Dziennik Prywatnego Maklera piątek, 24 czerwca 2011 WIG 48 485-0,77% WIG20 2 807-1,04% DJIA 12 050-0,49% NASDAQ 2 687 +0,66% S&P500 1 284-0,28% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu. Wydarzenia dnia STREFA EURO Szczyt przywódców Unii Europejskiej USA 14:30 PKB (I kw.) USA 14:30 Zamówienia na dobra bez środków transportu (maj) USA 14:30 Zamówienia na dobra trwałego użytku (maj) Wiadomości z rynku BUDIMEX Budimex ma kontrakt na roboty budowlane w Gdańsku o wartości 137,2 mln zł netto Budimex podpisał umowę z Gminą Miasta Gdańsk na wykonanie robót budowlanych na odcinku "Obwodnica Południowa Gdańska - Węzeł Elbląska" w ramach budowy Trasy Sucharskiego. Wartość kontraktu wynosi blisko 137,2 mln zł netto. Termin zakończenia robót wyznaczono na 18 miesięcy od daty podpisania umowy. BUDIMEX Sprzedaż Budimeksu w segmencie budowlanym w '11 może wzrosnąć o kilkadziesiąt procent - prezes Sprzedaż grupy ogółem może zwiększyć się o kilkanaście procent. CERSANIT Cersanit chce przejmować zagraniczne firmy z branży płytek i ceramiki sanitarnej, zwłaszcza w Rosji i Rumunii. Pod Moskwą planuje też budowę kolejnego zakładu (PARKIET s.1-3). CYFROWY POLSAT Book-building na akcje Cyfrowego Polsatu zakończony, cena sprzedaży ustalona na 15,70 zł podała agencja PAP Po sprzedaży części akcji Zygmunt Solorz-Żak zachowa większościowy udział w kapitale zakładowym Cyfrowego Polsatu. ELEKTROTIM Spółka pozyskała umowę o wartości 18,197 mln PLN na budowę strzelnicy we Wrocławiu Zadanie ma być zrealizowane do końca września 2013 r. ENERGETYKA Elektrownie nie odzyskają od Skarbu Państwa 11 mld zł akcyzy za prąd Elektrownie nie dostaną zwrotu 11 mld zł akcyzy, którą wliczały do ceny prądu. To wynik uchwały całej Izby Gospodarczej Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dyrektor departamentu podatku akcyzowego i ekologicznego w Ministerstwie Finansów Wojciech Bronicki poinformował, że do końca 2010 r. elektrownie złożyły wnioski o zwrot 6,5 mld zł. ENERGETYKA KE chce, by kraje UE oszczędzały rocznie 1,5 proc. sprzedawanej energii KE przedstawiła projekt dyrektywy z "wiążącymi środkami" w zakresie zwiększania efektywności energetycznej. KERNEL Kernel może wyemitować do 6,98 mln nowych akcji Zgodnie z propozycją uchwały, rada dyrektorów Kernela będzie mogła wyemitować te akcje w ciągu 5 lat. KRUK Kruk wygrał przetarg w Rumunii na zakup wierzytelności o wartości 235,3 mln zł PKN Rząd w Pradze szykuje prywatyzację jednego z największych dystrybutorów paliw w swoim kraju, Cepro Spółką zainteresowany jest PKN Orlen, który będzie konkurował w MOL-em, OMV i Gazpromem (DZIENNIK GAZETA PRAWNA s.a14). TELEKOMUNIKACJA Do 2015 r. maks. 0,60 zł za minutę połączenia w roamingu - propozycja UKE Minuta połączenia wychodzącego w roamingu w UE nie mogłaby kosztować więcej niż ok. 0,60 zł. Limit ten zostałby wprowadzony do 2015 r. - to propozycja prezes UKE Anny Streżyńskiej dla Komisji Europejskiej. Obecnie koszt minuty takiego połączenia to ok. 1,56 zł. TPSA KE nałożyła na TP 127,5 mln euro kary za nadużywanie pozycji dominującej na rynku szerokopasmowego internetu To efekt otwartego w kwietniu 2009 roku postępowania. Komisja Europejska uznała, że TP, jako operator posiadający pozycję dominującą, jest zobowiązana zapewnić operatorom alternatywnym dostęp do swojej sieci (za opłatą), aby mogli oni skutecznie konkurować na rynku detalicznym. Decyzja nie jest prawomocna i TP, we współpracy z doradcami prawnymi, rozważy możliwą odpowiedź. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1
