ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 4 kwartał / rok finansowy 2015 Warszawa, 4 lutego 2016 r.
Informacja dla inwestorów ING Bank Śląski S.A. sporządza roczne Sprawozdanie Finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską ( IFRS-EU ). Informacje finansowe zawarte w tym dokumencie są przygotowane w oparciu o te same zasady rachunkowości, które są stosowane w Raporcie Rocznym ING Banku Śląskiego. Wszystkie wielkości przedstawione w tym dokumencie są niezaudytowane. Małe różnice w liczbach są możliwe. Niektóre oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią danych historycznych, w szczególności niektóre oświadczenia mają charakter przewidywań i prognoz na przyszłość opracowanych w oparciu o aktualne poglądy i założenia Zarządu Banku i uwzględniają znane i nieznane rodzaje ryzyka oraz pewien poziom niepewności. Rzeczywiste wyniki, osiągnięcia i wydarzenia mogą się istotnie różnić od danych bezpośrednio zawartych lub dorozumianych w niniejszych oświadczeniach ze względu na takie elementy, jak: (1) zmiany ogólnych warunków gospodarczych, (2) zmiany wyników rynków finansowych, (3) zmiany pod względem dostępności i kosztów powiązanych ze źródłami płynności, takimi jak finansowanie międzybankowe, oraz zmiany w zakresie ogólnych wyników rynków kredytowych, w tym zmiany dot. wiarygodności kredytowej kredytobiorcy i kontrahenta, (4) zmiany poziomu stóp procentowych, (5) zmiany kursów walutowych, (6) zmiany ogólnych czynników konkurencyjnych, (7) zmiany w ustawach i przepisach, (8) zmiany w polityce rządu i/ lub organów regulacyjnych oraz (9) wnioski dotyczące założeń i metodologii rachunkowości przejęcia. ING Bank Śląski nie przyjmuje na siebie obowiązku aktualizacji i ogłaszania jakichkolwiek informacji o charakterze przewidywań na przyszłość, w wyniku otrzymanych nowych informacji lub z innego powodu. www.ingbank.pl 2
Spis treści 1 2 3 Wprowadzenie do wyników finansowych oraz pozycja rynkowa Rozwój działalności Wyniki finansowe za 4 kwartał / rok finansowy 2015 3
Cele strategiczne ING Banku Śląskiego Podsumowanie osiągnięć w 2015 roku Pozyskanie nowych klientów oraz wzrost wolumenów: 87,3 mld zł depozytów +11,9 mld zł (+16%) r/r 58,7 mld zł depozytów klientów detalicznych +8,5 mld zł (+17%) r/r Ponad 4 mln klientów detalicznych 450 tys. nowych klientów pozyskanych w ciągu roku (wzrost netto o 290 tys. r/r) 42,6 tys. klientów korporacyjnych Wzrost sprzedaży produktów kredytowych: 69,6 mld zł kredytów udzielonych klientom +11,0 mld zł (+19%) r/r 43,3 mld zł kredytów korporacyjnych (w tym leasing i faktoring) +6,6 mld zł (+18%) r/r 26,3 mld zł kredytów detalicznych +4,5 mld zł (+20%) r/r 19,7 mld zł detalicznych kredytów hipotecznych +3,6 mld zł (+22%) r/r; 13,0% udziału w rynku sprzedaży detalicznych kredytów hipotecznych w 2015 roku Utrzymanie obsługi klienta na wysokim poziomie: Opracowanie prostej i uczciwej oferty produktowej: 805 bankomatów własnych oraz 808 wpłatomatów (wliczając 799 maszyn dwufunkcyjnych i ponad 780 bezstykowych) 395 oddziałów ze strefami samoobsługowymi Bankowość mobilna: 1,2 mln pobrań aplikacji ING BankMobile (na smartfony) oraz ING BankMobile HD (na tablety); blisko 45 tys. pobrań aplikacji ING Business 2,8 mln rachunków bieżących, w tym 78% Kont Direct Kampania konta Direct,,Bankuj po swojemu Kampania otwartego konta oszczędnościowego Kto wie, jak oszczędzać - ten ma Kampania wizerunkowa,,dobrze wiedzieć czego się chce, a jeszcze lepiej to zrobić Przełożenie działań biznesowych na wyniki finansowe Banku: 3 778 mln zł przychodów w 2015 roku +7% r/r 1 622 mln zł wyniku przed kosztami ryzyka w 2015 roku (1 615 mln zł w 2014 roku) Zysk netto na poziomie 1 127 mln zł w 2015 roku +8% r/r Współczynnik kredyty/depozyty na poziomie 76% +3 p.p. r/r 4
Główne osiągnięcia biznesowe Banku Wolumeny biznesowe Banku w mln zł 31.12.14 31.03.15 30.06.15 30.09.15 31.12.15 Zmiana % kw/kw Zmiana % r/r Zmiana kw/kw Zmiana r/r Depozyty klientów ogółem 75 371 77 341 80 229 83 852 87 250 4% 16% 3 398 11 879 Depozyty klientów detalicznych 50 141 52 319 54 596 55 800 58 690 5% 17% 2 890 8 549 Depozyty klientów korporacyjnych 25 230 25 022 25 633 28 052 28 560 2% 13% 508 3 330 Środki powierzone przez klientów detalicznych ogółem Fundusze inwestycyjne i pozostałe produkty pozabilansowe dystrybuowane przez Bank 57 309 60 302 62 712 63 489 66 436 5% 16% 2 947 9 127 7 168 7 983 8 116 7 689 7 746 1% 8% 57 578 Kredyty klientów ogółem 58 531 61 646 66 386 69 173 69 565 1% 19% 392 11 034 Kredyty dla klientów detalicznych 21 844 23 111 24 498 25 406 26 295 3% 20% 889 4 451 Wolumen kredytów hipotecznych 16 167 17 214 18 288 19 019 19 721 4% 22% 702 3 554 Kredyty dla klientów korporacyjnych łącznie z leasingiem i faktoringiem 36 687 38 535 41 888 43 767 43 270-1% 18% -497 6 583 5
