Sukces w modzie czyli Jak polskie firmy wykorzystują dobrą koniunkturę w branży tekstylnej? Jerzy Osika Promedia Co wiemy o polskich konsumentach?
Polska jest szóstym krajem w Unii Europejskiej pod względem liczby ludności 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Niemcy: 82,555 Wielka Brytania: 59,88 Francja: 59,637 Włochy: 56,464 Hiszpania: 40,683 Populacja (MLN) Population (MLN Citizens) Polska: 38,609 Wzrost gospodarczy ( 6,7 proc. ) trzykrotnie większy od średniej w strefie euro Dwukrotnie niższe bezrobocie w stosunku do okresu przed wejściem do UE W ciągu ostatnich 2 lat powstało 1,2 mln miejsc pracy. W 2006 roku o 12 proc. spadła liczba Polaków wyjeżdżających do pracy w Wielkiej Brytanii. Wróciło do kraju 10 000 rodaków Rosną zarobki (+10,5 proc.) Źródło: GUS, Instytut Spraw Publicznych
Polski rynek odzieżowy należy do najatrakcyjniejszych w Europie Środkowo-Wschodniej Jego wartość fachowcy szacują na ok. 15 mld złotych, a rozwija się w tempie 8 10% rocznie. Wobec rosnącej konkurencji ze strony globalnych marek polskie firmy starają się nie tylko utrzymać pozycję, ale wręcz rozszerzyć zasięg działania na kraje sąsiednie International Service Check O jakich ubraniach marzą Polacy? CBOS
60 50 40 30 20 10 0 Źródło: CBOS Wysokiej jakości Wygodne Eleganckie Modne"na czasie" Markowe Tanie Nietypowe Seksowne Inne Jakie ubrania kupują Polacy? CBOS
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Źródło: CBOS Wygodne Tanie Eleganckie Modne "na czasie" Wysokiej jakości Nietypowe Markowe Seksowne Inne Ile ubrań kupują Polacy w ciągu roku?
zakup ubrań - ostatnie 12 miesięcy 0 1 2 3 4 5 i więcej Liczba szt. średnio w % koszule, bluzki, t-shirt 25 10 17 13 11 24 3,22 spodnie, spódnice,sukienki 28 21 24 14 6 7 1,92 buty 19 26 26 17 6 6 1,89 swetry 48 22 16 7 3 4 1,17 okryć wierzchnich 46 37 13 3 1 mniej niż 0,5 0,77 garnitury, marynarki, kostiumy, garsonki 63 25 8 3 mniej niż 0,5 1 0,56 Wśród ogółu ankietowanych nie robiło zakupów w roku 1997-12% 2002-8%, 2004-4%
Powody, dla których klienci kupują odzież i akcesoria... GFK Potrzebują Wyprzedaż Humor Nastrój Kraj Pochodzenia Zakupy impulsowe Ostatnie trendy Marka Europa 83 73 54 52 42 38 29 Polska 83 59 47 46 41 39 24 Czechy 96 71 83 44 50 57 35 Niemcy 94 82 43 36 52 44 21 Prognozy 2015 Euromonitor International, GfK, źródła własne
Zjawiska towarzyszące społeczeństwu roku 2015 to: większa liczba ludności, więcej przybyszów z innych krajów, więcej obywateli w starszym wieku i jednoosobowych gospodarstw domowych więcej osób z nadwagą dłuższy okres nauki, późniejsze wejście w życie zawodowe, późniejsze zawieranie związków małżeńskich i rodzenie dzieci. Zapracowana ludność zatęskni za komfortem będziemy mieli większy wybór produktów i usług, od których będziemy wymagali jeszcze większej jakości, dostępnej po jeszcze niższej cenie Oszczędność mieszać się będzie z luksusem Będziemy sobie cenić indywidualizm, ekskluzywność i status Coraz chętniej będziemy kupowali wyroby etyczne i ekologiczne, odpowiednio oznakowane potwierdzającymi te cechy symbolami
Oczekiwania konsumenta 2015 innowacje serwis emocje produkt nie musi być koniecznie lepszy, powinien być nowy, inny od dotychczas znanych, ciekawy, nie tradycyjny czyli - nudny. Tempo zmian będzie rosło Euromonitor International Aby dotrzeć do co czwartego obywatela USA: telewizja potrzebowała aż 46 lat, telefonia komórkowa już tylko 13, a Internet zaledwie 5 lat
Nowy podział rynku źródła własne 100% 80% 60% 40% 20% 0% 1973 1986 2010 SL 28 35 40 ŚSR 49 34 20 SAT 23 31 40 SL- sektor luksusowy ŚSR- średni segment rynku SAT- sektor artykułów tanich Jak zmienia się handel?
