Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. (dawniej Hydrophi Technologies Europe S.A.) - budowa mieszkań, domów i lokali handlowousługowych PRYWATNA EMISJA OBLIGACJI SERII A 16 grudnia 2016 r.
PLAN STRATEGICZNY 1) w 2018 r. osiągnięcie co najmniej 12,9 mln zł zysku netto i minimum 43 mln zł przychodów, 2) osiągnięcie poziomu sprzedaży po 2017 r. na poziomie co najmniej 200 lokali mieszkalnych i wypracowanie w 2017 r. dodatniego wyniku netto
Prezes Zarządu: Wojciech Miszczak Rada Nadzorcza: Marzanna Szymczak-Błahut Przewodnicząca Rady Nadzorczej Mariusz Pielacha Członek Rady Nadzorczej Andrzej Kuchta Członek Rady Nadzorczej, udział w akcjach
Tab. 1. Struktura akcjonariatu spółki DCD S.A. Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów Wiktor Kuchta 41 390 090 41 390 090 80,26% 80,26% Pozostali 10 181 610 10 181 610 19,74% 19,74% Suma 51 571 700 51 571 700 100,00% 100,00% Źródło: DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM DEVELOPERSKIE (24/2016) jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2016 r. http://infostrefa.com/
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. spółka publiczna notowana na giełdzie New Connect, nowym przedmiotem działalności jest stawianie budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych oraz budynków handlowousługowych, podmiot dominujący wobec jednej spółki HydroPhi Technologies Europe Sp. z o.o. (wdrożenia i sprzedaż technologii HydroPlant w oparciu o wyłączne prawa do wykorzystywania tej technologii w Europie),
HISTORIA ROZWOJU 14.11.2016 r. DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM DEVELOPERSKIE (24/2016) jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2016 r. 7.10.2016 r. DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM DEWELOPERSKIE SA (13/2016) publikacja Strategii na lata 2016-2020 7.10.2016 r. DCD wchodzi w deweloperkę; liczy na 12,9 mln zł zysku w 2018 r. 26.09.2016 r. zmiana nazwy Spółki na Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. i rozszerzenie działalności operacyjnej o działalność deweloperską, po zmianie przedmiotu działalności Emitenta 7.07.2016 r. HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE SA (9/2016) Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu przez Wiktora Kuchtę (80,25%) 21.11.2014 r. GPW: Zmiana nazwy spółki TERRA S.A. na HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. 1.07.2013 r. TERRA S.A. wypłaciła 0,04 zł dywidendy na akcję z zysku za 2012 rok 22.03.2011 r. GPW: uzupełnienie listy uczestników indeksu NCIndex o akcje spółki TERRA Źródło: DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM DEWELOPERSKIE SA (13/2016) publikacja Strategii na lata 2016-2020.
CELE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ SPÓŁKI na lata 2016-2020: efektywne inwestowanie w bank ziemi; osiągnięcie poziomu sprzedaży po 2017 roku na poziomie co najmniej 200 lokali mieszkalnych; zbudowanie solidnej i rozpoznawalnej marki w budownictwie na Dolnym Śląsku; osiągnięcie dodatniego wyniku netto w 2017 roku; osiągnięcie przychodu na poziomie co najmniej 43 mln zł w 2018 roku; osiągnięcie zysku netto na poziomie co najmniej 12,9 mln zł w 2018 roku; wejście na nowe rynki, począwszy od 2019 roku.
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. skupi się na rynku mniejszych miast, gdzie w ocenie zarządu nasycenie budownictwem mieszkaniowym jest znacznie mniejsze niż w dużych aglomeracjach, przystąpiło do budowy banku ziemi na terenie powiatu lubińskiego województwa dolnośląskiego, wytypowano 27 działek budowlanych, spełniających kryteria, zakupiło ziemię i przystępuje do emisji serii obligacji w celu finansowania poszczególnych etapów inwestycji budowy całego osiedla, znacząco ograniczy koszty odsetkowe poprzez rozłożenie w czasie poszczególnych emisji, co wiąże się również z maksymalizacją zysku z danej inwestycji
CEL EMISYJNY zebranie łącznie 15 mln zł z programu obligacji W III kwartale 2016 r. spółka skupiała się głównie na przeorganizowaniu działalności emitenta, czego skutkiem jest przyjęta nowa strategia Spółki na lata 2016-2020. Emitent poszukiwał również działek, na których będzie realizował inwestycje. Obecnie Zarząd Spółki zbadał możliwości finansowania powyższych inwestycji z obligacji.
Lubin - pierwsze miasto, gdzie spółka rozpocznie inwestycje o pow. 41 km 2, południowo-zachodnia Polska, 70 km od Wrocławia, 80 tys. mieszkańców w mieście, gmina Lubin należy do 100 najbogatszych gmin w Polsce, siedziba KGHM Polska Miedź SA, jednego z czołowych producentów miedzi i srebra na świecie, średnie dochody uzyskiwane w KGHM S.A. to około 11 tys. złotych, a pracownicy rozpoczynający pracę otrzymują wynagrodzenie na poziomie 5-6 tys. zł
Kontrakt o wspólnej budowie Zarząd spółki zaprosił do wspólnej inwestycji inwestora branżowego DW Nord Sp. z o.o. DW Nord Sp. z o.o. daje zabezpieczenie na obligacje (hipoteka na działkach pod budowę osiedla)
ZABEZPIECZENIE OBLIGACJI łączne = 39,5 mln zł działki o pow. 24,627 ha, pod zabudowę usługową, mieszkaniową wielorodzinną, mieszkaniową jednorodzinną szeregową i wolnostojącą, działki nr 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 67/5, 67/6, 67/7, 67/8, 67/9, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6, 82/7, 82/8, 82/9, 82/10, 82/11, 82/12, 82/13, 82/14, 82/15, 82/16, 82/17, 82/18, 82/19, 82/20, 82/21, 82/22.
ZABEZPIECZENIE OBLIGACJI seria A hipoteka umowna na nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Lubinie na działce o nr 82/16(23) objętej księgą wieczystą KW nr LE1U/00076851/7, o pow. 1,8909 ha, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Lubinie, V Wydział Ksiąg wieczystych, należąca do Spółki pod firmą DW Nord Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Świeradowska 51/57, lok. 102a, NIP 701-044-25-59.
Lokalizacja działki 82/16
PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI seria A Wartość emisji 1-3 mln zł Minimalny próg emisji 0,5 mln zł Okres do wykupu 24 miesiące Oprocentowanie stałe 8% Wypłata odsetek kwartalnie Zabezpieczenie hipoteczne
Zainteresowany? Dostęp do informacji o prywatnych emisjach obligacji korporacyjnych jest ograniczony zgodnie z Ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W emisji może wziąć udział maksymalnie 149 osób. Dlatego skontaktuj się z nami i zapytaj o ofertę.
Skontaktuj się z nami: Dział Relacji Inwestorskich Emitenta Tel. 792-826-292 www.kancelariambonds.pl
www.dcdsa.pl