SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY UNIMOT I KWARTAŁ 2017
AGENDA NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 1Q 2017 OTOCZENIE RYNKOWE WYNIKI FINANSOWE GRUPY 1Q 2017 INWESTYCJE: REALIZACJA CELÓW EMISYJNYCH o o o KAPITAŁ OBROTOWY NA OBRÓT OLEJEM NAPĘDOWYM AVIA TANKUJ24 ZAŁĄCZNIKI o o o o MULTIENERGETYCZNA GRUPA KLUCZOWE ELEMENTY STRATEGII AKCJONARIAT UDZIAŁY W RYNKU 1
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 1Q 2017 luty przeprowadzenie IPO, pozyskanie kapitału w kwocie 96,6 mln zł (netto) podpisanie listu intencyjnego z firmą ALPIQ w sprawie rozwoju sprzedaży gazu i energii elektrycznej marzec debiut na Rynku Głównym GPW (7marca) aktualizacja koncesji UNIMOT S.A. na obrót paliwami ciekłymi (do 31 stycznia 2019), rozszerzenie zakresu produktowego o benzyny i lekkie oleje opałowe wprowadzenie dla klientów UNIMOT nowego systemu o nazwie e-zamówienia do elektronicznego zamawiania produktów paliwowych Istotne wydarzenia po dacie bilansowej: rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej o przeznaczeniu części jednostkowego zysku netto za 2016 r. na dywidendę, tj. 1,20 zł na akcję uruchomienie aplikacji mobilnej Tankuj24, umożliwiającej zakup paliwa w cenach bardziej korzystnych niż na tradycyjnych stacjach paliw rozpoczęcie tworzenia franczyzowej sieci stacji paliw pod marką AVIA - prace przygotowawcze w kilkunastu lokalizacjach na terenie Polski. wyróżnienie Byki i Niedźwiedzie dla Najlepszej Spółki na Rynku NewConnect w 2016 r., przyznane przez Gazetę Giełdy Parkiet 2
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 1Q 2017 DYNAMICZNY WZROST SPRZEDAŻY OLEJU NAPĘDOWEGO OBRÓT PALIWAMI - JAK TO ROBI UNIMOT Sprzedaż oleju napędowego przez UNIMOT [tys. m³] 498,5 256,4 +94 % bezpośredni import i koncesja na obrót najwyższa kaucja gwarancyjna 10 mln PLN 86,5 +196 % 112,1 0,1 2013 2014 2015 2016 IQ 2017 3
OTOCZENIE RYNKOWE WZROST POPYTU NA OLEJ NAPĘDOWY ograniczenie szarej strefy dodatkowe uszczelnienie rynku paliw wzrost PKB w Polsce wzrost liczby samochodów: pakiet paliwowy, wprowadzony w sierpniu 2016 r. pakiet przewozowy, przyjęty w marcu 2017 r. 4% w I kwartale Konsumpcja paliw w Polsce [tys. m³] ON 3 gatunki paliw (BS, ON, LPG) 6028 13% 6805 3762 15% 4317 IQ 2016 IQ 2017 Rejestracje samochodów osobowych w Polsce [tys. sztuk] Import ON do Polski [tys. m³] Źródło: POPiHN 1587 sty.-kw. 2017 165,5 922 72% 18,9% sty.-kw. 2016 139,2 IQ 2016 IQ 2017 Źródło: SAMAR 4
WYNIKI FINANSOWE GRUPY W 1Q 2017 przychody ze sprzedaży ujęcie kwartalne [w mln PLN] zysk netto ujęcie kwartalne [w mln PLN] 380 +75% +1,3% 1 006 671 665 476 7,8 2,6 9,9 9,8 7,9 IQ 2016 IIQ 2016 IIIQ 2016 IVQ 2016 IQ 2017 IQ 2016 IIQ 2016 IIIQ 2016 IVQ 2016 IQ 2017 ujęcie roczne [w mln PLN] +85% +105% 2531 1368 666 2014 2015 2016 ujęcie roczne [w mln PLN] +134% +226% 12,4 29,6 3,8 2014 2015 2016 5
WYNIKI FINANSOWE GRUPY W 1Q 2017 10,4 EBIT ujęcie kwartalne [w mln PLN] +7,5% 12,9 13,4 11,1 10,9 ujęcie kwartalne [w mln PLN] +11,1% EBITDA 13,9 14,4 12,2 5,2 6,1 IQ 2016 IIQ 2016 IIIQ 2016 IVQ 2016 IQ 2017 IQ 2016 IIQ 2016 IIIQ 2016 IVQ 2016 IQ 2017 ujęcie roczne [w mln PLN] ujęcie roczne [w mln PLN] +139% 40,9 +131% 44,6 +152% 17,1 6,8 2014 2015 2016 +132% 19,3 8,3 2014 2015 2016 6