Nowoczesne centra handlowe 2005 2006 Cushman & Wakefield Healey & Baker Polska w Europie W latach 2005-2006 na rynku polskim oddano większą powierzchnię w centrach handlowych niż w jakimkolwiek innym kraju w Europie - 1,6 miliona metrów kwadratowych. Na drugim miejscu w rankingu znalazła się Rosja, gdzie w ciągu dwóch lat pojawiło się na rynku 1,2 miliona metrów kwadratowych powierzchni. Na trzecim miejscu znalazły się Niemcy, gdzie w latach 2005-2006 oddano 842.000 metrów kwadratowych powierzchni.
Polska ma obecnie 195 centrów handlowych GfK Polska zajmuje obecnie siódme miejsce w Europie pod względem całkowitej powierzchni sprzedaży w centrach handlowych Najwięcej placówek (23) otwarto w 2005 r. W roku 2007 r. powstanie 18 nowych centrów handlowych Na rok 2008 zaplanowanych jest 11 otwarć Plany dotyczące otwieranych w przyszłości centrów handlowych plasują Polskę na 6. miejscu w Europie.
Po ekspansji w dużych miastach Przyszedł czas na mniejsze ośrodki miejskie Lublin Rybnik Bydgoszcz
Rozwój przezywają sklepy fabryczne - outlety
Ulice handlowe w Polsce Są na wczesnym etapie procesu kształtowania się w porównaniu z miastami Europy Zachodniej Prognoza: popyt na powierzchnię wzrośnie wraz z ekspansją zagranicznych sieci handlowych
NY Fifth Avenue HK - Hang Lung
Warszawa Nowy Świat
Rynek sprzedaży detalicznej rośnie PMR w 2006 roku dynamika wzrostu wartości sektora sprzedaży detalicznej odzieży i obuwia osiągnęła 10% w roku bieżącym i w kolejnych latach, stopa wzrostu nadal pozostanie wysoka
Rok 2006 to początki konsolidacji na rynku, której tempo nasili się w najbliższych latach. Franchising pomysłem na rozwój Ekspansja marek ekskluzywnych Część firm detalicznych decyduje się na rozbudowę portfela tworząc nowe własne marki. We wrześniu klimat koniunktury w handlu detalicznym jest oceniany lepiej niż w analogicznym okresie w ciągu ostatnich trzynastu lat (GUS)
Produkcja odzieży i tekstyliów w latach 2005-2006 Źródło PIOT Produkcja sprzedana przemysłu (mln zł) Rok Tekstylia Odzież 2005 8 658,7 6 442,6 2006 9 131,2 6 694,4
Dynamika zmian przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw Rok Tekstylia Odzież Inflacja 2005 1,3% 1,6% 2,1% 2006 6,1% 5,1% 1,0% Rentowność obrotu netto (%) Rok 2005 2006 Tekstylia Odzież 2,3 1,5 3,7 2,8
Nakłady inwestycyjne (mln zł) Rok Tekstylia Odzież 2005 368,5 124,5 2006 489,2 154,7 Zysk netto (mln zł) Rok Tekstylia Odzież 2005 406,4 172,8 2006 448,5 263,3
Producenci odzieży na wakacjach? GUS Pomimo, że w okresie czerwiec sierpień 2007 wyprodukowano mniej ubrań niż w roku 2006, to dyrektorzy firm produkujących wyroby włókiennicze ocenili koniunkturę korzystnie. Spowodowane było to poprawą ocen dotyczących bieżącego portfela zamówień i produkcji wynikające m.in. z zapotrzebowania na mundurki w szkołach całej Polski. Tegoroczny sezon wakacyjny był znacznie lepszy niż zeszłoroczny. Prognozy sytuacji finansowej są optymistyczne Pozytywne prognozy dotyczące sprzedaży powodują, że planowany jest wzrost zamówień u dostawców. Najbardziej znaczącą poprawę swojej przyszłej sytuacji gospodarczej przewidują jednostki duże (250 i więcej pracujących). W najbliższych trzech miesiącach można także oczekiwać wzrostu zatrudnienia.
Jak polscy producenci chcą wykorzystać dobrą koniunkturę w branży? Przerób uszlachetniający? Własna marka? Rozwój własnej sieci detalicznej w kraju? Eksport? Inwestycja w kadry? Zapraszam do dyskusji
Dziękuję za udział! Jerzy Osika j.osika@promedia.biz.pl