Symfonia Finanse i Księgowość 2014 Opis zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2014 Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego 2 Nowelizacja Ustawy o podatku od towarów i usług, ze zmianami wchodzącymi w życie od 1 stycznia 2014 roku, dotyczy zasad ustalania momentu, w którym powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT. Jako termin powstania obowiązku podatkowego Ustawa definiuje termin dokonania dostawy towarów lub moment wykonania usługi. Moment powstania obowiązku podatkowego uniezależnia się od daty wydania towaru, a wiąże z datą przeniesienia prawa do rozporządzenia towarem. Dokument specjalny 2 Dokument specjalny umożliwia ewidencjonowanie transakcji wymagających jednoczesnego rozliczenia podatku naliczonego i należnego, fakturowanego w PLN lub walucie obcej. Dodano nowe raporty dla dokumentów specjalnych: Dokument specjalny bufor i Dokument specjalny księgi. Raporty wywoływane są odpowiednio z listy dokumentów w buforze oraz z listy dokumentów w księgach. Nowe raporty 4 Zostały dodane raporty otwierane z menu Raporty/Urzędy: Kontrola podatkowa zobowiązań (VAT naliczony) raport prezentuje wszystkie zobowiązania, które powinny być skorygowane w wybranym okresie rozliczeniowym (miesięcznym lub kwartalnym). Kontrola podatkowa należności (VAT należny) raport prezentuje wszystkie należności, które powinny być skorygowane w wybranym okresie rozliczeniowym (miesięcznym lub kwartalnym). Kompensata walutowa 5 Dodano możliwość prowadzenia wzajemnych rozliczeń w sytuacji, gdy pomiędzy kontrahentami występują dwukierunkowe rozrachunki w walucie obcej. Nowy formularz załącznika ORD-ZU do deklaracji podatkowych VAT 5 Zaktualizowano formularz załącznika ORD-ZU Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-7D i VAT-7K. Symfonia Pro Finanse i Księgowość 2014 System Symfonia Pro to nowa pozycja w ofercie w ramach linii Symfonia, obsługująca obszar finansowy i handlowy. Została wyposażona w funkcjonalności pozwalające na dokonywanie analizy bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa oraz czytelną prezentację wyników analiz w postaci wykresów. Wizualna prezentacja danych umożliwia łatwe tworzenie zestawień graficznych z dostępnych w programach danych. Szerokie możliwości dostosowania wyglądu wykresu pomagają w łatwej interpretacji przygotowanych raportów. Zmiany w programie związane z obsługą graficznej prezentacji danych dostępnej w wersji Symfonia Pro 6 Wykresy są graficznym przedstawieniem danych dostępnych w tabeli przestawnej. W zależności od rodzaju analizowanych danych, Użytkownik otrzymuje zestaw wymiarów i wartości, które może wykorzystać w tabeli przestawnej.
Symfonia Finanse i Księgowość 2014 2 Symfonia Finanse i Księgowość 2014 Opis zmian Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego Nowelizacja Ustawy o podatku od towarów i usług, ze zmianami wchodzącymi w życie od 1 stycznia 2014 roku, dotyczy zasad ustalania momentu, w którym powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT. Jako termin powstania obowiązku podatkowego Ustawa definiuje termin dokonania dostawy towarów lub moment wykonania usługi. Moment powstania obowiązku podatkowego uniezależnia się od daty wydania towaru, a wiąże z datą przeniesienia prawa do rozporządzenia towarem. W programie Finanse i Księgowość w oknie definiowania typów dokumentów dodano parametr VAT sterowany przybierający wartości: Dla sprzedaży z wyborem: data dokumentu lub data operacji gospodarczej. Dla zakupu z wyborem: data dokumentu, data operacji gospodarczej lub data wpływu. Dla eksportu z wyborem: data dokumentu lub data operacji gospodarczej. Dla importu z wyborem: data dokumentu, data odprawy celnej. Dokument specjalny Dokument specjalny umożliwia ewidencjonowanie transakcji wymagających jednoczesnego rozliczenia podatku naliczonego i należnego, fakturowanego w PLN lub walucie obcej. Użytkownik może ewidencjonować transakcje na dokumentach o charakterze dokumentu specjalnego: Dokumencie specjalnym sprzedaży z wyborem waluty, z domyślnym rejestrem VAT: należnym, okresem sterowanym datą dokumentu lub datą operacji gospodarczej i parametrem VAT sterowany ustawionym na datę dokumentu lub datę operacji gospodarczej; Dokumencie specjalnym zakupu z wyborem waluty, z domyślnym rejestrem VAT: naliczonym, okresem sterowanym datą wpływu, datą dokumentu lub datą operacji gospodarczej i parametrem VAT sterowany ustawionym na datę wpływu, datę dokumentu lub datę operacji gospodarczej; Dokumencie specjalnym zakupu z samoopodatkowaniem z wyborem waluty, z domyślnymi rejestrami VAT: naliczonym i należnym - sprzedaż z odwrotnym opodatkowaniem, z parametrem VAT sterowany ustawionym na datę wpływu, datę dokumentu lub datę operacji gospodarczej.