Pozycja rynkowa ING Banku Śląskiego Rynek gospodarstw domowych Udział w rynku depozytów gospodarstw domowych Udział w rynku kredytów dla gospodarstw domowych Depozyty gospodarstw domowych - wolumeny (w mld zł) Kredyty gospodarstw domowych - wolumeny (w mld zł) 65 780 30 750 60 720 27 700 55 660 24 650 50 600 21 600 45 540 18 550 40 480 15 500 35 420 12 450 30 ING Bank Śląski Rynek 360 9 ING Bank Śląski Rynek 400 25 08 09 10 11 1Q 2Q 3Q 12 1Q 2Q 3Q 13 1Q 2Q 3Q 14 1Q 2Q 3Q 15 300 6 08 09 10 11 1Q 2Q 3Q 12 1Q 2Q 3Q 13 1Q 2Q 3Q 14 1Q 2Q 3Q 15 350 Udział w rynku (%) Udział w rynku (%) 08 09 10 11 1Q 2Q 3Q 12 1Q 2Q 3Q 13 1Q 2Q 3Q 14 1Q 2Q 3Q 15 08 09 10 11 1Q 2Q 3Q 12 1Q 2Q 3Q 13 1Q 2Q 3Q 14 1Q 2Q 3Q 15 8,42 7,88 7,24 7,10 7,03 7,25 7,33 7,40 7,50 7,76 8,18 8,07 8,13 8,20 8,29 8,42 8,60 8,89 8,92 9,01 2,00 2,36 2,67 2,89 2,99 3,03 3,14 3,19 3,22 3,30 3,37 3,41 3,47 3,56 3,70 3,84 3,95 4,11 4,26 4,39 Uwaga: Dane rynkowe dane NBP dotyczące sektora bankowego, łącznie z odsetkami naliczonymi Dane ING BS depozyty i kredyty brutto (bez pozostałych zobowiązań i należności) 6
Pozycja rynkowa ING Banku Śląskiego Rynek korporacyjny Udział w rynku depozytów korporacyjnych Udział w rynku kredytów korporacyjnych 29 Depozyty korporacyjne - wolumeny (w mld zł) 450 42 Kredyty korporacyjne - wolumeny (w mld zł) 450 27 410 38 420 25 370 34 390 23 330 30 360 21 290 26 330 19 250 22 300 17 210 18 270 15 ING Bank Śląski Rynek 170 14 ING Bank Śląski Rynek 240 13 08 09 10 11 1Q 2Q 3Q 12 1Q 2Q 3Q 13 1Q 2Q 3Q 14 1Q 2Q 3Q 15 130 10 08 09 10 11 1Q 2Q 3Q 12 1Q 2Q 3Q 13 1Q 2Q 3Q 14 1Q 2Q 3Q 15 210 Udział w rynku (%) 08 09 10 11 1Q 2Q 3Q 12 1Q 2Q 3Q 13 1Q 2Q 3Q 14 1Q 2Q 3Q 15 7,79 6,82 6,35 6,56 6,41 6,50 6,41 6,64 6,20 7,00 7,57 7,44 7,08 7,43 7,39 7,36 7,57 7,68 7,92 7,79 Udział w rynku (%) 08 09 10 11 1Q 2Q 3Q 12 1Q 2Q 3Q 13 1Q 2Q 3Q 14 1Q 2Q 3Q 15 6,34 6,60 7,09 7,19 8,19 8,16 8,09 7,99 8,07 8,03 8,20 8,32 8,66 8,92 9,03 8,97 9,30 9,89 10,08 10,17 Uwaga: Dane rynkowe dane NBP dotyczące sektora bankowego, łącznie z odsetkami naliczonymi Dane ING BS depozyty i kredyty brutto (bez pozostałych zobowiązań i należności) 7
Wyniki finansowe ING Banku Śląskiego w mln zł 2014 2015 zmiana Przychody ogółem 3 544,8 3 778,1 + 7% Koszty ogółem 1 929,7 2 155,7 + 12% Koszty ogółem (z wył. kosztów upadku SK Banku) */ 1 929,7 1 998,3 + 4% Wynik przed kosztami ryzyka 1 615,1 1 622,4 + 0% Koszty ryzyka 267,7 232,1-13% Zysk brutto 1 347,4 1 390,3 + 3% Zysk netto 1 040,7 1 127,0 + 8% Łączny współczynnik kapitałowy 14,2% 13,7% - 0,5 p.p. ROA (%) 1,10% 1,07% - 0,03 p.p. ROE (%) 11,1% 11,0% -0,1 p.p. Wskaźnik koszty/przychody (%) 54,4% 57,1% + 2,7 p.p. Wskaźnik koszty/przychody (%) - skorygowany */ 54,4% 52,9% - 1,5 p.p. w mln zł 4Q 2014 4Q 2015 zmiana Przychody ogółem 866,0 953,6 + 10% Koszty ogółem 488,5 648,0 + 33% Koszty ogółem (z wył. kosztów upadku SK Banku) */ 488,5 490,6 + 0% Wynik przed kosztami ryzyka 377,5 305,6-19% Koszty ryzyka 85,1 51,5-39% Zysk brutto 292,4 254,1-13% Zysk netto 230,8 205,7-11% Wskaźnik koszty/przychody (%) 56,4% 68,0% + 11,6 p.p. Wskaźnik koszty/przychody (%) - skorygowany */ 56,4% 51,4% - 5,0 p.p. ROA = suma zysku netto z 4 kolejnych kwartałów/średnie aktywa z 5 kolejnych kwartałów ROE = suma zysku netto z 4 kolejnych kwartałów/średnia wartość kapitału z 5 kolejnych kwartałów */ Z wył. kosztów upadku Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank) w wysokości 157,4 mln zł 8
Wzrost efektywności Marża odsetkowa netto Przychody oraz efektywność kosztowa 2 043 2 330 2 467 3 329 3 545 3 778 2,68 2,50 2,67 2,00 2,45 56,1 54,4 57,1 52,9 1,50 2013 2014 2015 Wynik odsetkowy netto (mln zł) Marża odsetkowa netto (%) */ Stopa referencyjna NBP (%) */ Marża odsetkowa netto = suma wyniku odsetkowego netto z 4 kolejnych kwartałów / średnie aktywa odsetkowe z 5 kolejnych kwartałów Liczba klientów na pracownika 2013 2014 2015 Przychody (mln zł) C/I (%) C/I (%) - skorygowany */ */ Koszty z wył. kosztów upadku SK Banku w Wołominie Salda komercyjne na pracownika 3 575 439 3 764 465 4 058 499 121 14,9 135 16,6 159 19,6 2013 2014 2015 Liczba klientów (tys.) Liczba klientów na 1 etat 2013 2014 2015 Saldo komercyjne (mld zł) */ Saldo komercyjne na 1 etat (mln zł) */ Saldo komercyjne = kredyty i należności od klientów brutto (w tym leasing i faktoring) bez obligacji + zobowiązania wobec klientów 9
1 2 3 Wprowadzenie do wyników finansowych oraz pozycja rynkowa Rozwój działalności Wyniki finansowe za 4 kwartał / rok finansowy 2015 10
Bankowość detaliczna Wzrost sprzedaży kluczowych produktów Ponad 4 mln klientów detalicznych 450 tys. nowych klientów pozyskanych w ciągu roku (wzrost netto o 290 tys. r/r) 26,3 mld zł kredytów detalicznych +4,5 mld zł (+20%) r/r oraz +0,9 mld zł (+3%) kw/kw 19,7 mld zł kredytów hipotecznych +3,6 mld zł (+22%) r/r oraz +0,7 mld zł (+4%) kw/kw 13,0% udziału w rynku sprzedaży nowych kredytów hipotecznych w 2015 roku Ponad 3 mld zł pożyczek gotówkowych udzielonych klientom detalicznym w 2015 roku (+13% r/r); 792 mln zł sprzedaży w 4 kwartale 2015 roku (+25% r/r) 58,7 mld zł depozytów klientów detalicznych +8,5 mld zł (+17%) r/r oraz +2,9 mld zł (+5%) kw/kw 2,8 mln detalicznych rachunków bieżących, w tym 78% Kont Direct 85% wpłat samoobsługowych dokonanych za pomocą wpłatomatów ING BankMobile oraz ING BankMobile HD 1,2 mln pobrań aplikacji na smartfony i tablety 11
Baza klientów Ponad 4 mln klientów detalicznych Liczba klientów detalicznych +290 000 +60 000 3,96 4,02 3,73 3,81 3,88 118,8 112,8 115,8 92,9 99,0 450 tys. (+22% r/r) nowych klientów detalicznych pozyskanych w 2015 roku 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 Liczba klientów (w mln) Liczba nowych klientów brutto (w tys.) Liczba rachunków bieżących klientów detalicznych (w tys.) 2 547 2 614 2 682 282 290 +260 000 +54 000 2 753 2 807 298 304 310 QoQ YoY +6 000 +28 000 KONTO DIRECT Bankuj mobilnie za 0 zł +48 000 +232 000 2 265 2 324 2 384 2 449 2 497 78% rachunków to Konta Direct 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 Klienci indyw idualni Przedsiębiorcy Uwaga: rachunki bieżące w PLN 12