TPSA Grupa TP sfinalizowała sprzedaż swojej spółki zależnej, TP Emitel za 1,73 mln zł TPSA Kara KE o 458 mln zł przewyższa rezerwy, co wpłynie negatywnie na zysk netto TP w '11 Spółka nie zmienia polityki dywidendowej i średnioterminowych celów finansowych. Pozostałe wiadomości AGORA Agora wypłaci 0,50 zł dywidendy na akcję Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 15 lipca, a dniem wypłaty dywidendy 3 sierpnia. CINEMA CITY, AGORA W weekend 17.06-19.06 kina najwięcej zarobiły na filmie "Kac Vegas w Bangkoku" Tytuł Liczba widzów Liczba widzów Tydzień w weekend ogółem wyświetlania ----------------------------------------------------------------- Kac Vegas w Bangkoku 85.805 587.060 3 Kung Fu Panda 2 48.401 469.906 4 Piraci z karaibów: 45.502 1.099.175 5 Na nieznanych wodach Super 8 30.775 30.775 1 Gnomeo i Julia 11.628 524.825 7 CITY INTERACTIVE City Interactive otrzymał od Sony Computer Entertainment Japan certyfikację dla gry "Sniper Ghost Warrior" na platformę Sony PlayStation3 na terytorium Japonii. JSW ZWZ JSW zdecydowało o wypłacie 130 mln zł dywidendy JUTRZENKA Jutrzenka Holding zmieni nazwę na Colian SA, myśli o rozwoju przez akwizycje Spółka rozważa dalszy rozwój przez akwizycje w segmencie słodyczy oraz w branży przypraw mokrych. JWS (IPO) ZWZ JSW zdecydowało o wypłacie 130 mln zł dywidendy. POLICE ZWZ ZCh Police zdecydowało o niewypłacaniu dywidendy i pokryciu strat z ub. Lat. TERESA MEDICA Pani Teresa Medica wypłaci 1,1 zł dywidendy na akcję Dzień dywidendy ustalono na 4 lipca, a dzień wypłaty dywidendy na 14 lipca. VARIANT Variant zakończy restrukturyzację do '14, wyniki w '11 podobne do lat poprzednich Grupa Variant, zajmująca się dystrybucją artykułów motoryzacyjnych, planuje zakończyć proces restrukturyzacji do 2014 i zapowiada zmianę strategii marketingowej. Nie spodziewa się dużych zmian wyników finansowych w 2011 w stosunku do lat poprzednich. BOMI Andrzej Kraszewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu. BANKI ZBP uważa, że rozpoczynające działalność Krajowe Biuro Informacji Kredytowej działa niezgodnie z prawem (RZECZPOSPOLITA s.b15). Transakcje funduszy i osób powiązanych LSI SOFTWARE Prezes zarządu nabył w dniach 16-21 czerwca 8559 akcji po średniej cenie 4,93 PLN za akcję. LPP Członek RN nabył 21 czerwca 300 akcji po średniej 2300 PLN za akcję. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2
Transakcje pakietowe (spółki) Nazwa Kurs Wolumen ------------------------------------- ALCHEMIA 7,00 196000 ASSECOPOL 49,00 13107 BENEFIT 146,00 8250 BOGDANKA 116,80 5000 BOGDANKA 116,80 5000 BORYSZEW 1,18 444000 BORYSZEW 1,18 2888000 CYFRPLSAT 15,70 700000 CYFRPLSAT 15,70 2700000 CYFRPLSAT 15,70 2500000 CYFRPLSAT 15,70 5000000 CYFRPLSAT 15,70 1750000 CYFRPLSAT 15,70 1500000 CYFRPLSAT 15,70 300000 CYFRPLSAT 15,70 1550000 CYFRPLSAT 15,70 600000 CYFRPLSAT 15,70 2500000 CYFRPLSAT 15,70 1550000 CYFRPLSAT 15,70 1200000 CYFRPLSAT 15,70 1000000 CYFRPLSAT 15,70 400000 CYFRPLSAT 15,70 2600000 CYFRPLSAT 15,70 1400000 CYFRPLSAT 15,70 1650000 CYFRPLSAT 15,70 300000 CYFRPLSAT 15,70 1500000 CYFRPLSAT 15,70 1840000 CYFRPLSAT 15,70 900000 CYFRPLSAT 15,70 600000 CYFRPLSAT 15,70 3000000 CYFRPLSAT 15,70 200000 CYFRPLSAT 15,70 950000 CYFRPLSAT 15,70 600000 CYFRPLSAT 15,70 500000 CYFRPLSAT 15,70 400000 CYFRPLSAT 15,70 3700000 CYFRPLSAT 15,70 2200000 CYFRPLSAT 15,70 500000 CYFRPLSAT 15,70 200000 CYFRPLSAT 15,70 300000 CYFRPLSAT 15,70 700000 CYFRPLSAT 15,70 10000 CYFRPLSAT 15,70 700000 CYFRPLSAT 15,70 5000000 CYFRPLSAT 15,70 787356 CYFRPLSAT 15,70 212644 CYFRPLSAT 15,70 1616818 CYFRPLSAT 15,70 1083182 CYFRPLSAT 15,70 27095000 CYFRPLSAT 15,70 750000 CYFRPLSAT 15,70 90000 CYFRPLSAT 15,70 176018 CYFRPLSAT 15,70 1300000 ENERGOPLD 4,11 380546 ENERGOPLD 4,11 230634 GTC 18,97 13179 GTC 19,00 13158 KGHM 187,50 30000 MMPPL 9,70 590000 MMPPL 9,70 600000 MMPPL 9,70 394064 MMPPL 9,70 167944 MOSTALZAB 3,72 429590 PEKAO 171,00 15180 PGE 24,67 32000 PKOBP 41,95 6000 PROCHNIK 0,49 1239000 PZU 379,30 1043 RANKPROGR 12,80 200000 RANKPROGR 12,70 120000 Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3
