Warsztaty ppp Stan rynku PPP w Polsce Bartosz Korbus, Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Międzynarodowe Forum PPP Płock, 28 listopada 207
Metodologia / Materiały źródłowe Prezentacja oparta jest na wynikach badania telefonicznego i ankietowego rynku ppp w Polsce przeprowadzonego przez IPPP wśród podmiotów sektora publicznego w okresie maja i czerwca 207 r. Badanie rynku ppp przeprowadzane jest przez IPPP periodycznie, w cyklu półrocznym, na podstawie umowy z Ministerstwem Rozwoju. Celem badania jest aktualizacja bazy projektów ppp Pełny opis wyników ostatniego badania IPPP zawarty jest w Raporcie Ministerstwa Rozwoju przygotowanym przez Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego: Bartosz Korbus, Dawid Zalewski, Krzysztof Szymański Analiza rynku PPP za okres od 2009 r. do 30 czerwca 207 r, Warszawa 207 (Raport opublikowany na stronie www Ministerstwa Rozwoju w dniu 8 września 207 r.)
Potencjał polskiego rynku PPP wiedza w zasięgu ręki Instytut PPP przygotowuje raporty i bazy danych na mocy umowy z Ministerstwem Rozwoju. Pomagamy w zdefiniowaniu podstawowych założeń projektów. Dysponujemy również środkami na szkolenia dla MMS przedsiębiorców (dzięki dotacji PARP). Baza oraz towarzyszące jej fiszki, dostępne są nieodpłatnie na stronie Platformy PPP. www.ppp.gov.pl
Definicja rynku ppp w Polsce Zgodnie z przyjętą przez Ministerstwo Rozwoju i IPPP metodologią badania, rynek ppp obejmuje tylko przedsięwzięcia realizowane na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 grudnia 2008 r. oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi z dnia 9 stycznia 2009 r. (dla postępowań koncesyjnych wszczętych od 4 grudnia 206 r,, na podstawie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi z dnia 2 października 206 r.) W wyniku postępowań na wybór partnera prywatnego lub koncesjonariusza wszczętych przez podmioty publiczne pod rządami obu w/w ustaw w ciągu 8 ½ roku od początku 2009 roku do 30 czerwca 207 r. - zawarto28 umów ppp / umów koncesyjnych, spośród których 6 weszło w fazę realizacji Należy pamiętać, że w Polsce realizowane są także umowy ppp lub koncesyjne, zawarte na mocy innych przepisów, zarówno przed 2009 rokiem (np. projekty autostradowe, realizowane pod rządami ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym z dnia 27 października 994 r.), jak i w latach późniejszych
Rynek PPP w latach 2009-207 Od początku roku 2009 do 30 czerwca 207 r. wszczętych zostało łącznie 490 postępowań na wybór partnera prywatnego lub koncesjonariusza. Nieco ponad ¼ postępowań została zakończona zawarciem umowy. W wypadku 39 postępowań trwa procedura przetargowa. 90 80 70 60 50 40 30 20 0 0 43 8 70 67 60 6 60 5 52 48 43 44 4 39 36 36 26 9 7 7 9 2 2 2 3 2009 200 20 202 203 204 205 206 28 Wszystkie wszczęte postępowania Unikalne postępowania Zawarte umowy Postępowania w toku Źródło: Raport pt. Analiza rynku PPP za okres od 2009 do 30 czerwca 207 r., Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 207
Rynek PPP w liczbach Nie wszystkie wszczęte postępowania kończą się zawarciem umowy, jak również nie wszystkie zawarte umowy są gwarancją ich realizacji zgodnie z pierwotnymi założeniami. Status ogólny Liczba Status szczegółowy Liczba Postępowania w toku 39 (9,79%) Nabór wniosków 2 Składanie ofert 5 Negocjacje 2 Postępowania zakończone zawarciem umowy 28 (23,83%) Umowy realizowane 2 Umowy nierealizowane 3 Umowy rozwiązane 7 Postępowania unieważnione 297 (63,9%) Postępowania unieważnione 297 Źródło: Raport pt. Analiza rynku PPP za okres od 2009 do 30 czerwca 207r., Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 207
Przyczyny unieważnienia postępowań 64,90% wszystkich wszczętych postępowań na wyłonienie partnera prywatnego lub koncesjonariusza (38 na 490 postępowań) nie doprowadziło do zawarcia umowy. Najczęściej wskazywanymi przyczynami unieważniania postępowań są: o Brak zainteresowania sektora prywatnego realizacja inwestycji, tzn. niezłożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; o Brak ofert lub niedopuszczenie żadnej ze złożonych ofert do oceny i porównania; o o Istotna zmiana okoliczności, która powodowała, że prowadzone postępowanie lub wykonanie przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; Wada postępowania uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy. Źródło: opracowanie własne Dane aktualne na dzień 30 czerwca 207 r.