Oszczędności Stały wzrost stabilnego finansowania Portfel środków powierzonych przez klientów detalicznych (w mln zł) +16% +5% 57 309 7 168 3 866 60 302 7 983 3 540 62 712 63 490 8 116 7 689 3 678 4 071 66 436 7 746 4 480 QoQ YoY 38 483 40 815 42 112 42 572 44 183 +1% +8% +10% +16% +4% +15% +5% QoQ +17% YoY 7 792 7 964 8 806 9 158 10 027 +9% +29% Fundusze inwestycyjne i pozostałe produkty pozabilansowe Lokaty terminowe i produkty strukturyzowane Konta oszczędnościowe Rachunki bieżące 13
Kredyty dla klientów bankowości detalicznej Stały wzrost działalności kredytowej Portfel kredytów dla klientów bankowości detalicznej (w mln zł) 21 844 225 3 767 1 685 1 325 23 111 245 3 916 1 736 1 428 +20% 273 4 159 1 778 1 445 +3% 24 498 25 406 26 295 298 335 4 343 4 568 1 746 1 671 1 363 1 358 QoQ +12% +5% -4% YoY +49% +21% -1% Ponad 3 mld zł pożyczek gotówkowych udzielonych klientom detalicznym w 2015 roku (+13% r/r) 14 842 15 786 16 843 17 656 18 363 0% +4% +2% +24% Sprzedaż 792 mln zł w 4 kwartale 2015 r. (+25% r/r) 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 Kredyty hipoteczne PLN Kredyty hipoteczne FX Karty kredytowe & Overdrafty Leasing Pożyczki gotówkowe Detaliczne kredyty hipoteczne (w mln zł) 16 167 8% 92% 1 047 +22% +4% 731 702 1 074 19 721 --- FX 7% 93% --- PLN 13,0% udziału w rynku w zakresie sprzedaży kredytów hipotecznych w 2015 roku, #3 pozycja na rynku Wartość podpisanych umów: 5,2 mld zł (+23% r/r) 7,6% udziału w rynku wolumenów kredytów mieszkaniowych w PLN; 4,6% w kredytach mieszkaniowych ogółem (na koniec 2015 roku) 31.12.2014 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 31.12.2015 14
Sieć dystrybucji i obsługi Szeroka dostępność usług bankowych dla klienta Bankowość mobilna (ING BankMobile / ING BankMobile HD) ~ 700 tys. aktywnych klientów ~ 6,3 mln transakcji w IV kwartale 2015 roku (przelewy + doładowania telefonów) ~ 300 tys. średnia dzienna liczba logowań ~ 170 tys. średnia dzienna liczba logowań unikalnych użytkowników 1,2 mln pobrań aplikacji Moje ING 395 oddziałów ze strefami samoobsługowymi 805 bankomatów własnych oraz 808 wpłatomatów (wliczając 799 maszyn dwufunkcyjnych) Ponad 780 bankomatów/wpłatomatów bezstykowych 64 punkty ING Express w centrach handlowych 85% wpłat na konto zrealizowanych samoobsługowo 15
ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO Nowe podejście do inwestycji ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO 3 indeksy giełdowe do wyboru Subfundusz odzwierciedla ceny akcji 20 największych spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Subfundusz odzwierciedla ceny akcji 240 dużych i średnich spółek europejskich z 10 najbardziej rozwiniętych krajów strefy euro Subfundusz odzwierciedla ceny akcji 500 spółek z głównych sektorów gospodarki amerykańskiej Proste zasady Klient wybiera rynek, na którym chce inwestować. Bank oferuje gotowy pakiet spółek z danego rynku. Niskie koszty Zarządzanie funduszem indeksowym nie wymaga prowadzenia analiz konkretnych spółek. Dzięki temu koszty i opłaty związane z zarządzaniem są niskie. Pieniądze pod kontrolą Bieżące wpłaty i wypłaty klient wykonuje w systemie bankowości internetowej. Inwestycja od 100 zł Taka kwota wystarczy, aby zacząć inwestować na największych giełdach Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych. 16
Bankowość Korporacyjna Wzrost wolumenów 42,6 tys. klientów korporacyjnych 43,3 mld zł kredytów korporacyjnych +6,6 mld zł (+18%) r/r oraz -0,5 mld zł (-1%) kw/kw 5,5 mld zł należności leasingowe; 2,5 mld zł należności z tytułu faktoringu 28,6 mld zł depozytów korporacyjnych +3,3 mld zł (+17%) r/r oraz +2,9 mld zł (+5%) kw/kw Największe transakcje w 2015 roku: - 12,5 mld PLN umowy kredytowe (zawarte wraz z konsorcjum innych banków) dla spółek Cyfrowy Polsat S.A. oraz Polkomtel sp. z o.o. udział ING Banku Śląskiego: 1 mld PLN - 6,3 mld PLN program emisji obligacji spółki Tauron Polska Energia S.A. z gwarancją objęcia przez konsorcjum 8 banków - 1,5 mld PLN kredyt konsorcjalny (udzielony wraz z grupą 3 innych banków) dla spółki Grupa Azoty S.A. - 1,0 mld PLN emisja pięcioletnich obligacji spółki Enea S.A. Blisko 45 tys. pobrań aplikacji mobilnej ING Business - aplikacja wprowadzona w styczniu 2013 roku, nowa wersja udostępniona w czerwcu 2015 roku 17
Zarządzanie środkami finansowymi Wolumen depozytów korporacyjnych (w mln zł) +13% +2% 25 230 25 022 25 633 11 225 10 888 10 646 28 052 12 485 28 560 11 575 QoQ -7% YoY +3% 9,6 tys. (+31% r/r) 14 005 14 134 14 987 15 567 16 985 +9% +21% nowych klientów korporacyjnych pozyskanych w 2015 roku 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 Klienci strategiczni (grupy kapitałow e) Duże i średnie firmy / przedsiębiorstw a Wolumen rachunków bieżących klientów korporacyjnych (w mln zł) +21% +2% 9 405 9 167 3 866 3 804 10 088 4 222 11 175 5 213 11 401 4 966 QoQ -5% YoY +28% 5 539 5 363 5 866 5 962 6 435 +8% +16% 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 Klienci strategiczni (grupy kapitałow e) Duże i średnie firmy / przedsiębiorstw a 18
