12 sierpnia 2013 2013-08-12 TRIGON COVERAGE Mennica Wszczęcie postępowania podatkowego dotyczącego wierzytelności spółki zależnej MMS Postępowanie podatkowe wszczęte zostało w wyniku złożenia przez MMS w terminie deklaracji VAT-7 za miesiąc wrzesień 2012 roku, w której MMS wystąpiła o zwrot w terminie 60 dni kwoty 52,16 mln PLN stanowiącej nadwyżkę naliczonego podatku od towarów i usług nad podatkiem należnym. PCC Intermodal Umowa z konsorcjum Berger Bau Polska i Berger Bau GmbH o wartości 47,36 mln PLN Dotyczy przetargu dotyczącego wyboru generalnego wykonawcy robót budowlanych jakie będą wykonywane w ramach zadania inwestycyjnego prowadzonego pod nazwą: "Budowa nowoczesnego kontenerowego terminala przeładunkowego wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie Miasta Brzeg Dolny przy ul. Sienkiewicza teren Zakładów PCC Rokita. Qumak Umowa podwykonawcza z Data Techno Park o wartości 20 mln PLN netto Przedmiotem kontraktu jest opracowanie bazy wiedzy i bazy informacji o Dolnym Śląsku dla potrzeb projektu pn. "Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska e-dolnyslask". Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy określono na 31 grudnia 2019 roku. Wielton Zmniejszenie zaangażowania przez ING TFI z 5% do 4,98% kapitału i głosów Notowania Kurs 1M 1Y W IG 49125 0,54% 6,45% 17,31% 76% W IG20 2414 0,33% 4,84% 4,37% 86% mw IG40 3164 1,12% 10,64% 40,17% 52% sw IG80 12524 0,79% 6,28% 35,00% 144% Kurs 1M 1Y S&P 1691-0,36% 0,67% 20,31% 79% DAX 8338 0,24% 1,53% 20,07% 97% RTX 1849 2,01% -3,62% -10,70% 64% SCI 2084 1,53% 2,16% -3,93% 101% Kurs 1M USD/PLN 3,15-0,27% 4,54% 5,31% EUR/PLN 4,19-0,15% 2,49% -2,55% EUR/USD 1,33-0,12% 1,98% 8,06% Miedź 7275 1,25% 8,10% -3,44% Ropa 108-0,06% -0,60% -4,24% Złoto 1332 1,34% 3,60% -17,79% Cukier 498 0,97% 4,80% -10,82% 1Y Kakao 2480 0,04% 12,98% -1,16% Pszenica 698 0,04% -1,55% -21,45% INFORMACJE Z INNYCH SPÓŁEK Bawełna 89-0,37% 6,14% 17,81% Kauczuk 258 0,74% 11,00% 23,16% Action: we wrześniu lub październiku rozważy podniesienie prognozy na 2013 rok Prognoza spółki na 2013 rok zakłada osiągnięcie 54,9 mln PLN skonsolidowanego zysku netto i 4,22 mld PLN przychodów. Action na początku lipca szacował, że w pierwszym półroczu 2013 roku wypracował 2,1 mld PLN przychodów, co oznacza wzrost o 38,25% w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku. Kalendarium spotkań Dzień Godz. Formuła Miejsce 12.08 11.00 Feerum konferencja (RSVP) Westin 13.08 10.30 BPH wideokonferencja 14.08 12.00 KGHM konferencja (RSVP) GPW 22.08 11.30 LPP konferencja (RSVP) Hotel Westin Alchemia: Zwiększenie zaangażowania przez p. Grażynę Karkosik z 11,126% do 12,276% kapitału i głosów BBI Zeneris: Przychody ze sprzedaży w I półroczu spółki zależnej Viatron na poziomie 5,5 mln PLN Zysk netto spółki zależnej wyniósł w tym samym okresie 1,4 mln PLN. Drop: Dziś dzień wypłaty drugiej raty dywidendy w wysokości 1 PLN na akcję Eko Export: Zwiększenie zamówienia od partnera z branży wydobywczej ropy naftowej o 2,2 mln PLN Partner będzie otrzymywał zamówiony towar od października do grudnia 2013 roku. Kraj docelowy to Maroko. Enea: Dziś dzień wypłaty 0,36 PLN dywidendy na akcję Interbud-Lublin: Wybór oferty spółki o wartości 46,99 mln PLN brutto Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót budowlanych polegających na dokończeniu budowy Centrum Analityczno-Programowego dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku w ramach projektu: "Ecotech-Complex - Człowiek, środowisko, produkcja" dla Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. 1
