Rozwój oferty QuintilesIMS

Transkrypt

1 Annual Clients Conference Rozwój oferty QuintilesIMS Piotr Jakubczak Senior Manager, Offering Copyright 2017 QuintilesIMS. All rights reserved.

2 QuintilesIMS stale inwestuje zarówno w poszerzanie swojej oferty, jak też w jakość i rozwój dotychczasowej 1

3 Dane apteczne 2

4 Dynamiczny rozwój panelu aptecznego Segmentacja i liczba aptek w panelu danych miesięcznych/tygodniowych Liczba aptek w panelu 22% Dynamika poziomu pokrycia rynku (liczba aptek) Niezależna 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 Sieciowa Więcej segmentów sieciowych Dotychczasowa segmentacja Nowa segmentacja Sieci 50+ Sieci 100+ Sieci Sieci Sieci Sieci Sieci Sieci 5-15 Sieci Sieci 5-9 Apteki niezależne Apteki niezależne Kwiecień 2016 Kwiecień 2017 Poziom zmian wewnątrz panelu jest wyższy niż dynamika pokrycia, z uwagi na to, że część aptek zostaje zamknięta. 3

5 Dostępność danych wybranych sieci aptecznych IMS Named Chain Data Raport z poziomu wybranej sieci aptecznej dostępny w ujęciu narodowym historia sprzedaży za 12 miesięcy ilości oraz wartości sprzedaży produktów, wielkości magazynu oraz udziały rynkowe Pozwala: poznać efektywność działań zespołów skierowanych do aptek sieciowych ocenić poziom realizacji umów z sieciami i efektywność KAMów 4

6 Większa granulacja danych sell-in 1312 cegiełki 13% więcej niż dotychczas Poprzez zwiększenie granulacji umożliwiamy większą precyzję w: budowaniu terenów pracy przedstawicieli oraz kierowników regionalnych wyznaczaniu i rozliczaniu celów zespołów sprzedaży tworzeniu lokalnych planów biznesowych przez pracowników terenowych analizach związanych z efektywnością promocji oraz sprzedaży identyfikacji potencjału oraz targetowaniu aptek i lekarzy 5

7 CityZoom jeszcze większe możliwości analityczne Dodatkowy serwis unikalnie łączący różne źródła danych Nowy serwis pozwalający na monitorowanie ze znacznie zwiększoną dokładnością poziomu sprzedaży w tych miastach, w których funkcjonuje jeden kod pocztowy, a tym samym nie ma możliwości zbudowania większej liczby cegiełek m.in.: Toruń, Tarnów, Gorzów Wielkopolski, Gliwice, Radom, Częstochowa Serwis polega na przyporządkowaniu aptek do 237 obszarów dzielących 81 miast (średnio po 12 aptek na obszar) rozszerzając granulację cegieł do poziomu Dane OneKey sell-out Dane sell-in Analiza statystyczna Dane dostępne będą w formie osobnej bazy danych Przykład Torunia: 7 obszarów zamiast jednego, a w każdym: od 8 do 17 aptek od 10 do 26 lekarzy GP od 1 do 18 lekarzy kardiologów 6

8 Redukcja czasu dostawy danych Sell-out 2016H ,7% Sell-out 2016H2 25 Pracujemy nad dalszą redukcją! Sell-in 2016H ,9% Sell-in 2016H2 19 Pracujemy nad dalszą redukcją! 7

9 Dane szpitalne 8

10 Kompleksowa informacja o ścieżkach terapeutycznych Baza preskrypcji 100 tys. lekarzy dla 19 mln. pacjentów z aptek narodowa oraz w Twojej strukturze National Prescription Audit (NPA) NPA+ Ocena efektywności działań promocyjnych w oparciu o dane NPA Dopełnienie ścieżek terapeutycznych informacjami o hospitalizacjach (w tym ICD10) Hospital Claims Data (HCD) Śledzenie przebiegu terapii oraz zachowań preskrypcyjnych lekarzy Longitudinal Prescriptions (LRx) 9