Kredyty Wolumen kredytów udzielonych klientom korporacyjnym (w mln zł) +18% -1% 36 687 14 628 38 535 15 815 41 888 18 279 43 767 43 270 18 756 17 620 QoQ -6% YoY +20% 22 059 22 720 23 609 25 011 25 650 +3% +16% 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 Klienci strategiczni (grupy kapitałowe) Duże i średnie firmy/ przedsiębiorstwa 19
Finansowanie zabezpieczone aktywami (ABL) ING Lease (Polska) Sp. z o.o. (leasing) #3 pozycja na rynku w zakresie całej wartości portfela na koniec 2015 roku 5,1% udziału rynkowego w zakresie nowej sprzedaży Udział rynkowy w zakresie leasingu maszyn i urządzeń (nowa sprzedaż): 6,3% (#6 pozycja) 10,1 tys. klientów korzystających z usług leasingowych (+41% r/r) ING Commercial Finance Polska S.A. (faktoring) #1 Pierwsza pozycja na rynku z udziałem rynkowym 14,1% 18,9 16,9 1 243 1 069 +12% +16% 2014 2015 Obroty (mld zł) 2014 2015 Liczba klientów Finansowanie klientów poprzez leasing (w mln zł) +7% +1% Finansowanie klientów za pomocą faktoringu (w mln zł) 5 162 5 098 2 140 1 989 5 394 5 500 5 532 2 022 1 952 1 906 3 022 3 109 3 372 3 548 3 626 QoQ -2% +2% YoY -11% +20% +31% 1 923 1 915 2 113 2 370 +6% 2 519 1 062 960 1 084 1 270 1 418 QoQ +12% YoY +34% 861 955 1 029 1 100 1 101 0% +28% 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 Klienci strategiczni (grupy kapitałow e) Duże i średnie firmy/ przedsiębiorstw a Klienci strategiczni (grupy kapitałow e) Duże i średnie firmy/ przedsiębiorstw a 20
Finansowanie przedsiębiorstw Główne transakcje w 2015 roku TriGranit Development Corporation Refinansowanie zadłużenia Bonarka City Center 193 mln EUR Wyłączny organizator, Kredytodawca, Agent Kredyt długoterminowy Kredyt odnawialny 116 mln PLN Wyłączny organizator Kredyt konsorcjalny 1,5 mld PLN Organizator finansowania, Kredytodawca pierwotny 5-letni kredyt konsorcjalny 25 mln EUR Organizator finansowania, Kredytodawca Refinansowanie zadłużenia Blue City Shopping 185 mln EUR Wiodący organizator, Dostawca transakcji zabezpieczającej, Bank prowadzący rachunek Luty 2015 r. Kwiecień 2015 r. Kwiecień 2015 r. Maj 2015 r. Maj 2015 r. Neptune Property Venture Cyfrowy Polsat S.A. Polkomtel sp. z o.o. ERG Renew Kredyt odnawialny 81 mln EUR Kredyt długoterminowy 120 mln PLN Kredyt długoterminowy 65 mln EUR 5-letni kredyt konsorcjalny finansowanie przejęcia pakietu aktywów Grupy Agros Nova Konsorcjalne umowy kredytowe kredyty terminowe i odnawialne 12,5 mld PLN [udział ING: 1,0 mld PLN] Finansowanie elektrowni wiatrowej Orneta 178 mln PLN Organizator, Agent Wyłączny organizator, Wyłączny zabezpieczający Wyłączny kredytodawca Globalny bankowy koordynator Listopad 2015 r. Czerwiec 2015 r. Czerwiec 2015 r. Czerwiec 2015 r. Wrzesień 2015 r. 21
Rynek dłużny, rynek pieniężny, bankowość inwestycyjna Główne transakcje w 2015 roku Emisja Pięcioletnich Obligacji (w ramach programu na 5 mld zł) 1 mld PLN Lider konsorcjum, Agent ds. płatności, Depozytariusz, Dealer, Agent kalkulacyjny Luty 2015 r. Program Emisji Obligacji 6,3 mld PLN Wiodący organizator, Gwarant, Sub-Agent ds. płatności, Sub-Depozytariusz Listopad 2015 r. Wartość wyemitowanych obligacji (mld zł) oraz liczba emitentów 12,9 13,6 97 gru-14 87 lis-15 Wartość wyemitowanych obligacji (mld zł) Liczba obsługiwanych podmiotów 1-sza pozycja na rynku krótkoterminowych papierów dłużnych z 26,5% udziałem rynkowym na koniec listopada 2015 roku ING Securities Prime Car Management S.A. Grupa home.pl Wittchen Przyspieszona budowa księgi popytu 75 mln EUR Jeden z globalnych koordynatorów, Współprowadzący księgę popytu Kwiecień 2015 r. Sprzedaż Grupy home.pl na rzecz United Internet 155 mln EUR Wyłączny doradca finansowy Lipiec 2015 r. Oferta publiczna akcji 55 mln PLN Wyłączny koordynator, Prowadzący księgę popytu Październik 2015 r. 22
1 2 3 Wprowadzenie do wyników finansowych oraz pozycja rynkowa Rozwój działalności Wyniki finansowe za 4 kwartał / rok finansowy 2015 23
Wyniki finansowe ING Banku Śląskiego 2015 w mln zł 2014 2015 zmiana Wynik z tytułu odsetek 2 330,2 2 467,1 + 6% Wynik z tytułu prowizji i opłat 1 062,9 1 017,2-4% Trading i pozostałe przychody 151,7 293,8 + 94% Przychody ogółem 3 544,8 3 778,1 + 7% Koszty ogółem 1 929,7 2 155,7 + 12% Koszty ogółem (z wył. kosztów upadku SK Banku) */ 1 929,7 1 998,3 + 4% Wynik przed kosztami ryzyka 1 615,1 1 622,4 + 0% Koszty ryzyka 267,7 232,1-13% Zysk brutto 1 347,4 1 390,3 + 3% Zysk netto 1 040,7 1 127,0 + 8% Łączny współczynnik kapitałowy 14,2% 13,7% - 0,5 p.p. ROA (%) 1,10% 1,07% - 0,03 p.p. ROE (%) 11,1% 11,0% -0,1 p.p. Wskaźnik koszty/przychody (%) 54,4% 57,1% + 2,7 p.p. Wskaźnik koszty/przychody (%) - skorygowany */ 54,4% 52,9% - 1,5 p.p. */ Z wył. kosztów upadku Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank) w wysokości 157,4 mln zł 24