Jupiter NFI: Wykup obligacji serii F o wartości 30 mln PLN Miraculum: Uchwała zarządu w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje o wartości do 13,5 mln PLN Mostostal-Export: Zmniejszenie zaangażowania przez Calatrava Capital Fund z 9,06% do 1,63% głosów Nordea Bank Polska: Uchwała NWZA w sprawie emisji nie więcej niż 20 mln akcji serii N Ponadto akcjonariusze zdecydowali o powołaniu p. Asbjorna Hoyheima do składu RN. Quercus TFI: Dwie umowy lokat terminowych w łącznej kwocie 20 mln PLN Termin zakończenia obu lokat został ustalony na dzień 6 września 2013 roku. Prima Moda: Zmniejszenie zaangażowania przez Noble Funds TFI z 7,17% (10,76% kapitału) do 3,42% (5,13% kapitału) głosów Próchnik: Uchwała NWZA w sprawie emisji do 28,2 mln akcji serii J z pozbawieniem prawa poboru Akcjonariusze zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego maksymalnie o kwotę 5,6 mln PLN do kwoty nie większej niż 62,1 mln PLN. Trakcja: Zmniejszenie zaangażowania przez PPIM z 10,89% do 8,52% kapitału i głosów Największe wzrosty mwig40 Kety KTY 5,65% 8,7 273% Netia NET 4,61% 313,0 71% Intercars CAR 4,49% 1,3 29% swig80 Sadovaya SGR 12,87% 1202,9 673% Agroton AGT 9,57% 347,6 147% Zetkama ZKA 8,51% 3,1 57% WIG Mostalwar MSW 19,33% 436,2 1078% Sadovaya SGR 12,87% 1202,9 673% FON FON 12,50% 20,6 12% Trans Polonia: Powołanie p. Marcina Balickiego na członka RN Vistula Group: Wcześniejszy wykup obligacji serii C o wartości 50 mln PLN ZUK Stąporków: Umowa z Harsco Infrastructute Services GmbH o wartości 2,58 mln EUR Przedmiotem kontraktu jest dostawa systemów szalunkowych. Insider trading mwig40 Największe spadki Cyfrplsat CPS -2,41% 537,3 248% Azotytarnow ATT -1,89% 39,2 147% Cormay CRM -1,42% 53,1 135% Kęty Insider sprzedał 2,1 tys. akcji @ 168,30 PLN. Program skupu akcji własnych swig80 Ipopema IPE -6,09% 8,9 421% Orzbialy OBL -3,10% 0,1 16% Mostalzab MSZ -2,99% 343,95 189% ACE Nabycie 25,4 tys. akcji @ 8,68 PLN. Ferro Nabycie 1,2 tys. akcji @ 7,06 PLN. WIG Mo-Bruk MBR -11,11% 2,0 10224% Ipopema IPE -6,09% 8,9 421% Kernel KER -5,56% 106,3 113% 2
Transakcje pakietowe Alchemia Wolumen: 1,42 mln @ 5,00 PLN % kapitału: 0,69 Budimex Wolumen: 23,1 tys. @ 96,00 PLN % kapitału: 0,09 Ergis-Eurofilms Wolumen: 67,3 tys. @ 3,84 PLN % kapitału: 0,17 PZU Wolumen: 220 tys. @ 452,00 PLN % kapitału: 0,25 Zamet Industry Wolumen: 260 tys. @ 3,60 PLN % kapitału: 0,27 3
Dywidendy DPS 2011 DPS 2012 DY 2011 DY 2012 D-3 Dzień dyw idendy (D) Dzień w ypłaty Data WZA Komentarz 4fun Media 1,75 2,50 8,3% 11,9% 2013-05-07 2013-05-10 2013-05-28 2013-04-25 w ypłacona ABC Data 0,16 0,24 4,9% 7,3% 2013-09-04 2013-09-09 2013-09-23 2013-06-10 uchw ała WZA AC 2,38 2,10 7,0% 6,2% 2013-06-12 2013-06-17 2013-07-02 2013-05-10 w ypłacona ACE 0,21 0,29 2,3% 3,3% 2013-06-25 2013-06-28 2013-07-12 2013-06-18 w ypłacona Action 0,84 1,50 2,0% 3,7% 2013-06-13 2013-06-18 2013-07-03 2013-06-07 w ypłacona Ambra 0,40 0,40-0,60 4,4% --- --- --- --- --- źródło informacji - Zarząd Amica --- 4,58 --- 5,0% 2013-07-11 2013-07-16 2013-07-30 2013-06-27 w ypłacona Apator 0,75 1,40 2,4% 4,4% 2013-07-09 2013-07-12 2013-07-26 2013-06-24 w ypłacona Aplisens 0,25 0,26 1,6% 1,7% 2013-06-19 2013-06-24 2013-07-11 2013-06-05 w ypłacona Arcus --- 0,10 --- 2,6% 2013-07-10 2013-07-15 2013-08-01 2013-06-20 w ypłacona Arteria 0,23 0,40 1,2% 2,0% 2013-10-14 2013-10-17 2013-11-13 2013-06-24 uchw ała WZA Asbis 0,13 0,16 1,9% 2,3% 2013-06-12 2013-06-15 2013-06-22 2013-06-04 w ypłacona, dyw idenda w USD Asseco BS 0,96 0,79 8,7% 7,2% 2013-05-13 2013-05-16 2013-06-03 2013-04-18 w ypłacona Asseco Poland 2,19 2,41 4,8% 5,3% 2013-05-15 2013-05-20 2013-06-04 2013-04-24 w ypłacona Asseco SEE 0,36 0,81 4,0% 9,0% 2013-07-09 2013-07-12 2013-07-31 2013-04-15 w ypłacona Asseco CE 1,84 1,93 9,4% 9,9% 2013-04-15 2013-04-18 