Rozwój oferty QuintilesIMS

QuintilesIMS stale inwestuje zarówno w poszerzanie swojej oferty, jak też w jakość i rozwój dotychczasowej 1

Dane apteczne 2

Dynamiczny rozwój panelu aptecznego Segmentacja i liczba aptek w panelu danych miesięcznych/tygodniowych Liczba aptek w panelu 22% Dynamika poziomu pokrycia rynku (liczba aptek) 6.050 4.972 Niezależna 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 Sieciowa Więcej segmentów sieciowych Dotychczasowa segmentacja Nowa segmentacja Sieci 50+ Sieci 100+ Sieci 50-99 Sieci 30-49 Sieci 30-49 Sieci 16-29 Sieci 15-29 Sieci 5-15 Sieci 10-14 Sieci 5-9 Apteki niezależne Apteki niezależne Kwiecień 2016 Kwiecień 2017 Poziom zmian wewnątrz panelu jest wyższy niż dynamika pokrycia, z uwagi na to, że część aptek zostaje zamknięta. 3

Dostępność danych wybranych sieci aptecznych IMS Named Chain Data Raport z poziomu wybranej sieci aptecznej dostępny w ujęciu narodowym historia sprzedaży za 12 miesięcy ilości oraz wartości sprzedaży produktów, wielkości magazynu oraz udziały rynkowe Pozwala: poznać efektywność działań zespołów skierowanych do aptek sieciowych ocenić poziom realizacji umów z sieciami i efektywność KAMów 4

Większa granulacja danych sell-in 1312 cegiełki 13% więcej niż dotychczas Poprzez zwiększenie granulacji umożliwiamy większą precyzję w: budowaniu terenów pracy przedstawicieli oraz kierowników regionalnych wyznaczaniu i rozliczaniu celów zespołów sprzedaży tworzeniu lokalnych planów biznesowych przez pracowników terenowych analizach związanych z efektywnością promocji oraz sprzedaży identyfikacji potencjału oraz targetowaniu aptek i lekarzy 5

CityZoom jeszcze większe możliwości analityczne Dodatkowy serwis unikalnie łączący różne źródła danych Nowy serwis pozwalający na monitorowanie ze znacznie zwiększoną dokładnością poziomu sprzedaży w tych miastach, w których funkcjonuje jeden kod pocztowy, a tym samym nie ma możliwości zbudowania większej liczby cegiełek m.in.: Toruń, Tarnów, Gorzów Wielkopolski, Gliwice, Radom, Częstochowa Serwis polega na przyporządkowaniu aptek do 237 obszarów dzielących 81 miast (średnio po 12 aptek na obszar) rozszerzając granulację 1.312 cegieł do poziomu 1.468 Dane OneKey sell-out Dane sell-in Analiza statystyczna Dane dostępne będą w formie osobnej bazy danych Przykład Torunia: 7 obszarów zamiast jednego, a w każdym: od 8 do 17 aptek od 10 do 26 lekarzy GP od 1 do 18 lekarzy kardiologów 6

Dane z kanału e-commerce Dostępne w bazie kombinowanej: kanał tradycyjny + e-commerce Wartość sprzedaży w kanale e-commerce +42,7% 352.622.080 247.059.792 Wolumen sprzedaży w kanale e-commerce +39,1% 21.860.914 15.725.557 2015 2016 2015 2016 Wartościowy udział e-commerce w rynku Wolumenowy udział e-commerce w rynku +34,7 +34,5% 2,50% 2,11% 1,85% 1,57% 2015 2016 2015 2016 7

Redukcja czasu dostawy danych Sell-out 2016H1 28-10,7% Sell-out 2016H2 25 Pracujemy nad dalszą redukcją! Sell-in 2016H1 26-26,9% Sell-in 2016H2 19 Pracujemy nad dalszą redukcją! 8

Dane szpitalne 9

Klasyfikacja leków OTC dostępna w kanale szpitalnym ATC Retail Hosp CHC Retail Hosp Units MAT/10/2016 Pharm Hosp Total ATC 1 202 493 518 68 750 904 1 271 244 422 CHC 410 913 474 6 417 819 417 331 293 Total 1 613 406 992 75 168 723 1 688 575 715 Share in the market Units MAT/10/2016 Pharm Hosp Total ATC 94,59% 5,41% 100,00% CHC 98,46% 1,54% 100,00% Total 95,55% 4,45% 100,00% Share in the channel Units MAT/10/2016 Pharm Hosp Total ATC 74,53% 91,46% 75,29% CHC 25,47% 8,54% 24,71% Total 100,00% 100,00% 100,00% 10