Wyniki finansowe ING Banku Śląskiego 4Q 2015 w mln zł 4Q 2014 4Q 2015 zmiana Wynik z tytułu odsetek 583,2 659,4 + 13% Wynik z tytułu prowizji i opłat 248,9 254,8 + 2% Trading i pozostałe przychody 33,9 39,4 + 16% Przychody ogółem 866,0 953,6 + 10% Koszty ogółem 488,5 648,0 + 33% Koszty ogółem (z wył. kosztów upadku SK Banku) */ 488,5 490,6 + 0% Wynik przed kosztami ryzyka 377,5 305,6-19% Koszty ryzyka 85,1 51,5-39% Zysk brutto 292,4 254,1-13% Zysk netto 230,8 205,7-11% Łączny współczynnik kapitałowy 14,2% 13,7% - 0,5 p.p. ROA (%) 1,10% 1,07% - 0,03 p.p. ROE (%) 11,1% 11,0% -0,1 p.p. Wskaźnik koszty/przychody (%) 56,4% 68,0% + 11,6 p.p. Wskaźnik koszty/przychody (%) - skorygowany */ 56,4% 51,4% - 5,0 p.p. */ Z wył. kosztów upadku Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank) w wysokości 157,4 mln zł 25
Przychody według podziału na kategorie Przychody wg kategorii rachunku wyników (w mln zł) 3 545 152 1 063 +7% 3 778 294 1 017 +93% -4% 866 906 34 87 249 250 +10% +2% 981 937 954 124 43 40 249 255 263 QoQ -7% +2% YoY +18% +2% 2 330 2 467 +6% 583 569 594 645 659 +2% +13% 2014 2015 Wynik odsetkow y netto Wynik prow izyjny netto Pozostałe przychody Marża odsetkowa: 583 569 594 2,67% 2,56% 2,47% 645 659 2,48% 2,50% 832 819 857 894 914 +2% +10% 2,52% 2,37% 2,38% 2,43% 2,45% Wy nik odsetkowy netto Marża odsetkowa skumulowana Marża odsetkowa kwartalna Wy nik odsetkowy netto + Wy nik prowizy jny netto 26
Przychody z tytułu opłat i prowizji Przychody z opłat i prowizji wg rodzaju (mln zł) -3% 1 168 1 135 45 31 54 45 34 55 159 173 210 221 150 67 282 284 +20% +10% +22% +9% +5% -55% +1% 280 11 10 8 8 12 14 40 42 50 25 291 277 280 57 18 +3% 10 9 16 44 +3% 287 14 19 8 13 10 13 41 46 58 54 51 16 18 15 QoQ YoY +36% +73% +25% +25% 0% +8% +12% +15% -6% +2% -17% -40% 73 70 75 70 70 0% -4% 246 247 0% 60 59 63 62 63 +2% +5% 2014 2015 Pozostałe prowizje Prowizje z ty tułu f aktoringu i leasingu Of erowanie produktów ubezpieczeniowy ch Prowizje związane z dy stry bucją jednostek uczestnictwa, działalnością maklerską oraz za usługi powiernictwa i za przechowy wanie papierów wartościowy ch Prowizje związane z udzielaniem kredy tów Prowizje związane z kartami debetowy mi i kredy towy mi Marża transakcy jna na transakcjach wy miany walut Prowizje związane z prowadzeniem rachunków klientów 27
Przychody według linii biznesowych Przychody wg linii biznesowych (w mln zł) +10% 3 545 +7% 3 778 866 906 981 937 +2% 954 QoQ YoY 1 591 1 691 +6% 396 426 410 409 446 +9% +13% 1 954 2 087 +7% 470 480 571 528 508-4% +8% 2014 2015 Bankowość Detaliczna Bankowość Korporacyjna 28
Koszty ogółem Koszty ogółem (w mln zł) +12% 2 156 1 930 54 268 110 117 175 189 643 610 +396% +6% +8% -5% 488 14 +33% +27% 496 502 510 26 26 26 648 190 30 30 31 32 59 42 43 47 24 57 147 159 165 161 125 QoQ YoY +631% +1257% -25% -20% +21% -3% -22% -15% 948 972 +3% 238 239 237 244 252 +3% +6% 2014 2015 Koszty osobowe Koszty działania i ogólnego zarządu Amortyzacja Koszty marketingu i promocji Koszty BFG i FWK 29
Koszty ryzyka Bank 85,1 84,3 0,58% 0,49% 0,56% 0,47% 64,3 0,50% 0,40% 32,0 0,42% 0,19% 51,5 0,36% 0,30% Koszty ry zy ka (mln zł) Marża kosztów ry zy ka - skumulowana (%) Marża kosztów ry zy ka - kwartalnie (%) Segment bankowości korporacyjnej Segment bankowości detalicznej 66,9 0,74% 0,55% 50,4 0,55% 0,54% 40,7 0,57% 0,42% 24,2 0,47% 0,23% 46,9 0,44% 0,41% Koszty ry zy ka (mln zł) Marża kosztów ry zy ka - skumulowana (%) Marża kosztów ry zy ka - kwartalnie (%) 18,2 0,38% 0,33% 33,9 0,59% 0,35% 23,6 0,39% 0,39% 7,8 4,6 0,35% 0,12% 0,28% 0,07% Koszty ry zy ka (mln zł) Marża kosztów ry zy ka - skumulowana (%) Marża kosztów ry zy ka - kwartalnie (%) 30
2% 0% 8% 6% 4% 2% 0% Jakość portfela oraz poziom rezerw na ryzyko Udział portfela nieregularnego w całości portfela kredytów Bank Segment bankowości korporacyjnej Segment bankowości detalicznej 7,0% 7,1% 6,9% 4,1% 4,5% 3,8% 6,9% 3,2% 6,7% 3,2% 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 ING BSK: % kredytów nieregularnych Rynek: % kredytów nieregularnych 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 7,7% 7,6% 7,5% Portfel kredytowy z utratą wartości (mln zł) oraz wskaźnik pokrycia rezerwami (%) 4,9% 5,6% 4,6% 7,3% 3,9% 7,1% 4,0% 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 ING BSK: % korporacyjnych kredytów nieregularnych Rynek: % kredytów niereg. klientów instytucjonalnych Uwaga: wskaźniki rynkowe szacunek na bazie danych publikowanych przez NBP, dane za listopad 2015 r. 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 6,5% 6,7% 2,6% 2,6% 6,6% 2,6% 6,5% 6,4% 2,0% 2,0% 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 ING BSK: % detalicznych kredytów nieregularnych Rynek: % kredytów nieregularnych gosp. domowych Bank Segment bankowości korporacyjnej Segment bankowości detalicznej 2 740 2 518 2 379 2 213 2 268 2 128 82,6% 82,3% 83,0% 1 799 1 886 78,6% 1 694 1 726 76,4% 65,3% 59,2% 59,1% 59,3% 60,2% 59,7% 52,5% 51,1% 53,4% 55,1% 580 612 632 519 542 Portfel z utratą wartości - BANK Wskaźnik pokrycia rezerwami - BANK Portfel z utratą wartości - klienci korporacyjni Wskaźnik pokrycia rezerwami - klienci korporacyjni Portfel z utratą wartości - klienci detaliczni Wskaźnik pokrycia rezerwami - klienci detaliczni 31