Kalendarium rynku kapitałowego Piątek, 24 czerwca BENEFIT SYSTEMS Wprowadzenie do obrotu na GPW 200.000 akcji serii B o wartości 1 zł każda BUDUS Debiut na New Conect JSW Zakończenie przyjmowania zapisów od osób uprawnionych WZA: E-ENERGO, Direct Services. Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne GRECJA Grecja i kilka innych krajów Europy będzie zmuszone ogłosić niewypłacalność - El-Erian, PIMCO Grecja, jak również i kilka innych gospodarek europejskich będzie zmuszona ogłosić niewypłacalność, ponieważ w żaden innych sposób nie będą w stanie poradzić sobie z trapiącym je kryzysem - uważa prezes największego na świecie funduszu obligacji Pacific Investment Managment. NIEMCY Indeks PMI w Niemczech w przemyśle wyniósł w czerwcu 2011 roku 54,9 pkt Analitycy szacowali, że indeks wyniesie 57,0 pkt. NIEMCY Indeks PMI w Niemczech w usługach wyniósł w czerwcu 2011 roku 58,3 pkt Analitycy szacowali, że indeks wyniesie 55,7 pkt. POLSKA Liczba nowych bezrobotnych w V wzrosła do 174,4 tys. osób - GUS Z danych GUS na koniec maja 2011 roku wynika, że do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 174,4 tys. osób poszukujących zatrudnienia, o 4,9 tys. więcej niż w kwietniu 2011 r. i o 31,9 tys. mniej niż w maju 2010 roku. POLSKA Nowe zamówienia w przemyśle w V wzrosły o 8,4 proc. rdr - GUS W ujęciu miesięcznym zamówienia wzrosły o 6,0 proc. w porównaniu ze wzrostem o 13,9 proc. w kwietniu. POLSKA Sprzedaż detaliczna w V wzrosła o 13,8 proc. rdr - GUS Sprzedaż detaliczna realnie wzrosła w maju o 8,5 proc. rdr. Ekonomiści szacowali, że sprzedaż detaliczna w maju rdr wzrosła średnio o 13,7 proc., a mdm spadła o 1,0 proc. POLSKA Stopa bezrobocia w V wyniosła 12,2 proc. - GUS Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu maja wyniosła 1.962,6 tys. osób. STREFA EURO Indeks PMI w usługach strefy euro wyniósł w czerwcu 2011 r. 54,2 pkt Analitycy szacowali wskaźnik na 55,3 pkt. STREFA EURO Indeks PMI w strefie euro w przemyśle wyniósł w czerwcu 2011 roku 52,0 pkt Analitycy szacowali, że indeks wyniesie 53,8 pkt. STREFA EURO Indeks PMI composite w strefie euro wyniósł w czerwcu 2011 r. 53,6 pkt Analitycy oczekiwali indkesu na poziomie 55,2 pkt. USA Indeks HPI w USA w kwietniu wzrósł o 0,8 proc. m/m Analitycy spodziewali się spadku o 0,3 proc. USA Indeks NAI (National Activity Index) z Chicago Fed wzrósł w maju do minus 0,37 pkt. USA Liczba nowych bezrobotnych w USA wzrosła o 9 tys. i wyniosła 429 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 415 tys. Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku spadła o 1 tys. i wyniosła 3,697 mln. Analitycy spodziewali się 3,670 mln osób. USA Sprzedaż nowych domów w USA spadła do 319 tysięcy Analitycy spodziewali się, że sprzedaż nowych domów w maju wyniesie 310 tys. USA Fed zdecydował o pozostawieniu głównej stopy procentowej bez zmian Główna stopa procentowa funduszy federalnych nadal wynosi więc 0 do 0,25 proc. USA Fed może podjąć dodatkowe działanie stymulujące "jeśli będą spełnione ku temu warunki" - Bernanke Luźna polityka monetarna w Stanach Zjednoczonych jest wciąż konieczna. Jeśli "spełnione zostaną ku temu warunki", Fed może podjąć dodatkowe działania stymulujące gospodarkę - powiedział szef Fed. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4
