Dziennik Prywatnego Maklera czwartek, 16 czerwca 2011 WIG 49 258-0,45% WIG20 2 866-0,43% DJIA 11 897-1,48% NASDAQ 2 631-1,76% S&P500 1 265-1,74% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu. Wydarzenia dnia RAFAKO BORYSZEW BANKI BRE BUDIMEX INFOVIDE-MATRIX, PKN, PGE LOTOS PBG PBG, POLIMEXMS POLICE, AZOTY TARNÓW TELEKOMUNIKACJA Ostatnie notowanie akcji przed odcięciem prawa do 0,57 PLN dywidendy na akcję Pierwszy dzieo notowania praw poboru 14:30 Pozwolenia budowlane i liczba rozpoczętych budów w maju Wiadomości z rynku Nie ma potrzeby regulacji dot. spreadów walutowych - doradca prezesa NBP Nie ma potrzeby wprowadzania regulacji dotyczących spreadów walutowych przy spłacie walutowych kredytów hipotecznych - powiedział Wojciech Kwaśniak, doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego. Jego zdaniem w średniej lub długiej perspektywie mogłyby one zagrozid stabilności sektora bankowego w Polsce. Sprzedaż kredytów mbanku w II kwartale będzie wyższa niż w I kwartale BRE Bank szacuje, że sprzedaż kredytów mbanku w II kwartale będzie wyższa niż w I kwartale, głównie dzięki wzrostowi sprzedaży kredytów pozahipotecznych. Liczba klientów mbanku wzrośnie w tempie podobnym do I kwartału. Budimex ma kontrakt w Katowicach o wartości 53,2 mln zł brutto Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap I i II faza 1. Dahliamatic, z grupy Infovide-Matrix, ma kontrakt w MF o wartości 11,8 mln zł. Skarb Paostwa głosował przeciwko powołaniu do RN przedstawicieli załogi. Walne zdecydowało o wypłacie 14,90 zł dywidendy na akcję Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 11 lipca, a wypłata nastąpi 12 sierpnia. będzie mogł w 2011 roku zrealizowad opcję kupna 29 proc. projektu Ajax prezes chce, aby przychody z branży energetycznej stanowiły 30 proc. jego przychodów prezes Trzy podmioty złożyły ofertę na kupno Polkomtela - prezes Lotos i PERN wybudują podziemne zbiorniki ropy i paliw płynnych Grupa Lotos i Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźo" podpisały list intencyjny dotyczący wspólnej budowy podziemnych zbiorników ropy naftowej i paliw płynnych. Według planów zbiorniki powstaną na Pomorzu. Konsorcjum budujące Stadion Narodowy podpisało ugodę z Narodowym Centrum Sportu W skład konsorcjum wchodzą Alpine Bau Deutschland, AG Alpine Bau GmbH, Alpine Construction Polska, Hydrobudowa Polska i PBG. PBG i Polimex wśród firm, które złożyły oferty wstępne na budowę bloku w Stalowej Woli Oferty wstępne na realizację bloku gazowo-parowego o mocy około 400 MW w należącej do Tauronu Elektrociepłowni Stalowa Wola złożyły wszystkie zaproszone wcześniej do składania ofert konsorcja. Azoty Tarnów wezwały do sprzedaży 66 proc. akcji Polic po 11,5 zł za szt. ZA Tarnów nie mają obecnie akcji Polic i w wyniku wezwania chcą uzyskad 66 proc. głosów na WZA tej spółki. ZA Tarnów planują utrzymad akcje Polic w obrocie na GPW. Przyjmowanie zapisów w wezwaniu rozpocznie się 6 lipca, a zakooczy 16 sierpnia o godz. 16.00. Solorz-Żak złożył ofertę na kupno Polkomtela sam, ale finansowanie ma zapewnione podała agencja PAP Wcześniej w tym roku Solorz-Żak informował, że do potencjalnej transakcji zakupu Polkomtela potrzebowałby partnerów, a media informowały, że Solorz-Żak pozyskał bardzo mocnego, zagranicznego partnera finansowego. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1
