Charakterystyka rynku farmaceutycznego przed i na pocz tku kryzysu gospodarczego (Opracowanie dla Ministerstwa Gospodarki) Dr Andrzej Cylwik Wspó praca: Katarzyna Pi tka Barbara Warzybok Warszawa, 07 07 2009 1.1. Wielko krajowej sprzeda y leków rynku aptecznego i szpitalnego w II pó roczu 2007 i II pó roczu 2008 (liczba opakowa ) Wielko krajowej sprzeda y leków na rynku aptecznym i szpitalnym II pó rocze 2007 II pó rocze 2008 Rynek Apteczny, w tym: 591 033 846 589 964 957 Rynek Apteczny leków na recept 316 923 086 326 008 332 Rynek Apteczny leków bez recepty 274 110 760 263 956 625 Rynek Szpitalny 39 451 293 40 327 787 1
1.2. Porównanie dynamiki krajowej wielko ci sprzeda y leków na rynku aptecznym i szpitalnym w latach 2008/2007 oraz w II pó roczu w latach 2008/2007 (w %) - ilo ciowo Dynamika krajowej sprzeda y leków na rynku aptecznym i szpitalnym (ilo ciowo) dynamika w II pó roczu dynamika w latach 2008/2007 (%) Rynek Apteczny, w tym: -0,18 1,15 Rynek Apteczny leków na recept 2,87 2,94 Rynek Apteczny leków bez recepty -3,70-0,98 Rynek Szpitalny 2,22 0,00 ród o: obliczenia na podstawie danych IMS Health 1.3. Warto krajowej sprzeda y leków rynku aptecznego i szpitalnego w II pó roczu 2007 i II pó roczu 2008 (w PLN) Warto krajowej sprzeda y leków na rynku aptecznym i szpitalnym II pó rocze 2007 II pó rocze 2008 Rynek Apteczny 6 942 055 036 7 540 091 409 Rynek Apteczny leków na recept 5 311 095 591 5 822 531 024 Rynek Apteczny leków bez recepty 1 630 959 445 1 717 560 385 Rynek Szpitalny 1 017 595 672 1 213 285 396 2
1.4. Porównanie dynamiki krajowej warto ci sprzeda y leków na rynku aptecznym i szpitalnym w latach 2008/2007 oraz w II pó roczu w latach 2008/2007 (w %) - warto ciowo Dynamika krajowej sprzeda y leków na rynku aptecznym i szpitalnym (warto ciowo) ród o: obliczenia na podstawie danych IMS Health dynamika w II pó roczu dynamika w latach 2008/2007 (%) Rynek Apteczny 8,61 8,69 Rynek Apteczny leków na recept 9,63 9,19 Rynek Apteczny leków bez recepty 5,31 6,99 Rynek Szpitalny 19,23 18,19 1.5. Wielko sprzeda y leków na recept (Rx) w II pó roczu 2007 i II pó roczu 2008 (liczba opakowa ) Wielko sprzeda y leków na recept II pó rocze 2007 II pó rocze 2008 Rynek Apteczny leków na recept 316 923 086 326 008 332 Leki Generyczne 240 498 439 244 929 112 Leki Oryginalne 76 424 647 81 079 220 1.6. Porównanie dynamiki wielko ci sprzeda y leków na recept (Rx) w latach 2008/2007 oraz w II pó roczu w latach 2008/2007 (w %) ilo ciowo dynamika sprzeda y leków na recept, ilo ciowo dynamika w II pó roczu dynamika w latach Rynek Apteczny leków na recept 2,87 2,94 Leki Generyczne 1,84 1,72 Leki Oryginalne 6,09 6,79 3
1.7. Warto sprzeda y leków na recept (Rx) w II pó roczu 2007 i II pó roczu 2008 (w PLN) Warto sprzeda y leków na recept II pó rocze 2007 II pó rocze 2008 Rynek Apteczny leków na recept 5 311 095 591 5 822 531 024 Leki Generyczne 3 213 930 894 3 390 679 147 Leki Oryginalne 2 097 164 697 2 431 851 877 1.8. Porównanie dynamiki warto ci sprzeda y leków na recept (Rx) w latach 2008/2007 oraz w II pó roczu w latach 2008/2007 (w %) - warto ciowo dynamika sprzeda y leków na recept, warto ciowo dynamika w II pó roczu dynamika w latach Rynek Apteczny leków na recept 9,63 9,19 Leki Generyczne 5,50 5,17 Leki Oryginalne 15,96 15,36 2. Porównanie danych NFZ za II pó rocze 2007 i II pó rocze 2008 - Porównanie warto ci refundacji leków w II pó roczu w latach 2007-2008 (w tys. PLN) - Porównanie warto ci sprzeda y detalicznej odpowiadaj cej refundacji w II pó roczu w latach 2007-2008 (w mln PLN) - Porównanie dynamiki refundacji w latach 2008/2007 oraz w II pó roczu w latach 2008/2007 - Porównanie dynamiki sprzeda y detalicznej odpowiadaj cej refundacji w latach 2008/2007 i w II pó roczu w latach 2008/2007 4
