jednostkowy ZA POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A Słowicza 16, 02-170 Warszawa, 14 listopada 2012 roku
SPIS TREŚCI: I. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 3 II. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ Spółkę WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU 4 III. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 6 IV. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM RAPORCIE 7 2
I. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Poniżej zaprezentowane zostały wybrane dane finansowe jednostkowego bilansu i rachunku zysków i strat spółki Polski Holding Rekrutacyjny S.A. za III kwartał 2012 i III kwartał 2011 roku niezbadane przez biegłego rewidenta. Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysku i Strat (w PLN) III kwartał 2012 III kwartał 2011 01.07.2012-30.09.2012 01.07.2011-30.09.2011 Przychody netto ze sprzedaży 262 022,61 129 816,28 Zysk ze sprzedaży Zysk na działalności operacyjnej Amortyzacja EBITDA* Zysk z działalności gospodarczej Zysk brutto 129 691,42-30 221,20 129 690,46-30 221,29 0,00 618,12 129 690,46-29 603,17 76 758,86-30 221,29 76 758,86-30 221,29 Zysk netto 62 942,27 *EBITDA = Zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację -30 221,29 Wybrane dane finansowe z Bilansu (w PLN) Stan na dzień: Stan na dzień: 30.09.2012 30.09.2011 Aktywa trwałe 5 252 759,43 Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 Należności długoterminowe 0,00 Aktywa obrotowe 1 295 986,24 Należności krótkoterminowe 824 850,90 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 150 631,85 Kapitał własny 5 094 740,33 Zobowiązania długoterminowe 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe 1 454 005,34 4 966 815,46 0,00 0,00 581 972,38 580 099,16 759,62 4 891 288,45 0,00 657 499,39 3
II. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ SPÓŁKĘ WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU Ze względu na charakter prowadzonej działalności Emitenta, który stanowi podmiot dominujący Grupy Kapitałowej Polski Holding Rekrutacyjny, na przychody Emitenta mają wpływ przede wszystkim wyniki osiągane przez spółki portfelowe (dane uwzględniające wyniki finansowe tych spółek tj. wyniki skonsolidowane - stanowią osobny raport kwartalny) Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Grupy Kapitałowej Polski Holding Rekrutacyjny wchodzą następujące spółki portfelowe: Alter FM Group Sp. z o.o. (outsourcing księgowy i kadrowo- płacowy) ITC International - Polski HR Sp. z o.o. (leasing pracowniczy, usługi rekrutacyjne, pośrednictwo pracy) Horeca Service Polski HR Sp. z o.o personalnego) (usługi pracy tymczasowej oraz doradztwa ITC Polska - Polski HR Sp. z o.o. (usługi pracy tymczasowej oraz doradztwa personalnego, w tym rekrutacja) Polski HR Support Centre Sp. z o.o. (usługi pracy tymczasowej oraz doradztwa personalnego) Polski Holding Rekrutacyjny International Sp. z o.o. (usługi pracy tymczasowej oraz doradztwa personalnego) Murietta Sp. z o.o. (sprzedaż usług spółek portfelowych PHR) Polski HR outsourcing księgowości Sp. z o.o. (outsourcing księgowy) A-trybut Optymalizacja Zatrudnienia Polski HR Sp. z o.o. (rekrutacja osób niepełnosprawnych i doradztwo w zakresie PFRON) Shangri La S.A. (doradztwo i rekrutacja w zakresie PFRON) ITC Grupa Polski HR Sp. z o.o. (usługi doradztwa personalnego oraz rekrutacja) Polski HR FBI Sp. z o.o. (doradztwo w zakresie usług bankowych, finansowych oraz ubezpieczeń) W trzecim kwartale 2012 roku Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży, w wysokości 262 022,61 PLN, które wygenerowane zostały z zawartych ze spółkami portfelowymi umów licencji na używanie znaku towarowego i know-how oraz za świadczone usługi administracyjne. W porównaniu do III kwartału 2011 roku przychody wzrosły o 132 206,33 PLN. 4
Na zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 1 454 005,34 PLN składa się zobowiązania wobec jednostek powiązanych, wobec pozostałych jednostek, z tytułu dostaw i usług i innych. Na poziomie zysku operacyjnego Spółka wykazała na koniec III kwartału zysk w wysokości 76 758,86 PLN. Koszty działalności operacyjnej Emitenta obejmują prowadzenie działań akwizycyjnych, obsługę prawno-księgową związaną z przejęciem spółek portfelowych jak i inne bieżące koszty operacyjne. W III kwartale 2012 r. nie wystąpiły nowe, szczególne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym, inne niż te przedstawione w Dokumencie informacyjnym, o których emitent miałby wiedzę i które mogłyby w znaczny sposób wpłynąć na jej sytuację lub wyniki finansowe spółki Polski Holding Rekrutacyjny w kolejnych okresach. W imieniu Zarządu, Bartosz Kaczmarczyk Prezes Zarządu 5
III. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Emitent w analizowanym okresie kontynuował działalność w zakresie rozwoju Grupy Kapitałowej, obejmujący działania akwizycyjne przyszłych spółek kapitałowych. W III kwartale 2012r. Zarząd Polskiego Holdingu Rekrutacyjnego S.A. prowadził rozmowy negocjacyjne z kolejnymi atrakcyjnymi podmiotami mające na celu zwiększenie liczby spółek portfelowych. Wśród podmiotów tych były spółki świadczące wyspecjalizowane usługi księgowokadrowe, outsourcingowe i business process outsourcing. W imieniu Zarządu, Bartosz Kaczmarczyk Prezes Zarządu 6
IV. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM RAPORCIE Zarząd Polski Holding Rekrutacyjny S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, przedstawione wybrane jednostkowe dane finansowe spółki Polski Holding Rekrutacyjny S.A. za III kwartał 2012 roku i dane do nich porównywalne za analogiczny okres rok wcześniej sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że informacje dotyczące działalności Spółki w okresie objętym raportem przedstawiają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz jej sytuacji. W imieniu Zarządu, Bartosz Kaczmarczyk Prezes Zarządu 7