Kompleksowa informacja o ścieżkach terapeutycznych Baza preskrypcji 100 tys. lekarzy dla 19 mln. pacjentów z 5.200 + aptek narodowa oraz w Twojej strukturze National Prescription Audit (NPA) NPA+ Ocena efektywności działań promocyjnych w oparciu o dane NPA Dopełnienie ścieżek terapeutycznych informacjami o hospitalizacjach (w tym ICD10) Hospital Claims Data (HCD) Śledzenie przebiegu terapii oraz zachowań preskrypcyjnych lekarzy Longitudinal Prescriptions (LRx) 11

Szpitalne dane RWE Pełne ścieżki terapeutyczne pacjentów Zakupy apteczne Hospitalizacje Zakupy apteczne Produkt A Produkt B Produkt C Wskazanie 1 Wskazanie 2 Wskazanie 3 Produkt A Produkt B Produkt C Nieleczony Świadczenia Programy lekowe Nieleczony Procedury Oddziały 12

Technologie 13

Narzędzia do analizy i wizualizacji danych Nexxus Performance czytelne zobrazowanie informacji Predefiniowane raporty: Zestaw standardowych raportów dla każdego modułu Kompleksowe dashboardy dla danych zintegrowanych (2+ modułów) Dostęp on-line na komputerach oraz urządzeniach mobilnych Wizualizacje danych przy użyciu map podział cegiełkowy lub terytorialny Raporty bazujące na Reportive Designer Integracja z Nexxus MI, wsparcie dla innych CRM Reportive Designer jako narzędzie dla analityków do tworzenia raportów ad-hoc 14

Pomiar efektywności promocji do lekarzy/aptek ChannelDynamics 23 specjalizacje lekarskie w podziale na POZ oraz szpital FTE odniesienie wyników do wielkości zespołów promocyjnych ATL kompleksowe oszacowanie wartości promocji Zrewidowana jakość procesu badania i analiz Nowa nowoczesna platforma analityczna Sprawdzone i dobrze znane narzędzie Farmaceuci i kierownicy aptek Apteki niezależne i sieciowe 15

Kompleksowe zarządzanie handlem z sieciami i indywidualnymi aptekami W jaki sposób można zintegrować i rozbudować istniejące rozwiązania Zasilenie raportów danymi sprzedażowymi Automatyczny interfejs do podpowiedzi Apteczna akceptacja / Apteczne zamówienia Dane dzienne z aptek IMS Order Entry Hurtownia Apteka Raporty Podpowiedzi zamówień Sugestie zamówień akceptowane przez KAM-a i/lub sieć Realizacja zamówień Informacja o statusie Odbiór zamówień Sprzedaż Zapotrzebowanie Definicje kontraktów wpływające na raporty i generowanie podpowiedzi Kontrakty i warunki biznesowe (producent sieci) Pakiety / oferty Uzależnienie warunków promocyjnych od historii współpracy i ustaleń kontraktowych 16

QuintilesIMS & Salesforce Alliance Together, Moving Healthcare Forward Global Scope & Scale Transformative Solutions Best-in-class Platform Molecule-to-Market 17

Usługi 18

Ocena Polityki Rabatowania Podniesienie rentowności dzięki poprawie polityki rabatowej Rabaty to najpowszechniej stosowane i najdroższe narzędzie promocyjne Projekt obejmuje rekomendacje zwiększenia rentowności poprzez m.in.: zmianę poziomu rabatu uruchomienie bądź zatrzymanie rabatowania zmianę ceny koncentrację na rekomendacjach lub stock pressure Elastyczność cenowa Analiza marż Analiza rabatów Analiza substytucji Zysk / strata Optymalny rabat 19

