1 Styczeń 2014
2 Grupa Kapitałowa IPOPEMA Sales & Trading IPOPEMA Securities IPOPEMA TFI IPOPEMA AM IPOPEMA BC Bankowość inwestycyjna Fundusze Asset Management Business Consulting Akcje GPW Akcje BSE Akcje PSE Obligacje Equity research Oferty publiczne (IPO,SPO) Transakcje M&A Emisja obligacji Restrukturyzacja fin. Finansowanie na rynku prywatnym Fundusze zamknięte (FIZ) Fundusze otwarte Fundusze aktywnego zarządzania Zarządzanie aktywami Doradztwo strategiczne Doradztwo IT IPOPEMA Securities zajmuje czołową pozycję w zakresie usług brokerskich dla klientów instytucjonalnych na GPW i BSE. Od listopada 2011 r., IPOPEMA Securities świadczy usługi brokerskie również na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (PSE). IPOPEMA Securities posiada jeden z największych zespołów w Polsce zajmujących się bankowością inwestycyjną. 70 spółek z GPW i BSE objętych raportami działu analiz, w tym prawie wszystkie spółki z WIG 20. Z 90 funduszami, IPOPEMA TFI jest jednym z najbardziej aktywnych towarzystw w obsłudze funduszy zamkniętych. IPOPEMA TFI zarządza ponad 13 mld zł i jest jednym z największych TFI w Polsce. Zespół IPOPEMA Business Consulting tworzy 40 konsultantów.
3 Wiodący zespół Rynków Kapitałowych Departament Rynków Kapitałowych Zespół 17 profesjonalistów specjalizujących się w: ofertach pierwotnych i wtórnych (IPO/SPO). transakcjach M&A, ofertach obligacji, restrukturyzacji finansowej, Ponad 77 przeprowadzonych transakcji (o łącznej wartości ponad 29 mld zł). Mariusz Piskorski Wiceprezes Zarządu IPOPEMA Securities S.A. Kieruje Departamentem Rynków Kapitałowych Wcześniej pracował w BRE Corporate Finance Najlepsza instytucja obsługująca transakcje kapitałowe 2013 Najlepszy zespół rynków kapitałowych 2012 Wprowadzenie największej wartości akcji w wolnym obrocie w ramach IPO na GPW w 2012 roku Wprowadzenie na Giełdę największej liczby spółek 2010-2011 Ranking najlepszych zespołów rynkowych 2011* UniCredit PKO BP Citi Handlowy Societe Generale JP Morgan Goldman Sachs BZ WBK 565 767 767 767 * Ranking Parkietu i Rzeczpospolitej wg wolumenu przeprowadzonych transakcji (PLN m) 905 845 845 1290 JP Morgan Morgan Stanley Barclays Millenium PKO BP Ranking najlepszych zespołów rynkowych 2012** Trigon BESI ** Ranking Parkietu wg wolumenu przeprowadzonych transakcji (PLN m) Wybrane transakcje w latach 2012-2013 184 180 177 170 524 524 524 709 PKO BP JP Morgan ING UBS UniCredit Credit Suisse Citi Ranking najlepszych zespołów rynkowych 2012*** 493 576 746 713 797 995 1224 1196 *** Ranking Dealogic wg wolumenu przeprowadzonych transakcji (PLN m)
4 Ceniony zespół Sales & Trading Dział Sales & Trading DM BH 12,69% Najlepszy dom maklerski 2013 Arkadiusz Łabuńko Najlepszy makler 2013 Najlepszy dom maklerski 2012 Najlepszy dom maklerski 2011 Arkadiusz dołączył do IPOPEMA w sierpniu 2012r. z DM BH Citi Stanisław Waczkowski Posiada wieloletnie doświadczenie, od kilku lat będąc w czołówce najlepszych maklerów Wybrany przez zarządzających funduszami w rankingu Forbes drugim najlepszym polskim maklerem w 2013 i 2011 roku oraz trzecim w 2012 roku Najlepszy makler 2012 Czołowi sales-traderzy akcji Najlepszy makler 2011 Wiceprezes Zarządu