzysta z płatności zbliżeniowych telefonem (za pośrednictwem Android Pay lub innych)**** * Digital Payments Study, Visa czerwiec-lipiec 2017 ** Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2017 r, Raport NBP *** Informacja o kartach płatniczych w II kwartale 2017 r., Raport NBP ****Cashless.pl, październik 2017 5 Copyright 2017 Deloitte Development LLC. All rights reserved.
Z A G R O Ż E N I E S T A T U S Q U O Zmiany regulacyjne Regulacje: PSD/PSD2, SEPA i IFR Regulatorzy: EBA i PSR Otwierający się rynek (PSD2) Konieczność dostosowania Innowacje technologiczne Przejście na płatności bezgotówkowe Ewolucja systemów bankowych Karty zbliżeniowe Płatności on-line Płatności mobilne Szybko zmieniające się oczekiwania klienta Mobilność Natychmiastowa gratyfikacja Rosnąca konkurencja pozabankowa Portale społecznościowe Komunikatory Blockchain Android Pay Fintechy Dane jako wartość Banki i pozostali gracze rozwijają modele płatnicze oparte na istniejącym systemie 6 Copyright 2017 Deloitte Development LLC. All rights reserved. Zupełnie nowe metody płatności biorą górę Najwięksi gracze z sektora pozabankowego biorą górę
Gusta i styl życia będą motywowały powstawanie lokalnych rozwiązań, a kraje rozwijające się, z mało dojrzałym ekosystemem bankowym, będą przodować w generowaniu nowych trendów i rozwiązań płatniczych. Większa konkurencja i coraz nowe regulacje spowodują zmniejszenie wpływów z obsługi płatności. Zysku szukać będzie trzeba w monetyzacji danych, które im bardziej dokładne, tym cenniejsze. Coraz silniejsza pozycja negocjacyjna i dostęp do znacznej ilości danych (na poziomie produktu) pozwoli największym graczom silnie wpływać na obniżenie kosztów i rozwój ekosystemu płatności. 7 Copyright 2017 Deloitte Development LLC. All rights reserved. Na podstawie raportu: Beyond Fintech: How the Successes and Failures of New Entrants Are Reshaping the Financial System, World Economic Forum wraz z Deloitte, 2017
Jakub Fast Executive Director mbank SA Marcin Giżycki Wiceprezes Zarządu ING Bank Małgorzata O'Shaughnessy Regional Managing Director Visa Szymon Wałach Dyrektor Pionu Analiz i Strategii PKO BP 8 Copyright 2017 Deloitte Development LLC. All rights reserved.
D A N I E L M A R T Y N I U K damartyniuk@deloittece.com 9 Copyright 2017 Deloitte Development LLC. All rights reserved. This publication contains general information only, and none of the member firms of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collective, the Deloitte Network ) is, by means of this publication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this publication. As used in this document, Deloitte means Deloitte Consulting LLP, a subsidiary of Deloitte LLP. Please see www.deloitte.com/us/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte USA LLP, Deloitte LLP and their respective subsidiaries. Certain services may not be available to attest clients under the rules and regulations of public accounting. Copyright 2017 Deloitte Development LLC. All rights reserved. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited