Analiza rynku niemieckiego Paweł Lewandowski Dyrektor Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej Zielona Góra, 23.06.2017
Goście zagraniczni w Polsce 2015 / 2016 2016 2015 Przyjazdy turystów 17,5 mln 17,3 mln w tym z Niemiec 6,5 mln (34,6%) 6 mln (34,7%)
Wyjazdy turystyczne Niemców 2016 - podróże urlopowe Top 10-2015 2016 1. Hiszpania 13,5 % (1) 14,1% 2. Włochy 7,8 % (2) 7,9% 3. Turcja 7,0 % (3) 4,4% 4. Austria 4,9 % (4) 4,4% 5. Chorwacja 3,3 % (6) 3,3% 6. Grecja 2,9 % (7) 2.9% 7. Francja 3,4 % (5) 2,7% 8. Polska 1,9 % (9) 2,5% 9. Holandia 2,3 % (8) 2,1% Źródło: F.U.R, Reiseanalyse 2015, Ra2016 (wstępne dane)
Wyjazdy turystyczne Niemców 2015 - podróże autokarowe Top 5-1. Włochy 600 tys. 11,0% 2. Austria 500 tys. 9,7% 3. Polska 400 tys. 6,5% 4. Francja 305 tys. 5,0% 5. Hiszpania 295 tys. 4,8% - podróże kuracyjne - Źródło: RDA, Kolonia 1. Polska 9,5% 2. Czechy 8,9% 3. Węgry 4,5% Źródło: F.U.R, Reiseanalyse 2015
Bezpośrednie połączenia kolejowe Niemcy Polska Berlin-Frankfurt/O.-Poznań (2:50h) Warszawa (5:30h) Berlin-Frankfurt/O.-Poznań-Bydgoszcz - Gdynia (Gdańsk) (6:00h) Berlin-Szczecin (2:00h) Berlin-Kostrzyn (1:10h) Berlin-Zielona Góra (2:55h) Drezno Wrocław (3:55h) Berlin-Wrocław (pociąg kultury) Lubeka-Szczecin
Bezpośrednie połączenia lotnicze Niemcy Polska Berlin Kraków/Warszawa/Rzeszów Dortmund Kraków/Gdańsk/Katowice/Warszawa/Wrocław Dusseldorf Katowice/Poznań/Wrocław/Bydgoszcz Frankfurt Bydgoszcz/Gdańsk/Katowice/Kraków/Poznań/Warszawa/Wrocław Hamburg Kraków/Warszawa/Gdańsk/Katowice Kolonia Warszawa/Gdańsk/Katowice Monachium Gdańsk/Kraków/Łódź/Poznań/Warszawa/Wrocław/Rzeszów Stuttgart Kraków
Wyjazdy urlopowe (>4 dni) liczba wyjeżdżających 2016 NIE 22,6% TAK 15,9 mln Mieszkańcy niemieckojęzyczni 70,5 mln 77,4% 54,6 mln
Wyjazdy urlopowe wg wieku 2016 48% wyjazdów urlopowych ogółem (33,4 mln) w grupie wiekowej 50+ *Prognoza 2025 * Źródło: RA-Trendstudie 2025
Wydatki na wyjazdy urlopowe ogółem Łączna suma wydatków mld 49,2 53,4 58,7 60,3 63,3 64,1 67,3 69 70 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Wydatki na wyjazdy urlopowe w okresie 2003-2016 Wydatki na osobę i wyjazd 1.000 950 900 850 800 750 789 812 833 837 810 914 906 868 845 834 820 73 73 70 66 978 995 958 77 80 85 100 90 80 70 60 50 Wydatki na osobę i dzień Wydatki na osobę/wyjazd Wydatki na osobę/dzień
Cel wyjazdów urlopowych (>4 dni) w 2016 roku 21,5 mln Niemcy 49,0 mln zagranica 70,5 mln wyjazdów Niemcy 31% zagranica 69%
Cel wyjazdów urlopowych (>4 dni) Top10 Niemcy Zagranica
Wyjazdy urlopowe środek transportu do celu (1954 2016) 2016 56 61 45 46 45,7% 19 39 38,6% 17 8 5. Samochód Samolot Autobus Kolej 7,7% 5,1%
Wyjazdy urlopowe sposób organizacji Podróż zorganizowana/ podróże "szyte na miarę" 40% 48% Samodzielna rezerwacja zakwaterowania 27% 33% Samodzielny zakup biletów wstępu/ przejazdowych 11% 17% Samodzielna rezerwacja pozostałych usług 7% 6% Bez wcześniejszej rezerwacji 12% 17% 2016 2005
Wyjazdy urlopowe kanał zakupu 2005-2016 Biuro podróży 31% 44% Bezpośrednio u organizatora podróży Portal internetowy 6% 8% 7% 17% Bezpośrednio u gestorów bazy noclegowej 21% 31% Bezpośrednio u oferenta środka transportu 17% 13% 2016 2005