11 Szpitalne dane RWE Pełne ścieżki terapeutyczne pacjentów Zakupy apteczne Hospitalizacje Zakupy apteczne Produkt A Produkt B Produkt C Wskazanie 1 Wskazanie 2 Wskazanie 3 Produkt A Produkt B Produkt C Nieleczony Świadczenia Programy lekowe Nieleczony Procedury Oddziały 10

12 Lepsze oszacowanie sprzedaży w programach lekowych Dotychczasowe zasoby Dołączane zasoby Sprzedaże hurtowników Kontrakty NFZ Sprzedaże producentów Rozliczenia NFZ Informacje o przetargach Pełny obraz sprzedaży produktów w ramach programów lekowych oraz wyższa precyzja oceny całego rynku 11

13 Technologie 12

14 Narzędzia do analizy i wizualizacji danych Nexxus Performance czytelne zobrazowanie informacji Predefiniowane raporty: Zestaw standardowych raportów dla każdego modułu Kompleksowe dashboardy dla danych zintegrowanych (2+ modułów) Dostęp on-line na komputerach oraz urządzeniach mobilnych Wizualizacje danych przy użyciu map podział cegiełkowy lub terytorialny Raporty bazujące na Reportive Designer Integracja z Nexxus MI, wsparcie dla innych CRM Reportive Designer jako narzędzie dla analityków do tworzenia raportów ad-hoc 13

15 Pomiar efektywności promocji do lekarzy/aptek ChannelDynamics 23 specjalizacje lekarskie w podziale na POZ oraz szpital FTE odniesienie wyników do wielkości zespołów promocyjnych ATL kompleksowe oszacowanie wartości promocji Zrewidowana jakość procesu badania i analiz Nowa nowoczesna platforma analityczna Sprawdzone i dobrze znane narzędzie Farmaceuci i kierownicy aptek Apteki niezależne i sieciowe 14

16 Kompleksowe zarządzanie handlem z sieciami i indywidualnymi aptekami W jaki sposób można zintegrować i rozbudować istniejące rozwiązania Zasilenie raportów danymi sprzedażowymi Automatyczny interfejs do podpowiedzi Apteczna akceptacja / Apteczne zamówienia Dane dzienne z aptek IMS Order Entry Hurtownia Apteka Raporty Podpowiedzi zamówień Sugestie zamówień akceptowane przez KAM-a i/lub sieć Realizacja zamówień Informacja o statusie Odbiór zamówień Sprzedaż Zapotrzebowanie Definicje kontraktów wpływające na raporty i generowanie podpowiedzi Kontrakty i warunki biznesowe (producent sieci) Pakiety / oferty Uzależnienie warunków promocyjnych od historii współpracy i ustaleń kontraktowych 15

17 QuintilesIMS & Salesforce Alliance Together, Moving Healthcare Forward Global Scope & Scale Transformative Solutions Best-in-class Platform Molecule-to-Market 16

18 Usługi 17

19 Ocena Polityki Rabatowania Podniesienie rentowności dzięki poprawie polityki rabatowej Rabaty to najpowszechniej stosowane i najdroższe narzędzie promocyjne Projekt obejmuje rekomendacje zwiększenia rentowności poprzez m.in.: zmianę poziomu rabatu uruchomienie bądź zatrzymanie rabatowania zmianę ceny koncentrację na rekomendacjach lub stock pressure Elastyczność cenowa Analiza marż Analiza rabatów Analiza substytucji Zysk / strata Optymalny rabat 18

20 Zmiany w segmentacji i targetingu aptecznym Wykorzystywane dotychczas dane o aptekach wzbogaciliśmy danymi o otoczeniu apteki Dane o położeniu apteki, ilości okienek, godzinach otwarcia, przynależności do sieci, itp. Dane profilowe Dane sprzedażowe z hurtowni Dane sell-in na poziomie mikrocegiełek Intensywność korzystania z Internetu POI - generatory ruchu Firmy w okolicy Dane sprzedażowe z aptek Wiek mieszkańców w okolicy Relacja liczby dzieci i emerytów Przeciętne zarobki mieszkańców Panel 5 928aptek 19