Symfonia Finanse i Księgowość 2014 3 Ponadto, Użytkownik może ewidencjonować transakcje walutowe przy pomocy następujących typów dokumentów własnych, utworzonych na podstawie wzoru Dokument specjalnego: Dokument specjalny sprzedaży w walucie obcej, Dokument specjalny korygujący sprzedaż w walucie obcej, Dokument specjalny zakupu w walucie obcej, Dokument specjalny korygujący zakup w walucie obcej, Dokument specjalny z samoopodatkowaniem w walucie obcej, Korekta dokumentu specjalnego w walucie obcej. Rejestr: Sprzedaż z odwrotnym opodatkowaniem Na potrzeby ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych na dokumentach specjalnych w PLN i walutowych dodano nowy rejestr sprzedaży: Sprzedaż z odwrotnym opodatkowaniem, z typem rejestru: Sprzedaż i rodzajem rejestru: Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca. Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych na dokumencie specjalnym W trakcie ewidencjonowania operacji gospodarczej, oprócz daty wpływu i nieedycyjnej daty wprowadzenia dokumentu, należy wprowadzić datę dokumentu i datę operacji gospodarczej. Okno rejestru zawiera pola: waluta które otwiera kartotekę walut, jeżeli Użytkownik ewidencjonuje dokument walutowy, kurs VAT i kurs CIT/PIT które otwierają okno z tabelą kursów, jeżeli Użytkownik ewidencjonuje dokument walutowy. Jeżeli zostanie wybrany rodzaj zdarzenia: zakup z samoopodatkowaniem VAT, na formatce rejestru dokumentu specjalnego należy wypełnić pola rejestrów: naliczony i należny. Maski kont dla dokumentu specjalnego
Symfonia Finanse i Księgowość 2014 4 W oknie Ustawienia >> Parametry stałe >> Rejestry i konta VAT >> Maski kont, w przypadku dokumentu o charakterze dokumentu specjalnego i rodzaju transakcji - zakup z samoopodatkowaniem, można jednocześnie ustawić podpowiedź dla VATu należnego i naliczonego. Nowe raporty dla dokumentów specjalnych Dodano nowe raporty dla dokumentów specjalnych: Dokument specjalny bufor i Dokument specjalny księgi. Raporty wywoływane są odpowiednio z listy dokumentów w buforze oraz z listy dokumentów w księgach. Nowe raporty Zostały dodane raporty otwierane z menu Raporty >> Urzędy: Kontrola podatkowa zobowiązań (VAT naliczony) raport prezentuje wszystkie zobowiązania, które powinny być skorygowane w wybranym okresie rozliczeniowym (miesięcznym lub kwartalnym). Kontrola podatkowa należności (VAT należny) raport prezentuje wszystkie należności, które powinny być skorygowane w wybranym okresie rozliczeniowym (miesięcznym lub kwartalnym). W przypadku częściowego rozliczenia, odpowiednio zobowiązań lub należności, wybrany raport prezentuje odpowiednią proporcję podatku VAT. Po wybraniu w menu zakładkowym Raporty, odpowiednio, polecenia Kontrola podatkowa należności (VAT należny) lub Kontrola podatkowa zobowiązań pojawia się okno parametrów raportu.