2.1. Warto refundacji leków w II pó roczu w latach 2007-2008 (tys. PLN) II pó rocze 2007 II pó rocze 2008 REFUNDACJA 3 337 059 3 718 533 Bezp atnie 421 726 430 380 Rycza t 1 774 024 2 031 659 0,30 628 545 720 609 0,50 512 764 535 884 Leki z listy podstawowej i uzupe niaj cej 1 354 352 1 445 232 Bezp atnie 62 950 67 787 Rycza t 404 234 432 380 0,30 449 155 502 793 0,50 438 012 442 272 Leki z listy chorób przewlek ych 1 763 965 2 058 854 Bezp atnie 194 853 201 715 Rycza t 1 314 971 1 545 710 0,30 179 389 217 816 0,50 74 752 93 612 Leki w ramach uprzywilejowania do leków bezp atnych 163 924 160 878 Leki w ramach uprzywilejowania do leków na rycza t 54 819 53 569 ród o: dane NFZ 2.2. Warto sprzeda y detalicznej odpowiadaj cej refundacji w II pó roczu w latach 2007-208 (w tys. PLN) II pó rocze 2007 II pó rocze 2008 WARTO SPRZEDAZY DETALICZNEJ ODPOWIADAJ CA REFUNDACJI 5 184 359 5 655 883 Bezp atnie 445 081 453 345 Rycza t 2 381 904 2 664 393 0,30 1 113 425 1 241 912 0,50 1 243 949 1 296 233 Leki z listy podstawowej i uzupe niaj cej 2 799 810 2 936 806 Bezp atnie 77 733 82 805 Rycza t 818 334 860 637 0,30 821 727 897 521 0,50 1 082 017 1 095 844 Leki z listy chorób przewlek ych 2 160 296 2 498 947 Bezp atnie 203 270 209 363 Rycza t 1 503 395 1 744 804 0,30 291 698 344 390 0,50 161 932 200 390 Uprzywilejowani do leków bezp atnych 164 078 161 178 Uprzywilejowani do leków na rycza t 60 175 58 952 ród o: dane NFZ 5
2.3. Porównanie dynamiki refundacji w latach 2008/2007 oraz w II pó roczu w latach 2008/2007 (w %) Dynamika refundacji (%) dynamika w II pó roczu ród o: obliczenia w asne na podstawie danych NFZ dynamika w okresie REFUNDACJA 1,11 9,53 Bezp atnie 1,02 2,02 Rycza t 1,15 12,39 0,30 1,15 10,83 0,50 1,05 4,41 Leki z listy podstawowej i uzupe niaj cej 1,07 4,76 Bezp atnie 1,08 6,70 Rycza t 1,07 6,13 0,30 1,12 6,67 0,50 1,01 1,35 Leki z listy chorób przewlek ych 1,17 14,76 Bezp atnie 1,04 3,06 Rycza t 1,18 15,05 0,30 1,21 21,86 0,50 1,25 23,56 Leki w ramach uprzywilejowania do leków bezp atnych 0,98-1,09 Leki w ramach uprzywilejowania do leków na rycza t 0,98-4,87 2.4. Porównanie dynamiki sprzeda y detalicznej w latach 2008/2007 oraz w II pó roczu w latach 2008/2007 (w %) Dynamika sprzeda y detalicznej (%) dynamika w II pó. ród o: obliczenia w asne na podstawie danych NFZ dynamika w okresie 2008/2007 (%) SPRZEDAZ DETALICZNAODPOWIADAJ CA REFUNDACJI 9,10 8,34 Bezp atnie 1,86 1,79 Rycza t 11,86 10,80 0,30 11,54 9,53 0,50 4,20 5,01 Leki z listy podstawowej i uzupe niaj cej 4,89 4,56 Bezp atnie 6,52 5,70 Rycza t 5,17 6,11 0,30 9,22 6,15 0,50 1,28 2,20 Leki z listy chorób przewlek ych 15,68 14,45 Bezp atnie 3,00 2,54 Rycza t 16,06 13,96 0,30 18,06 19,51 0,50 23,75 25,65 Uprzywilejowani do leków bezp atnych -1,77-1,08 Uprzywilejowani do leków na rycza t -2,03-4,02 6
3. Potrzeba wprowadzenia porozumie wolumenowo - cenowych przy wprowadzeniu do refundacji nowych, drogich leków - Analiza porównawcza sprzeda y przyk adowego leku oryginalnego (X) i leków generycznych razem (Y) w ramach tej samej substancji czynnej oraz nowego leku generycznego II generacji (Z) w latach 2007-2008 ilo ciowo i warto ciowo - Analiza porównawcza struktury sprzeda y przyk adowego leku oryginalnego (X) i leków generycznych razem (Y) w ramach tej samej substancji czynnej oraz nowego leku generycznego II generacji (Z) w latach 2007-2008 ilo ciowo i