IPOPEMA Securities S.A. Kieruje Zespołem Sales-Traderów składający się z 7 brokerów w Polsce oraz 4 na Węgrzech Wcześniej pełnił funkcję Head of Sales w ABN AMRO oraz Dyrektora Klientów Instytucjonalnych w Citi Bank Pozostali 33,90% Udział IPOPEMA w obrotach na GPW (od początku 2013r.) Ranking domów maklerskich dla instytucji - 2013 Generalny ranking (2013) KBC 3,30% ING 3,49% DB 3,94% Profesjonalizm DI BRE 4,62% Jakość obsługi Wood&Co 4,87% DM BZ-WBK 7,09% Jakość analiz 8,88% DM PKO BP 8,72% Credit Suisse 8,51% Generalny ranking (2012) PKO BP 1 3 2 3 5 Erste 3 5 3 12 7 UniCredit CAIB 4 7 6 6 12 ING 5 4 4 9 5 DI BRE 6 9 9 1 3 Citi 7 2 5 10 1 Wood&Co 8 6 3 7 11 Espirito Santo 9 8 8 5 8 Trigon DM 10 11 7 11 14
sty-09 lut-09 mar-09 kwi-09 maj-09 cze-09 lip-09 sie-09 wrz-09 paź-09 lis-09 gru-09 sty-10 lut-10 mar-10 kwi-10 maj-10 cze-10 lip-10 sie-10 wrz-10 paź-10 lis-10 gru-10 sty-11 lut-11 mar-11 kwi-11 maj-11 cze-11 lip-11 5 sie-11 wrz-11 paź-11 lis-11 gru-11 sty-12 lut-12 mar-12 kwi-12 maj-12 cze-12 lip-12 sie-12 wrz-12 paź-12 lis-12 gru-12 sty-13 lut-13 mar-13 kwi-13 maj-13 cze-13 lip-13 sie-13 wrz-13 paź-13 lis-13 gru-13 Udział zespołu IPOPEMA Sales & Trading w obrocie giełdowym Udział IPOPEMA w obrotach akcjami na GPW w latach 2009-2013 60 12% 50 10% 40 8% 30 6% 20 4% 10 2% 0 0% Obroty sesyjne GPW (w mld zł) Udział IPOPEMA Udział IPOPEMA w obrotach akcjami na BSE w latach 2010-2013 6 5 4 3 2 1 0 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Źródło: GPW, IPOPEMA Obroty BSE (w mld EUR) Udział IPOPEMA
6 Uznany dział analiz Dział Equity Research pokrywa ponad 70 spółek Konsekwentnie od 3 lat najlepszy Dział Analiz Sektor Finansowy Budowlany Wydobywczy Chemiczny Rolniczy Nieruchomości Przemysłowy Sprzedaży i dystrybucji Wybrane spółki Banki: Alior, Handlowy, Millenium, BRE, BZWBK, Getin Noble, ING, Pekao, Komercni Banka, OTP, PKO BP, PZU, GPW Budimex, Elektrobudowa, Erbud, Polimex, Mostostal Warszawa, Trakcja JSW, KGHM, Bogdanka, Kęty, NWR, Stalprodukt Synthos, Police, Puławy, Ciech, ZA Tarnów Astarta, Kernel, Agroton, IMC, KSG Agro Echo, GTC, Orbis, Plaza Centers ACE, Arctic, Mennica, Rovese, Egis, Richter Amrest, Emperia, CCC, Eurocash, LPP, NFI EMF, Intercars, Wawel Najwyższa jakość analiz i rekomendacji 2012 Najwyższa jakość analiz i rekomendacji 2011 Najwyższa jakość analiz i rekomendacji 2010 Paliwowy Energia TMT Lotos, PGNiG, PKN Orlen, MOL ENEA, PGE, Tauron, ZE PAK Agora, Asseco (Poland, Business Solutions, Central Europe) TVN, Comarch, TPSA, Netia, Cyfrowy Polsat, Cinema City, Magyar Telekom Piotr Zielonka najlepszy analityk w Polsce Od 1 września 2013 szef Działu Analiz IPOPEMA Securities Ranking działów analiz - 2012 Posiada wieloletnie doświadczenie na rynku kapitałowym, wcześniej zatrudniony m.in. w domu maklerskim Citi Handlowy oraz PZU Asset Management Bank Generalny ranking (2012) Kompleksowość oferty Profesjonalizm Jakość raportów Przydatność raportów Piotr Zielonka Najlepszy analityk 2013 - według magazynu Parkiet Absolwent SGH ( Finanse i bankowość oraz Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne ), posiada tytuł CFA W ciągu ostatnich lat, konsekwentnie był wybierany najlepszym