2013-04-29 2013-04-11 uchw ała WZA, dyw idenda w EUR ATM --- 0,10 --- 0,8% 2013-06-14 2013-06-19 2013-07-03 2013-06-12 w ypłacona ATM Grupa 0,12 0,02 8,1% 1,3% 2013-06-25 2013-06-28 2013-07-19 2013-06-14 w ypłacona Atende 0,07 0,08 --- 5,6% 2013-07-12 2013-07-17 2013-07-31 2013-06-25 w ypłacona Azoty Tarnów --- 1,50 --- 2,1% 2013-04-17 2013-04-22 2013-05-24 2013-04-17 w ypłacona Benefit 6,00 7,50 2,1% 2,7% 2013-07-15 2013-07-18 2013-09-25 2013-06-11 uchw ała WZA Berling 0,20 0,21 2,9% 3,1% 2013-06-25 2013-06-28 2013-07-12 2013-06-11 w ypłacona Betacom 0,60 nie mniej niż za rok 2011 10,3% --- --- --- --- --- źródło informacji - Prezes Bogdanka 4,00 5,06 3,8% 4,8% 2013-09-10 2013-09-15 2013-10-01 2013-06-27 uchw ała WZA BRE Bank --- 10,00 --- 2,3% 2013-05-10 2013-05-15 2013-05-29 2013-04-11 w ypłacona BSC Drukarnia 0,50 0,50 2,0% 2,0% 2013-07-01 2013-07-04 2013-07-19 2013-06-20 w ypłacona Budimex 10,97 4,39 11,4% 4,6% 2013-05-02 2013-05-07 2013-05-22 2013-04-24 w ypłacona BZ WBK 8,00 7,60 2,4% 2,3% 2013-04-29 2013-05-02 2013-05-17 2013-04-17 w ypłacona CAM Media --- 0,05 --- --- 2013-05-01 2013-05-06 2013-05-20 2013-04-25 w ypłacona CCC 1,60 1,60 1,6% 1,6% 2013-09-23 2013-09-26 2013-10-11 2013-06-26 uchw ała WZA CEZ 7,30 6,49 10,1% 9,0% 2013-06-20 2013-06-25 2013-08-01 2013-06-19 w ypłacona, dyw idenda w CZK CNT --- 0,24 --- 4,1% 2013-06-20 2013-06-25 2013-09-15 2013-05-22 Comarch 1,50 1,50 1,8% 1,8% 2013-07-29 2013-08-01 2013-08-19 2013-06-26 uchw ała WZA Dębica 3,29 3,38 4,3% 4,4% 2013-08-27 2013-08-30 2013-12-18 2013-06-07 uchw ała WZA Decora 0,30 0,42 2,4% 3,4% 2013-07-17 2013-07-22 2013-08-05 2013-05-10 w ypłacona Dom Development 1,50 3,68 3,6% 8,8% 2013-06-07 2013-06-12 2013-06-26 2013-05-22 w ypłacona Drop 1,20 2,00 19,2% 32,0% 2013-07-10 2013-07-15 2013-07-29 i 2013-08-12 2013-06-03 uchw ała WZA ED Invest 0,15 0,05 4,1% 1,4% 2013-09-11 2013-09-14 2013-09-24 2013-06-14 uchw ała WZA Efekt 0,55 0,65 6,1% 7,2% 2013-09-17 2013-09-20 2013-10-10 2013-06-21 uchw ała WZA Efekt 0,66 0,78 7,3% 8,7% 2013-09-17 2013-09-20 2013-10-10 2013-06-21 uchw ała WZA Elektrobudow a 4,00 2,00 2,9% 1,4% 2013-07-22 2013-07-25 2013-08-09 2013-04-25 w ypłacona Elektrotim 1,00 0,60 12,0% 7,2% 2013-06-04 2013-06-07 2013-06-28 2013-05-23 w ypłacona Emperia 56,41 0,93 86,3% 1,4% 2013-06-07 2013-06-12 2013-06-26 2013-06-04 w ypłacona Enea 0,48 0,36 3,3% 2,5% 2013-07-18 2013-07-23 2013-08-12 2013-04-24 dzień w ypłaty Energoaparatura --- 0,05 --- 4,8% 2013-06-05 2013-06-10 2013-07-10 2013-05-29 w ypłacona Energoinstal 0,25 0,30 1,5% 1,8% 2013-05-07 2013-05-10 2013-05-28 2013-04-26 w ypłacona ES System 0,10 0,05 3,7% 1,9% 2013-06-26 2013-07-01 2013-07-15 2013-05-22 w ypłacona Euco 0,48 0,80 3,5% 5,8% 2013-09-19 2013-09-24 2013-10-15 2013-06-25 uchw ała WZA Eurocash 0,18 0,90 0,3% 1,5% 2013-06-06 2013-06-11 2013-07-02 2013-05-20 w ypłacona Eurotel 1,50 1,60 8,3% 8,9% 2013-05-17 2013-05-22 2013-06-04 2013-04-25 w ypłacona Fasing 0,60 0,70 2,7% 3,2% 2013-08-26 2013-08-29 2013-09-12 2013-06-18 uchw ała WZA Ferro 0,30 0,24 4,0% 3,2% 2013-06-14 2013-06-19 2013-07-17 2013-06-04 w ypłacona Forte 0,75 0,95 3,0% 3,8% 2013-06-13 2013-06-18 2013-07-02 2013-05-28 w ypłacona Fortuna 0,23 2,80 1,4% 17,5% 2013-06-06 2013-06-11 2013-06-26 2013-05-28 uchw ała WZA, dyw idenda w EUR Getin Holding --- 0,10 --- 2,7% 2013-04-25 2013-04-30 2013-05-21 2013-04-17 w ypłacona GPW 1,44 0,78 3,9% 2,1% 2013-07-09 2013-07-12 2013-07-26 2013-06-21 w ypłacona Handlow y 2,76 5,79 2,5% 5,3% 2013-07-02 2013-07-05 2013-08-30 2013-06-20 uchw ała WZA Hydrotor 1,25 2,00 3,4% 5,5% 2013-08-16 2013-08-21 2013-09-03 2013-06-22 uchw ała WZA Impel 1,50 1,50 5,5% 5,5% 2013-07-31 