warto ciowo 3.1. Wielko sprzeda y przyk adowego leku oryginalnego (X) i leków generycznych razem (Y) w ramach tej samej substancji czynnej oraz nowego leku generycznego II generacji (Z) w latach 2007 2008 (liczba opakowa ) Okres Lek oryginalny (X) Leki generyczne (Y) Nowy lek generyk II generacji (Z) 1 I kw. 2007 202 333 138 894 41 II kw. 2007 204 826 147 772 42 III kw.2007 204 906 178 340 19 IV kw. 2007 1 203 921 128 015 247 I kw. 2008 219 864 145 798 3 509 II kw. 2008 220 269 141 847 9 021 III kw.2008 206 898 132 045 13 619 IV kw. 2008 214 543 118 583 18 821 1 Lek generyczny II generacji zast puj cy dwutygodniow dawk dzienn leku I generacji zostaje wprowadzony na list refundowan w IV kwartale 2007r. 7
3.2. Warto sprzeda y przyk adowego leku oryginalnego (X) i leków generycznych razem (Y) w ramach tej samej substancji czynnej oraz nowego leku generycznego II generacji (Z) w latach 2007 2008 (w PLN) Okres Lek oryginalny (X) Leki generyczne (Y) Nowy lek generyk II generacji (Z) I kw. 2007 10 584 923,00 5 315 836,00 15 397,00 II kw. 2007 5 743 792,00 4 503 294,00 15 570,00 III kw. 2007 6 133 750,00 4 423 036,00 6 319,00 IV kw. 2007 1 5 394 504,00 3 339 670,00 80 902,00 I kw. 2008 5 393 765,00 3 742 825,00 1 208 980,00 II kw. 2008 5 174 430,00 3 452 712,00 3 206 208,00 III kw. 2008 4 205 608,00 2 741 664,00 5 048 403,00 IV kw. 2008 4 228 216,00 2 325 464,00 7 283 298,00 1 Lek generyczny II generacji zast puj cy dwutygodniow dawk dzienn leku I generacji zostaje wprowadzony na list refundacyjn w IV kwartale 2007 3.3. Struktura sprzeda y przyk adowego leku oryginalnego (X) i leków generycznych razem (Y) w ramach tej samej substancji czynnej oraz nowego leku generycznego II generacji (Z) w latach 2007-2008 (w %) - ilo ciowo Okres Lek oryginalny (X) Leki generyczne (Y) Nowy lek generyk II generacji (Z) Razem I kw. 2007 59,29% 40,70 % 0,01% II kw. 2007 58,08% 41,90% 0,01% III kw.2007 53,46% 46,53% 0,00% IV kw. 2007 61,39% 38,54% 0,07% I kw. 2008 59,96% 39,49% 0,95% II kw. 2008 59,35% 38,22% 2,43% III kw.2008 58,68% 37,45% 3,86% IV kw. 2008 60,96% 33,69% 5,35% ród o: obliczenia w asne na podstawie danych IMS Health 8
3.4. Struktura sprzeda y przyk adowego leku oryginalnego (X) i leków generycznych razem (Y) w ramach tej samej substancji czynnej oraz nowego leku generycznego II generacji (Z) latach 2007 2008 w (%) - warto ciowo Okres Lek oryginalny (X) Leki generyczne (Y) Nowy lek generyk II generacji (Z) Razem I kw. 2007 66,50% 33,40% 0,10% II kw. 2007 55,97% 43,88% 0,15% III kw.2007 58,07% 41,87% 0,06% IV kw. 2007 61,20% 37,89% 0,92% I kw. 2008 52,14% 36,18% 11,69% II kw. 2008 43,73% 29,18% 27,09% III kw.2008 35,06% 22,86% 42,09% IV kw. 2008 30,56% 16,81% 52,64% ród o: obliczenia w asne na podstawie danych IMS Health 4. Wnioski 1. Ogólne dane charakteryzuj ce polski rynek farmaceutyczny w II pó roczu 2008r. nie wskazuj na wp yw spowolnienia gospodarczego z wyj tkiem spadku ilo ciowego sprzeda y leków bez recepty. 2. Wzrost warto ci refundacji w 2008 roku spowodowa, e sprzeda leków obj tych refundacj nie zanotowa a wp ywu spowolnienia gospodarczego i spadku dochodów ludno ci. Powy sze dane (IMS i NFZ) zostan poddane szczegó owej analizie, a stosowny raport zostanie opracowany do ko ca lipca 2009r. 3. Obserwowane w latach 2007-2008 rozszerzenie listy leków obj tych refundacj mo e spowodowa nieoczekiwany wzrost rodków niezb dnych do refundacji leków. Dynamika tego procesu powinna by prognozowana i monitorowana, a w uzasadnionych przypadkach nale y wyst pi z propozycj zawarcia porozumie wolumenowo-cenowych. 9