Aktywa Banku Struktura aktywów (w mld zł / %) +9% -3% Kredyty i inne należności udzielone klientom - sektor niefinansowy (w mld zł) 2% 7% 0% 50% 99,9 102,6 105,3 1,5 1,5 1,6 7,4 6,8 7,1 1,0 0,5 0,1 50,0 52,8 57,0 112,2 1,4 7,9 0,6 59,7 108,9 1,3 8,2 1,4 60,5 1% 8% 1% 56% 57,1 34,8 59,6 36,0 +20% 64,4 39,3 +2% 67,6 68,7 41,3 41,4 QoQ 0% YoY +19% 34% 34,0 35,9 33,7 35,3 32,9 30% 22,3 23,6 25,1 26,3 27,3 +4% +22% 7% 7,2 4,5 5,2 7,3 4,6 4% Pozostałe Należności leasingowe i faktoringowe Należności od klientów z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu Kredyty, obligacje korporacyjne i pozostałe należności udzielone klientom Papiery wartościowe Kredyty i należności od innych banków + środki finansowe w Banku Centralnym Gospodarstwa domowe Klienci instytucjonalni Uwaga: Kredyty, obligacje korporacyjne i pozostałe należności udzielone klientom nie obejmują należności z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu ani dłużnych papierów wartościowych w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej (odpowiednik poprzedniego bilansu) w kategorii kredytów (Euroobligacje). Euroobligacje zostały ujęte w portfelu papierów wartościowych 32
Pasywa Banku Stabilna baza depozytowa Struktura zobowiązań (w mld zł / %) Depozyty i inne zobowiązania wobec klientów (w mld zł) +9% -3% +16% 7% 1% 6% 99,9 6,7 0,9 6,1 102,6 105,3 7,7 6,0 0,4 1,2 8,5 5,8 0,1 112,2 108,9 +5% 6,2 5,8 5% 0,9 0,6 1% 11,0 3,9 3% 87,8 0,1 0% 83,8 80,8 75,7 77,6 25,4 25,1 26,0 27,8 28,8 QoQ +4% YoY +14% 76% 75,7 77,6 80,8 83,8 87,8 81% 50,3 52,5 54,8 56,0 59,0 +5% +17% 10% 10,5 10,2 9,6 10,3 10,7 10% Inne zobowiązania Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez RZiS Zobowiązania wobec innych banków Zobowiązania wobec klientów z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu Depozyty i inne zobowiązania wobec klientów Kapitał własny Gospodarstwa domowe Klienci instytucjonalni Uwaga: depozyty i inne zobowiązania wobec klientów nie zawierają zobowiązań z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu 33
Aktywa, kapitały własne oraz wskaźniki rentowności Aktywa (w mld zł) / ROA Kapitały własne (w mld zł) / ROE +9% -3% +4% +8% 99,9 102,6 105,3 112,2 108,9 10,45 10,23 10,30 10,68 9,56 11,9% 11,9% 12,4% 12,7% 12,2% 1,10% 1,07% 1,10% 1,11% 1,07% 11,1% 10,8% 11,2% 11,4% 11,0% Aktyw a ROA Wynik odsetkowy netto (w mln zł) / Marża odsetkowa netto (%) 583,2 569,0 594,1 2,67% 2,52% 2,56% 2,37% +13% 2,47% 2,38% 644,6 659,4 2,48% 2,43% +2% 2,50% 2,45% Wynik odsetkowy netto Marża odsetkowa skumulowana Marża odsetkowa kwartalna Kapitał własny ROE - skory gowany ROE Definicje: ROA zwrot na aktywach = suma zysku netto z 4 kolejnych kwartałów/średnie aktywa z 5 kolejnych kwartałów ROE zwrot na kapitale = suma zysku netto z 4 kolejnych kwartałów/średnia wartość kapitału z 5 kolejnych kwartałów ROE - skorygowany zwrot na kapitale z wyłączeniem kapitału z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne = suma zysku netto z 4 kolejnych kwartałów/średnia wartość kapitału 5 kolejnych kwartałów (z wyłączeniem kapitału z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne) Wynik odsetkowy netto wynik na wszystkich pozycjach odsetkowych, łącznie z wynikiem na instrumentach pochodnych i w ramach strategii hedgingowych Marża odsetkowa netto skumulowana = suma wyniku odsetkowego netto z 4 kolejnych kwartałów/ średnie aktywa odsetkowe z 5 kolejnych kwartałów Marża odsetkowa netto kwartalna = kwartalny wynik odsetkowy netto x4/ średnie aktywa odsetkowe w kwartale 34
Adekwatność kapitałowa Łączny współczynnik kapitałowy oraz wymogi kapitałowe ogółem Współczynnik kredytów do depozytów 6 983 7 647 7 641 7 842 7 920 3 942 15,5% 14,2% 4 130 15,8% 14,8% 4 461 14,6% 13,7% 4 592 14,7% 13,7% 4 611 15,1% 13,7% 76% 73% 77% 75% 80% 78% 81% 79% 78% 76% Wymogi kapitałow e ogółem (mln zł) Fundusze w łasne (mln zł) Łączny w spółczynnik kapitałow y - skonsolidow any Łączny w spółczynnik kapitałow y - jednostkow y Kredyty i inne należności udzielone klientom netto (z w ył. euroobligacji) / zobow iązania w obec klientów + finansow anie udzielone ING Lease przez jednostki Grupy ING spoza Grupy ING Banku Śląskiego Kredyty i inne należności udzielone klientom netto (z w ył. euroobligacji) / zobow iązania w obec klientów Począwszy od stycznia 2015 roku Bank uwzględnia w kalkulacji funduszy własnych 40% niezrealizowanych zysków oraz 100% niezrealizowanych strat z wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży ujętych w kapitale z aktualizacji wyceny (zgodnie z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego przekazanymi pismem BRB/DRB_II/0735/29/17/2015 z dnia 26 marca 2015 roku). W roku 2014 w kalkulacji funduszy własnych Bank ujmował odpowiednio 0% niezrealizowanych zysków i 80% niezrealizowanych strat z wyceny. 35
Nowe wskaźniki płynnościowe/kapitałowe CRD IV Szacunek na podstawie dostępnych założeń na dzień 31 grudnia 2015 roku Liquidity Coverage Ratio (LCR) 178% 100% Net Stable Funding Ratio (NSFR) 117% 100% Leverage Ratio (LR) 6,4% 3,0% 4Q 2015 LCR - szacunek Minimum regulacyjne 4Q 2015 NSFR - szacunek Minimum regulacyjne 4Q 2015 LR - szacunek Minimum regulacyjne LCR = Płynne aktywa Odpływy netto w ciągu 30 dni = S = S Wartość rynkowa * Waga aktywów Odpływy * Współczynnik odpływów - Wpływy NSFR = Dostępne stabilne finansowanie (ASF) Wymagane stabilne finansowanie (RSF) = S = S Kwota * Waga ASF Kwota * Waga RSF LR = Tier 1 Aktywa zaangażowanie łącznie = Aktywa - bilans + Ekwiwalent zaangażowania pozabilansowego S * Współczynnik wpływów LCR -Wskaźnik pokrycia odpływów netto płynnymi aktywami NSFR - Wskaźnik stabilnego finansowania LR - Wskaźnik dźwigni 36
Załącznik 37