2013-08-05 2013-08-22 2013-06-29 uchw ała WZA Instal Kraków --- 0,20 --- 1,4% 2013-06-28 2013-07-03 2013-08-06 2013-05-18 Inter RAO --- 1,61 --- 5,8% 2013-05-10 2013-05-15 2013-05-28 2013-04-30 w ypłacona, dyw idenda w LTL Interferie --- 0,10 --- 2,0% 2013-05-10 2013-05-15 2013-06-06 2013-04-25 w ypłacona Introl 0,31 0,37 4,8% 5,8% 2013-07-17 2013-07-22 2013-08-06 2013-06-27 w ypłacona Izostal 0,17 0,18 2,5% 2,7% 2013-08-09 2013-08-14 2013-09-02 2013-05-16 uchw ała WZA JSW 5,38 2,52 8,0% 3,8% 2013-07-26 2013-07-31 2013-08-20 2013-05-28 uchw ała WZA Kęty 5,00 6,00 2,8% 3,4% 2013-07-12 2013-07-17 2013-08-06 2013-04-24 w ypłacona KGHM 28,34 9,80 22,5% 7,8% 2013-07-09 2013-07-12 2013-08-14 i 2013-11-14 2013-06-19 uchw ała WZA Kino Polska 1,00 1,00 4,8% 4,8% 2013-09-05 2013-09-10 2013-09-25 2013-06-27 w ypłacona zaliczka (0,5 PLN/akcję) Kofola 0,89 0,89 2,4% 2,4% 2013-09-19 2013-09-24 2013-12-06 2013-06-24 uchw ała WZA Kopex --- 0,05 --- 0,5% 2013-06-28 2013-07-03 2013-07-19 2013-06-26 w ypłacona Krka 6,27 6,60 3,0% 3,1% 2013-07-04 2013-07-09 --- 2013-07-04 uchw ała WZA Kruszw ica 0,98 0,11 2,3% 0,3% 2013-08-15 2013-08-20 2013-09-03 2013-06-20 uchw ała WZA Lena 0,15 0,30 4,3% 8,6% 2013-05-16 2013-05-21 2013-06-05 2013-05-08 w ypłacona 4
Lentex --- 0,15 --- 3,0% 2013-06-28 2013-07-03 2013-07-23 2013-06-24 w ypłacona LPP 78,67 84,10 1,0% 1,0% 2013-09-02 2013-09-05 2013-09-25 2013-06-14 uchw ała WZA Macrologic 2,50 2,50 5,8% 5,8% 2013-03-28 2013-04-02 2013-04-16 2013-03-19 w ypłacona Megaron 0,80 1,18 2,7% 3,9% 2013-06-25 2013-06-28 2013-07-16 2013-06-19 w ypłacona, w ypłacona zaliczka (0,38 PLN/akcję) Mennica --- 0,50 --- 3,1% 2013-06-07 2013-06-12 2013-06-26 2013-06-05 w ypłacona MOL 6,25 6,38 2,7% 2,8% 2013-05-27 2013-05-30 2013-06-06 2013-04-25 w ypłacona, dyw idenda w HUF Milkiland --- 0,33 --- 2,8% 2013-10-29 2013-11-01 2013-11-15 2013-06-21 uchw ała WZA Mostostal Płock --- 1,18 --- 6,6% 2013-05-03 2013-05-08 2013-05-23 2013-04-24 w ypłacona MW Trade --- 0,53 --- 3,4% 2013-04-15 2013-04-18 2013-05-07 2013-04-05 w ypłacona Neuca 2,60 3,20 1,2% 1,5% 2013-05-08 2013-05-13 2013-05-28 2013-04-22 w ypłacona Novita 2,90 3,30 8,8% 10,0% 2013-07-26 2013-07-31 2013-08-14 i 2013-12-18 2013-06-11 uchw ała WZA NTT System --- 0,03 --- 4,8% 2013-05-08 2013-05-13 2013-05-27 2013-04-29 w ypłacona Olympic --- 0,42 --- 5,3% 2013-04-30 2013-05-03 2013-05-15 2013-04-18 w ypłacona Oponeo 0,20 0,03 2,3% 0,3% 2013-07-10 2013-07-15 2013-07-30 2013-06-27 w ypłacona Opteam --- 0,08 --- --- 2013-06-25 2013-06-28 2013-07-12 2013-06-14 w ypłacona Orbis 1,40 1,40 3,9% 3,9% 2013-07-11 2013-07-16 2013-08-01 2013-06-24 w ypłacona Orzeł Biały 0,75 0,22 6,0% 1,8% 2013-07-01 2013-07-04 2013-07-22 2013-06-06 w ypłacona Pani Teresa Medica 1,14 1,00 8,0% 7,0% 2013-07-04 2013-07-09 2013-07-23 2013-06-26 w ypłacona PCC Exol --- 0,01 --- 0,2% 2013-06-28 2013-07-03 2013-07-17 2013-06-25 w ypłacona Pegas --- 4,39 --- 4,7% 2013-10-15 2013-10-18 2013-10-29 2013-06-17 uchw ała WZA, dyw idenda w EUR Pekao 5,38 8,39 3,1% 4,9% 2013-06-18 2013-06-21 2013-07-08 2013-06-12 w ypłacona Pelion 1,50 2,00 1,6% 2,1% 2013-05-07 2013-05-10 2013-05-28 2013-04-26 w ypłacona PGE 1,83 0,86 12,1% 5,7% 2013-09-02 2013-09-05 2013-09-26 2013-06-27 uchw ała WZA PGNiG --- 0,13 --- 2,0% 2013-07-17 2013-07-20 2013-10-03 2013-05-22 uchw ała WZA PKN Orlen --- 1,50 --- 3,3% 2013-07-23 2013-07-26 2013-08-13 2013-06-27 uchw ała WZA PKO BP 1,27 1,80 3,3% 4,6% 2013-09-16 2013-09-19 2013-10-04 2013-06-20 uchw ała WZA Plast-Box --- 0,08 --- 3,7% 2013-06-05 2013-06-10 2013-06-25 2013-05-23 w ypłacona Police --- 0,67 --- 2,7% 2013-04-25 2013-04-30 2013-05-15 2013-04-25 w ypłacona Pow er Media --- 0,04 --- 2,6% 2013-05-15 2013-05-20 2013-06-03 2013-04-26 w ypłacona Pragma Faktoring 1,66 1,68 9,1% 9,3% 2013-05-31 2013-06-05 2013-06-20 2013-05-21 w ypłacona Pragma Inkaso 0,84 1,09 4,6% 6,0% 2013-06-25 2013-06-28 2013-07-12 2013-06-12 w ypłacona Procad --- 0,07 --- 5,8% 2013-06-21 2013-06-26 2013-07-11 2013-06-14 Prochem --- 0,78 3,2% 2013-06-19 2013-06-24 2013-09-30 2013-06-08 uchw ała WZA Projprzem --- 0,40 --- 4,0% 2013-08-14 2013-08-19 2013-09-05 2013-05-28 uchw ała WZA PWR Media 0,07 0,04 4,5% 2,6% 2013-05-15 2013-05-20 2013-06-03 2013-04-26 w ypłacona PZU 22,43 29,70 5,0% 6,6% 2013-08-20 2013-08-23 2013-09-12 2013-05-23 uchw ała WZA Quercus 0,20 0,18 3,9% 3,5% 2013-06-11 2013-06-14 2013-06-28 2013-04-25 w ypłacona Qumak --- 1,75 --- 15,3% 2013-06-25 2013-06-28 2013-07-15 2013-06-11 w ypłacona Radpol 0,47 0,20 4,8% 2,1% 2013-07-18 2013-07-23 2013-09-02 2013-04-24 uchw ała WZA Rafamet --- 0,30 --- 1,7% 2013-06-17 2013-06-20 2013-07-05 i 2013-11-06 2013-06-13 Rainbow Tours --- 0,04 --- 0,5% 2013-06-25 2013-06-28 2013-07-17 2013-06-11 w ypłacona Relpol --- 0,37 --- 4,3% 2013-07-09 2013-07-12 2013-07-26 2013-06-14 Robyg 0,12 0,08 6,9% 4,6% 2013-04-25 2013-04-30 2013-05-17 2013-04-23 w ypłacona Ronson --- 0,03 --- 2,0% 2013-07-29 2013-08-01 2013-08-20 2013-06-27 uchw ała WZA Ropczyce --- 0,35 --- 1,6% 2013-04-25 2013-04-30 2013-05-14 2013-04-19 w ypłacona Sanok 0,64 1,15 2,0% 3,6% 2013-09-10 2013-09-13 2013-10-01 2013-06-17 uchw ała WZA Seko --- 0,13 --- 2,2% 2013-07-01 2013-07-04 2013-07-18 2013-05-25 w ypłacona Selena FM --- 0,38 --- 2,6% 2013-07-25 2013-07-30 2013-08-14 2013-06-18 uchw ała WZA Silvano 1,05 0,42 9,5% 3,8% 2013-07-09 2013-07-12 2013-07-15 2013-06-28 w ypłacona Simple 0,23 0,47 2,7% 5,6% 2013-06-27 2013-07-02 2013-07-15 2013-06-19 w ypłacona Solar --- 0,21 --- 4,2% 2013-08-21 2013-08-26 2013-09-30 2013-06-27 uchw ała WZA Sonel 0,40 0,44 5,6% 6,2% 2013-05-31 2013-06-05 2013-06-19 2013-05-22 w ypłacona Sopharma 0,15 0,15 --- --- --- --- --- 2013-06-24 uchw ała WZA Śnieżka 1,35 2,50 2,7% 5,1% 2013-06-12 2013-06-17 2013-07-01 2013-06-03 w ypłacona Stalprodukt --- 1,00 --- 0,5% 2013-09-10 2013-09-13 2013-09-30 2013-06-21 Stalprofil 0,27 0,14 1,7% 0,9% 2013-09-05 2013-09-10 2013-10-01 2013-06-12 uchw ała WZA Synthos (część I) 0,50 0,50 11,5% 11,5% 2013-04-08 2013-04-11 2013-04-25 2013-04-03 w ypłacona Synthos (część II) --- 0,26 --- 6,0% 2013-04-08 2013-04-11 2013-07-11 2013-04-03 w ypłacona Talex 0,20 0,30 2,2% 3,3% 2013-05-15 2013-05-20 2013-06-04 2013-04-25 w ypłacona Tatry Mountain Resorts --- 4,34 --- 2,2% 2013-04-30 2013-05-03 2013-07-02 2013-04-27 w ypłacona TIM 0,60 0,12 11,1% 2,2% 2013-07-05 2013-07-10 2013-07-25 2013-05-15 w ypłacona Tauron 0,31 0,20 6,8% 4,4% 2013-05-29 2013-06-03 2013-06-18 2013-05-16 w ypłacona TF Skok 0,02 0,02 0,8% 0,8% 2013-04-17 2013-04-22 2013-05-08 2013-04-08 w ypłacona Toya --- 0,14 --- 3,6% 2013-07-08 2013-07-11 2013-07-25 2013-06-25 uchw ała WZA TPSA 1,50 0,50 20,0% 6,7% 2013-06-24 2013-06-27 2013-07-11 2013-04-11 w ypłacona TVN (część I) 0,10 0,29 0,8% 2,3% 2013-04-17 2013-04-22 2013-05-08 2013-04-15 w ypłacona TVN (część II) --- 0,35 --- 2,8% 2013-04-17 2013-04-22 2013-11-05 2013-04-15 uchw ała WZA Ulma 3,81 2,00 6,9% 3,6% 2013-06-26 2013-07-01 2013-07-12 2013-06-18 w ypłacona Unibep 0,12 0,12 1,5% 1,5% 2013-06-12 2013-06-17 2013-07-02 2013-06-06 w ypłacona Unicredit --- 0,37 --- 1,9% 2013-05-17 2013-05-22 2013-05-23 2013-05-11 w ypłacona, dyw idenda w EUR Unima 2000 0,23 0,25 8,2% 8,9% 2013-07-31 2013-08-05 2013-08-20 2013-06-21 uchw ała WZA Votum 0,36 0,44 8,2% 10,0% 2013-06-28 2013-07-03 2013-07-17 i 2013-09-17 2013-06-25 uchw ała WZA Wadex 0,30 0,44 2,4% 3,5% 2013-05-20 2013-05-23 2013-06-14 2013-05-09 w ypłacona Wasko 0,04 0,04 1,6% 1,6% 2013-07-25 2013-07-30 2013-08-15 2013-06-05 uchw ała WZA Waw el 11,00 14,00 1,1% 1,4% 2013-05-21 2013-05-24 2013-06-12 2013-04-29 w ypłacona 5