Symfonia Finanse i Księgowość 2014 5 Kompensata walutowa Dodano możliwość prowadzenia wzajemnych rozliczeń w sytuacji, gdy pomiędzy kontrahentami występują dwukierunkowe rozrachunki w walucie obcej. Możemy wówczas zaproponować kontrahentowi wzajemną kompensatę, gdzie za pomocą noty księgowej, bez przepływu gotówki zostaną zlikwidowane nierozliczone rozrachunki w wybranej walucie obcej. Program wspomaga ten proces przygotowując wezwanie do kompensaty, notę do zaksięgowania oraz dokumenty różnic kursowych. Aby otworzyć dokument kompensaty należy wybrać przycisk Kompensata walutowa, dostępny w menu Operacje na liście rozrachunków. Ważne, aby w kryteriach wyszukiwania rozrachunków wskazać kontrahentów razem oraz ograniczyć wybór transakcji do nierozliczonych przeterminowanych lub tylko do nierozliczonych (zależnie od przyjętej między stronami umowy). Powstanie lista wszystkich kandydatów do kompensaty, z którymi Użytkownik posiada nierozliczone zarówno zobowiązania jak i należności. Zostanie otwarte okno: Kontrahenci z dokumentami do kompensaty walutowej, w której należy wskazać kontrahenta z przypisaną do niego walutą. Po wybraniu kontrahenta polecenie Wybierz otworzy okno z proponowanym wariantem rozliczenia. Można zastąpić proponowany wariant rozliczenia innymi dokumentami, które prezentowane są w oknie kompensaty w oddzielnym panelu. W przypadku wybrania w ustawieniach programu Parametry stałe >> Kursy walut do kompensaty opcji Z dnia kompensaty lub umowny zostanie uaktywniony przycisk Kursy, otwierający tabelę kursów, dzięki której możemy wprowadzić i wybrać konkretny kurs walutowy. Wystawiony do bufora dokument kompensaty prezentuje wygenerowane w kompensacie rozliczenie, ponad to wystawiane są dokumenty różnic kursowych. Przeglądając w buforze dokument kompensaty można wybrać raport Wezwanie do kompensaty w wersji polskiej lub angielskiej. Nowy formularz załącznika ORD-ZU do deklaracji podatkowych VAT Zaktualizowano formularz załącznika ORD-ZU Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-7D i VAT-7K.
Symfonia Finanse i Księgowość 2014 6 Symfonia Pro Finanse i Księgowość 2014 System Symfonia Pro to nowa pozycja w ofercie w ramach linii Symfonia, obsługująca obszar finansowy i handlowy. Została wyposażona w funkcjonalności pozwalające na dokonywanie analizy bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa oraz czytelną prezentację wyników analiz w postaci wykresów. Wizualna prezentacja danych umożliwia łatwe tworzenie zestawień graficznych z dostępnych w programach danych. Szerokie możliwości dostosowania wyglądu wykresu pomagają w łatwej interpretacji przygotowanych raportów. Zmiany w programie związane z obsługą graficznej prezentacji danych dostępnej w wersji Symfonia Pro Wykresy są graficznym przedstawieniem danych dostępnych w tabeli przestawnej. W zależności od rodzaju analizowanych danych, Użytkownik otrzymuje zestaw wymiarów i wartości, które można wykorzystać w tabeli przestawnej. Zwiększenie efektywności procesu zarządzania dzięki szybkiemu dostępowi do informacji to bardzo ważny etap w rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Nowa funkcjonalność Pro, dostępna w programach Systemu Zarządzania Symfonia od wersji 2014 umożliwia przejrzystą, tabelaryczną i graficzną prezentację danych analitycznych i innych informacji o stanie działalności przedsiębiorstwa. Wizualna prezentacja pozwala dostrzegać zdarzenia, stany lub trendy, które wymagają szczególnej uwagi lub podjęcia działań przez wyspecjalizowane zasoby. Funkcjonalność wyróżnia się prostotą rozwiązania, ergonomią, spójnością oraz kompletnością. Użytkownicy funkcjonalności Pro w poszczególnych programach biznesowych Systemu Symfonia, mogą sporządzać zestawienia w