21 CO SIĘ DZIEJE U LEKARZY CO SIĘ DZIEJE W APTEKACH Szeroka oferta badań marketingowych Badania rynkowe lekarze oraz apteki i farmaceuci PDS Badanie zachowań preskrypcyjnych (statycznie / dynamicznie) Reco Test Częstość i powody rekomendacji farmaceuty Medical Radar Wizerunek, postrzeganie, rekomendacja marek w wybranym obszarze terapeutycznym InPHARMA tor Źródła rekomendacji zakupionych produktów Badania jakościowe Pogłębiona analiza sytuacji i zjawisk Mystery Patient Odzwierciedlenie zachowań farmaceutów (test in vivo) Traper Zapamiętanie wizyty promocyjnej danego Przedstawiciela Traper Zapamiętanie wizyty promocyjnej danego Przedstawiciela Badania na zamówienie AD-HOC Zapamiętanie wizyty promocyjnej danego Przedstawiciela Badania na zamówienie AD-HOC Wszelkie inne kwestie... 20

22 Przewaga oferty QuintilesIMS w badaniach rynkowych Badania rynkowe apteki i farmaceuci oraz lekarze Przed badaniem W trakcie badania Po badaniu Segmentacja i targeting doskonała identyfikacja ośrodków oparta o dane sprzedażowe o unikalnym poziomie pokrycia wsparcie w identyfikacji lekarzy i pacjentów właściwych dla danej terapii w oparciu o dane Real World Evidence Rekrutacja OneKey najlepsza baza profesjonalistów wieloletnie relacje z sieciami i aptekami doskonały kontakt z trudno osiągalnymi respondentami Własne narzędzia realizacji bezpieczeństwo informacji baza benchmarków, pozwalająca na bieżące korygowanie przebiegu badania Międzywydziałowy zespół z różnorodnym doświadczeniem badawczym zarówno z naszego rynku jak też z globalnych agencji rynkowym wiedza zdobyta podczas licznych projektów konsultingowych medycznym najwyższej klasy specjaliści prowadzący badania kliniczne 21

23 Wsparcie w procesie zmiany granulacji Potencjał cegieł 1312 Pogłębiona analiza potencjału terytoriów Identyfikacja obszarów o wysokim potencjale w istniejących terytoriach Optymalizacja kosztów poniesionych na promocję w aptekach Identyfikacja aptek pod kątem potencjału sprzedaży produktów w poszczególnych rynkach brick Units GeoShare Value GeoShare Pharmacies DOL_BOLESLAWIEC_010000_P 0,17% 0,15% 20 Narzędzia BI, dashboardy, mapy 2 3 Targeting lekarski i apteczny Innowacyjne modelowanie bazujące na faktycznych danych KPO_BYDGO_PIASK_010000_M 0,06% 0,06% 7 100% 90% 80% LBL_LUBLI_SRODM_040000_M 0,23% 0,13% 3 70% 60% 50% LOD_LODZ_ZABIE_010000_M 0,14% 0,12% 9 40% 30% 20% MAZ_NOWODWORSKI_010000_P 0,13% 0,15% 17 0% 10% Terytoria 23

24 Dziękuję Piotr Jakubczak Senior Manager, Offering 24 24

25 Zasady użytkowania Prezentacja jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego adresata i może być w całości lub części wykorzystywane tylko w przypadku podania źródła QuintilesIMS. QuintilesIMS zastrzega, iż jakakolwiek interpretacja danych zawartych w studium może być dokonywana wyłączenie w kontekście przyjętej metodologii i założeń. QuintilesIMS odmawia jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki decyzji bądź ich zaniechania, podjętych w wyniku zapoznania się z niniejszym opracowaniem. Copyright 2017 QuintilesIMS. All rights reserved 25