Pozostałe wiadomości BAKALLAND BANKI BERLING COMARCH FERRO MEDIA MILLENNIUM ONE-2-ONE PBG, ENERGOMONTAŻ PŁD PGNIG TRION TUP WAWEL WESTA WOJAS Spółka zal. BioConcept-Gardenia Sp. z o.o. otrzymała kredyt inwestycyjny w wys. 12,1 mln PLN Kredyt będzie przeznaczony na finansowanie projektu współfinansowanego z Funduszy Unijnych na lata 2007-13. DnB Nord rozważa możliwośd wycofania się z biznesu w Polsce, gdyż uważa, że ekspansja w naszym kraju nie mieści się w obecnej strategii banku - poinformował Bloomberg. WZA spółki Berling zdecydowało o wypłacie 0,09 zł na akcję dywidendy z zysku netto za 2010 rok. Comarch otworzył spółkę zależną w Luksemburgu Comarch Luxembourg S.a.R.L zajmowad się ma przede wszystkim dostarczaniem rozwiązao dla sektora finansowego. ZWZ Ferro zdecydowało o niewypłacaniu dywidendy. Wielkoformatowe reklamy na budynkach będą po 18 czerwca nielegalne Wielkoformatowe reklamy wiszące na budynkach mieszkalnych będą po 18 czerwca nielegalne, kiedy w życie wejdzie nowelizacja rozporządzenia ministra infrastruktury. Moody's podtrzymał ratingi depozytów Banku Millennium na poziomie 'Baa3'. Spółka One-2-One dostała karę za urządzenie gry hazardowej bez zezwolenia Spółka One-2-One dostała od Naczelnika Urzędu Celnego w Poznaniu karę w wysokości 7,9 mln zł za urządzenie gry hazardowej bez zezwolenia. Zarząd spółki nie zgadza się z interpretacją i decyzją Urzędu Celnego w Poznaniu i złoży odwołanie do Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu. W odpowiedzi na wezwanie ogłoszone przez PBG na akcje Energomontażu złożono zapisy na 9,9% akcji Tym samym przekroczony został minimalny wymagany próg zapisów na 8,10% akcji. PGNiG może skierowad jedną ze swoich spółek zajmujących się wydobyciem surowca na giełdę Rzeczpospolita Prezes spółki Michał Szubski poinformował, że gdyby zapadła decyzja o ofercie publicznej którejś ze spółek, to na pewno PGNiG pozostałby głównym udziałowcem. (s.b3) Trion planuje emisję 85,3 mln akcji serii T4 Emisja zostanie zaoferowana wierzycielom spółki i inwestorom zainteresowanym jej gotówkowym dofinansowaniem. Cena emisyjna wynosi 0,20 zł za akcję. TUP wypłaci 0,05 zł dywidendy na akcję Dzieo dywidendy został ustalony na 17 sierpnia 2011 r., a dzieo wypłaty na 6 września 2011r. Wawel wypłaci 10 zł dywidendy na akcję Dzieo dywidendy ustalono na 7 lipca, a dzieo wypłaty na 22 lipca. Westa Isic spodziewa się w tym roku wzrostu przychodów i zysku Westa Isic spodziewa się w tym roku wzrostu przychodów i zysku. Spółka chce w bieżącym roku podwoid swój udział w polskim rynku, do 15 proc. Z kolei udział na rynkach wspólnoty niepodległych paostw ma w ciągu półtora roku-dwóch lat wzrosnąd do 30-35 proc. Wojas rozpoczyna produkcję znanych w PRL butów Relaks w zakładach, których potęgę buduje już od 20 lat. (DZGP s.a16) ALCHEMIA MAGELLAN MARVIPOL ROBYG WILBO Transakcje funduszy i osób powiązanych Członek RN nabył od 6 do 10 czerwca 40 972 akcje po średniej cenie ok. 8,94 PLN za akcję. Spółka nabyła w ramach skup akcji własnych 451 akcji po średniej cenie 42 PLN za akcję. Spółka nabyła w ramach skup akcji własnych 4 602 akcje po średniej cenie 8,70 PLN za akcję. Osoba powiązana z członkami RN i zarządu nabyła łącznie 30 tys. akcji po średniej cenie 1,982 PLN za akcję. Prezes zarządu nabył 150 akcji po 1,56 PLN oraz 12700 akcji po cenie 1,60 PLN za akcję. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2