analitykiem na rynku przez magazyn Forbes oraz dziennik Parkiet Najlepszy analityk 2013 - według magazynu Forbes Najlepszy analityk 2012 - według dziennika Parkiet Najlepszy analityk 2012 - według dziennika Forbes Najlepszy Dział Analiz 2013 Strategia rynkowa 2013 DI BRE 2 2 3 3 3 DM BH 3 5 2 2 2 DM PKO BP 4 4 4 6 4 DM BZ WBK 5 3 11 11 7 ING 6 6 5 8 8 UniCredit 7 7 6 4 9 Wood&Co 8 9 12 9 14 Najlepszy analityk - budownictwo i deweloperka Najlepszy analityk - handel i dystrybucja Najlepszy analityk - energetyka Najlepszy Dział Analiz 2012 Strategia rynkowa 2012 IDM 9 8 13 13 6 DM Trigon 10 13 15 10 5
7 IPOPEMA TFI i Asset Management IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Jedno z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce IPOPEMA Asset Management Jeden z najszybciej rozwijających się AM w Polsce Nasi Zarządzający Paweł Jackowski IPOPEMA TFI IPOPEMA Asset Management Jerzy Kasprzak IPOPEMA TFI IPOPEMA Asset Management Wyniki funduszy IPOPEMA Wycena na dzień 31/10/2013 Nr 1 w rankingu Citywire obejmującym zarządzających funduszami akcji w Polsce. (20.05.2013) IPOPEMA Agresywny zarządzany przez Jerzego Kasprzaka uzyskał 4 gwiazdki w rankingu Analiz Online. (17.04.2013) Działalność IPOPEMA TFI skupia się głównie na segmencie funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ), dedykowanych zamożnym klientom indywidualnym (HNWI). Obecnie w zarządzaniu znajduje się 96 funduszy z aktywami o wartości 13,6 mld PLN (31/10/2013). Wiodący zespół zarządzania aktywami w klasie equity oraz fixed-income. Usługa aktywnego zarządzania poprzez fundusze: IPOPEMA Opportunity FIZ, IPOPEMA Global Macro FIZ, Total FIZ. Oferta otwartych funduszy inwestycyjnych: IPOPEMA SFIO, IPOPEMA m-indeks FIO, Alior SFIO. f undusz/subf undusz zmiana 3M zmiana 12M IPOPEMA Gotówkowy 0,9% - IPOPEMA Obligacji 2,2% 3,4% IPOPEMA Makro Alokacji 3,0% 17,7% IPOPEMA Mały ch i Średnich Spółek 16,5% - IPOPEMA Agresy wny 10,2% 26,3% IPOPEMA Short Equity -11,1% - IPOPEMA m-indeks FIO 18,7% 43,0% Nasi Zarządzający Jeden z tysiąca najlepszych zarządzających na świecie (1000 the World s Top Fund Managers, Citywire) Arkadiusz Bogusz IPOPEMA Asset Management IPOPEMA TFI Nagrody i wyróżnienia Nagroda Złoty Portfel 2011 w kategorii Najlepszy Fundusz Obligacji Krajowych (stopa zwrotu w 2010r. +11,4%) Najlepsze na rynku coroczne wyniki kompozytów obligacyjnych w pierwszym i drugim kwartale 2010r. IPOPEMA Asset Management świadczy usługi z zakresu zarządzania aktywami inwestorów oraz wealth management dedykowanych klientom zamożnym (tzw. High Net Worth Individuals), którzy oczekują wsparcia wyspecjalizowanego doradztwa finansowego w zarządzaniu swoimi finansami. Limit inwestycyjny niezbędny do skorzystania z usług IPOPEMA Asset Management wynosi 4 mln złotych. Wśród klientów spółki znajdują się towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, organizacje typu non-profit oraz inwestorzy indywidualni. Szeroki wachlarz strategii inwestycyjnych: zarówno pasywne jak i aktywne oparte na unikalnym koncepcie inwestowania w ramach cyklu koniunkturalnego. Wartość aktywów zarządzanych przez IPOPEMA Asset Management wynosi 1,9 mld zł (31/10/2013).