obsługiwanych przez nich obszarach sprzedaży, zakupu i finansów. Dane prezentowane są zarówno przy użyciu standardowych postaci jak i typów zestawień graficznych zdefiniowanych przez Użytkowników. Wersja Pro objęta jest odrębnym licencjonowaniem. W celu skorzystania z funkcji w niej zawartych należy zakupić stosowną licencję a następnie ją aktywować podobnie jak się to odbywa przy zakupie nowej wersji programu. Wykupiona funkcjonalność dostępna jest na wszystkich terminalach obsługujących dany program, bez względu na liczbę stanowisk. Uruchamianie funkcjonalności linii Symfonia Pro w programie Finanse i Księgowość Zestawienia i graficzną reprezentację danych uzyskuje się: z paska narzędziowego poleceniem Wskaźniki, wybraniem grupy wykresów a następnie wskazaniem zestawienia
Symfonia Finanse i Księgowość 2014 7 poleceniem Wykonaj w menu Wskaźniki >> Zarządzanie wykresami, otwierającym okno Lista wykresów, po wybraniu grupy wykresów i wskazaniu zestawienia poprzez wskazanie zestawienia w oknie rozrachunków z menu Wykresy z okna rozrachunków z menu Wykresy >> Lista wykresów, otwierającym okno Lista wykresów po wybraniu polecenia Wykonaj na wskazanym zestawieniu. Charakterystyka zestawień Wykresy są graficzną reprezentacją danych wyświetlanych w postaci tabeli przestawnej. W zależności od rodzaju analizowanych danych, Użytkownik otrzymuje zestaw wymiarów i wartości, które może wykorzystać w tabeli przestawnej.
Symfonia Finanse i Księgowość 2014 8 Zestawienia prezentowane są w układzie z podziałem na część graficzną w górnej części i tabelaryczną w dolnej. Lista wykresów predefiniowanych Dla wersji Symfonia Pro zostały przygotowane wykresy predefiniowane, które w łatwy i intuicyjny sposób można dostosować do swoich potrzeb. Obroty kont księgowych Wykresy w tym obszarze prezentują zmiany wartości obrotów na kontach księgowych. Dostępne zestawienia dają możliwość porównywania wartości obrotów wybranych kont na dowolnych poziomach analitycznych oraz analizy tych danych w czasie na przestrzeni roku obrachunkowego. Obroty mogą być analizowane w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym, narastająco bądź za wybrany przez użytkownika okres. Dane mogą być zestawiane z uwzględnieniem bufora księgowego bądź tylko z ksiąg oraz mają możliwość parametryzowania wartości pochodzących z bilansu otwarcia, obrotów rozpoczęcia oraz przeksięgowań końcoworocznych. Wykresy predefiniowane w tym obszarze: Rozrachunki Obroty kont w kwartałach Obroty kont w kwartałach narastająco Obroty kont w kwartałach zbiorczo Obroty kont w miesiącach Obroty kont w miesiącach narastająco Obroty kont w miesiącach zbiorczo Obroty kont za okres Zestawienia przedstawiające stan rozrachunków z bogatymi możliwościami parametryzacji oraz różnymi wariantami ujęcia danych (wg kontrahentów, stanu transakcji, terminu płatności, konta księgowego i wiele innych). Wykresy z obszaru rozrachunków dają możliwość bieżącego śledzenia stanów rozliczeń z odbiorcami i dostawcami oraz wyszukiwania rozrachunków w kontekście przepisów związanych z ulgą na złe długi oraz zatorami płatniczymi. Wykresy predefiniowane w tym obszarze:
Symfonia Finanse i Księgowość 2014 9 Należności przeterminowane wg kontrahentów Rozrachunki przeterminowane 150 dni od terminu płatności Zobowiązania 30 dni od terminu płatności Zobowiązania 90 dni od daty zaliczenia w koszty Wiekowanie należności i zobowiązań Zestawienia generowane na podstawie zaewidencjonowanej w systemie informacji o stanie rozrachunków, umożliwiające grupowanie transakcji w obrębie zdefiniowanych przedziałów przeterminowania. Funkcjonalność daje możliwość ujęcia danych według kontrahentów, rodzaju rozrachunków, stanu transakcji i wiele innych. Dodatkowo jest również możliwość