Rachunek Zysków i Strat kwartalnie Skonsolidowany rachunek zysków i strat 1Q 2014 2Q 2014 3Q 2014 QoQ YoY 2 014 2015 YoY D % D % D % Wynik z tytułu odsetek, w tym: 567,9 582,2 596,9 583,2 569,0 594,1 644,6 659,4 14,8 2,3% 76,2 13,1% 2 330,2 2 467,1 136,9 5,9% Przychody z tytułu odsetek, w tym: 903,8 932,6 962,2 925,9 887,0 878,0 928,5 935,1 6,6 0,7% 9,2 1,0% 3 724,5 3 628,6-95,9-2,6% - od kredytów i innych należności udzielonych innym bankom 28,7 23,8 22,3 17,8 15,9 15,4 17,1 14,4-2,7-15,8% -3,4-19,1% 92,6 62,8-29,8-32,2% - od kredytów i innych należności udzielonych klientom 613,8 633,2 659,3 642,6 625,5 634,2 676,7 683,6 6,9 1,0% 41,0 6,4% 2 548,9 2 620,0 71,1 2,8% - od umów leasingowych 39,3 42,1 44,5 42,4 40,9 38,4 41,6 44,7 3,1 7,5% 2,3 5,4% 168,3 165,6-2,7-1,6% - od umów faktoringowych 21,3 23,2 23,6 21,9 17,7 17,5 18,5 19,9 1,4 7,6% -2,0-9,1% 90,0 73,6-16,4-18,2% - od dłużnych papierów wartościowych 187,4 196,5 196,9 191,1 175,4 168,5 166,1 156,3-9,8-5,9% -34,8-18,2% 771,9 666,3-105,6-13,7% - od transakcji z przyrzeczeniem odkupu 3,7 4,8 4,4 2,2 3,6 1,0 1,2 2,2 1,0 83,3% 0,0 0,0% 15,1 8,0-7,1-47,0% - wynik odsetkowy na instrumentach pochodnych 9,6 9,0 11,2 7,9 8,0 3,0 7,3 14,0 6,7 91,8% 6,1 77,2% 37,7 32,3-5,4-14,3% Koszty odsetek, w tym: 335,9 350,4 365,3 342,7 318,0 283,9 283,9 275,7-8,2-2,9% -67,0-19,6% 1 394,3 1 161,5-232,8-16,7% - od zobowiązań wobec innych banków 24,2 28,8 19,4 17,9 14,9 16,5 19,5 14,3-5,2-26,7% -3,6-20,1% 90,3 65,2-25,1-27,8% - od zobowiązań wobec klientów 305,4 315,4 338,3 319,1 296,5 260,5 258,4 255,5-2,9-1,1% -63,6-19,9% 1 278,2 1 070,9-207,3-16,2% - od transakcji z przyrzeczeniem odkupu 0,4 0,7 2,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0% 0,0 0,0% 3,2 0,4-2,8-87,5% - odsetki od zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 5,0 5,1 5,1 5,3 6,1 6,2 5,7 5,7 0,0 0,0% 0,4 7,5% 20,5 23,7 3,2 15,6% - odsetki od instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu 0,9 0,4 0,5 0,3 0,4 0,6 0,2 0,1-0,1-50,0% -0,2-66,7% 2,1 1,3-0,8-38,1% Wynik z tytułu prowizji i opłat 276,1 279,6 258,3 248,9 250,0 263,5 248,9 254,8 5,9 2,4% 5,9 2,4% 1 062,9 1 017,2-45,7-4,3% Wynik z operacji handlowych i rewaluacja 26,0 30,7 36,0 26,4 77,5 121,4 45,3 28,8-16,5-36,4% 2,4 9,1% 119,1 273,0 153,9 129,2% - Wynik na instrumentach finansowych wycenianych przez rachunek zysków i strat oraz wynik z pozycji wymiany 24,9 22,8 23,6 23,1 15,2 27,5 19,5 22,9 3,4 17,4% -0,2-0,9% 94,4 85,1-9,3-9,9% - Wynik na inwestycjach 0,3 4,9 5,2 5,4 50,9 90,6 23,2 0,3-22,9-98,7% -5,1-94,4% 15,8 165,0 149,2 944,3% - Wynik na rachunkowości zabezpieczeń 0,8 3,0 7,2-2,1 11,4 3,3 2,6 5,6 3,0 115,4% 7,7 n/a 8,9 22,9 14,0 157,3% Wynik na pozostałej działalności podstawowej 2,6 4,1 6,1 7,5 9,5 2,4-1,7 10,6 12,3 n/a 3,1 41,3% 20,3 20,8 0,5 2,5% Udział w zyskach netto jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 11,2 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n/a 0,0 n/a 12,3 0,0-12,3-100,0% Przychody 883,8 897,7 897,3 866,0 906,0 981,4 937,1 953,6 16,5 1,8% 87,6 10,1% 3 544,8 3 778,1 233,3 6,6% Koszty 471,2 480,5 489,5 488,5 495,6 502,3 509,8 648,0 138,2 27,1% 159,5 32,7% 1 929,7 2 155,7 226,0 11,7% - koszty osobowe 230,5 241,3 237,3 238,3 238,9 237,0 243,8 252,4 8,5 3,5% 14,0 5,9% 947,5 972,1 24,6 2,6% - pozostałe koszty 240,7 239,2 252,2 250,1 256,7 265,4 265,9 395,6 129,6 48,7% 145,5 58,2% 982,2 1 183,6 201,4 20,5% - w tym amortyzacja 38,0 38,5 39,6 59,0 41,8 43,5 46,8 57,1 10,4 22,1% -1,8-3,1% 175,0 189,2 14,1 8,1% Wynik przed kosztami ryzyka 412,6 417,2 407,8 377,5 410,4 479,1 427,3 305,6-121,7-28,5% -71,9-19,0% 1 615,1 1 622,4 7,3 0,5% Koszty ryzyka 84,1 33,3 65,2 85,1 84,3 64,3 32,0 51,5 19,5 60,9% -33,6-39,5% 267,7 232,1-35,6-13,3% - segment detaliczny 36,7 10,6 13,2 18,2 33,9 23,6 7,8 4,6-3,2-41,0% -13,6-74,7% 78,7 69,9-8,8-11,2% - segment korporacyjny 47,4 22,7 52,0 66,9 50,4 40,7 24,2 46,9 22,7 93,8% -20,0-29,9% 189,0 162,2-26,8-14,2% Zysk brutto 328,5 383,9 342,6 292,4 326,1 414,8 395,3 254,1-141,2-35,7% -38,3-13,1% 1 347,4 1 390,3 42,9 3,2% Podatek dochodowy 73,9 101,5 69,5 61,7 65,1 70,1 79,6 48,4-31,2-39,2% -13,3-21,6% 306,6 263,2-43,4-14,2% Zysk (strata) netto, w tym: 254,6 282,4 273,1 230,7 261,0 344,7 315,7 205,7-110,0-34,8% -25,0-10,8% 1 040,8 1 127,1 86,3 8,3% Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 254,6 282,3 273,0 230,8 261,0 344,6 315,7 205,7-110,0-34,8% -25,1-10,9% 1 040,7 1 127,0 86,3 8,3% C/I (%) 53,3% 53,5% 54,6% 56,4% 54,7% 51,2% 54,4% 68,0% 54,4% 57,1% 38
