Karty dobrym narzędziem na czas kryzysu

Transkrypt

1 Karty dobrym narzędziem na czas kryzysu Małgorzata O Shaughnessy Dyrektor Generalna Visa Europe Polska, Czechy, Słowacja Paweł Mikutowicz Senior Relationship Manager Visa Europe w Polsce Forum Liderów Banków Spółdzielczych Warszawa, 15 września 2009 r.

2 Najważniejsze liczby Visa cash back EMV w Polsce Visa paywave e-learning Rozwój sieci akceptacji Information Classification as Needed Presentation Identifier.2 2

3 Rozwój systemu kart Visa w Polsce 20,9 miliona I kw milionów pierwsza karta Visa w Polsce pierwszy milion 5 milionów Information Classification as Needed Presentation Identifier.3 3

4 Polska marzec 2009 r. Statystyka wzrost 20,95 mln kart Visa (3,4 mln w ostatnim roku) 19,6% 6 mln kart kredytowych 30% 865 mln transakcji 19% 414 mln transakcji w POS 29% 12,3 mld obrotów w POS 27% 52,1 mld obrotów całkowitych 19,6% Wzrost w skali rocznej Information Classification as Needed Presentation Identifier.4 4

5 Przewaga lokalna udział w rynku kart (na podstawie danych NBP) I kw r. I kw r. 66,41% 30,27% 3,32% Visa MasterCard Pozostałe Polscy konsumenci preferują karty Visa Information Classification as Needed Presentation Identifier.5 5

6 Liczba transakcji w punkcie sprzedaży (w tys.) Karty kredytowe Liczba transakcji Karty debetowe Karty business Wzrost w skali rocznej (do końca marca) 32,7% 33,9% 28,8% 31,1% Information Classification as Needed Presentation Identifier.6 6

7 Obroty w punkcie sprzedaży (w tys. ) Karty kredytowe Karty debetowe Karty business Wzrost w skali rocznej (do końca marca) 29,5% 26,1% 34,8% 26,9% Information Classification as Needed Presentation Identifier.7 7

8 Banki spółdzielcze vs Polska: wzrost liczby kart Visa Consumer 60% 50% 48% 40% 30% 20% 10% 14% 18% 42% 23% 35% 29% 16% 0% II kw. '06 II kw. '07 II kw. '08 II kw. '09 Polska Banki Spółdzielcze Information Classification as Needed Presentation Identifier.8 8

9 Banki spółdzielcze vs Polska: wzrost liczby kart Visa Commercial 80% 70% 76% 60% 50% 40% 51% 34,44% 37% 30% 20% 10% 21% 25% 34,75% 20% 0% II kw. '06 II kw. '07 II kw. '08 II kw. '09 Polska Banki Spółdzielcze Information Classification as Needed Presentation Identifier.9 9

10 Banki spółdzielcze vs Polska: wzrost transakcji kartami Visa Consumer 60% 50% 56% 55% 50% 40% 38% 30% 20% 14% 20% 21% 17% 10% 0% II kw. '06 II kw. '07 II kw. '08 II kw. '09 Polska Banki Spółdzielcze Information Classification as Needed Presentation Identifier.10

11 Banki spółdzielcze vs Polska: wzrost transakcji kartami Visa Commercial 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 94% 46% 37% 29% 26% 26% 18% 16% II kw. '06 II kw. '07 II kw. '08 II kw. '09 Polska Banki Spółdzielcze Information Classification as Needed Presentation Identifier.11

12 Visa cash back Wydawcy: 11 banków; ponad 10,3 mln debetowych kart Visa 4 kolejne banki w procesie implementacji Agenci rozliczeniowi: 3 agentów; 4 w procesie implementacji ponad 16 tys. placówek, w tym sieci BP, Real, Żabka i EMPiK ponad 140 tys. transakcji w I kw. 09 ponad 454 tys. transakcji w ciągu roku Wyszukiwarka placówek (mapa/lista) na Kampanie promocyjne i informacyjne Information Classification as Needed Presentation Identifier.12

13 Visa cash back statystyki I kw. '07 II kw. '07 III kw. '07 IV kw. '07 I kw. '08 II kw. '08 III kw. '08 IV kw. '08 I kw. '09 Średnia wartość transakcji: 131 zł Średnia wartość cash back: 101 zł Information Classification as Needed Presentation Identifier.13