STRUKTURA PRZYCHODÓW GRUPY LPG 16% BIO 25% 2015 (1381 mln PLN) 1% 1% 16% 25% paliwa gazowe 1% inne 1% LPG 8% BIO 29% 2016 (2517 mln PLN) 1% 8% 2% 1% pozostałe paliwa ciekłe 2% 29% paliwa gazowe 1% inne 1% IQ 2017 (665 mln PLN) LPG 10% BIO 28% 2% 1% 10% 28% 3% energia elektryczna 3% pozostałe paliwa ciekłe 2% paliwa gazowe 1% ON 57% 57% ON 60% 60% ON 56% 56% paliwa ciekłe (ON, BIO, LPG, BS) Przychody ze sprzedaży [w mln PLN] paliwa gazowe energia elektryczna IQ 2458 1346 273 369 638 2015 2016 2017 I-IVQ IQ 26 20 5 9,3 9,2 2015 2016 2017 I-IVQ 21 17 2016 2017 IQ I-IVQ 7
WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY W 1Q 2017 MARŻE I kw. 2017 I kw. 2016 Stopa zysku brutto ze sprzedaży 3,9% 5,6% EBIT 1,7% 2,7% EBITDA 1,8% 2,9% rentowność brutto 1,5% 2,6% rentowność netto 1,2% 2,1% WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ I kw. 2017 I kw. 2016 Wskaźnik płynności bieżącej 1,43 1,09 Wskaźnik płynności szybkiej 0,74 0,69 Wskaźnik płynności gotówką 0,11 0,06 WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA I kw. 2017 I kw. 2016 Wskaźnik zadłużenia ogółem 64,1% 80,3% Wskaźnik pokrycia aktywów 35,9% 19,7% WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI I kw. 2017 I kw. 2016 ROE 4,0% 11,0% ROA 1,4% 2,2% Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym 244,4% 93,8% 8
REALIZACJA CELÓW EMISYJNYCH (EMISJA AKCJI PRZEPROWADZONA W LUTYM 2017 R.) ON Kapitał obrotowy na rozwój 73 MLN PLN 96,6 MLN PLN (netto) 23 MLN PLN 3 MLN PLN AVIA- Budowa nowej sieci stacji paliw w Polsce Tankuj24 Aplikacja mobilna do sprzedaży paliwa 9
ZWIĘKSZENIE KAPITAŁU NA OBRÓT OLEJEM NAPĘDOWYM (ON) Utrzymanie zapasu obowiązkowego we własnym zakresie zwiększenie skali działalności Spółki poprawa struktury bilansu 10
AVIA - NOWA FRANCZYZOWA SIEĆ STACJI PALIW KORZYŚCI Z WPROWADZENIA MARKI AVIA NA RYNEK PALIW: osiąganie przychodów ze sprzedaży paliw od pozyskanych stacji oraz z opłat z tytułu franczyzy uruchomienie nowego kanału sprzedaży paliw klienci detaliczni zwiększenie wolumenu sprzedawanego paliwa. Ten segment rynku chcemy zająć 11
PLAN DO ROKU 2020 709 79 106 309 604 840 100 STACJI AVIA W POLSCE 83 143 14 49 liczba stacji AVIA w każdym kraju Europy 12
ROZPOCZĘTE DZIAŁANIA MARKETINGOWE Kampania promocyjna w Internecie Udział w międzynarodowych targach Stacja Paliw Zaangażowanie w Social Media 13
PIERWSZE STACJE AVIA W POLSCE Planowane uruchomienie czerwiec 2017 r. Łomża Turek Józefów 14
WPROWADZENIE APLIKACJI TANKUJ24 APLIKACJA UMOŻLIWIA ZAKUP PALIWA ON-LINE. AKTYWNA OD 17 MAJA 2017 Jabłonna Częstochowa Łomża Kilkadziesiąt stacji partnerskich w regionach: Częstochowa i okolice Gorzów Wielkopolski Kraków i okolice Łomża Piła i okolice Szczecin i okolice Świnoujście Trójmiasto Okolice Warszawy (Jabłonna) 15
PREMIERA APLIKACJI NA TARGACH STACJA PALIW WYRÓŻNIENIE PUBLICZNOŚCI NA MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH STACJA PALIW PATRONAT NAD APLIKACJĄ OBJĄŁ MAGAZYN AUTOŚWIAT, KTÓRY WSPIERA PROJEKTY PRZYJAZNE KIEROWCOM 16
ZAŁĄCZNIKI o o o o MULTIENERGETYCZNA GRUPA KLUCZOWE ELEMENTY STRATEGII AKCJONARIAT UDZIAŁY W RYNKU 17
MULTIENERGETYCZNA GRUPA PALIWA PŁYNNE PALIWA GAZOWE ENERGIA ELEKTRYCZNA OLEJ NAPĘDOWY BIOPALIWA GAZ PŁYNNY GAZ ZIEMNY ENERGIA EL. KLUCZOWE ELEMENTY STRATEGII Koncentracja na wzroście sprzedaży paliw płynnych Rozwijanie infratruktury i sprzedaży paliw gazowych Zwiększenie udziału w rynku energii elektrycznej Inwestycje w nowoczesne technologie i kapitał ludzki 18
STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ 58,74% 50,76% 100% 100% 100% UNIMOT System Sp. z o.o. Blue Cold Sp. z o.o. EnergoGas Sp. z o.o. Tradea Sp. z o.o. Tankuj24.pl Sp. z o.o. budowa i rozwój własnej sieci dystrybucji gazu ziemnego na wybranych, niezgazyfikowanych obszarach produkcja skroplonego gazu LNG w oparciu o własny punkt skraplania metanu Blue LNG Sp. z o.o. regazyfikacja gazu ziemnego hurtowa i deta-liczna sprzedaż gazu ziemnego, energia ele-ktrycznej i LPG obrót energią elektryczną, odbiorcy hurtowi I indywidualni rozwój działalności Grupy w sektorze paliw płynnych PPG Warszawa Sp. z o.o. regazyfikacja gazu ziemnego 19
AKCJONARIAT UNIMOT S.A. Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale % Liczba głosów Udział w głosach % Udział w kapitale UNIMOT S.A. Unimot Express Sp. z o.o. 3 454 120 43,01% 3 804 120 43,57% Zemadon Limited 1 572 411 19,58% 1 922 411 22,02% 37,42% pozostali 43,01% Unimot Express Pozostali 3 005 266 37,42% 3 005 266 34,42% Razem 8 031 797 100,00% 8 731 797 100,00% 19,58% Zemadon 20
RYNEK OLEJU NAPĘDOWEGO PRODUKCJA OLEJU NAPĘDOWEGO W POLSCE JEST NIEWYSTARCZAJĄCA, DLATEGO NIEZBĘDNY JEST IMPORT Całkowity import ON do Polski oraz import ON przez UNIMOT [tys. m³] Import w Polsce Import UNIMOT 506,44 4472 +156 % 197,3 2262 1457 1065 2013 2014 2015 2016 OLEJ NAPĘDOWY Udział Grupy UNIMOT w całym imporcie ON do Polski w 2016 wyniósł 11,3% Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (2013-16) 21
RYNEK BIOPALIW I SPRZEDAŻ UNIMOT Sprzedaż biopaliw w Polsce [tys. t] 929 837 BIOPALIWA 2014 2015 Źródło: Urząd Regulacji Energetyki, POPiHN, ARR Sprzedaż biopaliw - UNIMOT [tys. t] 214 Udział UNIMOT w polskim rynku biopaliw w roku 2015 wyniósł 117,9 +81,5% 12,8% 0,8 30,9 +280% 2013 2014 2015 2016 22
RYNEK GAZU LPG I SPRZEDAŻ UNIMOT Handel hurtowy Konsumpcja gazu LPG w Polsce oraz sprzedaż LPG przez UNIMOT [tys. m³] GAZ PŁYNNY Konsumpcja gazu LPG w Polsce Sprzedaż gazu LPG przez UNIMOT 4223 4169 4278 4609 Udział sprzedaży gazu LPG Grupy UNIMOT w stosunku do konsumpcji LPG w Polsce w roku 2016 wyniósł 4,2% Butle Autogaz 240,7 194,2 235,9 193,56 2013 2014 2015 2016 Źródło: Dane Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (2013-2016) Zbiorniki 23
RYNEK GAZU ZIEMNEGO I SPRZEDAŻ UNIMOT Liczba zmian sprzedawcy gazu ziemnego w Polsce (narastająco) 30749 78437 4 210 429 7007 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Źródło: URE GAZ ZIEMNY Sprzedaż gazu przez grupę UNIMOT [mln PLN] 3,5 19,9 25,9 9,2 Skraplarnia gazu ziemnego (jedna z czterech w Polsce), stacje regazyfikacji LNG Własna sieć gazociągów o długości 120 km 2014 2015 2016 IQ2017 Źródło: URE na podstawie danych przedstawionych przez OSD i OSP 24
RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ I SPRZEDAŻ UNIMOT Koncesjonowany sprzedawca gazu ziemnego oraz energii elektrycznej. Skutecznie łączy te produkty, PALIWA zapewniając kompleksową obsługę energetyczną. Sprzedaż energii elektrycznej w Grupie UNIMOT [mln PLN] 34,3 17 Działalność spółki skupia się na takich obszarach jak: hurtowy handel energią, sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych, handel prawami majątkowymi (certyfikatami). 2016 IQ2017 25
KONTAKT Relacje Inwestorskie tel. 500 122 220 e-mail: gielda@unimot.pl UNIMOT S.A. ul. Świerklańska 2a, 47-120 Zawadzkie www.unimot.pl tel: +48 (34) 361 83 97 e-mail: sekretariat@unimot.pl 26