Wynik odsetkowy netto i kształtowanie się marży Wynik odsetkowy netto (w mln zł) / Marża odsetkowa netto (%) Dochód odsetkowy na kredytach i należnościach klientów (w mln zł) / (%) 659 645 583 594 545 569 506 480 422 3,03 2,94 2,87 2,89 2,76 354 3,03 2,78 2,73 2,94 2,67 311 2,88 2,87 2,47 2,45 2,73 2,79 2,81 2,82 2,81 2,79 2,69 2,72 2,50 2,42 2,84 2,88 2,94 2,56 2,25 2,48 2,79 2,08 2,66 2,93 2,84 2,68 2,71 2,85 2,62 2,83 2,52 2,45 2,45 2,78 2,62 2,68 2,73 2,64 2,38 2,18 2,58 2,37 2,43 2,11 2,25 1,88 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 09 09 09 09 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 452 Wynik odsetkowy netto (w mln zł) Marża odsetkowa ciągniona (%) Marża odsetkowa kwartalna (%) Koszt depozytów klientów (w mln zł) / (%) 389 4,23 322 341 322 297 3,98 295 261 3,19 3,61 3,11 258 3,00 256 2,79 2,62 2,75 3,01 2,92 3,02 2,87 2,98 3,11 3,87 2,73 2,92 2,59 2,62 2,33 3,03 2,09 1,94 1,82 2,91 2,93 1,62 3,14 2,71 2,87 2,72 2,66 1,91 2,99 3,04 1,76 1,32 2,90 2,52 2,79 1,46 2,60 2,48 2,46 2,62 1,93 1,85 1,75 2,15 1,81 1,55 1,87 1,321,26 1,19 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 09 09 09 09 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 438 Koszty odsetkowe (w mln zł) Koszt odsetkowy/średni stan depozytów - wersja ciągniona (%) Koszt odsetkowy/średni stan depozytów - w poszczególnych kwartałach (%) 355 303 615 6,75 6,44 466 6,48 6,44 6,61 6,50 408 6,47 6,36 392 6,13 6,16 5,90 5,48 5,59 5,96 6,086,18 6,10 6,49 5,61 6,47 6,42 5,45 6,21 6,04 6,39 6,48 6,35 6,00 5,59 5,71 5,42 6,12 5,55 5,33 5,86 5,44 5,75 5,64 251 254 4,05 3,93 3,87 3,78 3,76 3,51 3,64 3,72 3,73 3,27 3,42 3,36 3,30 3,31 3,75 3,46 3,53 3,59 3,71 3,40 3,29 3,31 3,36 3,54 3,27 3,16 3,21 3,30 3,27 3,30 728 700 731 743 665 679 685 216 205 172 202 187 172 3,29 2,97 170 3,15 2,70 2,82 2,53 2,59 2,28 2,46 1,96 2,73 2,12 2,70 3,09 2,45 1,88 2,71 2,64 2,28 2,41 1,99 1,801,82 1,85 3,60 3,32 5,53 5,69 5,32 5,41 5,21 5,02 4,78 4,58 5,37 5,23 5,49 5,29 4,93 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 09 09 09 09 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 Pozostały wynik odsetkowy (z wył. kredytów i depozytów) (w mln zł) W odniesieniu do pozostałych aktywów odsetkowych - wersja ciągniona (%) W odniesieniu do pozostałych aktywów odsetkowych - w kwartałach (%) 4,47 4,41 4,36 4,65 4,43 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 09 09 09 09 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 Dochód odsetkowy na kredytach i należnościach klientów (w mln zł) W odniesieniu do portfela kredytów - wersja ciągniona (%) W odniesieniu do portfela kredytów - w poszczególnych kwartałach (%) Wynik odsetkowy na pozostałych aktywach odsetkowych - z wył. kredytów i depozytów (w mln zł) / (%) Definicje: Wynik odsetkowy netto wynik na wszystkich pozycjach odsetkowych, łącznie z wynikiem na instrumentach pochodnych i w ramach strategii hedgingowych Marża odsetkowa netto rocznie = suma wyniku odsetkowego netto z 4 kolejnych kwartałów/ średnie aktywa odsetkowe z 5 kolejnych kwartałów Marża odsetkowa netto kwartalnie= kwartalny wynik odsetkowy netto x4/ średnie aktywa odsetkowe w kwartale 39
Zaangażowanie kredytowe w poszczególne branże Niebankowy portfel klientów korporacyjnych - zaangażowanie bilansowe (w mln zł) Podejście skonsolidowane Nr Branża gospodarki zaangażowanie na dzień 31.12.2015 % 1 HANDEL HURTOWY 6 296 14,4% 2 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI 5 948 13,6% 3 ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA 3 819 8,8% 4 POŚREDNICTWO FINANSOWE 2 866 6,6% 5 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW 2 281 5,2% 6 HANDEL DETALICZNY 2 063 4,7% 7 PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY 1 623 3,7% 8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROWADZ. INTERESÓW 1 438 3,3% 9 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 1 359 3,1% 10 ROLNICTWO, LEŚNICTWO, RYBACTWO 1 340 3,1% 11 TRANSPORT LĄDOWY I RUROCIĄGAMI 1 265 2,9% 12 PRZEMYSŁ GUMOWY 1 202 2,8% 13 PRZEMYSŁ DRZEWNY I PAPIERNICZY 1 041 2,4% 14 BUDOWNICTWO 1 011 2,3% 15 POCZTA I TELEKOMUNIKACJA 807 1,9% 16 SPRZEDAŻ, NAPRAWA I OBSŁUGA POJAZDÓW MECHANICZNYCH 753 1,7% 17 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW, WYROBÓW CHEMICZNYCH 596 1,4% 18 WYNAJEM SPRZĘTU 575 1,3% 19 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA DLA TRANSPORTU 563 1,3% 20 Pozostałe 6 746 15,5% Suma końcowa 43 593 100,0% Uwaga: podział zaangażowania kredytowego brutto obejmującego kredyty, obligacje korporacyjne oraz należności leasingowe i faktoringowe 40
Zaangażowanie kredytowe w poszczególne branże Niebankowy portfel klientów korporacyjnych - zaangażowanie bilansowe i pozabilansowe (w mln zł) Podejście skonsolidowane Nr Branża gospodarki zaangażowanie na dzień 31.12.2015 % 1 HANDEL HURTOWY 9 937 15,5% 2 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI 6 256 9,8% 3 ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA 4 113 6,4% 4 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW 3 532 5,5% 5 POŚREDNICTWO FINANSOWE 3 529 5,5% 6 HANDEL DETALICZNY 3 146 4,9% 7 BUDOWNICTWO 3 050 4,8% 8 PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY 2 837 4,4% 9 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 1 987 3,1% 10 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROWADZ. INTERESÓW 1 969 3,1% 11 PRZEMYSŁ GUMOWY 1 742 2,7% 12 ROLNICTWO, LEŚNICTWO, RYBACTWO 1 554 2,4% 13 TRANSPORT LĄDOWY I RUROCIĄGAMI 1 546 2,4% 14 PRZEMYSŁ DRZEWNY I PAPIERNICZY 1 530 2,4% 15 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA DLA TRANSPORTU 1 285 2,0% 16 SPRZEDAŻ, NAPRAWA I OBSŁUGA POJAZDÓW MECHANICZNYCH 1 148 1,8% 17 POCZTA I TELEKOMUNIKACJA 1 041 1,6% 18 POZOSTAŁY PRZEMYSŁ SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH 1 036 1,6% 19 PRZEMYSŁ MASZYNOWY 1 021 1,6% 20 Pozostałe 11 711 18,3% Suma końcowa 63 970 100,0% Uwaga: podział zaangażowania kredytowego brutto obejmującego kredyty, obligacje korporacyjne oraz należności leasingowe i faktoringowe plus ekspozycje pozabilansowe 41