Wartość umów ppp Łączna wartość wszystkich realizowanych umów ppp to w przybliżeniu 5,80 mld zł brutto. Ilościowo dominują projekty z niższych przedziałów wartości. Na 0 projektów małych i średnich poniżej 00 mln zł przypada 20,3% wartości całego rynku (,75 mld zł), zaś 5 projektów na 00 mln zł i więcej stanowi 79,7% rynku (4,05 mld zł) Mikro (<5 mln) 49 Bardzo małe (5-20 mln) 26 Małe (20-50 mln) 7 Średnie (50-00 mln) 5 Duże (00-250 mln) 8 Bardzo duże (>250 mln) 7 Umowy realizowane 0 0 20 30 40 50 60 Źródło: Raport pt. Analiza rynku PPP za okres od 2009 do 30 czerwca 207 r., Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 207
Podmioty publiczne z umowami ppp Samorządy i jednostki z nimi związane zawarły w sumie 05 umów ppp (tzn. 90,52% realizowanych umów), z czego 74 umowy zostały zawarte przez podstawowy szczebel samorządu czyli gminy, zaś 9 przez urzędy marszałkowskie. Jedynie umów zostało podpisanych przez administrację centralną (5) i inne podmioty publiczne. 35 32 30 25 23 20 5 6 4 0 5 0 Gmina miejska Umowy realizowane Gmina wiejska Gmina miejskowiejska Urząd marszałkowski 6 7 Spółka komunalna Jednostka budżetowa 3 3 SP ZOZ Starostwo Powiatowe Źródło: B. Korbus, D. Zalewski, raprot pn. Analiza rynku PPP za okres od 2009 do 3 grudnia 206 r., Samorządowa instytucja kultury 4 2 Inne Uczelnia Administracja rządowa Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 207 5 Związek gmin
Umowy ppp w podziale na sektory Sport i turystyka Infrastruktura transportowa Efektywność energetyczna Gospodarka wodno-kanalizacyjna Telekomunikacja Kultura Inne Gospodarka odpadami Usługi transportowe Edukacja Ochrona zdrowia Budynki publiczne Rewitalizacja Energetyka Mieszkalnictwo Zawarte umowy 2 3 4 5 5 6 6 6 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 Źródło: Raport pt. Analiza rynku PPP za okres od 2009 do 30 czerwca 207 r., 3 4 4 5 7 Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 207 Najwięcej projektów realizowanych jest w 5 sektorach: efektywności energetycznej, sportu i turystyki infrastruktury transportowej, gospodarki wod-kan i telekomunikacji, natomiast pod względem wartości dominują telekomunikacja i gospodarka odpadami
Umowy ppp według podstawy prawnej Na rynku ppp przeważa model koncesyjny (w sumie 74 umowy, tj. 63,79% całkowitej ilości umów), o czym przesądza głównie popularność koncesji na usługi. Wartościowo wiekszą wagę maja jednak umowy ppp z kwotą ponad 3,3 mld zł (mld zł brutto) 0 2 2 3 3 4 Koncesja na usługi 44 PPP w PZP (art. 4 ust. 2) 37 Koncesja na roboty budowlane 3 PPP w trybie koncesji (art. 4 ust. ) 7 PPP (art. 4 ust. 3) 0 5 0 5 20 25 30 35 40 45 50 Zawarte umowy Łączna wartość umów Źródło: Raport pt. Analiza rynku PPP za okres od 2009 do 30 czerwca 207r., Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 207
Umowy ppp według województw Blisko ¾ liczby realizowanych 5 2 7 umów ppp skoncentrowane jest w 6 województwach: 3 mazowieckim (lider z 2 umowami), śląskim, pomorskim, 3 0 20 dolnośląskim, małopolskim i wielkopolskim. W sumie realizują one 84 umowy ppp czyli 72,4% całego rynku. 0 3 8 3 2 3 Umowy realizowane Źródło: Raport pt. Analiza rynku PPP za okres od 2009 do 30 czerwca 207 r., Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 207
Wartość postępowań ppp w toku Łączna wartość wszystkich postępowań w toku na dzień 30 czerwca 207 r. wynosiła 4,63 mld zł (dane dla 33 postępowań w 6 wypadkach wartość nie została określona) Wysoka całkowita wartość postępowań w toku w porównaniu z umowami wiąże się z relatywnie większym odsetkiem projektów dużych i bardzo dużych jest ich aż 0 na 33 (30,30%), w wypadku umów ten udział wynosił 2,93% (5 na 6 umów) Koncesja na usługi PPP w PZP (art. 4 ust. 2) 24 Koncesja na roboty budowlane 2 PPP w trybie koncesji (art. 4 ust. ) 9 PPP (art. 4 ust. 3) 0 0 5 0 5 20 25 30 Postępowania w toku Źródło: Raport pn. Analiza rynku PPP za okres od 2009 do 30 czerwca 207 r., Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 207