Wielton 0,20 0,24 3,9% 4,6% 2013-08-14 2013-08-19 2013-09-02 i 2013-12-20 2013-06-20 uchw ała WZA Zamet Industry 0,18 0,52 4,9% 14,2% 2013-05-15 2013-05-20 2013-07-02 2013-05-13 w ypłacona ZPUE 6,40 10,44 1,8% 2,9% 2013-05-29 2013-06-03 2013-07-03 2013-05-16 uchw ała WZA, akcja zw ykła ZPUE 6,81 11,16 1,9% 3,1% 2013-05-29 2013-06-03 2013-07-03 2013-05-16 uchw ała WZA, akcja uprzyw ilejow ana ZUK Stąporków 0,55 0,35 1,5% 1,0% 2013-07-30 2013-08-02 2013-09-04 2013-04-08 uchw ała WZA Zyw iec 24,00 31,00 5,5% 7,1% 2013-04-17 2013-04-22 2013-05-09 2013-04-05 uchw ała WZA, w ypłacona zaliczka (4 PLN/akcję) New Connect Dzień DPS 2011 DPS 2012 DY 2011 DY 2012 D-3 dyw idendy (D) Dzień w ypłaty Data WZA Komentarz Analizy Online 0,40 0,85 3,2% 6,8% 2013-05-20 2013-05-23 2013-06-07 2013-05-16 w ypłacona AquaBB 0,18 0,36 1,7% 3,3% 2013-06-12 2013-06-17 2013-07-03 2013-06-06 w ypłacona CCS --- 0,13 --- 8,0% 2013-05-24 2013-05-29 2013-06-14 2013-05-15 w ypłacona CF BPS --- 0,18 --- 2,9% 2013-05-29 2013-06-03 2013-06-17 2013-05-23 w ypłacona Codemedia --- 1,77 --- 7,5% 2013-06-28 2013-07-03 2013-07-31 2013-06-24 w ypłacona Copernicus 3,00 1,50 3,6% 1,8% 2013-05-15 2013-05-20 2013-06-05 2013-05-09 w ypłacona Danks 0,26 0,25 22,6% 21,7% 2013-09-23 2013-09-26 2013-10-10 2013-06-26 uchw ała WZA Drukpak --- 0,88 --- 4,3% 2013-01-09 2013-01-14 2013-01-29 2013-01-03 w ypłacona EBC Solicitors --- 0,20 --- 26,0% 2013-07-09 2013-07-12 2013-07-29 2013-06-25 w ypłacona Ekoboks --- 0,17 --- 7,2% 2013-07-15 2013-07-18 2013-08-05 2013-06-21 w ypłacona Eurotax 0,56 0,36 13,4% 8,6% 2013-06-21 2013-06-26 2013-09-30 2013-05-28 uchw ała WZA GO TFI --- 0,36 --- 3,2% 2013-06-26 2013-07-01 2013-07-15 2013-06-17 w ypłacona Gw arant 0,30 0,30 8,4% 8,4% 2013-09-04 2013-09-09 2013-09-26 2013-06-24 uchw ała WZA Hydrapres 0,01 0,01 2,9% 2,9% 2013-09-16 2013-09-19 2013-10-03 2013-06-20 uchw ała WZA IAI --- 0,04 --- --- 2013-06-27 2013-07-02 2013-07-14 2013-06-26 w ypłacona Inter Media Services --- 0,02 --- 1,7% 2013-06-14 2013-06-19 2013-07-04 2013-06-10 uchw ała WZA KBJ --- 0,13 --- 3,6% 2013-07-23 2013-07-26 2013-08-16 2013-06-30 uchw ała WZA Makolab 0,03 0,03 2,5% 2,5% 2013-07-10 2013-07-15 2013-08-05 2013-06-28 w ypłacona Mediacap --- 0,09 --- 6,1% 2013-07-11 2013-07-16 2013-08-09 2013-06-20 w ypłacona Medicalgorithmics --- 1,10 --- 1,2% 2013-07-01 2013-07-04 2013-08-19 2013-06-27 uchw ała WZA Netw ise --- 0,50 --- 10,6% 2013-05-30 2013-06-04 2013-06-18 2013-05-27 uchw ała WZA Onico 4,40 0,59 14,2% 1,9% 2013-06-12 2013-06-17 2013-07-01 2013-04-17 w ypłacona PCZ --- 0,14 --- 0,5% 2013-06-26 2013-07-01 2013-07-16 2013-06-24 w ypłacona PGS Softw are 0,11 0,18 3,7% 6,1% 2013-04-09 2013-04-12 2013-04-26 2013-04-05 w ypłacona Pharmena 0,05 0,10 0,5% 1,1% 2013-08-27 2013-08-30 2013-09-20 2013-06-27 uchw ała WZA Planet Soft --- 0,05 --- 4,6% 2013-07-26 2013-07-31 2013-08-20 2013-06-28 uchw ała WZA Prolog --- 1,30 --- 16,6% 2013-06-20 2013-06-25 2013-07-10 2013-05-27 w ypłacona Revitum --- 0,20 --- 7,8% 2013-05-24 2013-05-29 2013-06-13 2013-05-20 w ypłacona Seka 0,10 0,07 1,8% 1,2% 2013-06-25 2013-06-28 2013-07-17 2013-06-19 w ypłacona Sevenet --- 0,09 --- 3,7% 2013-01-08 2013-01-11 2013-01-25 2012-12-19 w ypłacona Unimot Gaz --- 0,14 --- 3,8% 2013-07-09 2013-07-12 2013-07-31 2013-06-27 w ypłacona WDB --- 0,06 --- 5,5% 2013-06-26 2013-07-01 2013-07-19 2013-06-18 w ypłacona Wierzyciel 0,01 0,06 1,9% 11,3% 2013-07-05 2013-07-10 2013-07-26 2013-06-28 w ypłacona Wodkan --- 0,16 --- 4,2% 2013-05-31 2013-06-05 2013-06-20 2013-05-24 uchw ała WZA 6