samodzielnego definiowania zakresu okresów przeterminowania oraz agregowania danych wg terminu płatności a także daty dokumentu. Wykresy predefiniowane w tym obszarze: Wiekowanie należności Wiekowanie transakcji - należności i zobowiązania niezapłacone przeterminowane Wiekowanie transakcji - należności i zobowiązania niezapłacone przeterminowane wg daty dokumentu Wiekowanie transakcji - należności niezapłacone wg kontrahentów Wiekowanie transakcji - zobowiązania niezapłacone wg kontrahentów Wiekowanie zobowiązań Zapisy kont księgowych Zestawienia prezentujące dane zapisów na kontach księgowych z możliwością agregowania danych dodatkowo po treści zapisu, numerze dokumentu lub wybranych okresów czy dat. Obszar zapisów posiada możliwości analogicznej jak dla obrotów parametryzacji, między innymi agregowania danych na dowolnym poziomie analitycznym w wybranym okresie. Istnieje również możliwość zestawiania zapisów wybranych kont łącznie na jednym zestawieniu. Wykresy predefiniowane w tym obszarze: Rejestry VAT Zapisy analityk w okresie Zapisy syntetyk w okresie Zestawienia prezentujące dane z rejestrów VAT w podziale na rodzaj podatku, wg stawek VAT, typ ABCD. Funkcjonalność ma możliwość prezentacji zestawień zakupowych oraz sprzedażowych wg kontrahentów np. w ujęciu porównującym rok do roku. Szerokie możliwości parametryzacji danych pochodzących z rejestrów. Wykresy predefiniowane w tym obszarze: Rejestr VAT wg rodzaju w czasie Rejestr VAT wg rodzaju w wybranym okresie Rejestr VAT wg stawek w czasie Rejestr VAT wg stawek w okresie Sprzedaż RAZEM w okresach Sprzedaż wg kontrahentów Sprzedaż wg rejestrów VAT Zakup Razem w okresach Zakup wg kontrahentów Zakup wg rejestrów VAT Zakup z podziałem na typ ABCD w okresach
Symfonia Finanse i Księgowość 2014 10 Parametry wykresów Wykonywanie zestawień domyślnie poprzedzane jest wyświetleniem okna dialogowego z wyborem parametrów określających zakres danych wykorzystywanych przez wykres. Możliwe jest wyłączenie okna parametrów odrębnie dla każdego zestawienia, dzięki czemu wykres wygenerowany zostanie na podstawie ustawień domyślnych w zestawieniach predefiniowanych. Dotyczy to również zestawień zdefiniowanych i zapisanych przez Użytkownika z ustawionym zestawem parametrów. Sterowanie pytaniem o parametry przeprowadza się w oknie Zarządzanie wykresami, poprzez ustawienie znacznika w kolumnie Opcje. W programie Finanse i Księgowość okno parametrów wykresów nie jest wywoływane, gdy zestawienie wykonywane jest bezpośrednio z okna rozrachunków, niezależnie od ustawienia znacznika w kolumnie Opcje. W takim przypadku wykres jest generowany dla listy wyświetlonych pozycji. Zarządzanie wykresami W oknie Lista wykresów poza możliwością sterowania parametrami, opisaną powyżej, można przeprowadzać podstawowe czynności administracyjne. Możliwa jest zmiana nazwy wcześniej zapisanego zestawienia własnego. Dostęp do edycji nazwy uzyskuje się po dwukrotnym jej kliknięciu. Kasowanie własnego zestawienia realizuje się z pomocą przycisku Usuń. Nie jest możliwe usunięcie wykresów predefiniowanych fabrycznie. Możliwe jest jednak skorzystanie ze znaczników w kolumnie Aktywny, dzięki czemu można ukryć nieużywane wykresy by nie wyświetlały się w listach dedykowanych obszarom tematycznym. Wykresy własne Jeżeli Użytkownik zdefiniuje zestawienie z wybranymi parametrami i je zapisze, zostanie ono wyświetlone na liście zestawień w oknach: Lista wykresów, Wykresy w oknie rozrachunków oraz w oknie Wykresy >> grupa zestawień właściwa dla zdefiniowanego zestawienia. Zestawienia te są oznaczone ikonką. Jeżeli zestawienie zostanie zdefiniowane przez innego Użytkownika, wówczas jest oznaczone ikoną i pozostali Użytkownicy nie mogą go edytować ani usunąć.