Zmiany w segmentacji i targetingu aptecznym Wykorzystywane dotychczas dane o aptekach wzbogaciliśmy danymi o otoczeniu apteki Dane o położeniu apteki, ilości okienek, godzinach otwarcia, przynależności do sieci, itp. Dane profilowe Dane sprzedażowe z hurtowni Dane sell-in na poziomie 6.000 mikrocegiełek Intensywność korzystania z Internetu POI - generatory ruchu Firmy w okolicy Dane sprzedażowe z aptek Wiek mieszkańców w okolicy Relacja liczby dzieci i emerytów Przeciętne zarobki mieszkańców Panel 5 928aptek 20

CO SIĘ DZIEJE W APTEKACH CO SIĘ DZIEJE U LEKARZY Szeroka oferta badań marketingowych Badania rynkowe apteki i farmaceuci oraz lekarze Reco Test Częstość i powody rekomendacji farmaceuty PDS Badanie zachowań preskrypcyjnych (statycznie / dynamicznie) InPHARMA tor Źródła rekomendacji zakupionych produktów Medical Radar Wizerunek, postrzeganie, rekomendacja marek w wybranym obszarze terapeutycznym Mystery Patient Odzwierciedlenie zachowań farmaceutów (test in vivo) Badania jakościowe Pogłębiona analiza sytuacji i zjawisk OTC Mirror Ocena wizerunku firmy jako efektu pracy Przedstawicieli Traper Zapamiętanie wizyty promocyjnej danego Przedstawiciela Traper Zapamiętanie wizyty promocyjnej danego Przedstawiciela Badania na zamówienie AD-HOC Wszelkie inne kwestie... Badania na zamówienie AD-HOC Wszelkie inne kwestie... 21

Przewaga oferty QuintilesIMS w badaniach rynkowych Badania rynkowe apteki i farmaceuci oraz lekarze Przed badaniem W trakcie badania Po badaniu Segmentacja i targeting doskonała identyfikacja ośrodków oparta o dane sprzedażowe o unikalnym poziomie pokrycia wsparcie w identyfikacji lekarzy i pacjentów właściwych dla danej terapii w oparciu o dane Real World Evidence Rekrutacja OneKey najlepsza baza profesjonalistów wieloletnie relacje z sieciami i aptekami doskonały kontakt z trudno osiągalnymi respondentami Własne narzędzia realizacji bezpieczeństwo informacji baza benchmarków, pozwalająca na bieżące korygowanie przebiegu badania Międzywydziałowy zespół z różnorodnym doświadczeniem badawczym zarówno z naszego rynku jak też z globalnych agencji rynkowym wiedza zdobyta podczas licznych projektów konsultingowych medycznym najwyższej klasy specjaliści prowadzący badania kliniczne 22

Wsparcie w procesie zmiany granulacji Potencjał cegieł 1312 Pogłębiona analiza potencjału terytoriów Identyfikacja obszarów o wysokim potencjale w istniejących terytoriach Optymalizacja kosztów poniesionych na promocję w aptekach Identyfikacja aptek pod kątem potencjału sprzedaży produktów w poszczególnych rynkach 1 1312 brick Units GeoShare Value GeoShare Pharmacies DOL_BOLESLAWIEC_010000_P 0,17% 0,15% 20 Narzędzia BI, dashboardy, mapy 2 3 Targeting lekarski i apteczny Innowacyjne modelowanie bazujące na faktycznych danych KPO_BYDGO_PIASK_010000_M 0,06% 0,06% 7 100% 90% 80% LBL_LUBLI_SRODM_040000_M 0,23% 0,13% 3 70% 60% 50% LOD_LODZ_ZABIE_010000_M 0,14% 0,12% 9 40% 30% 20% MAZ_NOWODWORSKI_010000_P 0,13% 0,15% 17 0% 10% Terytoria 24

Dziękuję Piotr Jakubczak Senior Manager, Offering Piotr.Jakubczak@quintilesims.com 25 25

Zasady użytkowania Prezentacja jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego adresata i może być w całości lub części wykorzystywane tylko w przypadku podania źródła QuintilesIMS. QuintilesIMS zastrzega, iż jakakolwiek interpretacja danych zawartych w studium może być dokonywana wyłączenie w kontekście przyjętej metodologii i założeń. QuintilesIMS odmawia jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki decyzji bądź ich zaniechania, podjętych w wyniku zapoznania się z niniejszym opracowaniem. Copyright 2017 QuintilesIMS. All rights reserved 26