MNOŻNIKI RYNKOWE P/E EV/EBITDA dane Bloomberg dane Trigon Rekomendacja Kurs Kapitalizacja [mln] '12 '13 '14 '12 '13 '14 Budow lany Budimex BDX 96,00 2 451 13,3 15,6 19,8 7,4 8,0 9,4 Elektrobudow a ELB 140,00 665 18,8 18,6 14,0 11,6 10,9 9,5 Elektrotim ELT 8,36 83 14,2 --- --- --- --- --- Introl INL 6,43 171 10,6 --- --- --- --- --- Mirbud MRB 1,18 88 15,1 --- --- --- --- --- PA Nova NVA 17,87 179 10,7 --- 7,1 15,6 11,6 --- Projprzem PJP 10,00 60 11,0 --- --- 3,7 --- --- Rafako RFK 4,96 345 --- --- --- 8,7 --- 6,7 Tesgas TSG 3,44 39 --- --- 22,9 --- 7,4 6,7 Trakcja TRK 0,73 300 --- 24,3 14,6 6,5 9,3 7,7 Unibep UNI 7,81 267 15,8 15,6 --- 8,5 7,9 7,0 ZPUE PUE trzymaj (334,5 zł) 355,00 497 16,9 15,0 --- 9,0 9,0 8,6 ZUE ZUE 6,40 141 --- --- 11,2 7,5 --- --- Nieruchomości BBI Development BBD 0,40 209 50,8 --- 10,0 33,9 --- --- Dom Development DOM kupuj (45,0 zł) 42,00 1 039 11,4 23,7 49,7 9,1 19,3 33,4 Czerw ona Torebka CZT 11,79 628 19,2 --- --- --- --- --- Echo Investment ECH 6,95 2 919 5,7 13,2 13,9 29,3 15,3 13,7 GTC GTC 8,60 2 747 --- --- 22,1 34,3 29,0 16,5 JW Construction JWC 5,00 270 23,7 --- --- 14,2 --- --- LC Corp LCC kupuj (2,22 zł) 1,45 649 9,4 10,6 9,4 0,6 0,6 0,5 Polnord PND 6,39 164 5,6 13,9 --- 5,6 15,9 34,1 Rank Progress RNK 7,71 287 7,4 --- --- --- --- --- Robyg ROB 1,73 451 22,3 14,4 12,5 11,1 11,4 9,4 Ronson RON 1,47 400 12,6 --- 14,7 17,1 18,6 15,0 Handel AB ABE 22,11 358 8,5 8,5 7,7 7,6 8,3 7,8 ABC Data ABC 3,27 409 10,5 8,2 7,4 9,9 8,3 7,8 Action ACT 41,04 673 12,9 12,2 11,3 9,5 8,4 7,8 Amrest EAT trzymaj (85,0 zł) 92,50 1 962 21,6 115,4 41,2 7,0 10,2 8,6 CCC CCC akumuluj (80 zł) 101,85 3 911 33,1 26,1 19,7 21,5 17,5 13,9 Emperia EMP 65,35 988 131,4 26,5 19,1 28,2 9,1 7,5 Eurocash EUR 62,00 8 575 33,9 27,5 22,4 19,1 16,9 15,0 Farmacol FCL 52,48 1 228 10,5 10,3 11,1 11,3 7,6 8,2 Inter Cars CAR akumuluj (116 zł) 163,00 2 309 23,0 20,1 17,3 15,0 14,2 12,5 LPP LPP kupuj (5600 zł) 8249,90 15 107 42,5 36,4 28,2 26,8 24,5 18,8 Neuca NEU 209,20 944 12,0 11,7 12,7 8,7 7,9 8,2 NFI Empik M&F EMF 20,70 2 188 17,1 37,6 26,6 13,0 11,2 10,0 Pelion PEL 95,90 1 024 13,0 14,9 14,2 10,1 6,8 6,9 TIM TIM sprzedaj (7,4 zł) 5,39 120 74,8 11,1 8,4 12,3 4,5 3,6 Vistula VST 1,50 201 21,7 21,4 11,3 9,8 10,0 8,9 TMT 4Fun Media 4FM kupuj (25 zł) 21,00 85 10,3 8,4 8,1 6,9 4,8 4,4 Agora AGO 8,48 432 --- 75,0 59,3 4,4 3,7 3,7 Asseco BS ABS 11,00 368 13,8 13,4 13,2 8,3 8,0 7,5 Asseco Pol ACP 45,20 3 752 10,0 10,1 10,3 6,4 6,3 6,2 Cinema City CCI 31,00 1 587 15,0 15,7 13,5 11,4 8,6 8,0 CD Projekt CDR 10,67 1 013 31,9 48,5 10,5 32,7 38,9 8,5 City Interactive CIA 17,05 216 33,4 6,1 6,7 --- 4,0 3,6 Comarch CMR 84,50 680 19,3 15,3 12,9 7,6 6,1 6,1 Cyfrow y Polsat CPS kupuj (17,1 zł) 21,45 7 472 12,5 16,5 16,1 9,2 9,4 8,9 Kino Polska KPL kupuj (12,3 zł) 21,00 291 21,6 16,5 16,0 12,0 10,9 10,3 Midas MDS kupuj (1,07 zł) 0,86 401 --- --- --- --- --- 74,7 Macrologic MCL 43,00 81 13,6 --- --- 6,1 --- --- Sygnity SGN 19,05 226 --- 16,4 10,6 9,8 6,7 5,2 TP SA TPS 7,51 9 856 19,1 41,0 48,1 2,9 3,6 3,9 TVN TVN trzymaj (9,2 zł) 12,62 4 340 51,6 41,7 16,5 13,8 12,2 11,3 7