Symfonia Finanse i Księgowość 2014 11 Okno graficznej prezentacji danych Dane do wykresów są pobierane z tabeli przestawnej. Zestawienia otwierane są w odrębnych oknach, co pozwala na rozmieszczenie na monitorze okna programu i wykresów tak, by zoptymalizować dostęp do informacji. Okno zestawienia składa się z następujących elementów: 1. Menu główne - opcje Plik
Symfonia Finanse i Księgowość 2014 12 Zapisywanie wykresu oraz jego parametrów pod własną nazwą Drukowanie wykresu, tabeli oddzielnie i razem Eksport tabeli do Excela Eksport do PDF Podgląd wydruku i eksportu wykresu i tabeli oddzielnie i razem Zamknięcie okna zestawienia Edycja Kopiowanie do schowka wybranych (zaznaczonych) wartości liczbowych z tabeli Przywracanie stanu zapisanego Tabela Wyróżnianie wartości ujemnych Wyświetlanie/ukrywanie lista elementów tabeli Wyczyszczenie filtrów tabeli Wykres Wybór rodzaju wykresu Określenie palety kolorów Ustalenie parametrów legendy, etykiet danych i osi oraz wartości dyskretnych osi X Domyślne pobieranie sum Ustalanie opcji wykresu polecenie otwiera okno kreatora konstrukcji i prezentacji typu wykresu Widok: Wyświetlanie lub ukrywanie parametrów zestawienia Ukrywanie/wyświetlanie wykresu Ukrywanie/wyświetlanie tabeli Pomoc Otwarcie pliku pomocy kontekstowej Wyświetlenie okna z informacjami na temat wersji programu, zajmowanej pamięci oraz liczby wierszy danych w wykresie Wybrane opcje dostępne są również w menu kontekstowym dostępnym pod prawym przyciskiem myszy użytym w wybranym obszarze zestawienia. 2. Pasek narzędziowy
Symfonia Finanse i Księgowość 2014 13 Na pasku narzędziowym znajdują się wybrane polecenia z menu głównego. Zapewnia to szybki dostęp do: zapisywania, drukowania, eksportu do Excela oraz PDF, drukowania, wyboru rodzaju wykresu, ustawienia parametrów wykresu, przełączania paska parametrów zestawienia, przywrócenia stanu zapisanego, dostępu do pomocy kontekstowej. 3. Panel danych - tabela przestawna Zastosowanie tabeli przestawnej pozwala na dowolne wybieranie pól z dostępnych dla danego zestawienia wymiarów i wartości. Modyfikowanie konfiguracji parametrów tabeli umożliwia analizowanie szeregu wariantów zestawień. Zmieniając ustawienia pól oraz nadkładając filtry na poszczególne elementy można wydobyć różne informacje niezbędne do analizowania obszarów działania firmy. Dodatkowo, sparametryzowane w odpowiedni sposób zestawienie można wyeksportować do Excela, do pliku PDF, zapisać pod swoją nazwą lub wydrukować. Podgląd wydruku i eksportu pozwala również zapisać zestawienie w wielu popularnych formatach. Panel tabeli przestawnej oddzielony jest od wykresu paskiem narzędziowym szybkiego dostępu do poleceń: kopiowania, wyróżniania wartości ujemnych, prezentacji wybranej ilości wierszy w stosunku do pierwszej kolumny zestawienia, rodzaju podsumowania danych według wybranego wymiaru, zdejmowania filtrów tabeli ukrywania i pokazywania listy dostępnych elementów do wykorzystania w tabeli.
Symfonia Finanse i Księgowość 2014 14 Sama tabela jest oparta o wymiary i wartości. Lewa część zawiera elementy możliwe do wykorzystania w konstrukcji tabeli. Prawa natomiast, zasadnicza, zawiera dane wyświetlane w strukturze zależnej od układu wymiarów zastosowanych w obszarze kolumn, wierszy, filtrowania oraz danych. Zarówno elementy z listy jak i nazwy użyte w obszarach można zmieniać poprzez przeciąganie z miejsca na miejsce. W powyższej tabeli zostało przedstawione zestawienie wiekowania transakcji wg typu rozrachunku. W tabeli poniżej, dla tego samego zestawu elementów i danych, przedstawione jest wiekowanie wg okresów przeterminowania. Uzyskane to zostało poprzez zamianę miejscami elementów z obszaru wierszy i kolumn.