Postępowania ppp w toku w podziale na sektory Największa liczba postępowań w toku na dzień 30 czerwca 207 r. została zidentyfikowana w sektorze efektywności energetycznej 3 postępowań Pozostałe przodujące sektory to również tradycyjni liderzy rynku ppp infrastruktura transportowa (9 postępowań) oraz sport i turystyka (5 postępowań) Mikro(<5 mln) 5 Bardzo małe (5-20 mln) Małe (20-50 mln) 3 3 Średnie (50-00 mln) 4 Duże (00-250 mln) Bardzo duże (>250 mln) Brak oszacowanej wartości 5 5 0 2 4 6 8 0 2 4
Postępowania ppp w toku według województw Mazowsze zdecydowanym liderem z projektami Na 3 województwa przypada ponad połowa prowadzonych postępowań ppp (Mazowsze, Pomorze, Warmia i Mazury) W 4 województwach na dzień 30 czerwca 207 r. nie była prowadzona żadna procedura wyboru partnera prywatnego (lubuskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie) 2 3 5 3 Postępowania w toku Źródło: Raport pt. Analiza rynku PPP za okres od 2009 do 30 czerwca 207r., 3 2 4 3 Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 207
Zamierzenia inwestycyjne - potencjał polskiego rynku PPP Według stanu na koniec czerwca 207 r. zidentyfikowano 8 zamierzeń inwestycyjnych przygotowywanych przez podmioty publiczne do realizacji w formule partnerstwa publicznoprywatnego. Łączna wartość planowanych projektów netto to w przybliżeniu 57,mld zł. Zamierzenia inwestycyjne znajdują się na różnym etapie, można je podzielić z uwagi na stopień zaawansowania na następujące grupy: o o o Pomysł 57 projektów Poszukiwanie doradcy 4 projektów Analizy przedrealizacyjne 47 projekty Szczegółowe informacje na temat projektów planowanych do realizacji w formule ppp zostały zamieszczone w Załączniku 4. Raportu Ministerstwa Rozwoju pt. Analiza rynku PPP za okres od 2009 do 30 czerwca 207 r.. www.ppp.gov.pl
Wartość zamierzeń inwestycyjnych Deklarowana przez podmioty publiczne w połowie 207 r. wartość nakładów inwestycyjnych i usług w planowanych zamierzeniach inwestycyjnych ppp wynosiła 57, mld zł te dane należy traktować z dużą ostrożnością Widać zauważalny trend w kierunku wzrostu znaczenia na polskim rynku ppp projektów dużych i bardzo dużych
Zamierzenia inwestycyjne według sektora Najwięcej zamierzeń inwestycyjnych ppp odnotowano w sektorach sportu i turystyki (22), efektywności energetycznej (8) i infrastruktury transportowej (7), a więc w sektorach będących tradycyjnymi liderami rynku ppp pod względem aktywności PPP w trybie PZP 50 PPP w trybie koncesji 23 Koncesja na usługi 4 Koncesja na roboty budowlane 4 Brak danych PPP (art. 4 ust. 3) 0 0 0 20 30 40 50 60 Źródło: raport pt. Analiza rynku PPP za okres od 2009 do 30 czerwca 207 r., Ministerstwo Rozwoju
Potencjał polskiego rynku PPP aktualizacja informacji o projekty rządowe Nowe przedsięwzięcia dodane do bazy zamierzeń (nie będących przedmiotem analizy w raporcie) dotyczą m.in. następujących projektów:. S6 Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej,88 mld zł; 2. S6 Koszalin-Gdańsk 6,24 mld zł; 3. A2 Siedlce granica państwa 4,28 mld zł; 4. S0 Toruń-Bydgoszcz,97 mld zł; 5. S6 Zachodnie Drogowe Obejście Szczecina 2,4 mld zł; 6. Przebudowa autostrady A8 Olsztyna-Golnice,8 mld zł; 7. Budowa Ambasady RP w Berlinie 0,25 mld zł; (?) 8. Innowacyjne systemy zarządzania energią - Kompleksowa modernizacja obiektów oświatowych Powiatu Świebodzińskiego 9,5 mln zł; 9. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pieniążkowo, Ostrowite, Półwieś, Kolonia Ostrowicka, Stary Młyn, Dąbrówka, Widlice, Opalenie, Rakowiec, Pilcki, Bielica, Jaźwiska, Aplinki, Rzym, Potłowo wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gniew, powiat tczewski, województwo pomorskie 26 mln zł; 0. Zamiana nieruchomości zabudowanej przy ul. Basztowej,3,5,7 w Pszczynie na nowo wybudowane budynki komunalny i socjalny na potrzeby gminy Pszczyna 4,2 mln zł.
Dziękuję za uwagę i zapraszam do kontaktu w sprawie zgłoszenia projektów do bazy. Bartosz Korbus, Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego tel. 50 237 765 e-mail bartosz.korbus@ippp.pl