14 Information Classification as Needed Presentation Identifier.14

15 EMV w Polsce 3,9 mln kart Visa z mikroprocesorem (I kw. 09) 22 wydawców; większość pozostałych: certyfikacja / przygotowania do migracji 4 agentów rozliczeniowych 75% terminali POS akceptuje karty Visa z mikroprocesorem Rosnący procent kart Visa wyposażonych w mikroprocesor I kw. 05 I kw. 06 I kw. 07 I kw. 08 I kw. 09 0,9% 5,3% 8,4% 11,3% 18,8% Information Classification as Needed Presentation Identifier.15

16 Visa paywave: w Polsce od 2008 r. Ponad 40 tys. kart Visa Electron<30 wydanych przez BZ WBK (koniec sierpnia 2009 r.) Ponad 1800 czytników zainstalowanych przez eservice; lista/mapa na Nagroda najbardziej innowacyjny produkt 2008 r. na konferencji Central European Electronic Card Information Classification as Needed Presentation Identifier.16

17 Visa paywave: najbliższe miesiące Kolejni wydawcy, kolejni agenci rozliczeniowi Przewidywane na koniec 2009 r.: 100 tys. kart 5 tys. czytników Information Classification as Needed Presentation Identifier.17

18 Pierwsza mobilna transakcja Visa w Polsce (16 czerwca 2009 r.) Information Classification as Needed Presentation Identifier.18

19 Information Classification as Needed Presentation Identifier.19

20 Information Classification as Needed Presentation Identifier.20

21 Information Classification as Needed Presentation Identifier.21

22 Information Classification as Needed Presentation Identifier.22

23 Statystyki po 4 miesiącach, stan na 3 września 2009 r.: 3649 zarejestrowanych użytkowników 3527 osoby zaczęły pracę z kursem 2951 osób zaliczyło test (wynik >=80% poprawnych odpowiedzi) Banki, z których najwięcej osób ukończyło test: GETIN Bank: 997 LUKAS Bank: 536 AIG Bank: 309 Krakowski Bank Spółdzielczy: 167 Allianz Bank: 136 Information Classification as Needed Presentation Identifier.23

24 Rozwój sieci akceptacji: nowy model biznesowy Rynek kart płatniczych w Polsce (zmiana indeksowana; 2004=100) Liczba transakcji kartowych Polski rynek kart płatniczych charakteryzuje się dynamicznym wzrostem i innowacyjnymi rozwiązaniami Liczba kart Baza terminali POS Współpraca z małymi punktami sprzedaży nie jest zyskowna dla agentów rozliczeniowych Istnieje duży potencjał wśród małych punktów sprzedaży, nie posiadających terminali płatniczych POS Cel dla Visa: osiągnięcie średniego poziomu terminalizacji UE w 5 lat: ~175 tys. nowych terminali POS 24

25 Rozwój sieci akceptacji: nowy model biznesowy Kluczowe elementy modelu Nowi agenci rozliczeniowi: Wydawcy kart mają możliwość stać się nowymi agentami rozliczeniowymi; istniejący agenci również uczestniczą w modelu Zdolność sprzedażowa: Zwiększenie zdolności sprzedażowej poprzez zaangażowanie kanałów dystrybucji banków do pozyskiwania punktów sprzedaży Efektywne świadczenie usług: Visa Europe dokona wyboru dostawców, którzy w kosztowo efektywny sposób zapewnią platformę terminali POS i usług acquiring processing dostępną dla Banków Członkowskich 25

26 Karty płatnicze: dobre narzędzie dyskusja panelowa Szybki wzrost wydawnictwa i użycia kart czy to istotna sfera biznesu banków spółdzielczych? co w nich cenią klienci banków spółdzielczych? jaki typ kart będzie się rozwijał w najbliższych latach? Standaryzacja (np. EMV), troska o bezpieczeństwo, innowacyjność (np. Visa paywave) dobry krok do przodu? uciążliwy obowiązek? Visa cash back; czy ta usługa jest: atrakcyjna dla banków spółdzielczych? atrakcyjna dla Państwa klientów? Edukowanie (użytkowników kart oraz pracowników banków) czy to istotny aspekt? jaka forma: e-learning czy materiały tradycyjne? które aspekty kartowego biznesu szczególnie warto tłumaczyć? Information Classification as Needed Presentation Identifier.26

27 Dziękujemy!