Symfonia Finanse i Księgowość 2014 15 Elementy w obrębie prostokątnej ramki mogą zawierać dodatkowe, funkcjonalne symbole graficzne. Na poniższym przykładzie widoczne są dwa małe trójkąty oraz miniaturowy lejek. Trójkąt po prawej stronie nazwy elementu symbolizuje możliwość zmiany kolejności sortowania danych na rosnącą lub malejącą. Trójkąt z lewej strony symbolizuje charakter elementu zgrupowanego z ukrytą podstrukturą, którą można rozwinąć przez jego kliknięcie. Może to być struktura analityczna kont lub podział elementów odpowiedzialnych za datę na interwały czasowe np. rok, kwartał, miesiąc. Rozwinięcie podstruktury pozwala na poszczególnych poziomach ustalić sortowanie oraz filtrowanie. Symbol lejka pozwala na ustawienie żądanego filtrowania poprzez zaznaczenie lub odznaczenie elementów na liście rozwijanej, uzyskanej poprzez jego kliknięcie. W elementach zgrupowanych, opisanych powyżej, możliwe jest filtrowanie z wykorzystaniem hierarchicznej struktury pokazanej na poniższej ilustracji. Filtrowanie obowiązuje w tabeli do czasu usunięcia go z elementu. Usunięcie elementu z ustawionym filtrem z któregokolwiek z obszarów tabeli przestawnej nie likwiduje filtrowania. Zakres danych tabeli będzie ograniczony ustawionym filtrem elementu spoza tabeli. 4. Panel wizualizacji danych Dane z tabeli przestawnej mogą być przedstawiane w panelu wizualizacji na różnego rodzaju wykresach np.: kolumnowych, słupkowych, bąbelkowych, schodkowych, kołowych, lejkowych, giełdowych i Gantta. Szeroki wybór rodzajów wykresów umożliwia taką wizualizację danych, która w najpełniejszy sposób zapewni czytelność i łatwość analizowania danych. Panel składa się z nagłówka, w którym widoczny jest tytuł wykresu oraz z samego wykresu. Wygląd wykresu można zdefiniować w oknie Kreatora wykresu otwieranego z menu Wykres.
Symfonia Finanse i Księgowość 2014 16 Okno kreatora wykresu Kreator wykresu otwierany jest w oknie niezależnym od okna zestawienia, co pozwala na ich wygodne rozmieszczenie na ekranie monitora. Okno kreatora wykresu składa się z menu wyboru ustawień podzielonego na część definiowania konstrukcji wykresu i definiowania części prezentacyjnej oraz panelu, w którym prezentowany jest widok wykresu z wybranymi opcjami. Użytkownik może ukryć lub rozwinąć widok menu Konstrukcja i Prezentacja. W części definiowania konstrukcji wykresu można wskazać typ wykresu, który w najpełniejszy sposób odzwierciedli biznesowy sens sporządzanego zestawienia. Aby filtrować typy wykresów według ich grup, należy użyć wartości w rozwijanej liście wyboru. Polecenie Wygląd pozwala na podgląd sporządzanego wykresu dla wybranego typu oraz na wybranie palety kolorów służącej do zaznaczenia danych na zestawieniu oraz stylu określającego wygląd wykresu w zależności od bieżącej palety. Polecenie Dane otwiera zakładkę Źródło danych tabeli przestawnej, w której można zaznaczyć sposób pobierania i prezentacji danych. W części Prezentacja znajdują się polecenia za pomocą których można dostosować właściwości wykresu, osie diagramu, opcje serii związanych z typem widoku, etykiety punktów serii, dodać tytuły do wykresu, legendę oraz adnotacje osadzone na wykresie, w obszarze lub punkcie serii. Baza demonstracyjna Załączona do programu baza demonstracyjna wzbogacona została o dodatkowe dokumenty umożliwiające przygotowanie wykresów obrazujących działanie programu w tym obszarze. Przygotowane zostały również przykładowe wykresy w każdym z obszarów, prezentujące możliwości dostosowania wykresów do własnych potrzeb. Wykresy na listach odróżniają się przedrostkiem (U).