Wyjazdy urlopowe motywy Odpoczynek od codzienności 66% Odprężenie (relaks) 63% Regeneracja sił 61% Czas dla siebie 51% Wypoczynek i leniuchowanie 49% Odpocząć, wypocząć, być wolnym Kontakt z naturą 54% Zdrowy klimat 44% Poprawa zdrowia 30% Lekkie uprawianie sportu 28% Poprawa środowiska 18% Natura i zdrowie Nowe wrażenia 42% Różnorodność przeżyć/odmiana 40% Być w podróży 39% Poznawanie innych krajów 35% Poszerzenie horyzontów 26% Nowe wrażenia Słońce, ciepło 67% Przyjemność i radość 59% Być rozpieszczanym 49% Wspólnie coś przeżyć 39% Poprawa urody 32% Poznawanie nowych ludzi 31% Rozrywka 26% Flirt/Erotyka 13% Słońce, radość, ludzie, delektowanie się Czas dla siebie 53% Czas dla dzieci 18% Partner, rodzina Kontakty z tubylcami 31% Powrót do miejsc z przeszłości 31% Spotkanie Odkrycie, ryzyko 12% Aktywne uprawianie sportu 9% Ryzyko - aktywność
Do uzupełnienia w polskiej ofercie All inclusive Zbyt późno opracowywany kalendarz imprez Większa ilość przyjazdowych SUPER-Ofert Brak oferty na imprezy cykliczne Wcześniejsze wprowadzenie oferty zimowej
Utrudnienia techniczne Niedostatek połączeń kolejowych Brak połączeń promowych Nadmiar taksówek, oferta nieprzygotowana na zagranicznego gościa Opłaty drogowe za Caravaning Zgłaszanie usług na wykonywanie okazjonalnych przewozów osobowych
Film
Działania promocyjne ZOPOT w Berlinie stały serwis informacyjny dla mediów i branży podróże studyjne dla mediów i branży internet (www.polen.travel, facebook) targi turystyczne imprezy promocyjne, seminaria i prezentacje wydawnictwa własne reklama w mediach informacja turystyczna współpraca z polskimi regionami i touroperatorami
Działania promocyjne ZOPOT w Berlinie - wydawnictwa własne -
Działania promocyjne ZOPOT w Berlinie - wydawnictwa własne
Aktywność ZOPOT Berlin - 2016 Liczba wysłanych dziennikarzy w roku 2016 na podróże studyjne do Polski 195 Liczby przyjętych przedstawicieli zagranicznych touroperatorów 234 Liczba touroperatorów którzy posiadają w swoich katalogach ofertę turystyczną 265 Liczba touroperatorów którzy wprowadzili do swoich katalogów polską ofertę 14 Liczba touroperatorów którzy wycofalido swoich katalogów polską ofertę 2 Liczba touroperatorów którzy rozszerzylido swoich katalogów polską ofertę 5 Liczba adresów w bazie Newslettera CRM Inne 1022 600
Skuteczność narzędzi 2015 (kontakty) 2016 - informacja/wysyłka: 8,7 tys. Informacji 7,5 tys. pakietów 58 tys. broszur 731 wizyt Podróże studyjne dla mediów i branży 2015 2016 - dziennikarze: 160 osób 195 osób - przedstawiciele touroperatorów: 170 osób 243 osób - liczba touroperatorów którzy posiadają w swoich katalogach oferty do Polski 261 263
Działania promocyjne ZOPOT w Berlinie - publikacje prasowe, radio, TV - (ok. 2.000 publikacji w 2016 roku) Ekwiwalent reklamowy 2016: 23,88 mln
Budżety promocyjne innych Ośrodków działających na rynku niemieckim - Emiraty Arabskie: 3,5 miliona euro - Egipt: 2,8 miliona euro - Turcja: 1,8 miliona euro - Węgry: 1,8 miliona euro - Wielka Brytania: 1,5 miliona euro - Czechy: 1,5 miliona euro - Portugalia 1,2 miliona euro - Polska 0,5 miliona euro - Jamajka 0,45 miliona euro
Dziękuję Państwu za uwagę! Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej Hohenzollerndamm 151, 14199 Berlin tel. +49 30/210092-0 fax +49 30/ 210092-14 info.de@polen.travel www.polen.travel