8 Silna pozycja w usługach bankowości inwestycyjnej Wybrane transakcje na rynku akcji
9 Silna pozycja w usługach bankowości inwestycyjnej Wybrane transakcje na rynku akcji c.d.
10 Pozyskiwanie finansowania dłużnego Doświadczenie IPOPEMA w pozyskiwaniu finansowania dłużnego i restrukturyzacjach Wybrane transakcje Private Equity/M&A i inne
11 IPOPEMA Securities na GPW Kurs akcji IPOPEMA Securities w okresie maj 2009 grudzień 2013 20 18 16 14 12 10 8 6 4 Kurs IPO = 5 PLN 2 0 Debiut na GPW w dn. 26 maja 2009 Oferta prywatna skierowana do inwestorów instytucjonalnych free float 32,6% Podmioty powiązane z IPOPEMA 45,6% Aktualna kapitalizacja rynkowa w zakresie 250-300 mln PLN Źródło: GPW, IPOPEMA Quercus TFI 5,9% Aviva OFE 6,1% OFE PZU 9,9% Akcjonariat IPOPEMA Securities
12 IPOPEMA Business Consulting Strategia, Organizacja i Zarządzanie Fuzje i Przejęcia Centra Usług i Outsourcing Optymalizacja Łańcucha Dostaw Optymalizacja Zakupów Zarządzanie IT i Technologie Aplikacje SAP Strategia biznesowa, nowe modele operacyjne Optymalizacja procesów biznesowych i struktur organizacyjnych Redukcja kosztów i optymalizacja zatrudnienia Poprawa cash flow Biznes plany i studia wykonalności Analizy rynkowe Opracowanie strategii integracji Weryfikacja synergii i planowanie programu integracji Realizacja transformacji procesowej organizacyjnej Zarządzanie Programem (PMO) Strategia reorganizacji funkcji wsparcia Ocena efektywności i optymalizacja procesów wsparcia z użyciem benchmarkingu Kompleksowe wdrożenia centrów usług Przygotowanie do outsourcingu Zarządzanie tymczasowe Audyty logistyczne i operacyjne, konstrukcja profili dojrzałości SCM Optymalizacja procesów biznesowych logistyki, produkcji, zakupów, sprzedaży, poprawa produktywności i wydajności Zintegrowane planowanie operacyjne S&OP Projektowanie i wdrażanie systemów zaaw. planowania APS Audyty zakupowe (efektywność dotychczasowych praktyk) Sourcing (optymalizacja kosztów) Organizacja zakupowa (centralizacja zakupów i wdrożenie narzędzi IT) Optymalizacja procesów Określenie strategii zakupowych, dopasowanych do specyfiki rynku Strategia i organizacja IT Optymalizacja, utrzymanie i rozwój technologii IT Zarządzanie projektami informatycznymi Rozwiązania do zarządzania procesami i elektronicznym obiegiem dokumentów (skanowanie, OCR, workflow) Business Intelligence Definiowanie wymagań i wsparcie w procesach ofertowych Wdrażanie rozwiązań SAP Rozwiązania branżowe Audyt wdrożeń Optymalizacja i usprawnienia istniejącego SAP
Zagraniczni partnerzy IPOPEMA IPOPEMA Securities jest wyłącznym polskim partnerem Mergers Alliance - międzynarodowej sieci partnerów wyspecjalizowanych w usługach corporate finance. Spółki zrzeszone w Mergers Alliance specjalizują się w transakcjach M&A w segmencie firm średniej wielkości. Mergers Alliance zrzesza ponad 240 profesjonalistów w 48 lokalizacjach. 13 13
IPOPEMA Securities S.A. ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa Tel. /+48 22/ 236 92 00, fax /+48 22/ 236 92 82 E-mail: ipopema@ipopema.pl www.ipopema.pl NIP: 527-24-68-122 kapitał zakładowy: 2.993.783,60 zł, opłacony w całości Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, numer KRS 0000230737