USA Fed obniżył prognozy wzrostu PKB w USA Według najnowszej prognozy banku centralnego, PKB powinien wzrosnąć w tym roku o 2,7 do 2,9 proc. W kwietniu Fed przewidywał wzrost 3,1-3,3 proc. Obniżono też prognozę na rok przyszły. Amerykański PKB ma wzrosnąć o 3,3-3,7 proc., zamiast - jak przewidywano poprzednio - o 3,5-4,2 proc. Fed potwierdził jednocześnie, że w czerwcu wygasa realizowany przez niego program wykupu obligacji skarbowych USA z banków wartości 600 miliardów dolarów. Miał on zachęcić banki do udzielania pożyczek, nakręcając tym samym koniunkturę. Prezes Rezerwy Federalnej Ben Bernanke nie przedstawił żadnej nowej inicjatywy w celu stymulacji wzrostu. Kalendarium makroekonomiczne Piątek, 24 czerwca Prognoza Poprzednio STREFA EURO Szczyt przywódców Unii Europejskiej NIEMCY 10:00 Indeks instytutu IFO (czerwiec) 113,5 114,2 WIELKA BRYTANIA 11:30 Wystąpienie publiczne szefa BoE USA 14:30 PKB (I kw.) 1,9% 3,1% USA 14:30 Zamówienia na dobra bez środków transportu (maj) 0,8% m/m -1,6% m/m USA 14:30 Zamówienia na dobra trwałego użytku (maj) 1,5% m/m -3,6% m/m Nowe emisje z prawem poboru Ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2011 r. (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) Cena Ilość Stosunek Ost. dzień. not. Ustalenie Zapisy I termin Notowanie Zapisy II termin Przydział URLOPY.PL 0,01 1:35 04.05.2011 11-18.05.2011 do 27.05.2011 URLOPY.PL 0,10 1:6 10.05.2011 11-2.06.2011 do 13.06.2011 SFINKS 5,65 1 : 1 26.05.2011 30.05.-9.06.2011 27.05.-6.06.2011 E-KIOSK 0,10 4 : 1 03.06.2011 06.06-4.07.2011 BORYSZEW 0,10 1 : 1 15.04.2011 16.06-01.07.2011 16-28.06.2011 12.07.2011 DREWEX 1,00 1:1 15.04.2011 EMC 6 : 1 04.05.2011 FON ECOLOGY 18.03.2011 Najbliższe oferty z prawem poboru na http://www.dibre.com.pl/ Stan rynku (godz. 7:50) Indeks Zamknięcie Zmiana Surowce Zamknięcie Zmiana DJIA 12050.00-0.49% Miedź (3M, LME) 8960.00-0.61% S&P 500 1283.50-0.28% Ropa Brent 109.09-4.20% NASDAQ 2686.75 +0.66% Złoto 1236.00 +0.05% FTSE 100 5674.38-1.71% Waluty DAX 7149.44-1.77% EURUSD 1.4256-0.70% CAC 40 3787.79-2.30% USDPLN 2.8007 +0.93% BUX 22304.40-1.04% EURPLN 3.9928 +0.23% PX 1210.30-1.21% Obligacje HANG SENG 22068.67 +1.42% Obligacje (10-latki) 5.89 +0.34% Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 5
Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) 22 697 4870 fax: (+48) 22 697 4726/4923 email: jaroslaw.banasiak@dibre.com.pl Zespół Prywatnego Maklera Joanna Gębal tel: (+48) 22 697 4762 email: joanna.gebal@dibre.com.pl Iwona Strzałkowska-Kominiak tel: (+48) 22 697 4853 email: iwona.strzalkowska@dibre.com.pl Marcin Bieguński tel: (+48) 22 697 4984 email: marcin.biegunski@dibre.com.pl Przemysław Miedziocha tel: (+48) 22 697 4768 email: przemyslaw.miedziocha@dibre.com.pl Mariusz Nowak tel: (+48) 22 697 4848 email: mariusz.nowak@dibre.com.pl Paweł Rudowski tel: (+48) 22 697 4852 email: pawel.rudowski@dibre.com.pl Tomasz Wojna tel: (+48) 22 697 4809 email: tomasz.wojna@dibre.com.pl Zespół Wsparcia Sprzedaży Dominik Murlak kierownik tel: (+48) 22697 4703 email: dominik.murlak@dibre.com.pl Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) 22697 4914 email: daniel.cegielka@dibre.com.pl Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) 22697 4766 email: piotr.neidek@dibre.com.pl Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 6