MNOŻNIKI RYNKOWE P/E EV/EBITDA dane Bloomberg dane Trigon Rekomendacja Kurs Kapitalizacja [mln] '12 '13 '14 '12 '13 '14 Chemia Azoty Tarnów ATT 71,12 7 055 12,1 15,5 12,4 11,7 7,1 6,6 Ciech CIE 25,99 1 370 --- 22,6 16,1 122,1 5,8 5,5 Police PCE 25,00 1 875 21,6 21,9 22,6 8,5 10,8 10,9 Puław y ZAP 146,55 2 801 6,9 10,0 10,8 3,4 4,8 5,2 Synthos SNS 4,35 5 756 11,8 10,8 9,8 6,3 7,3 6,6 Przemysł Amica AMC kupuj (82 zł) 90,90 707 14,8 13,5 12,0 7,8 6,9 6,2 Apator APT redukuj (30 zł) 31,48 1 042 11,2 16,8 15,7 8,9 10,0 9,4 Aplisens APN akumuluj (16 zł) 15,75 208 17,4 13,4 14,7 9,0 9,0 8,1 Barlinek BRK 1,37 348 --- --- 15,2 9,4 7,2 6,8 Dębica DBC 76,53 1 056 12,8 --- --- --- --- --- Famur FMF 5,31 2 557 9,7 13,8 14,3 5,3 6,6 6,9 Kęty KTY 177,50 1 648 13,5 15,5 15,2 7,9 8,8 8,1 Kopex KPX 10,37 771 7,7 18,0 --- 4,7 6,3 6,5 Mennica Polska MNC 16,00 829 9,4 7,1 --- 5,7 --- --- Radpol RDL akumuluj (10,5 zł) 9,70 249 20,0 11,0 9,2 11,5 7,4 6,5 Rovese RSE 2,21 1 793 --- 36,8 14,4 14,9 11,1 8,9 Seco/Warw ick SWG trzymaj (30,1 zł) 46,00 482 17,2 16,3 15,6 9,4 9,7 9,3 Sonel SON trzymaj (5,3 zł) 7,11 100 15,6 26,2 22,1 7,6 9,0 8,8 Stomil Sanok SNK 31,95 850 17,0 --- --- 9,3 8,3 --- Finanse Kredyt Inkaso** KRI kupuj (22 zł) 16,79 217 12,1 7,5 5,4 1,4 1,2 1,0 Kruk** KRU akumuluj (55,7 zł) 68,50 1 160 14,3 11,8 10,8 3,7 2,8 2,2 Magellan** MAG kupuj (82,7 zł) 68,72 448 12,0 10,2 9,0 2,1 1,7 1,4 MW Trade** MWT kupuj (22,8 zł) 15,68 131 14,6 9,3 7,8 2,5 2,1 1,8 PZU** PZU akumuluj (448 zł) 452,00 39 031 12,0 14,7 14,8 2,7 2,7 2,7 Pragma Faktoring** PRF kupuj (24,4 zł) 18,15 47 8,6 6,7 5,9 1,2 1,1 1,0 Pragma Inkaso** PRI kupuj (25,9 zł) 18,25 67 7,3 6,2 5,3 1,3 1,1 1,0 PRESCO** PRE kupuj (12,5 zł) 8,27 163 7,4 5,9 5,4 1,5 1,2 1,1 Open Finance** OPF trzymaj (17,5 zł) 15,50 841 6,8 8,6 8,3 2,3 2,1 2,1 Inne Cormay CRM 11,12 354 22,1 26,5 25,3 26,6 11,7 10,3 PCC Intermodal PCI kupuj (6,9 zł) 1,06 82 --- 5,0 2,5 --- 5,2 2,1 ZE PAK ZEP kupuj (36,9 zł) 25,25 1 283 3,4 6,0 6,0 3,0 3,7 4,2 New Connect Briju BRI 14,35 86 24,4 --- --- --- --- --- Medicalgorithmics MDG kupuj (100 zł) 92,50 317 42,2 24,9 18,0 34,5 18,5 11,9 Orphee ORP 7,50 185 12,0 --- --- --- --- --- Plasma System PSM 18,96 38 9,7 --- --- --- --- --- Platige Image PLI 21,00 67 13,4 --- --- --- --- --- Progres Investment* ** PRG 8,57 38 1,8 1,6 --- 1,1 --- --- *Prognozy zarządu ** P/BV zamiast EV/EBITDA 8
2012-08-14 2012-09-14 2012-10-14 2012-11-14 2012-12-14 2013-01-14 2013-02-14 2013-03-14 2013-04-14 2013-05-14 2013-06-14 2013-07-14 2013-08-12 Small&mid vs WIG WIG mwig40 swig80 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 Research: Tomasz Mazurczak t.mazurczak@trigon.pl, (22) 433 83 68 Hanna Kędziora h.kedziora@trigon.pl, (22) 433 83 71 Michał Sztabler m.sztabler@trigon.pl, (22) 433 83 75 Grzegorz Kujawski g.kujawski@trigon.pl, (22) 433 83 69 Michał Sioda m.sioda@trigon.pl, (22) 433 83 92 Łukasz Rudnik l.rudnik@trigon.pl, (22) 3301-122 Institutional sales: Krzysztof Kasiński k.kasinski@trigon.pl, (22) 433 83 64 Artur Szymecki a.szymecki@trigon.pl, (22) 433 83 63 Sebastian Kosakowski s.kosakowski@trigon.pl (22) 433 83 93 Artur Pałka a.palka@trigon.pl, (22) 433 83 61 Maciej Fink-Finowicki m.fink-finowicki@trigon.pl, (22) 433 83 62 Mariusz Musiał m.musial@trigon.pl, (22) 433 83 85 Trigon Dom Maklerski S.A. ul. Mogilska 65 31-545 Kraków Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS NIP 676-10-44-221 KRS 0000033118 Kapitał zakładowy 13.500.000 zł w pełni opłacony. Trigon Dom Maklerski S.A. działa pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny. Przedstawione dane historyczne odnoszą się do przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Trigon Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, nie gwarantuje także dokładności ani kompletności opracowania, nie udziela również żadnego zapewnienia, że podane w opracowaniu twierdzenia dotyczące przyszłości sprawdzą się. Publikowanie, rozpowszechnianie, kopiowanie lub wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób w części lub całości niniejszego opracowania wymaga uprzedniej pisemnej zgody Trigon Domu Maklerskiego S.A. 9