Transakcje pakietowe (spółki) Nazwa Kurs Wolumen --------------------------------------- ALCHEMIA 9,00 442750 ALCHEMIA 8,70 100000 ALCHEMIA 7,00 570000 ALTERCO 40,30 48500 AMICA 45,00 5500 ATCCARGO 9,00 150000 BUDIMEX 88,10 2980 CALATRAVA 0,55 2700000 IQP 2,70 1115000 ONE2ONE 4,80 50000 PCGUARD 2,50 274999 PCGUARD 2,50 275000 PEKAO 171,10 25517 PKNORLEN 52,60 4756 PKOBP 43,26 5780 PZU 383,00 2659 PZU 382,00 10000 SYNTHOS 5,27 1002886 TAURONPE 6,71 320000 TPSA 18,97 160000 TPSA 18,97 840000 TPSA 19,08 13104 TPSA 19,30 156000 TPSA 19,30 844000 TPSA 19,01 377700 WESTAISIC 11,75 40000 AQUA BORYSZEW ESOTIQ&HENDERSON Kalendarium rynku kapitałowego Czwartek, 16 czerwca ZWZA spółki ws. wypłaty 0,22 zł/akcję dywidendy (proponowany dzieo dywidendy 5 lipca, wypłaty 20 lipca) Pierwszy dzieo notowania praw poboru serii G Debiut na NewConnect NG2 ZWZA spółki o wypłacie 1,5 zł dywidendy na akcję ORBIS WZA ws. podziału zysku za rok obrotowy 2010 ZWZA spółek: Votum, Internity, Wandalex, Wadex, LUG, Triton Development, Grempco, ULMA Construccion, EGB Investments, Dywilan, Patentus, Hygienika, Tele-Polska Holding, Divicom, NWAI, T2 Investment, Cersanit Piątek, 17 czerwca CERAMIKA NOWA GALA INWAZJA PC PUBLIC IMAGE ADVISORS STOMIL SANOK ZWZA o pokryciu straty za 2010 rok NWZA ws. podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii E ZWZA ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok i podziału zysku WZA spółki zdecyduje o wypłacie 0,54 zł dywidendy na akcję ZWZA spółek: Mirbud, Wojas, Bipromet, Eurosnack, Milkiland, Śnieżka, Fota Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne GRECJA POLSKA Premier Grecji gotów ustąpid, aby umożliwid przyjęcie programu oszczędnościowego. Inflacja w maju 5,0 proc. rdr; mdm ceny wzrosły o 0,6 proc. - GUS Ekonomiści szacowali, że w ujęciu dwunastomiesięcznym ceny towarów i usług wzrosły w maju o 4,6 proc., natomiast w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,3 proc. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3
POLSKA STREFA EURO MG prognozuje, że w czerwcu CPI spadnie do ok. 4,8 proc. rdr z 5,0 proc. w maju. Produkcja przemysłu w strefie euro w IV 2011 r. wzrosła mdm Analitycy spodziewali się, że produkcja spadnie mdm o 0,2 proc. Rdr produkcja przemysłowa wzrosła o 5,2 proc. wobec oczekiwanego wzrostu o 4,8 proc. Indeks nastrojów wśród amerykaoskich firm budowlanych (NAHB) spadł w czerwcu do 13 punktów Analitycy oczekiwali indeksu na poziomie 16 punktów. Produkcja przemysłowa w w maju 2011 wzrosła o 0,1 proc. Analitycy spodziewali się w maju wzrostu produkcji o 0,2 proc. Inwestorzy kupili w kwietniu aktywa za 30,6 mld USD Ceny konsumpcyjne w w maju wzrosły o 0,2 proc. m/m Inflacja bazowa wyniosła 0,3 proc. w maju mdm. Analitycy spodziewali się, że wskaźnik CPI w maju wyniesie 0,1 proc. mdm, a CPI bazowy wyniesie 0,2 proc. mdm. Rok do roku wskaźnik CPI wzrósł w maju o 3,6 proc., a po odliczeniu cen żywności i energii wzrósł o 1,5 proc. Tu analitycy spodziewali się odpowiednio wzrostu o 3,4 proc. i wzrostu o 1,4 proc. Indeks aktywności wytwórczej w stanie Nowy Jork spadł w czerwcu do minus 7,79 pkt z plus 11,88 pkt Analitycy spodziewali się, że indeks wyniesie w czerwcu plus 12,0 pkt. W zanotowano wzrost indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA. Indeks zwyżkował w tygodniu zakooczonym 10 czerwca o 13,0 proc. Kalendarium makroekonomiczne Czwartek, 16 czerwca Prognoza Poprzednio STREFA EURO 02:00 Wystąpienie publiczne szefa ECB SZWAJCARIA 09:15 Produkcja przemysłowa 6,2% r/r 7,4% k/k, 6,1% r/r SZWAJCARIA 09:30 Decyzja ws. stóp procentowych 0,25% 0,25% WIELKA BRYTANIA 10:30 Sprzedaż detaliczna -0,6% m/m; 1,6% r/r 1,1% m/m; 2,8% r/r STREFA EURO 11:00 Inflacja HICP 2,7% r/r 2,8% r/r POLSKA 14:00 Protokół z posiedzenia RPP POLSKA 14:00 Wynagrodzenie Zatrudnienie 5,35% r/r 3,8% r/r 5,9% r/r 3,9% r/r 14:30 Pozwolenia na budowę domów 560 tys. 563 tys. 14:30 Rozpoczęte budowy domów 540 tys. 523 tys. 14:30 Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 420 tys. 427 tys. 14:30 Saldo rachunku bieżącego -125 mld USD -113,35 mld USD 16:00 Indeks Fed z Filadelfii 6,9 3,9 Piątek, 17 czerwca Prognoza Poprzednio POLSKA Wygasają czerwcowe serie instrumentów pochodnych STREFA EURO 11:00 Bilans handlu zagranicznego (kwiecieo) -2,1 mld EUR 2,8 mld EUR POLSKA 14:00 Produkcja przemysłowa (maj) 7,8% r/r -9,4% m/m i 6,6% r/r POLSKA 14:00 Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (maj) 7,1% r/r 8,9% r/r 15:55 Indeks Uniwersytetu Michigan (czerwiec) 74 74,3 16:00 Indeks wskaźników wyprzedzających Conference Board (maj) 0,2% -0,3% Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4
Nowe emisje z prawem poboru Ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2011 r. (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) Cena Ilośd Stosunek Ost. dzieo. not. Ustalenie Zapisy I termin Notowanie Zapisy II termin Przydział URLOPY.PL 0,01 1:35 04.05.2011 11-18.05.2011 do 27.05.2011 URLOPY.PL 0,10 1:6 10.05.2011 11-2.06.2011 do 13.06.2011 SFINKS 5,65 1 : 1 26.05.2011 30.05.-9.06.2011 27.05.-6.06.2011 E-KIOSK 0,10 4 : 1 03.06.2011 06.06-4.07.2011 BORYSZEW 0,10 1 : 1 15.04.2011 16.06-01.07.2011 16-28.06.2011 12.07.2011 DREWEX 1,00 1:1 15.04.2011 EMC 6 : 1 04.05.2011 FON ECOLOGY 18.03.2011 Najbliższe oferty z prawem poboru na http://www.dibre.com.pl/ Stan rynku (godz. 7:50) Indeks Zamknięcie Zmiana Surowce Zamknięcie Zmiana DJIA 11 897,27-1,48% Miedź (3M, LME) 9 154,00-0,16% S&P 500 1 265,42-1,74% Ropa Brent 114,12-4,53% NASDAQ 2 631,46-1,76% Złoto 1 236,00 +0,05% FTSE 100 5 742,55-1,04% Waluty DAX 7 115,08-1,25% EURUSD 1,4180-1,81% CAC 40 3 806,85-0,02% USDPLN 2,7826 +2,17% BUX 22 823,59-1,39% EURPLN 3,9457 +0,33% PX 1 225,70 +0,03% Obligacje HANG SENG 21 979,47-1,63% Obligacje (10-latki) 5,89 +0,05% Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 5
Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) 22 697 4870 fax: (+48) 22 697 4726/4923 email: jaroslaw.banasiak@dibre.com.pl Zespół Prywatnego Maklera Joanna Gębal tel: (+48) 22 697 4762 email: joanna.gebal@dibre.com.pl Iwona Strzałkowska-Kominiak tel: (+48) 22 697 4853 email: iwona.strzalkowska@dibre.com.pl Marcin Bieguoski tel: (+48) 22 697 4984 email: marcin.biegunski@dibre.com.pl Przemysław Miedziocha tel: (+48) 22 697 4768 email: przemyslaw.miedziocha@dibre.com.pl Mariusz Nowak tel: (+48) 22 697 4848 email: mariusz.nowak@dibre.com.pl Paweł Rudowski tel: (+48) 22 697 4852 email: pawel.rudowski@dibre.com.pl Tomasz Wojna tel: (+48) 22 697 4809 email: tomasz.wojna@dibre.com.pl Zespół Wsparcia Sprzedaży Dominik Murlak kierownik tel: (+48) 22 697 4703 email: dominik.murlak@dibre.com.pl Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) 22 697 4914 email: daniel.cegielka@dibre.com.pl Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) 22 697 4766 email: piotr.neidek@dibre.com.pl Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą byd zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 6